Liberação de Melhorias e Novas Funcionalidades No ERP Protheus

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Edison Paranhos Klettenberg
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1 Liberação de Melhorias e Novas Funcionalidades No ERP Protheus COTIN 10/06/2014

2 Sumário Contratos...3 Suprimentos...3 Compras...3 Estoque...4 Financeiro...6 Solicitação de Pagamento (SP)...6 Controle Orçamentário - PCO...8

3 Contratos Ajustes no relatório gerencial de contratos possibilitando exibir ou não os vencidos. [Melhoria] Suprimentos Compras Retorno de saldo em aberto do Pedido de Compra (PC) quando da Devolução [Melhoria] Quando houver uma devolução de materiais, a quantidade devolvida será automaticamente atualizada no PC deixando esta quantidade em aberto, possibilitando que o mesmo PC seja utilizado para uma próxima entrada de NF. Relatório de Estatísticas Ressuprimento [Novo] Módulo Compras/Estoque Relatórios Customizados Estatística Ressuprimento Possibilita acompanhar informações das Solicitações de Compra, comprador, fornecedor e a entrada da NF além acompanhar os intervalos de dias entre a SC o PC e a entrada da NF. * Para melhor visualização, indica-se gerar em Planilha em formato de tabela. Diligenciamento automático por [Nova funcionalidade] Módulo de Compras Atualizações Pedidos Diligenciamento Ao entrar na rotina são solicitados os parâmetros dos filtros:

Na tela seguinte, é disponibilizado um grid com os itens que se encontram com o prazo da data de entrega vencido (conforme os parâmetros) além das informações da data do último diligenciamento

Os fornecedores receberão um email solicitando informações sobre a entrega em questão.

4 Na tela seguinte, é disponibilizado um grid com os itens que se encontram com o prazo da data de entrega vencido (conforme os parâmetros) além das informações da data do último diligenciamento enviado e o do destinatário. Pode-se então confirmar a seleção prévia ou desmarcar algum item. Ao final basta clicar em Enviar no canto inferior da tela. Os fornecedores receberão um solicitando informações sobre a entrega em questão. Estoque Baixa de Solicitação ao Armazém através de código de barras [Nova funcionalidade] O relatório de Solicitação ao Armazém (S.A.) será impresso com um código de barras para que quando da baixa da SA seja utilizado um leitor possibilitando a baixa total ou parcial da mesma, agilizando assim todo o processo. Módulo de Estoque Atualizações Requis. Ao Armazem Baixa Pre-requis. Menu Ações Relacionadas Baixa cod barra Neste momento utiliza-se o leitor para buscar a S.A.

5 Uma vez localizada a S.A., o sistema pergunta se é total ou parcial: Caso seja selecionado Sim a baixa é realizada automaticamente: Caso seja selecionado Não o sistema apresenta a tela para alteração das quantidades atendidas:

Financeiro Solicitação de Pagamento (SP) Mais duas opções para lançar as Deduções [Melhoria] Possibilidade de alterar o Vencimento, Aprovador e Autorizador (desde que a SP ainda não tenha sido

6 Financeiro Solicitação de Pagamento (SP) Mais duas opções para lançar as Deduções [Melhoria] Possibilidade de alterar o Vencimento, Aprovador e Autorizador (desde que a SP ainda não tenha sido aprovada) [Melhoria]; Opção para Desaprovar uma SP. O usuário aprovador poderá desaprovar uma SP desde que esta não esteja Autorizada. Depois de desaprovada a SP poderá ser alterada ou excluída pelo usuário emissor. [Melhoria] Procedimento: Na Tela de Cadastro de SP, localizar a SP em questão. Em seguida ir no menu Ações Relacionadas Desaprovar ; Opção para Desautorizar uma SP. O usuário autorizador poderá desautorizar uma SP desde que o título em questão ainda não tenha sido pago pelo Financeiro. Depois de desautorizada a SP poderá ser alterada ou excluída pelo usuário emissor. [Melhoria]

Procedimento: De posse da SP original (impressa), na Tela de Cadastro de SP ir no menu Ações Relacionadas Desautorizar Em seguida, informar a filial e o número da SP que se vai desautorizar: Depois

Autorização, se for o caso. Aprovação de SP em Lote e Autorização de SP em Lote. Disponível para os usuários com o perfil de Aprovação/Autorização.

7 Procedimento: De posse da SP original (impressa), na Tela de Cadastro de SP ir no menu Ações Relacionadas Desautorizar Em seguida, informar a filial e o número da SP que se vai desautorizar: Depois de desautorizada, o título correspondente é excluído do Financeiro e a SP volta ao status de emissão, ou seja, poderá ser excluída ou alterada pelo emissor e necessitará de nova Aprovação e Autorização, se for o caso. Aprovação de SP em Lote e Autorização de SP em Lote. Disponível para os usuários com o perfil de Aprovação/Autorização. [Melhoria] Módulo Terminal de Consulta do Funcionário (18) Solicitacoes Aprovar Sp Em Lote Módulo Terminal de Consulta do Funcionário (18) Solicitacoes Autorizar Sp Em Lote A rotina disponibiliza um grid com as SP s relacionadas para aquele Aprovador/Autorizador sendo possível marcar todas ou algumas para realizar a Aprovação/Autorização. Ao final, a rotina exibe informações das SP s processadas.

8 Controle Orçamentário - PCO Disponibilizados relatórios mês a mês e acumulado para acompanhamento orçamentário de OPEX [Melhoria]: Módulo Terminal de Consulta do Funcionário (18) Relatórios Orçamento Disponibilizado relatório para acompanhamento CAPEX [Melhoria]: Módulo Terminal de Consulta do Funcionário (18) Relatórios Orçamento Análise Orçamentária Abaixo passa a passo para utilização do relatório de acompanhamento. MODULO PROTHEUS.pptx

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