1- Acesse o menu: Lançamentos/ Contas a Receber/ Ficha de Crédito 2- Marque a opção Considerar fichas baixadas.

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1 Sumário Este documento de versionamento contém: 1- Exibição de fichas de crédito e débito já baixadas 2- Ajustes nos filtros do relatório de Resumo de Contas a Receber 3- Nova opção para o relatório Movimentação Conta Empresa 4- Novos parâmetros para configuração de boletos do locatário. 5- Criação de plano histórico com base em outro já existente 6- Obrigatoriedade do campo área conforme associação com tipo de imóvel 7- Inclusão do campo data de saída para proprietário/beneficiário 8- Inclusão de processo para regularização de cheques, 9- Definição de logo da empresa a partir do cadastro de anexo. 10- Alteração de layout para boletos com vários lançamentos 1. Exibição de fichas de crédito e débito já baixadas A nova versão do produto Imobiliária 21 possui nas telas Ficha de Crédito e Ficha de Débito a opção Considerar fichas baixadas, através dessa é possível visualizar e imprimir fichas que já foram baixadas no sistema. 1- Acesse o menu: Lançamentos/ Contas a Receber/ Ficha de Crédito 2- Marque a opção Considerar fichas baixadas. 3- Clique em Filtrar para visualizar as fichas de crédito já baixadas em tela. 1

2 4- Caso deseje, selecione uma ficha e clique em Imprimir para envia-la diretamente para impressora. Para realizar este procedimento para fichas de débito basta acessar o menu: Lançamentos/ Contas a Pagar/ Ficha de Débito e repetir os passos descritos anteriormente. 2. Ajustes nos filtros do relatório de Resumo de Contas a Receber Foram acrescentados dois novos filtros ao relatório de Resumo de Contas a Receber: Conta Corrente e Modelo. O filtro Conta Corrente permite que o relatório seja gerado para apenas uma conta corrente, presente no cadastro de empresa, ou para todas. Já o filtro Modelo define qual modelo de relatório será exibido, detalhado ou sintético. Cadastro de empresa: 1- Acesse o menu: Relatórios/ Contas a receber/ Resumo. 2- Defina os filtros do relatório conforme sua necessidade. Observe a inclusão dos filtros Conta Corrente e Modelo. 3- Clique em Visualizar para verificação em tela ou clique em Imprimir para enviar a guia diretamente para impressora. 3. Nova opção para o relatório Movimentação Conta Empresa Essa versão inclui a opção Exibir nome do Locatário/Beneficiário para o relatório de Movimentação Conta Empresa, através desta opção é possível visualizar informações referentes ao Locatário/Beneficiário relacionado a cada lançamento apresentado no relatório. 1- Acesse o menu: Relatórios/ Gerenciais/ Movimentação Conta Empresa. 2- Marque a opção Exibir nome do Locatário/Beneficiário. 2

3 3- Clique em Visualizar para verificação em tela ou clique em Imprimir para enviar a guia diretamente para impressora. Será exibido o nome do locatário/beneficiário relacionado ao lançamento. 4. Novos parâmetros para configuração de boletos do locatário. A nova versão do produto Imobiliária 21 inclui três novos parâmetros para configuração de boletos do locatário, são eles: Exibir CPF/CNPJ Sacado, Exibir CPF/CNPJ Cedente e Omitir nome dos proprietários no boleto. O primeiro permite que o CPF/CNPJ do sacado seja exibido no boleto. O funcionamento do parâmetro Exibir CPF/CNPJ Cedente funciona de modo semelhante e permite que o CPF/CNPJ do cedente seja exibido na ficha de compensação. O terceiro parâmetro oferece a possibilidade de omitir o nome do proprietário do boleto. 1- Acesse o menu: Cadastros/ Empresa 2- Selecione a aba Configurações e em seguida a aba Cobrança. 3- Verifique novos parâmetros incluídos na seção Boletos locatários. 3

4 5. Criação de plano histórico com base em outro já existente Essa versão contempla a possibilidade de incluir um plano histórico com base em outro plano anteriormente cadastrado. Cadastro de empresa: 1- Acesse o menu: Cadastros/ Plano Histórico. 2- Clique no botão Inserir. Será apresentada a mensagem de confirmação abaixo. 3- Clique em Sim. Será apresentada uma tela de Consulta. 4- Selecione o Plano Histórico que deseja usar como modelo e clique no botão Seleciona. 4

5 Será carregada nova tela com configurações idênticas ao plano histórico anteriormente selecionado. 6. Obrigatoriedade do campo Área conforme associação com tipo de imóvel O campo área passou a ser obrigatório para os tipos de imóvel que possuem esse campo associado. Cadastro de empresa: 1- Acesse o menu: Cadastros/ Imóvel/ Tipo Imóvel/Campo. 2- Clique no botão Alterar. 3- Na seção Imóveis, selecione o tipo de imóvel que deseja alterar. Na seção Campos, marque o campo área. 4- Clique em Gravar. 5- Acesse Cadastro/ Imóvel/ Cadastro Imóvel. 6- Selecione a aba Dados Complementares. 5

6 7- Verifique que o campo Área agora está disponível e é obrigatório. 7. Inclusão do campo data de saída para proprietário/beneficiário A nova versão do Imobiliária 21 apresenta a inclusão de um novo campo no cadastro de imóvel. O campo Data de Saída está localizado na aba Proprietários/Beneficiários e é obrigatório quando um destes é inativado. Para inativar um proprietário: 1- Acesse o menu: Cadastros/ Imóvel/ Cadastros Imóvel 2- Selecione o imóvel que deseja alterar e selecione a aba Proprietários/Beneficiários. 3- Clique no botão Alterar. 4- Dê um duplo clique sobre o proprietário ou beneficiário que deseja inativar. 5- Marque a opção Inativo. Note que a Data saída é preenchida automaticamente. 6- Confira os valores e clique no botão Gravar para que as alterações sejam salvas. 6

7 8. Inclusão de processo para regularização de cheques A partir dessa versão será possível regularizar cheques que se encontram cancelados. Após regularizar um cheque, o mesmo poderá ser utilizado normalmente em qualquer operação do sistema. Cadastro de empresa: 1- Acesse o menu: Cadastros/ Talão Cheque. 2- Selecione um talão e em seguida selecione o cheque que deseja regularizar. 3- Clique no botão Regularizar. 4- Na tela de confirmação aberta, clique em Sim. 5- Uma nova tela será aberta, nesta informe o motivo de regularização do cheque e clique em Gravar. A situação do cheque voltará para Normal e o campo Motivo da Regularização será preenchido com o motivo informado anteriormente. 7

8 9. Definição de logo da empresa a partir do cadastro de anexo Com a nova versão será possível definir a logo da empresa a partir da aba de anexos no cadastro de empresa. Veja abaixo como fazer. 1- Acesse o menu: Cadastros/ Empresa. 2- Selecione a aba Anexos. 3- Selecione o botão Alterar. 4- Clique no botão Incluir arquivo. 5- Na tela aberta, preencha o campo Local com a localização do arquivo no seu computador e preencha também o campo Descrição. 6- Marque a opção Logo Empresa. 7- Clique em Gravar. A imagem escolhida será o logo da empresa e poderá ser impressa em boletos, recibos e alguns relatórios. Fique atento! O tamanho da imagem não deve exceder 30 Kb. 8

9 10. Alteração de layout para boletos com vários lançamentos O layout para boletos que apresentam mais de 21 lançamentos foi alterado. Com a nova versão do Imobiliária, se o boleto ultrapassar 21 lançamentos será inserida uma nova coluna na seção Composição da Arrecadação, dessa forma um número maior de lançamentos poderá ser apresentado. Para emitir um boleto: 1- Acesse o menu: Lançamentos/ Contas a Receber/ Gerar Boleto/Arquivo Remessa 2- Preencha os filtros e clique no botão Filtrar. 3- Selecione o boleto desejado. Confira a Conta Corrente e clique em Gerar Boleto. 4- Caso o boleto possua mais de 21 lançamentos a seção referente a composição da arrecadação apresentará duas colunas, como abaixo: 9

10 IMPORTANTE: A alteração de layout descrita acima só está disponível para boletos emitidos a partir do sistema Imobiliária 21. O módulo de cobrança interno já está homologado para os seguintes bancos: Bradesco, Banrisul, BRB, SICOOB, Itaú/Unibanco e Sicredi. Caso deseje habilitá-lo, entre em contato com o departamento de Suporte / Funcionalidades em Versões Anteriores -Inclusão de parâmetro para inativar automaticamente proprietário que não possui imóveis ativos. -Opção para inativar conta corrente. -Emissão de recibo individual para acréscimos. -Alterações no relatório Ficha de Imóvel. -Inclusão do campo CPF/CNPJ no demonstrativo de imposto de renda por locatário. -Ajustes no relatório de inadimplência. -Inclusão de layout para o banco Sicoob. 10