RESPONSÁVEL PEÇAS (Diretor, Gerente, Coordenador)

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1 Fernanda Klein Both 17/01/2014 1/12 RESPONSÁVEL PEÇAS (Diretor, Gerente, Coordenador) Sumário 1. Comandos do ERP Solution Mapa de Compras Especial (1174) Giro de Estoque (1041) Relação De Produtos sem Compra/Venda (1049) Relatório de Compras e Vendas (1022) Consistência dos Preços de Custo e Venda (1032) Consistência da Política de Preço (1033) Relação de Clientes Com/Sem Movimento (1213) Relação de Notas Bloqueadas (1277) Produtos por Movimentação (1048) Maiores Clientes (1045) Análise de Estoque das Filiais (1276) Auditoria de Balanço (1401) Sugestão de Ofertas Automática (1056) Metas de Venda (3034) Vendas em Campanha (14013) Inventário (1061) Desbloqueio de Margens (1229) Requisições (1434) Importação de Lista de Preços e Promoções (1141) Políticas de Preço (1016) Vendas Perdidas (1135) Abertura de balanço (1295) Auditoria de balanço (1401) Relatório de Produtos Negativos (1062)... 11

2 Fernanda Klein Both 17/01/2014 2/ Atributos (1372) Atributos (1380) Agendamento dos atributos... 12

3 Fernanda Klein Both 17/01/2014 3/12 1. Comandos do ERP Solution 2. Mapa de Compras Especial (1174) Como acessar? Módulo Estoque => Compras => Mapa de Compras Especial Para que serve? Para gerar um relatório das compras realizadas pela empresa Como funciona? O mapa de compras especial é mais flexível do que o mapa de compras, e possui um número maior de filtros que podem ser preenchidos para geração do relatório. O maior diferencial do mapa de compras é que é possível definir os níveis que serão considerados para geração do relatório, podem ser utilizadas diversas combinações de níveis, dependendo da informação que se quer gerar. Sugestões: Grupo Subgrupo Produto; Nota Fiscal Produto; Vendedor Produto; Através do modelo mais completo do Mapa de Compras especial é possível visualizar: o valor da compra/venda, valor de devoluções, valor das compras/vendas diminuindo as devoluções, base e valor ICMS, ISS, IPI, base e valor PIS, COFINS, IRRF, CSLL, custo médio, custo unitário, quantidade vendida, % lucro e % que o item representa em relação à compra/venda. 3. Giro de Estoque (1041) Como acessar? Módulo Estoque => Diversos => Giro do Estoque (1041) Para que serve? O giro do estoque é um importante indicador contábil que demonstra a rotatividade do estoque da empresa, ou seja, esse relatório calcula quanto tempo cada um dos itens do estoque permanece na empresa antes de ser vendido. Como funciona? Para gerar o relatório, deve-se preencher os filtros conforme a necessidade e confirmar a geração. Deve-se usar um período mínimo de 3 meses para poder fazer uma média, se for de apenas 1 mês, pode distorcer um pouco a análise. Quanto menor o número de dias, melhor o giro do estoque, quanto maior o número de dias, pior o giro.

4 Fernanda Klein Both 17/01/2014 4/12 Para efetuar o cálculo do giro de estoque, considera-se cada mês como um período de análise. Para calcular o número de dias do giro de estoque, dividese o valor do inventário do final do mês pela soma do custo da venda do mesmo período. O resultado da divisão deverá ser multiplicado por 30 dias. 4. Relação De Produtos sem Compra/Venda (1049) Como acessar? Módulo Estoque => Vendas => Relação de Produtos sem Venda no Período Para que serve? Através do relatório de produtos sem vendas no período é possível visualizar todos os itens que tiveram compra em determinado período, porém não foram vendido, entre outras opções. O relatório deve ser utilizado como ferramenta auxiliar na gestão do estoque da empresa. Como funciona? De acordo com o tipo de movimento informado no campo movimento 1 e movimento 2, e informações do campo com ou sem movimento 1 e com ou sem movimento 2 além do período destes o sistema gera informações para decisão de compra ou venda. Exemplo: O usuário deseja fazer uma promoção de produtos que não tem compra (sem movimento) de um ano atrás até a data presente. 5. Relatório de Compras e Vendas (1022) Como acessar? Módulo Estoque => Vendas => Relatório de vendas por cliente e produto Para que serve? Para realizar análise do movimento de um produto, de acordo com o campo classificação e tipo de lançamento. Por exemplo, nos casos em que é necessário fazer uma campanha de vendas e precisa-se saber saber quais clientes compraram determinado(s) produto(s) num período. Como funciona? Preencher os filtros desejados. Deve-se ter atenção com o campo filtrar vendedor por pois pode realizar a pesquisa pelo vendedor informado na nota ou no movimento desta. 6. Consistência dos Preços de Custo e Venda (1032) Como acessar? Módulo Estoque => Vendas => Check Preços/Custos Para que serve? Comprar preços e custos de produtos a fim de descobrir inconsistência é o objetivo desta rotina, pois permite identificar, por exemplo, que os seus produtos estão com preço de venda 10% abaixo do preço de reposição da fábrica, isso pode inviabilizar seu negócio no futuro. Esse relatório pode ajudar a encontrar esses produtos. Como funciona? Selecionar o modelo de relatório com o tipo de análise e a comparação desejada no campo modelo de relatório. O sistema efetuará a consulta de

5 Fernanda Klein Both 17/01/2014 5/12 acordo com os parâmetros de custo inicial e final que o usuário deseja visualizar. 7. Consistência da Política de Preço (1033) Como acessar? Módulo Estoque => Vendas => Check de políticas de venda Para que serve? O preço definido pela gerencia pode ser de tabela (informado manualmente ou importado via lista de preço do fornecedor) ou ainda, automático (calculado pelo sistema mediante informação da margem líquida e outras variáveis). Esse preço é chamado de preço da política. A cada nota fiscal emitida o vendedor pratica um preço que pode ser o da política, acima da política ou abaixo desta política. Como funciona? A rotina 1033 apresenta em forma de relatório quais produtos estão numa destas condições dentro da política, acima ou abaixo. Também informa quem liberou a venda fora da política e o motivo. Informar os filtros solicitados com atenção especial ao campo incluir produtos, que demonstra cada item individualmente. 8. Relação de Clientes Com/Sem Movimento (1213) Como acessar? Módulo Estoque => Diversos => Relatório de clientes com/sem movimentação Para que serve? Para identificar os clientes com clientes com movimento e realizar campanhas, ou seja, o essa rotina possibilita que sejam visualizados os clientes que adquiriram produtos da empresa ou que não tiveram movimento em um determinado produto, informando a data da ultima compra e o valor daqueles que tiveram movimento. Através dos filtros e modelo definido, podem ser impressas etiquetas para enviar determinada comunicação ao cliente. Como funciona? Preencher os campos solicitados, com atenção especial ao campo tipo de filtro pois permite análise da filial do movimento (onde o cliente comprou) ou filial da conta que define onde o cliente foi cadastrado. 9. Relação de Notas Bloqueadas (1277) Como acessar? Módulo Estoque => Vendas => Relação de Notas Bloqueadas Para que serve? Essa rotina permite visualizar as notas fiscais emitidas fora da política de segurança informando quem desbloqueou a prenota/nota fiscal. A política de segurança do ERP SOLUTION trata alguns bloqueios que o cliente decide utilizar como limite de crédito, margem de lucro e estoque negativo. Muito cuidado com o estoque negativo, pois este impacta diretamente no custo

6 Fernanda Klein Both 17/01/2014 6/12 Como funciona? médio, o que ocasionará erros na contabilidade da empresa. Informar o período de análise e se deseja incluir os itens bloqueados da prenota/nota fiscal. 10. Produtos por Movimentação (1048) Como acessar? Módulo Estoque => Vendas => Movimentação por produtos Para que serve? Através deste relatório é possível visualizar os produtos que foram movimentados em cada tipo de lançamento. Por exemplo, todos os produtos transferidos, vendidos, comprados, devolvidos, etc.. Como funciona? Para visualizar o relatório, deve-se preencher os filtros conforme a necessidade e confirmar a geração. 11. Maiores Clientes (1045) Como acessar? Módulo Estoque => Vendas => Maiores Clientes Para que serve? Demonstrar os maiores clientes/fornecedores da empresa baseado no valor bruto de venda/compra. Ao utilizar esta rotina é importante observar o campo totalizar por grupo empresarial, que permite somar as vendas/compras de várias empresas agrupadas num grupo (somente será possível realizar a visualização por grupo empresarial se, na rotina 7034 Cadastro de Clientes e Fornecedores a informação do grupo empresarial/familiar estiver inserida). Como funciona? Para visualizar o relatório, deve-se informar os filtros solicitados e confirmar a geração. 12. Análise de Estoque das Filiais (1276) Como acessar? Módulo Estoque => Diversos => Analise de Estoque das Filiais Para que serve? Para fazer a gestão do estoque entre filiais, analisando a necessidade de transferências de mercadorias de uma filial para outra. Como funciona? Essa ferramenta tem por finalidade analisar as vendas conforme as estatísticas de venda do período informado, e comparar a mesma com base nos números de dias em estoque e informar se tem saldo acima ou abaixo do estoque da necessidade. Através dessas informações é possível, por exemplo, transferir os estoques entre as filiais, nos casos em que uma possui sobra de determinado produto e a outra possui falta. Através dessa análise é possível evitar realizar compras de mercadorias que já estão no estoque da empresa, porém em outra filial.

7 Fernanda Klein Both 17/01/2014 7/ Auditoria de Balanço (1401) Como acessar? Módulo Estoque => Estoque => Auditoria de Balanços Para que serve? Para que, ao final do balanço, seja possível visualizar quais itens estavam com saldo no sistema diferente do saldo encontrado no estoque real Como funciona? Ao gerar o relatório, o mesmo irá demonstrar o que o balanço encontrou de inconsistência entre o que foi digitado e o que já estava no sistema, evidenciando em colunas específicas as sobras ou faltas que ocorreram entre o estoque registrado no sistema e o estoque real. 14. Sugestão de Ofertas Automática (1056) Como acessar? Módulo Estoque => Vendas => Sugestão de Ofertas => Gera Sugestão de Ofertas Automática Para que serve? Através das estatísticas de vendas ou atributos de produto a sugestão de ofertas estabelece os produtos que devem ser promovidos. Esta rotina tem por objetivo auxiliar o comprador nesta análise baseado nas vendas realizadas nos períodos informados ou nas regras definidas via atributos de produto. Como funciona? Esta rotina tem por objetivo auxiliar o usuário na análise do estoque e sugerir quantidades a serem ofertadas ou colocadas em promoção. O sistema faz uma análise das vendas passadas, projeta um consumo futuro para um período determinado pelo usuário e o excedente o sistema sugere que seja colocado em oferta. Esta rotina é bastante semelhante à sugestão de compras, nesta rotina o sistema somente sugere a quantidade que excede a média de venda, enquanto que na sugestão de compras o sistema sugere a falta. 15. Metas de Venda (3034) Como acessar? Módulo Gestão de Pedidos => Cadastrar => Metas de Vendas => Filial (3034) Para que serve? Para estabelecer as metas de venda de cada filial e de seus vendedores para posterior análise. Como funciona? Através desta rotina, pode-se selecionar o tipo de meta, o período, a quantidade e o valor. A data de revisão é importante para que a equipe faça a revisão periodicamente. Para análise do atingimento das metas, o sistema realiza a leitura automática das Notas Fiscais emitidas de acordo com o tipo de meta informado.

8 Fernanda Klein Both 17/01/2014 8/12 Para visualizar os resultados das metas cadastradas, deve-se acessar o módulo PEG => Comercial => Vendas => Acompanhamento de Metas Previstas X Realizadas (60022). 16. Vendas em Campanha (14013) Como acessar? Módulo CRM => Relatórios => Relatório de Vendas em Campanha (14013) Para que serve? Através da rotina Cadastro de Campanhas (acessível através do módulo CRM => Cadastros => Campanhas) é possível criar campanhas de marketing e, através desta campanha vincular registros (assentamentos) do CRM, orçamentos/pedidos de maquinas e peças, bem como notas fiscais. Através da contabilidade os lançamentos contábeis podem ter um vinculo com a campanha. Desta forma as vendas em campanha geram um relatório para análise da campanha criada mostrando os contatos (CRM), pré notas, notas fiscais e lançamentos contábeis. Como funciona? Para visualizar o relatório, deve-se inserir os filtros conforme a necessidade e confirmar a geração do mesmo. 17. Inventário (1061) Como acessar? Módulo Estoque => Estoque => Inventário (1061) Para que serve? O relatório será utilizado para visualizar os itens em estoque conforme a data base informada. É importante observar o tipo de estoque para o qual está sendo gerado o inventário. O estoque contábil é aquele que comprovado através de documento fiscal, enquanto o estoque disponível é aquele que considera o produto que de fato está disponível para ser vendido ou alocado em uma prenota. O estoque disponível considera as reservas, alocações, etc. Como funciona? Para gerar o inventário deve-se preencher os filtros conforme a necessidade e confirmar. È importante observar o tipo de estoque e o modelo de inventário que está sendo utilizado, pois é através desses filtros que se define o detalhamento das informações que serão visualizadas. 18. Desbloqueio de Margens (1229) Como acessar? Modulo Estoque => Principal => Desbloquear pedidos => Desbloqueio de margem Para que serve? Sempre que o preço de um produto é modificado, de forma que receba um desconto ou acréscimo, o sistema, se estiver configurado para tal, poderá realizar o bloqueio se o desconto/acréscimo ultrapassar o estipulado pela empresa. Quando ocorre o bloqueio, somente usuários com permissão

9 Fernanda Klein Both 17/01/2014 9/12 específica poderão realizar a liberação. Como funciona? Para realizar o desbloqueio por margem, deve-se analisar se o desconto/acréscimo informado ainda mantém uma margem aceitável para a empresa. Em caso afirmativo, deve-se realizar o desbloqueio; caso contrário deve-se analisar o preço que pode ser utilizado e efetuar a alteração. 19. Requisições (1434) Como acessar? Módulo Estoque => Principal => Requisições (1434) Para que serve? Através deste controle será possível gerenciar o processo de separação e entrega de peças, podendo controlar o tempo gasto em cada requisição, ter registros de quem realizou a separação das peças e a produtividade dos estoquistas. Como funciona? A requisição será gerada em duas situações: ao alocar produtos em ordem de compra e ordem de serviço ou ao realizar a emissão da nota fiscal, independente do tipo de prenota origem. Na finalização da nota fiscal, uma requisição será gerada com todos os produtos constantes na nota fiscal. Nas requisições criadas por alocação de produtos na ordem de compra ou ordem de serviço, a cada alteração nesta será gerada uma nova requisição, com isso uma mesma prenota poderá ter várias requisições. Todas as requisições geradas serão exibidas na tela da rotina 1434, onde estas terão um status : Aguardando, Separando, Separada, Cancelada e Excluída. 20. Importação de Lista de Preços e Promoções (1141) Como acessar? Módulo Estoque => Cadastrar => Produtos => Importação de Lista de Preços e Promoções (1141) Para que serve? Para realizar a importação da lista de preços e promoções da fábrica Como funciona? Após cadastrar o layout na rotina 1143 Layout de Importação de Arquivos, deve-se acessar a rotina 1141 Importação de Lista de Preços e Promoções e efetuar a importação da lista. Após finalizar a importação das listas, os preços dos itens serão atualizados, e também será possível visualizar o preço atualizado dos itens comercializados pela fábrica, mesmo que estes não estejam cadastrados no estoque (através da rotina 1165 Consulta Tabela de Fabrica).

10 Fernanda Klein Both 17/01/ / Políticas de Preço (1016) Como acessar? Módulo Estoque => Cadastrar => Políticas de Preço Para que serve? A rotina será utilizada para realizar o cadastro de políticas de preço diferenciadas de acordo com os segmentos de clientes da empresa. Através deste cadastro é possível definir valores de margens e coeficientes para bloqueio específicos da política. Como funciona? Sempre que uma política de preço for vinculada a determinado cliente, os itens que forem vendidos a ele terão um preço diferenciado, de acordo com a política cadastrada. 22. Vendas Perdidas (1135) Como acessar? Módulo Estoque => Vendas => Vendas Perdidas => Consulta Vendas Perdidas Para que serve? Para registrar todas as vendas não realizadas pela empresa. Como funciona? Sempre que um cliente for até a empresa para solicitar o preço de determinado produto, ou prenota/orçamento de diversos produtos, e a venda não for efetivada, é possível efetuar o registro do fato, inserindo detalhes dos motivos pelos quais o cliente não finalizou a operação com a empresa. Através da Consulta de Vendas Perdidas será possível visualizar através de um relatório quais são as características mais marcantes das vendas perdidas pela empresa. 23. Abertura de balanço (1295) Como acessar? Módulo Estoque => Estoque => Balanços Para que serve? A rotina deverá ser utilizada para realização de balanços de estoque. Como funciona? Através da rotina, é possível definir os itens que serão contados durante a realização do balanço. Ao gerar um novo balanço é possível definir se os itens que estão sendo inventariados ficarão bloqueados ou se ficarão liberados. Se forem bloqueados, não poderão ser comprados ou vendidos até o encerramento do mesmo. Os itens selecionados para contagem poderão ser visualizados em uma tela de que identifica quais itens já foram conferidos e quais ainda não foram. Após realizar a finalização do balanço, o sistema irá realizar lançamentos no estoque, ajustando a diferença entre a quantidade do sistema e a quantidade real do estoque.

11 Fernanda Klein Both 17/01/ / Auditoria de balanço (1401) Como acessar? Módulo Estoque => Estoque => Auditoria de Balanços (1401) Para que serve? Para que, ao final do balanço, seja possível visualizar quais itens estavam com saldo no sistema diferente do saldo encontrado no estoque real. Como funciona? Ao gerar o relatório, o mesmo irá demonstrar o que o balanço encontrou de inconsistência entre o que foi digitado e o que já estava no sistema, evidenciando em colunas específicas as sobras ou faltas que ocorreram entre o estoque registrado no sistema e o estoque real. 25. Relatório de Produtos Negativos (1062) Como acessar? Módulo Estoque => Estoque => Relação de Produtos Negativos Para que serve? Para visualizar os produtos que estão com estoque negativo, ou abaixo do mínimo estipulado como ideal. Como funciona? Para gerar o relatório, basta preencher os filtros conforme a necessidade e confirmar a geração. Após analisar o relatório é necessário efetuar as correções/ajustes nos itens com estoque negativo. ATRIBUTOS 26. Atributos (1372) Como acessar? Para que serve? Módulo Estoque => Estoque => Relatório de atributos A ferramenta atributos de produto permite analisar 8 diferentes atributos baseado na Lei de Pareto (solicitar informações ao suporte Solution). Como funciona? Através deste relatório é possível definir regras para que o sistema gere, ou envie automaticamente no do interessado um relatório com informações para compra, ofertas ou redistribuição de produtos entre filiais. Informar o modelo análise por filial ou análise cruzando filiais (neste caso o relatório demonstra que uma unidade dispõe de um produto que está em falta na outra, e outros filtros desejados. Nesta rotina, é importante informar estoque mínimo de produtos novos pois como não existe registro não é possível gerar simulações de compra e oferta.

12 Fernanda Klein Both 17/01/ / Atributos (1380) Como acessar? Para que serve? Como funciona? Módulo Estoque => Cadastrar => produtos => Atributos => atributos dos produtos Realizar pesquisa de produtos através da seleção dos atributos. Também é possível visualizar a consistências dos cálculos e linhas de corte que o sistema realizou, além de consultas rápidas nos botões do rodapé. Após o entendimento do conceito de atributos de produto, o usuário poderá selecionar/filtrar as informações gerando uma sugestão de compras, por exemplo. Desejamos comprar produtos que tenham demanda alta (A), popularidade alta (P1) e investimento intermediário (Y). Com esses filtros o sistema não necessita criação de regras, como na rotina 1372 Relatório de Atributos dos Produtos. 28. Agendamento dos atributos Como acessar? Módulos agendamentos => Principal => Agendamentos Para que serve? A rotina deverá ser utilizada para agendar relatórios do sistema para receber no . Como funciona? Informar o agendamento da rotina Relatório de Atributos dos Produtos, o qual terá uma regra predefinida para que os relatórios sejam enviados automaticamente. Observações