Módulo Almoxarifado. Sistema. - Através desta tela efetuaremos a classificação abc dos materiais cadastrados.

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1 Módulo Almoxarifado /14 Sistema Classificação ABC Menu > Sistema > Classificação ABC - Através desta tela efetuaremos a classificação abc dos materiais cadastrados. - Essa classificação é feita na Tela Sistemas/Classificação ABC. É necessário alimentar o sistema com entradas e saídas para depois fazer a classificação. No sistema, não é o usuário que faz essa classificação, e sim o sistema, de acordo com os itens mais utilizados até os menos utilizados. Para o sistema realizar essa classificação basta acessar o Menu->Sistema->Classificação ABC Será necessário informar o Período de apuração que o sistema deverá classificar os itens e clicar em CLASSIFICA. Obs: A Classificação ABC é um importante instrumento para se examinar estoques, permitindo a identificação daqueles itens que justificam atenção e tratamento adequados quanto à sua administração.

2 ALTERAÇÃO DE SENHA Menu > Sistema > Alteração de Senha - Neste campo o usuário poderá realizar a alteração de senha, porém se estende á todos os módulos.

3 Cadastro Itens Menu > Cadastro > Itens - Nesta tela serão cadastrados os itens de consumo e uniformes. Para cada item cadastrado deverá ser informado se é de consumo ou uniforme. Irá definir o tipo do item como consumo ou Uniforme e se esse item é patrimônio da empresa. Valor do item, a durabilidade do item em meses e etc.

4 Ao realizar um novo cadastro, será necessário o preenchimento do ITEM, o primeiro campo é o numero (esse numero é da escolha do cliente), e próximo campo nome do item - Tipo do Item, neste caso temos as opções uniformes e consumo - Grupo de Item, será necessário relacionar o item á um grupo, procurar através da LUPA, caso não tenha e quiser incluir um novo, somente clicar na tecla INSERT que irá aparecer outra tela no qual deverá incluir um novo. Lançamento de Entrada Através desta tela podemos consultar todos os lançamentos de entrada deste item; Por: Data, Documento, Fornecedor, Quantidade e Valor Unitário.

5 Lançamento de saída Através desta tela podemos consultar os lançamentos de saída deste item; Por: Data, Documento, Quantidade, Cliente e Posto.

6 Fornecedores Menu > Cadastro > Fornecedores - Nesta tela deverão ser cadastrados os dados dos fornecedores, e discriminar os grupos de itens que esse fornecedor me atende. -Entrar no fornecedor 1 e falar do preenchimento dos campos em geral. Entrar no fornecedor 2 dar um edita e cadastrar os grupos de itens para demonstrar.

7 Mapa Cotação Menu > Cadastro > Mapa Cotação - Através desta tela iremos fazer o cadastro para a cotação de algum material. O campo ordem de aprovação é para saber se mostra aprovação por ordem de item ou fornecedor. Fornecedor - O usuário poderá fazer uma cotação com no mínimo 02 e no máximo 05 fornecedores. Nesta tela deverão ser cadastradas todas as condições de compra deste fornecedor. Obs. Vamos utilizar 02 fornecedores para simular uma cotação.

8 Materiais - cadastrar materiais e quantidades a serem cotadas. Importação Solicitação - O usuário pode importar as solicitações feitas pelos departamentos.

9 Cotação - Neste botão o sistema já traz associados o fornecedor e materiais que foram cadastrados para cotação. O usuário deverá preencher os valores da cotação. Os. Vamos utilizar 2 cotações para mostrar a avaliação que o sistema faz entre valores, prazos pagamentos, etc.

10 Mapa Cotação - Mapa cotação: É o resultado das cotações realizadas. O sistema mostra entre parênteses o fornecedor com melhores condições de compra (prazo, desconto, valores, etc.)

11 Aprovação Cotação Através desta tela serão aprovados os itens cotados.

12 Pedido Compra Através deste botão será emitido o pedido de compra. Pedido Menu > Cadastro > Pedido - Através desta tela será efetuada a entrada de um pedido em estoque e remitido o pedido.

13 Itens pedidos Informar os itens para o pedido, informando o material, quantidade o valor unitário o sistema irá preencher os outros campos tais como o valor total, valor presente e valor com desconto. Emissão Pedido Irá emitir o pedido com os itens, dando a opção de emiti o pedido descontando itens já entregues caso necessário. Obs: Esse pedido pode está entregando para o fornecedor para a realização da compra.

14 Baixa Pedido Ao clicar nesse botão o sistema habilita para informar a data recebimento (Informa a data do recebimento do item) e informar o numero do documento de recebimento.

15 Cancelamento Pedido Clicando nessa opção o sistema irá realizar o cancelamento do pedido cadastrado, ao confirmar o cancelamento o sistema abre uma tela para informar o motivo do cancelamento. Obs: A Rotina de Cancelamento do Pedido poderá ser feita mesmo já ter sido entregues alguns itens no mesmo. Solicitação Materiais Menu > Cadastro > Solicitação > Materiais - Através desta tela será atendida a solicitação de materiais.

16 Importa itens contrato - Através deste botão será possível importar os itens de consumo cadastrados no módulo contrato Itens Solicitado - Através desta tela poderá ser consultados item, quantidade e limite do contrato (R$). Confirma Entrega - Através desta tela consultaremos o estoque disponível e a quantidade do item a ser entregue.

17 Cadastro Solicitação Uniforme Menu > Cadastro > Solicitação > Uniforme - Através desta tela será atendida a solicitação de uniformes.

18 Importa itens contrato - Através deste botão será possível importar os itens de consumo cadastrados no módulo contrato Itens Solicitado - Através desta tela poderá ser consultados item, quantidade e limite do contrato (R$). Confirma Entrega - Através desta tela consultaremos o estoque disponível e a quantidade do item a ser entregue. Cadastro Solicitação Aprovação Menu > Cadastro > Solicitação > Aprovação - Através desta tela podemos aprovar solicitação que esta aguardando aprovação no modulo SOLICITA. - Através desta tela se necessário podemos alterar a quantidade do item a ser aprovada. Itens Essa tela serve para definir a quantidade dos materiais e ou uniformes para serem aprovados. Como padrão o sistema traz a coluna aprovado com a mesma quantidade solicitada, porem fica a critério do responsável da aprovação alterar a quantidade aprovada. Após essa definição pressionar o botão ESC o sistema efetua uma pergunta para confirmar a saída da tela.

19 Aprova Solicitação - O sistema traz uma tela onde demonstra o total aprovado na solicitação + o valor já entregue durante o mês. Aprova Especial - Solicitações Fora do Prazo de Validade (Vigilante) ou Limite de Custo Mensal (Cliente/Posto) deverá ser aprovada somente por USUÁRIOS que tiverem acesso. (Será liberada para a senha do Usuário através do Módulo Controle de Acesso conforme demonstra no final do Documento) - O usuário com a senha de Aprova Especial irá liberar para que outros usuários possam através da mesma Tela de Aprovação de Solicitação, estar aprovando as Solicitações (Fora do Prazo de Validade ou Limite de Custo Mensal) - A medida que as empresas solicitarem esse conceito de USUÁRIO APROVA ESPECIAL, estaremos liberando os Módulos Almoxarifado e Solicitação com esse novo Conceito. Volta p/não Aprovado - Selecionando essa opção o sistema irá voltar a aprovação, para não aprovação. Importante: - Para confirmar a volta da solicitação para o solicitante, basta apertar a letra S no teclado. Qualquer outra tecla ou até mesmo um clique no mouse NÃO confirmará a volta da solicitação do pedido. Após a mensagem de processo concluído, o status da solicitação estará novamente como PENDENTE PARA APROVAÇÃO. Obs: A função VOLTA SOLICITAÇÃO presente no módulo COMPRAS(ALMOXARIFADO) tem a mesma aplicação e funcionamento descrito neste documento.

20 Movimentação Movimentação / Entrada Menu > Movimentação > Entrada - Através desta tela é possível cadastrar, alterar ou deletar um material em estoque ou Ordem de Pagamento.Serve para realizar as entradas das NFs que não tem pedidos cadastrados. Lançamentos - Através desta tela é possível cadastrar, alterar ou deletar uma entrada de material e seu valor.

21 Ordem Pagamento - Através desta tela é possível cadastrar, alterar ou deletar uma Ordem de Pagamento, desde que não esteja aprovada no modulo Despesas. Movimentação / Saída / Requisição Material Menu > Movimentação > Saída > Requisição Material - Através desta tela cadastrar, alterar ou deletar lançamentos de materiais, notas de simples remessa e emissão de controle de saída e requisição de material. Lançamento - Através desta tela é possível cadastrar, alterar ou deletar itens, quantidade e valores. Nota Simples Remessa - Através desta tela será emitido uma nota de simples remessa e gerado um relatório em.xls. Poderá escolhes se na nota de simples remessa saíra os dados de sua empresa ou do cliente. Informe o numero da NF e o CFOP. Optando por V visualizara a nota e G será gerado um relatório em.xls, com os dados do material. Cancela Fatura - Selecionando a requisição e acionando este botão será cancelada a nota de simples remessa. Controle Saída - Através deste botão será impresso relatório de controle de saída, para ser entregue nos postos. Emite Requisição - Através deste botão será emitido documentos de requisição e controle de material.

22 Movimentação / Saída / Movimentação Uniforme Menu > Movimentação > Saída > Movimentação Uniforme - Através desta tela é possível cadastrar, alterar ou deletar lançamentos de uniformes. RE: Entre com o RE do funcionário. Após entrar com o RE o sistema exibe os dados atuais do funcionário, tais como filial, área, cliente/posto e situação.

23 Lançamento - Através desta tela é possível cadastrar, alterar e deletar requisições e emitir termo de responsabilidade e requisição. Ficha Lançamento - Através deste botão será possível consultar todo material em poder do funcionário.

24 Devolução - Através desta tela efetuaremos a devolução do material em poder do funcionário. Movimentação / Aprovação Pedido Menu > Movimentação > Aprovação Pedido - Informar o filtro Data do Pedido - Irá exibir os Pedidos que ainda não foram aprovados e ainda estão pendentes de Baixa. - Será necessário selecionar os Pedidos a serem aprovados e clicar em confirma.

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26 Conceito dos Relatórios Almoxarifado Geral Entradas Saídas - O relatório exibe as opções por Entrada ou Saída. Entrada: Mostra os materiais que entraram no estoque com a Quantidade, Valor Unitário e Valor Total. Saída: Mostra os materiais que saíram no estoque com a Quantidade, Valor Unitário e Valor Total. Pedidos - Mostra a relação de pedidos feitos no sistema com os filtros de Itens e/ou status. Requisição Solicitação - O relatório exibe as opções por Solicitação ou Requisição. Solicitação: Mostra as solicitações feitas no sistema com filtro de Itens. Requisição: Mostra as solicitações feitas no sistema com filtro de Itens e/ou Custo. Valor Estoque - Mostra a relação de materiais no estoque com o filtro de quantidade maior que zero, com os campos Valor Unitário, Estoque Disponível e Valorização (valor total da relação Valor Unitário X Estoque). Pendência - O relatório exibe as opções por Solicitação ou Requisição. Solicitação: Mostra as solicitações pendentes, ou seja, que não foram atendidas pelo Almoxarifado. Requisição: Mostra as requisições pendentes, ou seja, que não foram atendidas pelo Almoxarifado. Previsão Compras - O relatório exibe Apenas os itens que atingem estoque mínimo com as opções Sim ou Não. Sim: Mostra o resumo necessário dos itens que atingiram o estoque mínimo determinado no cadastro do material para planejamento de compra. Não: Mostra o resumo necessário dos itens para planejamento de compra de reposição de estoque. Demanda - Mostra a demanda Mensal e Diária dos itens por período determinado. Compra - Mostra a previsão de compra com os filtros Prog. Compra e itens em relação à movimentações futuras de itens.

27 Previsão Troca - O relatório exibe Informe se renovação será por período ou data base para analise dos itens Vencidos com as opções Data ou Período. Mostrar a previsão de troca de itens baseado na configuração feita na durabilidade do cliente/posto. Uniforme Entregue - Mostra os materiais entregues e devolvidos pelos funcionários. Solic./Entrega Fora Prazo - O relatório exibe Demonstra solicitações ou entregas fora do prazo com as opções solicitações ou entregas. Mostrar os materiais entregues ou solicitados fora do prazo mínimo de validade. Movimentação Fornecedor - Mostra a relação de Fornecedores cadastrados no sistema com os filtros Fornecedor e Grupo Item. Relação Itens - Mostra a relação de itens cadastrados no sistema com os filtros Situação e Itens. Mat Cons. Contrato - Mostra a relação de Itens determinados no Contrato por cliente/posto com filtro por cliente. Media Consumo - Mostra o relatório de consumo por cliente dos itens com o filtro itens. Variação Custo Contrato - O relatório exibe Deseja relação de verba por item ou valor total com as opções Item ou Valor Total. Mostra o relatório de consumo com variação em relação a verbo e o consumo por cliente. Solicitação á Liberar - O relatório exibe as opções Uniformes ou Materiais. Mostra as solicitações que não foram liberados os itens. Solicitações em Atraso - Mostra as solicitações que foram atendidas em atraso com filtro Apenas com solicitação Pendentes. Pedidos em Atraso Mostra os pedidos que foram atendidos em atraso.

28 Pendência Devol. Termo Assinado - Mostra a relação dos termos que impressos e entregues, mas não foram devolvidos. A função básica deste relatório é identificar quais termos de responsabilidade não foram devolvidos assinados, podendo filtrar por Departamento, Período e Responsável. Obs: Em Cadastro/Solicitação/Uniformes: Ao confirmar a entrega, o sistema fará uma nova pergunta, DESEJA IMPRIMIR TERMO COM UMA ÚNICA REQUISIÇÃO (S/N): S será gerado o termo somente do material que esta sendo entregue; N Ira gerar um termo com todo o material que esta em poder do funcionário informando a data de entrega de cada item. Em Movimentação/Saída/Movimentação Uniforme: Será criado o botão DEVOLUÇÂO, onde devera ser confirmada a devolução dos termos assinados; Também nesta tela será criado o botão GERA TERMO, pois se na entrega optou por não imprimir pode imprimi-lo aqui. ATIVANDO ESTA FUNÇÃO: Deverá ser solicitada a via , onde faremos uma conexão e ativaremos. Ordem de Serviço Ordem de Serviço Irá demonstrar o relatório da Ordem de Serviço com todas as informações dos clientes. Fluxo OS Irá demonstrar como esta o fluxo da OS de cada departamento após a liberação da OS. Pendência Irá demonstrar os departamentos, que ainda não estão com a situação de da OS como Concluída.