RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS

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1 DEPÓSITO DE TROCAS

2 RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo. Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail. A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da RMS Software S.A., ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal. Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total desde documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Al. Rio Negro, º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) A RMS Software S.A. reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso. O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários. RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS

3 ÍNDICE Depósito de Trocas... 4 Objetivo... 4 Parametrização... 4 Descrição do processo... 4 Notificação... 6 Emissão de Aviso de Mercadorias... 7 Depósito de Trocas... 8 Transferência da loja para o CD via Trocas Atualizando a Nota Fiscal Processo de Inventário Inventário GERAL para o Depósito de Trocas Modulo de Compras Função Dep. Trocas

4 Depósito de Trocas Objetivo Identificar a mercadoria (quebrada, amassada, perda da validade e etc.) a ser trocada e preparada para envio ao depósito. Após identificar, é necessário acondicionar de maneira que possa ser regressada ao fornecedor. Determinar o destino da mercadoria, se a mesma estará em Loja (produtos de sistemática 20), ou que devem ser enviada ao depósito. Separar a mercadoria conforme o destino e realizar o processo de envio e informação ao sistema de depósito de troca. Coletar dados para emissão do romaneio de controle, depois da separação da mercadoria em conformidade com os passos anteriores e determinar o responsável pela coleta ou envio das mesmas. Notificar o módulo de trocas Emitir a nota fiscal de transferência ao depósito e posteriormente ao fornecedor. Parametrização Parâmetro NOTA IMPORTANTE: Parâmetro 003 Acesso: AGDENTTROC. Conteúdo: Código da agenda. Descrição: Informar na tela da agenda que será visualizada no extrato de itens para os produtos vindos do recebimento. Agenda deve ser com item, atualizado estoque, e tipo O ou T. Descrição do processo Fluxo Funcional Depósito de Trocas 4

5 Pedido Bonificado FORNECEDORES / DISTRIBUIDORES Pedido Bonificado Aviso de Troca Depósito De Trocas Nota de Devolução Estoque Lojas Compras Corporativo Recebimento Loja Notificação CD Macro Fluxo Operacional das Trocas-Sistemática 10 e 20 Operacional Loja Processos Automáticos (Depósito de Trocas) Operacional Fornecedor Responsável Trocas Notificação Baixa Estoque Loja Credita Estoque Troca Nota Fiscal Interna Lote Da Notificação Comprador Corporativo Aviso ao Fornecedor Mensagem De Notificações Consulta Notificações Fornecedor Emitir Aviso de Mercadoria Recebimento Mensagem De Notificações FornecedorE nvia Mercadorias Fornecedor Responsável Trocas Devolução Baixa Estoque Troca Credita Estoque Loja Nota Fiscal Interna Emite Nota Devolução 5

6 Macro Fluxo Operacional de Trocas Sistemática 1 e 11 Operacional Loja Responsável Notificação Processos Automáticos (Depósito de Trocas) Baixa Estoque Loja Credita Estoque Troca Nota Fiscal Interna Lote Da Notificação Operacional CD de Trocas Trocas Envio ao CD Baixa Estoque Troca Credita Estoque Loja Nota Fiscal Interna Emite Nota Transferência Recebimento Gera Notificação Automática Credita estoque Trocas Dobra a Nota da Loja No CD Trocas Operacional CD Processos Automáticos (Depósito de Trocas) Operacional Fornecedor Responsável Trocas Notificação Baixa Estoque Loja Credita Estoque Troca Nota Fiscal Interna Lote Da Notificação Comprador Corporativo Aviso ao Fornecedor Mensagem De Notificações Consulta Notificações Fornecedor Emitir Aviso de Mercadoria Recebimento Recebimento Mensagem De Notificações Fornecedor Envia Mercadorias Fornecedor Responsável Trocas Devolução Baixa Estoque Troca Credita Estoque Loja Nota Fiscal Interna Emite Nota Devolução Notificação Notificação no RF (Rádio Frequência) O Usuário pode notificar suas mercadorias avariadas de dentro da loja, utilizando o RF. 6

7 Notificação no Terminal No terminal o usuário também pode notificar as mercadorias que estão impróprias para comercialização. No processo de Notificação é baixado o estoque da loja/ CD e creditado no estoque do Depósito de Trocas (Virtual). Este processo poderá ser realizado tanto na loja como no Depósito. Emissão de Aviso de Mercadorias Emissão de Aviso de Mercadorias para Trocas ao Fornecedor. De dentro do módulo é possível emitir uma Carta de Aviso ao fornecedor das suas mercadorias. Nota Fiscal de Devolução. Emissão de Nota Fiscal de devolução ao fornecedor, tendo como dados de origem a loja detentora do estoque notificado. Motivo. Identificar se o produto está vencido ou avariado. Geração de Pedido Bonificado contra o Fornecedor. Além de gerar a nota de Devolução da Mercadoria ao fornecedor o usuário poderá gerar um pedido Bonificado contra o Fornecedor (Negociado), sendo este, dos mesmos itens que foram devolvidos ou até mesmo de outras mercadorias. Lançamento de Quebras Conhecidas/ Transferências. Em outras ocasiões o usuário poderá lançar esta mercadoria como uma quebra conhecida, ou até mesmo transferir a mercadoria para outra loja ou sub-loja. Mensagem de Alerta no Módulo Compras Corporativo e no Recebimento. No momento da negociação de um pedido, o módulo de compras emite uma mensagem ao comprador, avisando que existe mercadorias notificadas para o fornecedor que está sendo negociado, tal mensagem também aparece na tela do recebimento no momento em que está sendo recebida uma mercadoria do dito fornecedor. 7

8 Depósito de Trocas Inserindo o programa VGDTROCA no menu Ao entrar no programa, será exibida a mensagem para conversão do módulo (referente a todas as lojas) de trocas antigas para o atual. Depois de executado o processo, selecione a opção Notificado e as notificações pendentes deverão aparecer na tela do programa atual. 8

9 Emissão do Extrato de Itens antes do processo de notificação do Depósito de Trocas. Verificando VGICEXTR Extrato de Itens (Inventário) 9

10 Função F5 Notificar 10

11 Botões Marca todas as notificações assinaladas na tela simultaneamente (em azul). Desmarca todas as notificações assinaladas na tela simultaneamente (em azul). Consulta de Estoque ANTES da Notificação Consulta Movimentações de Produtos 11

12 Processo de notificação. 12

13 Preencha os campos de tela. IMPORTANTE: O CAMPO MOTIVO É ALIMENTADO PELA TABELA 76 ONDE DEVEM SER CADASTRADOS OS MOTIVOS DE TROCA Tecle em Confirma. 13

14 Aparece a mensagem abaixo: 14

15 Relatório em formato Analítico. 15

16 OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O programa permite duas formas de emissão de relatório: Analítica. Sintética = Consolidada. Quando o programa se refere ao Estoque Consolidado, está se referindo a emissão do Relatório em formato Consolidado, ou seja, os motivos de notificação de devolução informados por produto e não por motivo. O produto será informado uma única vez indicando como Consolidado e não de forma repetida para cada motivo de devolução, como no relatório em formato analítico. 16

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18 Seguindo com o processo anterior (Analítico): Foi gerada a Notificação número

19 Verificando VGICEXTR Extrato de Itens (Inventário), depois de notificado. Consulta de Estoque após a notificação. 19

20 Consulta Movimentações de Produtos Função F6 Eventos Esta função permite o cadastro de eventos no Depósito de Trocas, sua respectiva agenda para processo fiscal e contábil, e se este evento permite bonificação, faturamento ou dobra. 20

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22 Gerar Pedido Bonificado Geração de Pedido Bonificado contra o Fornecedor. Além de gerar a nota de Devolução da Mercadoria ao fornecedor o usuário poderá gerar um pedido Bonificado contra o Fornecedor (Negociado), sendo este, dos mesmos itens que foram devolvidos (Somente Faturados) ou até mesmo de outras mercadorias. Necessário marcar qual a agenda padrão será utilizada para bonificação. 22

23 Assinale o evento. Informe se deseja também para a bonificação que seja Somente Faturado. Tecle em gravar. 23

24 Entre na Função ShF6 Faturar Selecione a notificação para qual será gerada a bonificação. Tecle em faturar e selecione o evento. 24

25 Tecle em gravar. Confira as informações e tecle em Confirma. 25

26 Tecle em Gravar. Tecle em avançar. 26

27 Depois de gerar a Nota Fiscal de Devolução, o sistema abre a tela para o pedido bonificado. Informe o fornecedor, confira os dados na tela e tecle em gravar. 27

28 28

29 Função F8 Emitir Aviso Esta função permite a emissão de um relatório de Aviso de Devolução ao fornecedor, informando qual produto está sendo devolvido e os detalhes da devolução. Selecione a notificação desejada e clique na função Emitir Aviso. Será aberta a tela para informação do código do fornecedor e do evento para devolução. 29

30 Confirme. 30

31 Função ShF4 Relatório 31

32 32

33 Função ShF5 Documentos Tecle na função Consultar ou informe os campos de tela para filtrar uma informação específica. 33

34 O programa traz todos os documentos gerados para a filial com os detalhes de cada um. Tecle na função Relatório. O programa gera um relatório com as informações apresentadas na Consulta. 34

35 Função ShF6 Faturar Processo de devolução 35

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39 Após ter sido emitida a devolução, não haverá mais pendência. 39

40 Entre na Função ShF7 Mais para acessar as demais funções do programa Função ShF8 Reemite Aviso. Informe os campos do filtro. 40

41 Tecle em avançar. Função CtF2 Evento Fornecedor. Esta função permite que cada loja possa selecionar os eventos cadastrados no Trocas e associar ao fornecedor indicado. 41

42 Informe o código da loja e o código do fornecedor. 42

43 Tecle em Gravar. Função CtF5 Faturar Quebra Processo Novo de Quebras 43

44 Entre na Função F6 Eventos Necessário marcar qual a agenda padrão será utilizada para quebras. 44

45 Entre na Função ShF7 Mais Marcar os produtos que serão lançados como quebra e entrar na função ShF7 Mais. 45

46 Entre na Função CtF5 Fatura Quebra. 46

47 Documento e número de arquivamento gerado. Transferência da loja para o CD via Trocas Consulta Estoque do Produto antes da transferência: 47

48 Informar na origem o código da Loja. Informar no destino o código do CD. Tecle em F4 Gravar. Selecione a agenda de saída. 48

49 Tecle em F4 Gravar. 49

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51 Emitida a Nota de Transferência. 51

52 Recebendo a mercadoria Na entrada deverá ser informado o código do CD Preencha os campos e tecle ENTER. 52

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55 Atualizando a Nota Fiscal A atualização da nota fiscal deve ser feita normalmente pelo recebimento. OBSERVAÇÃO: Maiores informações favor consultar o manual de Recebimento Operacional. No Depósito de Trocas teremos a seguinte situação: Filial de Estoque = CD e Filial Origem = Loja 55

56 Consulta ficha de estoque da loja. Já não existe a pendência na loja. OBSERVAÇÃO: Esta posição passa a existir no momento da emissão da Nota Fiscal. Na consulta Ficha estoque no CD, a pendência de trocas aparece: 56

57 Extrato depois de ser dada entrada. Processo de Inventário Consulta dos produtos antes do inventário. Item 1 - Quantidade = 1. 57

58 Item 2 Quantidade = 45. Abrir o inventário como tipo Trocas. 58

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60 Selecionar a loja correspondente. 60

61 61

62 Selecionar os produtos. 62

63 Gerar Ficha. 63

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65 Digitação 65

66 Congelar Inventário. 66

67 67

68 Criticar Inventário 68

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70 GÑD ShF9Gerar Não Digitados 70

71 71

72 Inventário Atualizado 72

73 73

74 Item 1 Ficou com a quantidade = 0 Item 2 Ficou com quantidade = 30 74

75 Inventário GERAL para o Depósito de Trocas 75

76 Selecionar a opção Trocas 76

77 Fazer a seleção da loja correspondente. 77

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79 ATENÇÃO! Não fazer nenhuma seleção de produtos. Gerar Ficha 79

80 80

81 Digitar Inventário 81

82 82

83 Congelar Inventário 83

84 Criticar Inventário 84

85 85

86 86

87 GÑD - Gerar Não Digitados 87

88 88

89 Atualizar Inventário 89

90 90

91 Modulo de Compras Função Dep. Trocas Na tela de negociação do modulo de compras, é possível a consulta ao depósito de trocas. 91

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93 Acionada a função Dep. Trocas, remete diretamente para o VGDTROCA. 93

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