GUIA DO MÓDULO GESTÃO DE PEDIDOS
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- Linda Palhares César
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1 Fernanda Klein Both 26/08/2013 1/7 GUIA DO MÓDULO GESTÃO DE PEDIDOS Sumário 1. Comandos do ERP Solution Cadastro de Parâmetros (3024) Cadastro de Códigos de Cancelamento (3016) Metas de Venda por Filial (3034) Metas de Venda por Vendedor (3035) Cadastro de Linhas de Crédito (3040) Cadastro de Status de Financiamento (3041) Abertura de Orçamento (3501) Gerar Pedido Consulta de Pedidos (3510) Consulta Itens do Pedido (3511) Cancelar Item do Pedido (3505) Reabrir Itens (com NF anulada) Parcelamento Impressão de Contrato Impressão de Pedido (3045) Desbloquear Pedido (3513) Desbloquear por limite de crédito (3048) Emissão de Nota Dados de Usados (3037) Planilha de Venda de Máquinas e Equipamentos (3038) Relação de Pedidos (3042)... 7
2 Fernanda Klein Both 26/08/2013 2/7 1. Comandos do ERP Solution 2. Cadastro de Parâmetros (3024) Como acessar? Módulo Gestão de Pedidos => Cadastrar => Parâmetros Para que serve? Para definir os principais parâmetros de configuração do módulo Gestão de Pedidos Como funciona? O cadastro de parâmetros define os padrões que serão utilizados no módulo Gestão de Pedidos. Os principais parâmetros definidos são Política de Preços, Política de Prazos, Operações para emissão de Nota Fiscal, entre outros. 3. Cadastro de Códigos de Cancelamento (3016) Como acessar? Módulo Gestão de Pedidos => Cadastrar => Códigos de Cancelamento Para que serve? Para cadastrar os códigos de cancelamentos que serão utilizados nos orçamentos não finalizados Como funciona? Devem ser cadastrados os códigos de cancelamento normalmente utilizados pela empresa. Sempre que um orçamento/pedido for cancelado, será necessário informar o código que o justifica. 4. Metas de Venda por Filial (3034) Como acessar? Módulo Gestão de Pedidos => Cadastrar => Metas de vendas => FIlial Para que serve? Para realizar o cadastro e controle das metas de vendas da filial Como funciona? Para cadastrar uma meta para a filial, é possível definir diversos critérios, como por exemplo, marca, tipo de mercadoria, grupos de produtos, local de venda, entre outros. Após realizar o cadastro das metas, é possível realizar o acompanhamento da mesma para analisar se a equipe está atingindo a meta estipulada.
3 Fernanda Klein Both 26/08/2013 3/7 5. Metas de Venda por Vendedor (3035) Como acessar? Módulo Gestão de Pedidos => Cadastrar => Metas de vendas => Vendedor Para que serve? Para realizar o cadastro e controle das metas de vendas de cada vendedor Como funciona? Após cadastrar a meta de vendas da filial, é possível informar a meta individual dos vendedores da empresa. Para fazer o cadastro da meta do vendedor, deve-se informar o código do mesmo, a quantidade e o valor da meta. 6. Cadastro de Linhas de Crédito (3040) Como acessar? Módulo Gestão de Pedidos => Cadastrar => Linhas de Crédito Para que serve? Para cadastrar as linhas de crédito de financiamento utilizadas Como funciona? Sempre que for feito o detalhamento de um orçamento, é necessário informar através de qual linha de crédito será feito o financiamento. Para que o orçamento fique o mais completo possível, é necessário que todas as linhas de crédito utilizadas pela empresa sejam cadastradas no módulo. 7. Cadastro de Status de Financiamento (3041) Como acessar? Módulo Gestão de Pedidos => Cadastrar => Status de financiamento Para que serve? Para cadastrar as variações de status que podem ocorrer a um financiamento. Como funciona? Como o processo de liberação de um financiamento passa por diversas etapas, é necessário manter os pedidos atualizados de acordo com o status em que eles se encontram. Para que o andamento do pedido esteja sempre atualizado para possibilitar a consulta, é necessário que todos os status de financiamento estejam corretamente cadastrados no ERP. 8. Abertura de Orçamento (3501) Como acessar? Módulo Gestão de Pedidos => Pedidos => Orçamentos Para que serve? Para realizar a abertura e controle de todos os orçamentos realizados pela empresa Como funciona? Essa rotina deverá ser utilizada sempre que o vendedor iniciar uma negociação com um possível cliente. O Orçamento pode ser aberto sem que haja o cadastro da conta do cliente, porém é necessário que sejam preenchidos todos os campos que se referem às informações do mesmo. O orçamento é aberto com os dados gerais a respeito da negociação. Caso haja intenção de compra por parte do cliente, o orçamento será transformado
4 Fernanda Klein Both 26/08/2013 4/7 em Pedido, e será através dessa rotina que será realizado o detalhamento das informações do pedido. 9. Gerar Pedido Como acessar? Para que serve? Como funciona? Módulo Gestão de Pedidos => Pedidos => Orçamentos botão Gerar Pedido Para transformar o orçamento em pedido Após o cliente confirmar o Orçamento, ou seja, confirmar a compra devese gerar um pedido do orçamento, através do botão Gerar Pedido na tela de consulta de orçamento. 10. Consulta de Pedidos (3510) Como acessar? Módulo Gestão de Pedidos => Pedidos => Pedido Para que serve? Para registrar e realizar o controle de todas as negociações em andamento e/ou finalizadas Como funciona? A partir do pedido, serão inseridos todos os detalhes a respeito da venda, como por exemplo, os dados do cliente, os dados do financiamento, o item do estoque será vendido para o cliente (código individual), o status da negociação, entre outros. Se o item solicitado pelo cliente ainda não estiver no estoque da empresa, será possível fazer o pedido de compra para o fornecedor e fazer o acompanhamento das etapas da fábrica para com o pedido de compra do item a ser entregue. É a partir do pedido que pode ser feita a emissão do contrato e das Notas Fiscais de venda. 11. Consulta Itens do Pedido (3511) Como acessar? Módulo Gestão de Pedidos => Pedidos => Pedido => Itens Para que serve? Para consultar os itens que foram vinculados ao pedido e fazer novas inclusões ou alterações Como funciona? A rotina possibilita que sejam visualizados todos os itens que foram vinculados aos pedidos, bem como suas principais informações. A partir desta rotina, será possível cadastrar novos itens para o pedido, e também alterar os itens já vinculados anteriormente. Na parte inferior da tela há botões com funcionalidades diversas que serão utilizadas durante o andamento da negociação.
5 Fernanda Klein Both 26/08/2013 5/7 12. Cancelar Item do Pedido (3505) Como acessar? Módulo Gestão de Pedidos => Pedidos => Pedido => Itens botão Cancelar Item Para que serve? Para realizar o cancelamento de um item que está vinculado ao pedido Como funciona? Sempre que um cliente cancelar a aquisição de um item que estava vinculado ao pedido, deve-se selecionar o botão Cancelar Item para que fique registrado que o item estava sendo negociado porém a venda foi cancelada. Para justificar o motivo do cancelamento, deve-se informar o Código de cancelamento. 13. Reabrir Itens (com NF anulada) Como acessar? Módulo Gestão de Pedidos => Pedidos => Pedido => Itens botão Reabrir Item (com NF anulada) Para que serve? Para reabrir um item que já teve Nota Fiscal emitida, porém teve a mesma anulada. Como funciona? Sempre que um item foi faturado, ou seja, teve Nota Fiscal emitida, o mesmo fica com situação de venda Realizada não sendo mais possível realizar alterações ou emitir outra Nota Fiscal para o mesmo item. Nos casos em que a Nota Fiscal possuir algum erro e for anulada para que seja emitida uma nova Nota Fiscal, é necessário selecionar a opção Reabrir Item. 14. Parcelamento Como acessar? Para que serve? Como funciona? Módulo Gestão de Pedidos => Pedidos => Pedido => Itens botão Parcelamento Para registrar os dados de parcelamento dos recursos próprios que o cliente irá pagar. Para cadastrar os parcelamentos, será necessário informar a Política de Prazo utilizada, o prazo entre as parcelas, a data da primeira parcela e o número de parcelas. A partir dessas informações o sistema irá gerar os títulos pendentes para o cliente, os quais poderão ser controlados pelo financeiro. 15. Impressão de Contrato Como acessar? Módulo Gestão de Pedidos => Pedidos => Pedido => Itens botão Contrato Para que serve? Para realizar a impressão do contrato de compra e venda Como funciona? Para gerar o contrato, deve-se preencher os campos com os dados do cliente, da empresa, das testemunhas e do avalista e confirmar a impressão. O contrato será impresso em um documento.doc.
6 Fernanda Klein Both 26/08/2013 6/7 16. Impressão de Pedido (3045) Como acessar? Módulo Gestão de Pedidos => Pedidos => Pedido botão de Impressão Para que serve? Para imprimir o pedido selecionado Como funciona? Há diversas opções de modelos para imprimir o pedido. Deve-se selecionar o modelo que melhor se adeque à empresa. 17. Desbloquear Pedido (3513) Como acessar? Módulo Gestão de Pedidos => Pedidos => Pedido botão Desbloquear Prenota Para que serve? Para realizar o desbloqueio de um pedido que foi bloqueado, permitindo assim que o mesmo seja faturado. Como funciona? Caso haja algum tipo de bloqueio na prenota gerada, deve-se clicar no botão Desbloqueio e, na tela exibida, clicar em Desbloquear prenota, após o desbloqueio na mesma tela de desbloqueio deve-se clicar sobre o botão Finalizar pré-nota/emissão nota e efetuar a emissão da nota. 18. Desbloquear por limite de crédito (3048) Como acessar? Módulo Gestão de Pedidos => Pedidos - botão Desbloquear Limite Para que serve? Para liberar o limite de crédito do cliente em um valor correspondente ao valor da compra que ele está realizando. Como funciona? Para que seja possível faturar um pedido, é necessário que o cliente tenha o seu crédito analisado e liberado, caso contrário o pedido será bloqueado e terá de ser liberado. Para realizar a liberação, deve-se informar o valor que o cliente tem autorização para comprar na empresa. 19. Emissão de Nota Como acessar? Para que serve? Como funciona? Módulo Gestão de Pedidos => Pedidos botão Faturar Pedido Para emitir as Notas Fiscais dos itens vinculados ao pedido Depois de informados todos os dados do pedido e dos itens, o item está pronto para ser faturado. Para faturar deve-se clicar sobre o botão Faturar Pedido, na tela exibida poderão ser selecionados os itens a serem faturados. 20. Dados de Usados (3037) Como acessar? Módulo Gestão de Pedidos => Pedidos => Custo Usados Para que serve? Para visualizar a formação do custo do item usado, para que possa ser então calculado o preço de venda Como funciona? Ao realizar a consulta dos itens usados, será possível visualizar diversas informações, como por exemplo, valor de compra, valor de custo, Nota Fiscal,
7 Fernanda Klein Both 26/08/2013 7/7 etc.. Com base nessas informações é possível formar o preço de venda do produto. 21. Planilha de Venda de Máquinas e Equipamentos (3038) Como acessar? Módulo Gestão de Pedidos => Pedidos => Itens botão Lucratividade Para que serve? Para visualizar um relatório com os dados de lucratividade da venda realizada Como funciona? Ao gerar a planilha de venda de máquinas e equipamentos, será possível visualizar de forma detalhada os valores de custo, rateios e lucro que a venda realizada gerou. A planilha também demonstra se o valor praticado na venda foi maior ou menor do que o valor esperado de acordo com a política de preços. 22. Relação de Pedidos (3042) Como acessar? Módulo Gestão de Pedidos => Relatórios => Relação de Pedidos Para que serve? Para gerar um relatório com informações detalhadas sobre os pedidos cadastrados no ERP. Como funciona? A rotina de geração da Relação de Pedidos possui inúmeros filtros que podem ser utilizados, desta forma, o relatório é flexível e pode trazer informações variadas tanto do ponto de vista operacional quanto do ponto de vista de gestão dos pedidos movimentados em determinado período. Observações
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