BTG Pactual. Administração de Fundos Junho Para informações adicionais, favor observar a página ao final desta apresentação.

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1 BTG Pactual Administração de Fundos Junho 2012 Para informações adicionais, favor observar a página ao final desta apresentação.

2 Visão Geral do BTG Pactual Investment Banking Corporate Lending Sales & Trading Asset Management Wealth Management PanAmericano Principal Investments Interest & Others % da Receita em 2011 (1) 11,8% 11,4% 31,6% 15,8% 4,7% (1,6)% 5,7% Descrição Assessoria Financeira (M&A) ECM DCM Financiamento Crédito Estruturado Letras de Crédito Renda Fixa Câmbio Ações Energia Commodities Brazil FI & Equities Fundos Estruturados Brasil Administração Fiduciária Hedge Funds Globais Assessoria de Investimentos Planejamento Financeiro para Indivíduos de Alta Renda Banco Comercial e de Consumo Diversificação Geográfica Destaques (1) Global Markets Merchant Banking Investimentos Imobiliários 20,6% Juros Sobre Capital Medellín Lima Santiago Nova York 92 Profissionais Ilhas Cayman Filial Belo Horizonte 5 Profissionais Londres 78 Profissionais Porto Alegre 5 Profissionais Recife 7 Profissionais Rio de Janeiro 612 Profissionais São Paulo 503 Profissionais Suiça Hong Kong 9 Profissionais Ativos Totais: R$112,5bi (US$60,0bi) Patrimônio Líquido: R$8,5bi (US$4,6bi) e R$11,1 bi (US$5,9bilhões) (2) após o IPO Receita Total: R$3,2bi (US$1,9bi) Lucro Líquido: R$1,9bi (US$1,1bi) AUA e/ou AUM: R$120,1bi (US$64,0bi) WUM: R$38,9bi (US$20,7bi) funcionários (3), incluindo 60 partners 103 associate partners Aquisição da Celfin no Chile e Bankred na Suiça Notas: (1) De acordo com dados financeiros em 31 de dezembro de 2011, convertidos pela taxa de câmbio do final do período de R$/US$ 1,8758 (itens do balanço) e média de R$/US$ 1,6743 (itens da demonstração de resultados). Patrimônio líquido pós IPO considerada o valor de Dezembro de 2011 somado aos recursos da oferta primária de R$2,6 bilhões (2) De acordo com a taxa de câmbio de 24 de Abril de 2012 de R$/US$1,878 (3) Inclui funcionários terceirizados e estagiários em 31 de dezembro de

3 Histórico do BTG Pactual 2012 Aquisição da Celfin Capital no Chile Fundado como corretora no Rio de Janeiro Início das atividades de Private Banking 1989 Abertura do escritório de São Paulo e início da internacionalização Abertura dos escritórios de Belo Horizonte (MG) e Recife (PE) Criação do Pactual Asset Management e Pactual Banking nas Ilhas Cayman 2006 UBS adquire o Banco Pactual criando o UBS Pactual 2008 BTG é fundado por André Esteves, Persio Arida e um grupo de ex-sócios do antigo Pactual e ex- MDs do UBS 2010 Aumento de capital de US$1.8 bilhão de investidores internacionais 2009 BTG adquire o UBS Pactual, criando o BTG Pactual Conclusão de sua Oferta Inicial de Ações (IPO) de R$3,2 bilhões 2011 Aquisição da participação de co-controle no Banco PanAmericano por R$450 milhões 3

4 Private Placement do BTG Pactual Em Dezembro de 2010, o BTG Pactual anunciou um aumento de capital de US$1,8 bilhões a partir de um consórcio de investidores internacionais, demonstrando a destacada posição de mercado do BTG Pactual no Brasil e o foco global que tem sido dado à América Latina como uma excelente oportunidade de investimento Um dos maiores fundos de pensão do Canadá Lord Rothschild Um dos maiores fundos de investimento do Reino Unido Maior fundo soberano da China Fundo de private equity altamente conceituado focado no setor de serviços financeiros Família Agnelli Uma das principais empresas de investimento da Europa com investimentos nos setores automobilístico, financeiro, industrial, imobiliário e outros Família proeminente do Panamá com investimentos em companhias aéreas e bens de consumo Um dos maiores fundos soberanos do Oriente Médio Maior fundo soberano de Singapura Quadrant Capital Advisors Grupo Santo Domingo Família proeminente da Colômbia com investimentos em Mídia e Bebidas (SABMiller) Detalhes da Transação Sócios participaram da transação nos mesmos termos e condições Presença no Conselho de Administração pelo GIC, CIC e outros acionistas Aporte de capital de US$1,8 bilhões por uma participação de 18,65% no BTG Pactual (1) Nota: (1) Aproximadamente 2,65% do total foi adquirido pela alta administração do BTG Pactual 4

5 Cultura e Valores do BTG Pactual Foco Estratégico Como definimos nosso direcionamento estratégico Pessoas Como trabalhamos Gestão por Desempenho Como alcançamos resultados superiores Foco no cliente Alpha-based Presença e pensamento global Ambição de longo prazo Partnership Trabalho em equipe Hard-working e hands-on Desenvolvemos nossos talentos Meritocracia Empreendedorismo Excelência Foco no resultado e nos custos 5

6 Administração de Fundos Brazil Fixed Income & Equities Brazil Specialist Funds Fund Administration Global Hedge Funds James Oliveira Carlos Fonseca Mariana Cardoso David Martin/ Antoine Esteir Brazil Fixed Income Money Market Index & Multi-Index Rates & Credit Brazil Equities Long biased Long / Short Brazil Multi-Market BTG Pactual Serviços Financeiros Brazil Private Equity Brazil Investment Fund Brazil Infrastructure Brazil Energy Fund Brazil Infrastructure Fund II Brazil Real Estate Brazil Shopping Mall Fund Fund Services Cálculo de Cotas Contabilização de Fundos Processamento de Aplicações e Resgates Controle de Enquadramento e Compliance Precificação Reconciliação de Custódia Reporting Global Single Manager Funds Global Emerging Markets & Macro Fund US Distressed Mortgages Fund Global Fund of Funds PAR Fund of Funds Sede: Rio de Janeiro Nº de Colaboradores: 61 Portfolios Administrados: 1034 Patrimônio Administrado: R$ 96 bi Certificações: Código de AutoRegulação ANBIMA (Adm. Fiduciária) ISAE Relatório sobre Controles Gerais (Ernst & Young) Custodiante Padrão: Banco BTG Pactual Custódia Externa: Link Eletrônico com os principais custodiantes do mercado Nota: (1) Fonte: Ranking Global de Administração de Recursos de Terceiros. Abril 2012 Anbima. Excluindo Dupla Contagem e fundos offshore não registrados na Anbima. 6

7 BTG Pactual - Ranking Administração Anbima BTG Pactual ocupa a 8ª posição entre os maiores administradores de recursos do Brasil Tipo de Fundos Tipo de Gestão # Administrador Total de Recursos (R$ milhões) 1 BB DTVM S.A 447,451 2 ITAU UNIBANCO SA 350,731 3 BRADESCO 253,490 4 CAIXA 153,500 5 BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 137,590 6 BEM 114,923 7 BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 99,866 8 BTG PACTUAL 95,655 9 HSBC 94, CITIBANK 60, INTRAG 55, CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO COR VAL S.A 38, BANCO J SAFRA SA 34, VOTORANTIM ASSET 30, LEGG MASON WESTERN ASSET 28, SUL AMERICA INVESTIMENTOS 23, BNP PARIBAS 23, OPPORTUNITY 12, ALFA 3, CONCORDIA 3,770 TOTAL AMOSTRA TOTAL MERCADO Dados: Fonte BTG Pactual Abril Fonte: Ranking Global de Administração de Recursos de Terceiros. Abril Anbima. Não inclui Fundos de Fundos. 8

8 Vantagens Competitivas Estrutura consolidada com apenas um ponto de contato Equipe experiente, com alta qualificação técnica e acadêmica Investimento em tecnologia é um fator chave de nossa estratégia Sistemas Próprios Desenvolvimento de produtos customizados para diversas necessidades dos clientes Total interação com a base de um Banco de Investimentos 10

9 Disclaimers Performance passada não é garantia de resultados futuros. Não há garantia que os objetivos de investimento, metas de risco e retorno discutidas nesta apresentação serão atingidos. As opiniões expressadas nesta apresentação são as do Grupo BTG Pactual e estão sujeitas as alterações. Nenhuma parte desta apresentação pode ser reproduzida ou redistribuída de formal alguma ou referida em qualquer publicação, sem a expressa permissão por escrito do Grupo BTG Pactual. As informações contidas neste material referem-se a presente data, não podendo ser analisadas isoladamente ou consideradas como um conceito final sobre os assuntos nela apresentados. As informações contidas nesta apresentação foram obtidas através de fontes consideradas verídicas, mas não garantidas. Ademais, não pode ser assegurado que quaisquer metas descritas nesta apresentação permanecerão as mesmas ou que previsões se manterão, tendo em vista as freqüentes alterações das condições econômicas e de Mercado. As informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas como uma recomendação de compra e venda de nenhum ativo financeiro em particular. Não pode ainda ser presumido que qualquer transação envolvendo ativos financeiros seja rentável, ou que as recomendações ou decisões de investimento a serem tomadas no futuro, sejam rentáveis ou equivalentes a performance dos ativos financeiros referidos nesta apresentação. Estas ofertas serão feitas para os investidores através de documentos próprios que conterão as informações específicas do produto. Nenhuma oferta de quaisquer produtos será feita em jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda sejam consideradas ilegais, ou para investidores a que não sejam permitidas. O retorno do investimento é líquido de taxa de administração e performance porém não é líquido de impostos devidos. Esta apresentação não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer ativos financeiros e nada nesta apresentação deve limitar ou restringir as particularidades de qualquer oferta específica. Quaisquer declarações feitas a respeito da expectativa de desempenho, ou a respeito de metas de risco e retorno não constitui uma representação ou garantia de que as mesmas serão atingidas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. 14