SUPRIMENTOS. Detalhamento de Processos. Entrada de Nota Fiscal. Menu Movimento/Entrada via/nota Fiscal

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1 SUPRIMENTOS Detalhamento de Processos Entrada de Nota Fiscal Menu Movimento/Entrada via/nota Fiscal Para realizar a Entrada via Nota Fiscal: - Informar número e série da nota fiscal - Selecionar através da lupa o fornecedor, ou digitar o código ou digitar no campo CNPJ, o CNPJ do fornecedor e o sistema atualizará o campo fornecedor. - Informar a data de emissão da nota e data de recebimento da nota fiscal - Ao informar o fornecedor, o campo Relaciona Ordem de Compra ficará habilitado. Clicar no campo e abrirá uma tela com todas as ordens de compras em aberto do fornecedor informado. Selecionar a (as) Ordens de compras que correspondem aos produtos e quantidades que constam na nota fiscal, preenchendo o campo Qt atendida Um Compra com as quantidades da nota fiscal. Não é possível informar quantidade superior a quantidade da OC. - Após informar as quantidades, salvar e o sistema atualizará as informações na nota fiscal.

2 - Depois de relacionar com a ordem de compra, informar as quantidades de cada produto na pasta Estoque da nota fiscal quando os produtos forem estocáveis. Se os produtos forem não estocáveis, preencher as quantidades na pasta Centro de Custo. - Verificar na pasta PGTO, se os vencimentos conferem com as datas de pagamento do boleto bancário, caso não conferem, alterar o campo dias. - Se na ordem de compra não foi informado a condição de pagamento, na pasta Nota Fiscal, selecionar a opção cadastrada conforme vencimentos. - Frete: se houver frete, informar no campo frete o valor e marcar o campo ratear frete - Acréscimos ou descontos, se o valor ou % é total, informar no campo correspondente na pasta Nota Fiscal e o sistema irá ratear para todos os itens. Se o valor será somente para um produto, informar o valor ou % na pasta Produto, no campo correspondente do produto. - Controle de Lote e Validade, s houver controle de lote e validade, preencher as informações na pasta Lote. - Conferir os demais campos e salvar. Ao salvar atualizará os estoques/centros de Custos e o Financeiro - Emissão de Etiquetas: Após salvar a nota fiscal, clicar no ícone verde e abrirá uma tela, clicar no campo Pesquisar aparecerão todos os produtos da nota. Informar no campo Imprimir a quantidade de etiquetas a serem emitidas e clicar no campo Impressora, aparecerão as etiquetas e clicar novamente na impressora

3 Entrada via Doação Menu Movimento/Entrada via/doação Para realizar a Entrada via Doação: - Informar o Terceiro ou selecionar através da lupa. O Terceiro é cadastrado na tela: Suprimentos/Cadastro/Terceiro - Selecionar o estoque a ser realizado a entrada - Selecionar os produtos através da lupa e informar as quantidades recebidas - Se houver necessidade de incluir mais um produto, clicar na tecla Tab e abrirá nova linha - Se houver controle de lote e validade, informar na pasta Lote e salvar - Para emitir etiquetas, após salvar a entrada, clicar no campo Etiq ao lado de cada produto e clicar na impressora, aparecerão as etiquetas, clicar novamente na impressora - Para emissão de comprovante, clicar na impressora e aparecerá o comprovante, clicar novamente na impressora

4 Entrada via Devolução Menu Movimento/Entrada via/ Devolução Para realizar a Entrada via Devolução: - Preencher o campo estoque - Informar o paciente digitando o número e ano da FIA ou BAA ou pesquisando pela lupa ao lado do campo FIA ou BAA. O sistema atualizará as informações de centro de custo conforme o leito atual do paciente. - Se a devolução não corresponder ao leito atual do paciente, clicar no campo Un Hospitalar e aparecerão os centros de custos anteriores, selecionar o correspondente a devolução a ser realizada. - No campo correspondente ao produto digitar o código ou pesquisar pela lupa o produto a ser devolvido. Informar a quantidade. Não será possível devolver quantidade superior a quantidade atendida para o paciente no centro de custo informado. Ao pesquisar na lupa somente constarão os produtos atendidos para o paciente - Se houver necessidade de incluir mais um produto, clicar na tecla Tab e abrirá nova linha - Se houver controle de lote e validade, informar na pasta lote as informações. O sistema irá validar se o lote informado foi dispensado para o paciente.

5 - Se houver movimentação com leitor de código de barras, clicar sobre o campo produto e passar o leitor nos produtos, as atualizações serão automáticas. - Após as informações dos produtos, salvar o registro Saída via Requisição Menu Movimento/ Saída via/requisição Para realizar Saída via Requisição: - Preencher o campo estoque - Informar o paciente digitando o número e ano da FIA ou BAA ou pesquisando pela lupa ao lado do campo FIA ou BAA. O sistema atualizará as informações de centro de custo conforme o leito atual do paciente. - No campo correspondente ao produto digitar o código ou pesquisar pela lupa o produto a ser atendido. Informar a quantidade. - Ao pesquisar pela lupa somente constarão os produtos que possuem vínculo com o estoque informado e com o centro de custo do paciente - Se houver necessidade de incluir mais um produto, clicar na tecla Tab e abrirá nova linha - Se houver controle de lote e validade, informar na pasta lote as informações. O sistema irá validar se o lote informado existe no estoque. E com a quantidade a ser atendida

6 - Se houver movimentação com leitor de código de barras, clicar sobre o campo produto e passar o leitor nos produtos, as atualizações serão automáticas. - Se o produto solicitado não tiver quantidade em estoque poderá sr substituído pelo similar. Clicar no campo Produto similar e abrirá a relação de produtos similares, clicar sobre o desejado e o sistema substituirá no campo produto - Para requisições para centro de custo, informar somente o estoque e o centro de custo. - Requisições por perda, clicar no campo perda e abrirá a tela para informar usuário e senha. Somente os usuários com acesso poderão realizar o processo. É obrigatório o preenchimento da pasta justificativa, cadastrada na tela: Cadastro/Motivo/Perda - Após as informações dos produtos e quantidades, salvar o registro Saída via Doação Menu Movimento/Saida via/doação Para realizar Saída via Doação: - Informar o Terceiro ou selecionar através da lupa. O Terceiro é cadastrado na tela: Suprimentos/Cadastro/Terceiro - Selecionar o estoque a ser realizado a saída - Selecionar os produtos através da lupa e informar as quantidades a serem entregues

7 - Se houver necessidade de incluir mais um produto, clicar na tecla Tab e abrirá nova linha - Se houver controle de lote e validade, informar na pasta Lote e salvar. Ao informar os lotes o sistema irá validar se os lotes informados constam no estoque - Para emissão de comprovante, clicar na impressora e aparecerá o comprovante, clicar novamente na impressora Nota Fiscal de Devolução Menu Movimento/Saída via/nota Fiscal de Devolução Para realizar Devolução de Nota Fiscal: - Informar o número e série da nota fiscal a ser devolvida - Informar o fornecedor, através da digitação do código ou pesquisando pela lupa. Ao clicar na tecla TAB o sistema atualizará as informações dos produtos da nota - Informar o número e série da nota fiscal de devolução - Informar a data de emissão da nota fiscal de devolução - Informar a data da devolução - Selecionar a justificativa para a devolução. Esta justificativa é cadastrada na tela: Cadastros/Motivo/Devolução de Nota Fiscal - Selecionar o setor de digitação

8 - Na Pasta produto, selecionar os produtos que não serão devolvidos e excluir através da borracha. Deixar na tela somente os produtos os produtos a serem devolvidos. - Informar a quantidade a ser devolvida no campo Qt unidade - Na pasta estoque, o sistema atualiza as quantidades - Na pasta lote, informar os lotes, validade e quantidade a ser devolvida se houver controle de lote e validade - Na pasta Nota Fiscal, será atualizado o valor da nota conforme os itens devolvidos - Salvar o registro, os produtos e quantidades sairão do estoque. Nota Fiscal de Estorno Menu Movimento/Saida via/nota Fiscal de Estorno Para realizar Estorno de Nota Fiscal: - Informar o número e série da nota fiscal a ser estornada - Informar o fornecedor, digitando o código ou pesquisando através da lupa e clicar na tecla Tab. - O sistema carregará para a tela todos os produtos da nota fiscal - Informar a justificativa para o estorno. - Selecionar o setor de digitação

9 - Salvar. Ao salvar os produtos sairão do estoque. Não pode ser realizado entrada de duas notas fiscais com mesmo número e série para o mesmo fornecedor Entrada via Empréstimo Menu Movimento/Empréstimos/Entrada via Empréstimo Para realizar entrada via Empréstimo - Informar o código ou pesquisar através da lupa o Terceiro (Emprestados Por) - Selecionar o estoque onde será realizada a entrada - Informar o código dos produtos ou selecionar os produtos através da pesquisa pela lupa. - Informar as quantidades recebidas - Se houver necessidade de incluir mais um produto, clicar na tecla Tab e abrirá nova linha - Se houver controle de lote e validade, informar na pasta lote - Salvar o registro

10 - Para emitir etiquetas, após salvar a entrada, clicar no campo Etiq ao lado de cada produto e clicar no ícone da etiqueta, aparecerão as etiquetas, clicar novamente na impressora - Para emissão de comprovante, clicar na impressora e aparecerá o comprovante, clicar novamente na impressora Devolução (Saída) de Empréstimo Menu Movimento/Empréstimos/ Devolução (saída) de Empréstimo Para realizar Devolução de Empréstimo: - A tela abre em modo de pesquisa para informar o número do empréstimo recebido e que será devolvido ou, - Selecionar através da lupa o terceiro para quem será realizada a devolução - Na pasta produto informar os produtos a serem devolvidos - Informar as quantidades a serem devolvidas - Se necessário informar mais de um produto, clicar na tecla Tab que abrirá nova linha - Somente será possível devolver produtos que foram recebidos no empréstimo informado - Se houver controle de lote e validade, informar na pasta lote - Na pasta Devoluções poderão ser acompanhados as devoluções já realizadas

11 - Para emitir o comprovante clicar na impressora que aparecerá o comprovante de entrega, clicar novamente na impressora Saída via Empréstimo Menu Movimento/Emprestimos/Saída via Empréstimo Para realizar Saída via Empréstimos: - Informar o código ou pesquisar através da lupa o Terceiro (Emprestado Para) - Selecionar o estoque onde será realizada a saída - Informar o código dos produtos ou selecionar os produtos através da pesquisa pela lupa. - Informar as quantidades entregues - Se houver necessidade de incluir mais um produto, clicar na tecla Tab e abrirá nova linha - Se houver controle de lote e validade, informar na pasta lote - Salvar o registro - Para emissão de comprovante, clicar na impressora e aparecerá o comprovante, clicar novamente na impressora

12 Retorno (Entrada) de Empréstimo Menu Movimento/Empréstimos/ Devolução (saída) de Empréstimo Para realizar Retorno de Empréstimo: - A tela abre em modo de pesquisa para informar o número do empréstimo realizado e que será recebido ou, - Selecionar através da lupa o terceiro de quem será realizado o recebimento - Na pasta produto informar os produtos a serem recebidos - Informar as quantidades a serem recebidas - Se necessário informar mais de um produto, clicar na tecla Tab que abrira nova linha - Somente será possível receber produtos que foram entregues no empréstimo informado - Se houver controle de lote e validade, informar na pasta lote - Na pasta Retornos poderão ser acompanhados os recebimentos já realizados - Para emitir etiquetas, após salvar a entrada, clicar no campo Etiq ao lado de cada produto e clicar no ícone da etiqueta, aparecerão as etiquetas, clicar novamente na impressora - Para emitir o comprovante clicar na impressora que aparecerá o comprovante de entrega, clicar novamente na impressora

13 Transferência de Produtos Menu Movimento/Transferência/Transferência de Produtos Para realizar transferência de produtos entre estoques: - Conferir ou alterar o estoque origem, estoque de saída dos produtos, o sistema abre a tela com o estoque origem preenchido, sugerido o estoque central - Informar ou selecionar o estoque destino, estoque de recebimento - Informar o usuário solicitante - Informar os produtos ou selecionar pela lupa - Preencher as quantidades pedidas e atendidas. Se a transferência não é atendida totalmente, o sistema gera uma solicitação complementar - Se houver necessidade de informar mais produtos, clicar na tecla Tab que abrirá nova linha - Se houver controle de lote e validade informar na pasta lote - Salvar, o sistema atualizará as informações de estoque - Para emitir o comprovante clicar na impressora que aparecerá o comprovante de transferência, clicar novamente na impressora

14 Inventário Menu Inventário/Inventário Para realizar inventário: - Selecionar o estoque a ser inventariado - Poderão ser selecionados filtros para o inventário: Grupo de estocagem, grupo e sub grupo, endereçamento e o produto. - Depois de selecionar o filtro desejado, clicar no campo Buscar Produto e o sistema atualizará com as informações. - Informar nos campo contagem e recontagem as quantidades. O sistema considera para inventário o campo Recontagem, assim o campo Contagem não obrigatório o preenchimento - Se houver controle de lote e validade informar as quantidades de cada lote ou alterar/incluir/excluir as informações de lotes existentes - Quando a quantidade da recontagem for superior a quantidade existente no sistema informar e existir controle de lote e validade, preencher o campo ajuste com as diferenças de cada lote, para emissão das etiquetas. Quanto da diferença de cada lote deve ser emitido etiquetas. As quantidades totais de ajuste da pasta lote devem ser iguais a quantidade total da pasta produto. - O inventário pode ser salvo e impresso para conferência. - Após conferido, clicar no campo Atualizar Estoque e digitar usuário e senha, o sistema atualizará as informações do estoque - Para emitir etiqueta, clicar no campo Etiq e clicar no ícone das etiquetas, aparecerão as etiquetas, clicar na impressora

15 - Para pesquisar inventário em aberto: clicar no ícone de pesquisa (binóculo), selecionar o estoque e clicar no ícone de pesquisa, o sistema mostrará os inventários em aberto - Para pesquisar inventário realizado, clicar no ícone de pesquisa, selecionar o estoque ou data, ou grupo de estocagem, clicar no campo Inventário Confirmado e clicar novamente no ícone de pesquisa. - Para excluir inventário em aberto: Pesquisar o inventário e clicar no ícone (X).