PEDIDOS WEB MANUAL DO USUÁRIO

Transcrição

1 PEDIDOS WEB MANUAL DO USUÁRIO CONTEÚDO Sobre o site... 2 Segurança -Trocar Senha... 4 Segurança Cadastrarusuários... 5 Configurações Preços... 6 Configurações Dados de Contato... 7 Configurações Assinatura doemissor... 8 Pedidos Solicitar cartão para afiliado Pedidos -Instrução de preenchimento de formulários Pedidos -Reimprimir Formulário Pedidos -Reimprimir Boleto Pedidos -Consultar pedido Pedidos Consultarpedido Regionais Pedidos Aprovar Pedidos Receber Perguntas Frequentes SuporteG&D

2 Sobre o Site -Pedidos Web O que é O site Pedidos Web é uma ferramenta para solicitação de cartões profissionais. A quem se destina O site destina-se às entidades de classe (abrangência nacional e/ou regional) e a seus profissionais afiliados. Segurança O acesso ao site é controlado através de mecanismo de segurança (logine senha) e pode ser realizado somente por pessoas previamente cadastradas e autorizadas pela entidade de classe. Através deste site não é possível realizar pagamentos por meio eletrônico como cartão de débito ou crédito, portanto, estas informações jamais serão solicitas aos usuários. Compatibilidade com Navegadores Internet Explorer 8 (IE8) e/ou versões superiores Google Chrome ou superiores 2

3 Sobre o Site -Pedidos Web Perfis do sistema Federal Perfil para consulta de todos pedidos de todas as regionais. Regional Operador Perfil para solicitar cartões para afiliado. Regional Gerente Perfil para aprovar pedidos. AdmRegional Perfil para criar usuários/afiliados e configurar dados da Regional: contato, preço e assinatura. * Um usuário pode acumular mais de um perfil. * No sistema, Afiliado é o nome dado ao profissional vinculado à entidade, para quem o cartão é produzido. 3

4 Segurança Trocar minha senha Para realizar a troca de sua senha, siga os passos a seguir: Passe o mouse sobre o menu principal Segurança e clique sobre o sub-menu Trocar Senha. Informe sua nova senha atual, digite sua nova senha com no mínimo 5 caracteres nos campos Nova Senha e Confirmar Nova Senha. Passo 3 Acione o botão Trocar. 4

5 Segurança Cadastrar usuários Passe o mouse sobre o menu principal Segurança e clique sobre o sub-menu Cadastrar usuários. Clique sobre o botão Incluir. Preencha o login, nome do usuário, e no caso do cadastro de afiliado é necessário preencher o campo de identificação único definido para entidade (ex. número de registro, CPF, código de associado, etc.). *O logine o também são únicos, ou seja, não pode existir mais de um usuário com a mesma informação nestes campos. Passo 4: Clique em Salvar Para alterar os dados de um usuário, clique sobre o botão de edição da lista de usuários. 5

6 Configurações Preços Para atualizar o preço de um cartão, siga os passos a seguir: Passe o mouse sobre o menu principal Configurações e clique sobre o sub-menu Preços. Selecione o modelo clicando sobre a Lupa. Preencha o preço do modelo (este será o preço a pagar no boleto, ao deixar zero o boleto não é gerado). Passo 4 Pressione o botão Salvar. 6

7 Configurações Dados de Contato Para atualizar os dados de contato da Regional, siga os passos a seguir. Passe o mouse sobre o menu principal Configurações e clique sobre o sub-menu Dados do Contato. Atualize as informações na caixa de texto. Passo 3 Acione o botão Atualizar 7

8 Configurações Assinatura do Emissor Para atualizar a assinatura do emissor impressa no cartão (ex.: Presidente do Conselho, Presidente regional), siga os passos a seguir: Passe o mouse sobre o menu principal Configurações e clique sobre o sub-menu Assinatura Emissor. Clique na Lupa para procurar o arquivo com a nova assinatura Atenção! O arquivo deve ser com alta resolução e fundo transparente ou branco e deve ter largura e altura estabelecido pela G&D). Selecione o arquivo em suas pastas e clique em Abrir. Passo 4: Clique sobre Salvar. 8

9 Pedidos -Solicitar Cartão Personalizado para afiliado Para solicitar um cartão personalizado para um afiliado siga os passos a seguir: Passe o mouse sobre o menu principal Pedidos e clique sobre o sub-menu Solicitar cartão. Clique sobre a lupa para selecionar um afiliado. Digite o nome ou o identificador do afiliado, e clique no botão Pesquisar. Passo 4: Selecione o afiliado. Passo 5: Preencha os campos solicitados, aqueles que são obrigatórios estão sinalizados com asterisco: *. Os campos que não houverem dados a serem informados pelo profissional devem ser marcados com a opção Não informado. Se o afiliado já possuir um pedido, será possível reutilizar as últimas imagens (foto, digital e assinatura), neste caso selecione a opção Sim em Deseja reaproveitar biométrico?. Passo 6: Clique sobre o botão Enviar. Anote o código do pedido. Passo 4: Clique sobre o botão Gerar Formulário. O seu browser irá iniciar um download de um arquivo em PDF, após o término este arquivo deve ser aberto e impresso, veja item abaixo. Passo 5 (opcional por entidade): Clique sobre o botão Gerar Boleto. 9

10 Pedidos Instruções para impressão de formulário Atenção! Para que seu pedido seja aceito e processado siga as recomendações a seguir: O papel para impressão de formulário deve ser branco. Não poderá haver rasuras no formulário e foto. A foto deve ter as seguintes características: Formato 3x4 apenas de rosto; Fundo branco; Recente; O profissional não deve usar adornos, tais como: chapéu, lenço, óculos, faixas, burcas etc. Assinatura Deve ser feita com caneta preta ; Deve ser dentro do quadro (sem exceder as bordas). Digital Caso o formulário exija a sua digital, esta deve ser feita com selo apropriado que pode ser encontrado em papelarias. 10

11 Pedidos Reimprimir de formulário Caso queira imprimir ou até mesmo reimprimir o formulário em um outro momento, siga os passos abaixo: Passe o mouse sobre o menu Pedidos e depois clique sobre Consultar. Consulte pelo código do seu pedido ou pela situação Pendente de aprovação. Clique sobre o botão Pesquisar. Passo 4: Clique sobre a imagem da lupa para entrar no pedido. Passo 5: Clique sobre o botão Gerar Formulário no final da página. 11

12 Pedidos Reimprimir boleto O botão Gerar boleto, será exibido somente se a entidade oferecer esta opção no momento da compra, se exibido o pagamento do boleto é obrigatório, clique sobre o botão e um boleto será carregado em seu navegador. O mesmo poderá ser pago em qualquer rede bancária utilizando o código de barras ou sua numeração, atente-se também sobre a data de vencimento. Caso o boleto não tenha sido pago e já esteja vencido é possível imprimir um novo boleto seguindo os passos abaixo. Passe o mouse sobre o menu Pedido e depois clique sobre Consultar. Consulte pelo código do seu pedido ou pela situação Pendente de aprovação. Clique sobre o botão Pesquisar. Passo 4: Clique sobre a imagem da lupa para entrar no pedido. Passo 5: Clique sobre o botão Gerar Boleto no final da página. Obs. Esta operação só será permitida para pedidos que estejam na Situação Aguardando Aprovação da Regional, caso seu pedido esteja Reprovado, será necessário realizar um novo pedido. 12

13 Pedidos -Consultar Passe o mouse sobre o menu Pedido e depois clique sobre Consultar. Consulte pelo código do seu pedido ou pela situação do pedido exemplo: Pendente de aprovação. Clique sobre o botão Pesquisar. Passo 4: Clique sobre a imagem da lupa para entrar no pedido. Acompanhe seu pedido: 13

14 Pedidos Consultar pedidos de Regionais Atenção! Esta opção só pode ser executada pelo Perfil Federal. Passe o mouse sobre o menu Pedido e depois clique sobre Consultar. O usuário poderá escolher uma Regional ou deixar a opção Selecione... para visualizar todos. Pode-se ainda usar outros filtros, como:situação do Pedido, Início da produção, NF etc. Clique sobre o botão Pesquisar. Passo 4: Clique sobre a imagem da lupa para entrar no pedido. Passo 5 opcional: Clique sobre o botão Exportar CSV para gerar um arquivo (.csv) que pode ser aberto no programa Excel. 14

15 Pedidos -Aprovar Passe o mouse sobre o menu Pedido e depois clique sobre Aprovar. Selecione o pedido que deseja aprovar na lista clicando sobre a Lupa. Os pedidos serão listados por ordem de data decrescente. Clicando sobre o título de cada coluna, o sistema reordena a lista orientandose à coluna. Ex: para ordenar por Nome, clique sobre a coluna Nome completo. O Pedido poderá possuir campos obrigatórios de preenchimento pela regional e que devem ser preenchidos neste momento. Caso não tenha, clique sobre o botão Aprovar. Passo 4 (alternativo do passo 3): Caso queira reprovar o pedido, por qualquer motivo, clique sobre o botão Reprovar. Será necessário informar o motivo da reprovação, como: falta de pagamento, desistência do afiliado, biométrico inválido, formulário não enviado etc. 15

16 Pedidos -Receber Passe o mouse sobre o menu Pedido e depois clique sobre Receber. O sistema mostrará a lista dos pedidos disponíveis para recebimento, o usuário deverá confrontar com os pedidos recebidos na regional. Selecione aqueles que estiverem disponíveis para entrega via correio ou retirada na entidade, selecionando uma destas opções de recebimento. Passo 4: Clique sobre o botão Enviar. O afiliado receberá um de aviso sobre o recebimento. 16

17 Perguntas Frequentes Existe outra forma de pagamento? O meio de pagamento é através de boleto bancário, se a entidade optar pode fazer um processo extra sistema via depósito bancário com envio ou apresentação de comprovante para a mesma. Como devo proceder caso vença o boleto? Caso o pedido não tenha sido reprovado, é possível consultá-lo e gerá-lo novamente, veja item Reimprimir boleto. Por que o botão Gerar Boleto não é apresentado ao finalizar um pedido? O botão Gerar Boleto será apresentado se o modelo do Cartão escolhido no pedido tiver Preço maior que 0,00. Para cadastrar o preço por modelo utilize o menu Configurações>Preço. Como devo proceder se eu perder o formulário antes de enviá-lo à entidade? Caso o pedido não tenha sido reprovado é possível consultá-lo e gerá-lo novamente, será necessário nova foto, assinatura (e ocasionalmente a digital). Veja item reimprimir formulário. O que deve contar em dados do contato? Deve conter pelo menos telefone e da entidade, em um contato que possa esclarecer dúvidas de preenchimento de dados para solicitar o cartão ou qualquer procedimento do site. Por acordo comercial, a G&D não realiza suporte aos profissionais, apenas às Regionais e Conselho Federal. O que fazer no sistema quando receber o cartão da G&D? Primeiramente, deve-se conferir (dados e qualidade), depois, deve-se entrar no sistema em PEDIDOS>Receber e apontar como o profissional deve recebê-lo (através de correio ou buscar na entidade). O profissional receberá uma mensagem de . Como o processo de envio e recebimento de um independe do sistema, a entidade tem livre arbítrio para escolher outras formas de comunicar o profissional, exemplo: carta, SMS, ligação. A entidade pode fazer um o cartão em nome de um profissional? Sim, pode. Porém ela deve cadastrar o profissional normalmente (como usuário) e depois emitir o cartão. Por que o profissional que estou procurando não aparece na lista de usuários no momento de solicitar um cartão? Certifique-se que ele foi cadastrado como afiliado (SEGURANÇA>Cadastrar usuário). Quando devo usar a função reaproveitar biométrico Quando desejar um novo cartão mas deseja manter a última foto, digital e assinatura que foram previamente processadas no último pedido. Em qual momento a G&Dinicia o processo de produção do cartão? Apenas quando o pedido for aprovado e quando as imagens forem carregadas no sistema através de outro software de digitalização do formulário. 17

18 Suporte G&D A G&D recomenda que a Entidade treine os seus operadores para atendimento ao afiliado/profissional, caso a regional tenha alguma dúvida para operar o sistema, ela poderá entrar em contato com a G&D através do Suporte_pedidoweb@gi-de.com Envie Nome Telefone Descrição da dúvida Imagem da tela do sistema obtida através da tecla Ctrl + PRT SC do teclado (comando print screen ) 18