Manual do Hábil Empresarial Software GRATUITO de Controle Financeiro Empresarial

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1 Software GRATUITO de Controle Financeiro Empresarial Hábil Empresarial (0xx46)

2 Title page 1 Use this page to introduce the product by enter value here This is "Title Page 1" - you may use this page to introduce your product, show title, author, copyright, company logos, etc. This page intentionally starts on an odd page, so that it is on the right half of an open book from the readers point of view. This is the reason why the previous page was blank (the previous page is the back side of the cover)

3 All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without the written permission of the publisher. Products that are referred to in this document may be either trademarks and/or registered trademarks of the respective owners. The publisher and the author make no claim to these trademarks. While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in this document or from the use of programs and source code that may accompany it. In no event shall the publisher and the author be liable for any loss of profit or any other commercial damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document. Printed: abril 2011 in (whereever you are located) Publisher...enter name... Managing Editor...enter name... Technical Editors...enter name......enter name... Cover Designer...enter name... Team Coordinator...enter name... Production...enter name... Special thanks to: All the people who contributed to this document, to mum and dad and grandpa, to my sisters and brothers and mothers in law, to our secretary Kathrin, to the graphic artist who created this great product logo on the cover page (sorry, don't remember your name at the moment but you did a great work ), to the pizza service down the street (your daily Capricciosas saved our lives), to the copy shop where this document will be duplicated, and and and... Last not least, we want to thank EC Software who wrote this great help tool called HELP & MANUAL which printed this document.

4 I Índice Cap. I Introdução ao Hábil Empresarial 3 1 O que é... o Hábil 3 2 Características... Gerais 3 3 Qual versão... devo usar? 0 4 Requisitos... do Sistema 5 5 Diferenças... entre as versões 5 6 Como... instalar o Hábil Empresarial 10 7 Como... registrar a versão GRATUITA 16 8 Como... comprar as versões PLUS e PROFISSIONAL 17 9 Como... obter suporte técnico Sobre... a Koinonia Software 18 Cap. II Para sua segurança 26 1 Faça backup... dos seus dados Cap. III Comandos Básicos 28 1 Ajuda... dos Campos 28 2 Anexos Barra... de Navegação 29 4 Campos... de Validação 0 5 Campos... do Usuário 30 Com o Funciona Exem plo Exem plo Cap. IV Filtros de Registros 40 Cap. V Imagens 44 Cap. VI Pesquisa Avançada 47 Cap. VII Pesquisa Rápida 50 Cap. VIII Seleção de Contas 0 Cap. IX Trabalhando com Grid (Listas) 53 Cap. X Menus 55

5 Índice II 1 Menu... Arquivos 55 Estoque Produtos/Serviços Produtos/Serviços Produto Outros Impostos Descontos Seq/Forn Composição Grades de Produtos Fabricantes Fam ilias Grupos Sub-Grupos Classes Natureza da Operação Centro de Inform... ações 76 Observações Clientes Cadastro Física/Jurídica Cadastro Física Jurídica Básicos Padrões Outros Bairros Classes Profissões Centro de Inform... ações 88 Lim ite de Crédito Fornecedores Cadastro Classe Centro de Informações Bancos Cadastro de... Bancos 98 Contas Históricos Serviços Equipamentos Tipo Atendimento Modalidade Status Plano... de Contas do Caixa Centro... de Custos Empresas Funcionários Planos... de Pagamentos Cadastro... de Cartões/Convênios 116

6 III 8 Transportadora Usuários... do Sistema Cadastro... de CEP's Menu... Movimentos 124 Rapid View Agenda de Contatos... e Telefones 126 Agenda de Com... prom issos 129 Visualização Cadastro Controle de Estoque Entradas... e Saídas 133 Entradas e Saídas Entradas Entradas Cabeçalho Fornecedor Produtos Saídas Saídas Cabeçalho Cliente Produtos/Serviços Como emitir Nota... Fiscal 155 Como emitir Nota... Fiscal 155 Configurando o... Layout da Nota Fiscal 157 Notas Pré-Configuradas Transportadora Pedidos ao Fornecedor Orçam entos/condicionais Devolução de... Condicionais 175 Etiquetas de... Produtos em Estoque 177 Reajuste de Preços... e Descontos 178 Cálculo de Estoque... Mínim o 180 Conferência... de Estoque 181 Acertos no Estoque Nota Com plem... entar 184 Alteração em... Lote 184 Consulta Produtos... por Vencim ento 186 Contas a Receber Cadastro Duplicação... de Contas 189 Duplicando uma... Conta 189 Conta já Duplicada Alteração/Exclusão... em Lote 193 Renegociação... de Contas 194 Recebim ento... de Contas 197 Recebendo... uma Conta 197 Recebimento... Parcial 204 Recebimento... com Desconto 206 Recebimento... com Acréscimo 208 Opções Cancelam ento... de Recebim ento 211 Im pressão de... Boletos 214

7 Índice IV Consultas Contas a Pagar Cadastro Duplicação... de Contas 223 Duplicando uma... Conta 223 Conta já Duplicada Alteração/Exclusão... em Lote 227 Renegociação... de Contas 229 Pagam ento de... Contas 232 Pagando uma... conta 232 Pagamento... Parcial 240 Pagamento... com Desconto 242 Pagamento... com Acréscimo 244 Opções Cancelam ento... de Pagam ento 247 Consultas Caixa Lançamentos... no Caixa 253 Conceito Lançamentos Manuais Lançamentos Automáticos Saídas do Caixa Dinheiro Cheque Cheque de Terceiros Cartão/Convênio Débito em Conta Entradas no Caixa Dinheiro Cheque Cartão/Convênio Depósito Bancário Fecham ento... do Caixa 271 Fluxo de Caixa Controle Bancário Lançamentos... Bancários 276 Fechamento... Bancário 278 Baixa de Cheques... Recebidos 279 Manutenção... de Cheques Recebidos 281 Compensação... de Ltos. Bancários 283 Cancelamento... de Compensação 285 Cheques... Pré-Datados Emitidos 286 Conciliação... Bancária 287 Cartões e Convênios Manutenção... de Lançamentos 289 Baixa de Lançamentos Ordens de Serviço Cadastro... de Ordens de Serviço 292 Consulta Ordens... de Serviço Controle... de Chamadas Telefônicas Situação... do Cliente no SPC Emissão... de Recibos Rápidos Controle... de Vales de Funcionários 301

8 V 16 Controle... de Ponto de Funcionários Controle... de Tarefas PDV Características... Gerais 307 Botões do PDV F3 - Caixa F8 - Cancelamentos F9 - Recebimentos F11 - Outros Situação SPC Com o abrir o... Caixa 323 Com o fazer Vendas Vendas Vendas a... Vista 326 Vendas a... Prazo 330 Definir mais... tarde 333 Importar Orçamento/Serviço Tipos de Pagamento Com o fazer Recebim... entos 339 Com o fazer Trocas Com o em itir... Cupom Fiscal Menu... Relatórios 346 Report Engine Exportar Relatórios Im portar Relatórios Gerando um... relatório Menu... Utilitários 353 Configurar Caixa Opções do... Sistema 354 Opções do Sistema Opções Locais Globais Globais Cód. Barra Opções do PDV PDV/Imp Cupom Fiscal Cupom Fiscal Configurando Impressora... de Cupom 369 Configurando Impressora... de Cupom 369 Bematech MP25... / MP2000 / MP Demais Impressoras Mudar... Usuário Ativo Alterar... Senha do Usuário Enviar... Mensagem Conversar Calendário Calculadora Recados

9 Índice VI 28 Lembretes Configurar... Impressora Rapid... Action Padrões... de Aparência Informações... do Sistema Cheques... Suspeitos RapidCEP Rapid... Key Alternar... Empresa Importar... Dados Entre Empresas Gerar... disco para a Receita/Sintegra Sincronizador... de Dados Zerar... Movimento Arquivo... de Produtos Log de... Operações 400 Cap. XI Anexos do 403

10 1 Foreword Foreword This is just another title page placed between table of contents and topics

11 Cap. I

12 3 1 Introdução ao Hábil Empresarial 1.1 O que é o Hábil O Hábil Empresarial é uma evolução de outro software nosso, que estava no ambiente DOS. O SisGeV - um dos pais do Hábil Empresarial - era um produto específico para automação comercial, principalmente voltado para o segmento de lojas. Naquele tempo, trabalhávamos no 'corpo-a-corpo' com o cliente, fazendo desde a demonstração até a implantação e o treinamento dos usuários. Conviver com o nosso usuário naquele tempo, durante mais de 7 anos, nos deu um conhecimento sem igual da área de automação comercial e gerencial. Podíamos saber na prática o que o usuário necessitava e podíamos suprir as necessidades de cada um. Outro pai do Hábil Empresarial foi o Hábil versão DOS. O Hábil DOS era um sistema de uso genérico, voltado para a área comercial. Esse software foi descontinuado pela Koinonia Software que se especializou na área de automação comercial e controle financeiro. O Hábil DOS serviu para adquirirmos experiência em vários setores do comércio e até pequenas indústrias. Finalmente, o último pai do Hábil Empresarial foi o Hábil Lite versão DOS. O Hábil Lite DOS era um software para uso de micros e pequenas empresas e profissionais liberais que concentrava os recursos mais comuns encontrados em softwares comerciais. A versão Lite do Hábil DOS nos deu experiência com vários tipos de usuários e empresas. A Koinonia Software comercializou cerca de 400 cópias da versão Lite do Hábil DOS (descontinuado) a nível regional. O Hábil Empresarial reúne toda nossa experiência em softwares gerenciais e administrativos. Conseguimos colocar num software todos os recursos que tínhamos em nossos outros softwares no ambiente DOS. Nosso objetivo com o Hábil Empresarial é ter um software completo, prático, fácil de usar e muito poderoso. Fizemos tudo pensando nisso!!! Atualmente, o Hábil Empresarial se consolida como um dos mais famosos softwares de controle financeiro e automação comercial do Brasil, e tudo isso se deve ao fato de podermos atender as necessidades de nossos usuários. Ele se divide em três versões principais: GRATUITA PLUS PROFISSIONAL 1.2 Características Gerais Veja os principais recursos que a versão GRATUITA do comprove você mesmo os motivos do nosso sucesso : Hábil Empresarial lhe oferece e

13 Introdução ao Hábil Empresarial 4 Características gerais : Multi-empresa; Multi-usuário (rede); Módulos integrados entre si; Controle de acesso por usuário, com permissão de acesso total, acesso parcial, somente leitura e sem acesso; Barra de navegação (primeiro, anterior, próximo, último, incluir e excluir) padrão em todos os cadastros, com opção de pesquisa, modo de visualização, ordem dos registros e filtro; Consultas rápidas de clientes, produtos e fornecedores; Cadastro de clientes com opção de foto e assinatura para o cliente, cônjuge e autorizados; Cadastro de produtos com opção de fotos (3 diferentes); Cadastro de funcionários com opção de foto e assinatura; As imagens (fotos) podem ser scaneadas direto do arquivo pré-gravado; Hábil Empresarial ou pode ser usado um Inúmeros relatórios, etiquetas e cartas de mala-direta já prontos; Criação e alteração de qualquer relatório do Hábil Empresarial ; Criação de cartas para mala-direta, com campos definidos pelo usuário; Criação de etiquetas com tamanho definido pelo usuário; Visualização dos relatórios em tela; Exportação de relatórios para disquete; Importação de relatórios; Jogos de xadrez, resta-um, tetris e blip; Envio de mensagens entre usuários; Possibilidade de chat (conversar) com usuários; Calendário do mês atual, anterior e posterior; Calculadora normal e com fita;

14 5 Possibilidade de deixar recados para usuários; Lembrete de contas a pagar e cheques a entrar; Criação de padrões de aparência (skins); Envio de dúvidas via de dentro do Hábil Empresarial ; Dica do dia, com várias dicas úteis; Configuração de várias opções do Hábil Empresarial ; E várias outras características de última geração Requisitos do Sistema O Hábil Empresarial foi desenvolvido para rodar no Windows 98, 2000 e XP. Hábil Empresarial não roda em Windows NT. Até o presente momento, o A configuração mínima recomendada para rodar é : K6 II 500 MHz 128 MB memória 200 MB livres no HD monitor SVGA color Configuração considerada ideal : AMD DURON 1GB 256 MB memória 500 MB livres no HD monitor SVGA color 1.5 Diferenças entre as versões Veja abaixo os recursos que cada uma das versões do Hábil Empresarial oferece: Versão GRATUITA Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção em Produtos e Serviços em Grades de Produtos em Fabricantes em Famílias de Produtos em Grupos de Produtos em Sub-Grupos de Produtos em Classes de Produtos nas Naturezas de Operação

15 Introdução ao Hábil Empresarial Lista/Consulta de Produtos Manutenção nas Observações de Produtos Manutenção em Clientes Manutenção em Bairros Manutenção em Classes Manutenção em Profissões Lista/Consulta de Clientes Manutenção em Fornecedores Manutenção em Classes Lista/Consulta Fornecedores Manutenção em Bancos Manutenção em Contas Bancárias Manutenção em Históricos Bancários Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção no Plano de Contas do Caixa em Centros de Custos em Empresas em Funcionários em Cartões e Convênios em Transportadoras em Usuários do Sistema no Cadastro de Cep's RapidView - Visualize tudo num só lugar! Agenda de Contatos e Telefones Agenda de Compromissos Cadastro de Contas a Receber Duplicação de Contas a Receber Recebimento de Contas Cancelamento de Recebimento de Contas Consulta de Contas Vencidas Consulta de Contas A Vencer Consulta de Contas Previsão Consulta de Contas Recebidas Cadastro de Contas a Pagar Duplicação de Contas a Pagar Pagamento de Contas Cancelamento de Pagamento de Contas Consulta de Contas Vencidas Consulta de Contas A Vencer Consulta de Contas Previsão Consulta de Contas Pagas 6

16 7 Lançamentos no Caixa Fechamento do Caixa Lançamentos Bancários Fechamento Bancário Baixa de Cheques Recebidos Manutenção de Cheques Recebidos Compensação de Lançamentos Bancários Cancelamento de Compensação Consulta de Cheques Pré-Datados Emitidos Manutenção de Lançamentos Baixa de Lançamentos Controle de Chamadas Telefônicas Situação do Cliente no SPC Emissão de Recibos Rápidos Controle de Vales de Funcionários Controle de Tarefas ReportEngine - Gerador de Relatórios Exportar Relatórios Importar Relatórios Mais de 200 relatórios prontos Todos podem ser alterados pelo usuário O usuário pode criar novos relatórios Gerador de Consultas em Vídeo com Pesquisa Rápida Exportar Consultas Importar Consultas Várias Consultas já desenvolvidas Inúmeros Utilitários para facilitar sua vida Help COMPLETO, sensível ao contexto (cada tela um help) Já a versão PLUS do Hábil Empresarial possui todos os recursos da versão GRATUITA mais rotinas específicas para controle de estoque. Veja abaixo: Versão PLUS: Controle de Entradas e Saídas do Estoque Controle de Pedidos ao Fornecedor Controle e Emissão de Ordens de Serviços Controle de Orçamentos de Clientes e Condicionais Composição de Produtos Emissão de Boletos Bancários (padrão FEBRABAN/Cód. Barras) para os bancos "Banco do Brasil",

17 Introdução ao Hábil Empresarial 8 "Caixa Econômica Federal", "Itaú" e "Bradesco"; Sincronizador de Dados (Matriz/Filial) Rotina Rotina Rotina Rotina Rotina de de de de de Acerto no Estoque Reajuste de Preços Impressão de Etiquetas dos Produtos em Estoque Conferência de Estoque Alteração (Preço/Estoque/etc.) em Lote Centro de Informações de Clientes Centro de Informações de Produtos Centro de Informações de Fornecedores Fluxo de Caixa Configurável Inúmeros Relatórios Específicos E outras rotinas como :Cálculo do Estoque Mínimo, Renegociação de Contas a Pagar, Renegociação de Contas a Receber, Alteração/Exclusão em Lote de Contas a Pagar e a Receber, Conciliação Bancária, Consulta Produtos por Validade, Log de Usuários Completo, etc. E a versão PROFISSIONAL do Hábil Empresarial engloba TODOS os recursos da versão GRATUITA, TODOS os recursos da versão PLUS e ainda rotinas para emissão de notas* e cupons fiscais* e o PDV (Ponto De Venda), para vendas rápidas no balcão. Veja: Versão PROFISSIONAL: Permite definição de 'Limite de Crédito' por cliente, com aviso na hora da venda se o valor devido excedeu o 'Limite' do cliente; Opção de 'Travar Venda' para cliente com atraso maior que X dias; Rotina de 'Situação no SPC', onde pode ser informada a 'Data da Consulta', 'Loja', 'Observação' e se o cliente está ou não 'Registrado'; se o cliente estiver 'Registrado' será emitido um alerta no momento da venda; Permite definir um 'Desconto Máximo' para usar como 'Arredondamento' no final da venda; Ao final da venda, possibilita imprimir 'Cupom Fiscal'*, 'Nota Fiscal'*, 'Comprovante de Venda' e 'Carnê'; todos os 'Documentos' a serem impressos podem ser configurados pelo usuário, podendo criar documentos próprios; também é possível definir em qual impressora cada 'Documento' será impresso; Ao imprimir o 'Cupom Fiscal' imprime também, se configurado, o 'Cupom Vinculado*'; Homologada TEF (Redecard / Tecban / Visanet / Amex / CrediShop); Rotina de 'Abertura e Fechamento do Caixa', podendo ter vários Caixas abertos no mesmo dia e também fechar Caixas por operador e por data;

18 9 Completo tratamento de 'Senhas' e 'Usuários' pensando sempre na segurança do proprietário da empresa - para efetuar várias operações é necessário informar código e senha do operador - essa opção também pode ser desativada, tornando mais rápida a operação; Rotina de 'Pausa e Troca de Operador' para facilitar a operação; Rotina de 'Sangria e Suprimento de Caixa' para retirada e reforço de numerário ( dinheiro / cheque ); Quando usa-se 'Impressora de Cupom Fiscal - ECF' permite efetuar 'Leitura de Memória Fiscal', 'Emitir Redução Z' e 'Emitir Leitura X'; Abertura de 'Vendas a Vista ou a Prazo'; Opção de importar um "Orçamento" e transformá-lo em uma venda; Opção de importar uma "Ordem de Serviços" e transformá-la em uma venda; Facilidades nas 'Consultas de Clientes', 'Produtos' e 'Fornecedores' utilizando os já conhecidos 'Centros de Informações '; Facilidade para mudar quantidade de produto vendido, vendedor e desconto para cada produto; Consulta de 'Planos de Pagamentos' que já mostra na tela o 'Número de Parcelas' e o 'Valor de cada parcela' baseado no 'Total da venda' até aquele momento; Opção de 'Cancelamento da Venda Atual', 'Cancelamento de Qualquer Venda', 'Cancelamento do Último Item Vendido', 'Cancelamento de Qualquer Item', 'Cancelamento do Último Cupom Fiscal' e 'Cancelamento do Último Recebimento Efetuado'; Excelente rotina de 'Recebimento de Prestações' desenhada exclusivamente para o PDV; permite ver todas as prestações que o cliente está devendo, se estão atrasadas ou não, o valor já com os juros ( se houverem ), os produtos levados naquela compra, quem efetuou a compra ( se foi o cliente ou um autorizado ) e outros dados; permite quitar várias prestações ao mesmo tempo; calcula o troco a ser dado; permite efetuar descontos de juros e muito mais; tudo numa mesma tela facilitando a sua visualização; Rotina de 'Troca' de mercadorias, onde você pode escolher todos os produtos que o cliente está devolvendo e a quantidade dos mesmos; muito fácil de efetuar trocas; E várias outras rotinas e funções específicas para Automação Comercial... * A emissão de notas e cupons fiscais é sujeita a homologação do software em cada estado. Por favor entre em contato conosco para saber em quais estados o Hábil Empresarial já está homologado e para quais emissores de cupom fiscal.

19 Introdução ao Hábil Empresarial Como instalar o Hábil Empresarial Para fazer a instalação do Hábil Empresarial você deve proceder da seguinte forma: Acesse e vá para a sessão D o wnlo a d. Baixe o arquivo de instalação e salve-o em uma pasta qualquer do seu computador. Após o download, localize o arquivo baixado e clique duas vezes sobre ele. Isso iniciará o processo de instalação. A tela mostrada será a seguinte: Nessa tela clique em A v a nç a r >. Aparecerá a seguinte tela:

20 11 Se você concorda com o contrato de licença de uso do software, clique em A v a nç a r >.

21 Introdução ao Hábil Empresarial 12 Essa tela mostrará alguns comandos que podem ser usados na abertura do software, caso ocorra algum problema. Clique em A v a nç a r >.

22 13 Nesse local, selecione a pasta onde você deseja instalar o Hábil Empresarial. Feito isso, clique em A v a nç a r >.

23 Introdução ao Hábil Empresarial 14 Aqui você poderá modificar a pasta onde o programa será mostrado no menu Iniciar do Windows. Clique em A v a nç a r >.

24 15 Aqui o assistente irá mostrar as tarefas adicionais que está executando. Caso você deseje que ele não crie os atalhos mencionados, desmarque as opções mostradas. Clique em A v a nç a r > para prosseguir com a instalação.

25 Introdução ao Hábil Empresarial 16 Por último, ele mostrará um resumo de todas as operações que fará. Clique em Ins ta la r para iniciar o processo de instalação e aguarde. Ao terminar, você já poderá abrir o Hábil Empresarial. 1.7 Como registrar a versão GRATUITA Para registrar GRATUITAMENTE o Hábil Empresarial versão GRATUITA, acesse a nossa homepage em e escolha a opção Registro GRATUITO. Depois de preencher o formulário em nossa home-page, você receberá um com os dados da personalização (Nome Fantasia e Telefone) e com a Chave de Registro, que é uma senha para efetuar a personalização (registro) do Hábil Empresarial. Ao entrar no sistema, a primeira tela que aparece é a de registro. Nessa tela você deve informar os dados recebidos no . É importante que todos os dados sejam digitados exatamente como recebidos no . Não somente a chave de registro, mas todos os dados recebidos no devem ser digitados da mesma forma( nome fantasia e telefone ). Caso haja alguma dificuldade, sugerimos que você copie os dados do (Ctrl + C) e cole na tela de registro (Ctrl + V). Feito isso, clique em Registrar Agora. Se tudo estiver digitado corretamente, aparecerá uma mensagem Registro Completado com Êxito! e reiniciará o Hábil Empresarial. Ao abrir o software novamente, você poderá observar que foi personalizado no nome fantasia informado por você ( no canto superior da tela ). Você também verá esse nome, junto com o telefone sempre que imprimir algum relatório.

26 17 O registro do Hábil Empresarial versão GRATUITA deve ser feito pela internet. OBS.: se ao clicar em Registrar Agora for mostrada uma mensagem diferente da mencionada acima você precisará entrar com os dados novamente na tela de registro. Isto ocorre quando um dos dados (nome, telefone ou chave de registro) for informado diferente do que foi digitado na página quando da solicitação do registro gratuito. É comum ao escrever o nome fantasia ou telefone, deixar um espaço em branco no final. Se isso ocorrer, o programa que gera a chave de registro considerará o espaço como parte do nome fantasia. Na hora de efetuar o registro, se ele não for informado, o Hábil Empresarial não reconhecerá sua chave como válida. Se você tiver dificuldades nesse sentido sugerimos que o registro seja feito novamente na nossa página, dessa vez atentando para esse aspecto. Caso você tenha adquirido a chave de uma versão paga do Hábil Empresarial (Sem Propaganda, Plus ou Profissional) informe também no momento de entrar com os dados para registrar, o número de licenças. Caso as dificuldades persistam, entre em contato com nosso suporte. 1.8 Como comprar as versões PLUS e PROFISSIONAL As versões PLUS e PROFISSIONAL podem ser adquiridas pela home-page do no link Hábil Empresarial Caso você queira mais informações sobre essas versões (preço, características, etc.) visite nossa página (http://www.habil.com.br) ou escreva para Temos ainda links específicos para cada uma das versões do Hábil Empresarial. Para informações sobre a versão PLUS acesse Para informações sobre a PROFISSIONAL, veja em 1.9 Como obter suporte técnico Toda nossa estrutura foi montada focada na Internet, por esse motivo o suporte padrão do Hábil Empresarial é somente via . Usuários da versão GRATUITA tem suporte via GRATUITAMENTE. Para usuários da versão PLUS ou PROFISSIONAL, funciona da seguinte forma: Quando você adquire a versão PLUS ou PROFISSIONAL do Hábil Empresarial, você recebe um código e uma senha que lhe permite ter suporte gratuito por 30 dias via telefone (ligações normais), via chat (atendimento on-line) e com prioridade via .

27 Introdução ao Hábil Empresarial 18 Esse suporte 'personalizado' pelo período de 30 dias é para lhe auxiliar na instalação e nos primeiros passos do uso da versão PLUS ou PROFISSIONAL do Hábil Empresarial. Após o período de 30 dias você continuará recebendo suporte GRATUITO via e ainda com prioridade, pois usuários da versão PLUS ou PROFISSIONAL contam com exclusivo de atendimento. Se, após os 30 dias, você ainda necessitar de um suporte mais personalizado (via telefone e chat) você pode se tornar membro do "Clube do Usuário Hábil" que oferece uma série de vantagens aos membros, como suporte via telefone (ligações normais), suporte via chat (atendimento on-line) e muitas outras vantagens. Pagando uma pequena taxa mensal você tem várias opções de suporte e ainda outras vantagens exclusivas. Conheça tudo sobre o "Clube do Usuário Hábil" clicando aqui! Usuários da versão GRATUITA do Hábil Empresarial também podem fazer parte do "Clube do Usuário Hábil". Pagando uma pequena taxa mensal os usuários da versão GRATUITA tem direito à suporte via telefone(ligações normais), chat e prioridade no atendimento. Clique aqui e saiba mais. Nosso horário de atendimento ao público é de Segunda a Sexta-Feira, das 8:30 às 12:00 e das 13:30 às 18:00hs; Em nossa home-page você encontra a relação das perguntas feitas mais frequentemente, que é uma ótima base de conhecimento. Clique aqui para conhecer! Para eliminar as dúvidas que ainda existirem, você pode enviar um para o suporte da versão GRATUITA do Hábil Empresarial : Nosso software de help-desk é específico para dar suporte via Internet, o que nos permite uma grande agilidade nas repostas Sobre a Koinonia Software A Koinonia Software é uma empresa com sede em Pato Branco - PR, fundada oficialmente em 1992 e dedicada exclusivamente a produção e comercialização de programas administrativos e gerenciais. A Koinonia Software pode ser considerada líder no mercado nacional em software de controle financeiro empresarial para micros e pequenas empresas. Em julho de 1999 lançamos o Hábil Software GRATUITO de Controle Financeiro Empresarial (atualmente chamado de Hábil Empresarial ) com uma proposta inovadora para aquela época : dar um software totalmente sem custo, completamente funcional e ainda oferecer suporte técnico via gratuitamente aos seus usuários. Hábil Empresarial já tem mais de 3,8 milhões de cópias distribuídas e já foi citado em mais de 100 A despeito de todas as 'profecias' contrárias, a estratégia mostrou-se correta. Atualmente o orgãos da imprensa, além de ter ganho várias 'citações/prêmios' em revistas e sites importantes.

28 19 Com o sucesso do Hábil Empresarial, e aproveitando toda a nossa estrutura de suporte e programação, lançamos em dezembro de 2003 uma bíblia para computador (Bíblia Hábil - um projeto de um dos fundadores da Koinonia Software, leia aqui a história) que também é totalmente GRATUITA, sem nenhum custo, com inúmeros recursos e também com suporte técnico via gratuitamente aos seus usuários. Hoje, a Bíblia Hábil já passou da marca de cópias distribuídas e é considerada por muitos sites e revistas especializadas como "a melhor bíblia para computador". Hábil Empresarial o utilizavam apenas para o controle de suas finanças pessoais e vendo a necessidade do mercado, lançamos o Hábil Pessoal, um software totalmente GRATUITO de controle financeiro pessoal integrado com vários Em abril de 2006, sabendo que muitos usuários do nosso recursos de PIM (Personal Information Manager), como agenda de contatos, agenda de compromissos, tarefas, aniversariantes, etc. Em julho de 2006 lançamos mais um software totalmente GRATUITO, o Hábil Veículos, um software para o controle pessoal de veículos, integrado com um excelente controle financeiro e com recursos de PIM (Personal Information Manager). Conheça outros softwares GRATUITOS criados pela Koinonia Software: Software GRATUITO de Controle Financeiro Pessoal Software GRATUITO para Controle Pessoal de Veículos Bíblia Hábil GRATUITA - Seja Hábil na Palavra de Deus A Koinonia Software é uma empresa com princípios cristãos, que acredita em DEUS e na sua palavra; acredita que Jesus Cristo veio ao mundo como homem e morreu na cruz para pagar nossos pecados; acredita que devemos aceitar a Jesus Cristo como nosso único salvador e acredita que Jesus Cristo é o único caminho entre DEUS e o homem. Nós cremos que "Jesus Cristo é a solução!" para a vida do homem! Trabalhamos com o objetivo de levar aos nossos clientes bons programas, bom atendimento e também levar a nossa mensagem : "Que os nossos programas, a nossa vida e o nosso trabalho sejam para a honra e glória de DEUS, o qual demonstrou seu amor por nós por meio de Jesus Cristo; a Ele seja o louvor, a honra, a glória, a soberania, o poder e a adoração, de hoje até o final de todos os tempos. Bendito seja DEUS. " Um pouco da história da vida dos fundadores : (Esses testemunhos foram escritos em Fevereiro de 1993 e são válidos até hoje. Logo iremos escrever outros contando nossa história de 1993 até aqui.)

29 Introdução ao Hábil Empresarial 20 ELDINEI VIANA - Nasc. 28/02/1970 Durante 20 anos de minha vida procurei achar muitas coisas em muitos lugares. Procurei felicidade e amor em coisas que achava que eram certas. Minha infância não foi das melhores, pois meu pai era alcoólatra e todo o dia nós ou apanhávamos ou víamos nossa mãe apanhar (éramos em dois irmãos); por todos esses motivos, me criei com muitos traumas, com falta de amor e com um sentimento muito forte de rejeição. Aos 17 anos, comecei a sentir dores no abdômem (no lado direito). De início eram dores fracas e esporádicas, mas com o passar do tempo, as dores foram aumentando e se tornando cada vez mais constantes. Aqui em Pato Branco, passei por uns 6-7 especialistas e cada um deles tinha uma hipótese para as crises de dores (Mal de Chagas, Pedra nos Rins, Apendicite, Intestino, etc.) e as dores aumentavam a cada dia. Logo eu estava tomando BUSCOPAN direto p/ acalmar as dores. Aos 19 anos fui prestar serviço militar. Me alistei e achava que indo p/ o quartel as dores passariam, portanto fui como voluntário. Que ilusão! As dores pioraram e eu chegava a ter desmaios de tanta dor. Dois meses após ter ido para o quartel fui mandado para o Hospital Geral do Exército em CuritibaPR, onde fiquei por mais de 5 meses. Lá, eu já tomava 2 comprimidos de LEXOTAN por dia e mais 2 de um outro calmante, pois meus nervos estavam acabados e eu tinha que ficar o dia inteiro na cama. Depois vários exames, os médicos começaram a desconfiar que eu teria um tumor ( ou algo parecido ) no intestino, e depois de ser adiada por 2 vezes, a minha cirurgia foi marcada. Não lembro a data da operação, mas quando me olho no espelho e vejo o corte de mais de 20 centímetros na minha barriga, lembro das dores e do sofrimento daqueles dias. O cirurgião que me operou disse que 'tirou' tudo o que tinha na minha barriga para fora e examinou 'tudinho' e, por incrível que pareça, não encontrou NADA. Um tempo depois me mandaram de volta ( junto comigo foram as dores ) para o quartel ( eu servi em Palmas-PR ). Lá as dores continuaram e eu passei o resto do tempo na enfermaria, fazendo serviços gerais. Geralmente vinha para Pato Branco para fazer fisioterapia ( não adiantou ) ou outros exames. As dores aumentavam. Minha mãe, na época, freqüentava a 1º Igreja Batista de Pato Branco, e lá ela pedia para eles ORAREM por mim. Eu achava tudo uma caretice, pois eu era de festa, de beber, de cheirar muito lança-perfume, de mulherada e tudo o que eu achava que tinha direito, então, que história era essa de ORAR e de ir numa igreja de CRENTES? Mas a minha mãe insistia : Eldinei, você deve ir lá para agradecer as orações que eles fazem por você; vai, só para mostrar que você leva em consideração.

30 21 Depois de muita insistência eu fui. Uma, duas, três vezes, não sei, só sei que achava tudo uma chatice. Em Pato Branco começou o movimento de 'Comunidade Cristã', e minha mãe começou a freqüentar ( os dois pastores que eram da Batista, estavam na Comunidade ) e me puxar junto. A mãe sempre dizia : Eldinei, você precisa nascer de novo; precisa aceitar a Cristo como Seu Senhor e Salvador. E eu achava tudo muito careta. E E E E as dores aumentavam. a minha vida piorava. a mãe dizia : Filho, quem não vem ( à Deus ) pelo amor, vem pela dor. eu não acreditava. Mas a minha mãe tinha razão. E eu um dia eu disse para Deus : - Eu não posso mais viver assim. Prefiro morrer. Mas se tu quer me salvar e mudar minha vida, eu entrego ela à ti. Me cura do doença que eu tenho e muda toda a minha vida. ( mais ou menos isso eu falei ) Isso foi em Outubro de Depois daquilo, sabe onde estão as dores? Não? Nem eu sei. Só sei que Deus me sarou. Além do físico, Deus me sarou dos meus traumas, da minha rejeição. Hoje eu sou um homem realizado. Amo meu pai pois Deus me ensinou a amá-lo; amo minha mãe, amo meus 3 irmãos ( 25, 12 e 5 anos ); amo minha esposa ( essa. outra história MUITO interessante ); amo meus sogros, enfim, Deus me mostrou Seu amor, por que Jesus Cristo morreu por mim quando eu era perdido, bêbado, drogado. Hoje, temos uma empresa bem sucedida, temos bons clientes. Deus fez isso, Deus merece o mérito de tudo; se você acha que os nossos sistemas são bons, é Deus que merece o mérito; se você acha que temos alguma coisa por mérito nosso, está muito enganado, DEUS é merecedor da honra e da glória. Jesus Cristo morreu na cruz a minha morte, e hoje eu vivo a vida dele. Graças à DEUS por isso. HOJE EU VIVO!!! OBRIGADO, DEUS, POIS HOJE EU VIVO!!! MARI OLIVO VIANA - Nasc. 07/10/1970 Aos 20 anos de idade reconheci que tinha um grande vazio dentro do meu coração. Uma adolescência e juventude atribulada, cheia de problemas, traumas, desilusões, insatisfações etc. Minha vida andava estourada. Além de todos os problemas que tinha sozinha, ainda tinha problemas com namorado. Naquele tempo eu andava procurando uma borracha para apagar o meu passado.

31 Introdução ao Hábil Empresarial 22 Foi aí que encontrei Jesus. Ele tocou na minha vida de uma maneira que eu não pude resistir ( eu era muito orgulhosa ). Até o dia em que eu abri a porta do meu coração para que ele entrasse. ( Leia Apocalipse 3:20 ). Ele entrou, me deu vida nova, apagou todo o meu passado, me fez uma nova pessoa, e eternamente vai permanecer no meu coração. Hoje eu posso dizer verdadeiramente que sou Feliz, continuo tendo problemas, mas hoje Jesus me dá a solução para todos eles, e acima de tudo eu sei que ele me ama como eu sou e tem um plano para a minha vida. Jesus também me ensinou a amar as pessoas do jeito que elas são. Isto é para você que está lendo isso : Jesus AMA Você! E se você abrir a porta do seu coração pra Ele, Você estará encontrando a solução para todos os seus problemas! ( como eu encontrei ) EVERTON LUIZ BATISTON - Nasc. 29/11/1968 Eu, sem paz, sem amor, sem vida, um nada no universo!!! Tudo começou muito antes de eu imaginar; um dia Deus criou o céu, a terra, os mares, e planejou tudo com muita sabedoria ( que é próprio dele ), na minha ignorância não conseguia entender o processo da criação e isso me deixava "baratinado" - Como pode alguém vir aqui e criar tudo sozinho? Existe alguém tão poderoso? Minha história não se complicava muito mas também não explicava nada parecida com a da maioria das pessoas, um vazio dentro de um vazio dentro de um outro vazio dentro de um outro vazio... Na minha adolescência começaram a "pintar" as primeiras dúvidas sobre o próprio eu, sempre com o mesmo vazio me achava incapaz de "ser alguém" e de um dia sair dessa ou daquela; prosseguindo minha busca pela auto-imagem comecei a estudar a criação do universo e a descobrir as falhas científicas que os próprios cientistas admitem existir; confuso comecei a ler a Bíblia mas não entendia nada, tudo bem, ou, menos mal, mesmo sem entender nada percebi que tinha outra história que me falava da criação do mundo e nessa a maioria das pessoas acreditam; comecei a pensar sobre isso e minhas dúvidas sobre Deus já estavam se desfazendo, até que um dia

32 23 um "cara" me falou de JESUS CRISTO e eu com minha pouca fé comecei a rir, eu já sabia que Ele tinha morrido por mim, mas daí a dizer que isso influencia minha vida hoje, e que eu só seria salvo se aceitasse Ele como Senhor e Salvador e que aquele sentimento de inferioridade, aquela angústia, tristeza, amargura, sairiam e que aquele vazio sem definição seria preenchido por um sentimento que todos precisam chamado AMOR, um sentimento que parece careta mas o mundo está sempre procurando encontrar. Achei a liberdade em JESUS CRISTO e há liberdade em JESUS CRISTO. Ele faz parte do meu cotidiano, estou livre para amar e percebi que realmente o homem não é autosuficiente e não é um super-herói; nós precisamos de DEUS todos os dias e em todos os momentos, enquanto eu estava tentando me encontrar entre o sexo, drogas e rock and roll, estava na realidade perdendo o que Deus tinha para mim. Hoje eu vivo para Deus e é a melhor decisão que eu já tomei em minha vida. hoje, Eu, com paz, com amor, com vida, com JESUS, um filho de Deus!!! DEPOIS DE TUDO ISSO Você pode estar se perguntando : E daí? Daí, que: 1. DEUS te ama muito e tem um plano maravilhoso para sua vida! Deus te ama a tal ponto de ter dado seu único Filho ( Jesus ) para morrer em seu lugar. Deus te conhece desde a criação do mundo, e você? 2. VOCE é pecador, e por isso está afastado de Deus! A Bíblia ( palavra de Deus ) diz que todos pecaram. Talvez você pense que pecado é só matar, roubar, etc., mas o fato de você não estar vivendo segundo o plano de Deus, também é pecado. Por isso, existe um abismo entre você e Deus. 3. JESUS CRISTO é a única maneira de chegar até Deus! Foi Ele mesmo que falou : Eu Sou O caminho, A verdade e a Vida! Jesus é a ponte que liga você até Deus, passando esse abismo. A morte de Jesus na cruz, trouxe a remissão dos pecados. 4. Não adianta você saber de tudo isso, se não... Se você não convidar Jesus Cristo para morar na sua vida, e aceitá-lo como Senhor e Salvador, de nada adianta tudo isso. Leia em Apocalipse 3:20, Ele diz que está batendo na porta, se você abrir, Ele entra. 5. Eis um modelo de como você falar para Jesus :

33 Introdução ao Hábil Empresarial 24 Jesus, eu aceito que você morreu na cruz por mim e pagou os meus pecados. Eu entrego a minha vida para ti, toma conta dela. Obrigado por que tu é fiel, não mente. Sei que agora tenho a vida eterna. Se você quiser conversar a respeito da sua vida, escreva-nos, que teremos um grande prazer em atendê-lo. Abraços... Hábil Team - Os Fundadores! Koinonia Software - A Casa do Hábil! The Observação : Respeitamos sua crença e/ou religião... mas ao mesmo tempo, gostaríamos de espalhar as boas novas que transformaram a vida de muitos em nossa empresa e também a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Por favor, não se sinta ofendido nem confrontado com nada do que está contido nessa página... lembre-se que Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida!

34 Cap. II

35 Para sua segurança 2 Para sua segurança 2.1 Faça backup dos seus dados Por favor, lembre-se sempre disso: todos os computadores podem falhar eventualmente -a única questão é quando; todos os winchesters (HD) podem falhar eventualmente - a única questão é quando; quedas e picos de energia podem fazer você perder ou danificar seus dados; o uso impróprio de utilitários do Windows ou DOS podem fazer você perder seus dados; vírus podem danificar ou apagar seus dados; erros no winchester ou falhas de memória podem fazer você perder ou danificar seus dados; Existem muitos exemplos do que pode acontecer, mas a questão é: para se proteger da perda ou danificação dos seus dados, mantenha uma cópia de segurança (backup) dos dados do seu computador. Você pode (e deve) fazer backup dos dados toda vez que sai do do dia. Hábil Empresarial, ou no final Nós recebemos inúmeros casos de clientes que o computador estragou, que o winchester deu problema, que os dados foram acidentalmente apagados e até que os computadores foram roubados, além de muitas outras situações que estão fora do nosso controle. Se você não tiver cópia de segurança (backup) dos seus dados, não há nada que nós possamos fazer para ajudar você a recuperá-los! É importante lembrar também que você faça backup's no winchester (ou HD) e também em outras mídias fora do seu computador, como por exemplo: disquetes, disco zip, em outros computadores (via rede), etc.

36 Cap. III

37 Comandos Básicos 3 Comandos Básicos 3.1 Ajuda dos Campos 28 A ajuda dos campos é usada para mostrar um pequeno texto referente ao campo atual: O Hábil Empresarial possui um pequeno help campo-a-campo. Quando você está num campo, na barra de status (última linha da tela) do software irá aparecer um texto explicando ao que se refere o campo. 3.2 Anexos A guia Anexos serve para relacionar arquivos do computador com algum cadastro. Você pode anexar um Contrato no Cadastro de Clientes, anexar fotos nos seus Contatos, entre outras coisas. Veja abaixo como essa guia trabalha: 1. Descrição: essa coluna vai guardar a descrição do arquivo que está anexado. 2. Localização: mostra a pasta onde o arquivo está gravado. Caso o arquivo ou a pasta forem apagados, o Hábil Empresarial não terá mais acesso a eles. Sugerimos que os arquivos

38 29 relacionados com o sistema sejam gravados dentro de uma mesma pasta, para facilitar. 3. Adicionar: clicando nesse botão, será mostrada uma janela para que você possa localizar o arquivo que será anexado. Após isso, aparecerá outra janela, para que você possa digitar a Descrição do item, caso você clique em Cancelar, a descrição ficará com a mesma informação que a Localização. 4. Remover: use esse botão para remover os arquivos anexados nessa guia. Ele não irá excluir os arquivos do seu computador, apenas irá remover do cadastro. 5. Abrir: ao clicar nesse botão, o arquivo que estiver selecionado será aberto. Se você possui um contrato importante, ou comprovante, com essa opção basta localizar o cadastro correspondente e anexar o arquivo. Assim sempre que você acessar o cadastro, poderá localizar o arquivo facilmente. 3.3 Barra de Navegação A Barra de Navegação (ou menu Navegação) é usada para navegar entre os registros, além de outras opções : Botões : 1. Primeiro: vai para o primeiro registro do arquivo, equivalente a opção Primeiro no menu de navegação, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + Home simultaneamente. 2. Anterior: vai para o registro anterior do arquivo, equivalente a opção Anterior no menu de navegação, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + Left (seta para esquerda) simultaneamente. 3. Próximo: vai para o próximo registro do arquivo, equivalente a opção Próximo no menu de navegação, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + Right (seta para a direita) simultaneamente. 4. Último: vai para o último registro do arquivo, equivalente a opção Último no menu de navegação, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + End simultaneamente. 5. Incluir: inclui um novo registro no arquivo, equivalente a opção Incluir no menu de navegação, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + Ins (tecla Insert) simultaneamente. 6. Excluir: exclui (apaga) o registro atual do arquivo, equivalente a opção Excluir no menu de navegação, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + Del simultaneamente.

39 Comandos Básicos Pula: pula o número de registros definidos. Clicando na seta que está ao lado do botão, abre-se um menu onde pode se escolher se o pulo é para frente ou para trás, além do número de registros que serão pulados. 8. Pesquisa (Avançada): abre a tela de pesquisa avançada, equivalente a opção Pesquisa no menu de navegação, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + P simultaneamente. 9. Modo: muda o modo de exibição dos registros - alterna entre Normal e Grid (Lista), equivalente a opção Modo no menu de navegação, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + M simultaneamente. 10. Ordem: muda a ordem de exibição dos registros, equivalente a opção Ordem no menu de navegação, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + O simultaneamente. Clicando na seta que está ao lado do botão, abre-se um menu com o nome dos campos do arquivo onde se pode escolher qual o campo desejado para a ordem; após escolher o campo, clique no botão Ordem para reordenar conforme sua escolha. 11. Filtro: permite filtrar os registros do arquivo, equivalente a opção Filtro no menu de navegação, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + F simultaneamente. Quando o registro está em modo de edição (alterando) ou inclusão (criando novo), os botões da barra de navegação ficarão diferentes. Nesse momento, os únicos botões visíveis serão os seguintes : 12. Confirma: confirma (salva) as alterações do registro atual, equivalente a opção Confirma no menu de navegação, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + S simultaneamente. 13. Cancela: cancela (ignora) as alterações feitas no registro atual, equivalente a opção Cancela no menu de navegação, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + BkSp (tecla BackSpace) simultaneamente. Será pedida uma confirmação. Além dessas opções, existe ainda a opção do menu de navegação Grava e sai que grava as alterações pendentes do registro e fecha a tela de cadastro, equivalente a pressionar as teclas Ctrl + G simultaneamente. 3.5 Campos do Usuário Como Funciona A opção para criação de campos do usuário está disponível nos cadastros de clientes, fornecedores, produtos e funcionários e nas telas de movimentação de estoque, pedido ao fornecedor,

40 31 orçamento/condicional, ordem de serviço, contas a pagar e receber. Esta rotina foi desenvolvida para o Hábil Empresarial com o objetivo de suprir uma necessidade dos usuários de cadastrar informações para as quais o software não tinha campos específicos. Por exemplo: se no cadastro de clientes o usuário precisasse de um campo Responsável pela Empresa, até então seria necessário adaptar um campo para guardar esta informação, agora com a opção de criação de campos do usuário e só criar o campo e começar a utilizá-lo. Obs.: Para imprimir um desses campos criados pelo usuário nos relatórios do Hábil Empresarial é necessário alterar a consulta do relatório incluindo o campo e depois modificar o layout do mesmo para também incluir este campo para a impressão. Opções: 1.Nome do Campo: digite aqui o nome do campo a ser criado. 2.Tipo: permite escolher o tipo do campo a ser criado: Texto, Texto com Opções, Número Inteiro, Número com Decimais, Data e Memorando (para textos mais longos). 3.Tamanho: conforme o tipo escolhido será liberada a escolha do tamanho ou não. Para os tipos Texto e Texto com Opções o usuário poderá escolher o tamanho. 4.Valores: esta opção será disponibilizada para o tipo Texto com Opções, e serve para discriminar as opções disponíveis para o campo, por exemplo: você cria um campo para guardar o tipo do cliente, então no item Valores você relacionará os tipos do cliente, um em cada linha. Tipo 1

41 Comandos Básicos 32 Tipo 2 Tipo 3 Outros... 5.Descrição: digite o nome deste campo que será mostrada na tela do título do campo). Hábil Empresarial (o Buscar Valores de Outras Tabelas Para o caso de você querer usar valores de outra tabela do Hábil Empresarial preencha os campos abaixo, lembrando que o Tipo do campo deve ser compatível com o tipo do campo escolhido na opção Guardar Valor do Campo (se o campo for do tipo texto o campo escolhido também precisa ser do tipo texto). A opção de buscar valores de outras tabelas é muito útil quando, por exemplo, você quer pegar um valor de outra tabela sem ir no cadastro da mesma (ex. o código da profissão do cliente que esta na tabela Profissões). Ao escolher a tabela, o campo a ser mostrado e o valor do campo, o Hábil Empresarial apresenta os valores guardados nesta outra tabela para você selecionar e então o valor escolhido será guardado. 6.Tabela: escolha a tabela que possui o campo desejado, para o exemplo que citamos seria a tabela Profissões. 7.Mostra Campo: escolha o campo a ser mostrado da tabela escolhida, que para o exemplo, pode ser o campo Descrição. 8.Guardar Valor do Campo: escolha o campo do qual quer usar a informação, que para o exemplo seria o campo Código. Feito isso clique em Salvar para criar o campo, ou Cancelar caso você queira cancelar o procedimento Exemplo 1 Aqui você verá como criar campos do usuário que trabalhem guardando valores em outras tabelas. Usaremos o exemplo criando um campo de Centro de Custos. Acesse o cadastro desejado: no exemplo usaremos o Cadastro de Clientes, que não possui nenhum campo para centro de custos.

42 33 Clique em Criar Campo: será mostrada a tela para preenchimento das características que o campo terá. Veja:

43 Comandos Básicos Nome do Campo: nesse item escolha o nome que o campo terá. 2. Tipo: escolha Número Inteiro, porque esse campo irá guardar o valor do Código. 3. Tamanho: ao escolher a opção Número Inteiro, não é necessário escolher o tamanho do campo. 4. Tabela: selecione a tabela que o campo irá pesquisar. 5. Mostra Campo: nesse item, selecione o campo que você quer pesquisar. Nesse exemplo usando o Centro de Custos, o campo é o Descrição. 6. Guardar Valor do Campo: é necessário escolher um campo que não se repita em outros cadastros, por isso sugerimos que sempre seja usado o campo Código. Como o Hábil Empresarial gera esse campo automaticamente, não há possibilidade de existir outro centro de custos com o mesmo código. Feito isso, clique em Salvar. O resultado será esse: Esse campo funciona como qualquer outro campo de pesquisa no Hábil Empresarial. Você pode informar o código do centro de custos ou clicar no botão de pesquisa para localizá-lo. Veja:

44 35

45 Comandos Básicos 36 A parte Buscar Valores de Outra Tabela só será usada quando o campo do usuário precisar fazer pesquisas em outra tabela do Hábil Empresarial. Em todos os outros casos, é necessário deixar essa parte vazia Exemplo 2 Nesse exemplo iremos mostrar como criar campos que tenham valores fixos para escolha, como o campo UF no Cadastro de Clientes. Acesse a tela em que você deseja criar o campo, na guia Campos Usuário, e clique em Criar Campo. Veja abaixo: 1. Nome do Campo: informe o nome que o campo terá. 2. Tipo: nesse item, selecione a opção Texto com Opções. 3. Tamanho: informe a quantidade máxima de caracteres que o campo irá aceitar. 4. Valores: é nesse item que você irá digitar os valores que o campo mostrará para escolha. Digite um valor e pressione ENTER para digitar o seguinte, como no exemplo acima. Nesse exemplo não é necessário usar a parte Buscar Valores de Outra Tabela. Isso só será necessário quando for criado um campo que busque valores nas tabelas do Hábil Empresarial, como no Exemplo 1.

46 37 Clique em Salvar e veja como ficou o campo: Lembrado que além de poder escolher uma das opções, você também pode escrever dentro do campo, usando o limite de caracteres informado anteriormente. Veja:

47 Comandos Básicos 38

48 Cap. IV

49 Filtros de Registros 4 40 Filtros de Registros O Filtro de Registros é usado para mostrar somente valores que se encaixarem em uma cláusula definida por você. O conceito de filtro é simples de entender. Você vai montando uma cláusula (frase) que será aplicada naquela tela de cadastro. Essa cláusula é feita na linguagem SQL (Structured Query Language) que é uma linguagem usada para consulta a banco de dados. Mas você não precisa aprender os comandos dessa linguagem, pois no Hábil Empresarial, nós deixamos que você monte a cláusula em português. Abaixo temos uma cláusula como exemplo: Filtrar todos os registros que: Nome_Cliente contém JOAO e Cidade contém SAO PAULO e Bairro contém CENTRO e Salário seja maior que 300,00 No exemplo acima, as palavras em vermelho são os nomes dos campos do arquivo (no caso, o cadastro de clientes), as palavras em negrito são as condições e as palavras em itálico são os valores a ser comparados. No caso acima, somente os clientes que tivessem JOAO no nome, morassem em SAO PAULO no CENTRO e ganhassem mais de 300,00 por mês seriam mostrados na tela. Para acessar o filtro, clique no botão da Barra de Navegação. Aparecerá a seguinte tela:

50 41 1. Nessa área você deverá escolher o campo que será usado no filtro. Com exceção dos campos que guardam observações você pode escolher qualquer um deles. 2. Condição: nesse campo, escolha a condição que será usada no filtro. Se você escolher um campo do tipo texto (campos de descrição, nome, etc.), poderá escolher entre os valores igual, exatamente igual ou contém. Para campos numéricos (campos de código, valor, etc.) as opções serão igual, maior que, maior ou igual a, menor que ou menor ou igual a. 3. Expressão: aqui você irá digitar o valor que será filtrado. 4. Depois de escolher a Condição e a Expressão clique em Incluir. O campo passará para a área 6 e 7. Se você deseja apagar o filtro, clique no botão Excluir. 5. Aqui você irá escolher o conectivo lógico que ligará os filtros acrescentados. Usando o exemplo acima, todas as contas que possuírem no campo documento, o valor -2, e tiverem o valor maior que 150,00, aparecerão no cadastro. Se uma das contas tiver um valor maior que 150,00 mas não possuir -2 no campo documento, não aparecerá no cadastro. Se o conectivo OU tivesse sido usado, qualquer conta que tivesse o valor maior que 150,00 ou tivesse -2 no documento ou as duas coisas, apareceria no cadastro.

51 Filtros de Registros 6. Nessa área da tela aparecerá a frase montada com o filtro feito. 7. Aqui aparecerá a sentença SQL montada a partir do filtro feito por você. 42

52 Cap. V

53 Imagens 5 44 Imagens Na guia Imagens você pode guardar fotos relacionadas ao cadastro que está sendo feito. Você encontra essa guia no cadastro de Clientes, Produtos e Funcionários. Veja a tela: 1. Clicando sobre esses ítens, você irá visualizar as imagens cadastradas. 2. Essa área mostrará a imagem selecionada. Clicando com o botão direito sobre essa área quando a imagem estiver sendo visualizada, você terá algumas opções: E você pode dar zoom na imagem, clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ela e arrastando, para marcar a área que será visualizada.

54 45 3. Origem da Imagem: aqui você tem três opções: Do clipboard: essa opção busca a imagem da Área de Transferência. Se você copiou alguma imagem (Ctrl + C) e deseja usá-la, selecione essa opção e depois clique no botão Adquirir. O Hábil Empresarial mostrará a imagem na área 2 e solicitará uma confirmação. De um arquivo: com essa opção você irá escolher um arquivo de imagem que esteja salvo no seu computador. Escolhendo essa opção e clicando no botão Adquirir, aparecerá uma tela pedindo para você localizar o arquivo que será selecionado. O Hábil Empresarial guarda somente o endereço da imagem. Então ao solicitar a visualização da imagem, o software vai até a pasta onde ela está guardada e a exibe. Se o arquivo de imagem tiver sido excluído, ela não será mostrada. De um digitalizador: escolhendo essa opção, é possível buscar a imagem de um digitalizador (scanner, câmera digital, filmadora com placa de vídeo, etc.). Para usar essa opção, o driver do dispositivo deve ser padrão TWAIN. Clique no botão Escolher para escolher um digitalizador disponível. Depois de escolher a origem da imagem, você deve clicar no botão Adquirir. 4. Gravar: clique nesse botão para salvar a imagem selecionada. Todas as imagens serão gravadas no diretório que estiver definido no campo Localização das imagens de fotos/assinaturas, no menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, guia Globais 1. Se você não definir nenhum endereço nesse campo, as imagens serão gravadas no C:\ (ou na raiz do diretório em que o Hábil Empresarial estiver instalado). 5. Ler(Ver): para visualizar a imagem, você deve clicar nesse botão. Selecione qual imagem será mostrada (área 2) e clique sobre esse botão.

55 Cap. VI

56 47 6 Pesquisa Avançada A Pesquisa Avançada é usada para fazer pesquisa completa de campos nos arquivos. A diferença entre a Pesquisa Avançada e a Pesquisa Rápida, é que na Avançada você pode fazer a pesquisa por qualquer campo, e na Rápida, você só pode fazer a pesquisa pelos campos onde aparece o ícone de pesquisa. A Pesquisa Avançada é muito útil em casos como por exemplo, achar um cliente pelo sobrenome, ou um produto por parte da descrição. Para acessar a Pesquisa Avançada, clique no botão da Barra de Navegação. 1. Nessa área você poderá escolher o campo usado para fazer a pesquisa. Com exceção de campos que guardam observações, você pode escolher qualquer campo. 2. Condição: nesse campo, escolha a condição que será usada para a procura. Se você escolher um campo do tipo texto (campos com descrição), você poderá escolher entre os valores igual, exatamente igual ou contém. Para campos numéricos (campos de código, valor, etc.) as opções serão igual, maior que, maior ou igual a, menor que ou menor ou igual a.

57 Pesquisa Avançada Expressão: aqui você irá digitar o valor que será procurado. Digite o valor e clique no botão Procurar. 4. Nessa área aparecerão todos os cadastros. Ao clicar no botão Procura, o selecionará nessa tela o registro encontrado. Hábil Empresarial

58 Cap. VII

59 Pesquisa Rápida 7 50 Pesquisa Rápida Em todas as telas do pesquisa, veja: Hábil Empresarial você encontra campos que possuem um ícone para Clicando sobre qualquer um desses botões, aparecerá essa tela para você: 1. Expressão: nesse campo você irá digitar o valor a ser procurado. Digite o valor e pressione Enter ou clique no botão Procurar. O resultado encontrado será selecionado na área Pesq. incremental: use esse campo para pesquisa incremental. A medida que você vai digitando, o Hábil Empresarial já elimina os registros que não se encaixam no valor digitado. 3. Procurar Por: selecione o campo que será usado na pesquisa. Você pode usar o campo Código ou

60 51 o campo Descrição/Nome. 4. Procurar Em: selecione uma das opções. Se você escolher Apenas no Início e, usando o exemplo da figura, pesquisar o valor Convênio, nada será encontrado, pois o Hábil Empresarial procurará apenas no início da palavra. Escolhendo a opção Qualquer Parte, o software irá procurar em qualquer parte da palavra nos registros. 5. Nessa área aparecerão os registros cadastrados no Hábil Empresarial. Se o campo pesquisado for conta caixa, essa área aparecerá um pouco diferente, ela será dessa forma: Quando um registro for encontrado, ele será selecionado automaticamente. Clicando em OK, o registro será mostrado na tela de cadastro.

61 Cap. IX

62 53 9 Trabalhando com Grid (Listas) Os grids são usados para mostrar dados em forma de lista: Uma das coisas que você mais vai ver no praticamente todas as telas aparecerão registros mostrados em forma de listas. Hábil Empresarial são os grid's (listas). Em Conceitos: 1. Registro selecionado: a tarja azul indica que aquele registro (linha) está selecionado atualmente. Todas as operações serão efetuadas sobre o registro selecionado. 2. Título da coluna: são os títulos que aparecem sobre a lista. Várias operações podem ser feitas sobre os títulos das colunas. Comandos: Excluir registro: para excluir (apagar) um registro, pressione as teclas Ctrl + Delete simultaneamente. Inserir registro: em alguns tipos de listas, é possível a inclusão de novos registros, para isso, pressione a tecla Insert ou simplesmente pressione a seta para baixo quando estiver no último registro. Mudar tamanho da coluna: para aumentar ou diminuir o tamanho de uma coluna, clique com o mouse sobre o divisor da mesma e arraste para o lado. Ordem da visualização: em alguns tipos de listas, é possível mudar a ordem de visualização dos dados, clicando com o mouse sobre o título da coluna correspondente. Início / Fim do registro (linha): para ir ao início (primeiro campo) ou fim (último campo) do registro, pressione as teclas Home e End respectivamente. Navegação: para ir de registro em registro, use as setas para cima e para baixo. Em alguns casos, quando chegar ao fim da lista, a tecla para baixo insere um novo registro; para cancelar a inclusão, apenas volte com a tecla para cima.

63 Cap. X

64 55 10 Menus 10.1 Menu Arquivos Estoque Produtos/Serviços Produtos/Serviços Nessa tela você poderá cadastrar todos os produtos e serviços com os quais sua empresa trabalha. Acessando o menu Arquivos/ Estoque/ Produtos&Serviços, aparecerá o seguinte: 1. Produto: nessa guia você poderá cadastrar as principais informações sobre o produto ou serviço, como Descrição, Preço de Custo, Preço de Venda, Estoque Atual, etc. Clique aqui para informações detalhadas. 2. Outros: nessa tela você pode definir o Estoque Mínimo, Estoque Indisponível, Comissão, etc. Clique aqui para ter maiores informações. 3. Impostos: aqui você irá definir o valor dos impostos referentes ao produto/serviço. Clique aqui para ter maiores informações.

65 Menus Descontos: nessa guia você pode definir o valor do desconto de cada produto e se ele terá um desconto adicional. Clique aqui para ter maiores informações. 5. Imagens: aqui você poderá colocar imagens dos seus produtos. Na hora de efetuar vendas pelo PDV, as imagens aparecerão. Clique aqui para obter maiores informações sobre imagens. 6. Seq/Forn: se você trabalha com produtos com o tipo de controle Grade ou Seqüencial, é nessa guia que aparecerão os dados desse tipo de controle. Clique aqui para maiores informações a respeito. 7. Obs.: use essa guia para informações adicionais sobre o produto e para informar possíveis defeitos nos produtos entregues. 8. Usuário: nessa guia aparecerão todos os campos do usuário criados por você. Saiba mais sobre essa rotina clicando aqui. 9. Composição: nessa guia você poderá informar os produtos que fazem parte da composição (caso o produto seja composto). Clique aqui para saber mais sobre essa guia. 10. Duplicar: clicando nesse botão, você poderá duplicar o cadastro visualizado quantas vezes quiser. Basta informar o número de duplicações. Esse botão ficará desabilitado se o cadastro estiver sendo inserido ou editado. E ainda existe a guia Anexos, que não está aparecendo na imagem. Clique aqui para obter maiores informações sobre ela. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V) Produto Na guia Produto você encontra as principais informações sobre o produto/serviço que você está cadastrando. Veja:

66 57 1. Tipo: nesse campo você define se o cadastro será de um Produto ou Serviço. Escolhendo a segunda opção, alguns campos ficarão desabilitados. 2. Cadastro: informe a data de cadastro do produto/serviço. 3. Marcando essa opção, você estará deixando o produto inativo, ou seja, ele não aparecerá mais nas telas de pesquisa. Assim você não terá como usá-lo nas movimentações de estoque, pedidos, orçamentos, etc. 4. Descrição: informe o nome do produto. 5. O Hábil Empresarial tem um recurso chamado Formação do Nome do Produto, onde é usado o nome do Fornecedor, Fabricante, Classe, Família, Grupo e/ou Sub-Grupo para compor o nome do produto. Ao clicar nesse botão, você estará ativando esse recurso. Veja:

67 Menus 58 Basta escolher a ordem que você quer que a descrição do produto tenha. Ao clicar em OK, o campo Descrição será transportado para a parte inferior da janela, e será preenchido automaticamente a medida que você escolhe os ítens descritos acima. 6. Fornecedor: escolha o fornecedor do produto. 7. Fabricante (Marca): escolha a marca do produto. 8. Tipo de Controle: você pode escolher entre Normal, Seqüencial ou Grade. Escolhendo os dois últimos, o cadastro será um pouco diferente. Clique aqui e saiba mais. 9. Código da Grade: se você escolheu Grade no campo Tipo de Controle, selecione aqui a grade que você irá usar. O cadastro dela é feito no menu Arquivos/ Estoque/ Grades de Produtos. 10. Nessa área você irá selecionar a classe, família, grupo e sub-grupo aos quais o produto pertence. 11. Procura na Venda: ao fazer uma movimentação de estoque ou uma venda no PDV, você pode usar o Código do Produto, Seqüencial/Grade, Código de Fábrica ou Código da Balança para localizar o produto. E é nesse campo que você irá definir isso. 12. Unidade: escolha a unidade de medida usada para o produto. 13. Múltiplo: vamos explicar esse campo com um exemplo: Digamos que você possua um produto chamado Refrigerante, esse produto é comprado em unidades de 2 litros, mas vendido em doses (copos de 500mL por exemplo). Quando você faz uma saída de 7 produtos, fica difícil calcular quanto está saindo, porque de 2 litros, será necessário dar baixa em (7 * 0,5) litros. Esse campo Múltiplo serve pra facilitar esse cálculo. Basta informar no campo, a quantidade que será baixada no estoque quando você vender 500ml. No caso, será baixado 0,5.

68 59 Informe nesse campo e marque o checkbox que está ao lado do campo. Assim quando você fizer uma venda do produto Refrigerante, e informar quantidade 1, o Hábil Empresarial dará baixa no estoque de 0,5 litro. Se você fizer uma venda com 15, ele calculará automaticamente e fará a baixa no estoque. Para entradas de mercadoria esse campo não é válido, então informando 1, ele fará a entrada de 1 e não de 0,5 litro. 14. Estoque Atual: nesse campo, informe o estoque do produto que está sendo cadastrado. Você só poderá alterar esse campo na hora do cadastro. Para editar o estoque de um produto já cadastrado, acesse o menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Acertos no Estoque. 15. Código de Fábrica: informe o código que você usa para esse produto. Para usá-lo na hora da venda, é necessário preencher esse campo e escolher a opção Código de Fábrica no campo Procura na Venda. 16. Preço de Custo: aqui você irá informar o custo do produto, com ICMS e IPI. 17. Preço de Venda: nesse campo, informe o preço de venda do produto. É esse valor que será usado como preço de venda do produto. Ao clicar na calculadora que está ao lado do campo, aparecerá uma tela de cálculo do preço de venda. Nela, você encontra dois métodos: Método 01 Veja como é a fórmula de cálculo do preço de venda pelo Método 01: ( Custo do produto / ( ( ( total impostos / custos ) ) / 100 ) ) Exemplo: Custo do produto: R$ Pis/Cofins: 3.65% Contribuição Social: 1.08% Custos: 10% ICMS Saída: 17% I.R.: 4.8% Comissão: 10% Lucro Desejado: 30% Total Porcentagens: ( ( 76,53 ) ) / 100 ) = 0,2347 Preço de Venda = custo do produto / 0,2347 Preço de Venda Sugerido = R$ 127,82 Método 02 Veja como é a fórmula de cálculo do preço de venda pelo Método 02:

69 Menus ( Custo do produto + ( ( Custo do Produto * Porcentagem ) 60 / 100 ) ) Exemplo: Custo do produto: R$ Porcentagem: 50% ( ( ( * 50 ) / 100 ) ) = Outros Ao acessar a guia Outros do Cadastro de Produtos você verá os campos abaixo. Não iremos detalhar todos, somente os mais importantes: 1. Est. Mínimo: preencha esse campo com o estoque mínimo que o produto pode ter. Se ao efetuar uma saída, o produto estiver no estoque mínimo, o Hábil Empresarial mostrará um aviso (o aviso só será mostrado se a opção Avisar quando atingir o estoque mínimo no menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema estiver marcada). 2. Est. Indisp.: esse campo será preenchido automaticamente pelo Hábil Empresarial sempre que você fizer um condicional, então a quantidade mostrada neste campo e a quantidade do produto que está indisponível. 3. Custo Real: esse campo mostra o preço de custo do produto sem ICMS e IPI. Ele será utilizado nas entradas.

70 61 4. Dar baixa no estoque: se essa opção estiver desmarcada, ao efetuar a venda ou compra desse produto, o campo Estoque Atual na guia Produto não será alterado. 5. Pode alterar preço?: marcando essa opção, será possível alterar o campo Preço de Venda sempre que você cadastrar uma saída. Se ela estiver desmarcada, você só poderá alterar o preço somente dando descontos (definidos na guia Descontos). 6. Custo médio: o custo médio é alterado automaticamente quando é realizada uma entrada no estoque, usando a fórmula CMV (custo médio de venda), muito comum no comércio. Fórmula: Custo Médio = ( ( Custo Médio Antigo + ( Custo Atual * Quantidade Nota Entrada ) ) / ( Estoque Atual + Quantidade Nota Entrada ) ) 7. Última Compra e Última Venda: serão preenchidos automaticamente, sempre que você cadastrar uma movimentação de estoque. 8. Comissão: preencha esse campo com a porcentagem de comissão que é paga ao funcionário quando o produto é vendido. É essa comissão que será priorizada, caso tenha uma comissão definida no Cadastro de Funcionários. 9. Considerar como comissão adicional: se essa opção estiver marcada, o Hábil Empresarial irá somar a comissão definida no Cadastro de Funcionários com a comissão definida no cadastro de produtos. 10. Os campos que estão nessa área serão usados no Cálculo de Estoque Mínimo Impostos Na guia Impostos do Cadastro de Produtos é que você poderá informar todos os valores relacionados aos impostos cobrados pelo produto. Caso você tenha dúvidas ao preencher esses campo, sugerimos que você entre em contato com seu contador. Veja a tela:

71 Menus Classificação quanto a Origem: nesse campo você pode escolher entre 0 - Nacional, 1 Importado ou 2 - Importado adquirido mercado interno. 2. Situação Tributária: escolha a situação tributária do produto que está sendo cadastrado. Esse campo irá definir a forma com que o ICMS será calculado. 3. % de ICMS de Saída: digite aqui a porcentagem de ICMS de Saída que é cobrada pelo produto. 4. % de Base de Cálculo do ICMS: aqui informe a porcentagem do valor do produto que será usada para o cálculo do ICMS. Normalmente é 100%, ou seja, o cálculo do ICMS é feito sobre o valor integral do produto. 5. % de IPI: digite a porcentagem de IPI cobrada por esse produto. 6. Classificação Fiscal: esta classificação se refere a produtos industrializados. A Receita Federal tem uma tabela de códigos de produtos industrializados (conhecida por TIPI). Sugerimos que você veja com o seu contador se você vai usar e se usar qual é a Classificação Fiscal deste produto. 7. Não retém IRRF: marque essa opção se o produto não faz a retenção de IRRF. 8. Diferimento: esse campo só ficará habilitado se você escolher a opção 51 - Com diferimento no campo Situação Tributária. Nesse campo informe a porcentagem de diferimento que será cobrada no ICMS do produto. O Hábil Empresarial irá retirar a porcentagem informada nesse campo, da % de ICMS de Saída. Então, se você possui uma alícota de 18%, mas com diferimento de 33,33%, o valor da alícota ficará 12%. 9. Tabela ICMS p/ Outros Estados: caso esse produto possua uma porcentagem de ICMS diferente na venda para outros estados, informe nessa tabela. O Hábil Empresarial irá usá-la quando o

72 63 estado (UF) do Cliente for diferente do estado que está no Cadastro de Empresas. 10. Tabela Base ICMS p/ Outros Estados: alguns estados possuem a base de cálculo para alguns produtos diferente dos demais, se esse for o caso para o produto, informe-a nessa tabela. Ela será usada quando o estado (UF) do Cliente for diferente do estado que está no Cadastro de Empresas e também quando a opção Usa Situação Tributária por estado estiver marcada (esta opção está em Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema/ Opções do PDV). Ao fazer uma venda do produto, o Hábil Empresarial irá primeiro procurar o imposto nas tabelas 9 e 10. Se ele não encontrar a informação, procurará nos outros campos. Caso ele também não encontre a informação que procura, então buscará no Cadastro de Empresas, na guia Valores Padrão Descontos Na guia Descontos do Cadastro de Produtos, você poderá definir se o produto terá um desconto adicional padrão e o máximo de desconto que ele poderá ter no caso de vendas a vista ou a prazo. Veja a tela: 1. Preço de Venda: esse campo mostrará o preço de venda que está cadastrado na guia Produto do Cadastro de Produtos. 2. Caso você queira dar um desconto para o produto, informe em um desses campos. Você pode informar em porcentagem ou reais. 3. Desconto Ativo: somente marcando essa opção, é que o desconto dado em um dos campos acima

73 Menus 64 se tornará válido e os campos Data Inicial e Data Final ficarão ativos, para você escolher a validade que o desconto terá (se você estiver trabalhando com alguma promoção). 4. Desconto Ativo Sempre: marcando essa opção, os campos Data Inicial e Data Final serão desativados, e o desconto dado será válido por tempo indeterminado. Para retirar o desconto dos produtos, você terá que acessar o cadastro e fazer isso manualmente. 5. Informe o período em que o desconto será válido. Após esse período, o desconto será retirado automaticamente. 6. Desconto máximo adicional permitido para vendas a vista em %: entre com o valor em porcentagem para desconto adicional máximo permitido. Este desconto é adicionado ao campo Desconto em % ou Desconto em R$. Ex.: você cadastrou um desconto para vendas à vista de 5% e ativou este desconto, depois cadastrou no desconto adicional (neste campo) mais 10%, nesse caso, numa saída de estoque será permitido 5% + 10% que vai dar um total de 15% de desconto para este produto. Numa operação de saída de estoque (versões PLUS e PROFISSIONAL) ou uma venda (versão PROFISSIONAL), o Hábil Empresarial não vai permitir desconto maior que o desconto do produto + o desconto adicional para vendas à vista. Essas configurações são para as vendas a vista. Para vendas a prazo, você deve preencher o grupo de campos que está na parte inferior da janela. IMPORTANTE: esses campos serão alterados caso você use a ferramenta Reajuste de Preços para descontos Seq/Forn Se você trabalha com produtos em Seqüencial ou grade, é nessa guia que você verá os componentes da grade/seqüencial. E aqui você também pode ver os fornecedores do produto. Mas antes, vejamos qual o conceito de grade e Seqüencial: A Grade de Produtos deve ser usada quando você precisa controlar divisões dentro de um mesmo produto (tamanho, cor, voltagem, etc.). Fazendo isso, você estará criando um produto, com divisões dentro dele. Por exemplo, o produto camisa. Você pode ter uma camisa azul tamanho G, azul GG, azul M e assim por diante. Ao invés de cadastrar um produto para cada um dos tipo de camisa, você só precisa cadastrar um produto camisa e uma grade Tamanho X Cor. O Seqüencial trabalha quase da mesma forma que a grade. A diferença é que a grade funciona Linha X Coluna, o Seqüencial funciona somente como Linha. Um exemplo de produto em Seqüencial é sapato, que possui vários tamanhos. Você cadastra o produto sapato e define quais os tamanhos disponíveis para ele.

74 65 Nesse exemplo, iremos trabalhar com uma grade Tamanho X Cor, e com o produto camisa. Depois de ter cadastrado a grade (menu Arquivos/ Estoque/ Grade de Produtos), definido o tipo de controle do produto (guia Produto, campo Tipo de Controle) e o código da grade (guia Produto, campo Código da Grade), ao confirmar o cadastro do produto aparecerá essa tela para você: 1. Inicial: nesse campo você tem o Estoque Total do produto. Essa quantidade deve ser distribuída por toda a grade cadastrada. 2. Digitada: esse campo mostra a quantidade que você já distribuiu na grade. 3. Restante: aqui você tem quantos produtos ainda faltam para serem lançados. 4. E nessa área você irá distribuir as quantidades na grade. Basta visualizar pelo campo Descrição, quantos produtos você tem com aquela descrição e preencher a quantidade no campo Entrada. Somente depois de lançar toda a quantidade é que você poderá confirmar. No caso do Seqüencial, a tela é diferente, mas o funcionamento é o mesmo. Veja a tela:

75 Menus 66 Ao clicar em OK essa tela aparecerá novamente. Isso irá acontecer até que a quantidade digitada seja igual a quantidade inicial. Após clicar em OK, o digitadas. Veja: Hábil Empresarial preencherá a guia Seq./Forn. com as informações

76 67 1. Aqui aparecerão os ítens da grade ou Seqüencial. Não é possível alterar o estoque nessa área. Para fazer qualquer alteração na quantidade em estoque dos produtos acesse o menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Acertos no Estoque. 2. Essa área mostra os fornecedores que já venderam esse produto para você. Nesse caso a área está vazia porque o produto ainda não teve entradas no estoque Composição A composição de produtos é uma função do Hábil Empresarial que permite ao usuário cadastrar ítens de seu próprio estoque que são compostos por mais de um produto, como por exemplo, kits de material escolar, ferramentas, etc. Quando você faz o cadastro dos produtos do seu estoque, o Hábil Empresarial permite que você escolha se este será um produto composto por outros ítens ou não. Um detalhe a ser observado no cadastro de produtos compostos é que todos os produtos que irão fazer parte de um determinado kit ou item composto, já devem estar cadastrados no Hábil Empresarial. Veja a tela:

77 Menus Produto Composto: marque essa opção para tornar esse produto, um produto composto. 2. Detalha os produtos da composição na nota fiscal: marque esta opção para que, ao imprimir a nota fiscal, este produto composto seja detalhado, ou seja, sejam impressos os produtos que compõem o kit ou conjunto. Depois no grid escolha pelo campo código cada um dos produtos que farão parte da composição. Você também pode escolher a quantidade de cada um que fará parte da composição. Também é possível definir um desconto sobre o preço de venda deste produto. No caso do desconto o produto composto pode ter dois descontos: um da guia Descontos e um do produto composto. Hábil Empresarial usa o preço de venda cadastrado na guia Composição e não mais o preço de venda 3. Usa preço de venda da composição: marcando esta opção, ao efetuar uma saída, o da guia Produto. 4. Nessa área você poderá incluir todos os produtos que fazem parte da composição e a quantidade de cada um. Lembrando que ao fazer uma saída de um produto composto, além do produto composto, todos os produtos da composição terão seu estoque alterado Grades de Produtos A Grade de Produtos deve ser usada quando você precisa controlar divisões dentro de um mesmo produto (tamanho, cor, voltagem, etc.). Fazendo isso, você estará criando um produto, com

78 69 divisões dentro dele. Por exemplo, o produto camisa. Você pode ter uma camisa azul tamanho G, azul GG, azul M e assim por diante. Ao invés de cadastrar um produto para cada um dos tipo de camisa, você só precisa cadastrar um produto camisa e uma grade Tamanho X Cor. Acessando o menu Arquivos/ Estoque/ Grades de Produtos, será mostrada essa tela: 1. Descrição: nesse campo, informe o nome da grade. 2. Título das Linhas: digite a descrição das linhas. 3. Título das Colunas: informe a descrição das colunas. 4. Nessa área você irá cadastrar os ítens que vão compor as linhas e colunas da grade. Clique sobre a área e pressione Seta para baixo ou Insert para incluir novas linhas e colunas. 5. Pré-visualização da Grade: aqui você pode visualizar como a grade ficou. É dessa forma que você irá controlar os produtos depois. Você irá cadastrar um produto camisa e distribuir a quantidade comprada dentro dessa grade. IMPORTANTE: após cadastrar uma grade, não é possível alterá-la. Se você precisar de novos ítens

79 Menus 70 na grade, será necessário cadastrar uma nova Fabricantes A tela de Fabricantes serve para você cadastrar as marcas dos produtos que você comercializa. Acessando o menu Arquivos/ Estoque/ Fabricantes, aparecerá essa tela para você: 1. Nome: nesse campo você irá digitar o nome da marca do produto. 2. Observação: use esse campo para informações adicionais sobre o cadastro. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V) Familias O conceito de Famílias é o mesmo de Grupos. Você pode cadastrar várias famílias e depois separar seus produtos. Dessa forma, você terá uma organização maior dos seus produtos. Usando um exemplo de uma loja de confecções, você pode cadastrar famílias como: calças, camisas, calçados, etc. Isso será útil na hora de fazer estatísticas de vendas. Um outro exemplo é confecção masculina, feminina, infantil, cama mesa e banho, etc. Para acessar o cadastro de famílias, vá até o menu Arquivos/ Estoque/ Famílias. Veja:

80 71 Clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação para incluir um novo cadastro e digite no campo Descrição o nome da família que você irá cadastrar. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V) Grupos Os Grupos e Sub-Grupos, possuem o mesmo conceito. Eles servem para que você possa dividir melhor seus produtos e ter um controle do estoque mais detalhado, a diferença é que os Sub-Grupos podem ser usados como divisões dentro dos Grupos. Com esse cadastro você pode trabalhar da seguinte forma: No ramo de confecções, no produto Calça: Jeans Moletom Lycra Tactel, etc... No ramo de materiais de construção, no produto Cano: Cano Cano Cano Cano PVC Borracha Liso Soldável, etc...

81 Menus 72 No ramo de materiais esportivos, no produto Bolas: Bola Bola Bola Bola de Futebol de Basquete de Vôlei Infantil, etc... No ramo de aviamentos, no produto Zíper: Zíper Plástico Zíper Metal Zíper Importado, etc... Essa divisão é útil quando for gerar Relatórios de produtos ou fazer consultas no vídeo. Isso lhe possibilitará um controle mais detalhado. Usando o primeiro exemplo, se você quer saber quantas calças jeans existem no seu estoque, basta gerar um relatório por grupo e indicar esse grupo específico. Acessando o menu Arquivos/ Estoque/ Grupos, aparecerá a seguinte tela: Basta clicar sobre o sinal de mais (+) da Barra de Navegação e informar a Descrição que o grupo terá. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

82 Sub-Grupos Os Sub-Grupos têm o mesmo conceito dos Grupos. Eles servem para que você possa dividir melhor seus produtos e ter um controle de estoque mais detalhado, a diferença é que os Sub-Grupos podem ser usados como divisões dentro dos Grupos, imagine uma casa com vários quartos (grupos), os sub-grupos seriam uma divisão dentro do quarto, ou também podem ser usados como um controle separado, sem relação com os grupos. Usando o primeiro exemplo dado no cadastro de Grupos, você pode ter uma divisão assim : Calça Jeans: Masculino Feminino Infantil Assim, o produto seria Calça Jeans Infantil, onde o primeiro nome seria o do produto (Calça), o segundo seria o grupo (Jeans) e o terceiro, o sub-grupo (Infantil). Para acessar essa tela, acesse o menu Arquivos/ Estoque/ Sub-Grupos. Veja a tela: 1. Descrição: informa a descrição do sub-grupo cadastrado. 2. Observação: use esse campo para informações adicionais sobre o cadastro. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

83 Menus Classes O conceito de Classes é o mesmo para Clientes, Fornecedores e Produtos. É uma maneira de você separar seus Produtos. Depois de digitar a descrição da classe, você deve escolher o Tipo dela ( Cliente, Produto ou Fornecedor). IMPORTANTE: na hora de definir a classe do produto no cadastro, só serão mostradas as classes que tem como Tipo: Produto. As classes de Cliente e Fornecedor, serão mostradas somente nos cadastros de Cliente e Fornecedor respectivamente. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V) Natureza da Operação O cadastro de Natureza da Operação pode ser usado no cadastro de Movimentação de Estoque (menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas e Saídas). Acesse o menu Arquivos/ Estoque/ Natureza da Operação. Veja a tela:

84 75 1. Se você preferir, use os campos para localizar a natureza da operação mais facilmente. 2. Código: mostra o código das naturezas da operação. 3. Descrição: mostra o nome das naturezas. 4. Altera Estoque: se essa opção estiver marcada, o Hábil Empresarial fará a movimentação de estoque e alterará o estoque dos produtos envolvidos. Se ela estiver desmarcada, a movimentação de estoque será feita, mas o estoque dos produtos não será alterado. 5. Gera Lançamentos: se essa opção estiver marcada, o Hábil Empresarial fará a movimentação de estoque e fará os lançamentos financeiros. Se ela estiver desmarcada, a movimentação de estoque será feita, não haverá nenhum tipo de movimentação financeira. 6. Inclui IPI: marcando essa opção, o valor do IPI será incluído na base de cálculo de ICMS. O Hábil Empresarial possui um cadastro padrão com a maioria das naturezas, mas você pode incluir novas e alterar as já existentes. Para incluir novas, pressione a tecla Insert ou vá até o último cadastro e pressione Seta Para Baixo.

85 Menus Centro de Informações A tela de Centro de Informações fornece para você todas as informações possíveis sobre um produto escolhido. Nela você pode visualizar as entradas de estoque que o produto teve, as saídas, orçamentos, pedidos. Você também tem a opção de visualizar as contas a pagar e receber geradas a partir das entradas e saídas desse produto, respectivamente. Essa tela está disponível nas versões PLUS e PROFISSIONAL do terá apenas uma lista simples. Hábil. Na versão GRATUITA você Ao acessar o menu Arquivos/ Estoque/ Centro de Informações, você verá a seguinte tela: 1. Essa área é usada para fazer a localização do produto. Você pode procurá-lo pelo Código, Código do Fabricante ou Descrição (usando a pesquisa normal ou a incremental). 2. Aqui serão mostrados os produtos cadastrados. Clique sobre eles para visualizar as informações na parte inferior da janela. 3. Cadastro: clicando sobre esse botão será aberto o Cadastro de Produtos. Use esse botão caso

86 77 você queira fazer alguma modificação no produto que está sendo visualizado. 4. Nessa área você tem a visualização dos campos importantes do cadastro. Não há como modificar as informações pelo Centro de Informações. Para isso, clique no botão Cadastro. 5. Lista: ao clicar sobre esse botão, será mostrado a lista de produtos cadastrados no Hábil. 6. Entradas: clique nesse botão para visualizar quantas entradas (compras) foram feitas para o produto selecionado, veja: Na parte superior você pode visualizar todas as entradas que o produto teve. Na guia Geral, você tem as informações sobre a entrada selecionada. Caso o produto selecionado tiver o tipo de controle como Grade ou Seqüencial, você terá essas informações na guia Detalhes. E se a entrada selecionada for a prazo, as contas aparecerão na guia Contas a Pagar. Para visualizar o cadastro da entrada selecionada, clique no botão Cadastro. Para selecionar outro produto, clique no botão Lista.

87 Menus Saídas: aqui aparecerão todas as saídas (vendas) feitas do produto selecionado. Veja a tela: Ela funciona da mesma forma que a tela do botão Entradas. Na parte superior você tem as saídas feitas, na guia Geral as informações sobre entrada selecionada, na guia Detalhes, informações sobre a grade ou Seqüencial do produto (se ele possuir esse tipo de controle) e na guia Contas a Receber as contas pendentes geradas a partir da saída. 8. Pedidos: clicando nesse botão, aparecerá uma lista dos pedidos ao fornecedor que possuem o produto selecionado. Para visualizar o cadastro do pedido, basta clicar no botão Cadastro. 9. Condicionais: clicando aqui, você verá uma lista dos orçamentos ao cliente que possuem o produto selecionado. Da mesma forma que o pedido, basta clicar no botão Cadastro para visualizar o orçamento selecionado.

88 Observações Esse cadastro é usado nas telas de Movimento de Estoque (menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas e Saídas) e Pedidos ao Fornecedor (menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Pedidos ao Fornecedor). Aqui você pode cadastrar a observação individual que cada produto pode receber. Acessando o menu Arquivos/ Estoque/ Observações, aparecerá essa tela: Basta clicar no sinal de mais (+) da Barra de Navegação para incluir um cadastro. Depois preencha o campo Histórico com a observação do produto. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V) Clientes Cadastro Física/Jurídica Cadastro Para acessar esse cadastro, vá até o menu Arquivos/ Clientes/ Cadastro Física&Jurídica. Você pode cadastrar tanto um cliente pessoa física como pessoa jurídica. Clique em um dos links abaixo: 1. Pessoa Física 2. Pessoa Jurídica

89 Menus Física Se o cliente cadastrado for Pessoa Física, a tela que você verá é a seguinte: Para cadastrar um cliente, clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação. 1. Básicos: nessa guia você terá todas as informações mais importantes relacionadas ao cliente. Clique aqui para maiores informações. 2. Padrões: clique aqui para ter maiores informações sobre essa guia. 3. Cônjuge: nessa guia digite os dados do cônjuge do cliente. Nela você encontra um botão chamado Criar Cadastro, clicando nele, será criado um novo cadastro para o cônjuge, com as informações pré-cadastradas. 4. Dep./Aut.: nessa tela digite os dependentes e autorizados desse cliente. Nela você também encontra o botão Criar Cadastro. 5. Filiação: você encontra campos para digitar informações sobre os pais do cliente. 6. Emprego: nessa guia você encontra campos para digitar informações referentes ao trabalho do cliente. 7. Referências: para informações comerciais e residenciais do cliente.

90 81 8. Outros: clique aqui para maiores informações sobre essa guia. 9. Imagens: nessa tela você pode colocar fotos do cliente e seu cônjuge. Clique aqui para maiores informações. 10. Observações: para dados adicionais referentes ao cliente. 11. Campos do Usuário: veja mais sobre essa rotina em Campos do Usuário. E ainda há a guia Anexos que não aparece na imagem. Clique aqui para obter mais informações sobre ela. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V) Jurídica Se a opção Pessoa Jurídica do cadastro de clientes estiver marcada, a tela que você verá é essa:

91 Menus 82 Para cadastrar um cliente, clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação. 1. Básicos: nessa guia você terá todas as informações mais importantes relacionadas ao cliente. Clique aqui para maiores informações. 2. Padrões: clique aqui para ter maiores informações sobre essa guia. 3. Dep./Aut.: nessa tela digite os dependentes e autorizados desse cliente. Nela você encontra um botão chamado Criar Cadastro, clicando nele, será criado um novo cadastro para o dependente ou autorizado, com as informações pré-cadastradas. 4. Contatos: digite as informações dos contatos que você possui dessa empresa. 5. Referências: para informações comerciais e residenciais do cliente. 6. Outros: clique aqui para maiores informações sobre essa guia. 7. Imagens: nessa tela você pode colocar fotos relacionadas ao cliente. Clique aqui para maiores informações. 8. Observações: para dados adicionais referentes ao cliente. 9. Campos do Usuário: veja mais sobre essa rotina em Campos do Usuário. 10. Anexos: veja mais sobre essa rotina clicando aqui. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V) Básicos Na guia Básicos você encontra as principais informações sobre o cliente que está sendo cadastrado, veja:

92 83 1. Cliente é Pessoa Jurídica: marque essa opção se o cliente cadastrado é pessoa jurídica. Fazendo isso, alguns campos nessa guia mudarão de nome. O campo Nome mudará para Razão Social, o campo Natural de mudará para Nome Fantasia e assim por diante. 2. Cliente é Micro Empresa (M.E.): essa opção só ficará habilitada se o campo Cliente é Pessoa Jurídica estiver marcado. Marcando essa opção, todas as vendas feitas para esse cliente não terão retenção de CSLL, Pis/Pasep e Cofins. 3. Nome: informe aqui o nome do cliente que está sendo cadastrado. 4. Nessa área informe dados sobre o nascimento, data de cadastro e estado civil do cliente. 5. Nessa área digite informações sobre a documentação do cliente. Você também tem como definir uma classe para ele. Aqui você também encontra um campo chamado Usar CPF. Ele só ficará habilitado se o cliente for pessoa jurídica, e serve para caso o seu cliente seja pessoa jurídica e trabalhe com CPF ao invés de CNPJ. 6. Digite informações gerais sobre a localização do cliente. Lembrando que se você informar o CEP do cliente, os campos de endereço serão preenchidos automaticamente, de acordo com o que está cadastrado no menu Arquivos/ Cadastro de CEP's Padrões Na guia Padrões você encontra dados que serão usados ao efetuar vendas para o cliente. Veja a tela:

93 Menus Vendedor Padrão: nesse campo você pode escolher o vendedor (menu Arquivos/ Funcionários) do cliente. Ao abrir uma venda no PDV ou Movimentação de Estoque, o Hábil Empresarial irá carregar o vendedor automaticamente. 2. Plano de Pagamento Padrão: ao efetuar vendas no PDV o Hábil Empresarial irá carregar o Plano de Pagamento (menu Arquivos/ Planos de Pagamento) automaticamente. 3. Transportadora Padrão: aqui você pode escolher a transportadora (menu Arquivos/ Transportadora) que o cliente prefere, e o software irá escolhê-la automaticamente ao efetuar uma Movimentação de Estoque. 4. Cliente é contribuinte do ICMS: marque essa opção se esse cliente é contribuinte do ICMS. 5. Cliente INATIVO: marque essa opção para retirar o cliente da consulta no Centro de Informações (menu Arquivos/ Clientes/ Centro de Informações) Outros Essa guia é usada para informações gerais sobre o cliente. Veja:

94 85 1. Caso você precise ser avisado sobre algo na hora de efetuar uma venda ou consulta para esse cliente, digite a mensagem em um desses campos. Você pode ter duas mensagens para cada cliente. Ao abrir uma venda e informar o código do cliente que possuir alerta, ou visualizá-lo no Centro de Informações, o Hábil Empresarial mostrará as mensagens. 2. Alerta Ativo: marque essa opção para ativar as mensagens. 3. Emitir Carta de Cobrança: marcando essa opção, você estará separando os clientes. Depois você pode encaminhá-los para outro departamento, que fará a emissão da carta de cobrança. 4. Alerta Ativo Até: caso você queira que o alerta tenha uma validade, preencha esse campo com a data de validade. Assim o Hábil Empresarial desabilitará o alerta automaticamente. 5. Nessa área, preencha com dados gerais sobre o cliente. 6. Marcando essas opções, você pode desenvolver relatórios que mostrem os clientes que querem ser avisados sobre promoções, vencimentos, etc Bairros Sempre que você cadastra um cliente no Hábil Empresarial (menu Arquivos/ Clientes/ Cadastro Física&Jurídica), o software lança o bairro automaticamente para esse cadastro. Você também pode cadastrar manualmente os dados. Acesse o menu Arquivos/ Clientes/ Bairros. Veja a tela:

95 Menus Descrição: informe o nome do bairro que está sendo cadastrado. 2. Cidade: informe a cidade a que o bairro pertence. 3. CEP: digite o CEP do bairro cadastrado. 4. UF: informe o estado. No Cadastro de Clientes, ao escolher o bairro, o Estado automaticamente. Hábil Empresarial irá preencher a Cidade e o Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V) Classes O conceito de Classes é o mesmo para Clientes, Fornecedores e Produtos. É uma maneira de você separar seus Clientes (um exemplo claro disso seriam as classes Ativos e Inativos para Clientes). Depois de digitar a descrição da classe, você deve escolher o Tipo dela (Cliente, Produto ou Fornecedor).

96 87 IMPORTANTE: na hora de definir a classe do cliente no cadastro, só serão mostradas as classes que tem como Tipo, Cliente. As classes de Produto e Fornecedor, serão mostradas somente nos cadastros de Produto e Fornecedor respectivamente. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V) Profissões Nessa tela você irá cadastrar as profissões para os clientes e funcionários. Vá ao menu Arquivos/ Clientes/ Profissões para visualizar a tela abaixo: Clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação para inserir mais um cadastro, e no campo Descrição, informe o nome da profissão que está sendo cadastrada. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

97 Menus 88 inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V) Centro de Informações O Centro de Informações de Clientes, mostra para você todo o histórico do cliente selecionado. Você poderá visualizar todas as vendas já feitas para ele, as contas a receber, orçamentos, ordens de serviço, e ainda um resumo de tudo que o cliente comprou. Essa tela está disponível nas versões PLUS e PROFISSIONAL do terá apenas uma lista simples. Hábil. Na versão GRATUITA você Acessando o menu Arquivos/ Clientes/ Centro de Informações, você verá essa tela: 1. Esses campos são usados para que você possa localizar o cliente. Você pode procurá-lo pelo Código (gerado pelo Hábil ), CNPJ ou CPF, Nome (pesquisa normal ou incremental), Telefone ou

98 89 Data de Nascimento. 2. Nessa área serão mostrados os clientes cadastrados. Clique sobre um deles para visualizar os dados. 3. Aqui você poderá visualizar os dados do cliente. Não é possível edita-los nessa tela. Para isso, clique no botão Cadastro. Será aberto o cadastro de clientes. 4. Cadastro: clicando sobre esse botão, você irá visualizar o cliente selecionado no cadastro de clientes (menu Arquivos/ Clientes/ Cadastro Física&Jurídica). 5. Lista: clicando nesse botão, aparecerá uma lista com todos os clientes cadastrados, para que você possa pesquisar. 6. Saídas: esse botão irá mostrar todas as vendas efetuadas para esse cliente, os produtos vendidos e as contas a receber que foram geradas. Veja a tela: Você pode visualizar as contas a receber (guia Parcelas) que já foram recebidas e as que ainda

99 Menus 90 estão pendentes. Se elas ainda não venceram, a Data de Vencimento aparecerá em verde. Se já venceram, a data será mostrada em vermelho. Para ver outras vendas, basta escolher na parte superior da tela. 7. Resumo: ao clicar nesse botão, você terá um "extrato" do cliente. Todo o histórico financeiro será mostrado para você. Veja: 8. Orçamento/Cond.: aqui você poderá visualizar todos os orçamentos que já foram feitos para o cliente selecionado. 9. Ordens Serviço: nesse botão, serão mostradas as ordens de serviço já abertas para o cliente selecionado. 10. Registros: ao clicar nesse botão, será aberta a tela de Consulta ao SPC. Se o cliente possui algum registro no SPC, será mostrado. Você também pode clicar nesse botão para inserir registros Limite de Crédito Você pode definir um limite de crédito para os clientes que compram na sua empresa. Assim, sempre que o cliente for comprar a prazo, o Hábil Empresarial irá verificar se o valor das contas a receber do cliente mais a compra que está sendo feita não ultrapassa o limite estipulado.

100 91 Se a venda a prazo ultrapassar o limite estipulado, o Hábil Empresarial pedirá para você confirmar se quer ou não finalizar a venda. Isso vale somente para vendas a prazo feitas com Duplicata. Nas outras formas de pagamento, a venda será feita normalmente. Acesse o menu Arquivos/ Clientes/ Limite de Crédito. Veja: 1. Código: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o cliente. 2. Limite: informe nesse campo o valor do limite de crédito do cliente. Clicando em OK, o cliente estará com o limite definido. Essa tela também serve para visualizar e alterar o limite de crédito Fornecedores Cadastro Para cadastrar Fornecedores acesse o menu Arquivos/ Fornecedores/ Cadastro, você verá a tela abaixo.

101 Menus 92 Para iniciar o cadastro, clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação. Os campos ficarão liberados para o cadastro. Preencha os campos que forem necessários. 1. Fornecedor: nessa guia você encontra os campos básicos do cadastro de fornecedores. 2. Outros Dados: clique aqui para maiores informações. 3. Representantes: nessa guia você pode cadastrar os representantes que seu fornecedor possui. Você terá espaço para até três representantes. Caso seja necessário mais, sugerimos que seja usado o campo Anotações que está na guia Outros Dados. 4. Produtos: apresenta uma lista (somente para consulta) de todos os produtos que você compra desse fornecedor. Essa guia será preenchida automaticamente, de acordo com as entradas que você fizer (menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas e Saídas - versões PLUS e PROFISSIONAL) usando esse fornecedor.

102 93 Não é possível inserir produtos manualmente nessa guia. 5. Campos do Usuário: veja mais informações em Campos do Usuário. 6. Anexos: veja mais informações sobre essa guia clicando aqui. Na guia Outros Dados, você encontra os campos abaixo:

103 Menus Data Fundação: informe a data em que a empresa do fornecedor foi fundada. 2. Acrésc. Financ. Médio: informe nesse campo o acréscimo que geralmente o fornecedor usa para vendas a prazo. 3. Ramo Atividade: digite o ramo de atividade do fornecedor. Normalmente você vai digitar o tipo de produto com o qual o seu fornecedor trabalha. 4. Classe: digite o código, clique no botão de pesquisa ou selecione no campo de rolagem, a classe que o fornecedor pertence. 5. Banco: digite o código, clique no botão de pesquisa ou selecione no campo de rolagem o banco em que o fornecedor possui conta bancária. 6. Agência: digite a agência onde o fornecedor possui conta bancária. 7. Conta: digite o número da conta bancária do fornecedor digite o do fornecedor (clicando no ícone do lado direito do campo, será aberta uma nova mensagem de , usando o seu gerenciador de s padrão). 9. Home-Page: informe o endereço da home-page do seu fornecedor (ex: ). Clicando no ícone do lado direito do campo, a home-page será aberta, usando o seu navegador padrão. 10. Observação: use esse campo para informações adicionais. 11. Anotações: digite aqui o texto que você quiser sobre o seu fornecedor. Clique no botão direito

104 95 do mouse para ter acesso a um editor de textos. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V) Classe O conceito de Classes é o mesmo para Fornecedores, Clientes e Produtos. É uma maneira de você separar seus Fornecedores (um exemplo claro disso seriam as classes Ativos e Inativos para Fornecedores). Depois de digitar a descrição da classe, você deve escolher o Tipo dela (Cliente, Produto ou Fornecedor). IMPORTANTE: na hora de definir a classe do fornecedor no cadastro, só serão mostradas as classes que tem como Tipo, Fornecedor. As classes de Produto e Cliente, serão mostradas somente nos cadastros de Produto e Cliente respectivamente Centro de Informações O Centro de Informações de Fornecedores, mostra para você todo o histórico do fornecedor selecionado. Você poderá visualizar todas as compras já feitas com ele, as contas a pagar, pedidos e ainda um resumo de tudo que o fornecedor vendeu. Essa tela está disponível nas versões PLUS e PROFISSIONAL do terá apenas uma lista simples. Hábil. Na versão GRATUITA você Acessando o menu Arquivos/ Fornecedores/ Centro de Informações a tela que será visualizada é a seguinte:

105 Menus Esses campos são usados para que você possa localizar o fornecedor. Você pode procurá-lo pelo Código (gerado pelo Hábil ), ou pelo Nome (pesquisa normal ou incremental). 2. Nessa área serão mostrados os fornecedores cadastrados. Clique sobre um deles para visualizar os dados. 3. Aqui você poderá visualizar os dados do fornecedor selecionado. Não é possível editá-los nessa tela. Para isso, clique no botão Cadastro. Será aberto o cadastro de fornecedores. 4. Cadastro: clicando sobre esse botão, você irá visualizar o fornecedor selecionado no cadastro de fornecedores (menu Arquivos/ Fornecedores/ Cadastro). 5. Lista: clicando nesse botão, aparecerá uma lista com todos os fornecedores cadastrados, para que você possa pesquisar. 6. Compras: esse botão irá mostrar todas as compras feitas com esse fornecedor, os produtos comprados e as contas a pagar que foram geradas. Veja a tela:

106 97 Você pode visualizar as contas a pagar (guia Contas a Pagar) que já foram pagas e as que ainda estão pendentes. Se elas ainda não venceram, a Data de Vencimento aparecerá em verde. Se já venceram, a data será mostrada em vermelho. Para ver outras vendas, basta escolher na parte superior da tela. 7. Produtos: clicando nesse botão você verá todos os produtos que são ou foram comprados com esse fornecedor. Se atualmente você compra um produto de outro fornecedor, mas já adquiriu com o fornecedor que está sendo visualizado, o produto aparecerá na lista. 8. Pedidos: aqui você poderá visualizar todos os pedidos feitos com o fornecedor selecionado. 9. Contas a Pagar: clicando nesse botão, aparecerá uma tela com todas as contas a pagar do fornecedor selecionado que ainda estão pendentes. Para visualizar as que já foram pagas, marque a opção Mostrar todas as contas.

107 Menus Bancos Cadastro de Bancos O Hábil Empresarial possui a maioria dos bancos já cadastrados nesse item do menu, mas caso você não encontre algum banco, basta acrescentá-lo. Para acessar esse cadastro, vá ao menu Arquivos/ Bancos/ Cadastro de Bancos. Clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação se você deseja incluir mais um cadastro. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V) Contas Nesse item você cadastra as contas bancárias que sua empresa trabalha. Acesse o menu Arquivos/ Bancos/ Contas para visualizar o cadastro.

108 99 Para incluir um cadastro, clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação e preencha os campos. Veja abaixo: 1. Código: esse campo será preenchido pelo Hábil Empresarial automaticamente. Esse é um padrão do sistema, ele irá gerar um código automático e seqüencial em todos os cadastros. 2. Data Abertura: digite a data em que a conta bancária foi aberta. 3. Descrição: informe o nome da conta (nome da empresa ou nome da pessoa física). 4. Agência: digite a agência. 5. Conta: digite o número da conta. 6. Banco: digite o código ou use o botão de pesquisa para localizar o banco ao qual essa conta pertence. 7. Telefone: informe o telefone da agência. 8. Fax: informe o fax da agência. 9. Gerente: digite o nome do gerente da agência. 10. Limite: informe o limite da conta bancária. 11. Vencimento: informe o vencimento da conta bancária digite o da agência. Ao clicar no ícone que está do lado direito do campo, será

109 Menus 100 aberta uma nova mensagem usando o seu gerenciador de s padrão. 13. Home-Page: informe a home-page do seu banco, por exemplo Ao clicar no ícone que está a direita do campo, será aberta a home-page informada, usando o seu navegador padrão. 14. Boleto: o Hábil Empresarial tem uma rotina para impressão de boleto. Veja abaixo: Após cadastrar os dados da conta bancária (guia Dados), clique na guia Boleto e preencha-a corretamente. 1. Identificação: entre com o nome da empresa/pessoa física que está fazendo a emissão do boleto. 2. Carteira, Convênio, Espécie Doc., Aceite, Código Cedente, Operação Código Cedente: para obter os dados corretos a serem inseridos nestes campos sugerimos entrar em contato com seu banco. Estes valores variam de banco para banco. 3. Usar Nro documento como "Nosso Número" e "Nosso Número": escolha entre uma dessas opções. Se escolher marcar a primeira, então, no campo "Nosso Número" do boleto será impresso o que foi digitado no campo "Nro. Documento" do cadastro de Contas a Receber. Se escolher a segunda opção "Nosso Número" então digite neste campo o número do documento inicial, a partir desse o Hábil Empresarial vai gerar os números do boleto automaticamente. 4. Instruções Caixa: digite instruções para o caixa do banco que for fazer o recebimento do boleto.

110 101 Exemplo: preencher o valor a ser pago no campo valor do documento os encargos decorrentes do pagamento após o vencimento da fatura serão incluídos na próxima fatura mensal apos a data de vencimento pagar somente nas agencias do Banco X 5. Para o Banco do Brasil usar nosso número com: se você trabalha com boletos do Banco do Brasil, verifique se você trabalha com 11 ou 17 dígitos para o campo Nosso Número. Lembrando que só será possível usar a Impressão de Boleto se esses campos forem preenchidos corretamente. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V) Históricos Nos Lançamentos Bancários, você tem a opção de digitar o Histórico ou cadastrá-lo e depois apenas informar o código. Para isso acesse o menu Arquivos/ Bancos/ Históricos. Clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação para incluir um novo. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

111 Menus Serviços Equipamentos Nesse cadastro você poderá lançar todos os equipamentos para os quais sua empresa presta serviços (seja consertos, testes, etc.). Para acessá-lo, vá ao menu Arquivos/ Serviços/ Equipamentos. 1. Descrição: digite o nome do equipamento. 2. Marca: informe a marca do equipamento cadastrado. 3. Modelo: informe o nome ou o número do modelo do equipamento. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V) Tipo Atendimento Nessa tela você poderá cadastrar os Tipos de Atendimento que sua empresa possui. O conceito dessa rotina é o mesmo da Classe para os clientes/fornecedores/produtos. Esse cadastro será usado no cadastro de Ordens de Serviço. Para acessá-lo, vá ao menu Arquivos/ Serviços/ Tipo Atendimento.

112 103 Basta clicar no sinal de mais (+) da Barra de Navegação para incluir um novo registro e preencher a Descrição com o tipo de atendimento prestado. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V) Modalidade Nessa tela você poderá cadastrar as Modalidades. O conceito dessa rotina é o mesmo que a Classe possui para os clientes, fornecedores e produtos. Esse cadastro será usado no cadastro de Ordens de Serviço. Para acessá-lo, vá ao menu Arquivos/ Serviços/ Modalidade. Basta clicar no sinal de mais (+) da Barra de Navegação para incluir um novo registro e preencher a Descrição com a modalidade. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para

113 Menus 104 inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V) Status Nessa tela você poderá cadastrar o Status do atendimento. O conceito dessa rotina é o mesmo que a Classe possui para os clientes, fornecedores e produtos. Esse cadastro será usado no cadastro de Ordens de Serviço. Para acessá-lo, vá ao menu Arquivos/ Serviços/ Status. Basta clicar no sinal de mais (+) da Barra de Navegação para incluir um novo registro e preencher a Descrição com o status do atendimento prestado. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V) Plano de Contas do Caixa O Plano de Contas do Hábil Empresarial está no menu Arquivos/ Plano de Contas do Caixa. O Hábil Empresarial não é um software de contabilidade. O plano de contas do caixa serve para você controlar as suas receitas e despesas (entradas e saídas). Com um bom gerenciamento do plano de contas, você tem condições de obter relatórios que retratam a situação financeira de sua empresa (ou sua casa). O Hábil Empresarial já possui um plano de contas padrão cadastrado. Você pode personalizar ele de acordo com as suas necessidades. Caso você tenha alguma dúvida em relação ao plano de contas, consulte um contador ou assessor contábil.

114 105 Para acrescentar uma conta do caixa, selecione onde ela ficará (por exemplo, para cadastrar uma conta , clique sobre a conta ) e clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação. 1. Descrição: informe o nome que essa conta terá. 2. Conta: esse campo o Hábil Empresarial irá preencher automaticamente, de acordo com o código da conta que estará no topo da árvore, conforme exemplo acima. 3. Tipo da Conta: escolha o tipo da conta que você está cadastrando. Ela pode ser uma Entrada por Venda, uma conta de Custos Variáveis, Custos Fixos, Outras Saídas e Outras Entradas. 4. Clique nesses botões para reduzir ou expandir a árvore de contas do caixa. 5. Nessa área aparecerão todas as contas do caixa cadastradas no Hábil. 6. Importar Plano de Contas de Outra Empresa: use essa opção para importar um plano de contas. Você tem o seu plano de contas completo na empresa 1 e agora criou a empresa 2 e quer começar a trabalhar com ela; para você não ter que recriar seu plano de contas, importe o da empresa 1. Como é um pouco perigoso colocar uma opção para zerar o plano de contas, para o caso de querer começar a trabalhar com um vazio, temos duas coisas que podem ser feitas para limpar o plano de

115 Menus 106 contas: Uma seria excluir conta por conta, começando da última para a primeira. Por exemplo, no plano de contas padrão, você começaria entrando em \Entradas\Operacionais e dentro desse grupo a última conta seria Outras Entradas Operacionais. Depois de excluir esta conta (para excluir você clica sobre a conta e depois no sinal de menos (-) da barra de navegação), você exclui a anterior a essa que seria Adiantamentos de Clientes e assim sucessivamente até que todas as contas fossem excluídas, permanecendo somente o grupo Entradas e Saídas. Isso feito você pode cadastrar as contas da forma que melhor se adaptar ao seu modo de trabalho e necessidade. Outra opção é a de criar outra empresa e depois usar a opção Importar Plano de Contas para fazer a importação do plano de contas desta empresa para a atual que você quer limpar. Obs.: quando é criada outra empresa, além da primeira, no Hábil Empresarial o Plano de Contas é criado vazio, portanto se você quiser usar um plano de contas já cadastrado vai precisar da mesma forma importar. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V) Centro de Custos O Centro de Custos é um elemento de agregação para os dados armazenados e controlados pelo Hábil. O centro de custo pode representar unidades administrativas ou unidades de produção/ serviços. É no centro de custo que são agregadas as despesas com materiais consumidos ou utilizados. O resultado você terá quando for emitir relatórios por centro de custo. Isso é também muito usado em empresas que trabalham com obras (construções). Estas empresas cadastram alguns centros de custos, que são as obras que elas fazem, na tela de cadastro de centro de custo, e depois no momento e que vão cadastrar uma conta a receber, uma conta a pagar, um lançamento no caixa, um lançamento bancário, etc., escolhem em qual centro de custo será agregado. Depois é possível tirar relatórios dos lançamentos por centro de custo. Exemplo de centros de custo: Diretoria Geral, Diretoria Administrativa, Depto. de Recursos Humanos, Construção 1, Construção 2, Construção 3, etc. Para cadastrar um centro de custos, clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação e preencha o campo Descrição com o nome que você dará a ele.

116 107 Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V) Empresas O cadastro de Empresas do Hábil Empresarial é onde você define dados sobre sua empresa e valores padrão relacionados aos impostos. Não cadastre nessa tela os seus fornecedores, nem seus clientes, esse cadastro é apenas para a(s) sua(s) empresa, ou a(s) empresa(s) que utilizam o Hábil Empresarial. Quando você faz qualquer operação no Hábil Empresarial (cadastra uma conta a pagar, lança uma operação no caixa, lança um cheque, etc) ele armazena como sendo da empresa atualmente em uso. Caso você necessite lançar em outra empresa, primeiro você deve alternar de empresa (para maiores detalhes, veja Alternar Empresa) e depois fazer a operação. Muitas das informações cadastradas aqui são indispensáveis se você faz operações de entrada ou saída de estoque (versões PLUS e PROFISSIONAL) ou uma venda (versão PROFISSIONAL). Especialmente se você faz emissão fiscal (versão PROFISSIONAL). Para acessá-lo clique no menu Arquivos/ Empresas. Veja a tela.

117 Menus Dados Principais: nesta guia você vai entrar com informações sobre a sua empresa: nome, telefone, endereço, etc. Lembramos que quanto mais completo este cadastro melhor serão os resultados na impressão de relatórios e nas operações de venda. 2. Tipo da Empresa: escolha se a empresa é Matriz, Filial, Depósito ou Escritório. Se você possui mais de uma empresa cadastrada no Hábil, você pode alternar a empresa atualmente em uso. 3. Não mostra os lembretes desta empresa no monitor do Hábil: o Hábil Empresarial possui o Monitor do Hábil, que mostra lembretes de contas a pagar, cheques pré-datados, compromissos e tarefas. Marcando essa opção, o Monitor não irá mostrar os lembretes dessa empresa. 4. Mensagens: nesta guia você deve cadastrar as mensagens a serem impressas na emissão da nota fiscal (versão PROFISSIONAL). Se a empresa for optante pelo Simples Federal ou Estadual marque a opção correspondente e digite a mensagem a ser impressa na nota. No caso de sua empresa vender produtos que possuem Substituição Tributária, Base Cálc. Reduzida, Isento, Suspensão, Diferimento ou Outras exceções fiscais você pode cadastrar uma mensagem para cada situação. Para mais detalhes sugerimos consultar seu contador. 5. Valores padrão: clique aqui para obter maiores informações sobre essa guia.

118 Tabelas do Simples: para o caso de sua empresa ser optante pelo Simples Federal ou Estadual é necessário pegar junto ao contador a tabela do faturamento e a tributação correspondente. IMPORTANTE: se você gera o disco para o Sintegra é obrigatório o preenchimento dos campos: CNPJ, Insc.Estadual, Razão Social, Endereço, Número, Bairro, Cidade, UF, CEP, Fax, Telefone, Responsável. Além destes campos é necessário que nas operações de saída de estoque ou venda no PDV (versão PROFISSIONAL) sejam preenchidos corretamente os campos de data emissão, número nota (deve ser numérico, não pode conter espaços, traços, pontos), natureza da operação. Os clientes pessoa física destas vendas devem ter o CPF correto. No caso de pessoa jurídica o CNPJ e a Insc. Estadual devem ser válidos. A guia mais importante é a Valores Padrão, é onde temos a tabela de ICMS para vendas para outros estados e a definição da porcentagem de alguns outros impostos. Iremos detalhá-la abaixo: 1. Tabela ICMS p/ Outros Estados: nessa tabela você pode informar o valor de ICMS para cada um dos estados que sua empresa vende. Quando o estado (UF) do cliente for diferente do que está cadastrado na guia Dados Principais, o Hábil Empresarial usará essa tabela. 2. Faz retenção de CSLL, COFINS e PIS/PASEP: esses impostos serão calculados somente para vendas de serviços acima de R$ 5.000,00. Se essa opção estiver marcada, o valor desses impostos será incluído no total da nota. Se ela estiver desmarcada, o valor dos impostos não alterará o total da nota. Essa retenção só será feita quando o cliente for pessoa jurídica.

119 Menus Série: informe a série da nota fiscal emitida pela sua empresa. 4. Nesses campos você poderá informar o valor dos impostos que sua empresa paga. Eles serão calculados automaticamente pelo Hábil Empresarial. 5. Prefix. Cód. Barras: este código precisa ser informado para que o Hábil Empresarial possa gerar corretamente o código de barras do seqüencial. Este código é composto de 7 dígitos ( ) sendo que os três primeiros 789 referem-se ao país, no nosso caso Brasil, e os outros quatro é um código fornecido pela empresa que regula isso, a EAN Brasil. 6. Número da nota atual: este campo é preciso informar o número da última nota emitida para que, na emissão da próxima, o Hábil Empresarial pegue este número mais 1. Isto normalmente só e feito antes de iniciar a impressão de nota fiscal pelo Hábil Empresarial (em versões anteriores isto era feito em Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema/ Opções do PDV) Usando esta opção você não precisa controlar os números de nota porque o Hábil Empresarial vai gerálos automaticamente. 7. Tabelas ICMS Frete p/outros Estados, Pessoa Jurídica e Pessoa Física: informe as porcentagens de ICMS sobre o frete para vendas para pessoa Jurídica e para pessoa Física. Estas porcentagens serão usadas no caso de operações de saída do estoque (versões PLUS e PROFISSIONAL) no cálculo do ICMS sobre o Frete, se o mesmo for por conta do Emitente (1). No caso de vendas para fora do estado cadastre também o ICMS para cada estado destino, na tabela de ICMS Frete p/outros Estados. Obs.: para vendas dentro do estado o Hábil Empresarial vai usar a porcentagem (%) de ICMS que está no Cadastro de Produtos, na guia Impostos, no campo % de ICMS de Saída. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V) Funcionários Dentro do Hábil Empresarial você encontra o cadastro de Funcionários. No sistema eles são usados como usuários do sistema e também como vendedores. Para cadastrá-los, entre no menu Arquivos/ Funcionários. Veja abaixo a tela:

120 Básico: clique aqui para obter maiores informações sobre essa rotina. 2. Outros: clique aqui para maiores informações. 3. Imagens: nessa guia você poderá salvar fotos do funcionário. 4. Campos do Usuário: saiba mais sobre essa rotina clicando aqui. 5. Anexos: clique aqui para obter maiores informações sobre ela. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V). Iremos detalhar abaixo, cada uma das guias encontradas nesse cadastro.

121 Menus 112 Guia Básico 1. Sexo: escolha Masculino ou Feminino. 2. Nome: digite o nome do funcionário. 3. Identidade: informe o R.G. do funcionário. 4. C.P.F.: informe o C.P.F. do funcionário. 5. CEP: informe o CEP ou use o botão de pesquisa para localizá-lo (caso você possua o banco de dados de CEP's do Hábil Empresarial ). 6. Endereço: informe o endereço residencial do funcionário. 7. Bairro: informe o bairro do funcionário. 8. Cidade: informe a cidade do funcionário. 9. UF: informe o estado. 10. Telefone: informe um telefone para contato. 11. Nascimento: informe a data de nascimento do funcionário digite o do funcionário. 13. Definir Acesso: clicando nesse botão, será aberta a tela de Usuários do Sistema (menu Arquivos/ Usuários do Sistema) para que você possa definir os acessos que esse funcionário terá.

122 113 Guia Outros 1. Data Admissão: informe a data em que o funcionário começou a trabalhar na empresa. 2. Data Saída: caso o funcionário tenha saído da empresa, informe nesse campo. 3. Função: informe o código ou use o botão de pesquisa para localizar a função que o funcionário possui na empresa - para cadastrar a função, acesse o menu Arquivos/ Clientes/ Profissões. 4. Carga Horária: nesse campo, informe a carga horária mensal do funcionário. 5. Horário: informe a hora de entrada e a hora de saída. Esse campo será usado no Controle de Ponto de Funcionário. O Hábil Empresarial irá formatar esse campo automaticamente, você só precisa inserir os números. Lembrando que primeiro você irá informar o horário de entrada e saída do funcionário no turno da manhã. E depois a entrada e saída do funcionário no turno da tarde. 6. Senha Ponto: nesse campo informe a senha que o funcionário usará no Ponto de Funcionário (menu Movimentos/ Controle de Ponto de Funcionário). 7. Salário Fixo: informe o valor do salário do funcionário. 8. Comissão: informe a porcentagem de comissão. Sempre que você efetuar uma venda usando esse funcionário como vendedor, o Hábil Empresarial irá calcular a comissão automaticamente. 9. Cart. Prof.: informe a carteira profissional do funcionário. 10: Habilitação: informe o número da habilitação do funcionário.

123 Menus Cód. Barra: informe o código de barras do crachá do funcionário. Você também pode definir um código para ser usado no Ponto de Funcionário (menu Movimentos/ Controle de Ponto de Funcionário). 12. Tipo Sanguíneo: informe o tipo sanguíneo do funcionário. 13. Observações: use esse campo para informações adicionais Planos de Pagamentos Dentro do menu Arquivos/ Planos de Pagamento, você poderá cadastrar todos os planos de pagamento para vendas a vista e a prazo. Ao contrário da Movimentação de Estoque, onde você pode definir o tipo de pagamento na hora da venda, o PDV trabalha com planos fixos, que você irá definir nesse cadastro. Veja a tela: 1. Descrição: informe o nome do Plano de Pagamento. 2. Desc. Nota/Cupom: informe a descrição que sairá na nota e no cupom fiscal. Você pode informar o mesmo que no campo Descrição. 3. Com Entrada: se o plano de pagamento cadastrado for com entrada, marque essa opção. 4. Com Cheque: se você marcar essa opção, o uso de cheque no pagamento será obrigatório. Se ela

124 115 estiver desmarcada, você pode ou não escolher cheque. 5. Com Cartão de Crédito: se você marcar essa opção, o uso de cartão de crédito no pagamento será obrigatório. Se ela estiver desmarcada, você pode ou não escolher cartão de crédito. 6. Nº de Pagamentos: digite a quantidade de pagamentos que o plano possui. Por exemplo, se for em 1+3, informe 4 no campo. 7. Essa área só ficará habilitada quando o campo Nº de Pagamentos for 1. Você pode controlar o vencimento da parcela que será gerada (quando o plano for 30 dias sem entrada por exemplo, ele irá gerar uma conta a receber. É aqui que você irá controlar o vencimento dessa conta). 8. Nº Dias 1ª Prestação: informe o número de dias que o cliente irá pagar a primeira prestação. Se a venda tiver entrada, esse campo deve conter 0 (zero). 9. Nº de Dias entre as Prestações: informe a quantidade de dias entre as parcelas que serão geradas. Geralmente são 30 dias entre as parcelas. 10. Multiplicador: esse campo é o mais importante do plano de pagamento. Ele é um índice ( Tabela Price) responsável pelo valor das parcelas, por descontos ou acréscimos. Para saber o que preencher, divida o número 1 pela quantidade de parcelas que o plano terá. Por exemplo, se a venda for em 4x, divida o número 1 por 4 e informe o resultado (0,25) nesse campo. Se a venda for em 3x, divida o número 1 por 3. Informe o valor (0.3333) nesse campo. Se o plano tiver acréscimos ou descontos, sugerimos que você use o Assistente do Multiplicador ( ). Clicando sobre ele, aparecerá o seguinte: Nessa tela você terá a explicação de como funciona exatamente o cálculo para se saber o Multiplicador quando se tem desconto ou acréscimo. Basta escolher se você quer desconto ou acréscimo, informar a porcentagem e pressionar Enter. Depois disso, clique em Fechar. Você voltará para o cadastro do plano de pagamento, onde o Multiplicador já estará calculado. 11. Comissão Padrão: este campo refere-se a comissão dos vendedores (funcionários). Aqui você

125 Menus 116 vai definir quanto da comissão o vendedor vai receber se vender por este plano. Para vendas a vista normalmente o vendedor ganha 100% da comissão, já para vendas a prazo alguns estabelecimentos pagam comissão diferenciada para cada plano de pagamento, como 85%, 90%. Isto é calculado sobre a porcentagem da comissão. Um exemplo prático: comissão do vendedor = 20% comissão do vendedor = 20% comissão do vendedor = 20% comissão padrão = 100% --> recebe a comissão integral comissão padrão = 80% --> recebe 16% de comissão comissão padrão = 68% --> recebe 13,6% de comissão Portanto ao fazer uma venda pelo PDV o Hábil Empresarial já calcula a porcentagem de comissão, conforme o plano de pagamento usado, e grava no arquivo detalhe da venda, e então o relatório de comissão será impresso com base nesta comissão. IMPORTANTE: ao acessar esse cadastro, você verá um plano de pagamento padrão (a vista). Pedimos que você NÃO exclua-o. Isso porque o Hábil Empresarial sempre irá pegar o plano de pagamento de código 1 para vendas a vista, e se você excluí-lo, as vendas a vista não serão feitas corretamente Cadastro de Cartões/Convênios Para cadastrar Cartões/Convênios, acesse o menu Arquivos/ Cartões e Convênios. Clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação, e preencha os campos necessários. Veja abaixo: 1. Código: esse campo será preenchido pelo Hábil Empresarial automaticamente. Esse é um padrão do sistema, ele irá gerar um código automático e seqüencial em todos os cadastros. 2. Cartão/Convênio: digite a descrição do cartão ou convênio que está sendo cadastrado. 3. Administradora: digite a Administradora do cartão/convênio.

126 Nome Contato: informe o nome do contato da administradora. 5. Telefone: digite o telefone da administradora. 6. Taxa %: digite a taxa (em percentual) que a administradora do cartão de crédito cobra, de sua empresa, sobre o valor da venda, ou o percentual de desconto que você concede para o convênio. 7. Dia de Recebimento: digite o dia em que você recebe as vendas feitas nesse cartão/convênio. 8. Carência (Dias): digite a carência (em dias) que você leva para receber desse cartão/convênio. 9. Rede TECBAN: marque essa opção se esse cartão de crédito pertence a Rede TECBAN. Após cadastrar o cartão/convênio nessa tela, você poderá fazer pagamentos/recebimentos usando essa rotina. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V) Transportadora Nessa tela você pode gerenciar todas as transportadoras com as quais sua empresa trabalha. Para acessá-la, vá ao menu Arquivos/ Transportadoras. A tela que você verá é a seguinte:

127 Menus Data Cadastro: informe a data em que a transportadora foi cadastrada no sistema, geralmente a data atual. 2. Preencha com os dados da Transportadora. 3. Preencha com os dados para localização da Transportadora. 4. Responsável: informe o responsável pela transportadora informe o da Transportadora. 6. Home-Page: informe a home-page da Transportadora. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

128 Usuários do Sistema A tela de Usuários do Sistema é baseada no Cadastro de Funcionários (menu Arquivos/ Funcionários), por isso para cadastrar um usuário do sistema, primeiro é necessário cadastrar um funcionário. É nessa tela que você irá definir qual a senha que o funcionário usará para entrar no sistema, qual o padrão de aparência que o software terá para ele, e quais os menus que ele poderá acessar. Acessando o menu Arquivos/ Usuários do Sistema, você verá o seguinte: 1. Código: esse campo guarda o código do funcionário. Ao entrar no mostrada essa tela: Hábil Empresarial será

129 Menus 120 Você precisará informar o código da empresa onde o usuário está cadastrado, o seu código, que é o valor desse campo, e a senha de acesso definida. 2. Usuário: nesse campo irá aparecer o nome do funcionário. Para alterá-lo, é necessário modificar o cadastro de funcionários. 3. Administrador do Sistema: marcando essa opção, o usuário terá acesso total a todos os ítens do programa, automaticamente. 4. Opera Qualquer Empresa: se essa opção estiver marcada, o usuário poderá alternar de empresa (menu Utilitários/ Alternar Empresa). Caso esteja desmarcada, ele só poderá trabalhar na empresa que estiver cadastrado. 5. Aparência: clique nesse botão para abrir a tela de Padrões de Aparência (menu Utilitários/ Padrões de Aparência) e definir qual o padrão que esse usuário terá. 6. Outros: clique aqui para maiores informações sobre essa guia. 7. Clique nesses botões para expandir ou reduzir todos os menus. 8. Nessa área você verá os menus do Hábil Empresarial. Clique sobre eles para visualizar os ítens que o compõem. Você pode retirar o acesso de todo o menu, de algum dos sub-menus ou somente dos ítens. Basta clicar nos botões na parte inferior da janela ou clicar com o botão direito dentro da janela. 9. ítens do Menu: nessa área aparecerão os ítens do menu selecionado. Para definir o acesso, selecione os ítens e clique sobre os botões na parte inferior da janela ou clique com o botão direito. 10. Esses são os tipos de acesso que você pode dar ao usuário Sem Acesso: com esse tipo de acesso, o usuário não terá como abrir o item. Ele verá o menu desabilitado, não sendo possível clicar sobre ele. Somente Leitura: aqui o usuário poderá abrir o item e visualizar os cadastros, mas não será possível editar, acrescentar ou excluir. Acesso Parcial: nesse tipo de acesso, o usuário tem permissão de visualizar o cadastro, editar e incluir informações. Ele não terá permissão de excluir nenhum cadastro. Acesso Total: com acesso total, o usuário tem direito de visualizar, incluir, alterar e excluir qualquer cadastro.

130 121 Guia Outros Nessa guia você tem opções relacionadas as telas de movimento de estoque (PDV e Movimentação de Estoque). Veja: Permite realizar Sangrias no Caixa: com essa opção marcada, o usuário poderá fazer sangrias (retiradas de dinheiro) no caixa do PDV. Permite realizar Suprimentos no Caixa: com essa opção marcada, o usuário poderá fazer suprimentos (entradas de dinheiro) no caixa do PDV. Permite realizar Cancelamentos da Venda: se essa opção estiver marcada, o usuário poderá cancelar uma venda que esteja em andamento no PDV. Permite realizar Cancelamento do Último Cupom: essa opção permite o usuário cancelar o último cupom fiscal emitido no PDV. Permite realizar Trocas no Caixa: com essa opção marcada, o usuário poderá efetuar trocas de mercadorias pelo PDV. Permite realizar Recebimentos no Caixa: essa opção permite o usuário realizar Recebimentos de Contas usando o PDV. Permite realizar Cancelamento de Recebimentos no Caixa: se essa opção estiver marcada, o usuário poderá cancelar os recebimentos de contas que foram feitos pelo PDV. Permite Cancelar uma Troca: marcando essa opção, o usuário poderá fazer o cancelamento das trocas feitas pelo PDV.

131 Menus 122 Permite Fechar o Caixa: se essa opção estiver marcada, o usuário poderá efetuar o fechamento do caixa do PDV, tendo acesso ao total de vendas feitas no dia. Permite visualizar entradas na movimentação de estoque: se essa opção estiver marcada, o usuário poderá visualizar as entradas que estiverem cadastradas no menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas e saídas. Permite visualizar saídas na movimentação de estoque: marcando essa opção, o usuário poderá visualizar as saídas que estiverem cadastradas no menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas e saídas. Fechamento Manual do PDV: se essa opção estiver marcada, o usuário poderá alterar os valores do Fechamento do Caixa do PDV. A tela de fechamento ficará dessa forma:

132 123 Pode cancelar um Fechamento de PDV: marcando essa opção, o usuário terá acesso ao cancelamento do Fechamento do Caixa no PDV. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V) Cadastro de CEP's Acessando o menu Arquivos/ Cadastro de CEP's, você pode cadastrar os CEP's com endereços dos seus clientes. Depois, ao informar o CEP no Cadastro de Clientes (menu Arquivos/ Clientes/ Cadastro Física&Jurídica), o Hábil Empresarial irá preencher os campos de endereço automaticamente. Se você possui o banco de dados de CEP's, esse cadastro já estará preenchido. Veja a tela: 1. Cidade: informe a cidade do CEP que está sendo cadastrado. 2. Estado: informe o estado. 3. Aqui você irá cadastrar os bairros onde começa e termina o CEP cadastrado. 4. Logradouro: informe o nome da Rua/Avenida/Alameda/Estrada/etc. 5. Tipo: informe se o logradouro é uma Rua, Avenida, Alameda, Estrada, etc. 6. CEP: informe o CEP referente ao endereço cadastrado.

133 Menus 124 Lembrando novamente que, se você possui o cadastro de CEP's do Hábil Empresarial que está disponível no CD, esse cadastro já estará preenchido, com os CEP's de todo o Brasil. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V) Menu Movimentos Rapid View O Rapid View mostra todos os eventos do mês escolhido. Com ele você tem uma visão geral de tudo que está cadastrado no Hábil Empresarial, basta acessar o menu Movimentos/ Rapid View. Você ainda pode configurar o Hábil Empresarial para mostrá-lo sempre que o programa é aberto, acessando o menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema na guia Opções Locais. Veja a tela:

134 Aqui aparecerão os dias do mês selecionado, e os eventos de cada um. Como você pode notar, existe uma legenda na parte inferior da tela, com os ícones e com o que cada um representa. É possível visualizar os Compromissos (menu Movimentos/ Agenda de Compromissos), Tarefas (menu Movimentos/ Controle de Tarefas), Aniversariantes (menu Movimentos/ Agenda de Contatos e Telefones), Contas a Pagar (menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Cadastro de Contas a Pagar), Contas a Receber (menu Movimentos/ Contas a Receber/ Cadastro de Contas a Receber) e Cheques Pré-Datados (menu Movimentos/ Controle Bancário/ Lançamentos Bancários). Clicando sobre um dos ícones mostrados no dia do mês, aparecerá uma janela detalhando o evento, veja:

135 Menus Sempre que você abrir o Rapid View, ele estará mostrando o mês atual, mas você pode visualizar outros, usando esses botões Agenda de Contatos e Telefones A Agenda de Contatos e Telefones é um cadastro onde você pode lançar os dados de seus clientes, colegas, amigos, etc. Para acessá-la, vá ao menu Movimentos/ Agenda de Contatos e Telefones. Veja a tela:

136 Sexo: informe se o contato é Masculino ou Feminino. 2. Nome: preencha com o nome do seu contato. 3. Nº Documento: informe o RG, CPF ou outro documento do seu contato. 4. Nascimento: informe a data de nascimento do seu contato. Isso será usado posteriormente na tela de Rapid View. 5. Nessa área, informe os dados do endereço pessoal do contato preencha com o pessoal do contato. Clicando no ícone do lado direito do campo, será aberta uma nova mensagem de , usando o seu gerenciador de s padrão. 7. Home-Page: caso seu contato possua home-page, informe-a aqui. Clicando no ícone do lado direito do campo, será aberta a URL digitada, usando o seu navegador padrão. 8. Confidencial: marcando esse campo, somente o Usuário que fez o cadastro, terá acesso a ele. Se você entrar no Hábil Empresarial usando outro usuário, esse contato não será visualizado. 9. Telefones: nessa área você pode informar o(s) telefone(s) do seu contato. Veja abaixo a tela:

137 Menus 128 Para inserir mais de um telefone, pressione Seta para Baixo ou a tecla Insert. No campo Tipo, você encontra várias opções de telefone, como Tel. Residencial, Tel. Comercial, Celular, Bip, etc. Clique sobre ele e escolha uma essas opções. No campo DDD, informe o DDD do número cadastrado. No campo Número, digite o número do telefone, celular, ou bip do seu contato. Na coluna Observação, insira dados adicionais sobre o cadastro. 11. Observações: use esse campo para dados adicionais. 12. Outros Dados: nessa guia você pode informar os dados sobre a empresa e o cônjuge do contato. Veja a tela: 13. Campos do Usuário: veja mais informações sobre essa rotina, clicando aqui. 14. Anexos: veja mais informações sobre essa guia, clicando aqui. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

138 Agenda de Compromissos Visualização A Agenda de Compromissos é uma rotina desenvolvida especificamente para o controle pessoal, que facilita a organização de seus compromissos durante a semana. Nela você pode cadastrar todos os seus compromissos e configurá-la para avisar com antecedência sobre os mesmos. Você encontra 3 modos de visualização de compromissos (Agenda Diária, Semana de Trabalho e Semana Completa), além do Modo de Cadastro. Acesse o menu Movimentos/ Agenda de Compromissos para visualizar a agenda. Você poderá visualizar todos os compromissos cadastrados, e também as Tarefas pendentes. No primeiro modo de visualização, Agenda Diária, você encontra as seguintes opções: 1. Aqui serão mostrados todos os compromissos agendados para o dia selecionado. Clicando duas vezes sobre algum deles, será aberto o Cadastro de Compromissos. 2. Clicando nesse calendário, você pode visualizar os compromissos de outros dias.

139 Menus Nesta opção você visualiza as Tarefas pendentes. Clicando duas vezes, será aberto o cadastro de tarefas. 4. Cadastrar: ao clicar nesse botão, será aberta a tela para Cadastro de Compromissos. Na Semana de Trabalho, aparecerá o seguinte: É possível verificar todos os compromissos que você possui de segunda a sexta-feira. Clicando duas vezes sobre um deles, será aberta a tela para Cadastro de Compromissos. Você ainda possui outro modo de visualização, a Semana Completa.

140 131 Se você clicar sobre o botão Cadastrar, o Hábil Empresarial mostrará o modo de visualização para Cadastro de Compromissos. Clique aqui para visualizar. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V) Cadastro Esse modo de visualização da Agenda é para cadastro de compromissos. Veja abaixo:

141 Menus Contato: se o seu compromisso estiver relacionado com algum dos seus Contatos, basta informar o código do mesmo aqui, ou clicar no botão de pesquisa para localizá-lo. 2. Data: informe a data do seu compromisso. 3. Hora: informe a hora do seu compromisso. 4. Descrição: informe a que se refere o compromisso. 5. Local: preencha com o local onde será seu compromisso. 6. Duração: preencha com o tempo de duração. 7. Avisar Compromisso: caso você deseje que o compromisso, marque essa opção. Hábil Empresarial mostre um aviso sobre o 8. Confidencial: marcando essa opção, o compromisso ficará visível somente para o Usuário que o cadastrou. Se você entrar no Hábil Empresarial usando outro usuário do sistema, não será possível visualizá-lo. 9. Avisar em: se a opção Avisar Compromisso estiver marcada, preencha esse campo com a data em que você deseja ser avisado do compromisso. 10. Às: informe o horário que você deseja ser avisado.

142 Avisar quem: selecione o usuário que será avisado. 12. Observação: use esse campo para informações adicionais. 13. Duplicar: caso o compromisso cadastrado se repita várias vezes, use esse campo para duplicálo. Assim não será necessário repetir o cadastro novamente. 14. Tipo: selecione o tipo de duplicação que o compromisso terá. Você pode escolher Em Horas, Em Dias, Em Semanas e Em Meses. 15. Mostrar Compromissos entre: use esse campo caso você precise filtrar os compromissos, para mostrá-los somente em um período determinado. 16. Nessa área aparecerão todos os compromissos cadastrados. Clicando sobre um deles, serão mostrados os dados do mesmo nos campos à esquerda. 17. Cumprido: clique nesse botão para deixar o compromisso selecionado como Cumprido. 18. Cancelado: clique nesse botão para Cancelar o compromisso selecionado. 19. Pendente: clique nesse botão para deixar o compromisso selecionado como Pendente. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V) Controle de Estoque Entradas e Saídas Entradas e Saídas A tela de Entradas e Saídas do Hábil de estoque (compras e vendas). Empresarial serve para você lançar suas movimentações

143 Menus 134 Para facilitar a compreensão, explicaremos em tópicos diferentes cada uma dessas rotinas. 1. Entradas 2. Saídas Entradas Entradas Para lançar uma entrada no estoque, acesse o menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas e Saídas. Clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação e no campo Tipo da Nota selecione a opção Entrada. É importante escolher o tipo de movimentação antes de efetuar as demais operações, porque após preencher outros campos, não será possível alterar mais o Tipo da Nota.

144 Cabeçalho: essa guia mostra as informações gerais da entrada que está sendo cadastrada. Clique aqui para ver com detalhes cada um dos campos. 2. Cliente/Fornecedor: nessa guia você poderá informar o fornecedor da entrada. Se não houver fornecedor, deixe em branco. Clique aqui para ver com detalhes. 3. Transportadora: escolha a Transportadora (se houver) envolvida nessa entrada. Clique aqui para ver essa guia com detalhes. 4. Observação: preencha com dados adicionais referentes a entrada. 5. Campos do Usuário: clique aqui para maiores informações sobre essa rotina. 6. Anexos: clique aqui para maiores informações sobre essa guia. 7. Nessa área da tela você inclui os Produtos da entrada. Clique aqui para ter mais detalhes sobre essa área. Após clicar em confirma (V) na Barra de Navegação, aparecerá uma tela para que você possa escolher o tipo de pagamento da entrada. Veja:

145 Menus 136 Escolhendo a opção Dinheiro, basta informar a quantia que está sendo paga e clicar em Confirmar Pagamento. Será feito um lançamento no menu Movimentos/ Caixa/ Lançamentos do Caixa no valor digitado. Caso você escolha Cheque, a tela será um pouco diferente.

146 Código da Conta: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar a conta bancária que foi usada para emissão do cheque. 2. Número: digite o número do cheque. 3. Favorecido: informe o favorecido do cheque. 4. Pré-datado: marque essa opção se o cheque que está sendo emitido é pré-datado. 5. Bom Para: se a opção Pré-datado estiver marcada, esse campo ficará liberado para preenchimento. Informe a data do bom para o cheque. 6. Total pago c/ Cheque: informe o valor do cheque. Ao clicar em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial fará um lançamento no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Lançamentos Bancários. Se você escolher a opção Cheque de Terceiros, a tela será a seguinte:

147 Menus 138 Basta informar o número do cheque ou clicar no botão de pesquisa para localizá-lo. Ele deve estar cadastrado no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Manutenção de Cheques Recebidos. É interessante que o cheque seja do mesmo valor que a entrada. Você também pode escolher a opção Cartão/Convênio. Nesse caso a tela será assim:

148 Cartão/Convênio: digite o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o Cartão/ Convênio desejado. 2. Total pago c/ Cartão: informe o total pago usando esse tipo de pagamento. 3. Vencimento: informe a data de vencimento do lançamento que será feito. Ao clicar em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial fará um lançamento na tela de Manutenção de Lançamentos da rotina de Cartão/Convênio. Se o tipo de pagamento escolhido for Débito em Conta, a tela mostrada será essa:

149 Menus Código da Conta: informe o código da conta bancária ou use o botão de pesquisa para localizála. 2. Total pago c/ Débito: informe o total pago usando débito em conta. Clicando em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial fará um lançamento no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Lançamentos Bancários. E por último, você também pode escolher a opção A Prazo, para gerar contas a pagar. Veja:

150 Primeiro Vencimento: informe o vencimento da primeira conta a pagar que será criada. 2. Nro de Parcelas: informe a quantidade de contas a pagar que será criada. 3. Conta Caixa: informe, se houver, a conta caixa padrão para as contas que serão geradas. 4. Descrição: informe a descrição que as contas terão. 5. Portador: selecione o portador das contas. Você pode escolher entre Cobrança Bancária, Vendor, Cobrador, Depósito Bancário ou ainda preencher com outra descrição. 6. Após clicar em Gerar as contas a pagar criadas aparecerão nessa área da tela. Você pode alterar os campos se quiser. Somente após clicar em Confirmar Pagamento que as contas serão geradas no Cadastro de Contas a Pagar (menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Cadastro de Contas a Pagar). Depois de confirmar o pagamento usando qualquer um dos tipos acima, aparecerá uma mensagem pedindo se você deseja calcular o preço de venda dos produtos envolvidos na entrada. Clicando em Sim, aparecerá a seguinte tela:

151 Menus 142 Você pode escolher dois métodos diferentes. O primeiro é um método usado pelo SEBRAE, você deve usá-lo se possuir os valores para todos os campos. O método 02 é mais simples, basta informar o custo e a porcentagem de lucro que você deseja para que o Hábil Empresarial sugira um preço de venda para você. Caso você marque a opção Incluir despesas acessórias no preço de custo, o método irá incluir o valor que está no campo Despesas Acessórias, no cabeçalho da entrada. Escolha um método, preencha os campos e clique em Aceitar este valor para que o campo Preço de Venda do Cadastro de Produtos seja alterado. Fazendo isso, a entrada será finalizada, e você poderá ver que o campo Estoque Atual dos produtos envolvidos foi alterado. A quantidade comprada foi somada no estoque antigo dos produtos Cabeçalho A guia Cabeçalho da Movimentação de Estoque mostra informações gerais dos cadastros feitos, como totais, impostos, etc. A maioria dos campos são abertos para alterações, porque você deve copiar os dados da nota fiscal recebida do seu fornecedor. Iremos detalhar os principais campos, veja abaixo:

152 Pedido: se a entrada que está sendo cadastrada for derivada de um pedido, informe o código ou use o botão de pesquisa para localizar o Pedido ao Fornecedor que foi cadastrado anteriormente. Fazendo isso, todos os campos da Entrada serão preenchidos de acordo com o que foi cadastrado anteriormente. Caso contrário, deixe esse campo em branco. 2. Número da Nota (N.F.): informe o número da nota recebida do seu fornecedor. 3. Informe a data de emissão da nota e a data de entrada. 4. Natureza da Operação: informe a Natureza da Operação para essa entrada. Caso você tenha dúvida, sugerimos que você verifique com seu contador. 5. Informe se a nota possui despesas acessórias e a porcentagem de ICMS dessas despesas. Alterações nesses campos irão alterar o total da nota. 6. Informe o imposto referente a essa nota fiscal. Os campos Base ICMS e Valor ICMS serão preenchidos automaticamente, de acordo com o que for informado no campo ICMS % nos produtos que chegaram. 7. Esses campos serão preenchidos automaticamente de acordo com o que você informar nos produtos que chegaram, mas como estão sendo copiadas informações de uma nota emitida por outra empresa, esses campos estão abertos para alterações Fornecedor Nessa guia você poderá informar o Fornecedor da entrada. Basta informar o código no campo Fornecedor ou clicar no botão de pesquisa para localizá-lo no cadastro, para que todos os campos sejam preenchidos automaticamente.

153 Menus 144 Caso o fornecedor não tenha sido cadastrado, preencha os campos e marque a opção Incluir esse Fornecedor no Cadastro. Assim ao salvar a entrada, o Fornecedor será incluído no cadastro automaticamente Produtos Dentro do Hábil Empresarial você encontra várias telas nesse padrão (grid). Sempre que você quiser incluir informações em telas com esse padrão, pressione Seta Para Baixo ou Insert no seu teclado. 1. Produto: informe o código e o dígito-verificador do produto (1-9) ou clique no botão de pesquisa ( ) para localizá-lo no cadastro. 2. Qtde: digite a quantidade do produto que está sendo comprada. O calcular o total da entrada baseando-se nesse campo e no Custo Unt. 3. Custo Unt: informe o custo unitário do produto comprado. O Hábil Empresarial já irá Hábil Empresarial irá preencher

154 145 esse campo com o valor que estiver no campo Custo Real do Cadastro de Produtos. 4. IPI %: digite a porcentagem de IPI do produto. Esse campo será preenchido automaticamente, se você informou o valor no campo % de IPI no Cadastro de Produtos. O total da nota será alterado. 5. ICMS %: digite a porcentagem de ICMS do produto. Esse campo será preenchido automaticamente, se você informou o valor no campo % de ICMS Saída no Cadastro de Produtos. 6. Frete %: informe a porcentagem que o produto tem em relação ao total do frete Saídas Saídas Para lançar suas saídas no estoque (vendas), você pode acessar o menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas e Saídas, ou o menu Movimentos/ PDV. Basta clicar no sinal de mais (+) da Barra de Navegação e no campo Tipo da Nota escolher a opção Saída à Vista ou Saída à Prazo. A tela será a mesma em qualquer um dos casos, só mudará a finalização a escolha do Tipo de Pagamento. 1. Cabeçalho: essa guia mostra as informações gerais da saída que está sendo cadastrada. Clique aqui para ver com detalhes cada um dos campos. 2. Cliente/Fornecedor: nessa guia você poderá informar o cliente da saída. Se não houver cliente,

155 Menus 146 deixe em branco. Clique aqui para ver com detalhes. 3. Transportadora: escolha a Transportadora (se houver) envolvida nessa saída. Clique aqui para ver essa guia com detalhes. 4. Observação: preencha com dados adicionais referentes a saída. 5. Campos do Usuário: clique aqui para maiores informações sobre essa rotina. 6. Anexos: clique aqui para maiores informações sobre essa guia. 7. Nessa área da tela você inclui os Produtos da saída. Clique aqui para ter mais detalhes sobre essa área. Após clicar em confirma (V) na Barra de Navegação, aparecerá uma tela pedindo se você deseja dar um desconto ou acréscimo no total da nota, veja: Você pode dar tanto um desconto como um acréscimo. Esse desconto/acréscimo pode ser em porcentagem ou em reais. Lembrando que no caso de desconto, ele não poderá ultrapassar o máximo permitido, que está configurado no Cadastro de Produtos/Serviços. Caso ultrapasse, o Hábil Empresarial mostrará uma mensagem e bloqueará a venda. Ao dar um desconto ou acréscimo, você poderá definir em cada um dos produtos/serviços ou deixar que o Hábil Empresarial distribua o valor proporcionalmente entre todos os produtos/serviços. Clicando em OK, aparecerá uma tela para escolha do Tipo de Pagamento. É aqui que a Saída à Vista difere da Saída à Prazo.

156 147 Escolhendo a opção Dinheiro, basta informar a quantia que está sendo recebida e clicar em Confirmar Recebimento. Será feito um lançamento no menu Movimentos/ Caixa/ Lançamentos do Caixa no valor digitado. Caso você escolha Cheque, a tela será um pouco diferente.

157 Menus Código do Banco: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o banco para o qual o cheque pertence. 2. Agência: informe a agência. 3. Conta: informe o número da conta a qual o cheque pertence (normalmente está impresso na parte superior do cheque). 4. Número: informe o número do cheque. 5. Pré-datado: marque essa opção se o cheque é pré-datado. 6. Bom Para: se a opção Pré-datado estiver marcada, esse campo ficará liberado para preenchimento. Informe a data do "bom para" do cheque. 7. Total recebido Cheque: informe o valor do cheque. Ao clicar em Confirmar Recebimento, o Hábil Empresarial fará um lançamento no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Manutenção de Cheques Recebidos. Você também pode escolher a opção A Prazo. Caso você escolha a opção Saída à Vista no campo Tipo da Nota, essa opção não será mostrada.

158 Primeiro Vencimento: informe o vencimento da primeira conta a receber que será criada. 2. Nro de Parcelas: informe a quantidade de contas a receber que serão criadas. 3. Conta Caixa: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar a conta do caixa que será usada. Assim todas as contas a receber que forem criadas terão essa conta do caixa. 4. Descrição: informe a descrição das contas que as contas terão. 5. Portador: selecione o portador das contas. Você pode escolher entre Cobrança Bancária, Vendor, Cobrador, Depósito Bancário ou ainda preencher com outra descrição. 6. Após clicar em Gerar as contas a receber criadas aparecerão nessa área da tela. Caso você queira alterar os dados, basta clicar sobre o campo e alterá-lo. Após clicar em Confirmar Recebimento, as contas a receber serão criadas e lançadas no menu Movimentos/ Contas a Receber/ Cadastro de Contas a Receber. Se você escolher a opção Cartão/Convênio, aparecerá o seguinte:

159 Menus Cartão/Convênio: digite o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o Cartão/ Convênio desejado. 2. Total recebido Cartão: informe o total pago usando esse tipo de recebimento. 3. Definir Vencimento: informe o vencimento do cartão/convênio. Você tem três opções: Usando carência: ao marcar essa opção, o Hábil Empresarial fará um lançamento no cartão, e o vencimento será calculado de acordo com o dia de carência informado no cadastro de cartões. A data de vencimento será a Data Atual + Dias de Carência. Usando dia do recebimento: selecionando essa opção, o Hábil Empresarial irá efetuar o lançamento com o vencimento no mês seguinte, na data informada no cadastro de cartões, no campo Dia de Recebimento. Manual: nessa opção, você define qual será a data de vencimento do lançamento, informando no campo ao lado. Ao clicar em Confirmar Recebimento, o Hábil Empresarial fará um lançamento na tela de Manutenção de Lançamentos da rotina de Cartão/Convênio. Se o tipo de recebimento escolhido for Depósito Bancário, a tela mostrada será essa:

160 Código da Conta: informe o código da conta bancária ou use o botão de pesquisa para localizála. 2. Total recebido Depósito: informe o total recebido usando depósito bancário. Clicando em Confirmar Recebimento, o Hábil Empresarial fará um lançamento no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Lançamentos Bancários. Escolhendo um ou mais tipos de recebimento e clicando em Confirmar Recebimento, o Hábil Empresarial finalizará a saída e modificará o campo Estoque Atual dos produtos envolvidos. Caso você tenha a versão PROFISSIONAL do Nota Fiscal. Hábil Empresarial, terá o recurso de emissão de Cabeçalho A guia Cabeçalho da Movimentação de Estoque mostra informações gerais dos cadastros feitos, como totais, impostos, etc. Alguns campos podem ser preenchidos por você, outros campos serão calculados automaticamente pelo Hábil Empresarial, de acordo com os produtos e serviços lançados na saída. Veja:

161 Menus Nº Orçamento: caso você queira importar um Orçamento/Condicional que tenha sido feito anteriormente, basta informar o código ou clicar no botão de pesquisa para localizá-lo. Caso contrário, deixe esse campo em branco. Depois que você escolher o orçamento a ser importado, o Hábil Empresarial vai trazer todos os produtos (que estiverem com quantidades pendentes) do orçamento para esta saída. Você vai vê-los na parte inferior do cadastro de saídas. Quando você confirmar esta saída o Hábil Empresarial vai marcar este orçamento como Vendido. Se não foram vendidos todos os produtos deste orçamento você deve excluí-los desta saída clicando sobre eles (um por vez) e pressionando Ctrl + Delete. Se for um condicional então antes de fazer saída você precisa fazer a Devolução de Condicionais, no menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Devolução de Condicionais. No caso do cliente querer levar uma quantidade menor de um produto então você deve alterar somente o campo Quantidade, na saída. 2. OS: funciona da mesma forma que o orçamento. Basta informar o código ou clicar no botão de pesquisa para localizar a OS. 3. Número da Nota (N.F.): informe o número da nota fiscal dessa saída. Esse campo será preenchido automaticamente se o campo Número da Nota Atual (menu Arquivos/ Empresas, guia Valores Padrão) estiver preenchido. Assim ele sempre irá acrescentar +1 para cada nova venda, por exemplo, 0050, 0051, 0052, 0053, etc. 4. Informe a data de emissão e a data de saída da venda. 5. Natureza da Operação: digite o código ou clique no botão de pesquisa para localizar a CFOP. Caso você tenha dúvida do que colocar nesse campo, verifique com seu contador. 6. INSS: informe o valor do INSS dessa saída. Caso você tenha dúvidas sobre o que informar nesse campo, peça ao seu contador. 7. Caso a saída possua despesas acessórias, informe o valor em Despesas Acessórias. E você pode informar o valor do ICMS da despesa no campo ICMS %. 8. Informe a base de cálculo do ICMS de Substituição e o Valor do ICMS de Substituição, respectivamente. Caso você tenha dúvidas sobre o que informar nesses campos, peça ao seu contador.

162 Total da Nota: esse campo é composto pelos campos: Valor Total do IPI + Total dos Produtos + Valor Frete + Despesas Acessórias + Valor ICMS Substituição - Desconto. Ele será preenchido automaticamente pelo Hábil Empresarial. O restante dos campos serão preenchidos automaticamente pelo com os produtos e serviços informados na saída. Hábil Empresarial, de acordo É acrescido ao campo Base ICMS o valor do Frete e ao campo Valor ICMS o valor do ICMS sobre o frete, se o mesmo foi identificado na guia Transportadora como Por Conta do Emitente Cliente Nessa guia você pode informar o cliente da saída. Informe o código ou use o botão de pesquisa para localizar o cliente no cadastro. Fazendo isso, todos os campos serão preenchidos automaticamente. Caso o cliente não tenha sido cadastrado, você pode cadastrá-lo nessa tela mesmo. Basta preencher os campos e marcar a opção Incluir esse Cliente no Cadastro. Veja: Produtos/Serviços Dentro do Hábil Empresarial você encontra várias telas nesse padrão (grid). Sempre que você quiser incluir informações em telas com esse padrão, pressione Seta Para Baixo ou Insert no seu teclado. Nas saídas, você pode vender tanto produtos como serviços.

163 Menus 154 Guia Produtos 1. Vend.: informe o vendedor (funcionário) responsável pela venda desse produto. 2. Produto: informe o código e o dígito-verificador do produto (1-9) ou clique no botão de pesquisa ( ) para localizá-lo no cadastro. 3. Qtde: digite a quantidade do produto que está sendo vendido. O calcular o total da saída baseando-se nesse campo e no Preço. Hábil Empresarial já irá 4. Preço: você só poderá alterar esse campo se a opção Pode alterar preço? estiver marcada no Cadastro de Produtos. 5. IPI %: digite a porcentagem de IPI do produto. Esse campo será preenchido automaticamente, se você informou o valor no campo % de IPI no Cadastro de Produtos. O total da nota será alterado. 6. ICMS %: digite a porcentagem de ICMS do produto. Esse campo será preenchido automaticamente, se você informou o valor no campo % de ICMS Saída no Cadastro de Produtos. 7. Desc. %: informe a porcentagem de desconto concedida para esse produto. Lembre-se que é necessário que o produto esteja configurado para receber desconto, no Cadastro de Produtos, na guia Descontos. Guia Serviços 1. Vendedor: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o vendedor (funcionário ) responsável pelo serviço. 2. Serviço: informe o código e o dígito-verificador do serviço (1-9) ou clique no botão de pesquisa

164 155 para localizá-lo no cadastro. 3. Qtde: informe quantas vezes o serviço foi prestado, ou o número de horas gasto. 4. Custo Unit.: esse campo só poderá ser alterado se a opção Pode alterar preço? estiver marcada no cadastro. 5. ISS %: esse campo será preenchido automaticamente, de acordo com o que tiver sido informado no Cadastro de Serviços, na guia Impostos Como emitir Nota Fiscal O Hábil Empresarial sempre irá emitir notas fiscais após uma venda feita no PDV ou na Movimentação de Estoque isso se a sua versão for a PROFISSIONAL. Antes de fazer a emissão fiscal pela primeira vez é necessário fazer algumas configurações. Primeiro é necessário cadastrar os dados de sua empresa, as mensagens da nota, os impostos que serão cobrados nas vendas e se você for Simples também é preciso cadastrar as alíquotas do Simples. Isso tudo é feito no Cadastro de Empresas. Depois defina a % de ICMS de Saída no Cadastro de Produtos, na guia Impostos. Isso porque os impostos dos produtos são calculados automaticamente na emissão de nota e cupom fiscal. Por isso é necessário cadastrar os impostos antes de começar a emissão de nota e cupom. O próximo passo é definir quantos ítens por nota serão impressos. Para isso vá para o menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema guia Opções do PDV, e no campo Número de ítens por Nota entre com o número de ítens. Se você usa a situação tributária por estado então também marque esta opção que está algumas linhas abaixo do campo Número de ítens por Nota. Por último é preciso configurar a impressão da nota no Hábil Empresarial, pra isso acesse o menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, na guia PDV/Imp, será exibida a tela abaixo:

165 Menus 156 Nessa tela você irá configurar o sistema para pedir a impressão da nota. Marque então a opção Imprime Nota Fiscal. Fazendo isso, serão habilitados os campos Impressora, Confirma Impressão e Modelo da Nota. Impressora: nesse campo você poderá selecionar a impressora que será usada para fazer a impressão da nota. Geralmente é usada somente uma impressora para isso. Confirma Impressão: marcando essa opção, sempre ao final da venda, aparecerá uma mensagem pedindo se você deseja imprimir a nota fiscal dessa operação, veja: Se essa opção estiver desmarcada, a nota será impressa automaticamente após a venda, sem pedir

166 157 confirmação. Modelo da Nota: nesse campo você poderá escolher o modelo de nota que será usado. Clicando no botão de pesquisa, aparecerão todos os relatórios. Os modelos que podem ser usados estão dentro da pasta Documentos Fiscais. Escolha o relatório que já foi configurado por você. Depois disso, clique em Salvar para que as alterações se tornem válidas. Para fazer a configuração da nota fiscal, consulte Configurando o Layout da Nota Fiscal. Antes de iniciar a configuração do desenho (layout) da nota fiscal, verifique se você possui os relatórios de nota fiscal padrão. Acesse o menu Relatórios e veja se existe um sub-menu chamado Documentos Fiscais. Caso existam relatórios dentro deste sub-menu, prossiga com os passos abaixo. Caso contrário, se voce utiliza a versão PROFISSIONAL do Hábil Empresarial e este sub-menu não está aparecendo, entre em contato com nosso suporte técnico. Também é importante que voce faça o cadastro de uma nota fiscal de saída (venda), antes de iniciar a configuração do desenho do relatório de nota. O cadastro da nota pode ser feito através da tela que está no menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas e Saídas. Preencha o máximo de campos possíveis, para que, durante os testes de impressão da nota fiscal, você possa observar a posição de impressão de cada um deles. Desta forma, será mais fácil e rápido realizar a configuração. Consulte Entradas e Saídas. Solicitando relatórios de nota fiscal pré-configurados ao nosso suporte Acessando a área Notas Pré-Configuradas você poderá visualizar alguns modelos de nota fiscal que já configuramos. É interessante que você compare-os com o seu formulário de nota e caso encontre algum modelo semelhante, solicite-o ao nosso suporte técnico. Localizando os modelos de Nota Fiscal O Hábil Empresarial traz em sua configuração original, vários relatórios para impressão de nota fiscal, sendo que para cada modelo de nota existem três relatórios. Para compreender melhor, observe: Abrindo o menu Relatorios/ Report Engine e selecionando a pasta Documentos Fiscais você encontrará os seguintes relatórios:

167 Menus 158 Note que cada conjunto destacado com " } ", na imagem acima corresponde a apenas um modelo de nota fiscal. Ou seja, cada modelo possui três relatórios, sendo que cada um é impresso conforme a quantidade de ítens (produtos) da nota fiscal (venda). Veja: 1. Nota Fiscal: esse é o relatório padrão para impressão de nota. Ele sempre será impresso se o número de ítens (produtos) da nota fiscal (venda) for menor ou igual ao Número de ítens por Nota (que está na guia Opções do PDV, no menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema). Consulte Opções do PDV. 2. Nota Fiscal-(Auxiliar Corpo): se o número de ítens (produtos) da nota fiscal (venda) exceder o valor definido no campo Número de ítens por Nota, o Hábil Empresarial usará esse relatório para fazer a impressão da nota. Por exemplo, se o Número de ítens por Nota for 10, e você efetuar uma venda com 15 ítens, o Hábil Empresarial imprimirá os 10 primeiros ítens usando esse relatório, e os 5 últimos, usando a Nota Fiscal (Auxiliar Rodapé). Consulte Opções do PDV.

168 Nota Fiscal-(Auxiliar Rodapé): esse relatório sempre será usado na última impressão. Se o Número de ítens por Nota for 10, e você fizer uma venda com 30 ítens, o Hábil Empresarial imprimirá 2 vezes a Nota Fiscal (Auxiliar Corpo) - com 10 ítens em cada uma -, e 10 ítens na Nota Fiscal (Auxiliar Rodapé). ATENÇÃO! Esses relatórios não podem ter o nome alterado, pois possuem uma série de particularidades. Configurando o Layout da Nota Fiscal Após localizar os modelos, escolha um deles. Você terá que ajustar o layout do modelo escolhido adaptando-o ao formulário da sua nota fiscal. Para isso, selecione o modelo de nota que deseja alterar (dentro da pasta Documentos Fiscais ou Documentos Fiscais/ Modelos) e clique em Alterar, observando os seguintes detalhes: a. Se a sua nota fiscal é apenas para impressão de Produtos, sugerimos que você escolha o modelo 1 - Nota Fiscal que está na pasta Documentos Fiscais/ Modelos. b. Se a sua nota fiscal é apenas para impressão de Serviços, sugerimos que você escolha o modelo 2 - Serviços - Nota Fiscal que está na pasta Documentos Fiscais/ Modelos. c. Se a sua nota fiscal é para impressão de Produtos e Serviços, sugerimos que você escolha o modelo 5 - Prod/Serv - Nota Fiscal que está na pasta Documentos Fiscais/ Modelos. Após clicar no botão Alterar será mostrada a tela abaixo:

169 Menus 160 Nessa tela também clique em Alterar, que está ao lado do botão Novo, para entrar no layout do relatório. Ao clicar nesse botão, será solicitado código da movimentação de estoque, para poder gerar o relatório. Essa tela será mostrada 3 vezes (uma vez para cada consulta, aquelas que aparecem na janela acima, onde está escrito Origem e Seleção dos Dados do relatório). Neste ponto, caso não se recorde do código de uma saída de estoque qualquer, clique em Cancelar, acesse o menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas e Saídas, localize uma saída de estoque e verifique o campo Código. Depois, retorne ao Report Engine, seguindo as instruções anteriores, e informe o código da saída nas três telas que aparecerem, clicando em OK em seguida. Você será levado para o layout da nota fiscal.

170 161 Nessa tela você verá todos os componentes (retângulos) da nota. Inicialmente, é necessário fazer a impressão de uma cópia da nota, antes de iniciar as alterações. Recomendamos que a impressão seja feita em folhas de modelo do formulário de notas fiscais, ou folhas em branco. Faça a impressão de uma cópia da nota, em seguida verifique o posicionamento dos campos, depois disso, você poderá modificar o local e posicionamento de impressão de cada componente de forma independente. Basta selecioná-los movê-los para a direita (Ctrl + right), esquerda (Ctrl + left), para cima (Ctrl + up) ou para baixo (Ctrl + down), de acordo com sua necessidade, afim de encaixá-los no layout da sua nota fiscal. Se for necessário, altere o tamanho da página também (o tamanho das notas do Hábil Empresarial é 21,3cm X 28cm) dentro do menu Arquivo/ Configurar/ Página nesta mesma tela. Sugerimos que você faça a impressão da nota do Hábil Empresarial e compare-a com sua nota fiscal. Veja quais campos precisam ser alterados. Altere-os e faça novamente a impressão, repetindo esta operação até que todos os campos sejam impressos na posição correta. Para visualizar as mudanças e imprimir, clique na guia Visualizar Impressão. Depois de ajustar todo o desenho (layout) da nota, clique no botão Fechar (X), no canto superior direito da tela. Aparecerá uma mensagem pedindo se você deseja salvar as alterações, clique em Sim e depois em Salvar. Feito isso, sua nota fiscal estará configurada.

171 Menus 162 Lembre-se que é necessário configurar as três notas fiscais (Nota Fiscal, Nota Fiscal (Auxiliar Corpo) e Nota Fiscal (Auxiliar Rodapé)) para o mesmo layout. OBS.: se você imprime notas fiscais pelo Hábil Empresarial, é necessário gerar o Disco para a Receita/Sintegra. Clique aqui para ter maiores informações sobre essa rotina. Veja abaixo alguns modelos de nota fiscal que já configuramos. Caso alguns destes modelos seja semelhante ao que você possui, escreva ao nosso suporte técnico solicitando o envio do mesmo. Ao solicitar o envio informe a numeração do modelo que deseja, conforme a numeração abaixo: Modelo 1

172 163

173 Menus Modelo 2 164

174 165 Modelo 3 Modelo 4

175 Menus 166

176 Transportadora A guia Transportadora da tela de Movimentação de Estoque, é a mesma para entradas e saídas. Acessando, você encontra o seguinte: 1. Nesses campos aparecerão todos os dados cadastrados no Cadastro de Transportadoras. Basta informar o código no campo Transportadora ou clicar no botão de pesquisa para localizá-la. 2. Por Conta: escolha quem irá pagar o frete, se é o Emitente ou o Destinatário. 3. Placa: digite a placa do veículo que irá levar a mercadoria. 4. UF: informe o estado para onde a mercadoria está sendo levada. 5. Quantidade: digite a quantidade de volumes. 6. Espécie: informe o tipo de volumes que estão sendo transportados (caixas, pacotes, etc.). 7. Marca: digite a marca desses volumes. 8. Número: digite o número dos volumes (espécie de código). 9. Peso Bruto: informe o peso bruto das mercadorias. 10. Peso Líquido: informe o peso líquido das mercadorias. 11. Valor Frete: digite o valor do frete. Ele será somado no Total da Nota. 12. ICMS Frete: neste campo será mostrado o valor do ICMS sobre o valor do frete que o Hábil Empresarial vai calcular automaticamente. O Hábil Empresarial irá buscar esta porcentagem no Cadastro de Empresas, na guia Valores Padrão, no caso de o Frete ser por Conta do Emitente. Este valor será incluído no campo Valor ICMS que está no cabeçalho. 13. Seguro: nesse campo, informe o valor do seguro do frete, se houver. 14. Frete lançado em nota avulsa: essa opção deve ser marcada se a transportadora usada for de terceiros, e você tenha somente a nota fiscal da transportadora. Marcando essa opção, será gerado um registro 70 no Disco para o Sintegra.

177 Menus Pedidos ao Fornecedor Nessa tela você pode lançar seus pedidos de compra para o fornecedor. Ela trabalha da mesma forma que o Orçamentos/Condicionais, só que para os fornecedores. O cadastro de pedidos não fará nenhuma alteração no estoque dos produtos envolvidos. Eles só terão o estoque alterado, se esse pedido se transformar em uma entrada no estoque. Para acessar essa tela, vá ao menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Pedidos ao Fornecedor. Ao clicar no sinal de mais (+) da Barra de Navegação, você verá a seguinte tela: Essa tela serve para facilitar a localização dos produtos. Basta informar o código do Fornecedor e o Hábil Empresarial irá mostrar todos os produtos relacionados a ele. 1. Fornecedor: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizá-lo. 2. Se a lista de produtos for muito extensa, você pode usar esses campos para localizar os produtos que irá pedir. 3. Sugestão: esse campo mostra a quantidade que você deve pedir para que o produto alcance o Estoque Mínimo. Não é obrigatório pedir essa quantidade.

178 Pedir: marque essa opção para incluir o produto no pedido. 5. Qtde Pedir: preencha esse campo com a quantidade que será pedida desse produto. 6. Mostrar apenas produtos com estoque abaixo do mínimo: marque essa opção para que o Hábil Empresarial mostre na tela de seleção somente os produtos que estiverem abaixo do estoque mínimo, do fornecedor selecionado. Se ela estiver desmarcada, todos os produtos do fornecedor serão mostrados. 7. Selecionar Todos: clique nesse botão para que o produtos mostrados na tela. Hábil Empresarial marque todos os Clicando em OK, você voltará para a tela de Pedidos, com os produtos selecionados já inclusos na tela, veja: 1. Principal: nessa guia você encontra as informações básicas sobre o pedido. Clique aqui para ter maiores informações sobre ela. 2. Outros Dados: nessa guia você tem campos de observação e dados adicionais, para digitar informações extras sobre o pedido. 3. Campos do Usuário: clique aqui para ter mais informações sobre essa rotina. 4. Anexos: clique aqui para ter maiores informações sobre essa guia. 5. Essa área mostra os produtos que fazem parte do pedido. Clique aqui para ter maiores

179 Menus 170 informações. 6. Finaliza: com o pedido já salvo, basta clicar nesse botão para que a Movimentação de Estoque seja aberta e você possa finalizar o pedido (comprar os produtos), e aí sim, movimentar o estoque e a parte financeira (lançamentos no caixa, bancos, contas a pagar, etc.). 7. Selecionar Produtos: clique nesse botão para que a tela de seleção seja aberta novamente. Após terminar todos os cadastros, clique em confirma (V) na Barra de Navegação. Isso irá salvar o pedido. Mas ele não alterará o estoque dos produtos envolvidos. Este só será alterado quando o pedido for finalizado e transformado em uma entrada (compra). Essa tela serve somente para você ter o controle do que já foi pedido para o fornecedor. A guia Principal mostra os campos mais importantes da tela de Pedidos. Veja abaixo: 1. Número do Fornecedor: caso seu fornecedor tenha um número específico usado nos pedidos enviados por você, basta informar nesse campo. 2. Situação: esse campo será preenchido automaticamente pelo Hábil Empresarial. Se ele estiver vazio, é porque o pedido ainda não foi finalizado. Caso você finalize o pedido, mas somente com alguns produtos, ele ficará como PARCIAL. Se ao finalizar o pedido, todos os produtos forem comprados, o campo mostrará ATENDIDO. 3. Fornecedor: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o fornecedor desse pedido. 4. Data do Pedido: informe a data em que o pedido foi cadastrado, geralmente a data atual. 5. Transportadora: caso você queira definir uma transportadora, informe nesse campo. 6. Data de Entrega: após finalizado, o Hábil Empresarial irá preencher esse campo com a data em que o pedido foi comprado. Você também pode preenchê-lo manualmente se preferir. 7. Valor Frete: informe o valor do frete em reais. 8. Valor Frete %: se você preferir, informe a porcentagem do frete em relação ao valor total do pedido.

180 Telefone: informe o número do telefone usado para fazer o pedido. 10. Total do Pedido: esse campo será preenchido automaticamente pelo acordo com os produtos inseridos, mas você pode alterá-lo se quiser. Hábil Empresarial de 11. Valor IPI: informe o valor do IPI. Esse campo será preenchido automaticamente de acordo com o que foi definido no Cadastro de Produtos. Você também pode alterá-lo manualmente se preferir. 12. Atendido por: digite o nome do atendente do fornecedor, que registrou o pedido. 13. C. de Custo: nesse campo você pode definir um dos Centros de Custos que você possui cadastrados no Hábil Empresarial. Ao finalizar o pedido, esse campo será importado para a Entrada. Nessa área da tela aparecerão os produtos selecionados. Se você usar a tela de pesquisa para escolher os produtos, essa parte será preenchida automaticamente, mas você pode alterar os produtos e incluir outros. Para incluir, pressione Seta Para Baixo ou Insert no seu teclado. 1. Código: informe o código e o dígito-verificador do produto (1-9) ou clique no botão de pesquisa ( ) para localizá-lo no cadastro. 2. Qtde: digite a quantidade desse produto que será pedida. 3. Custo Unit: informe o custo do produto. Esse campo será preenchido automaticamente, de acordo com o que estiver cadastrado no campo Custo Real do Cadastro de Produtos, na guia Outros. 4. IPI %: digite a porcentagem de IPI desse produto. Esse campo será preenchido automaticamente, de acordo com o que estiver cadastrado no campo % de IPI do Cadastro de Produtos na guia Impostos. 5. Observação: se você preferir, digite uma observação individual para esse produto. Você tem um campo para observações gerais na guia Outros Dados. Você também pode cadastrar observações no menu Arquivos/ Estoque/ Observações, assim não será necessário escrever, basta escolher uma já cadastrada e alterá-la.

181 Menus Orçamentos/Condicionais ATENÇÃO! A partir da versão 6.7, se o arquivo Habil.fis (arquivo de configuração da impressora fiscal) estiver configurado de acordo com o Ato COTEPE nº 6 de 14 de Abril de 2008, não será possível excluir um orçamento. Nessa tela você poderá fazer orçamentos e condicionais para seus clientes. Ele trabalha da mesma forma que os Pedidos ao Fornecedor, só que para clientes. Fazendo cadastros nessa tela, o Hábil Empresarial não alterará o estoque dos produtos. Somente depois que os orçamentos forem finalizados na Movimentação de Estoque. Para acessar, vá ao menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Orçamentos&Condicionais. Para incluir um cadastro, clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação. 1. Principal: nessa guia serão mostrados os campos mais importantes. Clique aqui para ver com detalhes. 2. Campos do Usuário: clique aqui para saber mais sobre essa rotina. 3. Anexos: clique aqui para maiores informações sobre essa guia.

182 Nessa área serão mostrados os produtos que fazem parte do orçamento para o cliente. Clique aqui para ver com detalhes. 5. Duplicar: clique nesse botão para duplicar o cadastro desse orçamento. Ele irá criar outro cadastro, exatamente igual a esse. Esse campo ficará desativado quando você estiver inserindo um cadastro. 6. Consulta Planos: clique nesse botão para visualizar a futura venda usando diferentes planos de pagamento. Esse recurso está disponível somente na rotina de PDV na versão PROFISSIONAL do Hábil Empresarial. 7. Finaliza: com o orçamento já salvo, basta clicar nesse botão para que a Movimentação de Estoque seja aberta e você possa finalizá-lo (vender os produtos). Depois de preencher todos os campos, clique em confirma (V) na Barra de Navegação para salvar o orçamento. Lembrando que o estoque dos produtos envolvidos só será alterado se você finalizar o orçamento (transformá-lo em uma venda) ou se marcar a opção Tornar produtos indisponíveis (condicional). A guia Principal na tela de Orçamentos/Condicionais possui os seguintes campos: 1. Tipo: selecione se a venda que será feita para o cliente será À Vista ou À Prazo. 2. Data: informe a data em que foi feito o orçamento, geralmente a data atual. 3. Situação: mostra se o orçamento já foi vendido ou não. Se ele foi vendido, esse campo aparecerá como FINALIZADO. Se apenas alguns produtos foram vendidos, esse campo mostrará como PARCIAL. 4. Cliente: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o cliente.

183 Menus Plano de Pgto: selecione o Plano de Pagamento que será usado pelo cliente. Essa rotina está disponível somente na versão PROFISSIONAL do Hábil Empresarial. A versão PLUS mostrará um campo chamado Condições de Pgto, onde você poderá escrever as condições que serão usadas. Veja abaixo: 6. Transportadora: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar a Transportadora (menu Arquivos/ Transportadora) que será usada na venda. 7. Peso: esse campo será preenchido automaticamente pelo Hábil Empresarial, de acordo com o que estiver cadastrado no campo Peso Bruto, no Cadastro de Produtos. 8. Valor do Frete: informe o valor do frete. 9. Tornar produtos indisponíveis (condicional): marcando essa opção, é como se os produtos envolvidos no orçamento saíssem da loja. Geralmente essa opção é usada em lojas de confecções que cedem produtos para o cliente levar para sua casa para experimentar. Assim o produto sai da loja e não fica mais disponível no estoque. Mas ele ainda não foi vendido. Por isso, o Hábil Empresarial lança a quantidade orçada no campo Estoque Indisponível no Cadastro de Produtos. Caso o orçamento não seja finalizado, você terá que usar a Devolução de Condicionais para que o estoque dos produtos seja normalizado. 10. Desconto Extra: esse campo é preenchido automaticamente com o desconto referente ao Plano de Pagamento usado. Se o desconto for dado no produto então esse campo ficará vazio. 11. Acréscimo Extra: esse campo é preenchido automaticamente com o acréscimo referente ao Plano de Pagamento usado. Se o acréscimo for dado no produto, esse campo ficará vazioá. 12: Total: mostra o valor total do orçamento, de acordo com os produtos já inseridos. 13. Observações: use esse campo para informações adicionais. Nessa área da tela, aparecerão os produtos do orçamento. Para incluir mais, pressione Seta Para Baixo ou Insert no seu teclado.

184 Vendedor: informe o código do vendedor (funcionário) responsável pelo orçamento desse produto ou clique no botão de pesquisa para localizá-lo no cadastro. 2. Código: informe o código e o dígito-verificador do produto (1-9) ou clique no botão de pesquisa para localizá-lo no cadastro. 3. Qtde: digite a quantidade do produto que está sendo orçada. 4. Valor: você só poderá alterar esse campo se a opção Pode alterar preço? estiver marcada no Cadastro de Produtos. 5. Desc. %: informe a porcentagem de desconto concedida para esse produto. Lembre-se que é necessário que o produto esteja configurado para receber desconto, no Cadastro de Produtos, na guia Descontos. 6. Retirado: se o orçamento for uma condicional, informe a data e a hora em que o produto foi retirado da loja Devolução de Condicionais A Devolução de Condicionais mostra para você todos os Orçamentos/Condicionais que estão com a opção Tornar produtos indisponíveis (condicional) marcada, e nela você poderá fazer a devolução desses produtos. Como explicado no tópico anterior, marcando a opção citada, o estoque dos produtos envolvidos no orçamento, ficará indisponível. Para acessá-la, entre no menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Devolução de Condicionais, veja a tela:

185 Menus Esses campos poderão ser usados para pesquisa. Caso você possua muitos condicionais, pode usar esses campos para localizá-los mais facilmente. 2. Nessa área aparecerão todos os condicionais cadastrados. 3. Produto: digitando o código do produto + dígito-verificador nesse campo e pressionando Enter, o Hábil Empresarial já fará a baixa do produto no condicional. Se você usa leitor de código de barras, use esse campo para tornar a devolução mais rápida. 4. Qtde: esse campo mostra a quantidade que foi levada pelo cliente. 5. C/Cliente: esse campo mostra a quantidade que ainda está com ele. Caso ele já tenha feito alguma devolução, aparecerá nesse campo. 6. Devolução: informe nesse campo a quantidade que o cliente está devolvendo e pressione Seta Para Baixo no seu teclado. Ao fazer isso, o campo C/Cliente será atualizado e ficará com a quantidade que o cliente ainda possui deste produto.

186 Se no condicional, existirem produtos que possuem o controle do tipo Grade ou seqüencial, você poderá escolher nessa tela qual exatamente o produto que está sendo devolvido. Ao devolver os produtos, o campo Estoque Indisponível no Cadastro de Produtos será alterado Etiquetas de Produtos em Estoque O Hábil Empresarial tem uma rotina que serve para gerar etiquetas para seu estoque. Acessando o menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Etiqueta de Produtos em Estoque você poderá gerar um arquivo contendo os dados de produtos que serão impressos em um modelo de etiqueta da sua preferência. 1. Gerar arquivo de dados baseado em seleção: marcando essa opção, você poderá selecionar os produtos de acordo com o Fabricante, Fornecedor, Classe, etc. O número de etiquetas será gerado de acordo com a quantidade em estoque de cada um dos produtos (campo Estoque Atual do Cadastro de Produtos). 2. Gerar arquivo de dados baseado em produtos digitados: se você preferir, pode digitar o código de cada um dos produtos. Basta desmarcar a opção Gerar arquivo de dados baseado em seleção para que essa área fique habilitada. Informe o código e o dígito-verificador do produto (1-9) ou clique no botão de pesquisa para localizá-lo no cadastro. Depois informe a quantidade de etiquetas que você quer que sejam geradas e pressione Enter. O produto passará para a área 3. Faça isso com todos os produtos que você deseja.

187 Menus Gerar dados das Grades/seqüenciais: marque essa opção para que o Hábil Empresarial gere as etiquetas da grade/seqüencial dos produtos que possuem esse tipo de controle. 4. Nessa área aparecerão todos os produtos que estarão no arquivo de etiquetas. 5. Aqui serão mostrados os produtos em grade que estarão no arquivo. Você pode alterar as quantidades nessa tela, se precisar. 6. Visualizar Dados: clicando nesse botão, o mas não gerará o arquivo. Hábil Empresarial mostrará os dados na área 3, 7. Gerar Arquivo: clicando nesse botão o arquivo de etiquetas será gerado. Caso você tenha gerado um arquivo anteriormente, aparecerá uma mensagem pedindo se você deseja sobrepor o arquivo gerado anteriormente, confirme. Depois de gerar o arquivo, você poderá escolher algum relatório que esteja dentro do menu Relatórios/ Produtos/ Etiquetas de Produtos em Estoque. É necessário escolher um relatório que esteja dentro dessa pasta, para que ele use o arquivo gerado Reajuste de Preços e Descontos Na tela de Reajuste de Preços você pode alterar o valor de um grupo de produtos sem ter que acessar o cadastro de produtos e alterar um a um. Acesse o menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Reajuste de Preços. A tela que você verá é a seguinte:

188 Nessa área você poderá escolher quais produtos terão o preço reajustado. Deixe a configuração padrão para que o Hábil Empresarial reajuste o preço de todos. 2. Aqui você poderá escolher o tipo de reajuste que será feito. Você pode reajustar o Preço de Venda, o Preço de Custo ou dar um Desconto Promocional para os produtos. Saiba mais. 3. Visualizar Dados: clique nesse botão somente para visualizar os dados (na área 5). Os dados não serão alterados. 4. Reajustar: clique nesse botão para reajustar o preço dos produtos. Os dados serão alterados no Cadastro de Produtos. 5. Nessa área serão mostrados os produtos que foram alterados. Preço de Venda ou Preço de Custo 1. Escolha se o reajuste será no Preço de Venda ou no Preço de Custo no Cadastro de Produtos. 2. Escolha se os produtos sofrerão um Acréscimo ou Desconto. 3. Percentual: digite o percentual de reajuste que os produtos sofrerão. 4. Reajustar Grade: se você escolher a opção Preço de Venda, essa opção ficará habilitada. Marque-a caso você queira que a grade dos produtos também seja reajustada (para produtos com tipo de controle em Grade ou seqüencial). Desconto Promocional

189 Menus Escolha se o desconto será válido para vendas a vista e/ou a prazo. 2. Percentual: preencha esse campo com o total de desconto que será aplicado aos produtos. O Hábil Empresarial irá preencher o campo Desconto em % no Cadastro de Produtos. 3. Desc. Máx. Adicional: preencha esse campo com o desconto máximo adicional permitido para as vendas. O Hábil Empresarial irá preencher os campos Desconto máximo adicional permitido para vendas a vista em % e/ou Desconto máximo adicional permitido para vendas a prazo em %. 4. Selecione o período que o desconto será válido. Após o período selecionado, o desconto não será mais válido para os produtos Cálculo de Estoque Mínimo Aqui você poderá fazer um cálculo do estoque mínimo de seus produtos. Para acessar essa tela, vá ao menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Cálculo de Estoque Mínimo. A fórmula usada para esse cálculo é a seguinte: Estoque vendido no período * (Prazo p/ Pedido + Prazo p/ Entrega + Prazo p/ Receber + Margem Segurança)/ Quantidade de Dias.

190 Use esses campos para definir quais produtos terão o estoque mínimo calculado. 2. Escolha o tipo de cálculo que será feito. Baseado nos últimos meses ou em um período específico. 3. Definir estoque mínimo como 1 (hum) quando cálculo retornar 0 (zero): marcando essa opção, o Hábil Empresarial irá definir o estoque mínimo como 1 caso o cálculo seja Se você não preencheu esses campos no Cadastro de Produtos (guia Outros), preencha nessa tela para que o Hábil Empresarial possa calcular corretamente. Depois basta clicar em Calcular para que o estoque mínimo dos produtos seja calculado. O Hábil Empresarial irá preencher o campo Estoque Mínimo no Cadastro de Produtos automaticamente Conferência de Estoque A tela de Conferência de Estoque foi criada para que você possa confrontar o estoque real com o estoque cadastrado no Hábil Empresarial. Nela é possível visualizar o quanto você possui de cada produto, qual é a quantidade correta, a diferença entre o real e o cadastrado no Hábil

191 Menus 182 Empresarial e ainda a opção de correção, caso necessário. Acessando o menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Conferência de Estoque, a tela mostrada será a seguinte: 1. Aqui é onde você fará a filtragem dos produtos que quer visualizar. Se você deseja somente os produtos de determinado fornecedor, ou determinada classe, basta informar nesses campos. Deixeos dessa forma para visualizar todos os produtos cadastrados. 2. Nessas colunas serão mostradas as informações sobre o estoque. O Estoque Atual é o estoque que está cadastrado no Hábil Empresarial (campo Estoque Atual, que está no menu Arquivos/ Estoque/ Produtos&Serviços). A coluna Contagem, é a que você pode alterar e onde será informado o estoque real. E a terceira coluna, Diferença, mostra o resultado da subtração das colunas anteriores. 3. Visualizar Dados: clique nesse campo para ver os dados de acordo com o que foi preenchido na área Acertar Estoque: clicando nesse botão, o Hábil Empresarial irá substituir o campo Estoque Atual do Cadastro de Produtos, pelo campo Contagem. 5. Imprimir: clique nesse botão para imprimir um relatório com essas informações.

192 Acertos no Estoque Nessa tela você poderá modificar o campo Estoque Atual dos seus produtos. Isso não é possível no cadastro, somente através da tela de Acertos no Estoque. Para isso, entre no menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Acertos no Estoque. Veja abaixo: 1. Código: informe o código e o dígito-verificador do produto (1-9) ou clique no botão de pesquisa para localizá-lo no cadastro. 2. Nessa área aparecerão os dados do produto escolhido. Para alterar essas informações (exceto Estoque Atual), você deve acessar o cadastro de produtos. 3. Estoque Correto: informe o estoque correto do produto. O campo Estoque Atual. Hábil Empresarial irá alterar o 4. Caso você queira, também pode alterar a descrição do produto. 5. Se você quiser, também pode alterar o Preço de Custo e o Preço de Venda do produto. 6. Essa tabela só aparecerá se o produto escolhido tiver o Tipo de Controle com Grade ou seqüencial. Nessa área você irá alterar os dados da grade/seqüencial do produto selecionado. Caso o produto tenha o tipo de controle Normal, não aparecerá nada nessa área.

193 Menus 184 Após alterar os campos desejados, clique em Salvar. Assim os dados do produto serão alterados Nota Complementar A Nota Complementar serve para você emitir notas fiscais para correção de imposto e em casos específicos (quando a legislação permite, por exemplo Nota fiscal de cesta básica). Caso ao emitir uma nota, o imposto tenha sido calculado errado, não é necessário cancelar a venda e lança-la novamente. Basta usar essa rotina. Para acessar, vá ao menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Nota Complementar. Veja a tela: A tela é exatamente igual a Movimentação de Estoque. A diferença é que aqui você pode alterar todos os campos da guia Cabeçalho. Localize a saída usando a Barra de Navegação e altere os impostos. Depois de salvar, acesse o menu Relatórios/ Documentos Fiscais, e escolha a nota fiscal que você usa. Na tela que aparecer, informe o código da venda feita. Ao clicar em Gerar, aparecerá sua nota fiscal. Basta fazer a impressão. Essa nota também constará no arquivo do Sintegra (menu Utilitários/ Gerar Disco para Receita/Sintegra) Alteração em Lote A Alteração em Lote no menu de Controle de Estoque permite a alteração do Custo, Custo Real e/ ou Margem de Lucro de vários produtos ao mesmo tempo. Acessando o menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Alteração em Lote, você verá a seguinte tela:

194 Essa área é usada para filtrar os produtos que serão mostrados. Você pode escolher somente os produtos de um determinado fornecedor, classe, família, etc. Após preencher os campos, clique em Visualizar Dados para que os produtos sejam mostrados. 2. Aqui aparecerão os produtos que serão alterados. 3. Nesses campos, preencha com o novo valor ou a porcentagem de acréscimo que será dada aos produtos selecionados. Deixe 0,00 para os campos que não sofrerão alterações. 4. Alteração em valor: com essa opção marcada, o valor antigo será substituído pelo novo valor informado, e todos os produtos terão a mesma informação. 5. Alteração em Porcentagem: se você marcar essa opção, o Hábil Empresarial irá considerar os valores informados na área 3 como porcentagem de acréscimo. Para trabalhar com desconto, informe valores negativos, por exemplo -10, Aplicar: depois de preencher as informações acima, clique nesse botão para iniciar a alteração nos produtos selecionados. Ao término das alterações, você poderá visualizar no cadastro de produtos que os campos Custo, Custo real e Margem de Lucro foram alterados.

195 Menus Consulta Produtos por Vencimento Ao cadastrar um produto e escolher o tipo de controle seqüencial ou Grade, você poderá definir uma Data de Vencimento para o lote cadastrado, caso trabalhe com produtos perecíveis. Esse vencimento pode ser conferido na tela de Consulta de Produtos por Vencimento. Para acessá-la, clique no menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Consulta de Produtos por Vencimento. Aparecerá essa tela para você: Informe a Data Inicial e Final para o vencimento e depois clique dentro do grid (parte amarela) para que os produtos no vencimento selecionado sejam mostrados. Lembrando que somente os produtos que possuírem o tipo de controle Grade ou seqüencial aparecerão nessa tela. Você também pode visualizar o vencimento do produto pelo cadastro de produtos (menu Movimentos/ Estoque/ Produtos e Serviços), na guia Seq./Forn Contas a Receber Cadastro Para cadastrar Contas a Receber, acesse o menu Movimentos/ Contas a Receber/ Cadastro de Contas a Receber. Será mostrada a tela abaixo.

196 187 Para iniciar o cadastro, clique no sinal de mais (+) que está na Barra de Navegação. Você verá que os campos ficarão vazios para o cadastro. Feito isso basta preencher os campos de seu interesse. Veja abaixo para que serve cada um deles: 1. Código: esse campo será preenchido pelo padrão do sistema, o os cadastros. Hábil Empresarial automaticamente. Esse é um Hábil Empresarial irá gerar um código automático e seqüencial em todos 2. Data da Conta: preencha com a data em que a conta foi feita (geralmente a data atual). 3. Descrição: preencha com o nome da conta. Algo que a identifique, por exemplo, "aluguel", ou "manutenção". 4. Conta Caixa: digite ou escolha em qual conta do caixa será feito o lançamento quando você efetuar o recebimento dessa conta. 5. Centro de Custo: escolha o centro de custo da conta a receber. 6. Cliente: digite o código, clique no ícone de pesquisa ou use o campo de rolagem para localizar o nome do cliente. É interessante preencher esse campo para depois poder gerar relatórios por cliente.

197 Menus Documento: digite o número do documento da conta. Você poderá usar esse código para localizar as contas no recebimento, duplicação, etc. 8. Data de Vencimento: digite a data de vencimento da conta. O data para calcular os juros e multas. Hábil Empresarial usará essa 9. Previsão: define se a conta é uma previsão ou não. Quando a conta é uma previsão, significa que o valor e a data de vencimento podem mudar (ex : chega uma mercadoria só com a nota, sem as duplicatas. Pela nota você cadastra a data de vencimento e o valor aproximado de cada parcela. Essa é uma conta previsão). 10. Conta para emissão de boleto: para trabalhar com impressão de boleto, é necessário escolher a conta bancária nesse campo. Caso contrário, não será possível gerar o boleto. Clique aqui para saber o que é necessário fazer para gerar corretamente. 11. Valor: digite o valor da conta a receber. 12. Valor em Índices: digite o valor da conta em algum tipo de índice usado por você (ex : dólar, UFIR, etc.) 13. Portador: escolha quem está com essa conta a receber. Caso o portador seja um banco ( cobrança bancária) será mostrado ao lado, um campo onde você deve escolher o banco. Você também pode digitar nesse campo. 14. Anotações: use esse campo para escrever dados adicionais sobre a conta. 15. Campos do Usuário: veja mais sobre essa rotina em Campos do Usuário. Ao clicar em confirma (V) para salvar as alterações, será mostrada uma mensagem pedindo se você deseja cadastrar outras parcelas baseadas na conta. Confirmando essa mensagem, será mostrada a seguinte tela:

198 189 Pressione SETA PARA BAIXO no seu teclado, para acrescentar mais parcelas. Depois clique em OK. O Hábil Empresarial irá criar novas contas, com as mesmas características da primeira. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V) Duplicação de Contas Duplicando uma Conta Essa rotina serve para duplicar várias vezes uma conta a receber já cadastrada. Você pode usá-la para contas como aluguel ou consórcio, que se repetem todo mês. Acesse o menu Movimentos/ Contas a Receber/ Duplicação de Contas. Veja a tela abaixo: Para duplicar alguma conta, clique em Selecionar Conta. Será mostrada a tela abaixo:

199 Menus 190 Clique sobre a conta que você deseja duplicar e clique em OK. Fazendo isso, a tela de duplicação será mostrada novamente; nela você encontra as opções:

200 Conta a ser Duplicada: essa parte da tela mostra os dados da conta escolhida para ser duplicada. 2. Tipo da Duplicação: nesse campo você pode escolher se a duplicação será Diária, Semanal, Quinzenal ou Mensal. 3. Nro de Duplicações: escolha nesse campo a quantidade de duplicações que a conta terá. 4. Permitir que as datas de vencimento caiam em: se você preferir que as contas geradas não vençam em sábados ou domingos, basta deixar essas opções desmarcadas. 5. Padrão de Duplicação não encontrado: essa opção aparece inativa quando a conta não foi duplicada nenhuma vez. Caso ela já tenha sido, a tela será um pouco diferente. Veja como. 6. Quando o Hábil Empresarial gera parcelas, você pode identificar pelo campo Documento das contas, porque sempre será acrescentado um número, por exemplo: 123 (conta principal) (primeira parcela) (segunda parcela) (terceira parcela) Nessa parte da janela você pode escolher o formato do campo Documento das contas duplicadas. Eles pode ter números, como no exemplo acima, ou letras, ficando assim: A

201 Menus B 123-C Se as contas forem geradas automaticamente, através de saídas a prazo (versões PLUS e PROFISSIONAL), ou gerando parcelas após o cadastro, o Hábil Empresarial sempre irá usar números. Após escolher todas as características da duplicação, clique em Duplicar. Feito isso, o Hábil Empresarial irá criar no cadastro o número de contas a receber escolhido Conta já Duplicada Caso a conta já tenha sido duplicada, a tela será um pouco diferente. Ao escolher a conta a receber, será mostrada uma mensagem informando que a conta já foi duplicada e mostrando o Documento da última cópia. Ao clicar em OK, será mostrada a seguinte tela: Também há uma alteração na maneira de duplicação do Documento. Você pode continuar o padrão da primeira duplicação, levando em consideração as contas anteriores: Ou criar um novo padrão, acrescentando outro dígito no Documento. No exemplo abaixo, usamos

202 193 números, mas você pode fazer com letras também. Veja: Após selecionar todas as características da nova duplicação, clique em Duplicar Alteração/Exclusão em Lote Com essa rotina do Hábil Empresarial é possível fazer alterações ou excluir um grupo de contas sem ter que fazer isso pelo cadastro. Aqui você pode escolher um grupo de contas e alterá-las facilmente usando a tela que está em modo grid, ou excluí-las todas de uma vez clicando sobre um botão. Ela está disponível tanto para as Contas a Pagar (menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Alteração&Exclusão em Lote) como para as Contas a Receber. Ao acessar o menu Movimentos/ Contas a Receber/ Alteração&Exclusão em Lote, aparecerá a seguinte tela: Aqui você irá escolher as contas que serão alteradas ou excluídas. Lembrando que para selecionar várias contas, pressione Ctrl ou Shift e clique sobre elas. Para selecionar todas de uma vez,

203 Menus 194 pressione Ctrl + A. Feito isso, elas aparecerão na tela para alteração ou exclusão. 1. Nessa área, serão mostradas todas as contas escolhidas. Com exceção do Código, todos os campos podem ser alterados, basta clicar sobre ele e inserir a nova informação. 2. Apagar Contas: clicando nesse botão, o Hábil Empresarial apagará todas as contas que estiverem selecionadas. Para isso, pressione Shift ou Ctrl e clique sobre elas. As que não estiverem selecionadas não serão apagadas. 3. Selecionar Contas: ao clicar nesse botão, será mostrada a primeira tela, para seleção de contas Renegociação de Contas Na tela de Renegociação de Contas é possível renegociar o recebimento de uma ou mais contas selecionadas, criando outras contas a receber com um novo valor. O Hábil Empresarial irá apagar as contas que você selecionou, e criar novas, com as condições especificadas. Acessando o menu Movimentos/ Contas a Receber/ Renegociação de Contas, aparecerá uma tela para selecionar as contas que serão renegociadas. Veja

204 195 A tela de seleção é a mesma do Recebimento de Contas, você possui os mesmos recursos. Você pode selecionar apenas uma conta ou várias. Use os filtros da tela para localizar as contas mais facilmente. Só é possível fazer a renegociação se as contas escolhidas forem do mesmo cliente. Caso contrário, o Hábil Empresarial pedirá para você escolher um cliente para todas elas. Após fazer isso, elas aparecerão na tela de Renegociação. Veja:

205 Menus Nessa área aparecerão todas as contas que você escolheu para a renegociação. Clicando com o botão direito você pode removê-las ou acrescentar novas contas. 2. Aqui serão mostrados os dados das contas que foram escolhidas. Caso elas possuam algum desconto ou acréscimo, eles serão mostrados nesses campos. 3. Cliente: aqui o cliente das contas escolhidas. Para mudar o cliente para as novas contas, altere-o nesse campo. 4. Nro de Parcelas: defina o número de parcelas que será gerado a partir das contas escolhidas. 5. Novo Valor: nesse campo você irá informar o valor total das contas depois da renegociação. A partir dele, o Hábil Empresarial irá calcular o valor das parcelas, de acordo com o número informado no campo anterior. 6. Data Vencimento: aqui você deve informar o vencimento da primeira parcela. As outras serão calculadas automaticamente, com um intervalo de 30 dias. 7. Conta Caixa: informe a conta caixa padrão para as contas, se houver. 8. Centro de Custo: informe o centro de centro de custo, se houver. Para selecionar mais contas, clique em Selecionar Contas. Após preencher os campos necessários, clique em Renegociar. Aparecerá a seguinte tela:

206 197 Aqui aparecerão as contas que serão geradas. Você pode alterar qualquer campo, caso necessite. Ao clicar em OK, as contas originais serão apagadas e o Hábil Empresarial criará novas contas, com os dados informados nessa janela Recebimento de Contas Recebendo uma Conta No menu Movimentos/ Contas a Receber/ Recebimento de Contas, você tem a rotina para efetuar o recebimento das contas já cadastradas. É nessa tela que você escolhe os tipos de pagamento, define descontos, acréscimos, etc. Ao acessar esse menu, será mostrada a tela abaixo, para que você possa escolher a conta que será recebida.

207 Menus 198 Nessa tela, existem alguns campos que servem para facilitar a procura da conta. Veja: 1. Mostrar todas as contas: se essa opção estiver marcada, todas as contas a receber serão mostradas, tanto as que possuem cliente, como as que não possuem. 2. Contas sem cliente: marque essa opção se você deseja ver somente as contas que não possuem cliente. 3. Documento Nro: informando o Documento da conta a receber nesse campo, o Hábil Empresarial irá localizá-la para você; ele funciona também como pesquisa incremental. A medida que você digita o Documento, o Hábil Empresarial elimina as contas que não tem os caracteres digitados. 4. Contas do Cliente: informe o código ou use o botão para localizar um cliente específico. Assim as contas mostradas serão somente do cliente selecionado. 5. Mostrar contas com data de vencimento entre: marque essa opção e selecione as datas nos campos ao lado. Fazendo isso, as contas só serão mostradas na tela para seleção se estiverem entre as datas escolhidas. 6. Se você quiser efetuar o recebimento de mais de uma conta ao mesmo tempo, use as teclas CTRL ou SHIFT. Se você deseja selecionar todas, pressione CTRL + A.

208 199 Selecionando a(s) conta(s), clique em OK. Será mostrada a seguinte tela: 1. Nessa parte da janela você terá todas as contas selecionadas para recebimento. 2. Detalhes da Conta: se a conta selecionada tiver sido gerada através de uma venda pelo PDV ou Movimentação de Estoque, nessa parte serão mostrados os produtos referentes a ela. 3. Cálculo do Troco: essa área é usada para o cálculo do troco do cliente. Basta informar o valor que o cliente está pagando e o Hábil Empresarial mostrará o quanto você deve devolver para ele, baseado no campo Total. 4. Totais: nesses campos serão mostrados os acréscimos ou descontos da conta, de acordo com o que foi definido no menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, na guia Globais 2. Eles serão calculados automaticamente pelo Hábil Empresarial. 5. Opções: clicando sobre esse botão, aparecerão algumas opções do Recebimento de Contas. Clique aqui para maiores informações. 6. Data Rcto.: selecione a data em que a conta foi recebida, geralmente é a data atual. Caso a conta tenha sido recebida em uma data diferente, informe nesse campo. 7. Total Pago: informe o total pago pelo cliente. Se a conta teve algum acréscimoou desconto, informe nesse campo. Se a conta foi recebida parcialmente, também é necessário informar nesse campo. Clique nos links para saber como proceder. Feito isso, clique em Confirmar Recebimento. Será aberta a seguinte tela:

209 Menus 200 Se você escolher a opção dinheiro, basta informar o valor pago no campo Total Pago c/ Dinheiro e clicar em Confirmar Recebimento. Fazendo isso, o Hábil Empresarial fará um lançamento dentro do menu Movimentos/ Caixa/ Lançamentos no Caixa, no valor da conta. Se a opção escolhida for cheque, será mostrada a seguinte tela:

210 201 Você terá alguns campos para preenchimento. Veja: 1. Código da Conta: informe o código do banco usado para emissão do cheque do cliente. 2. Agência: digite a agência do cliente. 3. Conta: digite o número da conta do cliente. 4. Número: digite o número do cheque do cliente. 5. Pré-datado: marque essa opção se o cheque recebido é pré-datado. 6. Bom Para: esse campo só ficará liberado para preenchimento se a opção Pré-datado estiver marcada. Informe a data do "bom para" do cheque. 7. Total pago c/ Cheque: preencha esse campo com o valor do cheque emitido. Ao clicar em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial irá lançar o cheque no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Manutenção de Cheques Recebidos. Caso você escolha Cartão/ Convênio, será mostrada a seguinte tela:

211 Menus Cartão/Convênio: digite o código ou use o botão para pesquisar o cartão ou convênio usado no recebimento. 2. Total recebido Cartão: informe o valor recebido usando cartão ou convênio. 3. Vencimento: aqui você pode escolher três modos para cálculo do vencimento: Usando carência: ao marcar essa opção, o Hábil Empresarial fará um lançamento no cartão, e o vencimento será calculado de acordo com o dia de carência informado no cadastro de cartões. A data de vencimento será a Data Atual + Dias de Carência. Usando dia do recebimento: selecionando essa opção, o Hábil Empresarial irá efetuar o lançamento com o vencimento no mês seguinte, na data informada no cadastro de cartões, no campo Dia de Recebimento. Manual: nessa opção, você define qual será a data de vencimento do lançamento, informando no campo ao lado. O Hábil Empresarial fará um lançamento no menu Movimentos/ Cartões e Convênios/ Manutenção de Lançamentos. E você pode ainda escolher a opção Depósito Bancário. Nesse caso será mostrada a seguinte tela:

212 Código da Conta: digite o código ou use o botão para pesquisar a conta bancária onde será feito o depósito. 2. Total recebido Depósito: digite o valor depositado. Assim o Hábil Empresarial fará um lançamento tipo Depósito na conta escolhida. Feito isso a conta já estará como recebida, e ao abrir o Recebimento de Contas novamente, ela não aparecerá mais. Veja abaixo como a conta será mostrada no cadastro:

213 Menus 204 E você ainda tem um botão chamado Dados Rcbto, que mostra dados básicos de como a conta foi recebida. Clicando nele, será mostrada uma tela como a que está abaixo, mostrando algumas informações sobre a conta Recebimento Parcial Você também pode fazer um recebimento parcial. Nesse caso informe o valor recebido no campo Total Pago, como na tela abaixo:

214 205 Ao clicar em Confirmar Recebimento, será mostrada a seguinte tela: Hábil Empresarial irá abrir a tela para escolha do tipo de pagamento. Ao finalizar, o Hábil Empresarial definirá Selecione a opção Pagamento Parcial dos Débitos e depois clique em OK. O essa conta como recebimento parcial, e criará outra conta com as mesmas características da primeira, mas com o valor restante (R$ 20,00).

215 Menus Recebimento com Desconto Se ao receber uma conta, foi dado um desconto, e esse desconto não está definido no menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, guia Globais 2, você pode informá-lo de duas maneiras: usando o campo Opções que está na tela de Recebimento de Contas ou informar o valor no campo Total Pago. Fica dessa forma:

216 207 Ao clicar em Confirmar Recebimento, será mostrada a seguinte tela, você precisa escolher a opção Descontos. Ao fazer isso, serão liberadas duas opções, Definir o valor para cada conta e Ratear proporcionalmente entre todas as contas. Veja: 1. Definir o valor para cada conta: nesse caso o Hábil Empresarial pedirá que você defina o valor do desconto para a(s) conta(s) Geralmente essa opção é usada quando você está recebendo mais de uma conta, e quer definir um desconto diferente para cada uma delas.

217 Menus 208 Informe o valor do desconto no campo Descontos e clique em OK. Será aberta a tela para escolha do tipo de pagamento. 2. Ratear proporcionalmente entre todas as contas: nesse caso o Hábil Empresarial irá distribuir o desconto para cada uma das contas que estão sendo recebidas e mostrará a tela para escolha do tipo de pagamento Recebimento com Acréscimo Se os juros e multa não foram definidos no menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, na guia Globais 2, você pode informá-los de duas maneiras: usando o campo Opções que está na tela de Recebimento de Contas ou informar o valor no campo Total Pago. Veja abaixo:

218 209 Ao clicar em Confirmar Recebimento, o Hábil Empresarial irá reconhecer que o valor informado é maior que o da conta, e mostrará a tela abaixo com as seguintes opções: 1. Definir o valor para cada conta: escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial irá mostrar uma tela para que você defina o valor dos juros (acréscimos) para cada uma das contas. Isso geralmente é usado quando é feito o recebimento de mais de uma conta com juros e você deseja definir um valor de acréscimo diferente para elas. Veja a tela:

219 Menus 210 Após informar os juros, clique em OK. Será aberta a tela para escolha do tipo de pagamento. 2. Ratear proporcionalmente entre todas as contas: escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial irá ratear os juros entre todas as contas que estão sendo recebidas. Clique em OK para abrir a tela para escolha do tipo de pagamento Opções Clicando em Opções na tela de Recebimento de Contas, você verá as seguintes opções: Essas opções também serão mostradas se você clicar com o botão direito sobre as contas selecionadas. 1. Definir Juros/Descontos: escolhendo essa opção, será mostrada uma tela pedindo o valor dos juros ou descontos que serão aplicados na conta selecionada. Veja:

220 211 Preencha o campo Desconto ou o campo Juros e clique em OK. O Hábil a tela de Recebimento de Contas e o Total Devido terá sido alterado. Empresarial voltará para 2. Selecionar Contas: escolha essa opção se você deseja selecionar mais contas para um mesmo recebimento. Fazendo isso, será aberta a tela para seleção das contas a receber. 3. Zerar todos os juros: escolhendo essa opção, o as contas selecionadas. Hábil Empresarial irá zerar os juros de todas 4. Calcular Juros: escolha essa opção para que o Hábil Empresarial calcule os juros das contas que estão atrasadas. Ele só irá calcular se os juros estiverem definidos no menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, na guia Globais 2. Ao selecionar as contas para recebimento, os juros já serão calculados, por isso essa opção deve ser usada somente se você tenha alterado ou zerado os juros. 5. Zerar todos os Descontos: se as contas selecionadas tiverem algum desconto definido, você pode usar essa opção para apagá-los. 6. Retirar todas as Contas da Relação: use essa opção para retirar as contas selecionadas para recebimento Cancelamento de Recebimento As contas que já foram recebidas podem ser canceladas. Caso você tenha recebido uma conta e deseja cancelar, acesse o menu Movimentos/ Contas a Receber/ Cancelamento de Recebimento. Será aberta a seguinte tela:

221 Menus 212 Nessa tela serão mostradas todas as contas que já foram recebidas, basta clicar na parte amarela da janela para que elas apareçam. Você pode usar os campos para filtrar as informações e localizar a conta desejada mais facilmente. 1. Cliente: esse campo serve para que você possa filtrar as contas pagas por cliente. Informe o código ou use o botão para pesquisar o cliente que você precisa. Após isso pressione TAB ou clique na parte amarela, para que a tela será atualizada, mostrando somente as contas do cliente escolhido. Deixe o campo em branco para que sejam mostradas as contas de todos os clientes. 2. Recebimentos efetuados entre: marque essa opção e preencha os campos ao lado, com as datas inicial e final. Após preencher o último campo, pressione TAB ou clique na janela amarela. Fazendo isso, todas as contas que foram recebidas no período escolhido, serão mostradas na tela. Veja:

222 213 Para cancelar o recebimento de alguma conta, marque a opção Cancelar que está no canto direito da tela, clique em Cancelar Pagamentos e confirme. Fazendo isso, será mostrado uma tela com todos os cancelamentos que o Hábil Empresarial fez. Veja:

223 Menus 214 Hábil Empresarial serão cancelados. Nesse caso, a conta foi recebida com dinheiro então o Hábil Empresarial Ao cancelar uma conta recebida, todos os lançamentos financeiros feitos pelo desfez o lançamento no Caixa. Se você verificar no cadastro da conta, ela não estará mais como recebida, e você poderá recebe-la novamente se quiser Impressão de Boletos Essa tela serve para que você possa fazer a impressão de boletos de várias contas a receber. Geralmente o envio dos boletos é feito em um período específico do mês, e nessa tela você pode selecionar várias contas a receber diferentes e imprimir o boleto para elas, sem precisar fazer isso uma por uma. Veja a tela:

224 Nessa área serão mostradas todas as contas selecionadas. 2. Conta para Emissão de Boleto: nesse campo, selecione a Conta Bancária que será utilizada para fazer a impressão. 3. Relatório a ser usado na impressão: nesse campo, é necessário selecionar o Boleto Bancário com Fatura (EMISSÃO), ou o Boleto Bancário sem Fatura (EMISSÃO). Basta clicar no botão para pesquisa e localizar um dos dois; eles estarão dentro da pasta Contas a Receber/ Documentos. Para usar essa rotina, primeiro selecione as contas a receber. Para isso, clique no botão Selecionar Contas. Será mostrada a seguinte tela:

225 Menus 216 A tela é a mesma do Recebimento de Contas, na parte de Seleção, basta localizar a(s) conta(s) que você deseja imprimir (lembre-se de usar SHIFT ou CTRL para selecionar mais de uma conta ou CTRL + A para todas) e clicar em OK. Você irá voltar para a tela anterior, e as contas escolhidas serão listadas na parte amarela. No campo Conta para Emissão de Boleto, escolha a conta bancária que será usada na impressão. No campo Relatório a ser usado na impressão, clique no botão para pesquisa e localize um dos relatórios citados anteriormente. A tela ficará da seguinte forma:

226 217 Feito isso basta clicar em Imprimir, e o Hábil Empresarial iniciará a impressão dos boletos para as contas listadas. Será impresso um boleto para cada conta a receber Consultas Nesse item do menu Contas a Receber, você encontra janelas específicas para consultas. Não há como imprimir essas informações, somente visualizá-las. Caso você precise imprimir, sugerimos que você use o menu Relatórios. Como a tela de todas as consultas é a mesma (exceto a tela de Contas Recebidas, que tem um botão chamado Dados do Pagamento), não iremos detalhar uma a uma. Abaixo está a explicação sobre os campos encontrados nelas.

227 Menus Contas de todos Clientes: se essa opção estiver marcada, serão mostradas as contas de todos os clientes. 2. Apenas contas do Cliente: informe o código ou use o botão para pesquisar o cliente que você quer. Assim só serão mostradas as contas do cliente selecionado. Para que esse campo esteja liberado, é necessário desmarcar a opção Contas de todos Clientes. 3. Mostrar contas com data de vencimento entre: marque essa opção e selecione as datas inicial e final. Após pressionar TAB, o Hábil Empresarial irá mostrar todas as contas que estão no período que você escolheu. Lembrando que essa tela serve somente para consulta e visualização. Caso você precise imprimir as informações, será necessário usar relatórios. Veja agora quais as informações que você encontra em cada um desses menus.

228 Contas Vencidas: nessa consulta o Hábil Empresarial irá mostrar todas as contas que estão atrasadas. As que ainda não venceram, não serão listadas. 2. Contas A Vencer: nesse item você poderá ver as contas que ainda irão vencer. Ao contrário das Contas Vencidas, nessa janela só serão mostradas as contas que ainda não estão atrasadas. 3. Contas Previsão: com essa consulta, você poderá ver todas as contas que tem a opção Previsão, marcada no cadastro. 4. Contas Recebidas: essa tela mostra todas as contas que já foram recebidas. Você tem um botão a mais nessa tela, chamado Dados do Recebimento, que mostra exatamente como a conta foi recebida. Selecionando a conta e clicando nesse botão aparece uma tela com essas informações, veja:

229 Menus Contas a Pagar Cadastro Para cadastrar contas a pagar, acesse o menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Cadastro de Contas a Pagar. Será mostrada a tela abaixo.

230 221 Para iniciar o cadastro, clique no sinal de mais (+) que está na Barra de Navegação. Você verá que os campos ficarão vazios para o cadastro. Feito isso basta preencher os campos de seu interesse. Veja abaixo para que serve cada um desses campos: 1. Código: esse campo será preenchido pelo Hábil Empresarial automaticamente. Esse é um padrão do sistema, ele irá gerar um código automático e seqüencial em todos os cadastros. 2. Data da Conta: preencha com a data em que a conta foi feita (geralmente a data atual). 3. Descrição: preencha com o nome da conta. Algo que a identifique, por exemplo, "aluguel" ou "manutenção". 4. Conta Caixa: digite ou escolha em qual conta do caixa será feito o lançamento quando você efetuar o pagamento dessa conta. 5. Centro de Custo: escolha o centro de custo da conta a pagar. 6. Fornecedor: digite o código, clique no ícone de pesquisa ou use o campo de rolagem para

231 Menus 222 localizar o nome do fornecedor. Sugerimos que você preencha esse campo, porque isso lhe permitirá gerar relatórios por fornecedor. 7. Documento: digite o número do documento da conta. Você poderá usar esse código para localizar as contas no pagamento, duplicação, etc. 8. Sem Duplicata: define se a conta é sem duplicata ou não. Isso é muito útil para seu controle de duplicatas recebidas. Muitas vezes, você recebe a nota fiscal e a duplicata não chega até você. Marcando que a conta é sem duplicata, você pode emitir relatórios de todas as contas sem duplicata e contactar seu fornecedor para que mande-a para você. 9. Previsão: define se a conta é uma previsão ou não. Quando a conta é uma previsão, significa que o valor e a data de vencimento podem mudar (ex : chega uma mercadoria só com a nota, sem as duplicatas; pela nota você cadastra a data de vencimento e o valor aproximado de cada parcela; essa é uma conta previsão). 10. Data de Vencimento: digite a data de vencimento da conta. O data para calcular os juros e multas. Hábil Empresarial usará essa 11. Multa ($): digite o valor da multa que será cobrado pelo seu fornecedor, em caso de atraso. 12. Multa (%): digite o percentual que será cobrado por seu fornecedor, após o vencimento da conta. 13. Juros Diários ($): digite o valor que será cobrado caso haja atraso no pagamento. Hábil Empresarial vai calcular os juros baseado primeiro no juro em valor ($), se não houver, o Hábil Empresarial vai 14. Juros Diários (%): digite o percentual dos juros por dia de atraso. O calcular baseado no juro em percentual (%); portanto, é necessário informar apenas um tipo de juros. 15. Valor: digite o valor da conta a pagar. 16. Valor em Índices: digite o valor da conta em algum tipo de índice usado por você (ex : dólar, UFIR, etc.) 17. Desconto de: informe o valor caso você tenha algum desconto para pagamento antecipado ou até certa data. 18. Até dia: nesse campo você informa até quando o desconto do campo anterior é válido. Se o campo Desconto de for preenchido, é necessário preencher esse também. 19. Portador: escolha quem está com essa conta a pagar. Caso o portador seja um banco ( cobrança bancária) irá aparecer ao lado um campo onde você deve escolher o banco. Caso não seja nenhuma das opções disponíveis, você pode digitar algo nesse campo. 20. Anotações: use esse campo para escrever dados adicionais sobre a conta.

232 Campos do Usuário: veja mais sobre essa rotina em Campos do Usuário. Ao clicar em confirma (V) para salvar as alterações, será mostrada uma mensagem pedindo se você deseja cadastrar outras parcelas baseadas na conta. Confirmando essa mensagem, será mostrada a seguinte tela: Pressione SETA PARA BAIXO no seu teclado, para acrescentar mais parcelas. Depois clique em OK. O Hábil Empresarial irá criar novas contas, com as mesmas características da primeira Duplicação de Contas Duplicando uma Conta Essa rotina serve para duplicar várias vezes uma conta a pagar já cadastrada. Você pode usá-la para contas como aluguel ou consórcio, que se repetem todo mês. Acesse o menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Duplicação de Contas. Veja a tela abaixo:

233 Menus Para duplicar alguma conta, clique em Selecionar Conta. Será mostrada a tela abaixo: 224

234 225 Clique sobre a conta que você deseja duplicar e clique em OK. Fazendo isso, a tela de duplicação aparecerá novamente, nela você encontra as opções: 1. Conta a ser Duplicada: essa parte da tela mostra os dados da conta escolhida para ser duplicada. 2. Tipo da Duplicação: nesse campo você pode escolher se a duplicação será Diária, Semanal, Quinzenal ou Mensal. 3. Nro de Duplicações: escolha nesse campo a quantidade de duplicações que a conta terá. 4. Permitir que as datas de vencimento caiam em: se você preferir que as contas geradas não vençam em sábados ou domingos, basta deixar essas opções desmarcadas. 5. Padrão de Duplicação não encontrado: essa opção aparece inativa quando a conta não foi duplicada nenhuma vez. Caso ela já tenha sido, a tela será um pouco diferente. Veja como. 6. Quando o Hábil Empresarial gera parcelas, você pode identificar pelo campo Documento das contas, porque sempre será acrescentado um número, por exemplo: 123 (conta principal) (primeira parcela) (segunda parcela) (terceira parcela)

235 Menus 226 Nessa parte da janela você pode escolher o formato do campo Documento das contas duplicadas. Eles pode ter números, como no exemplo acima, ou letras, ficando assim: A 123-B 123-C Se as contas forem geradas automaticamente, através de entradas a prazo (versões PLUS e PROFISSIONAL), ou gerando parcelas após o cadastro, o Hábil Empresarial sempre irá usar números. Após escolher todas as características da duplicação, clique em Duplicar. Feito isso, o Hábil Empresarial irá criar no cadastro o número de contas a pagar escolhido Conta já Duplicada Caso a conta já tenha sido duplicada, a tela será um pouco diferente. Ao escolher a conta a pagar, será mostrada uma mensagem informando que a conta já foi duplicada e mostrando o Documento da última cópia. Ao clicar em OK, aparecerá a seguinte tela: Também há uma alteração na maneira de duplicação do Documento. Você pode continuar o padrão da primeira duplicação, levando em consideração as contas anteriores:

236 Ou criar um novo padrão, acrescentando outro dígito no Documento. No exemplo abaixo, usamos números, mas você pode fazer com letras também. Veja: Após selecionar todas as características da nova duplicação, clique em Duplicar Alteração/Exclusão em Lote Com essa rotina do Hábil Empresarial é possível fazer alterações ou excluir um grupo de contas sem ter que fazer isso pelo cadastro. Aqui você pode escolher um grupo de contas e alterá-las facilmente usando a tela que está em modo grid, ou excluí-las todas de uma vez clicando sobre um botão. Ela está disponível tanto para as Contas a Pagar como para as Contas a Receber (menu Movimentos/ Contas a Receber/ Alteração&Exclusão em Lote). Ao acessar o menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Alteração&Exclusão em Lote, aparecerá a seguinte tela:

237 Menus 228 Aqui você irá escolher as contas que serão alteradas ou excluídas. Lembrando que para selecionar várias contas, pressione Ctrl ou Shift e clique sobre elas. Para selecionar todas de uma vez, pressione Ctrl + A. Feito isso, elas aparecerão na tela para alteração ou exclusão.

238 Nessa área, serão mostradas todas as contas escolhidas. Com exceção do Código, todos os campos podem ser alterados, basta clicar sobre ele e inserir a nova informação. 2. Apagar Contas: clicando nesse botão, o Hábil Empresarial apagará todas as contas que estiverem selecionadas. Para isso, pressione Shift ou Ctrl e clique sobre elas. As que não estiverem selecionadas não serão apagadas. 3. Selecionar Contas: ao clicar nesse botão, será mostrada a primeira tela, para seleção de contas Renegociação de Contas Na tela de Renegociação de Contas é possível renegociar o pagamento de uma ou mais contas selecionadas, criando outras contas a pagar com um novo valor. O Hábil Empresarial irá apagar as contas que você selecionou, e criar novas, com as condições especificadas. Acessando o menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Renegociação de Contas, aparecerá uma tela para selecionar as contas que serão renegociadas. Veja

239 Menus 230 A tela de seleção é a mesma do Pagamento de Contas, você possui os mesmos recursos. Você pode selecionar uma conta apenas ou várias. Use os filtros da tela para localizar as contas mais facilmente. Só é possível fazer a renegociação se as contas pertencerem ao mesmo fornecedor. Caso essa informação não seja a mesma para todas elas, o Hábil Empresarial pedirá para você escolher um fornecedor para todas as contas, e ao gerar as novas contas, o deixará como fornecedor das contas. Após fazer isso, elas aparecerão na tela de Renegociação. Veja:

240 Nessa área aparecerão todas as contas que você escolheu para a renegociação. Clicando com o botão direito você pode removê-las ou acrescentar novas contas. 2. Aqui será mostrado os dados das contas que foram escolhidas. Caso elas possuam algum desconto ou acréscimo, eles serão mostrados nesses campos. 3. Fornecedor: aqui o fornecedor das contas escolhidas. Para mudar o fornecedor para as novas contas, altere-o nesse campo. 4. Nro de Parcelas: defina o número de parcelas que será gerado a partir das contas escolhidas. 5. Novo Valor: nesse campo você irá informar o valor total das contas. A partir dele, o Hábil Empresarial irá calcular o valor das parcelas, de acordo com o número informado no campo anterior. 6. Data Vencimento: aqui você deve informar o vencimento da primeira parcela. As outras serão calculadas automaticamente, com um intervalo de 30 dias. 7. Conta Caixa: informe a conta caixa padrão para as contas, se houver. 8. Centro de Custo: informe o centro de centro de custo, se houver. Para selecionar mais contas, clique em Selecionar Contas. Após preencher os campos necessários, clique em Renegociar. Aparecerá a seguinte tela:

241 Menus 232 Aqui aparecerão as contas que serão geradas. Você pode alterar qualquer campo, caso necessite. Ao clicar em OK, as contas originais serão apagadas e o Hábil Empresarial criará novas contas, com os dados informados nessa janela Pagamento de Contas Pagando uma conta No menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Pagamento de Contas, você tem a rotina para efetuar o pagamento das contas já cadastradas. É nessa tela que você escolherá os tipos de pagamento, definirá descontos, acréscimos, etc. Ao acessar esse menu, será mostrada a tela abaixo, para que você possa escolher a conta que será paga.

242 233 Nessa tela, existem alguns campos que servem para facilitar a procura da conta. Veja: 1. Mostrar todas as contas: se essa opção estiver marcada, todas as contas a pagar serão mostradas, tanto as que possuem fornecedor, como as que não possuem. 2. Contas sem fornecedor: marque essa opção se você deseja ver somente as contas que não possuem fornecedor. 3. Documento Nro: informando o Documento da conta a pagar nesse campo, o Hábil Empresarial irá localizá-la para você. Ele funciona também como uma espécie de pesquisa incremental. A medida que você digita o Documento, o Hábil Empresarial elimina as contas que não tem os caracteres digitados. 4. Código: você também pode buscar as contas pelo Código, aquele gerado automaticamente pelo Hábil Empresarial. Essa pesquisa funciona da mesma forma que a pesquisa pelo Documento. 5. Contas do Fornecedor: informe o código ou use o botão para localizar um fornecedor específico. Assim as contas mostradas serão somente do fornecedor selecionado. 6. Mostrar contas com data de vencimento entre: marque essa opção e selecione as datas nos campos ao lado. Fazendo isso, as contas só aparecerão na tela para seleção se estiverem entre as datas escolhidas.

243 Menus Se você quiser efetuar o pagamento de mais de uma conta ao mesmo tempo, use as teclas CTRL ou SHIFT. Se você deseja selecionar todas, pressione CTRL + A. Selecionando a(s) conta(s), clique em OK. Aparecerá a seguinte tela: 1. Nessa parte da janela você terá todas as contas selecionadas para pagamento. 2. Detalhes da Conta: se a conta selecionada tiver sido gerada através de uma entrada de mercadorias, nessa parte serão mostrados os produtos referentes a ela. 3. Opções: clicando sobre essa parte da janela ou clicando com o botão direito sobre alguma das contas que estejam selecionadas, serão mostradas algumas opções. Clique aqui para ler a explicação sobre elas. 4. Totais: nesses campos serão mostrados os acréscimos ou descontos da conta, de acordo com o que foi definido no cadastro. Eles serão calculados automaticamente pelo Hábil Empresarial. 5. Data Pgto.: selecione a data em que a conta foi paga, geralmente é a data atual. Caso a conta tenha sido paga em uma data diferente, informe nesse campo. 6. Total Pago: informe o total pago ao fornecedor. Se a conta teve algum acréscimoou desconto, informe nesse campo. Se a conta foi paga parcialmente, também é necessário informar nesse campo. Clique nos links para saber como proceder. Feito isso, clique em Confirmar Pagamento. Será aberta a tela para escolha do tipo (forma) de pagamento :

244 235 Se você escolher a opção dinheiro, basta informar o valor pago no campo Total Pago c/ Dinheiro e clicar em Confirmar Pagamento. Fazendo isso, o Hábil Empresarial fará um lançamento dentro do menu Movimentos/ Caixa/ Lançamentos no Caixa, no valor da conta. Se a opção escolhida for cheque, será mostrada a seguinte tela:

245 Menus 236 Você terá alguns campos para preenchimento. Veja: 1. Código da Conta: informe o código da conta bancária usada para emissão do cheque. 2. Número: digite o número do cheque. 3. Favorecido: digite o favorecido do cheque. 4. Pré-datado: marque essa opção caso o cheque emitido seja pré-datado. 5. Bom Para: esse campo só ficará liberado para preenchimento se a opção Pré-datado estiver marcada. Informe a data do "bom para" do cheque. 6. Total pago c/ Cheque: preencha esse campo com o valor do cheque emitido. Ao clicar em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial irá lançar o cheque no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Lançamentos Bancários. Se você escolher Cheque de Terceiros, veja abaixo a tela que será mostrada:

246 237 Nesse caso, os campos estarão fechados para alterações, exceto o Número do Cheque, porque o cheque já deve estar previamente cadastrado no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Manutenção de Cheques Recebidos. Informe o Número do Cheque, ou clique no botão de pesquisa para localizá-lo. Caso você escolha Cartão/ Convênio, será mostrada a seguinte tela:

247 Menus Cartão/Convênio: informe o código ou use o botão para pesquisar o cartão ou convênio cadastrado. 2. Total pago c/ Cartão: informe o valor pago com o cartão ou convênio selecionado. O Hábil Empresarial fará um lançamento no menu Movimentos/ Cartões e Convênios/ Manutenção de Lançamentos. E você pode ainda escolher a opção Débito em Conta. Nesse caso será mostrada a seguinte tela:

248 Código da Conta: informe o código ou use o botão de pesquisa para localizar a conta bancária que será usada para o débito. 2. Total pago c/ Débito: informe o valor do débito feito. O Hábil Empresarial fará um lançamento tipo Débito na conta bancária escolhida. Feito isso a conta já estará como paga, e ao abrir o Pagamento de Contas novamente, ela não será mostrada mais. Veja abaixo como a conta será mostrada no cadastro:

249 Menus 240 Você ainda tem um botão chamado Dados Pgto, que mostra dados básicos de como a conta foi paga. Clicando nele, será mostrada uma tela como a que está abaixo, mostrando algumas infomações sobre a conta Pagamento Parcial Você também pode fazer um pagamento parcial. Nesse caso informe o valor pago no campo Total Pago, como na tela abaixo:

250 241 Ao clicar em Confirmar Pagamento, será mostrada a seguinte tela: Hábil Empresarial irá abrir a tela para escolha do tipo de pagamento. Ao finalizar, o Hábil Empresarial definirá Selecione a opção Pagamento Parcial dos Débitos e depois clique em OK. O essa conta como parcialmente paga, e criará outra conta com as mesmas características da primeira, mas com o valor restante. Veja abaixo a conta original:

251 Menus Pagamento com Desconto Se ao pagar uma conta, foi dado um desconto, e esse desconto não está definido no cadastro da conta a pagar, você tem dois caminhos: usar o botão Opções, ou informá-lo no campo Total Pago na rotina de Pagamento. Nos dois casos, a tela será a mesma. Veja:

252 243 Ao clicar em Confirmar Pagamento, aparecerá uma tela onde você precisa escolher a opção Descontos. Fazendo isso, serão liberadas duas opções, Definir o valor para cada conta e Ratear proporcionalmente entre todas as contas. Veja: 1. Definir o valor para cada conta: nesse caso o Hábil Empresarial pedirá que você defina o valor do desconto para a(s) conta(s), geralmente essa opção é usada quando você está pagando

253 Menus 244 mais de uma conta, e quer definir um desconto diferente para cada uma delas. Informe o valor do desconto no campo Descontos e clique em OK. Será aberta a tela para escolha do tipo de pagamento. 2. Ratear proporcionalmente entre todas as contas: nesse caso ele irá distribuir o desconto para cada uma das contas que estão sendo pagas e mostrará a tela para escolha do tipo de pagamento Pagamento com Acréscimo Se os juros e multa não foram definidos na hora do cadastro da conta, você tem duas alternativas: usar o botão Opções ou informá-los na rotina de pagamento, no campo Total Pago. Veja abaixo:

254 245 Ao clicar em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial irá reconhecer que o valor informado é maior que o da conta, e mostrará a tela abaixo com as seguintes opções: 1. Definir o valor para cada conta: escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial irá mostrar uma tela para que você defina o valor do acréscimo para cada uma das contas. Isso geralmente é usado quando é feito o pagamento de mais de uma conta com juros e você deseja definir um valor

255 Menus 246 de acréscimo diferente para elas. Veja a tela: Após informar o acréscimo, clique em OK. Será aberta a tela para escolha do tipo de pagamento. 2. Ratear proporcionalmente entre todas as contas: escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial irá ratear o acréscimo entre todas as contas que estão sendo pagas. Clique em OK para abrir a tela para escolha do tipo de pagamento Opções Clicando em Opções na tela de Pagamento de Contas, você verá as seguintes opções: Essas opções também serão mostradas se você clicar com o botão direito sobre as contas selecionadas. 1. Definir Juros/Descontos: escolhendo essa opção, será mostrada uma tela pedindo o valor dos

256 247 juros ou descontos que serão aplicados a conta selecionada. Veja: Preencha o campo Desconto ou o campo Juros e clique em OK. O Hábil a tela de Pagamento de Contas e o Total Devido terá sido alterado. Empresarial voltará para 2. Selecionar Contas: escolha essa opção se você deseja selecionar mais contas para um mesmo pagamento. Fazendo isso, será aberta a tela para seleção das contas a pagar. 3. Zerar todos os juros: escolhendo essa opção, o as contas selecionadas. Hábil Empresarial irá zerar os juros de todas 4. Calcular Juros: escolha essa opção para que o Hábil Empresarial calcule os juros das contas que estão atrasadas. Ele só irá calcular se os juros estiverem definidos no cadastro da conta. 5. Zerar todos os Descontos: se as contas selecionadas tiverem algum desconto definido no cadastro ou definidos usando a opção Definir Juros/Descontos, você pode usar essa opção para apagá-los. 6. Retirar todas as Contas da Relação: use essa opção para retirar as contas selecionadas para pagamento Cancelamento de Pagamento As contas que já foram pagas podem ser canceladas. Caso você tenha pago uma conta e deseja cancelar, acesse o menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Cancelamento de Pagamento. Será aberta a

257 Menus 248 seguinte tela: Nessa tela serão mostradas todas as contas que já foram pagas, basta clicar na parte amarela da janela para que elas apareçam. Você pode usar os campos para filtrar as informações e localizar a conta desejada mais facilmente. 1. Fornecedor: esse campo serve para que você possa filtrar as contas pagas por fornecedor. Informe o código ou use o botão para pesquisar o fornecedor que você precisa. Após isso pressione TAB ou clique na parte amarela, para que a tela seja atualizada, mostrando somente as contas do fornecedor escolhido. Deixe o campo em branco para que sejam mostradas as contas de todos os fornecedores. 2. Pagamentos efetuados entre: marque essa opção e preencha os campos ao lado, com as datas inicial e final. Após preencher o último campo, pressione TAB ou clique na janela amarela. Fazendo isso, todas as contas que foram pagas no período escolhido, serão mostradas na tela. Veja:

258 249 Para cancelar o pagamento de alguma conta, marque a opção Cancelar que está no canto direito da tela, clique em Cancelar Pagamentos e confirme. Fazendo isso, será mostrada uma tela com todos os cancelamentos que o Hábil Empresarial fez. Veja:

259 Menus 250 Hábil Empresarial serão cancelados. Nesse caso, a conta foi paga com dinheiro e com cheque, então o Hábil Empresarial Ao cancelar uma conta, todos os lançamentos financeiros feitos pelo desfez os lançamentos no Caixa e também os lançamentos na Conta Bancária. Se você verificar no cadastro da conta, ela não estará mais como paga, e você poderá pagá-la novamente se quiser Consultas Nesse item do menu Contas a Pagar, você encontra janelas específicas para consultas. Não há como imprimir essas informações, somente visualizá-las. Caso você precise imprimir, sugerimos que você use o menu Relatórios. Como a tela de todas as consultas é a mesma (exceto a tela de Contas Pagas, que tem um botão chamado Dados do Pagamento), não iremos detalhar uma a uma. Abaixo está a explicação sobre os campos encontrados nelas.

260 Contas de todos Fornecedores: se essa opção estiver marcada, serão mostradas as contas de todos os fornecedores. 2. Apenas contas do Fornecedor: informe o código ou use o botão para pesquisar o fornecedor que você quer. Assim só serão mostradas as contas do fornecedor selecionado. Para que esse campo esteja liberado, é necessário desmarcar a opção Contas de todos Fornecedores. 3. Mostrar contas com data de vencimento entre: marque essa opção e selecione as datas inicial e final. Após pressionar TAB, o Hábil Empresarial irá mostrar todas as contas que estão no período que você escolheu. Lembrando que essa tela serve somente para consulta e visualização. Caso você precise imprimir as informações, será necessário usar relatórios. Veja agora quais as informações que você encontra em cada um desses menus.

261 Menus Contas Vencidas: nessa consulta o Hábil Empresarial irá mostrar todas as contas que estão atrasadas. As que ainda não venceram, não serão listadas. 2. Contas A Vencer: nesse item você poderá ver as contas que ainda irão vencer. Ao contrário das Contas Vencidas, nessa janela só serão mostradas as contas que ainda não estão atrasadas. 3. Contas Previsão: com essa consulta, você poderá ver todas as contas que tem a opção Previsão, marcada no cadastro. 4. Contas Pagas: essa tela mostra todas as contas que já foram pagas. Você tem um botão a mais nessa tela, chamado Dados do Pagamento, que mostra exatamente como a conta foi paga. Selecionando a conta e clicando nesse botão aparece uma tela com essas informações, veja:

262 Caixa Lançamentos no Caixa Conceito O caixa do Hábil Empresarial não é um caixa gaveta e sim um registro de receitas e despesas, onde ao final de cada dia o saldo do dia anterior é transportado e calculado o saldo do dia. Conforme a forma escolhida para trabalhar, é possível fazer toda a movimentação financeira passar por ele. Hábil Empresarial. Em todos os tópicos, a explicação é baseada no caixa Padrão do Hábil Empresarial, caso você escolha usar outro Existem três maneiras de trabalhar com o caixa do padrão e tiver dúvidas que não forem esclarecidas aqui, entre em contato com nosso suporte. Padrão do Hábil Empresarial: Para trabalhar desta forma primeiro você precisa configurar o Caixa no menu Utilitários/ Configurar/ Caixa. Esta configuração e necessária para que o Hábil Empresarial faça os lançamentos no caixa automaticamente.

263 Menus 254 Neste modo de trabalho um pagamento de conta com cheque, por exemplo, passará pelo caixa. Apesar disso, no saldo só irá constar os lançamentos que forem feitos em dinheiro. Todos os outros tipos de pagamento (cheque/cheque de terceiros, cartão/convênio ou débito/depósito bancário) passarão pelo caixa, mas não alterarão o saldo, por causa das Transferências do Caixa para o Banco e Transferências do Banco para o Caixa. Se existir alguma movimentação financeira que não seja em dinheiro, o Hábil Empresarial irá fazer o lançamento, e logo após, fazer outro lançamento de contrapartida usando as contas do caixa de transferência ( Transferência Banco->Caixa e Transferência Caixa->Banco) para que o saldo não seja alterado. Assim no saldo só irá constar o valor em dinheiro. Então a maneira padrão do Hábil Empresarial é manter no saldo do caixa somente os lançamentos feitos em dinheiro. Os outros tipos de pagamento, passarão pelo caixa, mas não constarão no seu saldo. Clique nos links abaixo e veja de forma detalhada como o tipo de lançamento. Hábil Empresarial trabalha para cada Quando são feitos lançamentos de Saídas do Caixa: Dinheiro Cheque Cheque de Terceiros Cartão/Convênio Débito em Conta Quando são feitos lançamentos de Entrada no Caixa: Dinheiro Cheque Cartão/Convênio Depósito Bancário Acrescentando toda movimentação financeira no saldo do caixa: Outra forma de trabalhar é fazer tudo entrar no saldo do caixa independente do tipo de pagamento usado. Nesse caso não há lançamentos de contrapartida (transferências, como explicado acima), e no saldo irão constar os pagamentos/recebimentos feitos com cheque/cheque de terceiros, dinheiro, cartão/convênio e débito/depósito bancário. Trabalhando assim quando fizer o Fechamento do Caixa você saberá exatamente tudo que entrou e saiu da sua empresa, e poderá ter um saldo total (nesse saldo constará o movimento bancário, cartão de crédito, etc). Antes de começar a trabalhar com o caixa é necessário alterar a configuração do caixa, pra isso acesse o menu Utilitários/ Configurar/ Caixa, clique sobre as contas Transferência Banco->Caixa e Transferência Caixa->Banco e pressione DELETE no seu teclado. As contas serão apagadas da configuração e os lançamentos de contrapartida não serão feitos.

264 255 Por exemplo: ao pagar uma conta, usando o tipo de pagamento Cheque, o Hábil Empresarial NÃO fará o lançamento de contrapartida, somente um lançamento de saída no caixa e um lançamento tipo Cheque no menu Movimentos/ Controle Bancário, assim mesmo o pagamento não sendo em dinheiro vai entrar no caixa. Isso possibilita que ao final do dia ou período seja tirado relatório com que mostrará toda a movimentação financeira da sua empresa. O saldo do caixa nesse caso, representará o que sua empresa tem de saldo (seja em dinheiro, cheque ou cartão). Efetuando todos os lançamentos manualmente: Existe uma terceira forma de trabalho, que é usar o caixa do lançamentos manualmente. Hábil Empresarial fazendo os Nessa maneira de trabalho, a Configuração do Caixa é apagada, e o Hábil Empresarial não faz mais nenhum lançamento automático. Todos os lançamentos devem ser feitos manualmente. Dessa forma o usuário tem um pouco mais de trabalho, mas isso possibilita escolher para cada lançamento uma conta do caixa específica, a que achar mais adequada. Para isso, acesse o menu Utilitários/ Configurar/ Caixa, selecione uma conta e pressione DELETE. Faça isso com todas as contas que estão listadas na coluna Conta. Fazendo isso, não será feito mais nenhum lançamento automático pelo Hábil Empresarial. Todos os lançamentos financeiros deverão ser feitos manualmente. Ao fazer um lançamento no bancos, contas a receber ou a pagar então é necessário fazer também um lançamento no caixa escolhendo alguma conta do caixa Lançamentos Manuais Você pode fazer lançamentos diretamente no caixa, sem precisar cadastrar contas a pagar ou receber. Se for uma despesa pequena, não há necessidade de cadastrar uma nova conta, você pode simplesmente incluir esse lançamento. Acesse o menu Movimentos/ Caixa/ Lançamentos no Caixa. Será mostrada a seguinte tela:

265 Menus 256 Para incluir um novo cadastro, clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação. Fazendo isso, os campos ficarão em branco para que você possa preencher. 1. Nro. Lançamento: esse campo será preenchido pelo Esse é um padrão do sistema, ele irá gerar um código automático e seqüencial em todos os cadastros. Hábil Empresarial automaticamente. 2. Data Lançamento: a data em que foi feito o lançamento, geralmente a data atual. 3. Conta Caixa: informe uma das contas do caixa que estão cadastradas no Hábil Empresarial, no Planos de Contas do Caixa. Quando a conta do caixa começar com o número 1, será uma entrada, se começar com o número 2, será uma saída. É dessa forma que você definirá se o lançamento será uma receita ou despesa. 4. CC: escolha o Centro de Custos que o lançamento terá. 5. Histórico: digite o nome, a descrição do lançamento. 6. Documento: digite o número do documento do lançamento. Nos lançamentos automáticos, o Hábil Empresarial preencherá esse campo com o Documento da conta a pagar/receber ou com o Número da Nota da Movimentação de Estoque (versões PLUS e PROFISSIONAL). 7. Valor: digite o valor do lançamento. 8. Acompanhamento do Saldo: essa tela será preenchida automaticamente sempre que for feito o Fechamento do Caixa, com o saldo e informações adicionais. Se o fechamento não for feito, essa tela não mostrará valores reais. É necessário fazer o fechamento para que as informações sejam

266 257 mostradas corretamente. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V) Lançamentos Automáticos Saídas do Caixa Quando você faz um pagamento de contas ou uma entrada no estoque, e no Tipo de Pagamento, escolhe a opção Dinheiro, o Hábil Empresarial mostrará a tela abaixo: Se você está pagando em dinheiro, o Hábil Empresarial irá retirar o valor do caixa, por isso ele faz um lançamento de saída, com a conta do caixa específica para o caso. Ele não fará nenhum outro lançamento.

267 Menus 258 Se o pagamento for feito com cheque, o Hábil Empresarial fará dois lançamentos no caixa. A tela que está abaixo, você encontrará quando efetuar o pagamento de uma conta ou uma entrada no estoque:

268 259 Você terá alguns campos para preenchimento. Veja: 1. Código da Conta: informe o código da conta bancária usada para emissão do cheque. 2. Número: digite o número do cheque. 3. Favorecido: digite o favorecido do cheque. 4. Pré-datado: marque essa opção caso o cheque emitido seja pré-datado. 5. Bom Para: esse campo só ficará liberado para preenchimento se a opção Pré-datado estiver marcada. Informe a data do "bom para" do cheque. 6. Total pago c/ Cheque: preencha esse campo com o valor do cheque emitido. Após clicar em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial fará dois lançamentos no caixa; um lançamento de saída e outro de entrada, usando as contas de transferência. Veja: O Hábil Empresarial trabalha dessa forma porque se o pagamento foi feito com cheque, o valor não pode ficar no Caixa. Por isso o saldo do caixa não é alterado. Se o cheque for pré-datado, o Hábil Empresarial trabalhará da mesma forma. Além do lançamento no caixa, será feito um lançamento no Controle Bancário, no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Lançamentos Bancários. Nessa tela o saldo será alterado.

269 Menus 260 Se o pagamento for feito com Cheque de Terceiros, será necessário digitar o Número do Cheque, ou usar o botão de pesquisa para localizar o cheque cadastrado. O Hábil Empresarial irá buscálo no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Manutenção de Cheques Recebidos. Após clicar em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial fará apenas um lançamento no caixa, não será feito o segundo lançamento de transferência. Veja abaixo:

270 261 Nas imagens, estamos mostrando somente um lançamento para facilitar a compreensão, mas funciona assim pelo seguinte; os Cheques de Terceiros são cadastrados no Hábil Empresarial quando é feita alguma saída, e o cliente paga com cheque. Assim o Hábil Empresarial faz apenas um lançamento de entrada no caixa e lança também no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Manutenção de Cheques Recebidos. Ao usar esse mesmo cheque para algum pagamento, será feito o lançamento de saída e o saldo ficará correto. Veja toda a explicação de como funciona o recebimento com cheque, clicando aqui. Ao efetuar um pagamento usando a opção Cartão/Convênio, será mostrada a seguinte tela:

271 Menus Cartão/Convênio: informe o código ou use o botão para pesquisar o cartão ou convênio cadastrado. 2. Total pago c/ Cartão: informe o valor pago com o cartão ou convênio selecionado. 3. Vencimento: informe a data de vencimento desse lançamento. Ao clicar em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial fará dois lançamentos no caixa, um de saída e outro de entrada, usando as contas de transferência. Veja:

272 263 Funciona assim porque o valor não pode alterar o saldo do caixa. Além dos lançamentos no caixa, o Hábil Empresarial fará um lançamento dentro do menu Movimentos/ Cartões e Convênios/ Manutenção de Lançamentos. Escolhendo essa opção, será mostrada a seguinte tela para você:

273 Menus 264 Informe o código ou use o botão de pesquisar para localizar a conta bancária em que será feito o débito. Ao clicar em Confirmar Pagamento, acontecerá praticamente o mesmo que acontece se você escolher Cheque. Serão feitos dois lançamentos no caixa. Um de saída e outro de entrada, usando as contas de transferência.

274 265 O lançamento não irá alterar o saldo do caixa. O Hábil Empresarial fará também um lançamento no Controle Bancário, dentro do menu Movimentos/ Controle Bancário/ Lançamentos Bancários Entradas no Caixa Quando é feito um recebimento de contas ou uma saída no estoque (venda), o Hábil Empresarial mostrará a tela abaixo. Escolhendo a opção Dinheiro, o Hábil Empresarial fará um lançamento de entrada no caixa, com o valor da conta. Não será feito nenhum outro lançamento. Veja:

275 Menus Se a opção escolhida for Cheque, será mostrada a tela abaixo: 266

276 267 Preencha os dados do cheque: 1. Código da Conta: informe o código do banco usado para emissão do cheque do cliente. 2. Agência: digite a agência do cliente. 3. Conta: digite o número da conta do cliente. 4. Número: digite o número do cheque do cliente. 5. Pré-datado: marque essa opção se o cheque recebido é pré-datado. 6. Bom Para: esse campo só ficará liberado para preenchimento se a opção Pré-datado estiver marcada. Informe a data do "bom para" do cheque. 7. Total pago c/ Cheque: preencha esse campo com o valor do cheque emitido. Feito isso clique em Confirmar Recebimento. Fazendo isso, o um lançamento no caixa, no valor do cheque. Veja: Hábil Empresarial fará apenas Nesse caso, o Hábil Empresarial não irá fazer nenhum lançamento de transferência, mesmo que o recebimento tenha sido Cheque. Só será feito o lançamento de transferência quando o cheque for compensado ou quando você usá-lo para pagar algo. Funciona assim porque o cheque está com você, e pode ser usado para efetuar um pagamento de contas, ou como troco. Sendo assim, o software considera o valor do cheque como dinheiro.

277 Menus 268 Escolhendo a opção Cartão/Convênio, será mostrada a seguinte tela: 1. Cartão/Convênio: digite o código ou use o botão para pesquisar o cartão ou convênio usado no recebimento. 2. Total recebido Cartão: informe o valor recebido usando cartão ou convênio. 3. Definir Vencimento: aqui você pode escolher três modos de cálculo do vencimento: Usando carência: ao marcar essa opção, o Hábil Empresarial fará um lançamento no cartão, e o vencimento será calculado de acordo com o dia de carência informado no cadastro de cartões. A data de vencimento será a Data Atual + Dias de Carência. Usando dia do recebimento: selecionando essa opção, o Hábil Empresarial irá efetuar o lançamento com o vencimento no mês seguinte, na data informada no cadastro de cartões, no campo Dia de Recebimento. Manual: nessa opção, você define qual será a data de vencimento do lançamento, informando no campo ao lado. Ao clicar em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial fará dois lançamentos no caixa. Um de entrada, e outro de transferência, retirando o valor do saldo. Veja:

278 269 Além dos lançamentos no caixa, o Hábil Empresarial fará também um lançamento no menu Movimentos/ Cartões e Convênios/ Manutenção de Lançamentos. No caso de recebimentos, você ainda tem a opção de Depósito Bancário. Veja a tela abaixo:

279 Menus 270 Informe o código ou use o botão para localizar a conta bancária em que será feito o depósito. Após clicar em Confirmar Recebimento, o Hábil Empresarial fará dois lançamentos no caixa. Um lançamento de entrada e outro de saída usando as contas do caixa de transferência. Veja:

280 271 Além desses dois lançamento, o Hábil Empresarial fará um depósito no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Lançamentos Bancários Fechamento do Caixa A tela de fechamento do caixa é usada para gerar os saldos diários do caixa. É necessário fazê-lo sempre que você quiser saber o saldo de determinado período. Faça sempre iniciando na data do último fechamento até a data de hoje (você pode consultar a tela de Lançamentos no Caixa para ver qual a data do último fechamento). Ao efetuar o fechamento, o Hábil escolhido, e lhe dar um saldo. Empresarial irá somar todos os lançamentos no período Veja abaixo a função de cada campo: 1. Data Inicial e Data Final: informe o período que você deseja saber o saldo. É importante que a Data Final não seja maior que a data atual. Isso porque o Último Caixa Fechado que está na tela de acompanhamento do saldo na tela de Lançamentos do Caixa, mostra sempre a data que foi informada nesse campo.

281 Menus Buscar saldo inicial do arquivo: marque essa opção se você deseja que o saldo seja calculado usando como base o saldo anterior. 3. Saldo Inicial: essa campo só ficará ativo se a opção Buscar saldo inicial do arquivo estiver desmarcada. Assim você poderá informar um saldo qualquer que será usado no cálculo do saldo final. Se a opção citada acima estiver desmarcada e você deixar esse campo em branco, o Hábil Empresarial considerará que o saldo inicial é zero. 4. Transportar saldo de um mês para outro: marque esta opção se você quer que o saldo seja transportado e usado no próximo mês. Após escolher todas as características do fechamento, clique em Gerar. Serão mostrados os dias e o saldo em cada um deles, como na tela abaixo: IMPORTANTE: recomendamos que o fechamento do caixa seja feito sempre antes de gerar qualquer relatório referente ao caixa. Caso contrário os saldos do relatório podem aparecer de maneira errada.

282 Fluxo de Caixa O Fluxo de Caixa do Hábil Empresarial é usado para gerar uma previsão da movimentação financeira, isto é, a entrada e saída de numerário através de contas a receber, a pagar, bancos e caixa. Ele pode prever com antecedência os períodos em que a empresa, nos casos de necessidade, deverá buscar recursos financeiros fora da empresa, ou através de estratégias internas, "fazer dinheiro", para saldar seus compromissos. Também pode ajudar, com informações próximas da realidade e em tempo hábil, a tomada de decisão, através do planejamento financeiro. IMPORTANTE: Os valores contidos em Lançamentos no Caixa serão considerados no Fluxo de Caixa através do campo Saldo do Caixa, que pode ser visualizado na tela do Fluxo, abaixo do botão Escolher Centros de Custos. Lembre-se que o saldo do caixa deve ser gerado através da tela do menu Movimentos/ Caixa/ Fechamento do Caixa. O saldo apresentado no fechamento será um resultado dos lançamentos existentes no Movimentos/ Caixa/ Lançamentos no Caixa. Veja a tela: Nele você encontrá as seguintes opções: 1. Formato: marque o formato que você quer gerar o fluxo de caixa: sintético ou analítico. Sintético: nesse formato o Hábil Empresarial separa as informações de forma resumida, totalizando os lançamentos em apenas três linhas: entradas, saídas e saldo. Utilizando esta opção

283 Menus 274 todos os tipos de lançamentos de entradas (cheques recebidos, contas receber, contas a receber vencidas) serão acumulados em Entradas. Consequentemente, todos os lançamentos de saídas (cheques emitidos pré-datados, contas a pagar, contas a pagar vencidas) serão acumulados em Saídas. Como mostra a tela abaixo. Veja um exemplo completo acessando Fluxo de Caixa Sintético. Analítico: nesse formato o Hábil Empresarial separa as informações de forma mais detalhada, por Contas a Receber, Contas a Receber Vencidas, Contas a Pagar, Contas a Pagar Vencidas, Cheques Emitidos e Cheques Recebidos. Lembrando que só serão mostrados os ítens que tiverem lançamentos registrados no sistema. Veja um exemplo completo acessando Fluxo de Caixa Analítico. 2. Periodicidade: escolha a periodicidade em que será gerado o fluxo. Dentro do período escolhido para gerar o fluxo (Data Inicial e Final) serão gerados os valores conforme a periodicidade: diário, semanal, quinzenal, mensal. Diário: serão gerados valores para cada dia do período escolhido. Semanal: será gerado um valor para cada semana (sete dias) dentro do período escolhido. Quinzenal: será gerado um valor para cada quinzena (quinze dias) dentro do período escolhido. Mensal: será gerado um valor para cada mês (trinta dias) dentro do período escolhido. 3. Tipo: escolha o tipo das informações que o Realizar (Previsto) ou Realizado. Hábil Empresarial vai usar para gerar o fluxo: A A Realizar (Previsto): inclui os lançamentos futuros: contas a pagar e a receber a vencer e lançamentos bancários pré-datados. Ao escolher este tipo o Hábil Empresarial sugere como Data Inicial a data atual (de hoje) e Final como 30 dias a partir da data atual. Realizado: inclui lançamentos já pagos ou recebidos (inclusive com juros/descontos pagos ou recebidos). Ao escolher este tipo o Hábil Empresarial sugere o período de Data Inicial e Final, de um mês anterior a data atual. 4. Data Inicial e Final: escolha o período para gerar o fluxo, data inicial e final. Se o fluxo for A Realizar a data inicial deve ser a data atual e a data final fica a sua escolha desde que seja maior que a data atual. Se o fluxo for Realizado a data inicial será a data atual e a data final será menor que a data atual, a sua escolha.

284 Saldo Inicial: esta opção só fica disponível se o fluxo for A Realizar. Aqui você define se vai usar o saldo do caixa, das contas bancárias e/ou vai utilizar um valor definido para gerar o fluxo. Buscar saldo das Contas Bancárias: marque esta opção se você quer usar o saldo das contas bancárias. Se quiser usar o saldo de algumas contas clique no botão Escolher, que está ao lado desta opção e marque as contas a serem usadas. Buscar saldo do Caixa: marque esta opção se quiser usar o saldo do caixa para gerar o fluxo. Lembre-se que para ser incluído o saldo do caixa correto é preciso que você esteja em dia com o Fechamento do Caixa. Utilizar este valor definido: nesse caso é possível além de usar o saldo das contas bancárias, o saldo do caixa também usar um valor definido nesta opção. Você pode também desmarcar o saldo das contas bancárias e o saldo do caixa e usar só este valor definido, fica a seu critério. 6. Considerar Taxa de Inadimplência de (%): esta opção só fica disponível se o fluxo for A Realizar. Sendo digitada esta porcentagem e marcada as duas opções abaixo o Hábil Empresarial vai descontar do valor total a receber e a pagar a Taxa de Inadimplência. Normalmente as empresas já tem uma porcentagem que é considerada perda, que ela já sabe que terá dificuldades de receber. Considerar Inadimplência para "Contas a Receber": marque esta opção se é para o Hábil Empresarial descontar, do valor total a receber, a taxa de inadimplência. Considerar Inadimplência para "Contas a Pagar": marque esta opção se é para o Hábil Empresarial descontar, do valor total a pagar, a taxa de inadimplência. 17. Não considerar "Contas a Receber" / "Contas a Pagar" vencidas a mais de dias: esta opção só fica disponível se o fluxo for A Realizar. Preencha um desses campos (para contas a receber e/ou para contas a pagar) se quiser que o Hábil Empresarial não inclua no fluxo contas vencidas a mais de N dias. 8. Incluir "Contas a Receber Previsão" e ou "Contas a Pagar Previsão": marque um (ou os dois) se quiser que o Hábil Empresarial inclua no fluxo as contas a receber/a pagar previsão. Incluir Cheques Recebidos no Fluxo: marque esta opção para que os cheques recebidos também sejam considerados no fluxo de caixa a ser gerado. 9. Filtrar Centros de Custos: marque esta opção para que o Hábil Empresarial filtre os lançamentos por centro de custo. Além de marcar este campo clique ao lado no botão Escolher Centros de Custos para escolher quais deverão entrar no fluxo. Após escolher as características do Fluxo de Caixa, clique em Gerar. O mostrará o fluxo de acordo com o que você escolheu. Hábil Empresarial

285 Menus Controle Bancário Lançamentos Bancários A tela de Lançamentos Bancários é usada para movimentar as contas bancárias. Nela você poderá lançar cheques, depósitos, débitos e créditos. Você a encontra no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Lançamentos Bancários. Veja abaixo a tela: Para incluir um novo lançamento, primeiro selecione a Conta Bancária no campo Código da Conta. Você pode digitar o código ou clicar no botão de pesquisa para localizá-lo. Depois disso, clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação. Veja abaixo qual a função de cada um dos campos: 1. Nro. Lançamento: esse campo será preenchido pelo Hábil Empresarial automaticamente. Esse é um padrão do sistema, ele irá gerar um código automático e seqüencial para todos os cadastros. 2. Data: informe a data em que foi feito o lançamento bancário, geralmente é a data atual. 3. Tipo: escolha se o lançamento é cheque, depósito, débito ou crédito. 4. Histórico: nesse campo você tem a opção de digitar o histórico ou escolher um já cadastrado. Clique aqui para saber como cadastrar. 5. Status: informe o status que o lançamento possui. Você pode deixar em branco ou escolher entre Normal, Cancelado, Furtado, Sustado ou Outro. 6. Favorecido: digite o favorecido do lançamento bancário.

286 Número: digite o número do documento desse lançamento. Se ele for do tipo cheque, informe o número do cheque. 8. Pré-datado: marque essa opção se o lançamento feito for pré-datado. 9. Bom Para: esse campo só ficará liberado se o campo Pré-Datado estiver marcado. Preencha-o com a data do pré-datado. 10. Valor: digite o valor do lançamento. 11. Conta Caixa: esse campo serve para que o lançamento bancário seja feito no caixa automaticamente. Preenchendo esse campo, não será necessário ir até o caixa e efetuar o lançamento. Caso esse campo esteja preenchido, o Hábil Empresarial fará dois lançamentos no caixa, um na conta escolhida e outro de transferência, para que o saldo do caixa não seja alterado. Se você escolher uma das contas do caixa de transferência ( Transferência Banco->Caixa ou Transferência Caixa->Banco) ele não fará dois lançamentos e alterará o saldo do caixa. Geralmente isso é usado quando se deseja fazer alguma transferência de valores. 12. Centro de Custo: escolha o Centro de Custo do lançamento. 13. Acompanhamento da Conta: essa tela irá mostrar o saldo da conta bancária e algumas informações adicionais. Ela só será alterada quando for feito o Fechamento Bancário. 14. Transferência: use esse botão para transferir valores de uma conta bancária para outra. Basta selecionar as contas bancárias, a data em que foi feita a transferência e o valor. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

287 Menus Fechamento Bancário O Fechamento Bancário é usado para gerar os saldos diários do banco. Fazer o fechamento é necessário para que sejam gerados os saldos diários para que o extrato e outro relatórios que mostram saldo, sejam emitidos corretamente. Para acessar o fechamento vá até o menu Movimentos/ Controle Bancário/ Fechamento Bancário. Veja a tela: Para gerá-lo, primeiro selecione a conta bancária no campo Conta. Depois configure as opções do fechamento: 1. Data Inicial e Data Final: escolha o período que você deseja, para que o some os lançamentos compensados e lhe dê um saldo. Hábil Empresarial 2. Buscar saldo inicial do arquivo: marque essa opção para que o saldo que será calculado use como base o saldo anterior. 3. Saldo Inicial: essa campo só ficará ativo se a opção Buscar saldo inicial do arquivo estiver desmarcada. Assim você poderá informar um saldo qualquer que será usado no cálculo do saldo. Se a opção citada acima estiver desmarcada e você deixar esse campo em branco, o Hábil

288 279 Empresarial considerará que o saldo inicial é zero. 4. Transportar saldo de um mês para outro: marque esta opção se você quer que o saldo seja transportado e usado no próximo mês. Após preencher os campos, clique em Gerar. O Hábil Empresarial irá somar todos os lançamentos compensados no período escolhido e irá mostrar o saldo da conta bancária nas datas especificadas. Clique aqui para saber como efetuar a compensação. IMPORTANTE: os lançamentos que não foram compensados, não entrarão no saldo, então antes de gerar qualquer fechamento, verifique se a compensação dos lançamentos bancários foi feita corretamente Baixa de Cheques Recebidos Essa tela serve para efetuar a compensação dos cheques recebidos através de Contas a Receber ou Vendas. O Hábil Empresarial buscará esses cheques no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Manutenção de Cheques Recebidos. Acesse o menu Movimentos/ Controle Bancário/ Baixa de Cheques Recebidos. Veja a tela:

289 Menus Banco: selecione o banco a que os cheques pertencem. Deixe o campo em branco para mostrar todos os cheques de todos os bancos. 2. Data Inicial e Data Final: o Hábil no período indicado nesses campos. Empresarial irá mostrar somente os cheques cadastrados 3. Lançamentos compensados no dia: selecione a data em que os lançamentos foram compensados, geralmente é a data atual. 4. Baixar: marque essa opção para todos os cheques que você deseja baixar. 5. Depositar na conta: escolha a conta bancária em que o cheque será lançado. O Hábil Empresarial fará um lançamento tipo Depósito na tela de Lançamentos Bancários. Se você não marcar essa opção, o valor do cheque não será depositado em lugar nenhum, ele apenas ficará marcado como Baixado na tela de Manutenção de Cheques Recebidos. 6. Dar baixa no caixa: marcando essa opção, o Hábil Empresarial irá fazer um lançamento no caixa com a conta Transferência Caixa->Banco, no valor do cheque. Se você não marcar

290 281 essa opção, o valor do cheque não será baixado do Caixa (menu Movimentos/ Caixa/ Lançamentos no Caixa). Após selecionar todos os cheques que você deseja, clique em Baixar. Na Manutenção de Cheques Recebidos eles serão mostrados como Baixado Manutenção de Cheques Recebidos Os cheques que são recebidos através de Contas a Receber ou Vendas, vêm para esse cadastro. Ele está no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Manutenção de Cheques Recebidos. Esse cadastro não é muito usado para lançamentos manuais, mas você pode fazê-lo se quiser, basta clicar no sinal de mais (+) da Barra de Navegação. Os cheques cadastrados manualmente não serão mostrados na tela de Baixa de Cheques Recebidos. 1. Código: esse campo será preenchido pelo Hábil Empresarial automaticamente. Esse é um padrão do sistema, ele irá gerar um código automático e seqüencial em todos os cadastros. 2. Código do Banco: digite o código ou use o botão de pesquisa para localizar o banco a que o cheque pertence.

291 Menus Agência: informe a agência do cheque recebido. 4. Conta: informe o número da conta a que o cheque pertence. 5. Número: digite o número do cheque. 6. Centro de Custo: escolha o centro de custo do cheque. 7. Pré-datado: marque essa opção se o lançamento feito for pré-datado. 8. Bom Para: esse campo só ficará liberado se o campo Pré-Datado estiver marcado. Preencha-o com a data do pré-datado. 9. Valor Cheque: digite o valor do cheque. 10. Baixado: marque essa opção se o cheque já foi baixado. 11. Cancelado: marque essa opção se o cheque foi cancelado. 12. Devolvido: marque essa opção caso o cheque que você possui tenha sido devolvido. 13. Observações: esse campo serve para dados adicionais. 14. Histórico: aqui aparecerá todo o histórico do cheque que está sendo visualizado. Esse histórico só será mostrado para cheques que vieram através de Contas a Receber ou Vendas. Esse campo não mostrará dados para cheques cadastrados manualmente. 15. Pesquisa: clique nesse botão para mostrar uma tela de pesquisa. Veja a tela:

292 283 Você pode pesquisar os cheques usando o Banco, Agência, Conta ou o Status do cheque (cancelado, baixado ou devolvido). Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V) Compensação de Ltos. Bancários A Compensação de Lançamentos Bancários serve para "tornar os lançamentos válidos". Eles só entrarão no Fechamento Bancário e no saldo após a compensação. Você pode fazê-la manual ou automaticamente. Para fazer manualmente, vá até o menu Movimentos/ Controle Bancário/ Compensação de Ltos. Bancários.

293 Menus 284 Nessa tela você encontra os seguintes campos: 1. Conta: digite o código ou use o botão de pesquisa para localizar a conta bancária que terá os lançamentos compensados. 2. Lançamentos com data entre: se desejar, marque essa opção e preencha os campos de data inicial e final. Fazendo isso, na tela de compensação serão mostrados somente os lançamentos feitos no período indicado por esses campos. 3. Tipos de Lançamentos: a tela de compensação só mostrará os lançamentos que forem dos tipos selecionados, então você pode usar essa área da tela para filtrar os dados mostrados e visualizar somente lançamentos específicos. 4. Lançamentos compensados no dia: selecione a data de compensação dos lançamentos, geralmente é a data atual. 5. Baixar este Lcto.: marque essa opção para todos os lançamentos que você deseja baixar. Feito isso, clique em Compensar. Assim os lançamentos selecionados serão mostrados no saldo da próxima vez que for feito o Fechamento Bancário. Se você preferir tornar a compensação automática, acesse o menu Utilitários/ Configurar/ Opções

294 285 do Sistema, na guia Opções Locais, existe uma opção chamada Compensar Lançamentos Bancários automaticamente. Marque-a e não será mais necessário fazer a compensação, somente o Fechamento Bancário. Se os Lançamentos passaram pela Conciliação Bancária, não é necessário compensá-los Cancelamento de Compensação Essa tela permite cancelar uma compensação que foi feita indevidamente. Para acessá-la, vá ao menu Movimentos/ Controle Bancário/ Cancelamento de Compensação. 1. Conta: digite o código ou use o botão de pesquisa para localizar a conta bancária que possui os lançamentos compensados a serem cancelados. 2. Lançamentos com data entre: marque essa opção e selecione um período para facilitar a localização dos lançamentos. 3. Tipos de Lançamentos e Lançamentos compensados no dia: use essas opções para facilitar na localização dos lançamentos. 4. Cancelar: marque essa opção para os lançamentos que você deseja cancelar a compensação.

295 Menus 286 Após isso, clique em Cancelar Compensação. Os lançamentos selecionados ficarão esperando nova compensação. É necessário efetuar o Fechamento Bancário novamente, para que o saldo seja corrigido Cheques Pré-Datados Emitidos Essa tela serve unicamente para consulta. Ela mostrará todos os cheques pré-datados que foram emitidos, seja através de contas a pagar, entradas no estoque (versões PLUS e PROFISSIONAL) ou diretamente nos Lançamentos Bancários. Acesse o menu Movimentos/ Controle Bancário/ Cheques Pré-Datados Emitidos para usar essa rotina. Você pode usar os campos para filtrar as informações. 1. Conta: digite o código ou use o botão de pesquisa para localizar a conta bancária. Deixe o campo em branco para visualizar os cheques de todas as contas. 2. Mostrar cheques com data Bom Para entre: marque essa opção e preencha as datas para que sejam mostrados os cheques que tenham Bom Para somente no período informado.

296 Conciliação Bancária A Conciliação Bancária facilita o controle dos lançamentos bancários. Se ela for usada periodicamente não será mais necessário fazer a baixa dos lançamentos bancários porque usando-a isto ficará pronto. Antes de iniciar o uso desta rotina é necessário verificar se a opção de Compensar lançamentos bancários automaticamente está desativada. Esta opção está no menu Utilitários/Configurar/ Opções do Sistema, guia Opções Locais. Usando a Conciliação Bancária você pode baixar os arquivos de extrato da sua conta bancária (arquivos.ofc ou.ofx) e importá-los para o Hábil Empresarial. O software irá fazer todos os lançamentos necessários automaticamente (lançamentos bancários, compensação de lançamentos e/ ou pagamentos/recebimentos de contas). Acesse o menu Movimentos/ Controle Bancário/ Conciliação Bancária. Veja a tela: Clicando no botão Abrir Extrato aparecerá uma tela para que você possa selecionar o arquivo que contém as informações do extrato. O arquivo deve estar em um dos formatos citados acima. Se o Cadastro da Conta Bancária estiver com todas as informações preenchidas corretamente, o Hábil Empresarial irá localizar a conta automaticamente, caso haja algum impedimento então será mostrada uma mensagem pedindo que você localize a conta bancária correspondente ao arquivo de extrato. Depois de localizá-la, a tela ficará como a abaixo:

297 Menus Nessa área aparecerão os lançamentos que estão no arquivo de extrato escolhido. Eles estão separados em três guias, Cheques, Débitos e Créditos. 2. Na parte inferior da tela, você verá os lançamentos que estão cadastrados na Conta Bancária e que ainda não foram compensados. Eles aparecerão de acordo com a guia que estiver selecionada na área 1. Se você estiver visualizando os Cheques que estão no arquivo de extrato, os lançamentos que aparecerão na parte inferior serão somente os cheques. Se você visualizar os Débitos, aparecerão somente os débitos feitos na conta e assim por diante. Você também pode visualizar as Contas a Pagar e Contas a Receber que estão pendentes. 3. Clicando aqui, o Hábil Empresarial fará um lançamento manual na Conta Bancária, do lançamento que está selecionado. Use esse recurso caso o lançamento que está no extrato bancário não tenha sido feito no Hábil Empresarial. 4. Aqui você poderá mapear os lançamentos manualmente. Basta clicar sobre o lançamento que está no extrato (parte superior) e o(s) lançamento(s) que está cadastrado no Hábil Empresarial (parte inferior). Ao fazer isso, o lançamento ficará marcado com um. Ao clicar em Conciliar Mapeados, a operação será finalizada: se o item selecionado for um Lançamento Bancário, ele será compensado. Se for uma Conta a Pagar ela será setada como paga. Se for uma Conta a Receber, será deixada como recebida. 5. Essa área faz a conciliação automática dos lançamentos bancários. Clicando em Mapear Automaticamente o Hábil Empresarial irá procurar os lançamentos que tiverem a mesma informação e fará o mapeamento, marcando-o com um. Você pode escolher se o critério usado para mapear os lançamentos será o Documento + Valor, apenas o Documento ou apenas o Valor.

298 289 E ainda existe uma opção chamada Incluir Repetidos. Ela funciona da seguinte forma: Supondo que existam dois lançamentos de R$ 100,00 no arquivo de extrato (parte superior) e três lançamentos com o mesmo valor no Hábil Empresarial (parte inferior). Se a opção estiver desmarcada, e você estiver mapeando os lançamentos pelo Valor, o Hábil Empresarial irá localizar o primeiro lançamento de R$ 100,00 do extrato, e mapear com o primeiro lançamento encontrado no seu banco de dados que possua o mesmo valor. Os outros lançamentos que possuem o mesmo valor não serão mapeados. Mas se a opção estiver marcada, o software irá localizar o primeiro lançamento do extrato e mapear com o primeiro lançamento encontrado. Depois irá localizar o segundo lançamento do extrato e mapear com o segundo lançamento encontrado. Enquanto houver lançamentos não-mapeados no arquivo de extrato, o Hábil Empresarial buscará lançamentos no banco de dados. Se você estiver mapeando os lançamentos pelo Documento + Valor não será preciso marcar essa opção, porque no arquivo de extrato não haverão lançamentos com o mesmo número de documento. 6. E nessa área você pode configurar o período usado para mostrar os lançamentos bancários, contas a pagar e contas a receber Cartões e Convênios Manutenção de Lançamentos Quando você faz um recebimento ou pagamento usando cartão/convênio, é nesse cadastro que o Hábil Empresarial lança. Aqui você terá todos os lançamentos feitos com cartão ao pagar ou receber uma conta, e também nas movimentações de estoque. Para visualizá-lo, acesse o menu Movimentos/ Cartões e Convênio/ Manutenção de Lançamentos. Para fazer lançamentos nessa tela, clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação.

299 Menus Código: esse campo será preenchido pelo Hábil Empresarial automaticamente. Esse é um padrão do sistema, ele irá gerar um código automático e seqüencial em todos os cadastros. 2. Cartão/Convênio: digite o código ou use o botão de pesquisa para localizar o cartão/convênio desse lançamento. 3. Data: escolha a data em que o lançamento foi feito, geralmente a data atual. 4. Valor: digite o valor do lançamento. 5. Cancelado: marque essa opção se o lançamento foi cancelado. 6. Tipo: escolha se o lançamento é Pagamento ou Recebimento. 7. Centro de Custo: escolha o Centro de Custo do lançamento. 8. Histórico: digite o histórico do lançamento. 9. Observações: para dados adicionais sobre o lançamento. O preenchimento manual dessa tela não é muito comum, já que o lançamentos nessa tela automaticamente. Hábil Empresarial faz os Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V) Baixa de Lançamentos É nessa tela que você fará a compensação dos lançamentos no cartão/convênio e poderá escolher a conta bancária que será feito o depósito/débito. Acesse o menu Movimentos/ Cartões e Convênios/ Baixa de Lançamentos.

300 291 No campo Código Cartão, informe o código ou use o botão de pesquisa para localizar o cartão/ convênio que você deseja compensar os lançamentos. 1. Lançamentos com data entre: marque essa opção se você quiser que o Hábil mostre somente os lançamentos que tiverem sido feitos no período informado. Empresarial 2. Tipos de Lançamentos: selecione se os lançamentos mostrados serão A Receber ou A Pagar. 3. Lançamentos compensados no dia: informe a data em que foi feita a compensação dos lançamentos, geralmente é usada a data atual. 4. Baixar: marque essa opção nos lançamentos que você deseja baixar. 5. Depositar na conta: informe o código ou use o botão para pesquisar a conta bancária em que serão depositados/debitados os lançamentos. 6. Dar baixa no caixa: marcando essa opção, será feito um lançamento no caixa usando as contas de transferência ( Transferência Banco->Caixa ou Transferência Caixa->Banco, dependendo se o lançamento for A Pagar ou A Receber). Após preencher os campos, clique em Baixar. Os lançamentos baixados serão depositados/debitados na conta bancária escolhida.

301 Menus Ordens de Serviço Cadastro de Ordens de Serviço ATENÇÃO! A partir da versão 6.7, se o arquivo Habil.fis (arquivo de configuração da impressora fiscal) estiver configurado de acordo com o Ato COTEPE nº 6 de 14 de Abril de 2008, não será possível excluir uma Ordem de Serviço. A Ordem de Serviço (OS) serve para você gerenciar os serviços que estão em andamento. Se sua empresa trabalha com assistência técnica ou prestação de serviços, essa rotina será bastante útil. Acesse o menu Movimentos/ Ordens de Serviço. 1. Cabeçalho: nessa tela você terá as principais informações sobre a Ordem de Serviço. Clique aqui para ter maiores informações sobre essa guia. 2. Cliente: aqui você poderá escolher o cliente referente a essa Ordem de Serviço. 3. Equipamentos: nessa guia você poderá informar todos os Equipamentos envolvidos na OS. Clique aqui para ver maiores informações sobre essa guia. 4. Observação: use essa guia para cadastrar informações adicionais.

302 Campos Usuário: clique aqui para ver mais sobre essa rotina. 6. Anexos: clique aqui para maiores informações sobre essa guia. 7. Nessa área você poderá cadastrar todos os produtos e serviços referentes a OS. Clique aqui para ter maiores informações. 8. Finaliza: após salvar o cadastro da OS, basta clicar nesse botão para que a tela da Movimentação de Estoque seja aberta. Lembrando que a OS não alterará o estoque dos produtos nem gerará nenhum tipo de lançamento financeiro. Somente após finalizada, é que o estoque será alterado e os lançamentos serão feitos. No Cabeçalho, você encontra os seguintes campos: 1. Sempre que essa "bolinha" estiver verde, é porque a OS ainda não foi finalizada. Se ela estiver vermelha, é porque a OS já foi finalizada uma ou mais vezes. Você pode finalizar uma OS quantas vezes quiser. 2. Tipo de Serviço: selecione se o serviço será a vista ou a prazo. 3. Prioridade: selecione se a prioridade da OS é Urgente, Alta, Média ou Baixa. 4. Tipo Atendimento: selecione um dos Tipos de Atendimento cadastrados. 5. Status: selecione um dos Status cadastrados. 6. Modalidade: selecione uma das Modalidades cadastradas. 7. Atendente: selecione o Atendente (Funcionário) responsável pela OS. 8. Solicitado por: informe quem foi que solicitou a OS. 9. Total dos Produtos: esse campo será preenchido automaticamente conforme o que foi cadastrado na guia Produtos. Ele vai conter o valor total dos produtos.

303 Menus Total dos Serviços: esse campo será preenchido automaticamente conforme o que foi cadastrado na guia Serviços. Ele vai conter o valor total dos serviços. 11. Total da Ordem de Serviço: mostra o valor total dos produtos mais os serviços da OS. Na guia Equipamentos você encontra o seguinte: 1. Código: informe o código ou use o botão de pesquisa para localizar o Equipamento que será consertado. Você pode preencher os demais campos mesmo não tendo nenhum equipamento cadastrado. 2. Descrição: esse campo será preenchido automaticamente, mas você pode alterá-lo se quiser. 3. Quantidade: informe a quantidade do Equipamento. 4. Nro Série: informe o número de série do equipamento. 5. Nro Nota: informe o número da nota fiscal. 6. Defeito: descreva o defeito que o equipamento está apresentando. Para acrescentar mais equipamentos, pressione Seta Para Baixo ou a tecla Insert. Na parte de Produtos e Serviços você tem o seguinte: Guia Produtos

304 Vend.: informe o código do vendedor (funcionário) ou clique no botão de pesquisa para localizálo. 2. Código: informe o código e o dígito-verificador do produto (1-9) ou clique no botão de pesquisa para localizá-lo no cadastro. 3. Qtde: informe a quantidade do produto selecionado. 4. Preço: esse campo poderá ser alterado se a opção Pode alterar preço? no Cadastro de Produtos estiver marcada. 5. Desc. %: informe a porcentagem de desconto concedida para esse produto. Guia Serviços 1. Vendedor: informe o código do vendedor (funcionário) ou clique no botão de pesquisa para localizá-lo. 2. Serviço: informe o código e o dígito-verificador do serviço (1-9) ou clique no botão de pesquisa para localizá-lo no cadastro. 3. Qtde: informe a quantidade do serviço selecionado. 4. Custo Unt: esse campo poderá ser alterado se a opção Pode alterar preço? no Cadastro de Serviços estiver marcada. Para acrescentar mais produtos ou serviços, pressione Seta Para Baixo ou Insert no seu teclado.

305 Menus 296 Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V) Consulta Ordens de Serviço Com essa nova rotina, você poderá consultar todas as Ordens de Serviço cadastradas no sistema, sem precisar gerar um relatório. Para acessar, vá ao menu Movimentos/ Ordens de Serviço/ Consulta de Serviços. Veja: 1. Essa área pode ser usada para filtrar os dados que aparecerão na tela, basta marcar o checkbox que está ao lado do campo. Com exceção do Prioridade, que possui informações padrão, as informações dos campos podem ser cadastradas no menu Arquivos/ Serviços. 2. Cliente: use esse campo para mostrar informações somente de determinado cliente ou deixe o campo em branco para mostrar todas as Ordens de Serviço, inclusive as que não possuem cliente.

306 Atendente: preencha esse campo para filtrar as informações por Funcionário (menu Arquivos/ Funcionário). Da mesma forma que o campo anterior, deixe em branco para mostrar todas as OS's. 4. Você também pode filtrar as informações pelo campo Previsão de Entrega. Basta marcar essa opção e selecionar o período. 5. Nessa área aparecerão as OS's selecionadas. Clicando duas vezes sobre qualquer uma delas, será aberta a tela de Cadastro de OS. 6. Abrir OS: clicando nesse botão, será aberto o Cadastro de Ordem de Serviço na OS selecionada na área 5. Não é possível imprimir as informações dessa tela. Caso você necessite, sugerimos que seja usado um relatório para isso Controle de Chamadas Telefônicas O Controle de Chamadas Telefônicas permite o controle das ligações feitas pelos funcionários da empresa, o destino e o tipo da ligação (particular, para a empresa, etc.). Acessando o menu Movimentos/ Controle de Chamadas Telefônicas aparecerá a seguinte tela para você:

307 Menus Data: informe a data em que a ligação foi feita. 2. Hora: informe a hora em que a ligação foi feita. 3. Efetuada por: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o funcionário que fez a ligação. 4. Solicitado por: digite o nome de quem solicitou a ligação. 5. Ligação para: nesse campo você pode escolher Outros, Cliente ou Fornecedor. Se você escolher a primeira opção, o campo Cliente/Fornecedor ficará desabilitado. 6. Cliente/Fornecedor: aqui você irá indicar para quem foi feita a ligação, Cliente ou Fornecedor. Informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizá-lo. 7. Destino: digite para onde foi feita a ligação. 8. Fone: esse campo será preenchido automaticamente quando você escolher o cliente ou fornecedor, mas você pode preenchê-lo se preferir. 9. Tipo: digite ou escolha o tipo da ligação que foi feita. As opções que aparecerão nesse campo, serão as digitadas por você nos cadastros anteriores. Então se você está cadastrando pela primeira vez, o campo aparecerá vazio. Se você preencher esse campo no primeiro cadastro, fechar e abrir a tela novamente, ele já estará mostrando uma opção. 10. Obs.: use esse campo para informações adicionais sobre o cadastro que está sendo inserido. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V) Situação do Cliente no SPC No Hábil Empresarial você encontra uma rotina para cadastrar os clientes que possuem alguma situação no SPC. Para isso, você pode usar o botão que está no PDV ou acessar o menu Movimentos/ Situação no SPC. O Hábil Empresarial NÃO faz a pesquisa on-line, é você quem deve cadastrar os clientes que possuem cadastro no SPC. Veja a tela:

308 Cliente: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o cliente que você deseja cadastrar ou visualizar os cadastros no SPC. 2. Nro Consulta: informe o número da consulta do SPC que o cliente possui. 3. Data: informe a data em que ele foi cadastrado. 4. Loja: informe o nome da empresa que o cadastrou no SPC. 5. Valor: informe o valor que consta no cadastro. 6. Registrado: informe se ele foi registrado ou não. 7. Aqui você poderá escrever avisos para seus funcionários. Coloque-os nos campos Alerta Linha 1 e Alerta Linha 2 e marque a opção Alerta Ativo. Na hora da venda ao selecionar o cliente, aparecerá uma tela com o(s) alerta(s) digitados por você. No campo Alerta Válido Até você informa a data em que o alerta não será mais válido. Você também tem esses campos no Cadastro de Clientes, na guia Outros. 8. Digite informações adicionais sobre o cliente.

309 Menus Emissão de Recibos Rápidos O cadastro de Recibos Rápidos lhe permite emitir recibos que não estejam ligados com nenhum outro cadastro do Hábil Empresarial. Basta cadastrar os valores e fazer a impressão. O Hábil Empresarial não fará nenhum lançamento financeiro usando esse recibo. Caso você queira, será necessário lançar os valores manualmente. Acessando o menu Movimentos/ Recibos Rápidos, você encontra a seguinte tela: 1. Estou Pagando: marque essa opção, caso você esteja pagando o valor para alguém. Se ela estiver desmarcada, o recibo cadastrado será um recebimento. 2. Data: informe a data do lançamento do recibo. 3. Valor: preencha com o valor. 4. Sacado: informe o nome da pessoa que está pagando o valor. 5. Endereço: informe o endereço do sacado. 6. Emitente: preencha com o nome de quem irá receber o valor. 7. CNPJ/CPF: informe o CNPJ ou CPF do emitente.

310 Endereço: preencha com o endereço do emitente. 9. Cidade: informe a cidade do emitente. 10. Referente: informe a que se refere o recibo que será emitido. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V) Controle de Vales de Funcionários Acessando o menu Movimentos/ Controle de Vales de Funcionários você tem uma tela para gerenciamento dos vales dos seus funcionários. Veja a tela:

311 Menus Funcionário: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o funcionário. 2. Mês: informe o mês a que o vale pertence. 3. Ano: informe o ano do vale. 4. Data: selecione a data em que o vale foi lançado. 5. Conta Caixa: digite o código ou clique no botão de pesquisa para localizar a conta caixa usada no lançamento do vale (essa conta caixa também será usada para fazer o lançamento no caixa com o valor do vale). 6. Centro de Custo: informe o centro de custo, se houver. 7. Descrição: digite a descrição para o vale. 8. Valor: informe o valor do vale. 9. Total: esse campo mostrará o total de vales lançados para o funcionário no mês selecionado Controle de Ponto de Funcionários No menu Movimentos você encontra uma nova opção chamada Ponto de Funcionários. Ela guarda o horário de entrada e saída de expediente dos seus funcionários. Veja a tela:

312 Nessa área aparecerá a hora atual (a hora do Windows). 2. Aqui você irá informar o código do Funcionário (menu Arquivos/ Funcionários, campo Código). 3. Nesse campo, informe a senha do ponto. Essa senha não é a senha de usuário (menu Arquivos/ Usuários do Sistema), é a senha que está no menu Arquivos/ Funcionários, guia Outros, campo Senha Ponto. 4. Se você usa leitor de código de barras para a leitura do cartão do funcionário, marque esse checkbox. Fazendo isso, o Hábil Empresarial preencherá o campo código e irá para o campo Senha. 5. Informa o próximo horário que precisa ser preenchido. 6. Mostra os dados que estão no cadastro. 7. Alterar Senha: clicando nesse botão, é possível alterar a senha de ponto do funcionário. Basta informar a senha antiga e a nova senha. 8. Confirma: ao clicar nesse botão, o Hábil Empresarial irá marcar na Saída do 2º Turno o horário que está na parte superior da tela (item 1). 9. Cancela: limpa os campos 2 e Admin: caso ocorra um erro no preenchimento de algum turno, é possível alterar os horários,

313 Menus 304 mas será necessário a intervenção do Administrador do Sistema: 1. Código Admin: informe aqui o código do usuário administrador (menu Arquivos/ Usuários do Sistema). 2. Senha: essa é a senha do usuário, que é informada na tela de Usuários do Sistema, e não a senha do ponto. 3. Essa área só ficará liberada quando a senha for digitada. Aqui você poderá fazer as alterações nos horários do funcionário, caso haja alguma irregularidade. Clicando em OK, os horários estarão corrigidos, você só precisará clicar em Confirma na tela do Ponto para salvar as alterações. 4. Caso a alteração necessária seja em uma data anterior, clique na guia Arquivo. Será mostrado todo o histórico do funcionário, veja:

314 305 Basta localizar a data em que o horário precisa ser alterado. Para facilitar a procura, use os campos de Data Inicial e Final. Essa rotina ainda possui um relatório especial. Ele mostra os horários dos funcionários e o total de horas trabalhadas por cada um. Para acessá-lo, vá ao menu Relatórios/ Especiais/ Ponto de Funcionário. A tela que aparecerá é a seguinte: Basta escolher as condições e clicar em Gera/Imprime. Assim o relatório aparecerá na tela para você.

315 Menus Controle de Tarefas O cadastro de Tarefas serve para você definir atividades que não têm um horário específico para serem cumpridas. Essas tarefas serão mostradas na Agenda de Compromissos até serem cumpridas. Para acessar o cadastro, vá ao menu Movimentos/ Tarefas. 1. Descrição: informe o nome da tarefa que será executada. 2. Duração Estimada: informe a duração que a tarefa terá. Você pode deixar esse campo em branco, se preferir. 3. Prioridade: defina a prioridade que a tarefa possui. Você pode escolher entre Insignificante, Baixa, Média, Alta e Urgente. 4. Completa/Concluída: marque essa opção se a tarefa já estiver sido concluída. 5. Concluída em: preencha com a data em que a tarefa foi concluída. 6. Observações: use esse campo para informações adicionais. Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).

316 PDV Características Gerais O PDV é uma tela feita especificamente para operações rápidas no balcão. Ela não possui tantos recursos como a Movimentação de Estoque (menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas e Saídas) justamente para agilizar o processo. O PDV está dentro do menu Movimentos/ PDV. Veja: *Tela capturada usando outro padrão de aparência para o PDV. Clique aqui e saiba mais sobre esse recurso. Note que os botões que estão a direita da tela, possuem teclas de atalho. Se você pressionar F6 por exemplo, abrirá a tela para Consulta de Produtos. Se pressionar F8, será aberto o menu do botão Cancelamentos. Isso porque não é necessário usar o mouse no PDV. Se você preferir, basta o uso do teclado (navegando entre os campos usando a tecla Tab). Em todas as telas você terá teclas de atalho, seja usando uma tecla, F8 por exemplo, ou usando duas - Alt + Seta Para Baixo para acessar a pesquisa

317 Menus dos campos que possuem o ícone Alt + S). 308 ou Alt + Letra Sublinhada, no caso de botões como Salvar ( Use os links abaixo para visualizar outros tópicos relacionados ao PDV: Como abrir o caixa Como fazer Vendas Como fazer Recebimentos Como fazer Trocas Como emitir Nota Fiscal Como emitir Cupom Fiscal Nota Complementar Botões do PDV F3 - Caixa O PDV possui um caixa somente dele, chamado caixa-gaveta. Todas as vendas feitas no caixagaveta, cairão no caixa do Hábil Empresarial (menu Movimentos/ Caixa/ Lançamentos no Caixa). O caixa-gaveta do PDV possibilita um controle mais detalhado das vendas feitas, porque ao fechá-lo, será mostrada toda a movimentação feita no PDV durante o período em que o caixa-gaveta esteve aberto. Se você trabalha com várias máquinas, cada uma delas terá um caixa-gaveta - como no supermercado -, e você terá como saber exatamente qual o movimento de cada uma. Apesar das vendas do caixa-gaveta entrarem no caixa do Hábil Empresarial, eles não têm nenhuma outra relação. Eles trabalham com fechamentos separados. Para saber mais sobre o caixa do Hábil Empresarial, clique aqui. Ao clicar em F3 - Caixa ou pressionar a tecla F3, aparecerão várias opções, veja abaixo para que cada uma serve:

318 Abertura do Caixa: clicando nessa opção, o caixa-gaveta do PDV será aberto e você poderá efetuar as vendas. Escolhendo essa opção, aparecerá a seguinte tela:

319 Menus 310 A explicação para esses campos, você encontra no tópico Como abrir o caixa. 2. Cancela o Último Fechamento: escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial irá cancelar o fechamento anterior. Assim quando você fechar o caixa-gaveta atual, os valores do caixa-gaveta anterior serão incluídos no caixa atual. 3. Fechamento do Caixa: escolha essa opção para fechar o caixa-gaveta do PDV. Fazendo isso, aparecerá uma tela com todos os lançamentos que foram feitos no período em que o caixa-gaveta esteve aberto. Veja:

320 311 Basta informar o usuário e a senha (caso você esteja trabalhando com Usuários do Sistema) para ver toda a movimentação do período. Clicando em Fecha Caixa, aparecerá uma tela de confirmação, com todas as informações referentes àquele caixa. Lembrando que, caso você esteja usando o Hábil Empresarial com senha, o usuário deve ter permissão para fechar o caixa. Essa configuração é feita no menu Arquivos/ Usuários do Sistema, guia Outros. 4. Pausa: caso o usuário que está efetuando as vendas precise se ausentar, clique nessa opção. Assim será aberta a tela de senha de acesso e as vendas só poderão ser feitas se o usuário informar a senha novamente. Assim ninguém terá acesso ao Hábil Empresarial enquanto o responsável estiver fora. Essa opção só ficará habilitada se você estiver usando o senha. Hábil Empresarial com

321 Menus Troca Usuário: use essa opção para trocar o usuário que está operando o PDV. Essa opção só ficará habilitada se você estiver usando o Hábil Empresarial com senha. 6. Caso você precise retirar ou acrescentar valores no caixa-gaveta do Hábil Empresarial, use essas opções de sangria/suprimentos. Após solicitar sua senha de acesso, será aberta a seguinte tela: Caso você esteja fazendo uma Sangria de Valores, os campos Vale de Funcionários e Funcionário ficarão habilitados. Marcando o primeiro campo, o Hábil Empresarial irá cadastrar um vale de funcionário automaticamente (menu Movimentos/ Vales de Funcionários), para o funcionário escolhido no segundo campo. Mas isso só é válido para Sangrias de Valores. Essa tela possui os mesmos campos da tela de abertura. Para saber exatamente para que cada um serve, clique aqui. 7. Ativa Horário de Verão: clicando nessa opção, o horário da impressora será adiantado em uma hora. Mas ATENÇÃO! Este recurso somente funcionará se você utilizá-lo logo após a emissão da Leitura X, na abertura do caixa (PDV) antes de emitir qualquer cupom fiscal. 8. Desativa Horário de Verão: clicando nessa opção, o horário da impressora será atrasado em uma hora. Mas ATENÇÃO! Este recurso somente funcionará se você utilizá-lo logo após a emissão da Leitura X, na abertura do caixa (PDV) antes de emitir qualquer cupom fiscal.

322 Emite uma Redução Z: clicando nessa opção, será impressa uma redução Z e automaticamente a impressora será bloqueada, em função disso essa é uma operação que só deve ser feita no final do dia, quando as vendas já foram encerradas. Após o bloqueio a impressora só será liberada no próximo dia as 00:01 horas. 10. Emite uma Leitura X: clique nessa opção para imprimir uma leitura X da impressora fiscal. Nessa leitura serão impressas informações importantes sobre a impressora fiscal usada, como alíquotas, planos de pagamento, etc. Você precisará dessas informações para fazer a configuração da impressora fiscal no Hábil Empresarial. 11. Para uso do FISCO - PAF-ECF, estes recursos serão utilizados para a emissão de arquivos e relatórios gerenciais conforme exige o Ato COTEPE nº 6 de 14 de Abril de Leitura Memória Fiscal Simp. - LMFS: escolha essa opção para imprimir a memória fiscal da impressora. Ela mostra informações gerais sobre a impressora e tudo o que já foi feito. Geralmente o fiscal irá solicitar essa leitura. É também importante informar que no primeiro dia de um novo mês, quando a impressora é ligada, ela imprime automaticamente uma leitura da memória fiscal com várias informações e inclusive com a totalização das vendas por alíquota F8 - Cancelamentos O botão F8 - Cancelamentos serve para cancelar tanto vendas já feitas como inclusão de produtos em vendas que estão em andamentos. Ao clicar sobre esse botão ou pressionar F8, aparecerá o seguinte: 1. Cancela Venda Atual: essa opção ficará habilitada se existir uma venda em andamento. Clique sobre ela para cancelar a venda. 2. Cancela qualquer Venda: escolha essa opção para cancelar uma venda que já foi feita. Ao clicar sobre ela, aparecerá uma tela pedindo para você localizar a venda que será cancelada, veja:

323 Menus 314 Basta informar o número da venda ou o número do cupom fiscal ou ainda clicar no botão de pesquisa para localizar um dos dois. Os dados da venda serão mostrados na parte inferior da tela. Ao cancelar a venda, ela e os lançamentos financeiros são setados como cancelados e as quantidades dos produtos retornam ao estoque. 3. Cancela Troca: clique nesse botão para cancelar alguma Troca feita anteriormente. Será mostrada a tela abaixo:

324 315 Informe o número da troca ou o número do cupom. Você também pode localizar através do botão de pesquisa. 4. Cancela Último Item: cancela o último produto/serviço incluído na venda. Ela só ficará ativa se existir uma venda em aberto. 5. Cancela qualquer Item: cancela qualquer um dos produtos ou serviços incluídos na venda. Ao clicar sobre ela aparecerá a seguinte tela: Digite a posição do item que será cancelado e clique em Cancelar Item. 6. Cancela Último Cupom: escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial irá cancelar o último

325 Menus 316 cupom fiscal emitido e a venda ligada à ele. A venda e os lançamentos financeiros são setados como cancelados e as quantidades dos produtos retornam ao estoque. 7. Cancela Último Recebimento: essa opção irá cancelar o último recebimento de contas feito pelo PDV. Será mostrada uma tela com os dados da conta recebida, veja exemplo abaixo. Os lançamentos financeiros são setados como cancelados F9 - Recebimentos Você pode fazer Recebimentos de Contas usando o PDV. Para isso, basta estar com o caixa aberto e clicar no botão F9 - Recebimentos ou pressionar F9. Aparecerá a seguinte tela:

326 Nessa área aparecerão os dados do cliente que você escolheu. Para escolher, informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizá-lo no cadastro. 2. Essa tela mostra os produtos que foram comprados na venda que gerou a conta a receber selecionada. 3. Nessa área serão mostradas as contas a receber que ainda estão pendentes. Para receber, marque o "quadradinho" que está a esquerda da linha. 4. Detalhes da Venda: aqui aparecerão informações sobre a venda que gerou a conta que está sendo recebida. 5. Aqui serão mostrados os juros ou descontos que o cliente possui, e o total devido. 6. Total Pago: nesse campo você irá informar o valor recebido do cliente. Caso o cliente tenha feito um pagamento parcial, informe o valor nesse campo. 7. Se você precisar trabalhar com troco, informe o valor no campo Dinheiro e o Hábil Empresarial calculará o valor automaticamente. 8. Valor Rcto.: informe a data em que a conta foi recebida, geralmente a data atual. Depois de preencher os campos necessários, clique em Receber. Será mostrada a tela abaixo:

327 Menus 318 Cheque: escolhendo essa opção, serão mostrados alguns campos para que você possa preencher, veja: 1. Código do Banco: informe o código do banco usado para emissão do cheque do cliente. 2. Agência: digite a agência do cliente. 3. Conta: digite o número da conta do cliente. 4. Número: digite o número do cheque do cliente. 5. Pré-datado: marque essa opção se o cheque recebido é pré-datado.

328 Bom Para: esse campo só ficará liberado para preenchimento se a opção Pré-datado estiver marcada. Informe a data do "bom para" do cheque. 7. Total pago c/ Cheque: preencha esse campo com o valor do cheque emitido. Escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial fará um lançamento no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Manutenção de Cheques Recebidos. Cartão/Convênio: se você escolher essa opção, será mostrada a tela abaixo: 1. Cartão/Convênio: digite o código ou use o botão para pesquisar o cartão ou convênio usado no recebimento. 2. Total recebido Cartão: informe o valor recebido usando cartão ou convênio. 3. Vencimento: digite a data do vencimento do lançamento. Confirmando o pagamento, será feito um lançamento na Manutenção de Lançamentos do controle de Cartões e Convênios. Depósito Bancário: ao escolher essa opção, será mostrada a tela abaixo: 1. Código da Conta: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar a Conta Bancária em que foi feito o lançamento. 2. Total recebido Depósito: informe o valor recebido usando esse tipo de pagamento. Confirmando, o Hábil Empresarial fará um lançamento no menu Movimentos/ Controle

329 Menus 320 Bancário/ Lançamentos Bancários. Assim a conta será mostrada no cadastro como Recebida (menu Movimentos/ Contas a Receber/ Cadastro de Contas a Receber) F11 - Outros Pressionando F11 ou clicando sobre o botão F11 - Outros no PDV, será mostrado o menu: 1. Aparência do PDV: nessa opção, você poderá escolher qual o padrão de cores que o PDV terá. 2. Troca: escolhendo essa opção, você poderá trocar produtos de alguma venda feita anteriormente. Clique aqui para ter maiores informações sobre essa rotina. 3. Segunda Via do Carnê: caso o cliente tenha perdido o carnê com as parcelas pendentes, você pode imprimir novamente. Clicando nessa opção, aparecerá uma tela para escolha do cliente, veja:

330 321 Basta informar o código do cliente ou clicar no botão de pesquisa para localizá-lo no cadastro. Feito isso, escolha a venda que você quer reimprimir e clique no botão Imprime. A impressão do carnê é configurada no menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, guia PDV/Imp. 4. Extrato do Cliente: você pode também imprimir um relatório contendo toda a movimentação financeira do cliente. Escolhendo essa opção, será mostrada a tela abaixo: Basta selecionar o cliente e o período e clicar em Imprimir. A configuração para impressão do extrato de cliente é feita na guia PDV/Imp., no menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema. 5. Calculadora com Fita: clique nessa opção para mostrar a calculadora com fita do Hábil Empresarial. 6. Calculadora Normal: nessa opção você tem a calculadora normal. 7. Configurar Impressora: escolha essa opção para abrir a tela de configuração de impressora do Windows Situação SPC No Hábil Empresarial você encontra uma rotina para cadastrar os clientes que possuem cadastro no SPC. Para isso, você pode usar o botão que está no PDV ou acessar o menu Movimentos/ Situação no SPC. O Hábil Empresarial NÃO faz a pesquisa on-line, é você quem deve cadastrar os clientes que possuem alguma situação no SPC. Veja a tela:

331 Menus Cliente: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o cliente que você deseja cadastrar ou visualizar os cadastros no SPC. 2. Nro Consulta: informe o número da consulta do SPC que o cliente possui. 3. Data: informe a data em que ele foi cadastrado. 4. Loja: informe o nome da empresa que o cadastrou no SPC. 5. Valor: informe o valor devido por ele. 6. Registrado: informe se ele foi registrado ou não. 7. Aqui você poderá escrever avisos para seus funcionários. Coloque-os nos campos Alerta Linha 1 e Alerta Linha 2 e marque a opção Alerta Ativo. Assim na hora da venda, ao selecionar o cliente, aparecerá uma tela com o(s) alerta(s) digitados por você. No campo Alerta Válido Até você informa a data em que o alerta não será mais válido. Você também tem esses campos no Cadastro de Clientes, na guia Outros. 8. Digite informações adicionais sobre o cliente.

332 Como abrir o Caixa Primeiro você precisa abrir o PDV. Para isso, acesse o menu Movimentos/ PDV ou pressione Shift + F4. Aparecerá a seguinte tela: O PDV possui um caixa-gaveta (como um caixa de supermercado), para iniciar as vendas, é necessário abrir esse caixa. Para isso, clique em F3 - Caixa e escolha a opção Abertura do Caixa. Clicando sobre ela, aparecerá a seguinte tela:

333 Menus 324 Hábil Empresarial com senha, essa parte da tela será habilitada e a abertura só será permitida se você informar a senha do usuário. Se o Hábil Empresarial não está sendo 1. Se você usa o usado com senha, essa parte da tela ficará desabilitada. 2. Dinheiro: informe o total em dinheiro que você possui no caixa-gaveta. 3. Cheques: informe o valor total em cheques que você possui no caixa-gaveta. 4. Conta Caixa: se você preferir, informe uma conta do caixa. Assim o Hábil Empresarial fará um lançamento no caixa principal (menu Movimentos/ Caixa/ Lançamentos no Caixa) com o valor total (Dinheiro + Cheques) e na conta do caixa escolhida. 5. CC: se preferir, informe um Centro de Custos. Assim, no lançamento feito no caixa principal do Hábil Empresarial, será usado o centro de custos escolhido. 6. Histórico: preencha com o histórico que será usado para o lançamento no caixa principal do Hábil Empresarial. Deixando esse campo em branco, o Hábil Empresarial usará a descrição da conta do caixa como histórico. 7. Essa área não ficará habilitada na abertura do caixa, somente ao efetuar Sangrias de Valores. 8. Obs.: use esse campo para informações adicionais sobre o caixa aberto. Clicando em OK, o caixa estará aberto, e você verá que vários outros botões ficarão habilitados,

334 325 veja: Use os links abaixo para visualizar outros tópicos relacionados ao PDV: Como abrir o caixa Como fazer Vendas Como fazer Recebimentos Como fazer Trocas Como emitir Nota Fiscal Como emitir Cupom Fiscal Nota Complementar Como fazer Vendas Para efetuar vendas, você primeiro precisa abrir o caixa do PDV. Depois disso, clicar no botão F4 Abre Venda. Fazendo isso, será aberta uma tela pedindo se a venda será A Vista, A Prazo, ou se você irá Importar Orçamento ou Importar Serviço (Ordem de Serviço).

335 Menus Vendas a Vista Vendas a Prazo Definir mais tarde Importar Orçamento Importar Serviço Vendas Vendas a Vista Escolhendo essa opção, será apresentada essa tela do PDV para você: 326

336 Cliente: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o Cliente da venda. Se a venda não possui cliente, deixe esse campo em branco. 2. Caso o cliente não esteja cadastrado, clique nesse botão para cadastrá-lo. Aparecerá a seguinte tela: Basta preencher os campos e marcar a opção Incluir no Cadastro, para que o cliente seja lançado no cadastro. Você também pode alterar um cadastro já feito, selecionando o cliente e clicando nesse

337 Menus 328 botão. Aparecerá a mesma tela, mas com os campos preenchidos com os dados do cliente. Altere os dados necessários e marque a opção Atualizar dados no cadastro. 3. Vendedor: informe o código ou clique no botão de pesquisar para localizar o vendedor ( funcionário) responsável pela venda. 4. Obs.: clicando nesse botão, aparecerá uma tela para você cadastrar observações sobre o Cliente. Essa observação aparecerá na nota fiscal e nos comprovantes de venda que você imprimir. 5. Produto: digite o código + dígito verificador (1-9) para incluir o produto ou serviço. Aqui você possui alguns recursos que facilitam a inclusão do produto: v + (código do vendedor): digitando isso e pressionando Enter antes de inserir o produto, o Hábil Empresarial trocará o vendedor para o próximo produto inserido. Por exemplo: Se o vendedor 4 vendeu o produto X e o vendedor 5, o produto Y, digite v4 e pressione Enter. Depois digite o código do produto X e insira-o na venda. Feito isso, digite v5, pressione Enter e depois insira o produto Y na venda. Ao clicar sobre os produtos na área 9, você verá que pertencem a vendedores diferentes. Use isso caso uma mesma venda tenha vendedores diferentes. (quantidade) * (código do produto): outro recurso interessante é digitar a quantidade antes do código do produto. Use isso se você trabalha com leitor de código de barras. Por exemplo: Se você efetuou uma venda de 3 unidades para o produto de código 19. Ao inserir o produto, digite 3*19 e pressione Enter. Quando o produto for lançado na área 9, você verá que a quantidade dele será 3. (sinal de mais) + (descrição do produto): digitando o sinal de mais (+) no campo Produto, será iniciada uma pesquisa incremental no PDV. Você só precisa digitar as iniciais do produto e navegar com as teclas Seta para cima e Seta para baixo no seu teclado para localizar o produto. Ao localizálo, pressione Enter para incluí-lo na venda. Você pode usar esse recurso quando não souber o código do produto. 6. Qtde: informe a quantidade vendida do produto/serviço. 7. Preço: se a opção Pode alterar preço? do Cadastro de Produtos estiver marcada, você poderá alterar esse campo. Caso contrário não será possível. 8. % Desc.: caso o produto possua desconto, informe nesse campo. É necessário que o produto esteja liberado para receber desconto, na guia Descontos do Cadastro de Produtos. 9. É nessa área da tela que aparecerão os produtos incluídos na venda. Para incluir o produto na venda, basta pressionar Enter estando em qualquer um dos campos de 4 a 7. Para cancelar alguma inclusão de produto, clique sobre F8 - Cancelamentos e escolha o item que você deseja cancelar. 10. Nessa área aparecerão as imagens dos produtos, caso você tenha incluído alguma no Cadastro

338 329 de Produtos, na guia Imagens. Após incluir os produtos na venda, clique em F4 - Fecha Venda. Se sua venda não possuir cliente, aparecerá uma mensagem pedindo se você deseja finalizar mesmo assim, confirme. Será mostrada a tela abaixo: 1. Para cada venda feita, o Hábil Empresarial irá gerar um Número da Venda. Esse número será usado em outras rotinas do PDV como Cancelamentos, Trocas, etc. 2. Plano de Pagamento: como a venda é a vista, o Plano de Pagamento é o padrão, não há como alterá-lo. 3. Essa área da tela mostra as parcelas geradas e os dados de cada uma. Como nesse caso a venda

339 Menus 330 é a vista, não haverão parcelas, somente um pagamento. Você pode alterar os valores que aparecem nessa área. 4. Nessa área você pode escolher o tipo de pagamento que será usado. 5. Aqui você tem um resumo dos descontos e acréscimos dados na venda e se há um desconto/ acréscimo no Plano de Pagamento. 6. Cálculo do Troco: caso você precise calcular o troco, basta informar o valor pago pelo cliente no campo Pago e o Hábil Empresarial calculará e mostrará o valor no campo Troco. Mas não é necessário preencher esse campo. Mesmo deixando esse campo em branco e clicando em Salvar, a venda será salva. 7. Salvar com Detalhes: caso essa venda possua mais de um tipo de pagamento, clique nesse botão para escolher. Clique aqui para ter mais informações. Depois de escolher o tipo de pagamento, clique em Salvar ou Salvar com Detalhes para finalizar a venda. Se você emite nota fiscal, nesse momento será iniciada a impressão da mesma. Use os links abaixo para visualizar outros tópicos relacionados ao PDV: Como abrir o caixa Como fazer Vendas Como fazer Recebimentos Como fazer Trocas Como emitir Nota Fiscal Como emitir Cupom Fiscal Nota Complementar Vendas a Prazo As Vendas a Prazo no PDV são praticamente iguais as Vendas a Vista, elas só diferem na finalização. Enquanto a venda a vista já possui um Plano de Pagamento padrão - A VISTA (Preço de Etiqueta) -, na venda a prazo você precisa escolher um plano de pagamento (clique aqui para saber como cadastrá-los). Veja abaixo a tela de finalização de uma venda a prazo:

340 331 Note que ao contrário da venda a vista, aqui você poderá escolher qual o plano de pagamento. Informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizá-lo. Feito isso, a tela aparecerá da seguinte forma:

341 Menus Nessa área você verá as parcelas que foram geradas por causa do Plano de Pagamento escolhido. Você pode alterar os dados das parcelas. 2. Nessa área você escolhe o tipo de pagamento para cada uma das parcelas. 3. Aqui será mostrado o total da venda de acordo com o plano de pagamento usado. Note que ele possui R$ 0,01 de acréscimo. Isso porque o plano está em 3x, o que dificulta o arredondamento. Por isso sugerimos que você altere o campo Valor de uma das parcelas na área 1. Feito isso, clique em Salvar. Fazendo isso a venda será finalizada. Use os links abaixo para visualizar outros tópicos relacionados ao PDV:

342 Como abrir o caixa Como fazer Vendas Como fazer Recebimentos Como fazer Trocas Como emitir Nota Fiscal Como emitir Cupom Fiscal Nota Complementar Definir mais tarde Escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial lhe dará a opção de escolher o Plano de Pagamento que quiser. Ao contrário da Venda a Vista onde o Plano de Pagamento é padrão, e na Venda a Prazo onde você não pode escolher o Plano de Pagamento a Vista, com essa opção você pode finalizar a venda da maneira que quiser. Use essa opção quando o cliente ainda não decidiu a forma de pagamento que será usada. Após fechar a venda, proceda da mesma forma que na Venda a Prazo. A diferença é que aqui, você pode escolher qualquer Plano de Pagamento Importar Orçamento/Serviço Você também pode escolher importar um orçamento pelo PDV. Fazendo isso, aparecerá a seguinte tela: Digite o código do orçamento nesse campo e clique em OK. Caso você não saiba o código, deixe o campo em branco e clique em OK para que seja aberta uma tela de pesquisa com todos os orçamentos cadastrados que ainda não foram finalizados. Feito isso, aparecerá uma tela mostrando todos os produtos daquele orçamento (caso a opção Verifica orçamento antes de importar esteja marcada na tela de Opções do PDV).

343 Menus 334 Confirmando, será mostrada uma janela pedindo se você deseja fazer a venda a vista ou a prazo. É só proceder como instruído nos tópicos anteriores. A importação de Ordens de Serviço (OS) funciona da mesma forma que a importação dos orçamentos, descrita acima. Clicando em F4 - Abre Venda e depois selecionando a quarta opção, será aberta a seguinte tela: Informe o código da ordem de serviço ou clique em OK com o campo vazio, para que seja aberta a tela de pesquisa. Assim você poderá localizar a OS. Feito isso, aparecerá uma janela pedindo se você deseja fazer uma venda a vista ou a prazo.

344 335 Use os links abaixo para visualizar outros tópicos relacionados ao PDV: 1. Como abrir o caixa 2. Como fazer Vendas 3.Como fazer Recebimentos 4. Como fazer Trocas 5. Como emitir Nota Fiscal 6. Como emitir Cupom Fiscal 7. Nota Complementar Tipos de Pagamento Ao clicar em F4 - Fecha Venda, aparecerá uma tela para escolha do Plano de Pagamento onde você poderá escolher também o tipo de pagamento que será feito, veja: Dinheiro: escolhendo essa opção, a parcela será paga em dinheiro, não aparecerá nenhuma tela extra. O Hábil Empresarial fará um lançamento no caixa principal (menu Movimentos/ Caixa/ Lançamentos no Caixa) no valor. Cheque: escolhendo essa opção, será aberta uma tela para preenchimento dos dados do cheque, veja: 1. Código do Banco: informe o código ou use o botão de pesquisa para localizar o banco usado para emissão do cheque do cliente. 2. Agência: digite a agência do cliente. 3. Conta: digite o número da conta do cliente.

345 Menus Número: digite o número do cheque do cliente. 5. Bom Para: Informe a data do "bom para" do cheque caso ele seja pré-datado. Se não for, informe a data atual. 6. Observações: informe dados adicionais sobre o cheque. 7. Caso você use TEF (Transferência Eletrônica de Fundos), escolha entre Consulta Tecban ou Consulta RedeCard. Se você não usa TEF, escolha a opção Sem Consulta. Ao confirmar o recebimento, o Hábil Empresarial irá fazer um lançamento no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Manutenção de Cheques Recebidos. Cartão/Conv: se você escolher essa opção, aparecerá o seguinte: 1. Cartão/Convênio: digite o código ou use o botão de pesquisa para localizar o cartão/convênio que será usado para o pagamento. 2. Observações: informe dados adicionais. Confirmando o recebimento, será feito um lançamento na Manutenção de Lançamentos no controle de Cartões e Convênios. Duplicata: escolhendo essa opção, não aparecerá nenhum campo extra. O Hábil Empresarial criará uma conta a receber (menu Movimentos/ Contas a Receber/ Cadastro de Contas a Receber) no valor da parcela. Clicando no botão Salvar com Detalhes, será mostrada essa tela (a opção Crédito de Cliente não aparecerá em todos os casos):

346 337 Dinheiro: escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial fará um lançamento no caixa principal (menu Movimentos/ Caixa/ Lançamentos no Caixa). Cheque: escolhendo essa opção, serão mostrados alguns campos para que você possa preencher, veja: 1. Código do Banco: informe o código do banco usado para emissão do cheque do cliente. 2. Agência: digite a agência do cliente. 3. Conta: digite o número da conta do cliente. 4. Número: digite o número do cheque do cliente.

347 Menus Pré-datado: marque essa opção se o cheque recebido é pré-datado. 6. Bom Para: esse campo só ficará liberado para preenchimento se a opção Pré-datado estiver marcada. Informe a data do "bom para" do cheque. 7. Total pago c/ Cheque: preencha esse campo com o valor do cheque emitido. Escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial fará um lançamento no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Manutenção de Cheques Recebidos. Cartão/Convênio: se você escolher essa opção, aparecerá o seguinte: 1. Cartão/Convênio: digite o código ou use o botão para pesquisar o cartão ou convênio usado no recebimento. 2. Total recebido Cartão: informe o valor recebido usando cartão ou convênio. 3. Vencimento: aqui você pode escolher três modos para cálculo do vencimento: Usando carência: ao marcar essa opção, o Hábil Empresarial fará um lançamento no cartão, e o vencimento será calculado de acordo com o dia de carência informado no cadastro de cartões. A data de vencimento será a Data Atual + Dias de Carência. Usando dia do recebimento: selecionando essa opção, o Hábil Empresarial irá efetuar o lançamento com o vencimento no mês seguinte, na data informada no cadastro de cartões, no campo Dia de Recebimento. Manual: nessa opção, você define qual será a data de vencimento do lançamento, informando no campo ao lado. Crédito de Cliente: essa opção só aparecerá se o cliente tiver feito uma troca com o valor menor do que o da venda original. Nesse caso o valor é fixo, não há como alterá-lo, porque ele será a diferença entre a troca e a venda original.

348 339 Use os links abaixo para visualizar outros tópicos relacionados ao PDV: Como abrir o caixa Como fazer Vendas Como fazer Recebimentos Como fazer Trocas Como emitir Nota Fiscal Como emitir Cupom Fiscal Nota Complementar Como fazer Recebimentos Você pode fazer Recebimentos de Contas usando o PDV. Para isso, basta estar com o caixa aberto e clicar no botão F9 - Recebimentos. Aparecerá a seguinte tela: 1. Nessa área aparecerão os dados do cliente que você escolheu. Para escolher, informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizá-lo no cadastro. Você também pode informar o código da conta a receber, se preferir.

349 Menus Essa tela mostra os produtos que foram comprados na venda que gerou a conta a receber selecionada. 3. Nessa área serão mostradas as contas a receber que ainda estão pendentes. Para receber, marque o "quadradinho" que está a esquerda da linha. 4. Detalhes da Venda: aqui aparecerão informações sobre a venda que gerou a conta que está sendo recebida. 5. Aqui serão mostrados os juros ou descontos que o cliente possui, e o total devido. 6. Total Pago: nesse campo você irá informar o valor recebido do cliente. Caso o cliente tenha feito um pagamento parcial, informe o valor nesse campo. 7. Se você precisar trabalhar com troco, informe o valor no campo Dinheiro e o Hábil Empresarial calculará o valor automaticamente. 8. Valor Rcto.: informe a data em que a conta foi recebida, geralmente a data atual. Depois de preencher os campos necessários, clique em Receber. Aparecerá a seguinte tela: Cheque: escolhendo essa opção, serão mostrados alguns campos para que você possa preencher, veja:

350 Código do Banco: informe o código do banco usado para emissão do cheque do cliente. 2. Agência: digite a agência do cliente. 3. Conta: digite o número da conta do cliente. 4. Número: digite o número do cheque do cliente. 5. Pré-datado: marque essa opção se o cheque recebido é pré-datado. 6. Bom Para: esse campo só ficará liberado para preenchimento se a opção Pré-datado estiver marcada. Informe a data do "bom para" do cheque. 7. Total pago c/ Cheque: preencha esse campo com o valor do cheque emitido. Escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial fará um lançamento no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Manutenção de Cheques Recebidos. Cartão/Convênio: se você escolher essa opção, aparecerá o seguinte: 1. Cartão/Convênio: digite o código ou use o botão para pesquisar o cartão ou convênio usado no recebimento. 2. Total recebido Cartão: informe o valor recebido usando cartão ou convênio. 3. Vencimento: digite o vencimento do lançamento.

351 Menus 342 Confirmando o pagamento, será feito um lançamento na Manutenção de Lançamentos do controle de Cartões e Convênios. Depósito Bancário: ao escolher essa opção, será mostrado o seguinte: 1. Código da Conta: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar a Conta Bancária em que foi feito o lançamento. 2. Total recebido Depósito: informe o valor recebido usando esse tipo de pagamento. Confirmando, o Hábil Empresarial fará um lançamento no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Lançamentos Bancários. Assim a conta será mostrada no cadastro como Recebida (menu Movimentos/ Contas a Receber/ Cadastro de Contas a Receber). Use os links abaixo para visualizar outros tópicos relacionados ao PDV: Como abrir o caixa Como fazer Vendas Como fazer Recebimentos Como fazer Trocas Como emitir Nota Fiscal Como emitir Cupom Fiscal Nota Complementar Como fazer Trocas No PDV você poderá efetuar trocas de produtos que foram comprados anteriormente. Para isso, clique no botão F11 - Outros ou pressione a tecla F11 e escolha a opção Troca. Será mostrada a seguinte tela:

352 Esses podem ser utilizados para filtrar as vendas que aparecem. 2. Nessa área aparecerão as vendas feitas. 3. Aqui aparecerão os produtos da venda selecionada. Marque o "quadradinho" que está a esquerda para selecionar os produtos que serão trocados. 4. Mostra informações sobre a venda selecionada. 5. Nessa área aparecerão os produtos selecionados. 6. Qtde: nesse campo você deverá informar a quantidade do produto que será trocada. Após selecionar os produtos e informar a quantidade, clique em Trocar. O Hábil Empresarial irá mostrar uma tela pedindo se a troca será feita a vista, a prazo (a troca pode dar diferença de valores) ou se você irá importar um orçamento ou serviço.

353 Menus 344 Note que na parte inferior do PDV (destacado na figura acima), aparece o valor total da troca que está sendo efetuada. Inclua o(s) produto(s) que o cliente levará, e clique em F4 - Fecha Venda ou pressione F4. Existem três possibilidades: Se o valor da troca for igual ao da venda original, o Hábil Empresarial irá encerrar a troca. Se o valor da troca for MENOR que o da venda original, será gerado um crédito para o cliente no valor da diferença. Nas próximas vendas feitas para o cliente, o Hábil Empresarial mostrará uma mensagem avisando que o cliente possui crédito. Para usá-lo, na finalização da venda, clique no botão Salvar com Detalhes e escolha a opção Crédito do Cliente. Se o valor da troca for MAIOR que o da venda original, aparecerá a tela para finalização da

354 345 venda. Use os links abaixo para visualizar outros tópicos relacionados ao PDV: Como abrir o caixa Como fazer Vendas Como fazer Recebimentos Como fazer Trocas Como emitir Nota Fiscal Como emitir Cupom Fiscal Nota Complementar Como emitir Cupom Fiscal Para emitir cupom fiscal, primeiro verifique se a impressora que você possui é compatível com o sistema. Veja abaixo a lista de impressoras: Essas impressoras foram testadas fisicamente por nós e trabalham no sistema sem problemas. Essas são as impressoras que recomendamos: BEMATECH - Modelo: MP20, MP 40, MP25 e MP 2000 THFI (MDF Térmica) SWEDA - Modelo: IFS II TRENDS STS Modelo: TRENDS 1.0 E (OEM Mecaf) URANO - Modelo: 2 EFC DARUMA FS 345 e FS 600 (Térmica) Essas impressoras abaixo não foram testadas fisicamente, por isso não podemos garantir que funcionem no sistema, mas temos alguns usuários que já trabalham com elas: SCHALTER Modelo: 1E versão 3.01 NCR ECF As impressoras abaixo teoricamente são compatíveis com o sistema, porque trabalham com a DLL Afrac, a qual o Hábil Empresarial é compatível: ACR Modelo: Digisat 1 (OEM Mecaf) AOKI Modelo: AOKI 1E (OEM Mecaf) CHRONOS Modelo: CHRONOS E (OEM Mecaf) DATAREGIS Modelo: 375-EP-Versão Firmware DIGIARTE Modelo: Digiarte 1 (OEM Mecaf) ELGIN Modelo: ECF IF 500 1E (OEM Mecaf) MECAF Modelo: IF 100 (Mecaf Compact FCR) PROCOMP Modelo: ECF 2011 (OEM Mecaf) SCHALTER Modelo: 1E versão 3.01 NIGRAPH Modelo: UN-FI (OEM Mecaf)

355 Menus 346 ZANTHUS Modelo: QZ 1001 (OEM Mecaf) Depois de verificar isso, é necessário configurar os impostos que serão cobrados nas vendas. Isso é feito no Cadastro de Empresas. Lá você poderá cadastrar todos os dados da sua empresa. Depois defina a % de ICMS de Saída no Cadastro de Produtos, na guia Impostos. Isso porque os impostos dos produtos são calculados automaticamente na emissão do cupom fiscal, então antes de começar faça o cadastro das alíquotas. Para fazer a configuração do cupom vá ao menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, na guia PDV/Imp. Marque a opção Imprime Cupom Fiscal. Ao fazer isso, aparecerá uma guia chamada Cupom Fiscal. Verifique as explicações contidas em Cupom Fiscal Menu Relatórios Report Engine O Report Engine possui um tutorial separado, voltado exclusivamente para a criação e manipulação de relatórios. Para baixar esse arquivo, acesse a página de download clicando aqui.

356 Exportar Relatórios Essa é mais uma facilidade do Hábil Empresarial. A idéia é você poder criar ou alterar seus relatórios num lugar (sua casa, sua empresa, etc.) e levá-lo para outro lugar. Um exemplo disso é você possuir uma empresa e necessitar de um relatório mais detalhado de clientes. Mas, como seu tempo é curto, você faz esse relatório à noite, em sua casa, no seu computador pessoal. Depois de pronto, testado e aprovado, você exporta esse relatório para um disquete e leva até sua empresa. Chegando lá, você apenas importa esse relatório. Pronto, você trabalhou em casa, nas horas vagas, e tem o relatório que precisava. Para maiores detalhes, veja Importar Relatórios. Ao escolher a opção de Exportar Relatórios, será apresentada uma tela mostrando as pastas de relatórios existentes (lado esquerdo da tela). Para ver os relatórios existentes em cada pasta, clique na pasta desejada.

357 Menus 348 No lado direito da tela, serão mostrados os relatórios existentes na pasta selecionada. Para selecionar o(s) relatório(s) a ser(em) exportado(s), clique no quadrinho ao lado do nome do mesmo. Após selecionar o(s) relatório(s), clique no botão Exportar Relatórios. Será apresentada uma tela onde você poderá escolher um arquivo já existente ou criar um novo, no qual serão gravados os relatórios que estão sendo exportados. Caso já exista o arquivo será mostrada uma tela pedindo se você deseja adicionar o(s) relatório(s) escolhido(s) ao arquivo e manter os relatórios já existentes. Se você escolher Não, os relatórios que existiam no arquivo serão apagados e serão gravados somente os novos relatórios (que você acabou de selecionar) Importar Relatórios A importação de relatórios é uma rotina para você fazer a importação de relatórios previamente exportados. Você pode utilizá-la sempre que precisar adicionar relatórios novos já configurados (e exportados). Para maiores detalhes, veja Exportar Relatórios. Ao escolher a opção Importar Relatórios, aparecerá uma tela para você e o Hábil Empresarial

358 349 pedirá se você deseja localizar o arquivo de relatórios nesse instante. Escolha um arquivo que tenha sido exportado do sistema. Feito isso, será apresentada a tela abaixo: Para selecionar o(s) relatório(s) a ser(em) importado(s), clique no quadrinho ao lado do título do(s) relatório(s). Após selecionar o(s) relatório(s), clique no botão Importar. Caso algum dos relatórios já exista no Hábil Empresarial, será mostrada uma tela com o Nome, a Descrição e também a data da última modificação tanto do relatório que está sendo importado quanto do que já existe no Hábil Empresarial. Você terá quatro opções disponíveis nesta tela:

359 Menus Aplicar essa ação para todos os relatórios: marcando essa opção, o botão escolhido será válido para todos os relatórios que estão sendo importados. Faça isso quando você possui muitos relatórios no arquivo que está sendo importado. 2. Renomear: muda o nome do relatório que está sendo importado. Use essa opção quando você quer manter o relatório existente e ainda ter o novo relatório (ex: você alterou na sua empresa o relatório de Clientes - Lista da maneira que você queria, mas na sua casa você alterou ele novamente de outra maneira; agora você quer continuar com o da sua empresa e quer importar o da sua casa, renomeie então o novo relatório para um nome diferente do antigo). 3. Substituir: substitui o relatório existente pelo novo relatório. Use essa opção quando você quer atualizar um relatório já existente. 4. Ignorar: ignora o relatório que está sendo importado. Use essa opção quando você quer manter o relatório já existente e não importar o relatório novo Gerando um relatório Ao acessar o menu Relatórios e escolher um dos ítens para visualizar, você verá uma tela com os parâmetros. Os parâmetros variam de relatório para relatório, mas iremos explicar de maneira geral para que serve cada um dos campos encontrados na tela, veja:

360 Ordem p/ (relatório): nesse campo você pode escolher o campo que será usado para ordenar os dados no relatório. Você pode ordenar relatórios do tipo lista, por exemplo Lista de Preço com Custo, é possível escolher ordem por código ou por descrição (ordem alfabética). Para relatórios que utilizam grupos ("Clientes por Cidade" ou "Produtos por Vendedor") não recomendamos que esse campo seja alterado. 2. Parâmetros: aqui você irá informar os parâmetros que serão usados para gerar o relatório. Isso varia de acordo com o relatório escolhido. 3. Destino: nesse campo você pode escolher o formato que o relatório terá quando você clicar em Gerar. Você pode escolher entre Vídeo, Impressora, Arquivo formato Excel, Bitmap, JPEG, HTML, RTF, Lotus, Quattro Pro ou Arquivo em Disco (arquivo txt). Escolhendo qualquer um dos formatos (exceto vídeo e impressora) aparecerá uma tela pedindo para você a pasta onde o arquivo de destino será salvo. No caso do Arquivo em Disco a tela será um pouco diferente. Clique aqui para obter maiores informações. 4. Empresa: nesse campo você irá escolher entre Atual ou Todas. No caso da primeira opção, o relatório mostrará somente os dados da empresa ativa. Escolhendo a opção Todas, o relatório mostrará dados de todas as empresas cadastradas no Hábil Empresarial. A opção Arquivo em Disco do relatório permite que você gere arquivos em formato texto (txt) com os dados que o relatório gerou. Esse tipo de arquivo é muito útil pois vários programas trabalham com importação de arquivos tipo texto. Com essa tela você pode escolher o padrão de exportação do arquivo, e os dados que ele terá. Ao escolher essa opção e clicar em Gerar você verá essa tela:

361 Menus Nome do Arquivo: esse campo mostra a pasta onde o arquivo texto será salvo. Clique no botão Arquivo para escolher a pasta e o nome do arquivo. 2. Tipo do Arquivo: aqui você pode escolher como os campos ficarão separados dentro do arquivo txt. É possível escolher Delimitado por Vírgula, Delimitado por Tabulação ou Tamanho Fixo. No caso da última opção, aparecerá um campo no rodapé da tela, para que você possa digitar o tamanho, ou seja, quantos espaços haverá entre um campo e outro. 3. Faixas: todos os relatórios são divididos em regiões. Clique sobre uma delas para poder visualizar os campos que cada uma possui. 4. Campos Disponíveis: aqui aparecerão os campos da região selecionada na área 3. Clique duas vezes sobre o campo ou sobre o botão > para acrescentá-lo na área dos campos escolhidos. Clicando no botão >> você acrescentará todos os campos. 5. Campos Selecionados: nessa área aparecerão os campos que foram escolhidos por você para aparecerem no relatório. Para retirar algum da seleção, clique duas vezes ou selecione-o e clique no botão <. Para retirar todos da seleção, clique em <<. Você ainda pode selecionar a ordem que eles terão no arquivo texto, clicando nas setas de ordem que estão ao lado dessa área. Após clicar em OK será gerado o arquivo texto com as informações selecionadas e na pasta escolhida no campo Nome do Arquivo.

362 Menu Utilitários Configurar Caixa A tela de Configurações do Caixa é usada para configurar as contas do caixa para o lançamento automático em uma operação de pagamento/recebimento de conta ou em uma operação de entrada ou saída de estoque. Veja abaixo: 1. Lançamento: mostra os lançamentos que o Hábil Empresarial faz automaticamente. 2. Conta: mostra a conta do caixa que está sendo usada para fazer o lançamento. Caso você queira alterar, clique duas vezes sobre ela, será aberta uma tela de pesquisa, para que possa ser localizada a conta do caixa. 3. Acumula: se esta opção estiver marcada todos os lançamentos gerados para o caixa serão acumulados em um lançamento só. Por exemplo, você faz 10 vendas a vista no dia e o Hábil Empresarial vai criar um lançamento no caixa que vai acumular (somar) todas estas vendas em um mesmo lançamento. Se você precisa que estes lançamentos apareçam detalhados então e necessário deixar esta opção desmarcada.

363 Menus Centro_Custo: aqui você escolhe o centro de custo para o qual vai o lançamento (caso use centro de custo). 5. Alterações válidas para todas as empresas: ao marcar esta opção, as configurações do caixa serão as mesmas em todas as empresas cadastradas no programa. Caso você queira ter uma configuração diferente em cada empresa, deixe desmarcada esta opção. 6. Reset: apaga todas as configurações do caixa. Caso você clique nessa opção, será necessário configurar as contas do caixa novamente nessa tela Opções do Sistema Opções do Sistema Acessando o menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema você terá uma tela para configurações básicas do Hábil Empresarial. Ela se divide em seis guias (sete, se você trabalhar com impressão de cupom fiscal). Veja abaixo: 1. Opções Locais: essa guia altera as configurações somente na máquina onde está sendo usado o Hábil Empresarial. Por exemplo, desmarcando a opção Mostrar Lembrete, somente essa

364 355 máquina não mostrará os lembretes do dia. Se você acessar o sistema de outro computador, os lembretes aparecerão. Clique aqui para obter maiores informações. 2. Globais 1: essa guia mostra configurações válidas para todas as máquinas ligadas em rede. Clique aqui para maiores informações. 3. Globais 2: nessa guia você encontra informações a respeito de moeda, descontos e acréscimos de contas a receber, entre outras. As configurações também são válidas para todas as máquinas que utilizam o software. Clique aqui para ver com detalhes. 4. Cód. Barras: se você utiliza balança eletrônica na venda dos produtos por peso, nessa guia você terá as configurações para a leitura do código da balança. Clique aqui para visualizá-la. 5. Opções do PDV: nessa guia você encontra opções referentes ao PDV do Veja aqui. Hábil Empresarial. 6. PDV/Imp.: aqui você encontra configurações dos documentos que o Hábil Empresarial pedirá para imprimir após a venda (pelo PDV ou Movimento de Estoque). Clique aqui para visualizá-la. 7. Cupom Fiscal: essa guia só aparecerá se a opção Imprime Cupom Fiscal estiver marcada na guia PDV/Imp. Ela mostra as configurações da impressora fiscal. Veja aqui Opções Locais Na guia Opções Locais você encontra as seguintes opções:

365 Menus Pedir Senha: marcando essa opção, sempre que você iniciar o Hábil Empresarial será solicitada senha de acesso do usuário. É necessário ter um usuário do sistema cadastrado. 2. Mostrar lembrete: se essa opção estiver marcada, ao abrir o sistema será mostrada uma tela de lembretes com as contas a pagar e cheques pré-datados que vencem ou já venceram. 3. Mostrar tela do RapidAction: caso essa opção estiver marcada, será mostrada a tela de RapidAction. 4. Mostrar tela do RapidView: marcando essa opção, ao iniciar o sistema, aparecerá para você a tela do RapidView. 5. Lembrete de Aniversariantes: com essa opção marcada, sempre que um cliente, fornecedor, funcionário ou contato estiver fazendo aniversário, o Hábil Empresarial mostrará uma tela avisando você. Você ainda pode escolher ser avisado com dias de antecedência e ainda imprimir um relatório com as informações do aniversariante. 6. Opções da Internet: com o Hábil Empresarial é possível enviar suas dúvidas direto pelo programa, basta preencher esses campos corretamente. Informe Seu Nome, Seu (no formato a smtp do provedor (normalmente o endereço smtp do provedor é o mesmo nome - - mas com o smtp na frente - smtp.provedor.com.br -, caso você tenha dúvidas, entre em contato com o suporte técnico do seu provedor) e o tipo de conexão usada. 7. Taxa de Refresh: esse campo guarda a quantidade de tempo, em milisegundos, que o Hábil Empresarial atualiza (abre e fecha) os arquivos. Sugerimos que você não altere esse campo. Caso seja necessário, entre em contato com nosso suporte técnico. 8. Enter Emula Tab: marcando essa opção você poderá navegar entre os campos usando tanto a tecla Enter como a tecla Tab. 9. Pede Backup na Saída: se essa opção estiver marcada, ao sair do Hábil terá a opção de fazer backup dos seus dados. Aparecerá essa tela para você: Empresarial você

366 357 Ao confirmar, será aberto o software responsável pela criação e restauração de backups. 10. Usar tecnologia RapidAction: marcando essa opção, os ícones que aparecem no Rapid Action serão ordenados pelo número de acessos, ou seja, o cadastro que foi mais acessado, ficará por primeiro. Então se você entrou no Cadastro de Contas a Pagar seis vezes, e nos Lançamentos Bancários quatro vezes, o primeiro ícone mostrado será o de Contas a Pagar. Quando você acessar os Lançamentos Bancários sete vezes, o Hábil Empresarial irá alterar a ordem automaticamente, deixando esse cadastro por primeiro. 11. Padrão de Aparência: clicando no botão de pesquisa, você irá escolher o padrão de aparência que será usado no software. 12. Mostrar RapidKey ao cadastrar: com essa opção marcada, sempre que for possível usar o RapidKey, o Hábil Empresarial mostrará a tela para você. Clique aqui para maiores informações sobre essa rotina. 13. Bloqueia venda com estoque zero: se um produto chegar ao estoque zero e essa opção estiver marcada, não será possível completar a venda. Aparecerá a seguinte mensagem: 14. Compensar lançamentos bancários automaticamente: com essa opção marcada, sempre que você efetuar um lançamento bancário, ele será automaticamente compensado e passará a fazer parte do saldo. Logo, não será possível usar a Conciliação Bancária. 15. Avisar quanto atingir o estoque mínimo: marcando essa opção, ao efetuar a venda de um produto e o mesmo atingir o estoque mínimo, o Hábil Empresarial mostrará um aviso para você. A venda não será bloqueada. 16. Avisar quando o estoque ficar negativo: se essa opção estiver marcada, e o produto que está sendo vendido ficar com o estoque menor que zero, o Hábil Empresarial mostrará uma mensagem, mas a venda não será bloqueada. 17.Avisar quando o estoque chegar a zero: com essa opção marcada, ao efetuar a venda de um produto e o mesmo ficar com o estoque igual a zero, será mostrada uma mensagem de aviso. A venda não será bloqueada. 18. Mostrar ícone do Monitor na bandeja do Windows: marque essa opção para que o ícone do Monitor do Hábil Empresarial (TrayHabil) apareça ao lado do relógio do Windows. Se você

367 Menus 358 desmarcar essa opção, o monitor não aparecerá, mas continuará aberto Globais 1 Na guia Globais 1, você encontra os seguintes campos: 1. Localização das imagens de foto/assinatura: nesse campo, selecione a pasta onde serão salvos os arquivos de imagem capturados nos cadastros. Se você não escolher nenhuma pasta, as imagens ficarão no C:\ (ou na partição onde o Hábil Empresarial estiver instalado). 2. Formatação das entradas de dados: nesse campo você poderá escolher a formatação que será usada nos campos quando a informação for digitada. Então digitando cidade de São Paulo, veja como irá ficar, dependendo do valor escolhido nesse campo: Digitação padrão, sem alteração: cidade de São Paulo. Todas as palavras com a primeira letra maiúscula: Cidade de São Paulo. Somente a primeira palavra com a primeira letra maiúscula: Cidade de são paulo. Colocar todas as letras em maiúsculas: CIDADE DE SÃO PAULO. Colocar todas as letras em minúsculas: cidade de são paulo. 3. Não permite CNPJ/CPF duplicado: se essa opção estiver marcada, todas as vezes que você cadastrar uma pessoa (cliente, fornecedor ou contato) no Hábil Empresarial, o software

368 359 verificará se existe outro cadastro contendo o mesmo CPF ou CNPJ. Se encontrar, será mostrado um aviso. 4. Número de casas decimais: informe nesse campo o número de casas decimais que você quer trabalhar. 5. Auto cadastrar Cliente/Fornecedores como contato: se essa opção estiver marcada, sempre que um fornecedor ou cliente for cadastrado no Hábil Empresarial, automaticamente o mesmo cadastro será lançado no cadastro de contatos (menu Movimentos/ Agenda de Contatos e Telefones ). 6. Documentos possíveis de se imprimir: você pode configurar a impressão de documentos após um determinado evento no Hábil Empresarial. Basta escolher o evento no campo Ao efetuar (por exemplo, um cadastro de um cliente) e clicar no botão Incluir Documento para inserir um relatório. Os documentos que estão configurados para pedir impressão aparecerão na janela amarela, ao lado dos botões. Para excluir, basta selecioná-los nessa mesma janela, e clicar no botão Excluir Documento. 7. Palavra custo em letras: o Hábil Empresarial tem um sistema de montagem do custo em letras. Com ele, você pode definir uma letra para cada número e inserir esse custo em letras nas etiquetas do produtos. Assim na hora da venda, através desse código você saberá quanto o produto custou e com isso quanto desconto é possível dar para ele. Nesse campo, informe 10 letras que representarão os números de 0 a 9. É importante que as letras não se repitam. Por exemplo, preenchendo esse campo com as letras ABCDEFGHIJ, a letra A representará o número 0 e a letra J representará o número 9. Ao cadastrar um produto e preencher o campo Custo, na guia Produto, o Hábil Empresarial irá preencher automaticamente o campo Custo em Letras na guia Outros. Usando o padrão mencionado acima, digamos que o custo do produto fosse R$ 5,00, o custo em letras seria FAA, já que F representa o número 5 e o A representa o 0. Se o custo fosse R$ 258,30, o custo em letras seria CFIDA Globais 2 Na guia Globais 2, você verá os campos abaixo:

369 Menus Configurações de moedas: digite os dados da moeda padrão que o software irá trabalhar. 2. Contas feitas pelo 'PDV' NÃO podem ser vistas e recebidas no 'Recebimento de Contas normal' e vice versa: com essa opção marcada, as contas que forem geradas por vendas feitas no PDV (menu Movimentos/ PDV) não poderão ser localizadas ou recebidas no Recebimento de Contas do Hábil Empresarial (menu Movimentos/ Contas a Receber/ Recebimento de Contas) e viceversa. As contas vindas de vendas pelo PDV só poderão ser recebidas no Recebimento de Contas do PDV. 3. Juro mensal para atraso de recebimentos %: nesse campo, informe o percentual de juro que será cobrado caso alguma Conta a Receber seja recebida com atraso. 4. Desconto para pagamento antecipado %: caso haja um Recebimento de Contas feito com adiantamento, você pode configurar uma porcentagem de desconto. 5. Tipo de Juros a ser cobrado: você pode escolher entre juro Simples e juro Composto. 6. Dias de carência na cobrança de Juros: antes de começar a calcular os juros pelo atraso no recebimento, você pode dar X dias de carência, basta informar nesse campo. 7. Incluir carência no cálculo de Juros: com essa opção marcada, se o cliente ultrapassar os dias de carência sem efetuar o pagamento, o Hábil Empresarial irá incluir os dias de carência no cálculo. Por exemplo, se você possui 3 dias de carência para calcular os juros, e o contato atrasou 5 dias. Com a opção desmarcada, o cálculo de juros seria sobre 2 dias. Se ela estiver marcada, o cálculo será sobre os 5 dias. 8. Cobrar multa após X dias de atraso: além dos juros, você também pode definir um valor de

370 361 multa para quem atrasar o pagamento de contas. Basta informar o número de dias nesse campo. 9. Percentual de multa a ser cobrada: aqui você deve informar o percentual de multa sobre o valor total da Conta a Receber que será cobrado Cód. Barra Na guia Cód. Barras você configura como o gerado pela balança eletrônica. Hábil Empresarial fará a leitura do código de barras Veja abaixo os campos: 1. Tamanho do Código de Barras: digite aqui o tamanho do código que a balança gera. Isso varia de acordo com a balança. 2. Prefixo: todo código de barras gerado pela balança, apresenta um número inicial. Informe aqui qual é o número que sua balança gera. 3. Tamanho do Código do Produto: Após o dígito, a balança mostra o código do produto no Hábil Empresarial. Informe quantos dígitos esse código ocupa. Obs.: para que o código seja gerado corretamente na balança e o Hábil Empresarial leia esse código, é necessário cadastrar os códigos dos produtos na balança. Algumas possuem o recurso de importação de arquivos texto (.txt) para cadastramento do código. Sugerimos que você verifique se a sua balança possui o recurso citado e exporte os dados do Hábil Empresarial usando algum

371 Menus 362 relatório de produtos. Clique aqui para saber como gerar arquivos texto com o sistema. 4. Tipo do Código de Barras: após o código do produto, o código de barras apresenta o valor ou o peso da mercadoria, isso também depende da balança. Verifique qual é o padrão da sua balança e informe nesse campo. 5. Casas Decimais: informe a quantidade de casas decimais que o código mostrará. 6. Usar Dígito Verificador: marque essa opção caso o código de barras da sua balança apresenta o dígito verificador. Vejamos agora um exemplo de como ficaria um código de barras gerado por uma balança que tivesse como tamanho do código de barras, 13, prefixo 2, tamanho do código do produto 5, tipo do código de barras peso e casas decimais 6. Usando o código : 2 - prefixo; código do produto (19); peso do produto (0,6108); Lembrando que para o Hábil Empresarial ler corretamente o código da balança, é necessário escolher a opção Código da Balança no campo Procura na Venda, do Cadastro de Produtos/ Serviços, guia Produto Opções do PDV No menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, você encontra uma guia chamada Opções do PDV, onde serão feitas as configurações do PDV. Veja abaixo:

372 363 Iremos dividir a tela para facilitar a compreensão. 1. Identificação do Caixa: informe o nome para o caixa-gaveta do PDV. Se você usa o Hábil Empresarial em rede, cada computador deve ter uma identificação diferente. 2. Permite que o mesmo usuário abra caixas consecutivos no mesmo dia: marque essa opção para que o mesmo usuário possa abrir e fechar o caixa mais de uma vez. Se ela estiver desmarcada, o usuário só poderá abrir o caixa uma vez no dia.

373 Menus Exige a digitação dos dados dos Cheques/ Cartões de Crédito: marcando essa opção o usuário será obrigado a preencher todos os campos do cheque ou cartão de crédito. Caso contrário a venda não poderá ser finalizada. Hábil Empresarial irá solicitar que você digite o número da nota. Se ela estiver desmarcada, esse 4. Pedir número da nota: marcando essa opção, sempre que você finalizar uma venda, o campo será preenchido automaticamente. 5. Número de ítens por nota: informe a quantidade de ítens (produtos) que sua nota fiscal suporta, ou seja, a quantidade de linhas que podem ser impressas no local reservado para os produtos no formulário de nota. Quando esse número for excedido, o Hábil Empresarial utilizará as notas auxiliares para impressão dos dados (veja como funciona a impressão das notas auxiliares clicando aqui). 6. Usa scanner no PDV: marcando essa opção o código do produto no PDV. Hábil Empresarial irá otimizar a leitura do 7. CFOP Padrão: informe o código ou use o botão de pesquisa para localizar a Natureza de Operação que será usada para todas as vendas feitas dentro do estado. 8. CFOP Padrão Fora: informe o código ou use o botão de pesquisa para localizar a Natureza de Operação que será usada para todas as vendas feitas para fora do estado. 9. Usa Situação tributária por estado: marcando essa opção, o Hábil Empresarial usará a Tabela Base ICMS p/ Outros Estados que está no Cadastro de Produtos, na guia Impostos, para calcular o ICMS da venda. Se essa opção estiver desmarcada, a base de cálculo usada será a padrão. 10. Usa tecla ENTER na pesquisa de produtos: marcando essa opção, o Hábil Empresarial só irá pesquisar o produto no PDV (campo Produto) quando a tecla Enter for pressionada. Essa opção deve ser usada se você possuir muitos produtos cadastrados. 11. Pesquisa múltiplos códigos de fábrica: se você usa vários códigos de barras para um mesmo produto, marque essa opção. Assim o Hábil Empresarial poderá localizar o produto. 12. Verifica orçamento antes de importar: marcando essa opção, sempre que você importar algum orçamento para o PDV, será aberta uma tela mostrando os produtos do orçamento.

374 Desconto máximo no final da venda em %: informe a porcentagem máxima de desconto que poderá ser usada para efetuar arredondamentos, como no caso mostrado no item 3 desse tópico. 2. Travar vendas para atrasos maiores que dias: preenchendo esse campo, se os dias de atraso do cliente atrasarem o estipulado, o Hábil Empresarial mostrará o seguinte aviso para as vendas a prazo: Mas a venda só será travada, se ela for a prazo e o tipo de pagamento for Duplicata. 3. Mensagem PDV: preenchendo esse campo, a mensagem ficará rodando no rodapé do PDV. Veja: 4. Imagem Padrão: digite o caminho ou clique no botão de pesquisa para localizar uma imagem para

375 Menus 366 ser mostrada no PDV. A imagem deve estar em formato bmp. Sugerimos que seja usado o logotipo da sua empresa. 5. Pasta Imagens: se você preferir, pode mostrar várias imagens diferentes no PDV. Digite o caminho ou clique no botão de pesquisa para localizar a pasta de imagens. Elas serão mostradas no intervalo definido no campo Duração segundos. 6. Duração segundos: informe o tempo que você quer que o software demore para trocar de imagem PDV/Imp Nessa tela você poderá fazer a configuração dos documentos que serão impressos após a venda no PDV. Acesse o menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, na guia PDV/Imp. A tela vista será a seguinte: 1. Imprime Cupom Fiscal: marcando essa opção, será aberta uma nota guia, chamada Cupom Fiscal. É nela que você fará a configuração da impressora fiscal (clique aqui para maiores informações).

376 Usa TEF Discado: se você trabalha com TEF (Transferência Eletrônica de Fundos), marque essa opção. Após a venda, será aberta a tela do TEF. 3. Imprime (documento): marque essa opção para os documentos que você deseja imprimir. Fazendo isso serão liberados os campos ao lado para escolha do relatório e da impressora a ser usada. 4. Impressora: selecione a impressora que fará a impressão desse documento. Você pode escolher uma das impressoras que estiverem instaladas no seu computador ou na rede. 5. Confirma impressão: marcando essa opção, sempre será mostrada uma tela para confirmação da impressão do documento. Se ela estiver desmarcada, o Hábil Empresarial fará a impressão automaticamente após a venda, sem mostrar nenhuma mensagem. 6. Modelo do (documento): nesse campo você escolhe o relatório que será usado para a impressão. Clique no botão de pesquisa e escolha o relatório Cupom Fiscal Cupom Fiscal ATENÇÃO! A partir da versão 6.7, se o arquivo Habil.fis (arquivo de configuração da impressora fiscal) estiver configurado de acordo com o Ato COTEPE nº 6 de 14 de Abril de 2008, você deverá notar as seguintes mudanças nas impressões feitas pelo ECF. No rodapé de cada cupom fiscal será impresso o MD5 relativo ao arquivo executável do Hábil Empresarial. Será feita a impressão de um relatório de DAV's emitidos (serviços) antes de emitir uma Redução Z. Ao importar Orçamentos ou Ordens de Serviço no PDV, o DAV será impresso juntamente com sua numeração respectiva. A guia Cupom Fiscal só aparecerá se a opção Imprime Cupom Fiscal na guia PDV/Imp estiver marcada. Veja a tela abaixo:

377 Menus Nessa área selecione a Porta onde a impressora está conectada e a Impressora que você irá usar (se ela for MECAF, escolha a opção ECF Afrac). Se for algum modelo da Bematech, clique no botão Buscar para que o Hábil Empresarial localize-a automaticamente. 2. O Número do PDV e Número da Loja serão fornecidos pelo fiscal, quando sua impressora for lacrada. Se você possui algum modelo da Bematech, clique em Buscar para que o Hábil Empresarial preencha esses campos automaticamente. 3. Imprime cupom vinculado: marcando essa opção, no final do cupom, serão impressas as parcelas da venda (caso ela tenha sido a prazo). 4. Msg do cupom vinculado: digite uma mensagem para sair no cupom vinculado, por exemplo "Reconheço a dívida acima". 5. Autentica Recebimento: marque essa opção se você quer autenticar o recebimento de parcelas usando a impressora fiscal. 6. Totalizador: esse campo só ficará habilitado se a opção Autentica Recebimento estiver marcada. Informe o número do totalizador da impressora. Essa informação pode ser obtida através de uma Leitura X.

378 Descrição: digite a descrição do totalizador para recebimento de parcelas. Pode ser "Recebimento de Parcelas". 8. Abrir gaveta no final: marcando essa opção, a gaveta do PDV será aberta no final da venda. 9. Imprime dados do cliente no rodapé do cupom: marque esta opção para que sejam impressos os dados do cliente (nome, endereço, documento) no final da impressão do cupom. 10. Formas Pgto: digite as formas de pagamento que estão cadastradas na impressora fiscal. Essa informação pode ser obtida através de uma Leitura X. 11. Alíquotas: preencha com as alíquotas cadastradas na impressora fiscal. Essa informação pode ser obtida através de uma Leitura X. Se você possui algum modelo da Bematech, basta clicar em Buscar Alíquotas para que a tabela seja preenchida automaticamente. Depois de preencher os campos, clique em Salvar, feche o Hábil Empresarial e abra-o novamente. Assim, ao efetuar vendas pelo PDV, será impresso o cupom fiscal. OBS.: para emitir cupom fiscal corretamente, você precisará de alguns arquivos (dll's). Entre em contato com o suporte e solicite esses arquivos. Basta jogá-los dentro da pasta do Hábil Empresarial (a pasta padrão é C:\ Arquivos de Programas\ Koinonia Software\ Hábil for Windows). Veja também: Configurando Impressora de Cupom Configurando Impressora de Cupom Antes de iniciar o uso do cupom fiscal, verifique na tela de Informações do Sistema qual a versão do Hábil Empresarial que você está usando. Com esta informação em mãos entre em contato com o departamento de vendas da Koinonia Software. Alguns Estados da federação possuem legislação própria em relação a emissão de cupom fiscal (além das exigências federais), por isso é necessário entrar em contato conosco. Clique aqui, para saber como configurar a impressora fiscal Bematech MP25, MP2000 ou MP2100. Clique aqui, para saber como configurar os demais modelos de impressora fiscal. Veja abaixo a relação de impressoras fiscais compatíveis com o fisicamente pela nossa equipe: Marca BEMATECH SWEDA TRENDS STS Hábil Empresarial, testadas Modelo(s) / MP40 / MP25 / MP2000 Térmica / MP2100 Térmica 7000II 1.0 E (OEM Mecaf)

379 Menus URANO DARUMA 370 ECF / FS600 Térmica Caso voce esteja em posse de outro modelo de impressora fiscal e queira saber se a mesma pode ser integrada ao Hábil Empresarial, entre em contato com nosso suporte técnico. Antes de iniciar o uso do cupom fiscal, verifique na tela de Informações do Sistema qual a versão do Hábil Empresarial que você está usando. Com esta informação em mãos entre em contato com o departamento de vendas da Koinonia Software. Alguns Estados da federação possuem legislação própria em relação a emissão de cupom fiscal (além das exigências federais), por isso é necessário entrar em contato conosco. Configurando Impressora Fiscal Bematech MP25 / MP2000 / 2100 Para fazer a configuração do seu emissor de cupom fiscal da marca Bematech modelo MP25, MP2000 ou MP2100, no Hábil Empresarial siga os passos abaixo: a) Baixe o arquivo atualização.zip, disponível em b) Após o download, descompacte o arquivo, salvando os ítens BemaFI32.dll e BemaFI32.ini no diretório C:\ Windows\ System32. c) Salve o arquivo Hbfisc5.dll dentro do diretório em que o Hábil Empresarial está instalado (o diretório padrão é C:\Arquivos de Programas\ Koinonia Software\ Habil for Windows). Em caso de dúvidas ou problemas, entre em contato com nosso suporte técnico. Ao final destes procedimentos, abra o Hábil Empresarial, vá para o menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, na guia PDV/Imp. e marque a opção Imprime Cupom Fiscal. Será mostrada outra guia, chamada Cupom Fiscal. Ao abrir esta guia voce irá visualizar a tela abaixo:

380 Porta: Selecione a porta na qual a impressora está conectada ao computador (normalmente é a porta COM1). Caso voce não saiba identificar, consulte a empresa que lhe forneceu a impressora fiscal. 2. Impressora: Selecione a opção que corresponde a impressora que você está configurando. No exemplo acima, configuramos uma impressora Bematech MP25. Caso esteja configurando uma MP2000 ou uma MP2100, preencha este campo com a opção BematechMFD. 3. Número do PDV / Número da Loja: Estes campos devem ser preenchidos de acordo com as informações existentes na memória da impressora fiscal. Para saber quais são, emita uma Leitura X. Caso não seja possível verificar estas informações, sugerimos que os dois campos sejam preenchidos com o valor 1 (hum). 4. Nesta área você encontrará algumas opções que não são de preenchimento obrigatório. Por isso, verifique quais delas você precisa utilizar. Para obter informações detalhadas sobre o uso destas opções consulte: Cupom Fiscal. 5. Formas Pagto: Nesta tabela preencha os campos de acordo com as formas de pagamento cadastradas na impressora. Para saber quais são as formas, emita uma Leitura X. 6. Alíquotas: Insira as alíquotas correspondentes. Para isso verifique na Leitura X quais as alíquotas que estão cadastradas na impressora. Para inserí-las clique na primeira linha do grid, abaixo da

381 Menus 372 palavra Alíquotas, e digite t01. Depois use a tecla TAB para pular para o campo Valor. Feito isso o t minúsculo ficará maiúsculo. Então preencha o campo Valor com o percentual da primeira alíquota da impressora e use a seta para baixo do teclado para incluir a segunda. Inclua todas as alíquotas necessárias deste mesmo modo, sempre usando as informações da Leitura X. Ao terminar essas configurações, clique em Salvar, feche o Hábil Empresarial e abra-o novamente, verificando se o sistema se comunica com a impressora. Caso ocorra algum problema com a comunicação, o software mostrará um aviso na tela. Se nenhum aviso for mostrado na inicialização é porque a comunicação está acontecendo sem problemas. O próximo passo é abrir a tela do PDV. IMPORTANTE! As alíquotas e as formas de pagamento devem ser inseridas na memória da impressora fiscal através de um interventor técnico autorizado pela empresa que comercializa a impressora fiscal. Contacte o fornecedor do seu equipamento e solicite auxílio neste procedimento, caso estas informações ainda não constem na memória da impressora. Antes de iniciar o uso do cupom fiscal, verifique na tela de Informações do Sistema qual a versão do Hábil Empresarial que você está usando. Com esta informação em mãos entre em contato com o departamento de vendas da Koinonia Software. Alguns Estados da federação possuem legislação própria em relação a emissão de cupom fiscal (além das exigências federais), por isso é necessário entrar em contato conosco. Configurando Impressora de Cupom Fiscal Primeiramente, verifique se o equipamento que você vai configurar se encontra na relação de impressoras fiscais compatíveis com o Hábil Empresarial. Veja abaixo: Marca BEMATECH SWEDA TRENDS STS URANO DARUMA Modelo(s) / MP40 / MP25 / MP2000 Térmica / MP2100 Térmica 7000II 1.0 E (OEM Mecaf) ECF / FS600 Térmica L E M B R E - S E: Se você vai configurar uma impressora fiscal da marca Bematech modelo MP25, MP2000 ou MP2100, você deve seguir as orientações existentes em Configurando Impressora Fiscal Bematech MP25 / MP2000 / Em caso de dúvidas ou problemas, entre em contato com nosso suporte técnico. Após verificar os detalhes acima, abra o Hábil Empresarial, vá para o menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, na guia PDV/Imp. e marque a opção Imprime Cupom Fiscal. Será mostrada outra guia, chamada Cupom Fiscal. Ao abrir esta guia voce irá visualizar a tela abaixo:

382 Porta: Selecione a porta na qual a impressora está conectada ao computador (normalmente é a porta COM1). Caso voce não saiba identificar, consulte a empresa que lhe forneceu a impressora fiscal. 2. Impressora: Selecione a opção que corresponde a impressora que você está configurando. No exemplo acima, configuramos uma impressora Daruma FS Número do PDV / Número da Loja: Estes campos devem ser preenchidos de acordo com as informações existentes na memória da impressora fiscal. Para saber quais são, emita uma Leitura X. Caso não seja possível verificar estas informações, sugerimos que os dois campos sejam preenchidos com o valor 1 (hum). 4. Nesta área você encontrará algumas opções que não são de preenchimento obrigatório. Por isso, verifique quais delas você precisa utilizar. Para obter informações detalhadas sobre o uso destas opções consulte: Cupom Fiscal. 5. Formas Pagto: Nesta tabela preencha os campos de acordo com as formas de pagamento cadastradas na impressora. Para saber quais são as formas, emita uma Leitura X. 6. Alíquotas: Insira as alíquotas correspondentes. Para isso verifique na Leitura X quais as alíquotas que estão cadastradas na impressora. Para inserí-las clique na primeira linha do grid, abaixo da palavra Alíquotas, e digite t01. Depois use a tecla TAB para pular para o campo Valor. Feito isso o t

383 Menus 374 minúsculo ficará maiúsculo. Então preencha o campo Valor com o percentual da primeira alíquota da impressora e use a seta para baixo do teclado para incluir a segunda. Inclua todas as alíquotas necessárias deste mesmo modo, sempre usando as informações da Leitura X. Ao terminar essas configurações, clique em Salvar, feche o Hábil Empresarial e abra-o novamente, verificando se o sistema se comunica com a impressora. Caso ocorra algum problema com a comunicação, o software mostrará um aviso na tela. Se nenhum aviso for mostrado na inicialização é porque a comunicação está acontecendo sem problemas. O próximo passo é abrir a tela do PDV. IMPORTANTE! As alíquotas e as formas de pagamento devem ser inseridas na memória da impressora fiscal através de um interventor técnico autorizado pela empresa que comercializa a impressora fiscal. Contacte o fornecedor do seu equipamento e solicite auxílio neste procedimento, caso estas informações ainda nao constem na memória da impressora Mudar Usuário Ativo Essa tela serve tanto para mudança de usuário como para "travar" o sistema. Se o operador precisa se ausentar por um instante, mas não quer fechar o Hábil Empresarial basta abrir essa tela. Você só poderá voltar a usar o sistema se a senha for informada. Caso o usuário feche a janela sem informar a senha correta, o Hábil Empresarial também será fechado. Esse menu só será habilitado se o Hábil Empresarial estiver sendo usado com senha. Para acessar, vá ao menu Utilitários/ Mudar Usuário Ativo. Veja: A tela é a mesma solicitada na entrada do sistema. Basta informar a empresa onde seu usuário está cadastrado, o código e a senha que foi definida no cadastro de Usuários do Sistema. O último campo será preenchido automaticamente com a empresa onde ele está cadastrado. Caso você queira iniciar o sistema em outra empresa, mude o valor desse campo (lembrando que isso só será possível se a opção Opera Qualquer Empresa estiver marcada).

384 Alterar Senha do Usuário Acessando o menu Utilitário/ Alterar Senha do Usuário você verá uma tela para alteração da senha e do padrão de aparência do usuário. Você também pode fazer isso no cadastro de Usuários do Sistema. Veja a tela: 1. Código do Usuário: informe aqui o código do usuário que terá a senha alterada. 2. Senha Antiga: nesse campo, digite a senha antiga. 3. Nesses campos informe a nova senha. É necessário digitar a senha duas vezes. 4. Aparência: e clicando nesse botão, você poderá escolher o padrão de aparência que o Hábil Empresarial terá para esse usuário Enviar Mensagem Com essa tela você pode enviar mensagens para qualquer usuário que esteja com o Hábil Empresarial aberto. Acessando o menu Utilitários/ Enviar Mensagem você verá essa tela:

385 Menus Para: nesse campo você irá informar o usuário que receberá a mensagem. Você pode enviar para todos os usuários que estiverem conectados no Hábil Empresarial ou somente para um especificamente. Os usuários aparecerão como <Nome do Usuário onde está conectado>. 2. Mensagem: nesse campo informe a mensagem que será enviada. Ao clicar em Enviar o usuário escolhido verá o seguinte: Clicando em Sim será aberta a tela de envio de mensagens, para você responder ao usuário que enviou Conversar O Hábil Empresarial ainda possui um recurso de conversa (chat) entre os usuários. Você pode conversar com outros usuários conectados no sistema através de uma janela. Acesse o menu Utilitários/ Conversar (Chat). Veja:

386 Conversar Com: nesse campo você deve escolher o usuário para iniciar a conversa. O usuário só aparecerá nesse campo se estiver com o Hábil Empresarial aberto e em rede com você (usando o mesmo banco de dados). 2. Local... : nessa área você irá digitar a mensagem que será enviada para o usuário. 3. Remoto... : aqui aparecerá o que o usuário está digitando para você. 4. Chamar: clique nesse botão para iniciar a conversa. Escolha o usuário no campo Conversar Com e clique nesse botão. Aparecerá essa mensagem para o usuário: Clicando em Sim aparecerá a tela do chat.

387 Menus Calendário Acessando o menu Utilitários/ Calendário você encontra essa tela: Você também pode acessar o calendário clicando na data que está no canto inferior direito da tela, no Hábil Empresarial Calculadora No Hábil Empresarial você encontra dois tipos de calculadora. Uma calculadora normal (menu Utilitários/ Calculadora Normal) e outra com fita (menu Utilitários/ Calculadora com Fita). Veja:

388 379 Para usá-las basta acessar o menu ou usar a tecla de atalho (Ctrl + F6 para a calculadora com fita e Ctrl + F7 para a normal) Recados Com essa rotina você pode deixar recados para o usuário que abrir o sistema ou mesmo avisos, lembretes que aparecerão assim que você iniciar o Hábil Empresarial. Acessando o menu Utilitários/ Recados, aparecerá uma tela que lhe permite cadastrar isso. Veja:

389 Menus Nessa área serão mostrados os recados cadastrados. Para visualizar, clique sobre um deles e depois sobre o botão Ler. 2. Ler: ao clicar nesse botão, você verá o recado selecionado. Se o recado estiver marcado como Confidencial, você terá que informar a senha do usuário do sistema. Veja a tela que aparecerá: Clicando em Apagar o recado será excluído da lista. Ao clicar em Responder, aparecerá uma tela para você escrever um recado.

390 Escrever: clique nesse botão para inserir um recado para algum usuário. Veja: a) Para: nesse campo escolha o usuário do sistema ou digite um nome. Somente escolhendo um usuário do sistema é que a opção Confidencial ficará habilitada. b) De: nesse campo aparecerá o usuário que está logado no sistema, cadastrando o recado. c) Assunto: se necessário, digite um assunto para o recado. d) Aqui, escreva o recado para o usuário. e) Confidencial: marcando essa opção, somente informando a senha do usuário escolhido no campo Para será possível ler o recado. 4. Apagar: clicando nesse botão, você irá excluir o recado selecionado Lembretes A tela de Lembretes mostra para você as contas a pagar e cheques pré-datados que vencem no dia ou que já venceram. Você pode configurar essa tela para ser mostrada sempre que você abrir o Hábil Empresarial. Para isso vá ao menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, na guia Opções Locais e marque a opção Mostrar Lembrete. Para visualizar essa tela, vá ao menu Utilitários/ Lembretes. Veja:

391 Menus 382 Na parte superior da tela aparecerão as contas a pagar vencidas ou que vencem no dia atual. Para efetuar o pagamento dessas contas, selecione a conta desejada e clique no botão Pagamento de Contas. Será aberta a tela de Pagamento (menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Pagamento de Contas). Na parte inferior da tela, você irá visualizar os cheques pré-datados emitidos por você. Para compensá-los, selecione o cheque e depois clique no botão Compensação de Cheques. Será aberta a tela para compensação de lançamentos bancários (menu Movimentos/ Controle Bancário/ Compensação de Ltos Bancários) Configurar Impressora Acessando o menu Utilitários/ Configurar Impressora você pode configurar a sua impressora no Hábil Empresarial. Veja a tela:

392 383 A tela para configuração é a padrão do Windows. Nela você poderá acessar as propriedades da sua impressora e fazer as alterações necessárias Rapid Action O Rapid Action é uma tela onde ficam os atalhos para várias janelas do programa. Esta opção é aberta automaticamente assim que você inicia o Hábil Empresarial. Você também pode acessálo pelo menu Utilitários/ Rapid Action, veja a tela:

393 Menus 1. Nessa área aparecerão os menus do atalhos correspondentes ao menu. 384 Hábil Empresarial. Clicando sobre eles, aparecerão os 2. Aqui aparecerão os atalhos do menu escolhido. 3. Todos os botões possuem essa seta. Clicando nela, aparecerão algumas opções, veja: O Rapid Action possui uma tecnologia diferente, ele irá ordenar os atalhos por ordem de mais usado, ou seja, se você acessou a Agenda de Compromissos cinco vezes, e acessou o Cadastro de Contas a Receber duas vezes, a agenda aparecerá primeiro. 1. Zera esse botão: escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial irá zerar o número de acessos do botão selecionado, ou seja, ele desaparecerá do Rapid Action temporariamente. Mas a medida que você for utilizando o botão, ele aparecerá novamente.

394 Zera todos botões: clicando nessa opção, o Rapid Action será zerado, com isso nenhum atalho aparecerá na tela. A medida que você voltar a utilizar os menus, eles voltarão a aparecer na tela. 3. Número de acessos: mostra para você quantas vezes o cadastro escolhido foi acessado. Observação: os ítens só irão voltar a aparecer na tela se o Hábil Empresarial estiver configurado para trabalhar com a tecnologia Rapid Action. Essa configuração é feita no menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, guia Opções Locais Padrões de Aparência O Hábil Empresarial possui diferentes tipos de skins. Com ele, você pode definir uma aparência diferente daquela que é padrão do Windows, escolhendo entre as pré-definidas ou criando uma. Todos os skins são baseados nas imagens que estão na pasta C:\ Arquivos de Programas\ Koinonia Software\ Habil for Windows\ Imagens, mas você pode escolher imagens que estejam fora dessa pasta. O arquivo deve ter a extensão gif, bmp, ico, emf ou wmf. Acessando o menu Utilitários/ Padrões de Aparência, você poderá usar skins prontos, alterá-los ou criar novos. Veja:

395 Menus Clicando sobre qualquer um dos componentes que aparecem nessa tela, você estará selecionandoos para mudar a aparência. Ao clicar sobre o botão, por exemplo, o Hábil Empresarial irá até a guia onde a aparência do botão pode ser modificada. Você pode alterar um a um dos componentes da tela. 2. Padrão: se você preferir, pode escolher um dos padrões existentes no software. Basta clicar sobre esse botão para visualizá-los. Lembrando que você pode escolher um deles e alterá-lo. 3. Cores: essa guia mostra as cores dos campos, barras e listas. Basta clicar sobre a cor para alterála. Você irá visualizar o resultado na tela. 4. Imagens das Telas: é nessa guia que você pode escolher as imagens que aparecem no fundo da tela principal e das janelas secundárias. Veja a tela:

396 387 Para alterar, clique no botão de pesquisa e localize a nova imagem. 5. Menus/Barra de atalhos: nessa guia você escolhe as imagens que aparecerão ao fundo do menu e da Barra de Atalhos do Hábil Empresarial. Veja: É possível escolher a imagem, o estilo, e se o menu mostrará o ícone do cadastro. 6. Outras Opções: aqui você irá escolher o estilo da borda externa das janelas, o padrão dos botões do Hábil Empresarial e o padrão da parte inferior (bottom) das janelas. 7. Novo: clicando nesse botão, você poderá criar um novo padrão de aparência. Será necessário definir a aparência de cada um dos componentes. 8. Apagar: clique nesse campo para apagar um padrão de aparência selecionado. 9. Salvar: se você criou ou alterou algum dos padrões existentes, clique nesse campo para salvar as alterações feitas. No caso de um novo padrão, aparecerá uma janela pedindo para você digitar o nome do mesmo. 10. Setar: após escolhido o padrão de aparência, clique nesse botão para que os componentes no software recebam o padrão selecionado.

397 Menus Informações do Sistema Nesse item do menu, serão mostradas informações sobre a cópia do Hábil Empresarial que está instalada na sua máquina. Geralmente essas informações serão solicitadas pelo suporte quando necessário. 1. Versão do Sistema: aqui aparecerão informações sobre a sua versão do de acordo com a chave de registro que você está usando. Hábil Empresarial, 2. Build: essa é a versão, de acordo com o executável que você está usando. 3. Tamanho do Executável: esse campo mostra o tamanho do arquivo Habil60.exe que está dentro da pasta C:\Arquivos de Programas\ Koinonia Software\ Habil for Windows. 4. Data do Executável: esse campo mostra de quando é seu executável, para que você saiba se ele está ou não atualizado. 5. Nro Usuários Logados: mostra o número de usuários que estão usando o banco de dados ao mesmo tempo. 6. Path MDB: mostra a localização do seu banco de dados (Habil60.mdb). O caminho padrão é C:\ Arquivos de Programas\ Koinonia Software\ Habil for Windows\ Dados.

398 Pwd MDB: esse campo mostra a senha do banco de dados criptografada. 8. Aqui você encontra informações gerais sobre o computador que está com o instalado. Hábil Empresarial Cheques Suspeitos No cadastro de Cheques Suspeitos, o Hábil Empresarial lhe permite cadastrar uma lista de cheques suspeitos. Para visualizar, vá até o menu Utilitários/ Cheques Suspeitos. 1. Banco: selecione o banco a que o cheque pertence. 2. Data Cadastro: informe a data em que foi feito o cadastro do cheque. 3. Agência: digite a agência. 4. Conta: digite o número da conta bancária. 5. Proprietário: digite o nome do proprietário do cheque ou clique no botão de pesquisa para localizá-lo (a pesquisa mostrará todos os nomes de proprietários de cheques suspeitos que você possui cadastro). 6. Nesses campos informe o número inicial e final do cheque suspeito. 7. Observação: use esse campo para informações adicionais. Ao efetuar uma venda ou recebimento de contas com um cheque que se encaixe nas características de suspeito, o software mostrará um aviso para você. Veja:

399 Menus RapidCEP O RapidCEP serve para você localizar dados de um cliente, usando CEP, Cidade, Estado ou Endereço. Adquirindo o CD do Hábil Empresarial você recebe um banco de dados com os CEP's de todo o Brasil cadastrados. Caso você não possua esse arquivo, o Hábil cadastrados por você no menu Arquivos/ Cadastro de CEP's. Empresarial mostrará os dados Acesse o menu Utilitários/ RapidCEP para visualizar a tela abaixo: 1. Estado: informe o estado (UF) do CEP que você deseja localizar. 2. Cidade: informe a cidade.

400 Bairro Inicial: informe o bairro pertencente ao CEP. 4. Logradouro: informe o nome da rua/travessa/avenida. 5. CEP: informe o CEP do endereço que você quer localizar. 6. Nessa área aparecerão os endereços localizados com os dados que você informou. 7. Pesquisa: clique nesse botão para o Hábil Empresarial iniciar a pesquisa. Lembrando que não é necessário preencher todos os campos acima. Preencha somente os campos que você tem a informação. Ao clicar no botão de pesquisa, o sistema retornará os valores encontrados Rapid Key O Rapid Key foi desenvolvido para o Hábil Empresarial uma tecnologia que guarda os valores mais utilizados (digitados) no sistema, tendo como objetivo poupar uma digitação repetitiva para o operador, especialmente em campos como cidade, bairro, prefixo de telefone, fax,.etc. A tela do RapidKey aparece sempre que você usar uma tela de cadastro (ex.: clientes, fornecedores, produtos, contas a receber, etc). Você pode desativar a tecnologia RapidKey, caso não deseje usá-la enquanto está inserindo ou alterando dados nas telas de cadastro. Para desativar vá até o menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, guia Opções Locais e desmarque a opção Mostrar RapidKey ao cadastrar, ou então use a tecla F2 para ativar/desativar o RapidKey. Para ativar a tecnologia RapidKey marque, na mesma tela acima, a opção Mostrar RapidKey ao cadastrar, desta forma ele vai aparecer sempre que você for trabalhar numa tela de cadastro do Hábil Empresarial. O RapidKey pode ser usado de duas maneiras: Adicionando o campo no RapidKey e utilizando os valores cadastrados mais usados, A outra é adicionando o campo no RapidKey e incluindo manualmente (botão +) os valores que mais serão utilizados por você para este campo. Com a tela do RapidKey aberta você escolhe o campo (na sua tela de cadastro, ex.: cidade) a ser adicionado clicando uma vez sobre ele, e depois clicando no botão adicionar do RapidKey. O Hábil Empresarial vai mostrar outra tela pedindo a confirmação para utilizar os N valores mais usados que já foram cadastrados no sistema (o padrão é 14), ou se você preferir desmarque esta opção. Se esta opção for desmarcada o sistema vai usar os valores que você cadastrar (ex.: se o campo for cidade você poderia optar por usar as 10 ou 20 ou N cidades mais usadas no sistema, que neste caso seria interessante, ou, cadastrar as mais usadas ex.: Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. No caso de um campo de telefone é interessante você cadastrar o prefixo ex.: (0xx46) e toda vez que precisar é só clicar no campo da tela de cadastro uma vez e depois clicar duas vezes no RapidKey sobre a linha que quer inserir e automaticamente ela será transportada para o campo selecionado).

401 Menus : esse botão inclui manualmente os valores mais utilizados. Clique uma vez no campo escolhido e depois no sinal de mais do RapidKey e o sistema vai pedir para você digitar o novo valor a ser inserido e vai incluir este valor na lista dos valores mais usados para este campo (que você vai cadastrar) : exclui os valores cadastrados manualmente. Clique uma vez no campo do qual você quer excluir o(s) valor(es). O sistema vai mostrar no RapidKey os valores existentes para este campo, clique sobre o valor a ser excluído, depois é só clicar no sinal de menos, e o valor será apagado. 3. Soma: ao invés de substituir o valor, esta opção inclui no final do campo. Clique uma vez no campo do cadastro no qual você quer incluir outros valores, depois clique sobre o valor a ser incluído, em seguida clique no botão Soma e o valor selecionado vai ser adicionado no final do campo escolhido. 4. Adicionar: Inclui o campo atual no RapidKey. Antes de usar a primeira vez um campo com a tecnologia RapidKey você deve adicionar este campo no RapidKey, para isso basta você clicar uma vez no campo que você quer adicionar e em seguida clicar no botão Adicionar do RapidKey, depois é só escolher se quer que o sistema busque os valores mais usados ou se você quer cadastrar novos valores. Depois de Adicionado o campo uma vez, esse botão muda para : Configurar: marca ou desmarca a opção de usar os valores mais digitados. Quando esta opção está marcada o sistema vai buscar os valores mais usados para o campo que você escolher, se esta opção estiver desmarcada então o sistema vai utilizar os valores que você cadastrou no RapidKey Alternar Empresa Acessado o menu Utilitários/ Alternar Empresa você poderá trocar de empresa ativa sem ter que fechar o Hábil Empresarial ou alternar o usuário. Basta entrar nesse menu ou pressionar F12 para que apareça uma tela com todas as empresas cadastradas. Veja:

402 393 Lembrando que, se você estiver usando o Hábil Empresarial com senha, seu usuário deve ter permissão para acessar outras empresas (opção Opera Qualquer Empresa no cadastro de Usuários do Sistema), caso contrário não será possível trocar a empresa Importar Dados Entre Empresas Com essa rotina, é possível importar os cadastros feitos em uma empresa, para outra no mesmo banco de dados, ela só precisa estar cadastrada no menu Arquivos/ Empresas. Você pode transportar o cadastro de clientes, fornecedores, produtos, planos de pagamento, etc., da empresa principal para a(s) matrizes ou vice-versa. Acessando o menu Utilitários/ Importar Dados Entre Empresas a tela que você verá será a seguinte:

403 Menus Tabelas Disponíveis: nessa área você pode selecionar os produtos que serão importados da empresa origem para a empresa destino. 2. Empresa Origem: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar a empresa que possui os dados a serem importados. 3. Empresa destino: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar a empresa que receberá os dados novos. Hábil Empresarial irá apenas acrescentar os dados a nova empresa, ou seja, se você já possuía cadastros feitos, os novos apenas serão somados a eles. Com ela desmarcada, o Hábil Empresarial irá apagar todos os dados na empresa destino e incluir somente os novos dados. 4. Preservar dados já existentes na empresa destino: marcando essa opção, o Após clicar em Importar Dados, o pode ser revertida. Hábil Empresarial fará essa importação. Essa operação não

404 Gerar disco para a Receita/Sintegra A tela para gerar o disco para a Receita/Sintegra será usada para gerar dados para a Secretaria da Fazenda, isso se você faz a emissão de cupom fiscal e/ou nota fiscal, nesse caso são geradas informações das operações de venda para um arquivo, que posteriormente o contribuinte passará para disco magnético e depois o enviará para a Secretaria da Fazenda do seu estado. Para acessar essa tela, vá ao menu Utilitários/ Gerar disco para a Receita/Sintegra. Veja: 1. Nessa tela você pode escolher o formato que o arquivo terá, conforme o arquivo que será usado para validá-lo. 2. Verifique com seu contador quais dessas opções você deve marcar. Inclui registros 60 tipo "I" para incluir os ítens da venda, Inclui registros 60 tipo "R" para resumo mensal e inclui registros 51 (IPI) se você não for optante pelo simples. 3. Empresa: selecione a empresa que será usada para gerar o arquivo. Caso você trabalhe com mais de uma empresa no Hábil Empresarial, selecione nesse campo. 4. Destino: esse campo mostra a pasta e o arquivo onde o arquivo 'txt' será gerado. A pasta padrão é C:\ Arquivos de Programas\ Koinonia Software\ Hábil for Windows, mas você poderá alterá-la se quiser. 5. Selecione o período que será gerado o arquivo. O normal é três meses.

405 Menus Finalidade do Arquivo: escolha a finalidade do arquivo, você pode escolher Normal, Retificação Total, Retificação Aditiva ou Retificação Corretiva. 7. Natureza das Operações: escolha para qual tipo de vendas que será gerado o arquivo, para Todas ou só para as Interestaduais. 8. Caso você selecione Interestaduais, selecione o estado. Ao clicar em Gerar, o Hábil Empresarial gerará um arquivo em formato TXT, na pasta que aparece no campo Destino. Lembrando que, para gerar esse arquivo corretamente, é necessário preencher os seguintes campos no Cadastro de Empresas: CNPJ Inscrição Estadual Razão Social Endereço Número Bairro Cidade UF CEP Fax Telefone Responsável Além destes campos é necessário que nas operações de Saída do Estoque ou PDV sejam preenchidos corretamente os campos: Data Emissão Número Nota (deve ser numérico, não pode conter espaços, traços, pontos) Natureza da Operação Se o cliente for pessoa física e imprescindível ter : Nome e CPF ( corretos/válidos ) Se o cliente for pessoa jurídica e imprescindível ter : Razão Social, CNPJ e Inscrição Estadual ( corretos/válidos ) Sincronizador de Dados Com o Hábil Empresarial é possível fazer a sincronização de dados entre duas empresas diferentes. Para isso, basta acessar o menu Utilitários/ Sincronizador de Dados. Com essa ferramenta, você pode exportar todo o movimento da sua empresa e importá-lo em outro banco de dados, para ter o controle de toda a movimentação financeira, de estoque e nos cadastros. Veja a tela do sincronizador:

406 Tabelas: marque essa opção para exportar ou importar as tabelas selecionadas. 2. Movimentação de Estoque: marque essa opção para importar ou exportar as movimentações de estoque feitas. Na exportação é criado um arquivo com os produtos e as quantidades de entrada/ saída no estoque efetuadas no período selecionado. Ao fazer a importação o sincronizador atualiza o campo Estoque Atual do cadastro de produtos, naqueles que sofreram modificações. Observe que esta opção só atualiza o estoque, caso você precise atualizar também os outros campos do cadastro de produtos (preço de custo, preço de venda, etc.) então é necessário atualizar (importar) a tabela de produtos, marcando a opção Atualizar (atualização de dados já cadastrados). 3. Marcar Todos: clique nesse botão para selecionar todas as tabelas. 4. Nessa área você poderá selecionar as tabelas que serão exportadas ou importadas. Lembrando que se você quer sincronizar as tabelas, marque a opção Tabelas. 5. Exportar para a empresa: se você estiver fazendo a exportação dos dados, ou seja, se o banco de dados que está sendo operado é aquele que possui os dados, marque essa opção e selecione a empresa que terá os dados importados.

407 Menus Informe o período que será usado na exportação. 7. Importar para a empresa: se você está fazendo a importação dos dados, se o banco de dados operado é aquele que não possui os dados, marque essa opção e selecione a empresa que irá receber os dados. 8. Atualizar: com essa opção marcada, o Hábil Empresarial irá procurar o registro que está sendo importado na tabela do banco de dados. Se ele existir, então será apenas atualizado com os dados do arquivo. Se ele não existir, o Hábil Empresarial criará um novo registro. Se você deixar essa opção desmarcada, o sistema sempre irá inserir um novo cadastro, independente se ele já existir ou não. Como exemplo podemos citar um cliente que já está cadastrado, se esta opção estiver marcada os dados dele serão só atualizados senão será incluído outro registro para o mesmo e então ele ficará duplicado. Esta opção só é válida para a exportação/importação de Tabelas (não tem efeito para a opção Movimentação de Estoque). 9. Sobrepor estoque na tabela Produtos: essa opção serve como complemento da opção Movimentação de Estoque. Se você marcá-la, o Hábil Empresarial irá substituir o campo Estoque Atual do banco de dados da empresa destino pelas informações que estão no arquivo. Digamos que no banco de dados da empresa origem você tenha feito um acerto manual no estoque. Ao exportar os dados, essa informação não estará na movimentação de estoque e com isso, o estoque dos produtos não estará correto. Mas se você marcar essa opção, o estoque de todos os produtos será alterado, mesmo aqueles que não tiveram entradas ou saídas no estoque. 10. Iniciar: clicando nesse botão, o Hábil Empresarial pedirá para você onde deseja salvar o arquivo de dados (no caso de exportação) ou onde está o arquivo que contém as informações (no caso da importação) Zerar Movimento Na tela de Zerar Movimento você tem a opção de apagar parte dos dados nos cadastros selecionados. Isso pode ser usado caso você possua muitos registros. Acesse o menu Utilitários/ Zerar Movimento para visualizar essa tela:

408 Nessa área você poderá escolher quais lançamentos serão apagados. Marque o checkbox dos cadastros que você quer apagar. 2. Zerar movimento com data entre: marcando essa opção, você poderá apagar todos os lançamentos feitos em um período. 3. Zerar movimento com data anterior à: ou você pode escolher apagar os lançamentos com data inferior a uma qualquer. Todos os lançamentos que tiverem a data inferior a selecionada, serão excluídos. Ao clicar em Zerar, os dados dos cadastros selecionados serão apagados. Não há como reverter essa operação, então sugerimos que você confira os cadastros selecionados antes de clicar em Zerar Arquivo de Produtos O menu Utilitários/ Arquivo de Produtos guarda uma tela para geração de um arquivo texto com os produtos que você possui cadastrados. Essa é uma exigência do Convênio do ICMS 85/01, pedido em alguns estados brasileiros. Se você tem dúvidas sobre essa rotina, verifique com seu contador. Veja abaixo, a tela:

409 Menus Empresa: nesse campo, selecione a empresa que terá os produtos exportados para o arquivo texto. 2. Destino: selecione a pasta onde o Hábil Empresarial irá salvar o arquivo. Após clicar em Gerar, todos os produtos que você possui cadastrados no Hábil Empresarial (menu Arquivos/ Estoque/ Produtos&Serviços) serão lançados em um arquivo texto Log de Operações A tela de Log de Operações permite que você tenha acesso a todas as operações feitas no Hábil Empresarial em um período selecionado. Acessando o menu Utilitários/ Log de Operações, aparecerá essa tela para você:

410 Nesses campos você irá escolher a data em que foram feitas as alterações visualizadas. 2. Operação: aqui você escolhe as operações que você quer visualizar. Você pode escolher entre Inseriu, Editou, Apagou, Cancelou, Executou ou deixar esse campo em branco para visualizar todas as operações. 3. Usuário: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o usuário do sistema. Deixando esse campo em branco, você visualizará as operações feitas por todos os usuários. 4. Tela: aqui você escolher uma tela específica do branco para visualizar todas elas. Hábil Empresarial ou deixar o campo em 5. E nessa área você vê as operações. Após alterar algum dos campos acima, clique nessa área para que ela se atualize e mostre as informações corretas.

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