Conjuntura do Trigo e Câmbio
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- Victor Escobar
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1 Conjuntura do Trigo e Câmbio Avaré, 29 de novembro de 2017 Eduardo Gradiz e Zak Battat
2 AGENDA TRIGO: Safra de Trigo Mundo Safra de Trigo América do Sul: Argentina Paraguai Brasil DÓLAR: Panorama Micro/Macro Brasil: Fim da Crise? Eleições /12/2017 Copyright 2017 COFCO International. All rights reserved. 2
3 Trigo no mundo Ano 2016/ /18 Estoque Inicial Produção Importação Oferta Total Uso Doméstico Exportações Demanda Total Estoque de Passagem Ano 2016/ /18 Estoque Inicial Produção Importação Oferta Total Uso Doméstico Exportações Demanda Total Estoque de Passagem Ano 2016/ /18 Estoque Inicial Produção Importação Oferta Total Uso Doméstico Exportações Demanda Total Estoque de Passagem Ano 2016/ /18 Estoque Inicial Produção Importação 0 0 Oferta Total Uso Doméstico Exportações Demanda Total Estoque de Passagem Ano 2016/ /18 Estoque Inicial Produção Importação Oferta Total Uso Doméstico Exportações Demanda Total Estoque de Passagem Ano 2016/ /18 Estoque Inicial Produção Importação 2 0 Oferta Total Uso Doméstico Exportações Demanda Total Estoque de Passagem /12/2017 Copyright 2017 COFCO International. All rights reserved. 3 numeros em mil tons
4 Maiores Importadores e Exportadores TOP WHEAT IMPORTERS (MMT) 2013/ / /16 40 TOP WHEAT EXPORTERS (MMT) 2013/ / / European Union Russia Canada United States Ukraine Australia Argentina Kazakhstan 01/12/2017 Copyright 2017 COFCO International. All rights reserved. 4
5 Brasil Mapa de produção agrícola - Trigo Indicador CONAB 2016 CONAB 2017 % CONAB Nº COFCO % COFCO Área (em Mil ha) % ,8% Produtividade (em Kg/ha) % % Produção (em Mil tons) 6726, % % Em mil tons 01/12/2017 Copyright 2017 COFCO International. All rights reserved. 5
6 São Paulo Mapa de produção agrícola - Trigo Indicador CONAB 2016 CONAB 2017 % CONAB Nº COFCO % COFCO Área (em Mil ha) 76,8 79,9 4,0% 80 4,2% Produtividade (em Kg/ha) % % Produção (em Mil tons) 240,3 260,3 8% 261 9% Em mil tons 01/12/2017 Copyright 2017 COFCO International. All rights reserved. 6
7 Paraná Mapa de produção agrícola - Trigo Indicador CONAB 2016 CONAB 2017 % CONAB Nº COFCO % COFCO Área (em Mil ha) 1086,4 962,6-11% % Produtividade (em Kg/ha) % % Produção (em Mil tons) 3411, % % Em mil tons 01/12/2017 Copyright 2017 COFCO International. All rights reserved. 7
8 Rio Grande do Sul Mapa de produção agrícola - Trigo Indicador CONAB 2016 CONAB 2017 % CONAB Nº COFCO % COFCO Área (em Mil ha) 776,9 699,2-10% % Produtividade (em Kg/ha) % % Produção (em Mil tons) % % Em mil tons 01/12/2017 Copyright 2017 COFCO International. All rights reserved. 8
9 Principais Destinos Exportações Brasileiras Algeria; ,00 Colombia; ,00 Vietnam; ,00 Ecuador; ,00 Indonesia; ,00 Saudi Arabia; ,00 Israel ,00 Philippines; ,00 Mauritania; ,00 Korea, Republic of; ,30 01/12/2017 Copyright 2017 COFCO International. All rights reserved. 9
10 Argentina Produção: 17,5 MMt ( ministério agricultura argentina) 17,5 MMt ( USDA Departamento Agricultura Americano) 17,2 MMt (COFCO) Câmbio (peso x dólar): ARS 17,30 Exportações (Dec/16 Nov/17): 13,1 MMt Produtividade kg/ha Histórico Produção Argentina Produção Argentina 0 01/12/2017 Copyright 2017 COFCO International. All rights reserved. 10
11 Principais Destinos Exportação Argentina Recorde histórico das exportações argentinas e retorno para os destinos africanos após 5 anos de ausência. Exportação entre 01/12/16 a 15/11/2017 = 13,1 Milhões de toneladas América do Sul 6,8 mmt África 3,29 mmt Meio Oriente 0,58 mmt Sudoeste Asiático 2,3 mmt 01/12/2017 Copyright 2017 COFCO International. All rights reserved. 11
12 Custo Plantio Trigo 01/12/2017 Copyright 2017 COFCO International. All rights reserved. 12
13 Paraguai 2016 :1.6 milhão de tons 2017 : Estimativa Ministro Agricultura Paraguaio : mil toneladas Estimativa COFCO mil toneladas Histórico produção Paraguai 01/12/2017 Copyright 2017 COFCO International. All rights reserved. 13
14 Matriz Preços - Comparativo 01/12/2017 Copyright 2017 COFCO International. All rights reserved. 14
15 Dólar - Macro 01/12/2017 Copyright 2017 COFCO International. All rights reserved. 15
16 Histórico Dólar IMPEACHMENT TRUMP ELEITO OTIMISMO ECONOMIA BRASILEIRA FED? SUBIDA DE JUROS EUA DELAÇÃO CONTRA TEMER OTIMISMO REFORMA PREVIDENCIA 01/12/2017 Copyright 2017 COFCO International. All rights reserved. 16
17 A crise acabou? 01/12/2017 Copyright 2017 COFCO International. All rights reserved. 17
18 Inflação e Política Monetária COFCO 01/12/2017 Copyright 2017 COFCO International. All rights reserved. 18
19 Brasil Crescimento PIB (Anual) 10,00% 8,00% 6,00% 5,76% 6,06% 7,54% 4,00% 2,00% 0,00% 0,37% 2,41% 3,44% 3,34% Forecast Real -2,00% -4,00% -3,78% -3,60% -6,00% /12/2017 Copyright 2017 COFCO International. All rights reserved. 19
20 abril-05 julho-05 outubro-05 janeiro-06 abril-06 julho-06 outubro-06 janeiro-07 abril-07 julho-07 outubro-07 janeiro-08 abril-08 julho-08 outubro-08 janeiro-09 abril-09 julho-09 outubro-09 janeiro-10 abril-10 julho-10 outubro-10 janeiro-11 abril-11 julho-11 outubro-11 janeiro-12 abril-12 julho-12 outubro-12 janeiro-13 abril-13 julho-13 outubro-13 janeiro-14 abril-14 julho-14 outubro-14 janeiro-15 abril-15 julho-15 outubro-15 janeiro-16 abril-16 julho-16 outubro-16 janeiro-17 abril-17 julho-17 Título do Eixo Brasil Produção Industrial (% - YoY) 2500% 2000% 1500% 1000% 500% 0% Produção -500% -1000% -1500% -2000% 01/12/2017 Copyright 2017 COFCO International. All rights reserved. 20
21 O que já foi feito? Previdência sai? Terceirização de mão de obra Lei de responsabilidade das Estatais Reforma trabalhista Refis Aprovação da reforma em 2019 reduziria economia em 3,6pp do PIB Reforma apresentada pelo governo Temer deve ser reduzida Necessário 308 votos no congresso para aprovação em duas votações 01/12/2017 Copyright 2017 COFCO International. All rights reserved. 21
22 Otimismo? 01/12/2017 Copyright 2017 COFCO International. All rights reserved. 22
23 Eleições 2018 Divisor de águas 01/12/2017 Copyright 2017 COFCO International. All rights reserved. 23
24 Possíveis candidatos 01/12/2017 Copyright 2017 COFCO International. All rights reserved. 24
25 Rejeição vs Intenção de Votos 01/12/2017 Copyright 2017 COFCO International. All rights reserved. 25
26 Pesquisas 1º turno Pesquisa 1º turno c/ Lula Pesquisa 1º turno s/ Lula 01/12/2017 Copyright 2017 COFCO International. All rights reserved. 26
27 Pesquisas - 2º turno Pesquisa 2º turno Lula vs Alckmin Pesquisa 2º turno Lula vs Bolsonaro 01/12/2017 Copyright 2017 COFCO International. All rights reserved. 27
28 Dólar Projeção Anual Queda do Dólar: Andamento das reformas econômicas (Previdência Light ) Taxa de juros nos EUA postergada Dados econômicos internos positivos Maior entrada de dólar para investimentos Emissão de dívidas, M&A e IPO Taxa real de juros maior vs. Emergentes Alta do Dólar: LAVA-JATO / Futuras delações Reformas econômicas suspensas Mudanças cenário Eleições 2018 Taxas de juros nos EUA mais forte CPI / PAYROLL Tensões entre EUA X Coréia do Norte Curto Prazo - R$ 3,15 Eleições Inelegibilidade Lula Fim do Ano - R$ 3,10 01/12/2017 Copyright 2017 COFCO International. All rights reserved. 28
29 OBRIGADO
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