O panorama nacional do mercado de lácteos 2017 & Valter Bertini Galan MilkPoint Inteligência
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- Maria dos Santos Raminhos de Figueiredo
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1 O panorama nacional do mercado de lácteos 2017 & 2018 Valter Bertini Galan MilkPoint Inteligência
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4 Agenda O que temos até o momento em 2017 A memória de 2015 & 2016: Mercado interno 2017 (preços/produção/competitividade da produção) Mercado externo 2017 (Comex) Cenário para o segundo semestre de 2017 & perspectivas 2018
5 Agenda O que temos até o momento em 2017 A memória de 2015 & 2016: Mercado interno 2017 (preços/produção/competitividade da produção) Mercado externo 2017 (Comex) Cenário para o segundo semestre de 2017 & perspectivas 2018
6 Preços em queda real para toda a cadeia produtiva a tempestade perfeita Margens dos produtores em queda... 15/14: -10% Produção de leite caindo... E o consumo também! Total ano (2015/2014): -2,8 %
7 Preços ao produtor em subida forte 2016 um ano de altos e baixos Margens dos produtores em recuperação , ,146-9,8% ,367 19,3% Produção ainda caindo... E o consumo seguiu em queda (16 vs 15) 16/15: -3,7%
8 Como víamos 2017 no final de 2016 Cenário 2017 (elevado nível de incerteza!) Inflação (IPCA): 2016: 6,29% 2017 (em dez/16): 4,87% 2017 (Focus - 15/09): 3,08% Dólar médio ano: 2016: 2017 (em dez/16): 2017 (Focus - 15/09): 3,45 (R$/USD) 3,40 (R$/USD) 3,17 (R$/USD) Crescimento PIB: 2016: -3,49% 2017 (em dez/16): +0,50% 2017 (Focus - 15/09): +0,60%
9 Recuperação de consumo atrelada a recuperação da economia Variação do PIB e do consumo das famílias (volume) (Trimestre vs. Trimestre ano anterior) T2 (17/16) PIB: +0,3% Consumo das famílias: +0,7% Fonte:IBGE
10 VAREJO
11 Leite UHT R$/litro Acumulado Jan-Ago 2016: R$ 3,27/l 2017: R$ 2,92/l (-11%) R$ -1,31/l -32% Fonte: FIPE & IEA Valores deflacionados pelo IGP-DI
12 Fonte: FIPE Tendência de preços do UHT no varejo - Setembro
13 Muçarela R$/kg Acumulado Jan-Ago 2016: R$ 25,0/kg 2017: R$ 25,3/kg (+1,0 %) -14% Fonte: FIPE & IEA Valores deflacionados pelo IGP-DI
14 Fonte: FIPE Tendência de preços da Muçarela no varejo - Setembro
15 Queijo Prato R$/kg -15% Acumulado Jan-Ago 2016: R$ 27,7/kg 2017: R$ 28,1/kg (+1,7%) Fonte: FIPE & IEA Valores deflacionados pelo IGP-DI
16 Leite em pó fracionado -10,5% Acumulado Jan-Ago 2016: R$ 11,9/kg 2017: R$ 13,7/kg (+15%) Fonte: FIPE & IEA Valores deflacionados pelo IGP-DI
17 Fonte: FIPE Tendência de preços do leite em pó fracionado no varejo - Setembro
18 Manteiga R$/200g Manteiga e Creme de leite R$/unidade Acumulado Jan-Ago 2016: R$ 5,2/unid. 2017: R$ 6,2/unid. (+19,2%) Creme de leite R$/unidade Acumulado Jan-Ago 2016: R$ 4,2/unid. 2017: R$ 5,1/unid. (+22,8%)
19 Preços de venda da indústria ao varejo Atacado
20 Dados deflacionados pelo IGP-DI Leite UHT (R$/litro) - Atacado
21 Histórico UHT - Atacado Acumulado Jan-Set 2016: R$ 2,66/l 2017: R$ 2,16/l (-19%) Fonte: MilkPoint Mercado
22 Dados deflacionados pelo IGP-DI Queijo Muçarela (R$/kg) - Atacado
23 Histórico Muçarela - Atacado Acumulado Jan-Set 2016: R$ 17,4/kg 2017: R$ 15,0/kg (-14,2%) Fonte: MilkPoint Mercado
24 Dados deflacionados pelo IGP-DI Queijo Prato (R$/kg) - Atacado
25 Histórico queijo Prato - Atacado Acumulado Jan-Set 2016: R$ 18,3/kg 2017: R$ 16,2/kg (-11,5%) Fonte: MilkPoint Mercado
26 Dados deflacionados pelo IGP-DI Leite em pó integral industrial (R$/kg) - Atacado
27 Histórico leite em pó integral industrial - Atacado Acumulado Jan-Set 2016: R$ 14,2/kg 2017: R$ 12,3/kg (-13,4%) Fonte: MilkPoint Mercado
28 Dados deflacionados pelo IGP-DI Leite em pó fracionado (R$/kg) - Atacado
29 Dados deflacionados pelo IGP-DI Leite em pó desnatado industrial (R$/kg) - Atacado
30 Histórico leite em pó desnatado industrial - Atacado Acumulado Jan-Set 2016: R$ 14,1/kg 2017: R$ 11,5/kg (-18%) Fonte: MilkPoint Mercado
31 Cenário de mercado Quedas seguem significativas para o UHT e para os leites em pó; Para o leite em pó integral industrial, a possibilidade de exportação (com perdas, para escoar estoques) é cada vez mais próxima; Queijos seguem com preços mais estáveis (caindo menos).
32 LEITE SPOT E AO PRODUTOR
33 Leite spot média Brasil (R$/litro)
34 Leite spot média Brasil (R$/litro) - Histórico Acumulado Jan-Set 2016: R$ 1,53/litro 2017: R$ 1,30/litro (-15,2%) Fonte: MilkPoint Mercado
35 Fonte: Cepea & MilkPoint Mercado Preços leite spot vs. preços leite ao produtor (R$/litro)
36 Preço bruto ao produtor (R$/litro) Média Brasil Preços deflacionados Acumulado Jan-Ago 2016: R$ 1,290/litro 2017: R$ 1,319/litro (+2,2%) 17/16: -17% (-27 centavos/litro) 17/16: +10,7% (+13 centavos/litro) Fonte: Cepea
37 RMCR Receita Menos Custo da Ração Acumulado Jan-Ago 2016: 19,1 R$/vaca dia 2017: 21,6 R$/vaca dia (+13%) -23% Fonte: MilkPoint Mercado, com base em dados do Cepea e do DERAL/SEAB/PR
38 RMCR vs. Margem do produtor RMCR muito associado a rentabilidade do produtor! R2 = 0,88 Fonte: Elaborado por MilkPoint Inteligência, com base em dados do CEPEA, do DERAL e do EDUCAMPO/Sebrae/MG & Labor Rural
39 RMCR muito associado a produção (oferta) de leite no mercado RMCR vs. Crescimento da produção formal
40 Fonte: elaborado pelo MilkPoint Mercado, com base em dados do IBGE Crescimento da produção brasileira de leite IBGE
41 Balanço de oferta primeiro semestre de 2017 Oferta de leite no mercado brasileiro - variação dos volumes (2017 vs. 2016) Fonte: MilkPoint Mercado
42 Relatório CONAB de grãos reforça cenário favorável Projeções da CONAB (Setembro de 2017) Produção total de milho 2017: +47% (98 milhões ton) Safra verão: +18,3% (30,5 milhões ton) Safrinha : + 65% (67,3 milhões ton) Produção total de soja 2017: +19,5% (114 milhões ton)
43 Exportações de milho Volume exportado de milho em grão Mil toneladas Ago (17/16): +105% Janeiro a Agosto (milhões ton) 2016: 15,9 2017: 10,8 (-32%)
44 2º Sem. (17/16): -29% Cenário favorável, principalmente para o milho Preços do milho Campinas Cepea Preços da soja (Paranaguá) Cepea 2º Sem. (17/16): -12% Fonte: CEPEA & BM&F
45 Relação de troca leite vs. arroba de boi + para corte + para leite Fonte: Elaborado por MilkPoint Inteligência, com base em dados do CEPEA
46 MERCADO INTERNACIONAL & BALANÇA COMERCIAL
47 Importações & Exportações de leite (total) 2017 vs Importações & Exportações de leite Jan a Ago 2017 Importações (em equivalente leite) Milhões litros/mês Exportações (em equivalente leite) Milhões litros/mês Jan-Ago (17/16): -19% milhões de litros Jan-Ago (17/16): milhões de litros (-1,2% da captação de jan-ago) Jan-Ago (17/16): -24% -49 milhões de litros
48 Fonte: Global Dairy Trade Preços internacionais
49 Variações produção mundial de leite +400 milhões de litros Fontes: Inale, Ministério da Agricultura da Argentina, USDA, DCANZ, Dairy Australia, Eurostat
50 Outras variáveis importantes Produção Mercosul 2017 Uruguai: +6,9% (janeiro a julho) (+16% em julho) Argentina: - 0,2% (janeiro a agosto) (+4% em agosto) Níveis de estoques na União Européia: ainda bastante elevados (cerca de 400 mil ton de desnatado) China: compras começam a reagir em junho (Janeiro a Julho: +11,3% 2017/2016; só julho: +77%) (+500 milhões de litros)
51 Competitividade do produto importado Preço mínimo téorico de entrada do leite, em R$/litro Do Mercosul (TEC = 0) Câmbio (R$/dólar) USD/ton 2,83 3,03 3,14 3,30 3,50 3, ,78 0,84 0,88 0,93 0,99 1, ,85 0,92 0,96 1,02 1,09 1, ,96 1,04 1,08 1,15 1,22 1, ,05 1,13 1,17 1,24 1,32 1, ,08 1,16 1,21 1,27 1,36 1, ,11 1,20 1,25 1,32 1,41 1, ,19 1,28 1,33 1,40 1,50 1,54
52 Agenda O que temos até o momento em 2017 A memória de 2015 & 2016: Mercado interno (preços/produção/competitividade da produção) Mercado externo (Comex) Cenário para o segundo semestre de 2017 & perspectivas 2018
53 Fonte: Nielsen Variações de volumes de venda (1º semestre 2017 vs. 2016)
54 Premissas para o cenário de mercado Crescimento da produção interna (2017 vs. 2016) 1º Trimestre: 0,1% (dado oficial IBGE) 2º Trimestre: 8,0% (dado oficial IBGE) 3º Trimestre: 7,3% (estim.) 4º Trimestre: 2,0% (estim.) Ano todo (2017/2016): +4,2% (estim.) Comex: Importações: -30% (set a dez 2017/2016) Exportações: -10% (set a dez 2017/2016)
55 Preços internacionais (até dez/17) WMP: ~ US$ US$ 3.300/ton Premissas para o cenário de mercado Taxa de câmbio (2º sem/17): R$ 3,10 3,20/USD
56 Possível curva de produção de leite /2016: +3,7% 2017/2016: +4,6% Fonte: MilkPoint Inteligência Estimativa crescimento (2017/2016) (ano todo): +4,2%
57 Oferta externa competitividade do importado Preço mínimo téorico de entrada do leite, em R$/litro Do Mercosul (TEC = 0) Câmbio (R$/dólar) USD/ton 2,90 3,10 3,14 3,20 3,40 3, ,80 0,87 0,88 0,90 0,96 0, ,88 0,95 0,96 0,98 1,05 1, ,03 1,11 1,12 1,15 1,23 1, ,08 1,16 1,17 1,20 1,28 1, ,10 1,19 1,21 1,23 1,32 1, ,14 1,23 1,25 1,27 1,36 1, ,22 1,31 1,33 1,36 1,45 1,50
58 Disponibilidade/capita (litros/capita/mês) (2017 projetado vs. 2016) (*) Disponibilidade per capita = (Produção + Importações Exportações)/População 17/16: +1,1% 17/16: +2,2% Fonte: MilkPoint Inteligência
59 Possível curva de preços 2017 (ref. média Brasil CEPEA) R$/l Média 2016: R$ 1,340/litro Média 2017 (proj.): R$ 1,277/litro (-4,7%) Fonte: MilkPoint Inteligência
60 Projeção RMCR : R$ 17,2/vaca dia 2017: R$ 21,6/vaca dia (+26 %) 2016: R$ 23,3/vaca dia 2017: R$ 19,5/vaca dia (-16%) Fonte: MilkPoint Mercado Média ano 2016: R$ 20,2/vaca dia 2017: R$ 20,6/vaca dia (+1,7%)
61 Cenário restante de 2017 Forte ajuste (queda) nos preços ao produtor, no segundo semestre. Rentabilidade média de 2017 ao Produtor ainda melhor que a de 2016 Ritmo de crescimento da produção cai no Segundo semestre Importações em queda Rentabilidade da indústria muito ruim (principalmente para UHT e leites em pó)
62 O que pode mudar este cenário? Início de recuperação de consumo (?); Oferta de leite menor que a projetada: Clima; Quedas de preços desestimulando produtor
63 Cenário Perspectivas Mercado interno RMCR começa o ano mais dentro da normalidade Grãos (milho e soja): preços piores em 2018 Recuperação da economia + eleições (recuperação de consume mais consolidada?)
64 2018/2017: +10,3% Cenários grãos Primeiras perspectivas para 2018 Preços do milho Campinas Cepea Preços da soja (Paranaguá) Cepea 2018/2017: +8,9% Fonte: CEPEA & BM&F
65 Cenário Perspectivas Mercado externo Produção em recuperação nos principais mercados China voltando a comprar Estoques ainda elevados Preços internacionais semelhantes ao segundo semestre de 2017
66 Oferta externa competitividade do importado Preço mínimo téorico de entrada do leite, em R$/litro Do Mercosul (TEC = 0) Câmbio (R$/dólar) USD/ton 2,90 3,10 3,14 3,20 3,40 3, ,80 0,87 0,88 0,90 0,96 0, ,88 0,95 0,96 0,98 1,05 1, ,03 1,11 1,12 1,15 1,23 1, ,08 1,16 1,17 1,20 1,28 1, ,10 1,19 1,21 1,23 1,32 1, ,14 1,23 1,25 1,27 1,36 1, ,22 1,31 1,33 1,36 1,45 1,50
67 Cenário Perspectivas 1. Perspectiva de consumo em recuperação + 2. Condições menos favoráveis de produção de leite (RMCR & disponibilidade de grãos) (menos oferta) + 3. Cenário internacional com preços estáveis = Tendência de aumento dos preços na cadeia láctea brasileira em 2018
68 Valter Bertini Galan (11) Muito obrigado!
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