Cenário e a gestão do produtor em tempos de crise. Fernando Lobo Pimentel Eng. Agrônomo e Advogado

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1 Cenário e a gestão do produtor em tempos de crise Fernando Lobo Pimentel Eng. Agrônomo e Advogado

2 Agenda Cenário macroeconômico Internacional Doméstico Mercado agrícola Soja e milho Status da Safra Atual (Contas do produtor) Desafios para o produtor Gestão interna Fluxo de caixa, questão trabalhista, gestão de contratos, etc. Fatores externos Crédito, aumento de tributação, questão ambiental, etc.

3 Cenário Macroeconômico Internacional Cenário Macroeconômico Doméstico Mercado Agrícola Soja e Milho Mercado Agrícola Status da Safra Atual Desafios Para o Produtor Gestão

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12 Cenário Macroeconômico Internacional Cenário Macroeconômico Doméstico Mercado Agrícola Soja e Milho Mercado Agrícola Status da Safra Atual Desafios Para o Produtor Gestão

13 Crescimento do PIB de 2010 a 2015 (%) 23,1 12,9 13,0 8,2 Total Agropecuária Indústria Serviços Fonte: Banco Central, elaborado pela Agrosecurity

14 Participação do Agronegócio no Brasil (%) 21,6 20,8 21,2 21,8 20,6 20,6 20,8 19,8 20,2 20,6 21, Fonte: CEPEA / ESALQ

15 Exportações do Agronegócio (US$ bilhões) Total Agronegócio O montante total de exportações aumentou 60,5% As exportações do agronegócio cresceram 102% Fonte: SPA / MAPA, a partir de dados do SECEX / MDIC, elaboração Agrosecurity

16 Evolução do câmbio (R$/dólar) -4,8% 1,76 1,67 16,7% 1,95 10,4% 2,16 9,1% 2,35 41,6% 3,33 11,1% 3,70 3, (até junho) Hoje Fonte: IPEADATA, elaboração própria

17 Para onde vai o câmbio? 4,40 4,20 4,00 Projeção do FOCUS (Banco Central) de 29 julho é de média de R$ 3,46 em 2016 e R$ 3,45 em Câmbio a R$ 3,30 no fim de ,80 3,60 3,40 3,20 3,00 Fonte: IPEADATA, elaboração própria

18 A mudança do governo contribuiu para retomar a confiança do mercado. A saída da União Europeia provocou fuga de capitais do Reino Unido para aproveitar altas taxas de juros dos mercados emergentes. Aumento dos preços de commodities em dólar, como o metal e o petróleo, impede uma valorização maior do dólar. Investidores acham que o Brasil tem fundamentos no médio e longo prazo para atrair capital estrangeiro.

19 Estudo mostra que 40% das maiores empresas da Bolsa estão muito endividadas 1 Dívidas acima da capacidade de pagamento chegam a R$ 870 bilhões, há um problema grave de solvência nas grandes empresas nacionais de capital aberto Inadimplência Pessoa Jurídica (%) Recuperações Judiciais (acumulado 12 meses) Fonte: MB Associados (1) Consultoria Alemã Roland Berger. Disponível em:

20 Inadimplência de Crédito Rural Pessoa Física (%) Fonte: Banco Central, elaborado pela Agrosecurity

21 Cenário Macroeconômico Internacional Cenário Macroeconômico Doméstico Mercado Agrícola Soja e Milho Mercado Agrícola Status da Safra Atual Desafios Para o Produtor Gestão

22 Números da Soja / / / / /17 Produção Mundial: cresceu 4,9% a.a. desde 2012/13 Importação Mundial: cresceu 8,8% a.a. desde 2012/13 Produção Importação Estoques Mundiais: crescimento de 5,0% a.a. desde 2012/ / / / / /17 Fonte: USDA

23 Competitividade da Soja Brasileira Safra 2016/17 Ao câmbio de R$ 3,30 50% de arrendamento Argentina: retenciones MT: Frete EUA: arrendamento Mesmo com os elevados custos de frete, a soja do cerrado é ligeiramente mais competitiva que a soja argentina e americana. Fonte: SimConsult, IOWA State University, Agrosecurity, Econoagro

24 Números do Milho / / / / /17 Produção Mundial: cresceu 3,8% a.a. desde 2012/13 Consumo Mundial: cresceu 3,9% a.a. desde 2012/13 Consumo Produção Estoques Mundiais: aumentaram 11,8% a.a. desde 2012/ / / / / /17 Fonte: USDA

25 Milho Exportações Brasileiras Aumento de 132% em comparação com 2015 Principais Destinos do Milho brasileiro Japão é o principal importador: Aumento de 1.000% Fonte: CONAB

26 Cenário Macroeconômico Internacional Cenário Macroeconômico Doméstico Mercado Agrícola Soja e Milho Mercado Agrícola Status da Safra Atual Desafios Para o Produtor Gestão

27 Risco Produtivo Soja Nenhuma região do Brasil possui um clima tão propício para a soja quanto o MT Fonte: Agrosecurity base 15 anos até 2014.

28 Estimativa de Liquidez do Produtor Rural Safra 2016/17 Impacto das dívidas de safras passadas no caixa do produtor Fonte: Agrometrika

29 Cenário Macroeconômico Internacional Cenário Macroeconômico Doméstico Mercado Agrícola Soja e Milho Mercado Agrícola Status da Safra Atual Desafios Para o Produtor Gestão

30 Desafios Fluxo de Caixa USD/R$ Insegurança Jurídica Gestão de Contratos Dentro da Propriedade Gestão da Informação Legal x Moral Fora da Propriedade Corrupção pública e privada Relação com Fornecedores Aumento de Impostos

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32 $ Sistema Financeiro $ Insumos Fertilizantes Defensivos $ $ $ $ Exportadores e Agroindústria $ Cooperativas Distribuidores $ $ $ Produtor Produtor Produtor Produtor Produtor Produtor Produtor Produtor Sementes $ $ Intercompany

33 Colocar conclusão ou reflexão sobre o evento e ou conteúdo da palestra aqui Fernando Lobo Pimentel fernando.pimentel@agrosecurity.com.br