INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BENS DE CAPITAL INDICADORES CONJUNTURAIS NOVEMBRO/17

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1 INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BENS DE CAPITAL INDICADORES CONJUNTURAIS NOVEMBRO/17

2 RECEITA LÍQUIDA TOTAL R$ Bilhões constantes* Mês / Mês anterior = -8,3% Mês / Mês do ano anterior = -2,7% Acum. ano / Acum. ano anterior = -3,1% 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 Exportação (MM3) Receita Líquida Total (mensal) Receita Líquida Interna (MM3) Receita Líquida Interna (mensal) As vendas realizadas pela Indústria de Bens de Capital, mecânicos recuaram 8,3% em novembro/17, em função da queda das vendas, tanto no mercado doméstico (-7,6%) quanto no externo (-10,9%). Na comparação interanual, a receita líquida também registrou queda (-2,7%). No ano (-nov), apesar da queda de 3,1% acumulada, houve redução gradativa das taxas de queda nas vendas em função do crescimento das exportações que voltaram a níveis médios mensais de 2011 e , Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ. * Deflator utilizado coluna 32 - FGV DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 2

3 IMPORTAÇÃO US$ Bilhões FOB Mês / Mês anterior = -4,2% Mês / Mês do ano anterior = +3,2% Acum. ano / Acum. ano anterior = -18,2% 3 2,5 2 1,5 MM3 Mensal PECEM US$ 960 mi Jun + Jul As importações de Bens de Capital Mecânicos registraram retração em novembro/17, em relação ao mês imediatamente anterior (-4,2%) e crescimento como em relação ao mesmo mês de 2016 (+3,2%). Após interromper 14 meses consecutivos de queda em embro, as importações voltaram a apresentar crescimento pelo terceiro mês consecutivo nesse critério de comparação. 1 0,5 0 O resultado acumulado no ano (-nov), continua apresentando forte redução (-18,2%), embora com redução nas quedas mensais. O modesto aumento das importações nos últimos meses está concentrado em poucos ores Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 3

4 IMPORTAÇÃO POR SETORES ores com sua participação no total Máquinas para agricultura Mês Ano 17,7 10,3 Participação 3,3% O crescimento das importações no mês de novembro/17, foi observado em 4 dos e ores compradores de bens de capital. Máquinas para bens de consumo Máquinas para petróleo e energia renovável Componentes p/ a ind. de bens de capital Máquinas para a indústria de transformação ABIMAQ Máquinas para logística e construção civil Infra-estrutura e indústria de base -38,8-38,2-28,2-15,3-16,2-18,2-1,9-4,5-4,2 0,9 4,5 1,6 20, ,8 17,6% 1,0% 29,4% 23,0% 100% 11,0% 14,7% O principal destaque foi o or agrícola que registrou crescimento de 17,7% nas importações de máquinas e equipamentos no mês de novembro em relação ao mês de ubro de No ano, os ores que aumentaram seus investimentos com máquinas e equipamentos importados foram poucos, apenas dois. O primeiro deles, foi o or Agrícola que influenciado pela super safra registrou crescimento de 10,3% o segundo foi o de Bens de Consumo que registrou crescimento de 4,5% no período -nov/17 em relação ao mesmo período de Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 4

5 PRINCIPAIS ORIGENS DAS IMPORTAÇÕES Participação no total importado (US$) EUA Alemanha 18,2% 17,6% 17,1% Ranking (peso) 3.º 1.º 2.º Em novembro/17, a principal origem das importações de máquinas e equipamentos foi a China, que manteve a primeira colocação em US$ FOB. A China também manteve a primeira colocação no ranking de países vendedores de máquinas para o Brasil em quantidade. Itália Japão China 7,5% 5,9% 4º 6º A Alemanha recuou para a terceira posição no ranking em função do aumento das importações vindas do Estados Unidos. As importações da Coréia do Sul voltaram aos níveis históricos, ao redor de 2,5%. Coréia do Sul 2,5% 7.º Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 5

6 CONSUMO APARENTE R$ Bilhões constantes* Mês / Mês anterior = -4,5% Mês / Mês do ano anterior = -12,1% Acum. ano / Acum. ano anterior = -19,7% Receita Líquida Interna (MM3) Consumo aparente mensal Importados (c/ CIF+II) MM3 PECEM R$ 3,8 BI Jun + Jul Os investimentos produtivos medidos pelo consumo aparente de máquinas e equipamentos registraram redução no mês de novembro/17 (-4,5%) na comparação com o mês imediatamente anterior, em função da queda da importação (-4,2% em US$) e, principalmente, da receita interna (-7,6%). Na comparação interanual houve nova queda (-12,1%), a 17ª consecutiva neste tipo de comparação, ainda que desde junho/17, essa redução venha diminuindo gradativamente. Apesar de certa estabilidade na ponta, a queda de 19,7% no ano, pelo 4º ano consecutivos coloca em dúvida notícias recentes de retomada dos investimentos na atividade produtiva. Fonte: DCEE/ABIMAQ, Bacen e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ. * Deflator utilizado coluna 32 - FGV DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 6

7 EXPORTAÇÃO US$ Bilhões FOB Mês / Mês anterior = -10,9% Mês / Mês do ano anterior = +42,9% Acum. ano / Acum. ano anterior = +15,5% 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 MM3 Mensal Em novembro/17 houve queda das exportações de máquinas e equipamentos em relação ao mês de ubro (-10,9%), no entanto, na comparação interanual, houve manutenção da tendência de recuperação ao registrar crescimento de 42,9%. No acumulado do ano (nov/17), o or registrou crescimento de 15,5% nas exportações, em relação a Boa parte desta melhora das exportações pode ser explicada pela melhora da atividade econômica no mundo. Muitas empresas tem mantido parte de suas atividades produtivas nas exportações, ainda que, eventualmente, com rentabilidade reduzida em função do câmbio apreciado Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 7

8 EXPORTAÇÃO POR SETORES ores com sua participação no total Mês Ano Participação Máquinas para agricultura -11,0 44,6 11,6% Máquinas para petróleo e energia renovável Máquinas para logística e construção civil -9,7 152,9 53,6 44,9 6,4% 32,6% O crescimento mensal das exportações se deu na oria dos ores ficantes de Bens de Capital Mecânicos. Máquinas para a indústria de transformação ABIMAQ -18,0-28,8 Infra-estrutura e indústria de base -10,9-5,4 8,8 15,5 8,3% 100% 12,0% No ano, as exportações foram puxadas pelos ores ficantes de Máquinas para Agricultura, Máquinas para Petróleo e Energia Renovável, Máquinas para Logística e Construção Civil e Máquinas para a Indústria de Transformação. Componentes p/ a ind. de bens de capital -27,3-4,8 22,9% Máquinas para bens de consumo -17,8-5,6 6,2% Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 8

9 EXPORTAÇÃO POR DESTINOS US$ Milhões Participação % no total exportado América Latina 44,6 45,2 50,6 48,1 43,2 44,4 40,1 41,7 42,4 43,7 Estados Unidos Europa 19,0 15,1 15,9 20,4 17,7 18,3 20,9 20,0 21,7 18,7 17,9 21,2 15,2 16,0 18,4 17,318,9 18,2 17,8 17,3 Os principais destinos das exportações brasileiras de máquinas e equipamentos são, pela ordem, América Latina, Estados Unidos e Europa Grupos -Nov/2017 -Nov/2016 Var. % TOTAL GERAL ,5 No ano (-nov/17), o aumento das exportações para a América Latina, foi puxado pela Argentina que aumentou em 44,5% suas compras de máquinas no Brasil. 1 América Latina ,8 Mercosul ,8 2 Estados Unidos ,9 3 Europa ,6 4 China ,2 Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ. Mercosul Estados Membros: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 9

10 Base TAXA DE CÂMBIO REAL Variação % acumulada base: 2005= Real Euro Dólar Peso Argentino O último ganho cambial que a indústria, de forma geral, obteve, foi proporcionado pelo efeito Trump no final de 2015, e foi completamente devolvido pela apreciação do fim do ano passado e início deste. A cotação atual, apesar da persistência das incertezas políticas e fiscais, tem oscilado ao redor de R$/US$3,3 cada vez s longe de um câmbio competitivo, estimado em R$/US$ 3, Fonte: BIS Bank for Internacional tlements. Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 10

11 R$ bilhões CURVA DE COMPORTAMENTO Receita Líquida Média vs 2016 e ,0 10,0 9,76 O gráfico mostra que em 2017 a curva da receita de vendas acompanhou o desempenho sazonal do or em nível 40% inferior ao observado no período pré-crise. 8,0 Média % em relação da média No mês a receita registrada foi de R$ 5,3 bilhões, ligeiramente abaixo da receita observada no mesmo mês de 2016 e 45% inferior ao resultado médio dos meses de novembro no período pré-crise. 6,0 5,48 5,33 Este resultado reforça as estimativas de nova queda nas receitas do or, porém, menos intensa que a dos anos anteriores. 4,0 fev mar jun ago nov dez Fonte: DCEE/ABIMAQ. Nota: Deflator utilizado coluna 32 - FGV DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 11

12 NUCI Nível de Utilização da Capacidade Instalada CARTEIRA DE PEDIDOS - Em meses para atendimento NUCI Carteira de Pedidos Média Anual ,1 4,4 80,8 4,4 82,3 5,1 80,8 4,0 74,5 75,1 75,4 68,5 66,5 71, O NUCI - Nível de utilização da capacidade instalada na indústria de máquinas e equipamentos, apresentou queda em novembro e chegou a 74,6%. O nível observado foi 0,7% inferior ao do mês de ubro/17 (75,1%), mas 11,4% superior ao mês de novembro de 2016 (67,0%). 60 3, Carteira de pedidos -11,8% s/ novembro de ,2 2,9 2,7 2,6 2,5 2 1 A carteira de pedidos, oscilou ao redor de 2,5 meses para atendimento em O mês de novembro, recuperou parte da queda observada na carteira de pedidos em ubro ao registrar crescimento de 8,1% em relação ao mês anterior. No ano o or ainda acumula queda de 5,0% Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 12

13 EMPREGO Em mil pessoas Mês / Mês anterior = +0,4% Mês / Mês do ano anterior = -1,6% ,285 o/13 Novembro/17 Redução de postos de trabalho 291,735 A indústria de máquinas e equipamentos encerrou o mês de novembro/17 com 291,7 mil pessoas ocupadas, um crescimento de 0,4%, em relação ao mês imediatamente anterior. Na comparação interanual houve redução de 4,613 mil postos de trabalho, a 47º queda consecutiva neste tipo de comparação. Desde 2013, quando teve início a queda de faturamento da indústria de máquinas, já foram eliminados quase que 90 mil postos de trabalho no or Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 13

14 OBRIGADO! DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 14