2º Seminário sobre Comércio Internacional CNI-IBRAC

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1 2º Seminário sobre Comércio Internacional CNI-IBRAC Brasil e os contenciosos comerciais: análise das políticas agrícolas dos EUA e da União Europeia Tatiana Lipovetskaia Palermo Superintendente de Relações Internacionais da CNA 12 de novembro de 2014

2 Competitividade do agronegócio

3 PIB Brasil 2013: US$ 2,2 trilhões PIB Agronegócio 2013: US$ 505,2 bi (22,5%) Agricultura US$ 350,3 bi (15,6%) Pecuária US$ 154,9 bi (6,9%) Importância econômica do agronegócio brasileiro Exportações totais do Brasil 2013 US$ 242 bilhões Agronegócio US$ 99,97 bilhões (41,3%) PIB - outros setores (77,5%) US$ 1,74 tri Fonte: CEPEA/USP, CNA, BACEN Mais de 1/3 da receita das exportações do Brasil Fonte: Agrostat (MAPA), MDIC

4 Saldo, US$ bilhões 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Importância do agronegócio para a balança comercial do Brasil Saldo da Balança Comercial Em 16 anos, o agronegócio US$ bilhões gerou US$ 548 bilhões de superávit para a economia brasileira 82,9 0,0-20, ,56-40,0-60,0-80,0 Agronegócio Outros setores Total -80,4-100,0 Fonte: Agrostat (MAPA)

5 Agronegócio lidera exportações do Brasil 22% petróleo e minérios 44% agro 34% outros produtos (janeiro a outubro de 2014) Produtos exportados (janeiro-outubro, 2014) Valor US$ bilhões Participação % 1. Soja em grão 23,122 12,0 2. Minério de ferro 22,247 11,6 3. Petróleo em bruto 13,534 7,1 4. Açúcar em bruto 6,143 3,2 5. Farelo de soja 6,122 3,2 6. Carne de frango 5,758 3,0 7. Café em grão 4,845 2,5 8. Carne bovina 4,841 2,5 9. Celulose 4,448 2,3 10. Óleos combustíveis 3,160 1,6 Sete maiores do agronegócio 55,279 28,7 Demais produtos do agronegócio 28,578 14,9 Três maiores não agrícolas 38,941 20,3 Demais produtos não agrícolas 69,168 36,0 Exportações totais do Brasil 191, % Fonte: SECEX/MDIC e Agrostat/MAPA. Elaboração: CNA

6 Tecnologia: evolução da safra de grãos e fibras no Brasil Milhões toneladas Mantendo-se a mesma produtividade de 1976, para se produzir 184 milhões de toneladas seriam necessários 150 milhões de hectares. Poupança agrícola kg/hectares Produção (milhões de ton.) Área Plantada (milhões de hectare) Produtividade (kg/ha) Fonte: Conab 1976/ /13 Crescimento, % 46,9 188, ,3 53,

7 Agronegócio brasileiro: ranking mundial (2013) Produtos Produção Exportação Açúcar 1º 1º Café 1º 1º Suco de laranja 1º 1º Carne Bovina 2º 1º Soja em grão 1º 1º Carne de frango 3º 1º Farelo de soja 3º 2º Milho 3º 2º Óleo de soja 3º 2º Carne suína 4º 4º Algodão 5º 5º Elaboração SUT/CNA. Fonte: USDA.

8 Fonte: USDA. Compilação: MAPA PRODUÇÃO 2012/13 EXPORTAÇÃO 2013 Brasil Part. % Brasil Part. % Café 1 56,10 36,6 27,14 26,6 Açúcar 2 38,60 21,9 27,65 48,9 Suco de Laranja 3 0,98 51,4 1,2 77,9 Soja em Grão 2 82,00 30,6 41,9 41,6 Carne Bovina 4 9,68 16,5 1,85 20,2 Farelo de Soja 2 27,31 15,1 13,24 22,9 Óleo de Soja 2 6,76 15,8 1,25 13,4 Carne de Frango 5 12,31 14,6 3,48 40,2 Milho 2 81,50 9,4 26,04 25,9 Notas: sacos de 60 Kg 2 - Milhões de toneladas toneladas métricas a 65 graus BRIC Agronegócio brasileiro: participação global toneladas métricas - E.C. (inclui Vitela) toneladas métricas

9 Acesso a mercado para produtos agropecuários e agroindustriais Acordos bilaterais: tarifas, quotas e preferências Protocolos sanitários e fitossanitários Negociações multilaterais: subsídios agrícolas & estoques públicos Harmonização de regulamentos técnicos, sanitários & fitossanitários promoção políticas públicas

10 Políticas agrícolas distorcivas

11 Estudo da CNA elaborado pela Agroicone

12 Novas políticas agrícolas dos EUA e da União Europeia Política Agrícola Comum da União Europeia (PAC2013) aprovada em novembro de 2013 para o período de 2014 a Lei Agrícola 2014 dos Estados Unidos (FB2014) aprovada em janeiro de 2014 para o período de 2014 a Pilares centrais de ambas as políticas já foram contestados pelo Brasil na OMC nos contenciosos do algodão (EUA) e do açúcar (UE). Os contenciosos e a necessidade de adequação às regras da OMC provocaram importantes mudanças em programas de subsídios. PAC2013: orçamento total de 60 bilhões anuais para 28 paísesmembros, representando, em média, 14% da renda total do produtor rural europeu. FB2014: dispêndios de US$ bilhões anuais, representando entre 11% e 17% da renda dos produtores norte-americanos nos produtos de interesse do Brasil (milho, soja, algodão, arroz e trigo).

13 2003/ / / / / / / / / / /14(e) 2014/15(p) 2015/16(p) 2016/17(p) 2017/18(p) 2018/19(p) US$ bilhões FB 2014: subsídios agrícolas totais, incluindo programas de conservação % 6% 10% 7% 5% 5% 6% 5% 4% 4% 4% 5% 7% 7% 5% 5% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0 0% FB2002 FB2008 FB2014 Pagamentos/Renda Total Total de Subsídios Fonte: USDA (várias fontes). Elaboração: Agroicone.

14 2003/ / / / / / / / / / /14(e) 2014/15(p) 2015/16(p) 2016/17(p) 2017/18(p) 2018/19(p) US$ bilhões FB2014: subsídios para milho, soja, algodão, arroz e trigo % 24% 30% 25% % 13% 8% 10% 9% 6% 7% 6% 8% 11% 17% 17% 13% 11% 20% 15% 10% 5% 0 0% FB2002 FB2008 FB2014 Pagamentos/Renda Total Total de Subsídios Fonte: USDA (várias fontes). Elaboração: Agroicone.

15 2003/ / / / / / / / / / / / / / / /19 $ Bilhões Soja: evolução dos pagamentos e projeções para a FB % 15% 16% 14% 12% % 8% 6% 6% 4% 7% 5% 4% 5% 4% 5% 7% 9% 9% 10% 8% 6% 4% % - 0% Farm Bill 2002 Farm Bill 2008 Farm Bill 2014 DP CCP ACRE MLP CIP/SCO PLC/ARC Pagamento Total / Renda Total Fonte: USDA (várias fontes). Elaboração: Agroicone.

16 2003/ / / / / / / / / / / / / / / /19 $ Bilhões Milho: evolução dos pagamentos e projeções para a FB % 32% % 28% 24% % 17% 20% 16% % 8% 7% 8% 8% 5% 6% 5% 7% 11% 12% 12% 10% 8% 4% - 0% Farm Bill 2002 Farm Bill 2008 Farm Bill 2014 DP CCP ACRE MLP CIP/SCO PLC/ARC Pagamento Total / Renda Total Fonte: USDA (várias fontes). Elaboração: Agroicone.

17 FB2014: novos programas de garantia de renda aumentam subsídios Novos programas utilizam preços de referência mais altos do que o preço-meta da FB2008 Preços mundiais estarão em patamares mais baixos

18 FB2014: novos programas de seguro de renda aumentam subsídios Novas modalidades FB2014 Fonte: USDA (várias fontes). Elaboração: Agroicone.

19 EUA: área plantada coberta pelo seguro rural (2013) 100,0% 98,0% 39 Mha 31 Mha 23 Mha 4 Mha 1 Mha área plantada 96,0% 94,0% 92,0% 90,0% 88,0% 86,0% 84,0% 82,0% 80,0% Milho Soja Trigo Algodão Arroz Fonte: USDA (várias fontes). Elaboração: Agroicone.

20 US$ bilhões FB2014: análise de impacto nas exportações brasileiras de soja 6,0 Programas da FB2014 para soja 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2014/15(p) 2015/16(p) 2016/17(p) 2017/18(p) 2018/19(p) Subsídios acumulados na FB2014: US$ 20.1 bilhões Impacto médio no preço mundial: -2,6% Impacto negativo nas exportações brasileiras: : US$2,5 bilhões acumulado, US$495 milhões em média ao ano Premissa: cenário de preços mundiais do USDA

21 US$ bilhões FB2014: análise de impacto nas exportações brasileiras de milho 12,0 Programas da FB2014 para milho 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2014/15(p) 2015/16(p) 2016/17(p) 2017/18(p) 2018/19(p) Subsídios acumulados na FB2014: US$38.2 bilhões Impacto médio no preço mundial: -4% Impacto negativo nas exportações brasileiras: US$1,3 bilhão acumulado, US$270 milhões em média ao ano Premissa: cenário de preços mundiais do USDA

22 PAC2013: Estimativas dos gastos % 14% 16% 15% 13% 13% 16% 15% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 16% 14% 60 12% 50 10% 40 8% 30 6% 20 4% 10 2% (e) 2014(e) 2015(e) 2016(e) 2017(e) 2018(e) Suporte de Mercado Novos pagamentos diretos Restituições às exportações Outros subsídios atrelados a mercado Pagamentos conectados aos mercados Pagamentos desconectados dos mercados Desenvolvimento Rural Pagamento Total / Renda Total Fonte: Comissão Europeia (várias fontes). Elaboração: Agroicone. 0%

23 pagamentos / renda pagamentos / hectare (US$/ha) 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Pagamentos por hectare e por renda EUA, UE e Brasil EUA UE 27 (total) UE 27 (sem desenvolvimento rural) 4,5% 13,9% 11,1% EUA UE 27 (total) UE 27 (sem desenvolvimento rural) 16 Brasil 3,0% Brasil

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