Cenário de Soja 2014 e 2015
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- Felipe Bernardes Lacerda
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1 Cenário de Soja 2014 e 2015 André Pessôa Maio
2 Soja/Mundo Produção e Consumo (mmt) 2013/14 Produção Consumo % 23% Beginning Stocks USA BRA ARG Paraguay Others Total China Others Final Stocks 13/ / Fonte: Agroconsult 2
3 Soja/Argentina Esmagamento de Soja (mmt) ? 2010/11-49mmt 2011/12-40mmt 2012/13-49mmt? Tri (abr-jun) 3Tri (jul-set) 4Tri (out-dez) 1Tri (jan-mar) Fonte: Minagri, Agroconsult 3
4 Soja/Argentina Exportações de Farelo de Soja abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar 2010/ / /13 Fonte: Miniagri, Senasa, Agroconsult 4
5 Soja/Mundo Estoques Finais (mmt) 12,7 5,9 4,6 3,8 3,5 7,3 1,6 0,7 2,4 3,3 3,6 7,8 2010/ / / /14 USA BRA ARG Final Setembro 13/14 set/14 Final Dezembro 13/14 dez/14 Final fevereiro 13/14 fev/15 Fonte: USDA, Agroconsult
6 Soja/Argentina Registro de Negócios(exportação + Indústria) Semanal (mil t) 2012/ /14 Fonte: Minagri, Agroconsult 6
7 Soja/China Consumo e Importações (mmt) mmt /06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Consumption Imports Fonte: USDA, Agroconsult
8 Soja/China Importações (mmt) Milhares / / / / out nov dec jan fev mar abr mai jun jul ago set Fonte: USDA, Agroconsult
9 SojavsMilho/ EUA Relaçãode Preçose Decisãode Plantio 3,10 2,90 2,70 2,50 2,30 2,10 1,90 1,70 1,50 Soja Milho Q Q Q /13 Milho +6% Q Q Q Q /14 Milho -2% Q Q Q Q /15 Milho -4,0% Q Q Q Q Q Fonte: Agroconsult
10 Soja/EUA Área Plantada Área Plantada (mi ha) 32,9 mi ha USDA 29,2 30,6 30,6 26,2 29,2 26,2 30,6 31,3 31,3 30,4 31,2 31,0 33,0 30,6 31,3 31,3 30,4 31,2 31,0 6% 33,0 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Fonte: USDA 10
11 Soja Crescimentode áreanoseua Crescimento de área (mil hectares) % 16% 33% 5% abaixo da média 51% do crescimento de área em estados com produtividade inferior a 95% da média nacional -5% e +5% 5% acima da média Produtividade comparação feita com dados da safra 2013 Fonte: Agroconsult
12 Soja/EUA Acompanhamento Plantio (%) 85% 92% 96% 71% 59% 57% 21% 38% 33% 56% 44% 4% 11% 5% 20% 2% 6% 24% Média 5 anos Fonte: USDA. Elaboração: Agroconsult 12
13 Soja/EUA Produtividade Produtividade (sc/ha) 50,6 sc/ha USDA 48,3 48,0 46,8 44,5 49,3 48,7 47,0 44,6 48,6 48,3 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Fonte: USDA, Agroconsult 13
14 Soja/EUA Produção Produção (mmt) 98,9 mmt USDA 5% 83,5 87,0 72,9 80,7 91,4 90,6 84,2 82,6 89,5 94,4 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Fonte: USDA, Agroconsult 14
15 Soja/Brasil Área Plantada e Produção Área Plantada (mi ha) Produção (mmt) 22,8 20,7 21,3 21,7 23,5 24,2 25,0 27,7 30,0 31,5 55,0 58,4 60,0 57,2 68,7 75,3 66,4 81,5 87,6 94,9 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Fonte: CONAB, Agroconsult 15
16 Soja/Argentina - Área Plantada e Produção Área Plantada (mi ha) Produção (mmt) 15,6 16,1 16,9 17,8 19,0 18,3 18,9 19,4 20,5 21, ,8 46,2 32,0 54,5 49,0 40,1 49,3 54,5 55,6 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Fonte: USDA, Agroconsult 16
17 Soja/Mundo Produção e Consumo (mmt) 2014/15 Produção Consumo % 94 28% Estoque Inicial EUA BRA ARG Paraguai Outros Total China Outros Estoque Final 14/ / Fonte: Agroconsult 17
18 Soja/China Consumo e Importações (mmt) mmt /06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Consumption Imports Fonte: USDA, Agroconsult
19 Soja/Mundo Relação Estoque Uso vs. Preços CME (USD/bu) 12,6 13,1 13,6 14,6 13,9 12,0 10,1 9,8 23% 11% 25% 19% 8% 8% 27% 12% 23% 20% 20% 18% 20% 9% 8% 7% 28% 25% 11% Rel Est/Uso Mundo Rel Est/Uso Ajustada Rel Est/Uso EUA CME Price (US/bu) Relação estoque uso ajustada devido a resistência dos produtores argentinos em vender a soja Fonte: CME, Agroconsult 19
20 Soja/Brasil Custo de Produção (R$/ha) Sudeste do PR (Custos da Lavoura Insumos, Operações e Mão de Obra) Fonte: Agroconsult
21 Soja/Brasil Custo de Produção (R$/ha) BR 163 (Custos da Lavoura Insumos, Operações e Mão de Obra) Fonte: Agroconsult
22 Soja/Brasil Rentabilidade Sorriso - MT (R$/ha) Produtividade(sc/ha) ,9 51,8 54,7 53,7 50,2 53,0 52,3 0, Rentabilidade sobre Custo de Desembolso Rentabilidade sobre Desembolso + Depreciação , , , /09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/ ,00 Câmbio dez/14 = R$ 2,45/US$, dez/15 = R$ 2,50/US$ Custos da safra 14/15 = +6% Fonte: Agroconsult
23 Soja/Brasil Rentabilidade Sudeste PR PR (R$/ha) Produtividade(sc/ha) Rentabilidade sobre Custo de Desembolso Rentabilidade sobre Desembolso + Depreciação ,0 52,3 56,0 40,9 55,8 49,1 52, /09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 50,00 0,00-50,00-100,0-150,0-200,0 Câmbio dez/14 = R$ 2,45/US$, dez/15 = R$ 2,50/US$ Custos da safra 14/15 = +6% Fonte: Agroconsult
24 MILHO 24
25 Milho/Mundo Produção e Consumo (mmt) 2013/14 Produção Consumo % % Estoque inicial EUA China BRA ARG Ucrânia Outros Total EUA China EU BRA Japão + Coréia Outros Estoque Final 13/ / Fonte: Agroconsult 25
26 Milho/Brasil Área e Produção Milho 1ª Safra 9,3 3,2 6,1 Área Plantada (mi ha) 7,7 7,6 7,6 2,7 2,9 2,4 2,1 CONAB 6,6 6,8 6,6 2,5 5,0 4,7 5,2 4,7 4,1 NO/NE CS Produção (mmt) 33,7 34,1 34,9 33,9 34,6 5,3 4,7 5,9 4,5 3,9 28,4 29,4 29,0 29,4 30,7 CONAB 31,5 29,8 5,3 24,5 N C 2008/ / / / / / / / / / / /14 Fonte: CONAB, Projeção: Agroconsult 26
27 Milho/Brasil Área e Produção Milho 2ª Safra Área Plantada (mi ha) Produção (mmt) CONAB 8,8 CONAB 43,9 7,6 9,0 8,7 39,1 46,9 44,5 4,9 5,3 6,2 17,3 21,9 22,5 2008/ / / / / / / / / / / /14 Fonte: CONAB, Projeção: Agroconsult 27
28 Milho/Brasil Produção (mmt) Produção (mmt) 73,0 81,5 74,3 85,8 Safrinha 51,0 56,0 57,4 17,3 21,9 22,5 39,1 46,9 44,5 54,8 Verão 33,7 34,1 34,9 33,9 34,6 29,8 31,0 2008/ / / / / / /15 Fonte: CONAB, Projeção: Agroconsult CONAB 75,5 USDA 72,0 28
29 Milho/EUA Área Área Plantada (mi ha) -4% 33,1 31,7 37,9 34,8 35,0 35,7 37,2 39,3 38,6 37,1 35,0 30,4 31,8 32,2 33,0 34,0 35,4 35,5 33,9 28,6 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Fonte: USDA. Elaboração: Agroconsult 29
30 Milho/EUA Acompanhamento Plantio (%) 76% 86% 91% 95% 42% 58% 59% 73% 71% 6% 3% 14% 28% 19% 29% 6% 4% 5% 12% 28% Média 5 anos Fonte: USDA. Elaboração: Agroconsult 30
31 Milho/EUA Produção Produção (mmt) USDA 354 mmt 29% -7% Fonte: USDA. Elaboração: Agroconsult 31
32 Milho/Mundo Produção e Consumo (mmt) 2014/15 Produção Consumo % 20% Estoque inicial EUA China BRA ARG Ucrânia Outros Total EUA China EU BRA Japão + Coréia Outros Estoque Final 14/ / Fonte: USDA, Projeção: Agroconsult 32
33 Milho/Brasil Exportações JAN-DEZ (mmt) Fonte: Secex e Agroconsult 33
34 Milho/Brasil Estoques Finais (mmt) 13,0 4,3 10,2 9,2 3,2 0,7 12,1 3,5 14,3 3,7 12,4 4,0 Mato Grosso 8,7 7,0 8,5 8,7 10,5 8,4 Outros Fonte: Agroconsult 34
35 Milho/Brasil Custo de Produção (R$/ha) 1ª Safra Alta Tec. Sudeste - PR (Custos da Lavoura Insumos, Operações e Mão de Obra) Fonte: Agroconsult
36 Milho/Brasil Rentabilidade Sudeste do PR (R$/ha) 1ª Safra Alta Tecnologia. Produtividade(sc/ha) Rentabilidade sobre Custo de Desembolso /09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/ Câmbio dez/14 = R$ 2,45/US$, dez/15 = R$ 2,50/US$ Custos da safra 14/15 = +3% Fonte: Agroconsult
37 Milho/Brasil Rentabilidade Safrinha (R$/ha) Produtividade(sc/ha) Apoio Gov Sorriso - MT Rentabilidade sobre Custo de Desembolso /09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/ Produtividade(sc/ha) Cascavél - PR Rentabilidade sobre Custo de Desembolso /09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/ Fonte: Agroconsult
38 Perspectivas para os Mercados Agrícolas 2012/
Cenários Agrícolas 15/16 e 16/17
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