Conjunturas do Mercado Cafeeiro

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Carolina Correia Machado
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2 O U T U B R O, NELSON CARVALHAES PRESIDENTE CECAFÉ Conjunturas do Mercado Cafeeiro

3 Brasil é o maior caso de sucesso no mundo do café Panorama Café foi introduzido em 1727 Área recorde de 4,9 milhões de hectares o 55% na redução da área o 2,2 milhões de hectares em 2016 (3º Levantamento CONAB, set/16) Leis ambientais e trabalhistas mais rígidas do mundo Mais de 8 milhões de empregos, diretos e indiretos

4 Brasil é o maior caso de sucesso no mundo do café Sempre foi o maior produtor e exportador mundial de café Safra recorde em CONAB Exportações médias acima de 36 milhões de sacas nos últimos 2 anos o 1821 / 2015: 2,190 bilhões de sacas o 2000 / 2015: 464 milhões de sacas o recorde ano-safra 2014/2015: 36,6 mi sacas o recorde ano-civil 2015: 37,01 mi sacas o receita cambial recorde: US$ 8,8 bi em 2011 Segundo maior consumidor mundial com 20,5 mi sacas/ano

5 Vários desafios ao longo do tempo geada migração novo sistema de produção / processo de preparação escassez de mão-de-obra aumento do custo de produção secas mudanças climáticas sucessão familiar

6 O boom da cafeicultura no Brasil após 89 Término das clausulas econômicas do acordo internacional do café, pela Organização Internacional do Café (OIC). Fim da guerra fria no mundo. Início da globalização = livre mercado. Extinção do Instituto Brasileiro do Café. Fim da intervenção governamental.

7 Pontos positivos e negativos para os produtores em 1989 Positivos Áreas diversas de produção e possível expansão do parque cafeeiro. Centros de pesquisa eficiente, como IAC Instituto de Agronômico de Campinas-SP, Lavras-MG, Universidade de Viçosa-MG e outras. 15 US$ million Recursos do FUNCAFÉ aplicados em pesquisa Fonte: Embrapa

8 Pontos positivos e negativos para os produtores em 1989 Positivos Início da democratização da informação Cadeia de Agronegócios de A á Z no Brasil como: o Centros de Pesquisa; o Tecnologia em máquinas e equipamentos; o Estrutura financeira/comércio/consumo/exportação. Nova cultura para o produtor no livre mercado. Cafeicultor determinado / desafio.

9 Pontos positivos e negativos para os produtores em 1989 Negativos Extinção do IBC. Preço de garantia; Baixa produtividade; Subsídios; Fim da tutela governamental. Término das cláusulas econômicas(oic) Fim das cotas de exportação e importação dos países participantes; Grandes estoques excedentes mundiais. Incerteza econômica no Brasil (plano Collor).

10 Qual o atual cenário dos mercados, mundial e brasileiro, de café?

11 Produção Brasileira

12 Produção: Mudanças tecnológicas O aumento da densidade de plantio Arábica: 1,795 mi ha Média 3,091 Árvores/ha Conilon: 481 k ha Média 2,166 Árvores/ha Melhor agricultura Irrigação Mecanização Aumento da Produtividade Rendimentos mais elevados Resistência a pragas e doenças Cereja Descascado (CD) Sustentabilidade Novas Variedades

13 Produção: Mais produção em menor área (recorde de 4,9 para 2,2 milhões de ha)

14 Produção: Volumes maiores e menor diferença no ciclos produtivos Ciclos da Produção Brasileira de Café Menor Maior Fonte: IBC, 79/80 a 89/90. USDA, 90/91 a 99/00. CONAB a partir de 00/01

15 Exportação Brasileira

16 Milhões de sacas US$ FOB bilhões Exportação: Evolução das Exportações Brasileiras de Café 40,0 35,0 Média 10/15 33,4 mi 10,000 9,000 30,0 25,0 20,0 Média 70/79 15,3 mi Média 80/89 16,8 mi Média 90/99 18,0 mi Média 00/09 26,4 mi 8,000 7,000 6,000 5,000 15,0 4,000 10,0 3,000 2,000 5,0 1, Milhões de Sacas 60Kg US$ FOB bilhões Linear (Milhões de Sacas 60Kg) Fonte: CECAFÉ

17 Exportação: Volume recorde exportado em 2015 BRASIL Volume das exportações de café (sacas 60 milhões) 37,01 / Recorde Receita Cambial (US$ bilhões) 6,15 Número de empresas exportadoras de café maiores empresas exportadoras de café 19,4 milhões / 52,4% 20 maiores empresas exportadoras de café 26,9 milhões / 72,6% Exportações acima de 1 milhão de sacas 11 emp. Número de containers Países de destino 133 Principais Portos de Embarque Santos/SP 30,9 milhões / 83,6% Rio de Janeiro e Sepetiba / RJ 3,7 milhões / 9,9% Vitória/ES 1,2 milhões / 3,3% Fonte: CECAFÉ

18 Exportação: Participação (%) do Café nas Exportações Totais e do Agronegócio Brasil Part.(%) Agronegócio nas Exportações Totais do Brasil e do Café no Agronegócio 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Part.(%) do Café nas Exportações Totais do Brasil Part.(%) do Agronegócio nas Exportações Totais Part.(%) do Café no Agronegócio Part.(%) do Café nas Exportações Totais 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Fonte: MDIC/SECEX e CECAFÉ

19 Milhões de sacas 60kg Exportação: Exportações Brasileiras de Cafés Diferenciados 10,00 9,00 8,00 7,00 7,13 8,27 8,12 Recorde 9,07 6,00 5,00 4,00 3,61 4,00 4,85 5,11 4,43 3,00 2,00 1,99 2,18 1,00 0, (jan-ago) (jan-set) Fonte: CECAFÉ

20 Consumo Mundial

21 Milhões de sacas 60Kg Consumo: Consumo Mundial x Exportações Brasileiras 160,0 140,0 120,0 100,0 80, ,1% ,3% ,6% ,5% ,0% 60,0 40,0 20,0 0, Consumo Mundial Exportações Brasileiras Fonte: OIC / CECAFÉ

22 Milhões de sacas 60Kg Consumo: Consumo Mundial x Exportações Mundiais 160,0 140,0 120,0 100,0 105,5 109,9 111,4 114,0 120,1 120,9 124,8 129,3 132,9 132,1 137,2 139,5 143,4 147,8 150,4 152,2 80,0 60,0 71,5 67,4 60,7 60,7 64,6 61,4 64,4 68,1 68,1 65,9 63,9 70,6 82,4 78,8 78,3 77,0 40,0 20,0 18,1 23,5 28,1 25,7 26,5 26,2 27,4 28,2 29,5 30,4 33,2 33,8 28,5 31,7 36,4 37, Consumo Mundial Exportações Brasileiras de Café Exportações de Café Outros Países Fonte: OIC / CECAFÉ

23 Milhões de sacas Consumo: Exportações Mundiais de Café 120,0 100,0 80,0 60,0 28,3 32,4 38,1 37,0 41,6 39,2 40,0 20,0 60,9 61,3 61,0 63,0 64,1 65,8 0, Arabica Robusta Fonte: OIC

24 Mil sacas 60Kg Consumo: Consumo Mundial de Café por Continente ,4% Consumidores 68,7% Produtores 31,3% ,2% 2,8% 0,4% ,6% ,6% - Africa Asia & Oceania América Central & México Europa América do Norte América do Sul Fonte: OIC

25 Consumo: Demanda Mundial de Café aprox. População Mundial (em milhões) Demanda (em milhões de sacas) Taxa de crescimento anual 2,13% aprox. 2% Consumo per capita (em Kg/ano) 0,88 1,04 1,23 1,43 Fonte: NKG

26 Milhões de sacas 250 Consumo: Evolução do Consumo Mundial e Projeção ,1% ,3% ,6% ,5% ,06 200,83 187, Atual Mínimo - 1,5% Média - 2,0% Máximo - 2,5% Fonte: OIC, atualização CECAFÉ

27 Perspectivas e Desafios

29 Perspectivas Expansão da classe média, com rendimentos mais elevados Novas aspirações Café como estilo de vida Demanda por cafés solúveis e cápsulas Urbanização: Estima-se 51% Rural e 49% Urbana / % Rural e 70% Urbana Novos mercados Produtores: Indonésia, Índia, México e Vientam Emergentes: Russia, China, Coreia e Leste Europeu

30 Desafios Irrigação vs. Seca 15% Arábica 40% Conilon a cada 5 a 7 anos, o Brasil perde uma safra devido às secas! Mecanização da colheita Curto prazo: melhor gerenciamento Histórica fonte de competitividade Sustentabilidade Renovação da cafeicultura de montanha Rastreabilidade o em linhas Fortalecimento de ATER o terraceamento Êxodo rural / sucessão familiar

31 Revolução tecnológica futura Agricultura de precisão Mitigação da mudança climática Mecanização de montanha o em linha o terraceamento Outros

32 Obrigado!

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