Marcelo Pereira de Carvalho

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Regina Lage Ribas
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1 Mudanças no mercado mundial que afetam as cooperativas Marcelo Pereira de Carvalho Diretor Executivo da AgriPoint Coordenador do MilkPoint Curitiba, 08 de julho de AgriPoint Consultoria Ltda. Rua Tiradentes, andar Piracicaba-SP. CEP Fone Nenhuma parte desse documento pode ser reproduzida de qualquer forma ou em qualquer meio, ou incorporada em qualquer sistema de recuperação, eletrônica ou mecânica, sem a permissão por escrito dos proprietários dos direitos autorais.

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2 AgriPoint Fundada em 2000 Duas divisões: consultoria/estudos; portais de internet Mais de pessoas cadastradas de mais de 50 países, envolvendo diversos elos

000 pessoas cadastradas de mais de 50 países, envolvendo diversos

3 Agenda O mundo sob grandes mudanças Um olhar para o setor de lácteos Desafios e oportunidades

4 O mundo em mudança 4

5 Mapping the future 2020: O mundo em mudança Certezas relativas: globalização irreversível, porém menos ocidentalizada economia muito maior; crescimento da Ásia maior número de empresas globais, disseminando tecnologia envelhecimento da população em países líderes poder crescente de não-governos crescimento do islamismo zonas de conflito permanecem aspectos ambientais e éticos mais evidentes Fonte: CIA/NIC (2004)

tecnologia envelhecimento da população em países líderes poder crescente de não-governos crescimento do

6 Mapping the future 2020: O mundo em mudança Incertezas-chave: poderio dos países asiáticos (China e Índia) grau das diferenças entre os que tem e os que não tem como a conectividade afetará os governos habilidade da EU e Japão a adaptar legislação trabalhista e previdência impacto da religiosidade na unidade de países como novos atores serão incorporados à mesa de discussões extensão pela qual novas tecnologias criarão ou resolverão dilemas éticos até que ponto EUA perderão liderança em P&D e serão desafiados Fonte: CIA/NIC (2004)

previdência impacto da religiosidade na unidade de países como novos atores serão incorporados à mesa de discussões extensão pela

7 O mundo em mudança Arla : perdas de US$ 95 milhões 2008: podem chegar a R$ 272 milhões

8 Aginflation Preços dos alimentos entre 20 e 50% mais caros para a próxima década (FAO)

9 Mudanças globais

10 Novo contexto do uso da terra Alimentar a população Garantir água limpa e combustíveis Gerar riqueza para comunidades rurais Gerar outras matérias-primas, como fibras e medicamentos Armazenar carbono e reduzir pegada ecológica Oferecer outros serviços ambientais

outras matérias-primas, como fibras e medicamentos Armazenar

11 Tendências para o crescimento do mercado de lácteos Aumento previsto de 3% ao ano, mas não sabemos o impacto dos novos preços Fonte: Fonterra

12 Confiança nas economias emergentes

13 População e projeção de aumento da renda per capita Ásia Fonte: FAO-OCDE Agricultural Outlook (2007)

14 Previsão da demanda de leite por pessoa 2006 e milhões 550 milhões 4575 milhões 1130 milhões 634 milhões 37 milhões Fonte: Cotter (2007), adaptado de OCDE

15 18 milhões de kg de sólidos em 5 anos 20% do leite Uruguaio vacas 50 estábulos

17 Balança comercial de lácteos dos EUA Fonte: Babcock Institute Discussion Paper

18 Brasil Área disponível Sem grandes limitações ambientais Produtividade baixa por área e por vaca Vocação para o agronegócio Disponibilidade de insumos para produção O BRASIL É O PAÍS COM MAIOR CAPACIDADE DE RESPOSTA EM PRODUÇÃO DE LEITE NO MUNDO HOJE

agronegócio Disponibilidade de insumos para produção O BRASIL

19 Cenários para o leite em 2020 Produção (bilhões) 24,60 Crescimento continuado, mas heterogêneo Exportações 12% Consumo per capita (kg) 2,3% ,3% % inspeção 80 Leite: a nova estrela do agronegócio O futuro desperdiçado Agricultura familiar e competitiva 40,25 50,00 34,00 50,00 3,4% 4,9% 2,2% 4,9% 12% 20% 5% 20% Produtividade kg/vaca/ano % do Leite cooperativas % ,5% 5,0% 1,8% 5,0% 40% 45% 30% 50%

Agricultura familiar e competitiva 40,25 50,00 34,00 50,00 3,4% 4,9% 2,2% 4,9% 12% 20% 5% 20% 167 190 150 190 80

20 Empresas de alimentos entrando em lácteos

21 Movimentações recentes no setor

22 Ganhando musculatura para competir Diversificação Volume Regionalização Portfólio Mercado externo Verticalização

23 Grande demais para ser especialista; pequeno demais para ser generalista Lucratividade`% Nicho Briga pela fatia de mercado Participação de mercado

24 Desafios e oportunidades Oportunidades Demanda em crescimento Brasil começa a despontar como player importante Escassez de leite captação é crítica

25 Internacionalização do agronegócio brasileiro

26 Desafios e oportunidades Desafios Ambiente de negócios mais complexo, veloz e competitivo Investimentos de grandes grupos, alguns entrando em áreas antes dominadas pelas cooperativas Custos de produção mais elevados Disputa com outros produtos e serviços pela renda em crescimento

27 Reflexão final Como os produtores de leite brasileiros, através de suas cooperativas, ganharão uma fatia maior desse bolo que cresce e se modifica rapidamente? O Friboi, a Sadia ou a Cutrale do leite podem ser uma ou mais cooperativas de produtores?

28 31 de julho a 02 de agosto

29 Obrigado Marcelo Pereira de Carvalho

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