08/09/2015. Mundo Evolução da área (índice 100= safra 2000/01) Bolsa de Chicago Relação soja/milho no 1º contrato PROPHETX/AGRURAL
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- Denílson Cunha Salvado
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1 PERSPECTIVAS PARA A AGROPECUÁRIA BRASILEIRA NOS PRÓXIMOS 5 ANOS FERNANDO MURARO JR. Engenheiro agrônomo e analista de mercado da AgRural Commodities Agrícolas ANDA 5º CONGRESSO BRASILEIRO DE FERTILIZANTES São Paulo (SP), 25/ago/15 ROTEIRO DA APRESENTAÇÃO CICLOS, FUNDAMENTOS E FINANCEIRIZAÇÃO DO MERCADO RELAÇÃO SOJA/MILHO: UMA RELAÇÃO FORA DO LUGAR CARNES: CRESCIMENTO REGULAR E SUSTENTADO + UMA EXCELENTE SAFRA NOS NO CICLO 2015/16 FINANCEIRIZAÇÃO DO MERCADO ANÁLISE TÉCNICA E DE CICLOS SÍNDROME DO NÚMERO 5/6 DA SOJA NO BRASIL AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DO PRODUTOR NO BRASIL OFERTA E DEMANDA FINANCEIRIZAÇÃO DO MERCADO: NOVA FORMAÇÃO DE PREÇOS 1
2 RELAÇÃO FORA DO LUGAR Bolsa de Chicago Relação soja/milho no 1º contrato Mundo Evolução da área (índice 100= safra 2000/01) PROPHETX/AGRURAL USDA/AGRURAL *USDA ago/15. 2
3 América do Sul Evolução da área (índice 100= safra 2000/01) Evolução da área (índice 100= safra 2000/01) USDA/AGRURAL *USDA ago/15. USDA/AGRURAL *USDA ago/15. China Evolução da área (índice 100= safra 2000/01) BRASIL MILHO USDA/AGRURAL *USDA ago/15. 3
4 Uberlândia (MG) Relação soja/milho no mercado disponível Passo Fundo (RS) Relação soja/milho no mercado disponível AGRURAL AGRURAL Ponta Grossa (PR) Relação soja/milho no mercado disponível Tibagi (PR) Rentabilidade com milho verão e soja em 2015/16 R$ 1515/ha 55% R$ 815/ha 23% R$ 1515/ha 55% milho verão soja AGRURAL AGRURAL Preliminar, sobre o custo total de produção. 4
5 Brasil Produtividade e produção de milho safrinha (sacas por hectare e milhões de toneladas) CERRADO NO DICIONÁRIO AGRURAL: LUGAR FEITO PARA PRODUZIR MILHO SAFRINHA CONAB/AGRURAL *Conab ago/15. Brasil Área de milho (milhões de hectares) CONAB/AGRURAL *AgRural ago/15. CHINA 5
6 China Variação do PIB trimestral x mercado acionário China Importação de milho (milhões de toneladas) PIB trimestral Hang Seng Index 10.0% % 9.0% 8.5% 8.0% 7.5% 7.0% 6.5% 6.0% 80% DA UCRÂNIA Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 GOVERNO DA CHINA/HCOMMCOR/AGRURAL Dados anualizados para o PIB. USDA/AGRURAL **AgRural ago/15, com base em ritmo mensal de compras na parcial de 2014/15 e avanço percentual médio do USDA Baseline 2015 para os anos seguintes. China Importação de sorgo (milhões de toneladas) China Importação de DDGS (milhões de toneladas) USDA/AGRURAL *USDA ago/15. GOVERNO DA CHINA/AGTRADERTALK/AGRURAL Ano civil. 6
7 China Variação do PIB trimestral e importação trimestral de soja Brasil Exportação de soja de janeiro a julho (milhões de toneladas) RECORDE GOVERNO DA CHINA/AGTRADERTALK/AGRURAL Dados anualizados para o PIB. SECEX/AGRURAL Soja Oferta e demanda no mundo MUNDO SOJA USDA/AGRURAL *USDA jul/15. Área em milhões de hectares e demais itens em milhões de toneladas, exceto % e dias. 7
8 Soja Relação estoque/consumo no MUNDO e cotação do 1º contrato em 15/mar 35% relação est/consumo mundo 1º contrato em 15/mar % 25% 20% 15% 10% 25% 28% 28% 22% 23% 27% 30% 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15* 15/16* cents de US$ por bushel ALGODÃO ICE-NY SOJA CHICAGO USDA/PROPHETX/AGRURAL *USDA jul/15. PROPHETX/AGRURAL Soja Cotação do 1º contrato na Bolsa de Chicago (cents de US$ por bushel) Soja + milho + trigo Posição combinada dos fundos de gestão ativa na Bolsa de Chicago em MILHÕES DE T EM 1 MÊS 12 MI NA SOJA 48 MI NO MILHO 10 MI NO TRIGO +20% EM PLENA BOCA DE SAFRA DOS PROPHETX/AGRURAL CFTC/CBOT/AGRURAL Apenas fundos de gestão ativa (managed money). Futuros e opções. 8
9 Soja Variação do 1º contrato em jan-jul e relação estoque/consumo no mundo GRANDE AUMENTO NA RELAÇÃO ESTOQUE/CONSUMO BAIXA VOLATILIDADE OFERTA E DEMANDA DE DINHEIRO USDA/PROPHETX/AGRURAL *USDA ago/15. Variação: máxima menos mínima do período. Soja Máximas e mínimas no contrato nov/15 (cents de US$ por bushel) PROPHETX/AGRURAL PROPHETX/AGRURAL 9
10 OFERTA E DEMANDA Mundo Variação anual na produção e no consumo de soja (milhões de toneladas) PRODUÇÃO MÉDIA 5 ANOS: 11,6 MI DE T CONSUMO MÉDIA 5 ANOS: 11,5 MI DE T ANÁLISE TÉCNICA E DE CICLOS FINANCEIRIZAÇÃO DO MERCADO USDA/AGRURAL *USDA jul/15. América do Sul Produção de soja (milhões de toneladas) e América do Sul Produção de soja (milhões de toneladas) China Variação anual no consumo de soja (milhões de toneladas) América do Sul Variação anual na produção de soja (milhões de toneladas) MÉDIA 5 ANOS: 4.7 MI DE T MÉDIA 5 ANOS: 7,5 MI DE T USDA/AGRURAL *USDA ago/15. USDA/AGRURAL *USDA ago/15. USDA/AGRURAL *USDA jul/15. USDA/AGRURAL *AgRural jul/15. 10
11 08/09/2015 Ranking de chuva (121= mais chuvoso já registrado) MAIO/15 JUNHO/15 SAFRA 2015/16 NOAA/AGRURAL Área de soja ainda por plantar em 05/jul Meio-Oeste Lavouras em ago/15 COM ATRASO NA COLHEITA DO TRIGO, MUITA SOJA DOUBLE CROP TAMBÉM FICOU SEM PLANTAR USDA/AGRURAL HEITOR HAYASHI-AGRURAL 11
12 Meio-Oeste dos Lavouras de soja boas + excelentes em 23/ago (% do total) Meio-Oeste dos Lavouras de milho boas + excelentes em 23/ago (% do total) ND 73% SD 76% NE 74% MN 80% IA 77% WI 77% IL 52% MI 63% IN 47% OH 44% : 63% 2014: 70% ND 74% SD 77% NE 77% MN 88% IA 82% WI 77% IL 56% MI 69% IN 47% OH 46% : 69% 2014: 73% KS 56% MO 33% KS 59% MO 51% USDA/AGRURAL USDA/AGRURAL Produtividade de milho (sacas por hectare) Produtividade de soja (sacas por hectare) Oferta e demanda de soja EL NIÑO EL NIÑO USDA/NOAA/AGRURAL El Niño ativo em jun-jul-ago. USDA/AGRURAL Área em milhões de hectares, produtividade em sacas por hectare e demais itens em milhões de toneladas, exceto % e dias. *USDA ago/15. **AgRural ago/15. 12
13 Relação estoque/consumo de soja (%) Estimativas mensais de consumo total de soja (milhões de toneladas) Estimativas mensais de estoques finais de soja (milhões de toneladas) $? USDA/AGRURAL *USDA ago/15. USDA/AGRURAL Oferta e demanda de milho BRASIL SOJA USDA/AGRURAL Área em milhões de hectares, produtividade em sacas por hectare e demais itens em milhões de toneladas, exceto % e dias. *USDA ago/15. **AgRural ago/15. 13
14 Sorriso (MT) Previsão de chuva na safra 2015/16 (mm) Soja Custos dos insumos e custo total safra 2014/15 (sacas por hectare, Mato Grosso do Sul) SET OUT NOV DEZ JAN PELA PRIMEIRA VEZ O MEDO DE PERDER SUPERA O DESEJO DE GANHAR MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS SMAR METEOROLOGIA GRUPO AGROS/AGRURAL Soja Variação anual na área plantada (milhões de hectares) Brasil Área plantada com soja tendência 2015/16 MATO GROSSO MATOPIBA FRONTEIRA ainda incerto SUL +292 mil ha sobre milho verão +80 mil ha sobre algodão MENOR AUMENTO DESDE 10/11 CONAB/AGRURAL *AgRural ago/15. CONAB/AGRURAL *AgRural ago/15. Em milhões de hectares (gráficos de área plantada e variação). 14
15 Brasil Área plantada com soja (milhões de hectares) UM BRASIL EM REAL, OUTRO BRASIL EM DÓLAR CONAB/AGRURAL *AgRural ago/15. Cascavel (PR) Preço diário da soja no mercado disponível 21/ago BÔNUS CAMBIAL Cascavel (PR) Rentabilidade com soja e milho safrinha para proprietários da terra (R$ nominais por hectare) R$ R$ MÉDIA 5 ANOS: R$1936* R$ Câmbio R$ 3.50 Câmbio R$ 2.30 US$ AGRURAL AGRURAL Sobre o custo variável de produção. Preliminar para 2015/16. *Soja mais milho. 15
16 Rio Verde (GO) Preço diário da soja no mercado disponível 21/ago BÔNUS CAMBIAL Rio Verde (GO) Rentabilidade com soja e milho safrinha para proprietários da terra (R$ nominais por hectare) R$ R$ MÉDIA 5 ANOS: R$1688* R$ Câmbio R$ 3.50 Câmbio R$ 2.30 US$ AGRURAL AGRURAL Sobre o custo variável de produção. Preliminar para 2015/16. *Soja mais milho. Sorriso (MT) Rentabilidade com soja para proprietários da terra (US$ por hectare) Sorriso (MT) Rentabilidade com soja para proprietários da terra (US$ por hectare) US$ 250 BOOM BIOCOMBUSTÍVEIS MÉDIA 5 ANOS: US$ 337/hA BOOM DO MT RESSACA -US$ 100 GRITO DO IPIRANGA AGRURAL Sobre o custo variável de produção. Preliminar para 2015/16. AGRURAL Sobre o custo variável de produção. Preliminar para 2015/16. 16
17 Brasil Comercialização de soja (% da produção estimada) Mato Grosso Comercialização de soja (% da produção estimada) NEM 2% FOI FEITO EM DÓLAR AGRURAL Até o último dia útil de cada mês. AGRURAL Até o último dia útil de cada mês. Dollar index (pontos) FINANCEIRIZAÇÃO DO MERCADO OFERTA E DEMANDA ANÁLISE TÉCNICA E DE CICLOS PROPHETX/AGRURAL 17
18 Dollar index composição Dollar index x euro PROPHETX/AGRURAL Dollar index e dólar em reais Dollar index x índice de commodities CRB Correlação das cotações em 2014/15 CORRELAÇÃO DE 85% PROPHETX/AGRURAL PROPHETX/H.COMMCOR/AGRURAL 18
19 Dollar index x petróleo Correlação das cotações em 2014/15 PROPHETX/AGRURAL EL NIÑO NO DICIONÁRIO AGRURAL: Pacífico Equatorial Central Desvio de temperatura na região Niño 3.4 (0ºC= normal) LÁ VEM SOJA LÁ VEM MILHO NOAA/AGRURAL 19
20 RESUMO DA APRESENTAÇÃO RELAÇÃO SOJA/MILHO TENDENDO A 2 PARA 2016 A 2017 MILHO A US$ 4,00 E SOJA A US$ 8,00? MILHO A US$ 5,00 E SOJA A US$ 9,00? AMÉRICA DO SUL E SUA MONTANHA DE SOJA MATO GROSSO: LOCOMOTIVA PARADA - ARRENDATÁRIO : + UMA BOA SAFRA, MAS ESTOQUES NÃO CRESCEM TANTO FUNDOS DE INVESTIMENTO CONTINUAM DANDO AS CARTAS DOLLAR INDEX: TEMOR EM 2016, OPORTUNIDADE EM 2015 MUITO OBRIGADO! FERNANDO MURARO JR. fmuraro@agrural.com.br (41)
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