COMPETITIVIDADE DOS CAFÉS BRASILEIROS

Transcrição

1 COMPETITIVIDADE DOS CAFÉS BRASILEIROS Carlos H. J. Brando P&A Marketing Internacional Setembro

2 SOBRE A P&A Atuação global em diversos setores do agronegócio Há 20 anos no mercado Áreas de atuação: Trading Consultoria Empresas do Grupo P&A: Qualicafex GSB2 Exotic

3 CLIENTES DO GRUPO P&A

4 TENDÊNCIAS DE CONSUMO EM PAÍSES PRODUTORES E MERCADOS TRADICIONAIS E EMERGENTES Crescimento do consumo (Índice 2003=100) Mercados tradicionais Mercados emergentes Países exportadores Fonte: Estudo OIC World Coffee Trade ( )

5 CONSUMO DE CAFÉ NO MUNDO: EVOLUÇÃO DOS DIFERENTES MERCADOS Fonte: OIC Mercados tradicionais Países produtores Mercados emergentes

6 TENDÊNCIAS DE CONSUMO EM PAÍSES PRODUTORES E MERCADOS TRADICIONAIS E EMERGENTES Consumo per capita em países selecionados Kg por pessoa ano Fonte: Estudo OIC World Coffee Trade ( )

7 UM MERCADO CONSUMIDOR EM TRANSIÇÃO Melhoria de renda em países com grandes populações Índia - S Indonésia - S Brasil T&M China - S Desaceleração dos emergentes e recuperação dos EUA Cresce o consumo de solúvel Aumenta o consumo de monodose e espresso Consumo fora de casa estimula consumo em casa Aumenta o leque de opções produtos mais baratos novas preparações

8 AUMENTA O CONSUMO DE ROBUSTAS Solúvel lidera aumento do consumo países produtores: Indonésia, Vietnã, México, Colômbia mercados emergentes: Rússia, China praticidade + preços baixos destaque para café 3 em 1 Cresce participação de Robusta em blends T&M todos os mercados crise tecnologia de torra novos consumidores (classe média) Marcas próprias dos grandes varejistas preço baixo + apelo das marcas Robusta: 40% a 60% do blend

9 CONSUMO DE ARÁBICA PUXADO POR LOJAS E MONODOSE Cafeterias se expandem em emergentes e produtores jovens & estilo de vida espresso, cappuccino, preparações geladas Exemplos: Coréia do Sul lojas de café Índia Coffee Day: 400 mil clientes / dia China 1000 Starbucks Brasil expansão das redes (Bookafé) Monodose revoluciona os mercados tradicionais Estados Unidos e Europa busca por conveniência e rapidez cápsulas e sachês + máquinas

10 PROJEÇÕES DE CONSUMO: 2020 (MILHÕES DE SACAS) CENÁRIO OIC CONSUMO 2012 (OIC) TOTAL (OIC) TOTAL PROJEÇÕES 2020 INCREMENTO ARÁBICA (25%) ROBUSTA (75%) PERÍODO ANO* PERÍODO ANO* ALTO ,2 30,2 7,6 1,0 22,6 2,8 MÉDIO ,8 22,8 5,7 0,7 17,1 2,1 BAIXO ,7 15,7 3,9 0,5 11,8 1,5 * média do período

11 A ESCADA DO CAFÉ CÁPSULAS MÁQUINAS ESCRITÓRIO LOJAS DE CAFÉ CÁPSULAS PREFERÊNCIAS SOLÚVEL ABRE CAMINHO PARA ARÁBICAS

12 CAFÉS ESPECIAIS VS. DIFERENCIADOS ESPECIAIS - Qualidade - Fidelidade - Consistência B2C MICRO- LOTES DIFERENCIADOS - Volume consistente - Fidelidade/parceria - Qualidade - Certificados ou não BLENDS MUNDIAIS? B2B COMERCIAIS

13 POR QUE O BRASIL AFETA O MERCADO - Brasil é o maior caso de sucesso do mundo produtor de café produção cresceu 50% em 10 anos, sem expansão da área novas tecnologias e técnicas ampliam produtividade pesquisa agronômica avançada aplicada ao café estrutura de produção organizada 20 milhões de sacas consumidas em ,3 milhões de sacas exportadas em 2014 exportação de diferenciados aumenta (total de 8 mi sacas) - Brasil um pólo dinâmico e competitivo Arábica: produção + consumo + exportação Robusta: produção + consumo + exportação (crescente) ARÁBICA + R OBUSTA

14 A COMPETITIVIDADE BRASILEIRA Colheita Produtividade Mecanização tratos culturais colheita Câmbio R$ US$ R$ US$

15 SISTEMAS DE COLHEITA Seletiva (somente cerejas maduras) Arábicas lavados alguns Robustas Derriça (algum ou todo o café do galho) Arábicas naturais maioria dos Robustas Mecânica Havaí e Austrália muitos Arábicas no Brasil outros países experimentando

16 COLHEITA: OPÇÕES PARA REDUZIR CUSTOS 1. Colheita seletiva 2. Derriça manual 3. Derriça mecanizada 4. Mecanizada V 3 a 5 V 20 V 500 V DESAFIO PARA CONILON

17 Mão de obra mais cara que outros países produtores Maior parte da cafeicultura brasileira em montanha Tecnologia disponível... até certa declividade Arábica: OK! Conilon: a caminho...mas tempo para implantar mudar sistema de plantio montanha - E a poda no Conilon? mecanizar? O DESAFIO DA COLHEITA

18 A NOVA (VELHA) REVOLUÇÃO DO CAFÉ: PRODUTIVIDADE Brasil 25% área plantada Vietnã 50% produção mundial de café - Produtividade Brasil + Vietnã: ~23 sacas/hectare resto do mundo: ~9 sacas/hectare - Expandir área plantada custa caro implementação tempo até a produção Novas áreas ou maior densidade de plantio? - Produtividade mínima em sistemas de certificação? gerenciamento sustentabilidade do produtor VN MAIS PRODUTIVO QUE BR

19 MAIS PRODUÇÃO EM MENOS ÁREA milhões de sacas e sacas/ha Produção brasileira, produtividade e área plantada (média móvel de 4 anos) ,0 4,0 3,0 2,0 1,0 - milhões de ha Produção (milhões de sacas) Produtividade (sacas/ha) Área Plantada (milhões de ha)

20 AUMENTO DE PRODUTIVIDADE DEVE CONTINUAR......DEPOIS DO INTERVALO 2014 / 2015 Distribuição da área 1,25 mi ha montanha: scs/ha 0.40 mi ha plano : scs/ha 0.40 mi ha Conilon: scs/ha Oportunidades em todas as áreas MUDANÇA CLIMÁTICA É NOVO DESAFIO Grande oportunidade na montanha maior área regiões com baixa produtividade (ES/BA) nova revolução tecnológica O Cerrado alcançou seu limite? Conilon mais produtividade em Rondônia produtividade e qualidade: ES e BA

21 NOVOS GANHOS EM PRODUTIVIDADE Possível? Envolvendo pequenos produtores Organização + assistência técnica e extensão parcerias público-privadas Disseminação de tecnologias existentes Plataformas de sustentabilidade certificações redução de custo aumento da eficiência Currículo de Sustentabilidade do Café AUMENTO DA PRODUTIVIDADE É CHAVE PARA A SUSTENTABILIDADE DOS PRODUTORES

22 Programa Café Sustentável - Brasil

23 Parceiros públicos Membros do Comitê Diretivo

24 CRONOGRAMA PASSADO E ATUAL DO PROGRAMA CAFÉ SUSTENTÁVEL PRODUTIVIDADE + SUSTENTABILIDADE

25 CURRÍCULO DE SUSTENTABILIDADE DO CAFÉ (CSC) Elaboração coletiva PI-Café (Consórcio / Embrapa) agências estaduais de extensão rural entidades de classe verificadoras / certificadoras Temas centrais e referência comum produtores técnicos/ extensionistas Unificar linguagem fortalece ações acelera o processo pequenos e médios Escolha livre de verificadoras / certificadoras...se quiser Relação ganha-ganha produtor mais eficiente e lucrativo mão de obra contente meio ambiente protegido GRANDE PARCEIRO

26 CURRÍCULO DE SUSTENTABILIDADE DO CAFÉ SUSTENTABILIDADE: O GRANDE BENEFICIÁRIO É O PRODUTOR E A SUA PROPRIEDADE. * + LUCRO * * + PRODUÇÃO * * * *

27 REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA EM CURSO 1990 Cereja Descascado Derriçadeira pneumática CD com desmucilador Derriçadeira 2-tempos Poda Safra zero (2x1 / 3x1) Colheitadeiras mais estreitas Papa galhos Irrigação Verde e bóia descascados Colhedor compra derriçadeiras (revolução social?) A D E N S A M E N T O V A R I E D A D E S C U L T I V O

28 REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA FUTURA 2015 Adubos de liberação lenta Agricultura de precisão Nova geração de produtos para combater a broca Combinação orgânico-mineral na montanha Terraceamento (mecanização da montanha) Outros CAPACIDADE ÚNICA DE ROMPER PARADIGMAS

29 SAFRA BRASILEIRA 2015 Menor crescimento dos ramos em 2014 número menor de internódios menos cereja ESCURO OCO Seca e temperaturas altas em janeiro de 2015 tamanho (grão / peneira) qualidade (chocho, etc) Como compor as duas perdas? cerejas: visíveis renda: invisível NORMAL, MAS MENOR MAL- FORMADO NORMAL

30 Chuva e temperatura voltam ao normal? perdas já incorridas Recuperação dos cafezais O QUE ACONTECERÁ EM 2016? Ainda há déficit hídrico? Hora da verdade será na nova florada Produção volta a crescer? 2016 depois

31 MUDANÇA CLIMÁTICA E RESILIÊNCIA NO BRASIL - Seca extraordinária padrão velho tendência nova - Mitigação + resiliência irrigação mais água mudar cultivo sombra cobertura variedades migração de onde para onde outros PRODUTORES MAIS COMPETITIVOS SE ADAPTAM MELHOR (NO BRASIL E EM OUTROS LUGARES) + organização + tecnologia + financiamento

32 TOOL BOX: CAIXA DE FERRAMENTAS INICIATIVA CAFÉ & CLIMA FUNDAÇÃO NEUMANN Árvores quebra-vento Cobertura vegetal para reter umidade (Crotalaria e Brachiaria) Aproveitamento de água da chuva Enxerto de arábica em robusta Reduzir velocidade de escoamento da água das chuvas (menos erosão) Irrigação por gotejo Outras Disponível em:

33 DIFERENCIAIS ICE E PRODUTIVIDADE EM RELAÇÃO AO BRASIL PAÍS DIFERENCIAL PRODUTIVIDADE Quênia Colômbia Costa Rica +40 = / - Guatemala Índia Honduras Etiópia BR Specialty +50 BR CD +15 BR Fine Cup - 6 BR Good Cup -10 Referência setembro de 2015, dados consolidados por P&A Kg/ha vs. Brasil

34 DIFERENCIAIS, PRODUTIVIDADE E LUCRO POR HA ARÁBICA: ICE = US$ 1,20/lb PAÍS Fonte: P&A dados de setembro 2015 PREÇO (US$/lb) CUSTO (US$/lb) PRODUTIVI DADE (sacas/ha) LUCRO BRUTO (US$/ha) BRASIL CD 1,20 + 0,15 0,70 / 0, /2671 BRASIL Fine Cup 1,20-0,06 0,70 / 0, /1819 BRASIL Good Cup 1,20-0,10 0,70 / 0, /1697 COLÔMBIA 1,20 + 0,08 0, QUÊNIA 1,20 + 0,75 1, GUATEMALA 1,20 + 0,45 1, HONDURAS 1,20 + 0,02 1, COMPETITIVIDADE BRASILEIRA: COLHEITA BARATA E ALTA PRODUTIVIDADE

35 A LUCRATIVIDADE QUE CHEGA AO PRODUTOR PAÍS PREÇO (US$/lb) CUSTO (US$/lb) PRODUTIVID ADE (sacas/ha) LUCRO BRUTO (US$/ha) BRASIL CD 1,20 + 0,15 0,70 / 0, /2671 BRASIL Fine Cup 1,20-0,06 0,70 / 0, /1819 BRASIL Good Cup 1,20-0,10 0,70 / 0, /1697 COLÔMBIA 1,20 + 0,08 0, QUÊNIA 1,20 + 0,75 1, GUATEMALA 1,20 + 0,45 1, HONDURAS 1,20 + 0,02 1, Fonte: P&A dados de setembro 2015 No Brasil, Colômbia e Vietnã, produtores recebem grande parte do valor das exportações: 85 a 90% FOB O mesmo não acontece nos demais países produtores em alguns, taxa não passa de 25 a 30% FOB Média mundial = ~ 65 a 70% FOB O QUE ACONTECE DEPOIS DA PORTEIRA IMPORTA BASTANTE!

36 LUCRO BRUTO POR HA EM USD (ARÁBICA)

37 RETORNOS SAUDÁVEIS NA PRODUÇÃO DE CONILON Retorno sobre o custo de produção Fonte: Octavio Pires 37

38 BRASIL GANHANDO PARTICIPAÇÃO NO MERCADO EXTERNO Média anual móvel de embarques / exportação de Conilon Fonte: Octavio Pires

39 CONILON BRASILEIRO MAIS BARATO Preços de Robusta

40 COMPORTAMENTO RECENTE DAS MOEDAS (PAÍSES PRODUTORES DE ROBUSTA) Brasil Indonésia Vietnã 40

41 COMPORTAMENTO RECENTE DAS MOEDAS (PAÍSES PRODUTORES DE ARÁBICA) PREÇO

42 AMEAÇAS E OPORTUNIDADES: O BUMERANGUE DOS CUSTOS Apesar do preço baixo do petróleo... Fertilizantes e defensivos deverão subir (US$ forte) Mão de obra deve subir (inflação) Juros mais altos Outros

43 CONILON CAPIXABA OPORTUNIDADES Seguir aumentando a produtividade média Aumentar exportação melhorar qualidade: secagem, etc. promover sustentabilidade baixar custos Viabilizar a expansão da indústria brasileira de solúvel AMEAÇAS Desvalorização da moeda no Vietnã? Menor crescimento do consumo brasileiro Estabilização na participação na liga média brasileira Continuação da perda de participação do solúvel brasileiro no mundo Mudança climática ARBITRAGE

44 ARÁBICA CAPIXABA: DESAFIOS Renovação Aumentar produtividade, não área plantada Mecanização da montanha Irrigação Pós-colheita: Cereja Descascado BAIXAR CUSTOS E AGREGAR VALOR

45 OBRIGADO!