NOVAS TENDÊNCIAS GLOBAIS DE CONSUMO E MERCADO DE CAFÉ Copyright P&A

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1 NOVAS TENDÊNCIAS GLOBAIS DE CONSUMO E MERCADO DE CAFÉ Carlos H. J. Brando P&A Marketing Internacional Maio 2016

2 SOBRE A P&A Atuação global em diversos setores do agronegócio Há 19 anos no mercado Áreas de atuação: Trading Consultoria Empresas do Grupo P&A: Qualicafex GSB2 Exotic

3 CLIENTES DO GRUPO P&A

4 CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ Mercados emergentes Países produtores Mercados tradicionais - Estimativa de 150 milhões de sacas em Crescimento de 2,3% ao ano - Países produtores e mercados emergentes crescem mais Fonte: OIC

5 CATEGORIZAÇÃO DOS MERCADOS Mercados tradicionais Países produtores Mercados emergentes

6 CONSUMO DE CAFÉ NO MUNDO: EVOLUÇÃO DOS DIFERENTES MERCADOS 2% 5% 15% 25% 23% 73% 72% 54% 31% Mercados tradicionais Países produtores Mercados emergentes Fonte: OIC

7 TENDÊNCIAS DE CONSUMO EM PAÍSES PRODUTORES, E MERCADOS TRADICIONAIS E EMERGENTES - Maior crescimento nos mercados emergentes - Países produtores seguem crescendo -... e a crise? Fonte: OIC Mercados emergentes Países produtores Mercados tradicionais - Mercados tradicionais voltam a crescer puxados por EUA

8 POTENCIAL PARA MAIS CRESCIMENTO - Maior em exportadores e emergentes - Taxas per capita baixas China Índia Indonésia - Modelo do Brasil serve para outros países Fonte: OIC

9 O FUTURO DO CONSUMO Fonte: OIC QUEM FORNECERÁ?

10 PARA ONDE CAMINHA A DEMANDA?

11 POTENCIAL DE EMERGENTES E PRODUTORES - CHINA: consumo de café cresce 15% ao ano mas consumo per capita ainda é baixo - RÚSSIA: solúvel representa 70% do mercado jovens impulsionam especiais (lojas) - EUROPA ORIENTAL: volta a crescer - INDONÉSIA: maior mercado do Sudeste Asiático 30% do mercado é café 3 em 1 - VIETNÃ: consumo já chega a 1 kg/capita solúvel cresce mais de 10% ao ano

12 O POTENCIAL DOS PRODUTORES: AMÉRICA LATINA É DESTAQUE - Brasil lidera crescimento do bloco Monodose é a nova revolução lojas de café seguem em expansão - México e Colômbia: aumenta a renda e o consumo programas de promoção do consumo - Lojas de café ganham força aspiracionais e acessíveis redes locais e cadeias internacionais - Setor informal

13 UM MERCADO CONSUMIDOR EM TRANSIÇÃO - Melhoria de renda em países com grandes populações Índia - S Indonésia - S Brasil T+M China - S - Cresce o consumo de solúvel - Desaceleração dos emergentes e recuperação dos EUA - Aumenta o consumo de monodose e espresso - Consumo fora de casa estimula consumo em casa - Aumenta o leque de opções produtos mais baratos novas preparações cápsulas

14 AUMENTA O CONSUMO DE ROBUSTAS - Solúvel lidera aumento do consumo países produtores: Indonésia, Vietnã, México, Colômbia mercados emergentes: Rússia, China praticidade + preços baixos destaque para café 3 em 1 - Cresce participação de Robusta em blends T&M todos os mercados crise tecnologia de torra novos consumidores (classe média) - Marcas próprias dos grandes varejistas preço baixo + apelo das marcas Robusta: 40% a 60% do blend

15 CONSUMO DE ARÁBICA PUXADO POR LOJAS E MONODOSE - Cafeterias se expandem em emergentes e produtores jovens & estilo de vida espresso, cappuccino, preparações geladas - Exemplos: Coréia do Sul lojas de café Índia Coffee Day: 400 mil clientes / dia China mais de 1000 Starbucks Brasil expansão das redes (Bookafé) - Monodose revoluciona os mercados tradicionais Estados Unidos e Europa: filtro + espresso busca por conveniência e rapidez cápsulas e sachês + máquinas

16 MONODOSE: A GRANDE TENDÊNCIA 35% CAFÉ MONODOSE % VOLUME CONSUMO EM CASA (EQUIVALENTE CAFÉ VERDE) 15% U.S.A. HOLANDA FRANÇA SUÍÇA ALEMNHA ESPANHA ITÁLIA U.E. Fonte: CBS&A - Volcafé - Consumo mundial de monodose cresce >20% aa desde Forte crescimento no Brasil mercado cresce 55% 30% 15% ao ano (ABIC)

17 PROJEÇÕES DE CRESCIMENTO MUNDIAL : VALOR E VOLUME Café Valor Volume T T&M Monodose Solúvel Fonte: Euromonitor TAXA ANUAL DE CRESCIMENTO

18 MAIORES EMPRESAS DE CAFÉ DO MUNDO (EM FATURAMENTO) - Nestlé 14% - Starbucks 7% - Keurig 5% O PAPEL DA INOVAÇÃO

19 EVOLUÇÃO DO CONSUMO... E DA PRODUÇÃO: ARÁBICA E ROBUSTA Tipo de café * Arábica (%) ,5 55 Robusta (%) ,5 45 Fonte: OIC, Preparado pela P&A * Projeção P&A PARTICIPAÇÃO DO ROBUSTA NA PRODUÇÃO MUNDIAL DE CAFÉ. Fonte: OIC, Preparado pela P&A

20 PROJEÇÕES DE CONSUMO: 2020 (MILHÕES DE SACAS) CENÁRIO OIC CONSUMO 2012 (OIC) TOTAL (OIC) TOTAL PROJEÇÕES 2020 INCREMENTO ARÁBICA (25%) ROBUSTA (75%) PERÍODO ANO* PERÍODO ANO* ALTO ,2 30,2 7,6 1,0 22,6 2,8 MÉDIO ,8 22,8 5,7 0,7 17,1 2,1 BAIXO ,7 15,7 3,9 0,5 11,8 1,5 * média do período 45% ROBUSTA E 55% ARÁBICA R A

21 A ESCADA DO CAFÉ VOLUME PREÇO MÁQUINAS ESCRITÓRIO LOJAS DE CAFÉ ARÁBICA ROBUSTA PREFERÊNCIAS SOLÚVEL ABRE CAMINHO PARA ARÁBICAS

22 POR QUE O BRASIL AFETA O MERCADO - Brasil é o maior caso de sucesso do mundo produtor de café produção cresceu 50% em 10 anos, sem expansão da área novas tecnologias e técnicas ampliam produtividade pesquisa agronômica avançada aplicada ao café estrutura de produção organizada 20,5 milhões de sacas consumidas em milhões de sacas exportadas em 2015 exportação de diferenciados aumenta (total de 9 mi sacas) - Brasil um pólo dinâmico e competitivo Arábica: produção + consumo + exportação Robusta: produção + consumo + exportação (crescente) ARÁBICA + R OBU STA

23 A COMPETITIVIDADE BRASILEIRA - Colheita - Produtividade - Mecanização tratos culturais colheita - Câmbio R$ US$ R$ US$

24 PREÇOS E PRODUTIVIDADE APR 2016 PAÍS PRODUTIVIDADE ICE 1.25/lb Quênia Colômbia Costa Rica +38 = / - Guatemala Índia Honduras Etiópia BR Specialty +60 BR CD +5 BR Fine Cup - 5 BR Good Cup -15 *Referência abril de 2016, dados consolidados por P&A Outros países vs. Brasil

25 DIFERENCIAIS, PRODUTIVIDADE E LUCRO POR HA ARÁBICA: ICE = US$ 1,25/lb COMPETITIVIDADE BRASILEIRA: COLHEITA BARATA E ALTA PRODUTIVIDADE

26 A LUCRATIVIDADE QUE CHEGA AO PRODUTOR - No Brasil, Colômbia e Vietnã, produtores recebem grande parte do valor das exportações: 85 a 90% FOB - O mesmo não acontece nos demais países produtores em alguns, taxa não passa de 25 a 30% FOB - Média mundial = 65 a 70% FOB O QUE ACONTECE DEPOIS DA PORTEIRA IMPORTA BASTANTE!

27 LUCRO MÉDIO EM US$ (ARÁBICA) BRUTO ANUAL POR HA LÍQUIDO MENSAL POR PROPRIEDADE MÉDIA (PPP)

28 RETORNOS SAUDÁVEIS NA PRODUÇÃO DE CONILON Retorno sobre o custo de produção Fonte: Octavio Pires 28

29 BRASIL GANHANDO PARTICIPAÇÃO NO MERCADO EXTERNO Média anual móvel de embarques / exportação de Conilon Fonte: Octavio Pires

30 CONILON BRASILEIRO MAIS BARATO Preços de Robusta

31 COMPORTAMENTO RECENTE DAS MOEDAS (PAÍSES PRODUTORES DE ROBUSTA) Vietnã 31

32 COMPORTAMENTO RECENTE DAS MOEDAS (PAÍSES PRODUTORES DE ARÁBICA) País Variação cambial (%) - mai/14 a abr/16 Produção arábica (milhões de sacas) Brasil 60,7 40,0 Colômbia 52,4 13,0 México 34,9 3,9 Peru 17,3 3,4 Honduras 14,1 6,0 Índia 12,5 2,5 Etiópia 6,4 6,6 Guatemala -1,1 3,5 Total 78,9 PREÇO

33 AMEAÇAS E OPORTUNIDADES: O BUMERANGUE DOS CUSTOS - Apesar do preço baixo do petróleo... - Fertilizantes e defensivos deverão subir (US$ forte) - Mão de obra deve subir (inflação) - Juros mais altos - Outros

34 ESTIMATIVAS 2016 BRASIL

35 TENDÊNCIA 2016/17 MUNDO - Colômbia: seca, mas renovação - Honduras: volta a crescer - AC + Peru + MX: recuperação lenta da ferrugem - Vietnã: seca - Indonésia: seca SOBRA ARÁBICA E FALTA ROBUSTA ( arbitrage já indica isto!)

36 MUDANÇA CLIMÁTICA E RESILIÊNCIA NO BRASIL - Seca extraordinária padrão velho tendência nova - Mitigação + resiliência irrigação mais água mudar cultivo sombra cobertura variedades migração de onde para onde outros PRODUTORES MAIS COMPETITIVOS SE ADAPTAM MELHOR (NO BRASIL E EM OUTROS LUGARES) + organização + tecnologia + financiamento

37 CAFEZAIS NOVOS E SAUDÁVEIS SOBREVIVEM MELHOR - América Central - Clima - México - Pragas - Peru - Doenças - Colômbia - Brasil SELEÇÃO NATURAL: BPA! CRESCIMENTO DOS MAIS CAPAZES

38 CRESCIMENTO DOS MAIS CAPAZES - ATER: assistência técnica e extensão rural - Mercados competitivos de insumos e equipamentos - Financiamento - Mercados futuros ativos (bolsa, barter/troca, etc) - Pesquisa - Economia de escala - Descomoditização qualidade mercado direto sustentabilidade? outros?

39 CAFÉS ESPECIAIS VS. DIFERENCIADOS ESPECIAIS - Qualidade - Fidelidade - Consistência B2C MICRO- LOTES DIFERENCIADOS - Volume consistente - Fidelidade/parceria - Qualidade - Certificados ou não BLENDS MUNDIAIS? B2B SUSTENTÁVEIS COMERCIAIS

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41 CRONOGRAMA PASSADO E ATUAL DO PROGRAMA CAFÉ SUSTENTÁVEL FOCO NO PEQUENO PRODUTOR PRODUTIVIDADE + SUSTENTABILIDADE

42 CURRÍCULO DE SUSTENTABILIDADE DO CAFÉ (CSC) - Elaboração coletiva PI-Café (Consórcio / Embrapa) agências estaduais de extensão rural entidades de classe verificadoras / certificadoras - Temas centrais e referência comum produtores técnicos/ extensionistas Escolha livre de verificadoras / certificadoras...se quiser Relação ganha-ganha produtor mais eficiente e lucrativo mão de obra contente meio ambiente protegido - Unificar linguagem fortalece ações acelera o processo pequenos e médios

43 CURRÍCULO DE SUSTENTABILIDADE DO CAFÉ SUSTENTABILIDADE: O GRANDE BENEFICIÁRIO É O PRODUTOR E A SUA PROPRIEDADE. * * * * * * *

44 OBRIGADO!