REUNIÃO TÉCNICA DE ECONOMIA O SETOR SUCROALCOOLEIRO UMA RADIOGRAFIA DO SETOR

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Carla Azambuja Pedroso
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1 REUNIÃO TÉCNICA DE ECONOMIA O SETOR SUCROALCOOLEIRO UMA RADIOGRAFIA DO SETOR CELSO FUJIOKA Março de 2014 DIRETORIA DE ECONOMIA DA ANEFAC

2 POTENCIAL DE CULTIVO O plantio da cana-deaçúcar ocupa menos de 1% das terras agriculturáveis do Brasil mesmo assim, o País é o maior produtor e exportador de açúcar do mundo e o segundo maior produtor de etanol. Mapa - fonte: EMBRAPA 2

assim, o País é o maior produtor e exportador de açúcar do

3 PAÍSES PRODUTORES Principais países produtores de cana de açúcar (área cultivada) Total no mundo: mil hectares Brasil: mil hectares (26,1%) Índia: mil hectares (22,5%) China: mil hectares (6,5%) Paquistão: mil hectares (5,3%) Tailândia: 970 mil hectares (4,7%) Soma 5 países: 65,1% *Fonte: FAO ano de

608 mil hectares (22,5%) China: 1.328 mil hectares (6,5%) Paquistão: 1.

4 ÁREA CULTIVADA SAFRA 2013 / 2014 Estado Hectares Particip. São Paulo % Minas Gerais % Paraná % Mato Grosso % Mato Grosso do Sul % Goiás % Rio de Janeiro % Espirito Santo % Total Centro Sul % Norte/Nordeste % Total Brasil % 4

703 3% Mato Grosso do Sul 755.296 7% Goiás 968.089 9% Rio de Janeiro 96.

5 HISTÓRICO DE SAFRAS NO BRASIL Safras Moagem (mil ton) Variação TCH 2010/ ,5 2011/ % 67,1 2012/ % 69,4 2013/ % ND 2014/15 (*) % ND (*) Estimativa 5

500 -- 77,5 2011/12 560.993-10% 67,1 2012/13 589.

6 DADOS DE SAFRA REGIÃO CENTRO SUL Realizado em 2013/14: Moagem de cana: mil toneladas Produção açúcar: mil toneladas Produção etanol anidro: mil m3 Produção etanol hidratado: mil m3 Mix: 45,3 % para açúcar e 54,7 % para etanol total *Fonte: UNICA 6

275 mil toneladas Produção etanol anidro: 11.

7 DADOS DE SAFRA REGIÃO CENTRO SUL Estimativa para 2014/15 Moagem de cana: mil toneladas (-4,4%) Produção açúcar: mil toneladas (-3,7%) Produção etanol anidro: mil m3 (0,0 %) Produção etanol hidratado: mil m3 (-8,2%) Mix: 45,5 % para açúcar e 54,5 % para o etanol total *Fonte: ÚNICA 7

990 mil toneladas (-3,7%) Produção etanol anidro: 11.

8 CONHECIMENTOS GERAIS PRODUÇÃO E CUSTO 1 tonelada de cana produz em média 90 litros de etanol ou 137 quilos de açúcar Preço base fevereiro/14 da tonelada de cana na condição esteira da usina: R$0,4553 x 133,3 kg = R$ 60,69 *Preço calculado conforme critérios do Sistema Consecana 8

fevereiro/14 da tonelada de cana na condição esteira da usina:

9 CONHECIMENTOS GERAIS HEDGE Hedge de preços: Açúcar > BM&F, Bolsa de NY e Bolsa de Londres Etanol Anidro > BM&F 9

10 CONHECIMENTOS GERAIS ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO NA EXPORTAÇÃO Açúcar > Rodoviário, Hidroviário (Tiête) e Ferroviário operado pela ALL e FCA Portos de embarque: Santos, Paranaguá e Recife Etanol > Rodoviário e Etanolduto (trecho de Ribeirão Preto a Paulínia) a partir da safra 2014/15 10

Portos de embarque: Santos, Paranaguá e Recife Etanol > Rodoviário e

11 CONHECIMENTOS GERAIS PARTICIPAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO CONTROLE Gurpos Nacionais 65% Grupos Estrangeiros 35% 11

12 PRINCIPAIS GRUPOS DO SETOR Listados na Bovespa Cosan Guarani São Martinho LDC Biosev Grupos que Emitiram Dívida no Exterior Cosan VGO (Virgolino de Oliveira) São João Aralco 12

13 PRINCIPAIS TRADINGS OPERANDO NO BRASIL Copersúcar Cargil Bunge Sucden ED&F Man ADM (Archer Daniels Midland) Vilmar 13

14 PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES Etanol: Estados Unidos e Europa Açúcar: Países do Oriente Médio, Rússia e China Principais Players no Mercado Mundial Etanol: Estados Unidos Açúcar: Tailândia, África do Sul, Austrália e Índia (quando existe excedente entre produção e consumo interno) 14

Mercado Mundial Etanol: Estados Unidos Açúcar: Tailândia, África do Sul,

15 INDICADORES FINANCEIROS ALGUNS GRUPOS DE CAPITAL ABERTO Grupo Data Moagem (mil) TCH/ha Kilos Atr/tc Dívida Liquida (mil R$) Divida por tc (R$) Dívida x EBTDA São Martinho dez/ ,4 136, ,1 Raizen dez/ ,0 130, ,1 Guarani dez/ ,0 134,10 NI NI NI Biosev dez/ ,2 124, ,9 15

15.592 99,4 136,95 1.603.818 102 2,1 Raizen dez/13 61.400 80,0 130,90 6.674.

16 EXPORTAÇÕES DE ETANOL SAFRA 2013/2014 VOLUME (MIL LITROS) Europa % Oceania 100 0% América % Ásia % África % Total

17 CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS VEICULARES NO BRASIL Variação Tipo x x2009 Etanol Anidro % 53% Etanol Hidratado % -34% Total Etanol % -10% Gasolina C % 63% Etanol x Gasolina C 90% 45% 50% 17

948 9.850.180 10.816.694-40% -34% Total Etanol 22.803.220 17.789.722 20.502.

18 OBRIGADO!! CELSO FUJIOKA Administrador e Economista, especialista do setor Sucroalcooleiro desde 1997, quando foi extinto o IAA (Instituto do Açúcar e do Álcool). Principal Executivo de vários Grupos Sucroalcooleiros, tendo, também, conduzido processos de Reestruturação Societária no setor e Projeto Greenfield de uma Usina com investimento de R$ 700 milhões, além da estruturação de Operações Financeiras de Dívida e Debêntures. Foi o Adviser da parte vendedora na compra da Usina Andrade pelo Grupo Guarani (Tereos). É Consultor do Setor, com mais de 30 anos como Executivo, tendo atuado também na Indústria Médico-Odontológica por muitos anos. Dedica parte de seu tempo ao Terceiro Setor, tendo assumido, no final de 2013, cargo diretivo na APAE de Ribeirão Preto.

milhões, além da estruturação de Operações Financeiras de Dívida e Debêntures. Foi o Adviser da parte vendedora na compra da Usina Andrade pelo Grupo Guarani (Tereos).

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