Cadeia de Valor do Suco de Laranja Projeto GOLLS

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1 Cadeia de Valor do Suco de Laranja Projeto GOLLS Prof. Manoel A. S. Reis, Ph.D FGV-EAESP and Gvcelog Mesa Redonda - A Cadeia LogísticaPortuária e Impactos Sociais na Baixada Santista UniSantos - Universidade Católica de Santos 11 de dezembro de 2012 Sumário A Pesquisa Visão Geral das Exportações Brasileiras O Brasil no Contexto Global do Suco de Laranja Aspectos Ambientais e Sociais da Cadeia do Suco Consumo de Suco de Laranja no Mundo - Desafio O Transporte do Suco de Laranja para o Porto Comentários Finais 2 2 1

2 A Pesquisa O Gvcelog Centro de Estudos em Logística e Supply Chain a Fundação Getulio Vargas é membro do grupo que está desenvolvendo o projeto GOLLS - Governance of Labor and Logistics for Sustainability. A primeira tarefa do Gvcelog, no projeto GOLLS é o estudo da cadeia de valor do suco de laranja, nas exportações. 3 3 Porque o Caso do Suco de Laranja? Esse caso está associado com uma das cadeias de abastecimento líderes nas exportações brasileiras e envolve aspectos que o projeto GOLLS se propõe a analisar: Importância do agronegócio brasileiro no mundo. Elevado número de trabalhadores envolvidos em trabalho manual na fase inicial do processo produtivo. Alta concentração em exportações. Participação elevada dos portos de santos e Rotterdam. Elevado rastro de carbono

3 Objetivos O objetivo do estudo é compreender a cadeia de valor do suco de laranja com origem no Brasil e destino na Europa, através dos portos de Santos e Rotterdam, do ponto de vista da sustentabilidade social e ambiental. 5 5 Formas de Apresentação do Suco FCOJ Frozen Concentrate Orange Juice NFC Not from concentrate 6 6 3

4 Sumário A Pesquisa Visão Geral das Exportações Brasileiras O Brasil no Contexto Global do Suco de Laranja Aspectos Ambientais e Sociais da Cadeia do Suco Consumo de Suco de Laranja no Mundo - Desafio O Transporte do Suco de Laranja para o Porto Comentários Finais 7 7 Exportações e Importações Brasileiras O comércio exterior brasileiro teve um grande crescimento a partir do início da década de 1990, em linha com o crescimento do comércio internacional global. A relação entre produtos de maior e menor valor agregado passou a diminuir após O Porto de Santos concentra cerca de 25% do movimento portuário do Brasil, em valor, dependendo de forma expressiva desse processo para seu desenvolvimento

5 Expo, Impo e Corrente de Comércio Source: SECEX MDIC - Atualização 01/ Esportações Mundiais US$ Bilhões Setembro de 2008: Crise econômica mundial * Fonte: Secex / FMI * Previsão FMI /Word Economic Outlook 10/

6 90,0 Exportações Brasileiras Participação Porcentual ( ) 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 Percentage 20,0 10,0 0, jan- BÁSICOS SEMIMANUFATURADOS MANUFATURADOS Fonte: SECEX MDIC Atualização 11/ * Mercados Mercados para Exportações Brasileiras em 2011 (milhões de US$) Mercados Valor Porcentagem Ásia ,0 Mercosul ,9 AL e Caribe, Exceto Mercosul ,5 União Europeia ,7 Estados Unidos ,1 Oriente Médio ,8 África ,8 Europa do Leste ,0 Fonte: SECEX MDIC Atualização 11/ * 6

7 Sumário A Pesquisa Visão Geral das Exportações Brasileiras O Brasil no Contexto Global do Suco de Laranja Aspectos Ambientais e Sociais da Cadeia do Suco Consumo de Suco de Laranja no Mundo - Desafio O Transporte do Suco de Laranja para o Porto Comentários Finais Suco de Laranja Brasil x Mundo Brasil é o maior produtor e exportador de suco de laranja do mundo, responsável por cerca de 85% do comércio internacional, enquanto os EUA e México, o 2 e 3 maiores exportadores, são responsáveis por apenas 9% e 4%. Em 2009, o chamado cinturão citrícola brasileiro foi responsável por 83% de toda a produção brasileira, com mais de 1,7 milhões de toneladas. O Porto de Santos movimenta a quase totalidade do suco exportado

8 O Cinturão Citrícola Brasileiro Fonte: Adaptado de Neves, Trombin, Milan, et al., Suco de Laranja Brasil x Mundo Em 2009/2010, a produção brasileira representou o dobro da dos EUA. Os demais países produtores (China, Índia, México, Egito, Espanha, Indonésia, Irã, Paquistão e outros 111 países) produziram apenas 24% do total do Brasil e dos EUA em conjunto

9 Importadores do Suco Brasileiro 2009 Destination Toneladas % Comunidade Européia ,20% América do Norte ,03% Oriente Médio ,97% Japão ,00% China ,00% Oceania ,45% América do sul ,39% Outros ,96% Total ,00% Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior-MDIC (2011) Produção do Suco de Laranja no Brasil Produção oligopolista. Principais empresas: Citrovita/Citrosuco, Cutrale e Coinbra (Louis Dreyfus). A fusão Citrovita/Citrosuco gerou o maior exportador mundial de suco de laranja, com receita anual de R$ 2 bilhões e capacidade produtiva equivalente a 25% do consumo mundial

10 A Cadeia do Suco de Laranja Insumos Agrícolas Fazendas Indústria de Processamento Armazenagem Transporte Fonte: Autores Mercado Nacional Mercado Internacional Indústria Indústria Empacotadores Consumo Consumo Sumário A Pesquisa Visão Geral das Exportações Brasileiras O Brasil no Contexto Global do Suco de Laranja Aspectos Ambientais e Sociais da Cadeia do Suco Consumo de Suco de Laranja no Mundo - Desafio O Transporte do Suco de Laranja para o Porto Comentários Finais

11 Aspectos Ambientais A produção de suco de laranja tem pegada elevada de carbono, o que pode começar a limitar as exportações, especialmente para a Comunidade Europeia. Principais fontes de carbono: alto consumo de energia industrial transporte o cultivo da laranja utiliza fertilizante de nitrogênio, que gera gases de de efeito estufa (GEE). Estudo da PepsiCo de 2009 mostrou que a produção de 2 litros de suco de laranja gera o equivalente a 1,57 kg de CO Aspectos Ambientais Frente à pressão da AIJN - Associação Europeia de Sucos de Fruta, em 2009 Cutrale, Citrosuco/Citrovita e Coinbra criaram a Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR) que, entre suas atividades avalia a pegada de carbono da cadeia (GEE), incluindo: Matérias-primas: produção de mudas, plantio, cultivo, adubação, colheita e transporte para as industriais. Processos industriais: recebimento e armazenagem da fruta, processamento, pasteurização, concentração e transporte rodoviário para o Porto de Santos

12 Aspectos Ambientais Combustíveis: uso de combustíveis, compra de energia e transporte de insumos industriais e combustíveis. Logística externa: transporte do suco para os portos europeus, na Bélgica e na Holanda e armazenamento nos portos de destino Aspectos Sociais O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2011) indica que na safra de laranja de 2009/10: havia cerca de trabalhadores contratados no cultivo de laranja, mais trabalhadores temporários, em geral desligados no final do período, num total de mil trabalhadores. a indústria tinha pessoas, funcionários permanentes e temporários. cada emprego direto gera dois empregos indiretos

13 Aspectos Sociais O objetivo nas futuras fases do estudo da cadeia do suco do Projeto GOLLS, é mapear as condições sociais e de trabalho na cadeia, incluindo a produção de suprimentos agrícolas, pomares de laranja, plantas de processamento, armazenamento, porto, transporte e distribuição Sumário A Pesquisa Visão Geral das Exportações Brasileiras O Brasil no Contexto Global do Suco de Laranja Aspectos Ambientais e Sociais da Cadeia do Suco Consumo de Suco de Laranja no Mundo - Desafio O Transporte do Suco de Laranja para o Porto Comentários Finais

14 Desafio de Mercado Entre 2006 e 2010, o mercado mundial de suco de laranja diminuiu 1,5% ao ano. Nos EUA, o consumo caiu de 22 litros per capita por ano em 2000 para 15 litros, em Na Rússia, o consumo aumentou 240% em relação a 2000, crescendo para 22 litros per capita por ano. A Polônia foi responsável pelo maior consumo per capita na Europa, 42,1 litros. O Brasil exporta muito pouco para a Rússia e Polônia. Na Europa Ocidental, os maiores consumidores de suco de laranja são Reino Unido, Alemanha (2,9 bilhões de litros) e França (1,49 bilhões de litros) Sumário A Pesquisa Visão Geral das Exportações Brasileiras O Brasil no Contexto Global do Suco de Laranja Aspectos Ambientais e Sociais da Cadeia do Suco Consumo de Suco de Laranja no Mundo - Desafio O Transporte do Suco de Laranja para o Porto Comentários Finais

15 Meios de transporte: Porto de Santos Inicialmente, o suco concentrado de laranja (FCOJ) era transportado até o cais santista em tambores. A seguir passaram a ser utilizados, também, contêineres-tanque frigoríficos e carretas especiais. Novas instalações para a armazenagem de granéis líquidos no retro-porto permitiram: Armazenagem de grandes volumes. Que o suco seja bombeado diretamente dos depósitos no retro-porto para os porões dos navios, com o apoio de uma carreta com mangotes que conecta a ponta do suco-duto ao navio Porto de Santos Em 2009, foram exportados pelo Porto de Santos pouco mais de 2 milhões de toneladas de sucos cítricos, correspondendo a 2,1% do total de 97 milhões de toneladas movimentadas. Esse número é expressivo e caracteriza uma contribuição significativa na geração de empregos na baixada santista

16 Sumário A Pesquisa Visão Geral das Exportações Brasileiras O Brasil no Contexto Global do Suco de Laranja Aspectos Ambientais e Sociais da Cadeia do Suco Consumo de Suco de Laranja no Mundo - Desafio O Transporte do Suco de Laranja para o Porto Comentários Finais Considerações Finais O Brasil é o maior exportador mundial de suco de laranja e o Estado de São Paulo domina a oferta. A cadeia do suco de laranja gera um elevado rastro de carbono, que vem sendo estudado e desenvolvidos meios para sua mitigação. O setor: Gera um número significativo de empregos no Brasil, boa parte temporário. Já exportou cerca de US$ 60 bilhões desde A demanda tem diminuído, o que representa um desafio para o país na sustentabilidade econômica da cadeia do suco de laranja

17 Obrigado Prof. Manoel AS Reis CELog Centro de Excelência em Logística e Supply Chain celog@fgv.br Fones: /