Desempenho do Comércio Exterior Paranaense Maio 2012

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1 Desempenho do Comércio Exterior Paranaense Maio 2012 As exportações em maio apresentaram aumento de +39,13% em relação a abril, continuando a superar a marca de US$ 1 bilhão, agora pela décima-sexta vez consecutiva, e pela primeira vez superando a marca de US$ 2 bilhões (precisamente US$ 2,019 bilhões) e situando-se 18,73% acima das de maio de Por outro lado, as importações somaram US$ 1,771 bilhão, 12,14% acima das de abril e 5,50% superiores às de maio de Com estes resultados as exportações acumuladas em 2012 (janeiro a maio) atingiram a US$ 7,306 bilhões e foram 12,61% superiores às do mesmo período de De sua vez, as importações acumuladas somaram US$ 7,990 bilhões, 15,12% superiores às de O saldo líquido mensal (exportações menos importações) foi positivo pela primeira vez após nove meses consecutivos de déficit (agosto/11 a abril/12). Nos cinco primeiros meses, o déficit atingiu US$ 684 milhões, o maior saldo negativo de toda a série para o acumulado de janeiro e maio. Exportações Saldo acumulado US$ jan a mai/ jan a mai/ jan a mai/ jan a mai/ jan a mai/ jan a mai/ jan a mai/ jan a mai/ jan a mai/11 ( ) jan a mai/12 ( ) As exportações atingiram nos primeiros cinco meses de 2012 a US$ 7,306 bilhões, equivalentes a R$ 13,483 bilhões considerando o câmbio mensal médio divulgado pelo Bacen; desta forma, o aumento de 12,61% em Dólar se reproduziu em aumento de 27,28% em Reais, na comparação de 2012 contra 2011, recuperando em algum grau a rentabilidade das empresas produtoras-exportadoras. Quando feita a conversão das exportações na proporção que é destinada para a Comunidade Européia (1/5 do valor total exportado) - neste caso utilizando-se o Euro e nos demais o Dólar - a receita em Reais aumentou 20,34%. Esta diferença se deve à depreciação do Real no último trimestre de 2011 e dos primeiros cinco meses de 2012 frente às moedas de circulação internacional. Em termos de média dos últimos doze meses, maio apresenta aumento em relação a abril, atingindo a US$ 1,517 bilhão (média de junho/2011 a maio/2012); representando, então, aumento após a queda verificada em abril, que quebrou a série de aumento em 21 meses consecutivos. Por outro lado, em Reais, atingiu a 2,909 bilhões, décimo primeiro aumento consecutivo.

2 O gráfico abaixo mostra a evolução e a posição das cotações médias do Dólar (R$ 1,986) e do Euro (R$ 2,536), referência maio Em termos de grupo de produtos, o Material de Transportes continuou a ocupar a primeira posição no valor exportado em 2012, com uma participação de 12,93% (aumento de 26,19% em relação a 2011), Carnes continua a ocupar a segunda colocação com participação de 12,86% (aumento de 6,65%). O Complexo soja perdeu a primeira posição em fevereiro e continua a ocupar a terceira com uma participação de 12,85% (redução de -56,24%). Dentre os quinze principais grupos de produtos, cinco apresentaram redução em relação a 2011: Complexo soja (-56,24%), Açucares e

3 produtos de confeitaria (-9,47%), Cereais (-10,46%) Papel e Celulose (-4,47%), Bebidas (-15,19%) e Móveis (-10,43%). Grupo de produtos Exportações 2011 Part. Exportações 2012 Part. Variação Jan a Mai % Jan a Mai % Material de Transportes ,54% ,93% 26,19% Carnes (bovinas, aves e suínas) ,58% ,86% 6,65% Complexo Soja ,07% ,85% -56,24% Açucares e produtos de confeitaria ,83% ,68% -9,47% Madeira ,27% ,99% 5,29% Cereais ,44% ,53% -10,46% Mecânica ,93% ,44% -1,60% Produtos Químicos ,42% ,32% 9,33% Preparações alimentícias diversas ,91% ,95% 14,40% Papel e Celulose ,07% ,61% -4,47% Petróleo e derivados ,87% ,27% 36,38% Materiais Elétricos e Eletrônicos ,15% ,40% 36,57% Bebidas ,39% ,04% -15,19% Têxtil e Vestuário ,00% ,99% 11,83% Móveis ,78% ,62% -10,43% Sub-total ,24% ,49% -15,17% Total ,00% ,00% 12,61% Considerando os quatro principais e tradicionais grupos de produtos exportados pelo Paraná (Soja, Material de Transportes, Carnes e Madeira), que somam uma participação de mais de 42% das exportações totais, verifica-se que todos demonstram tendência de início de recuperação. Dois novos grupos de produtos vêm ganhando espaço: Açúcares e Preparações Alimentícias Diversas, que juntos representam atualmente mais de 8% das exportações.

4 Em se observando as exportações por Grau de Elaboração (maio contra abril), todos os grupos de produtos apresentaram aumento: Básicos (+32,59%), Semimanufaturados (+252,60%) e Manufaturados (+17,99%). Quando comparado janeiro/12 a maio/12 com janeiro/11 a maio/11, os Básicos (+16,33%) apresentaram o maior acréscimo, seguido dos Manufaturados (+13,50%). Os Semimanufaturados (-3,47%) apresentaram queda. Quando comparados os últimos doze meses (junho de 2011 a maio de 2012) com os doze meses imediatamente anteriores (junho de 2010 a maio de 2011), o maior acréscimo se registra nos Básicos (+25,86%), seguido dos Semimanufaturados (+11,32%) e dos Manufaturados (+11,00%). Variação das Exportações por Grau de Elaboração No mês Acumulado no ano Acumulado em 12 meses mai/12 jan/11 a mai/12 jun/11 a mai/12 abr/12 jan/10 a mai/11 jun/10 a mai/11 US$ R$ US$ R$ US$ R$ Participação relativa 2011 Básicos 32,59% 42,03% 16,33% 32,51% 25,86% 31,12% 45,72% Semimanufaturados 252,60% 277,70% -3,47% 9,25% 11,32% 13,99% 13,86% Manufaturados 17,99% 26,39% 13,50% 26,98% 11,00% 14,68% 38,21% Total das exportações 39,13% 49,04% 12,61% 27,28% 17,99% 22,23% A participação relativa por Grau de Elaboração vem se alterando sensivelmente. Os produtos Manufaturados, que chegaram a representar 57,41% das exportações em 2006, atingiram 38,21% em 2011; e os produtos Básicos passaram de 29,30% em 2006 para 45,72% em Vale dizer, o Paraná voltou a ser grande exportador de matériasprimas. Novamente, como resultado da valorização do Real que - somado a outros fatores, como logística, infraestrutura precária, carga tributária, ainda remanescida na formação de preços dos produtos exportados, e elevados custos financeiros de investimento e operacionais -, solapa progressivamente a competitividade dos produtos industrializados paranaenses. Participação das Exportações por Grau de Elaboração Básicos 41,60% 32,90% 29,30% 34,27% 37,96% 44,42% 42,21% 45,72% Semimanufaturados 10,31% 9,91% 11,47% 10,68% 10,57% 11,62% 12,70% 13,86% Manufaturados 41,60% 55,85% 57,41% 53,68% 49,45% 42,06% 43,18% 38,21% Demais operações 6,49% 1,34% 1,82% 1,37% 1,37% 1,90% 1,91% 2,21% Total das ex portações 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Importações As importações apresentaram acréscimo de +12,14% em maio, atingindo o valor de US$ 1,771 bilhão, 5,50% superior ao registrado em maio de Vale a pena considerar que, em termos de média dos últimos doze meses (junho/11 a maio/12), maio apresentou o vigésimo-nono acréscimo consecutivo: US$ 1,651 bilhão. Grupo de produtos Em termos de participação relativa por Grupo de Produtos, Material de Transportes continua a ocupar o primeiro lugar (com participação de 23,26%) e acréscimo de 34,55%; seguido de Produtos Químicos ( Produtos Químicos são, na sua maior parte, adubos, fertilizantes e outros produtos destinados à agricultura dada sua característica sazonal) que ficou com a segunda posição (17,55%), com aumento de 11,70%; o terceiro lugar ficou com Petróleo e derivados (16,86%), com crescimento de 31,15%; segue em quarto lugar Mecânica (13,07%), que apresentou, porém, retração de 4,31%. Os outros grupos

5 de produtos que apresentaram redução foram Materiais Elétricos e Eletrônicos (-1,30%), Têxtil e Vestuário (-13,82%), Madeira (-50,53%), Complexo Soja (-80,30%) e Açúcares e produtos de confeitaria (-17,37%). Grupo de produtos Importações 2011 Part. Importações 2012 Part. Variação Jan a Mai % Jan a Mai % Material de Transportes ,90% ,26% 34,55% Produtos Químicos ,09% ,55% 11,70% Petróleo e derivados ,80% ,86% 31,15% Mecânica ,72% ,07% -4,31% Materiais Elétricos e Eletrônicos ,45% ,10% -1,30% Papel e Celulose ,13% ,36% 39,13% Cereais ,81% ,48% 109,87% Têxtil e Vestuário ,61% ,20% -13,82% Bebidas ,32% ,82% 194,26% Móveis ,39% ,40% 18,05% Carnes (bovinas, aves e suínas) ,17% ,23% 58,56% Preparações alimentícias diversas ,15% ,15% 11,87% Madeira ,33% ,14% -50,53% Complexo Soja ,16% ,03% -80,30% Açucares e produtos de confeitaria ,01% ,01% -17,37% Sub-total ,04% ,66% 17,37% Total ,00% ,00% 15,12% O resultado da posição dos países dos quais o Paraná importa apresenta mudanças. A China (14,51% de participação e aumento de +3,72%) perdeu, circunstancialmente, o primeiro lugar para Nigéria (14,88% e aumento de +17,27%), em razão das importações de petróleo. A Argentina continua na terceira colocação (10,08% e aumento de 26,26%), deslocando os Estados Unidos para a quarta posição com 7,56% de participação e aumento de +24,72%. A Espanha (8ª) e o Paraguai (10º) aparecem deslocando a Suécia e a Itália das primeiras dez posições. ORDEM JANEIRO a MAIO PRINCIPAIS PAÍSES Variação US$/F.O.B. (A) % s/total US$/F.O.B. (B) % s/total % (A/B) 01º. 02º. Nigeria ,88% ,61% 17,27% 02º. 01º. China ,51% ,10% 3,72% 03º. 03º. Argentina ,08% ,19% 26,26% 04º. 04º. Estados Unidos ,56% ,98% 24,72% 05º. 05º. Alemanha ,06% ,29% 10,81% 06º. 07º. Mexico ,96% ,58% 49,93% 07º. 06º. Franca ,02% ,67% 23,56% 08º. 14º. Espanha ,83% ,69% 92,97% 09º. 11º. Chile ,13% ,89% 30,18% 10º. 21º. Paraguai ,98% ,17% 95,00% Subtotal ,02% ,17% 21,71% Total Paraná % % 15,12% Fo n t e: MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Elab oração: FIEP-DEC Em termos de fluxo de comércio (exportações mais importações), a China continua superando a Argentina, desta vez pelo quarto ano consecutivo como principal parceiro comercial do Paraná, com US$ 2,840 bilhões (janeiro a maio de 2012) de intercâmbio (exportações de US$ 1,681 bilhão mais importações de US$ 1,159 bilhão). Em segundo

6 lugar vem a Argentina que possui intercâmbio de comércio com o Paraná na ordem de US$ 1,642 bilhão e em terceiro lugar a Nigéria (US$ 1,205 bilhão). ORDEM JANEIRO a MAIO PRINCIPAIS PAÍSES Exportações Importações Fluxo de comércio 2012 US$ US$ US$ % s/total 01º. CHINA ,57% 02º. ARGENTINA ,74% 03º. NIGERIA ,88% 04º. ESTADOS UNIDOS ,33% 05º. ALEMANHA ,32% 06º. FRANÇA ,78% Subtotal ,62% Total Paraná % Fo n t e: MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Elab oração: FIEP-DEC Em se observando as importações por Categoria de Uso (maio contra abril) todos os grupos de produtos apresentaram aumento: Bens de capital (+13,53%), Bens Intermediários (+5,38%), Bens de Consumo (+13,29%) e Combustíveis e Lubrificantes (+24,36%). Quando comparados janeiro a maio de 2012 com janeiro a maio de 2011, o maior aumento foi de Combustíveis e Lubrificantes (+31,30%), seguido de Bens Intermediários (+14,40%), Bens de Capital (+13,05%) e Bens de Consumo (+6,11%). Variação das Importações por Categoria de Uso No mês Acumulado no ano Acumulado em 12 meses mai/12 jan/11 a mai/12 jun/11 a mai/12 abr/12 jan/10 a mai/11 jun/10 a mai/11 US$ R$ US$ R$ US$ R$ 2011 Bens de Capital 13,53% 21,61% 13,05% 26,83% 12,73% 16,81% 23,50% Bens intermediários 5,38% 12,88% 14,40% 27,80% 32,06% 36,78% 44,32% Bens de Consumo 13,29% 21,36% 6,11% 18,67% 17,60% 21,76% 18,64% Combustíveis e Lubrificantes 24,36% 33,22% 31,30% 48,98% 22,31% 28,68% 13,54% Total das importações 12,14% 20,12% 15,12% 29,09% 22,34% 26,94% 100% Participação relativa Importações por Categoria 2011 so so de Uso bre 2005 bre 2003 Bens de Capital ,47% 454,16% Bens intermediários ,42% 299,25% Bens de Consumo ,35% 1410,14% Combustíveis e Lubrificantes ,35% 572,94% Demais operações Total das importações ,74% 462,92% Em termos de valor das importações por Categoria de uso entre 2005 e 2011, percebe-se que o maior acréscimo se deu em Bens de Consumo (698,35%), seguido por Bens de Capital (390,47%), Combustíveis e Lubrificantes (337,35%) e Bens intermediários (226,42%). Em se fazendo a comparação da evolução no período de 2003 a 2011, a importação de Bens de Consumo aumentou 1.410,14%!

7 Saldo Comercial O saldo comercial de apenas um Estado pode ensejar algum desvio de análise; porém, tem sua utilidade para identificar tendências e mudanças no perfil de intercâmbio com outros países. Em se observando o saldo comercial por grupo de produtos, observa-se que os grupos com maiores resultados positivos são os que têm sua origem no agronegócio: Complexo Soja, Carnes, Açúcares, Madeira, Preparações alimentícias diversas e Cereais. O maior déficit está em Produtos Químicos e Petróleo, por conta da necessidade de se importar este produto para refino em unidade paranaense. Os demais grupos de produtos que tem balança comercial negativa são todos de produtos industrializados. Frise-se, adicionalmente, que o saldo comercial pode também se deteriorar, principalmente para os três primeiros grupos de produtos (vinculados ao agronegócio), cujas alterações são sensíveis a preços formados no mercado internacional e, por isso, não determinados pelos exportadores. Grupo de produtos Exportações Part. Importações Part. Balança Comercial Jan a Mai % Jan a Mai % Jan a Mai Complexo Soja ,85% ,03% Carnes (bovinas, aves e suínas) ,86% ,23% Açucares e produtos de confeitaria ,68% ,01% Madeira ,99% ,14% Preparações alimentícias diversas ,95% ,15% Cereais ,53% ,48% Papel e Celulose ,61% ,36% Móveis ,62% ,40% Bebidas ,04% ,82% Têxtil e Vestuário ,99% ,20% ( ) Materiais Elétricos e Eletrônicos ,40% ,10% ( ) Mecânica ,44% ,07% ( ) Material de Transportes ,93% ,26% ( ) Produtos Químicos ,32% ,55% ( ) Petróleo e derivados ,27% ,86% ( ) Sub-total ,49% ,66% ( ) Total ,00% ,00% ( ) (Fiep-Dec, 5, jul, 2012).