REUNIÃO PÚBLICA COM INVESTIDORES DEZ/16

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1 REUNIÃO PÚBLICA COM INVESTIDORES DEZ/16

2 Destaques Recentes Pedido de Recuperação Judicial, diante da constante deterioração dos fundamentos do setor, aliado as dificuldades que a empresa estava encontrando para honrar suas obrigações junto a instituições e com intuito de preservar a continuidade das atividades da Companhia, o melhor interesse do Grupo Viver e de seus stakeholders, bem como sua função social, o Grupo entendeu que o pedido era a melhor alternativa. Deferimento da Recuperação Judicial, em 29 de setembro de 2016, o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital do Estado de São Paulo deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial do Grupo Viver. O deferimento foi publicado no DOU no dia 03 de Outubro de Vendas brutas totalizaram R$ 18,8 milhões, no terceiro trimestre, queda de 31% quando comparado com o trimestre anterior. Distratos totalizaram R$ 98,8 milhões no trimestre, resultado principalmente da supressão de 88 unidades do projeto Residencial Belvedere como também pelos efeitos da perda de capacidade de crédito de clientes devido a crise econômica vivenciada no país. Repasses atingiram R$ 80 milhões no, crescimento de 89% em relação ao 2º trimestre de As despesas gerais e administrativas, excluindo custos de reestruturação finalizaram o trimestre em R$ 3,7 milhões sendo R$ 14,8 milhões anualizado 2

3 Performance de Vendas - R$ milhões de VGV Vendas Brutas Volume de Distratos Vendas Líquidas +568% +550% 45,0 98,8 11,4 11,4 12,3-31% 29,3 27,2 18,8 33,6 17,9 14,8-80,0 As vendas brutas totalizaram R$ 18,8 milhões redução de 31% em relação ao trimestre anterior. O volume de distratos atingiu R$ 98,8 milhões, resultado principalmente da supressão de 88 unidades do projeto Residencial Belvedere como também pelos efeitos da perda de capacidade de crédito de clientes devido a crise econômica vivenciada no país As vendas líquidas encerraram o trimestre negativas em R$ 80 milhões, a companhia não realizou lançamentos. 3

4 Gestão da Carteira e Repasse Recebíveis Concluídos e A entregar¹ (BRL milhões) Evolução do Repasse - (BRL milhões) R$ 498 milhões de recebíveis % Concluídos A entregar Encerramos o terceiro trimestre de 2016 com uma carteira total de R$ 498,1 milhões de recebíveis, sendo que R$ 316,0 milhões são relativos a projetos concluídos e R$ 182,1 milhões a entregar. O volume de repasse aumentou 90% comparado com o trimestre anterior, o grande crescimento foi reflexo principalmente de projetos MCMV que estavam com grande volume de pastas represadas e foram liberados para contratação. ¹ Não considera novos lançamentos 4

5 Estoque a Valor de Mercado e Unidades Estoque Concluído e A entregar¹ (Unidades) unidades em estoque VGV Estoque Concluído e A entregar¹ (BRL milhões) R$ 411 milhões de estoque Concluídos A entregar Concluídos A entregar Em 30 de setembro de 2016, o estoque a valor de mercado de unidades concluídas representava um VGV de R$ 296,7 milhões em 971 unidades.. ¹ Não considera novos lançamentos 5

6 Evolução do G&A Evolução do G&A por Ano- R$ milhões % G&A - Trimestre Anualizado - R$ milhões 24,8-40% ,2 16,4 14,8 As despesas gerais e administrativas líquidas de depreciação e amortização e reestruturação foram de R$ 3,7 milhões no, uma redução de 40,3% nos últimos 12 meses, demonstrando um valor anualizado de R$ 14,8 milhões. 6

7 Visão Geral da Execução de Projetos Projetos entregues nos 24 meses Projetos em construção 3T14 4T14 1T15 2T15 3T Projetos em construção Nos últimos 2 anos 13 projetos foram entregues Em 30 de setembro de 2016 a Companhia possuía 5 projetos a serem finalizados sob sua gestão, sendo que 2 deles já com habite-se parcial emitido. A Companhia deverá apresentar dentro do plano de recuperação judicial as alternativas para finalização dos projetos, ressaltando que o conteúdo do plano ainda está em discussão. Importante registrar que 3 projetos ainda dependem do re-licenciamento ambiental para suas respectivas retomadas. 7

8 Endividamento Valores em R$/milhões Evolução do Endividamento 3T15 Corporativa + Produção Dívida Corporativa Dívida de SFH e Projetos Securitização Coobrigação Emissão de CRI Sub-total Endividamento (I) Partes Relacionadas + Conversível Partes Relacionadas Debêntures Conversível Endividamento Total 1, , , , ,172.7 Disponibilidades de Caixa Total Ao final do terceiro trimestre de 2016, a Viver possuía uma dívida total de R$ 1,19 bilhões (incluindo dívidas com partes relacionadas e a debenture conversível), como detalhado na tabela acima. Como já reportado nos trimestres anteriores a redução da velocidade de vendas aliada ao elevado volume de distratos e a alta taxa de juros das nossas dívidas, impactaram de forma relevante a estabilização financeira da Companhia, contribuindo de forma significativa para decisão do pedido de Recuperação Judicial 8

9 Disclaimer Esta apresentação possui declarações sobre eventos futuros relacionadas às perspectivas de negócios, estimativas de resultados financeiros e operacionais, bem como às perspectivas de crescimento da Companhia. Essas informações são apenas projeções e, portanto, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Companhia quanto ao futuro do negócio. Tais declarações sobre eventos futuros dependem substancialmente de fatores como: alterações nas condições do mercado, aprovações de projetos e o desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais, estando consequentemente sujeitas a alterações sem aviso prévio. 9