11 a 21 de outubro de Paulo Marraccini paulo.marraccini@allianz.com.br

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1 Missão FENASEG Índia e China 11 a 21 de outubro de 2006 Paulo Marraccini paulo.marraccini@allianz.com.br

2 Dados Gerais Brasil China India Fonte Area (1.000 m2) B População (milhões) B PIB 2005 ( USD bi) S per capita (USD mil) 4,33 1,71 0,72 S Crescimento PIB 2,3% 9,9% 7,7% S PIB PPP 2005 (USD bi) E per capita (USD mil) 8,47 6,31 2,83 E Indice de GINI 57% 35% 32% BM Renda decil superior 45% 28% 25% BM % População < USD 1/dia 9% 17% 35% BM Alfabetização 86% 91% 65% BM Fontes: Britannica B The Economist E Sw iss Re S Banco Mundial BM PPP: purchasing power parity - paridade poder aquisitivo 2

3 Distribuição da Renda Curva de Lorenz % Acumulada da Renda Igualdade Brasil 0 0,90 2,62 5,26 8,95 13,87 20,28 28,60 39,64 55,39 100,00 China 0 3,20 7,53 12,85 19,17 26,55 35,11 45,09 56,98 71,97 100,00 India 0 3,91 8,83 14,69 21,47 29,25 38,10 48,28 60,17 74,84 100,00 % Acumulada da População Igualdade Brasil China India 3

4 Mercados de Seguros 2005 Brasil China India Premio total (USD mi) Premios Vida Premios Seguros Gerais Premios per Capita (USD) 128,9 46,3 22,7 Vida 56,8 30,5 18,3 Seguros Gerais 72,1 15,8 4,4 Premios /PIB 3,01% 2,70% 3,14% Vida 1,33% 1,78% 2,53% Seguros Gerais 1,68% 0,92% 0,61% Fonte: Sw iss Re 4

5 IRDA Insurance Regulatory and Development Authority (India) 1938 Insurance Act 1973 nacionalização e fusão das 107 seguradoras em 1 seguradora de Vida e 4 de Seguros Gerais criação da IRDA 2000 abertura a operadores privados 2006 Capital mínimo de USD 23 milhões Participação estrangeira limitada a 26% do capital Inicio do Genisys emissão de apólices por computador(!!!) 16 seguradoras de Vida, sendo 1 estatal (86% dos prêmios) 12 seguradoras de Seguros Gerais, sendo 4 estatais (74% dos prêmios) 1 ressegurador estatal, que recebe obrigatoriamente 20% dos prêmios ressegurados 5

6 IRDA Insurance Regulatory and Development Authority (India) Tarificação dos Seguros Gerais 70% do volume de prêmios é representado por ramos com tarifa fixada pela IRDA ( Auto, Incêndio, residencial). A liberalização será progressiva, a partir de Despesas limitadas a 19%, incluindo comissão. Obrigações das companhias com o Setor Rural (60 a 65% da população): Vida: 7% das apólices no 1º ano, 18% no 6º e 7º anos. Seguros Gerais: 2% dos prêmios brutos no 1º ano, 5% a partir do 3º ano. Obrigações das companhias (Vida e Seguros Gerais) com o Setor Social setor informal, economicamente vulnerável ou classes desfavorecidas: Mínimo de 5 mil vidas seguradas no 1º ano a 25 mil vidas seguradas a partir do 7º ano. 6

7 IRDA Insurance Regulatory and Development Authority (India) RC obrigatório para todos os veículos, mas 60% da frota não é segurada, por falta de mecanismos de fiscalização. Micro Insurance objetiva atingir a base da pirâmide social Grupo de trabalho estabelecido em 2003 pelo governo Canal: alavancagem das ONGs, SHG (self help groups) e MFIs (micro finance institutions) já engajadas nas atividades rurais. Venda cruzada de produtos Vida e Seguros Gerais Coberturas: vida, saúde, rebanhos, habitações, safra. Seguro Saúde regulamentação das operadoras. Unit Link Insurance Products similar ao PGBL/ VGBL: Segmento de maior crescimento do mercado. Combinação de risco e investimento. Permanência mínima de 3 a 5 anos, sem portabilidade. Risco de investimento assumido pelo segurado (CD). 7

8 IRDA Insurance Regulatory and Development Authority (India) Distribuição de seguros: Agentes licenciados: 2,2 milhões de agentes exclusivos. Mínimo de 100 horas de treinamento Adesão ao Código de Ética Corretores Independentes: 226 corretores (Brokers). Representam o cliente Capital mínimo de USD 100 mil. Seguro de RC obrigatório. Não podem assumir riscos. Administradores terceirizados: 24 TPAs Atendimento dos sinistros de Saúde Capital mínimo de USD 200 mil. Facilitam a hospitalização sem desembolso Não podem assumir riscos. 8

9 India Companhias Visitadas LIC Life Insurance Corporation of India 100% estatal, detem 74% dos prêmios totais. 180 milhões de clientes 390 mil apólices para pobres (iniciou há 1 ano) 90% seguros dotais, 10% vida temporária e vida inteira. Comissão: 25% 1º ano, 10% 3 anos, 7,5% após 4º ano. 1 milhão de agentes individuais, 660 corporativos, 103 brokers e 35 bancos 110 mil funcionários e 2048 filiais 42 mil sinistros por dia 9

10 Índia Companhias Visitadas The Oriental Insurance Company Ltd. 100% estatal, 21% do mercado de Seguros Gerais Especializada em grandes riscos 40% da carteira em Auto, S/P de 60%, comissão de 12,5% para o broker, 10% para o agente. RC obrigatório tem S/P de 230%, as companhias são obrigadas a aceitar os riscos ( DM e DP) ilimitados, com premio anual de USD 8,00. National Insurance Company Ltd. 100% estatal, 18% do mercado de Seguros Gerais 45 % da carteira em Auto Produtos de Micro Insurance Residencial até USD 600 Saúde até USD 600 Pode comercializar Vida e AP até USD 1000, produtos de outras seguradoras. O agente de micro insurance tem treinamento reduzido ( 25 horas) e só pode vender esses produtos. 10

11 China 13ª Conferencia Anual da IAIS International Association of Insurance Supervisors em Beijing. Organização constituída em 1994 SUSEP membro desde 1996 FENASEG observador desde autoridades supervisoras, 100 observadores Tema Fomentando o Desenvolvimento e Administrando Riscos Desafios para a Supervisão de Seguros Sessões: Solvência Supervisão trans-fronteiras e multi-setorial Transparência e Governança Corporativa Padrões Internacionais de Contabilidade Soluções de Seguros em Sistemas Nacionais de Previdência Resseguro e ART Catástrofes Naturais e feitas pelo homem Treinamento e implantação dos princípios da IAIS Gripe Aviária Micro Insurance e Seguro Agrícola 11

12 CIRC China Insurance Regulatory Comission 93 companhias de seguros, resseguros, gestão de ativos. 1,96 milhões de pessoas trabalham em seguros 1,4 mil na supervisão e regulação 366 mil em seguradoras 1,52 milhões como agentes de seguros Ativos totais de USD 178 bilhões em A CIRC supervisiona o mercado e autoriza a operação das companhias. As companhias te autonomia par fixar tarifas e condições, sujeitas a normas pré estabelecidas pela CIRC. As companhias estrangeiras só podem participar em até 50% do capital das seguradoras, e devem obter uma licença separada para cada uma das 46 províncias. Fundo de proteção dos segurados USD 632 milhões. 12

13 CIRC Companhias de Vida 42 companhias especializadas em Vida 18 domesticas 24 com participação estrangeira (9% do mercado Vida) China Life tem 49% do mercado 5 maiores 82% 10 maiores 90% Os seguros long-term representam 89% do total de prêmios em 2005: 64% investment-linked (tipo P/VGBL) e universal-life. 24% annuities (renda vitalícia). 8,4% referem-se a Seguro Saúde. 6 canais de distribuição: agentes individuais, agentes corporativos, brokers, bancos, agencias do correio, distribuidores em tempo parcial. 13

14 CIRC- Companhias de Seguros Gerais 35 companhias de Seguros Gerais ( Ramos Elementares) 22 domesticas 13 com participação estrangeira (1,3% do mercado) PICC tem 40% do mercado 5 maiores 86% 10 maiores 96% Principais ramos Auto representa 67% do mercado de RE riscos industriais 12% transporte 4%. 46,7 milhões de veículos segurados, dos quais 25,2 milhões são automóveis. 14

15 CIRC canais de distribuição Dos USD 60 bilhões de prêmios comercializados em 2005, 44 bilhões (73%) foram através de intermediários. O percentual de participação nesses 44 bi foram: 59,2% agentes individuais 35,1% cross-sector 2,8% brokers 2,9% agencias de seguros Os intermediários considerados como cross-sector são em número de em toda a China: agencias bancarias agencias de correio 9,5% revendedores de automóveis 8,9% outros 18,0% 63,6% dos prêmios 15

16 Anexos Fonte: Banco Mundial

17 Porcentagens da população com renda inferior a USD 1 e USD 2 por dia (PPP) 17

18 População com renda inferior a USD 1 e USD 2 por dia (PPP) 18

19 % da população vivendo com menos de USD 1 /dia 19

20 China e Índia: evolução do índice de Gini 20