Porto Seguro S.A. Conferência Telefônica de Resultados 2T2007 e 1S2007

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1 Porto Seguro S.A. Conferência Telefônica de Resultados 2T2007 e 1S2007

2 Porto Seguro 1º Semestre de 2007 Avanço de 13,5% na Receita Total*; Aumento de 12,0% no total de Prêmios Auferidos*; Melhora de 1,9 ponto percentual no Índice de Sinistralidade Total; Melhora nos Índices Combinado e Combinado Ampliado; Aumento de 20,7% no Lucro Líquido Consolidado; Índice de renovação na carteira de automóvel superior a 80%. * Excluídos RVNE 2

3 Perspectivas Positivas para o 2º Semestre de 2007 Aumento de 18,6% no número de empregos formais em relação a junho de 2006; (Caged- Mistério do Trabalho) Melhora de 2,7% na renda em relação ao primeiro semestre de 2006; (IBGE) Aumento de 25,7% no número de veículos novos licenciados, de 861,2 mil unidades no primeiro semestre de 2006 para 1,08 milhão de unidades em 2007; (Anfavea) O Índice de Confiança do Consumidor melhorou 2,4%, passando de 126 pontos em junho de 2006 para 129 pontos em junho de 2007; (Fecomercio/ IPSOS) A projeção para o crescimento do PIB em 2007 passou de 4,1% no início do ano, para 4,5% em junho. (Banco Central) 3

4 Receita Total O crescimento na receita total foi decorrente, principalmente, do crescimento dos prêmios e das receitas financeiras líquidas. Receita Total (R$ milhões) 2T07 2T06 %T S07 1S06 %S07-06 Prêmios Auferidos * 1.026,1 920,6 11, , ,5 12,0 Contribuições de Planos de Previdência 27,7 25,1 10,4 56,6 50,2 12,7 Receita de Prestação de Serviços Monitoramento 7,5 6,2 21,0 14,7 12,4 18,5 Receita de Prestação de Serviços Consórcio 21,2 18,1 17,1 40,9 35,5 15,2 Operações de Créditos 12,2 5,5 121,8 22,2 10,3 115,5 Outras Receitas 2,7 1,8 50,0 5,3 3,6 47,2 Receitas Financeiras Líquidas 158,2 102,4 54,5 270,4 226,4 19,4 Receita Total * 1.255, ,7 16, , ,9 13,5 * Prêmios e receita total líquidos de RVNE 4

5 Prêmios Auferidos - Auto Porto Seguro Auto: o crescimento dos prêmios auferidos foi decorrente, principalmente, do aumento da frota segurada. Porto Seguro Auto 2T07 2T06 %T S07 1S06 %S07-06 Prêmios auferidos* (R$ milhões) 595,8 533,2 11, , ,5 12,9 Sinistralidade (%) 50,2 50,1 0,1 p.p. 49,9 51,5 (1,6) p.p. Prêmio médio (R$) (0,2) ,8 Veículos segurados (mil) ,0 Azul Seguros Auto: o crescimento dos prêmios auferidos, decorrente do aumento da frota segurada, foi parcialmente compensado pela redução do prêmio médio. Azul Seguros Auto 2T07 2T06 %T S07 1S06 %S07-06 Prêmios auferidos* (R$ milhões) 80,3 64,5 24,5 8,0 172,4 125,4 37,5 Sinistralidade (%) 62,0 58,6 3,4 p.p. 62,4 59,2 3,2 p.p. Prêmio médio (R$) (14,1) (5,1) Veículos segurados (mil) ,8 * Excluídos RVNE 5

6 Prêmios Auferidos - Saúde A redução do prêmio auferido foi decorrente da venda da carteira individual em Considerando apenas as carteiras de saúde empresarial e odontológico, os prêmios auferidos teriam aumentado. Porto Seguro Saúde 2T07 2T06 %T S07 1S06 %S07-06 Prêmios auferidos (R$ milhões) 121,2 147,3 (17,7) 240,9 295,2 (18,4) Sinistralidade (%) 74,7 74,3 0,4 p.p. 71,3 69,8 1,5 p.p. Vidas vigentes (mil) (2,2) Empresarial + Odontológico 2T07 2T06 %T S07 1S06 %S07-06 Prêmios auferidos (R$ milhões) 125,4 110,7 13,3 245,1 223,1 9,9 Sinistralidade (%) 72,3 72,8 (0,5) p.p. 70,2 68,2 2,0 p.p. Prêmio médio (R$) , (1,3) Vidas vigentes (mil) ,2 6

7 Prêmios Auferidos Seguros Patrimoniais O crescimento dos prêmios de seguros patrimoniais foi devido ao aumento de itens vigentes e maior crescimento dos seguros de condomínio e empresarial, que possuem prêmio médio maior. Porto Seguro Patrimonial 2T07 2T06 %T S07 1S06 %S07-06 Condomínio Prêmios auferidos (R$ milhões) 5,0 3,7 35,1 9,3 7,4 25,7 Sinistralidade (%) 35,8 46,2 (10,4) p.p. 43,9 52,9 (9,0) p.p. Itens vigentes (mil) (9,4) Empresarial Prêmios auferidos (R$ milhões) 27,9 21,7 28,6 53,5 43,4 23,3 Sinistralidade (%) 47,3 32,9 14,4 p.p. 43,6 46,0 (2,4) p.p. Itens vigentes (mil) ,2 Residencial Prêmios auferidos (R$ milhões) 12,0 9,5 26,3 25,4 21,6 17,6 Sinistralidade (%) 40,4 40,6 (0,2) p.p. 45,4 52,0 (6,6) p.p. Itens vigentes (mil) ,7 Outros Prêmios auferidos (R$ milhões) 3,5 2,6 34,6 4,7 1,7 176,5 Total Prêmios auferidos (R$ milhões) 48,4 37,5 29,1 92,9 74,1 25,4 Itens vigentes (mil) ,1 7

8 Prêmios Auferidos Seguro de Pessoas O crescimento dos prêmios auferidos foi decorrente do aumento do número de vidas vigentes, parcialmente compensado pela diminuição do prêmio médio. Seguro de Pessoas 2T07 2T06 %T S07 1S06 %S07-06 Prêmios auferidos (R$ milhões) 52,4 44,7 17,2 102,8 89,8 14,5 Sinistralidade (%) 42,8 55,4 (12,6) p.p. 41,3 52,4 (11,1) p.p. Prêmio médio (R$) (1,7) (3,9) Vidas vigentes (mil) ,2 8

9 Prêmios Auferidos Previdência O crescimento das contribuições foi decorrente do aumento do número de participantes ativos. Previdência 2T07 2T06 %T S07 1S06 %S07-06 Contribuições (R$ milhões) 27,7 25,1 10,4 56,6 50,2 12,7 Resgates e benefícios / reservas (%) 2,3 3,8 (1,5) p.p. 4,6 7,0 (2,4) p.p. Contribuição anual média (R$) 1.129, ,8 (0,5) 1.151, ,6 1,5 Reservas matematicas (R$ milhões) 580,5 468,3 24,0 Participantes ativos (mil) ,1 9

10 Prêmios Auferidos Monitoramento O crescimento das receitas de prestação de serviços foi decorrente do aumento de clientes ativos e da receita anual média. Proteção e Monitoramento 2T07 2T06 %T S07 1S06 %S07-06 Receita com prestação de serviços (R$ milhões) 7,5 6,1 23,0 14,7 12,4 18,5 Custo dos serviços prestados receitas (%) 66,7 57,4 9,3 p.p. 62,6 54,0 8,6 p.p. Receita anual média (R$) 2.854, ,5 13, , ,8 10,4 Clientes ativos (mil) ,1 10

11 Prêmios Auferidos Consórcio e Operações de Crédito O crescimento das receitas de consórcio foi decorrente da quantidade de consorciados ativos. Consórcio 2T07 2T06 %T S07 1S06 %S07-06 Receita com prestação de serviços (R$ milhões) 21,2 18,1 17,1 40,9 35,4 15,5 Cotas administradas (mil) ,0 O crescimento das receitas de operações de crédito foi decorrente do aumento de negócios efetivados e da carteira de operações. Empréstimo e Financiamento 2T07 2T06 %T S07 1S06 %S07-06 Receitas com operações de crédito (R$ milhões) 12,2 5,5 121,8 22,2 10,3 115,5 Negócios efetivados (mil) 7,0 3,0 133,3 13,8 6,1 126,2 Carteira de operações de crédito (R$ milhões) ,8 11

12 Índice Combinado Índice Combinado O aumento no índice de comissionamento foi decorrente da venda da carteira saúde individual sobre a qual não incidia comissionamento. A melhora do índice combinado no semestre foi decorrente, principalmente, da redução do índice de sinistralidade. Indices 2T07 2T06 T07-06p.p. 1S07 1S06 S07-06p.p. Sinistralidade Total 54,8 55,4 (0,6) 54,2 56,1 (1,9) Comissionamento - Total Seguros 21,4 19,6 1,8 21,4 19,7 1,7 Despesas Administrativas - Total Seguros 19,6 20,6 (1,0) 20,2 20,6 (0,4) Índice Combinado 95,8 95,6 0,2 95,8 96,4 (0,6) 12

13 Lucro Líquido, Patrimônio Líquido e ROAE em R$ milhões 35,1% 31,5% 1.758,0 24,4% 1.095, , ,5 28,9% 460,2 248,7 181,9 219, jun/06 jun/07 Lucro Líquido Patrimônio Líquido ROAE% 13

14 Resultado das Aplicações Financeiras Encerrou o 1S07 com valorização total de 136% do CDI destaque para títulos pré + títulos de inflação e renda variável Total de ativos da Carteira de Investimentos 8% Valorização da Carteira de Investimentos Val.% Nominal 99 19% R$ 3,16 bi R$ 3,70 bi Val.% Nominal % Evolução da Valorização 136 8% Sem.2007 Em % do CDI Em % do CDI 150 R$ 3,77 bi 166 Distribuição da carteira de Investimentos Ativos Ações ("long only") Títulos Privados Títulos Públicos - IGP-M Títulos Públicos - IPCA Letras Financeiras do Tesouro (LFT) Letras do Tesouro Nacional (LTN) 1% 1% 8% 11% 13% 12% 31% 34% 13% 12% 29% 29% 17% 29% Natureza da Gestão de Recursos 7% 6% 12% 34% dez/2005 dez/2006 jun/ ,5% 4,6% ,8% 3,7% 105 4,7% 3,2% 105 4,8% Gestores Externos 28% 37% 40% Gestão Portopar 72% 63% 60% 4º T/2005 1º T/2006 2º T/2006 3º T/2006 4º T/2006 1º T/2007 2º T/2007 Reservas R$ 1,6 bi R$ 1,6 bi R$ 1,7 bi R$ 1,7 bi R$ 1,8 bi R$ 1,9 bi R$ 1,9 bi A. Livres R$ 1,6 bi R$ 1,6 bi R$ 1,5 bi R$ 1,7 bi R$ 1,9 bi R$ 1,9 bi R$ 1,9 bi jan/2006 dez/2006 jun/2007 ¹ Exclui recursos de PGBL e VGBL 14

15 Contato Relações com Investidores Alameda Ribeiro da Silva, 275 1º andar Campos Elíseos São Paulo, SP Telefones: (11) (11) Correio eletrônico: 15