Pensando Previdência

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2 Pensando Previdência EVENTO Numero de Beneficio POPULAÇÃO URBANA Valor Totais (Bi) Aposentadoria por Tempo de contribuição Aposentadoria por Velhice Aposentadoria Por Invalidez Pensão Por Morte Auxilios (Maternidade, Acidente, etc) Acidentes do Trabalho (Bi) 30,98% (Bi) 24,51% (Bi) 11,24% (Bi) 25,99% (Mi) 1% (Mi) 0,50% Assistenciais (Mi) 1% % 2

3 Oportunidades de Crescimento dos Planos Clássicos de Seguro de Vida Para efeito da análise, o trabalho não considera os planos de Rendas Certas, Temporárias, Vitalícias e/ou Financeiras, quer no período de acumulação, quer durante o regime de fruição. 3

4 Carteira Clássica de Vida Prêmios e Contribuições dos produtos de risco nos Regimes de Repartição, Repartição de Capitais de Cobertura e Capitalização. 1. Considera na Carteira de Vida em Grupo as Apólices Abertas e os programas de Afinidades. 2. Inclui as receitas de contribuições dos planos de risco da carteira de previdência privada. 4

5 Comportamento da Carteira Clássica de Vida nos últimos sete anos, em relação ao PIB 5

6 Mercado Brasileiro de Seguros Seguros Gerais, Vida, Saúde, Previdência e Capitalização Base 2010 CARTEIRA PRÊMIOS R$ BI PARTICIPAÇÃO % PRÊMIO PER CAPITA / ANO TOTAL % R$ 658,83 VIDA CLÁSSICO ,87 % R$ 97,97 INDIVIDUAIS DE VIDA ,92 % R$ 6,88 INDIVIDUAIS DE RISCO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA ,67% R$ 11,05 GRUPAIS DE VIDA ,65 % R$ 76,96 GRUPAIS DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA ,63% R$ 4,21 6

7 Prêmios e Contribuições da Carteira Clássica de Vida em Relação ao PIB Base 2010 Mercado Segurador (R$ ) representa 3,52% do PIB (R$ ) % do PIB Planos Individuais R$ 0,091% Planos Coletivos 0,43% CARTEIRA TOTAL 0,52% Obs.: Inclui os Planos de Risco da Carteira de Previdência Privada 7

8 Carteira Clássica de Vida - Cobertura de Risco do Seguro de Pessoas C O L E T I V O S COBERTURA PRÊMIO R$ PARTICIPAÇÃO NA CARTEIRA * CRESCIMENTO 2010 / 2007 Prestamista ,24% 65,5% Seguro Educacional ,10% 12,1% Renda de Eventos Aleatórios ,01% (-)5,9% Vida em Grupo ,04% 40,7% PCHV Turístico ,17% 117,5% Acidentes Pessoais Coletivos ,76% 74,6% Contribuições de Risco da Carteira de Previdência Privada ,29% (-) 11% I N D I V I D U A I S COBERTURA PRÊMIO R$ PARTICIPAÇÃO NA CARTEIRA * CRESCIMENTO 2010 / 2007 Vida Individual ,14% 36,5% Acidentes Pessoais Individual ,97% 44,7% Contribuições de Risco da Carteira de Previdência Privada Total de Pessoas Cobertura de Risco ,28% 4,97% % 48,2% Base 2010 * Inflação Acumulada no período foi de 22,21% * CDI acumulado no período foi de 51,47% 8

9 Consumo Mundial em Relação ao PIB dos Produtos Clássicos da Carteira de Vida Difícil apuração correta, pois as informações disponíveis não se apresentam abertas por produtos / segmento. Certamente que números extravagantes, como: Taiwan Reino Unido África do Sul 13,30% do PIB 12,80% do PIB 12,50% do PIB tem em sua composição, além dos Planos Clássicos de Vida, os Planos de Anuidades e parte importante do Seguro Social não obrigatório. É mais coerente para o caso brasileiro conferir o consumo em países de cultura e programas de Previdência Social semelhantes ao nosso, como: Portugal França Bélgica 6,6% do PIB 6,2% do PIB 6,4% do PIB 9

10 OPORTUNIDADE Considerando o cenário de consumo internacional, nossas peculiaridades, a abrangência do nosso seguro social, a perversa distribuição de renda e outros fatores culturais econômicos, podemos admitir que é absolutamente possível atingir no médio prazo (de 5 a 10 anos), volumes superiores a 2% do PIB no segmento dos Produtos Clássicos de Vida. 10

11 Expansão do Mercado Valores de 2010 * Mercado Atual: (R$ ) = 0,52% do PIB Mercado Potencial: (R$ ) = 2% do PIB Consumo Per Capita Atual: R$ 97,97 / ano Consumo Per Capita Projetado: R$ 374,15 / ano A projeção de expansão não considera inflação e nem projeta crescimento econômico e/ou melhoria da Renda da População 11

12 PREMISSA Para atingir esse objetivo (2% do PIB) o mercado tem que quebrar paradigmas e oferecer produtos mais adequados aos interesses dos Segurados, quanto a formulação dos benefícios, características técnicas, capitais segurados e, principalmente, preços competitivos. 12

13 IDADE DO SEGURADO CAPITAL SEGURADO 40 ANOS R$ ,00 VIDA INTEIRA PRAZO CERTO RESERVA NÃO RESGATÁVEL Início aos 40 anos Prêmio mensal: R$ 36,00 Aos 60 anos Prêmio mensal: R$ 265,00 Aos 70 anos Prêmio mensal: R$ 593,00 Aos 80 anos Prêmio mensal: 1.309,00 20 anos Prêmio mensal nivelado de R$ 65,00 RESERVA VIDA INTEIRA RESGATÁVEL Prêmio mensal nivelado PRAZO CERTO RESGATÁVEL 20 anos RESGATÁVEL R$ 195,00 Prêmio mensal nivelado: R$ 386,00 Reserva aos 60 anos Reserva ao final do prazo: R$ ,00 R$ ,64 + IGPM 13

14 Mudança de Paradigmas Sugestões para Debate Preços mais competitivos: Underwriting técnico. Comissões e custos comerciais menores. Menor carregamento administrativo (escala). Produtos mais competitivos: Adequar a oferta à necessidades dos segurados (consultoria de benefícios). Restringir ao máximo as Apólices Abertas. Elas são deletérias para os segurados e seguradores e virtuosas para os intermediários. Proibir os Produtos de Vida Inteira no Regime de Repartição. Regras regulatórias adequadas aos produtos modernos. 14

15 Mudança de Paradigmas Recursos Humanos mais preparados: Empenho do mercado no desenvolvimento de Recursos Humanos técnica, operacional e de comercialização vocacionados. Financiamento para a formação de corretores especialistas. Proteção temporal para as operadoras que financiarem a formação de mão de obra. Sugestões para Debate Vender Com Qualidade Para Vender Mais 15

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