12/04/2011. Nossa Visão. Nosso Jeito de fazer. Ciclo Apimec 2011 Uberlândia 7º ano consecutivo

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1 Ciclo Apimec 2011 Uberlândia 7º ano consecutivo Geraldo Soares Superintendente de Relações com Investidores Visão Itaú Unibanco Nossa Visão Ser o banco líder em performance sustentável e em satisfação if de clientes. Nosso Jeito de fazer Todos pelo Cliente Paixão pela Performance Liderança Ética e Responsável Craques que jogam para o Time Foco na Inovação e Inovação com Foco Processos servindo Pessoas Ágil e Descomplicado Carteirada não vale Brilho nos Olhos Sonho Grande 2 1

2 Agenda 3 O mundo muda o Itaú muda com você 4 2

3 O mundo muda o Itaú muda com você 5 5 O mundo muda o Itaú muda com você 5 3

4 Agenda 12 Organograma do Itaú Unibanco Estrutura Acionária Dez (*) Excluindo Controladores e Tesouraria 13 4

5 Organograma do Itaú Unibanco Estrutura Acionária Dez (*) Excluindo Controladores e Tesouraria 14 Agenda 15 5

6 Cenário Macroeconômico Nova classe média e forte demanda doméstica. Cenário de longo prazo: (i) convergência parcial da taxa de juros real para os padrões internacionais; (ii) aumento do investimento em relação ao PIB; (iii) inflação sob controle, mas acima do centro da meta; (iv) expansão fiscal, com ênfase no investimento público e menor endividamento público; (v) aumento do investimento será financiado pela poupança externa; (vi) o déficit em conta corrente será maior e a taxa de câmbio real continuará em valorização. Pontos de Atenção: Superaquecimento, crescimento da despesa do governo, gargalos na infraestrutura e financiamento do investimento. Dados Macroeconômicos (2010 real, 2011 e 2012 expectativa) PIB 7,4% 3,6% 3,8% CDI 10,75% 12,25% 11,50% IPCA 5,9% 6,3% 5,0% IGP M 11,3% 6,3% 5,4% Fonte: Banco Central do Brasil e Área de Pesquisa Macroeconômica do Itaú Unibanco 16 Agenda 17 6

7 Destaques Patrimoniais Ativos Patrimônio Líquido Em R$ milhões Em R$ milhões /dez/08 31/dez/09 31/dez/10 31/dez/08 31/dez/09 31/dez/10 Carteira de Crédito (inclui Avais e Fianças) Em R$ milhões Recursos Próprios Livres, Captados e Administrados Em R$ bilhões ,7 855, ,2 31/dez/08 31/dez/09 31/dez/10 31/dez/08 31/dez/09 31/dez/10 18 Comparativo BRGAAP (1) e IFRS (2) Ativos Totais Operações de Crédito com Avais e Fianças BRGAAP IFRS BRGAAP IFRS Patrimônio Líquido dos Acionistas Controladores Lucro Líquido BRGAAP IFRS BRGAAP IFRS (1) Representa as práticas contábeis vigentes no Brasil para as instituições financeiras, conforme regulamentação do Banco Central do Brasil; (2) International Financial Reporting Standard (IFRS) é um conjunto de pronunciamentos (normas) de contabilidade internacional publicados e revisados pelo International Accounting Standards Board IASB (Comitê de Normas Internacionais de Contabilidade). 19 7

8 Resultado Lucro Líquido (1) Em R$ bilhões CAGR (07 10) 9,9% (1) Recorrente Itaú Unibanco Holding Contábil Unibanco Contábil Itaú Unibanco Holding Obs.: 1. Para fins de comparabilidade, os valores gerenciais do Itaú Unibanco Holding incluem ajustes de efeitos não recorrentes, o efeito fiscal do hedge dos investimentos no exterior e títulos soberanos e a consolidação integral da Redecard em Demonstração do Valor Adicionado Distribuição do Valor Adicionado Remuneração de capital de Remuneração terceiros dos acionistas 2,0% 14,0% Impostos, taxas e contribuições 30,0% Reinvestimentos dos lucros 23,0% Colaboradores 31,0% 21 8

9 Empréstimos por Tipo de Cliente (*) Inclui crédito rural pessoa física no valor de R$ 289 milhões em 31/dez/10 e R$ 348 milhões em 31/dez/09. Obs.: A carteira de crédito consignado adquirida está considerada como risco de grandes empresas e, para fins de comparabilidade, os períodos anteriores foram ajustados. As carteiras de crédito imobiliário e crédito rural do segmento pessoa jurídica encontram se alocadas de acordo com oporte do cliente. 22 Indicadores de Crédito Índice de Inadimplência (90 dias) Saldo Adicional da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Índice de Cobertura (*) 90 dias Em R$ milhões % 174% 188% 187% 196% 177% 4ºT/08 4ºT/09 1ºT/10 2ºT/10 3ºT/10 4ºT/10 dez/08 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 (*) Saldo de PDD / Saldo de Operações vencidas há mais de 90 dias. 23 9

10 Índice de Basileia Evolução do Índice de Basileia, Tier I e Capital Tangível 16,7% 15,5% 12,4% 11,8% 15,4% 11,2% 11,1% 31/dez/09 (*) 31/dez/10 Basileia Tier I Capital Tangível (**) PDD Adicional (*) Para fins de comparação, desconsideramos o benefício da inclusão do saldo da PDD adicional vigente à época na base de cálculo dos índices. Em dezembro de 2009, o índice de Basileia era de 16,7% e o Tier I de 13,7%. (**) O índice do Capital Tangível (TCE Tangible Common Equity) é definido internacionalmente como Patrimônio Líquido menos ativos intangíveis, ágios e ações preferenciais. As ações preferenciais, no Brasil, cumprem essencialmente a função de capital e, por esta razão, não foram excluídas. 24 Evolução do Índice de Eficiência e ROE 53 30,9 51,2 29,4 51,2 49,4 48,8 47,2 47,5 (sem migração) Em % Meta 2013: 41 24,8 23,9 22,3 23, ROE Médio Recorrente Índice de Eficiência 2010: Para cada R$ 1,00 de receita que geramos, gastamos quase R$ 0,

11 Agenda 26 Projeto Eficiência Objetivo: O projeto tem como objetivo melhorar o índice de eficiência, através de: PRINCÍPIOS Matriz de Despesas Análise detalhada dos gastos (indicadores) Disseminação de boas práticas Controle Cruzado e Acompanhamento Sistemático P D C A (Planejar, Fazer, Checar e Agir) 27 11

12 Projeto Eficiência Como: Governança Estruturada Orientador (membro do Comitê Executivo) Dono (Sócio ou Associado) Validar o direcionamento do Pacote Definir estratégia de atuação Líder Coordenar o processo e sugerir ações Propor e validar indicadores Garantir governança adequada Identificar oportunidades e indicadores Eficiência Gestores Locais Assegurar a implantação dos planos e padrões definidos Apoiar na identificação e análise de desvios dentro de sua área de atuação Controladoria Local Controladoria Central Fornecer ferramentas para acompanhamento Compras Implementar as oportunidades de custo unitário 28 Agenda 29 12

13 Segmentação Pessoa jurídica Pessoa física Itaú BBA faturamento anual > R$150 MM Poder Público Pequenas e Médias Empresas R$500 mil < faturamento anual < R$150 MM Itaú Negócios (individuais) Faturamento anual < R$500 mil Itaú Private Bank Investimento > R$2 MM Itaú Personnalité Renda > R$7mil Itaú Uniclass R$4mil < renda < R$7 mil Itaú Varejo até R$4mil Estruturas Especializadas Agência Itaú 30 Composição do Lucro Líquido do Itaú Unibanco Em R$ bilhões 31 13

14 Visão Geral dos Negócios Varejo e Crédito Imobiliário Aproximadamente agências e PABs caixas eletrônicos Marca bancária premium no mercado brasileiro Estrategicamente posicionado para crescimento no mercado imobiliário (parceriascomo como Lopes e Coelho da Fonseca) Micro, Pequenas e Médias Empresas Clientes Corporativos com faturamento anual até R$ 150 milhões Cercade 1,9 milhão de clientes Expandindo participação de mercado no Brasil Veículos Líder em financiamento de veículos Arrendamento e financiamento através de mais de 13 mil concessionárias Itaú Unibanco Holding: Líder em desempenho no Brasil Diversificada linha de produtos e serviços Ampla rede de distribuição Uso intensivo de tecnologia Modelo de precificação baseada em risco Seguros e Previdência Um dos maiores grupos de seguros do Brasil em termos de prêmios diretos Associação com Porto Seguro para seguros de automóveis e residências Cartões de Crédito e Consumer Finance Maisde 26 milhões de clientes Liderança no mercado brasileiro de cartões de crédito, grande quantidade de joint ventures e parcerias com varejistas Acionista controlador da Redecard Itaú BBA Corporate, Banco de Investimento e Tesouraria Total cobertura de clientes corporativos com faturamento anual superior a R$ 150 milhões Liderança em atividades de Banco de Investimento, ocupando as primeiras posições nas principais League Tables Operações de tesouraria para o Conglomerado Wealth Management Services Total de Ativos sob Administração de R$ 364 bilhões Private Bank líder na América Latina com aproximadamente R$ 112 bilhões de ativos sob gestão 32 Seguros, Previdência e Capitalização (1) Em R$ bilhões Seguros (2) Prêmios Ganhos Ranking (4) Mercado 2010 Total (5) Resultado Técnico (6) 1ª Posição 1ª Posição 44,8 11,9 Pessoas (3) Grandes Riscos + PME Garantia Estendida Automóvel Residencial 2ª Posição 1ª Posição 1ª Posição Porto Seguro é Líder Porto Seguro é Líder 2ª Posição 1ª Posição 1ª Posição 4ª Posição 1ª Posição 13,9 4,3 1,5 18,6 1,1 5,4 1,3 0,2 3,0 0,4 Previdência ProvisõesTécnicas 2ª Posição 2ª Posição 218,4 2,6 Capitalização Provisões Técnicas 3ª Posição 3ª Posição 17,3 1,2 Seguro Saúde Prêmios Ganhos 7ª Posição 8ª Posição (1) Inclui participação de 30% da Porto Seguro a partir de outubro de (2) O total dos prêmios ganhos de Seguros inclui outros segmentos não demonstrados. (3) Inclui Vida, Acidentes Pessoais e Prestamistas. (4) Dados divulgados pela SUSEP referentes ao acumulado de 2009 e 2010 e pela ANS com dados do acumulado até set/09 e set/10. (5) Para o ramo de Seguros calculado com base nos prêmios ganhos e para o ramo de Previdência e Capitalização com base nas provisões técnicas. (6) Resultado Técnico de: Seguros = Prêmios Ganhos ( ) Sinistros ( ) Despesas de Comercialização; Previdência = Carregamento (+) Taxa de Gestão de Ativos (+) Resultado de Coberturas de Riscos ( ) Despesas de Comercialização; Capitalização = Carregamento ( ) Despesas de Comercialização

15 Conta Corrente Inovadora 40 Agenda 41 15

16 Simbolos de Negociação Desde 20 de maio de 2009, Itaú Unibanco no mercado de capitais se escreve ITUB Ordinária: ITUB3 Preferencial: ITUB4 ADR: ITUB (Preferencial) CEDEAR: ITUB4 (Preferencial) 42 Capitalização de Mercado e Volume Médio Diário Negociado Em R$ bilhões Capitalização de Mercado Em R$ milhões Volume Médio Diário Negociado 43 16

17 Os 15 Maiores Bancos em Valor de Mercado e ROE (1) Valor de Mercado (US$ bi) (2) ROE (3) 1- Ind. & Com. Bank 2 - China Const. Bank Banco Rk HSBC Holdings 4 - JP Morgan Chase 5 - Wells Fargo & Co 6 - Bank of China 7 - Bank of America 8 - Agricultural Bank 9 - Citigroup Santander 12 - Goldman Sachs 13 - BNP Paribas 14 - Royal Bank of Canada 15 - Commonwealth China Const. Bank 2 Ind. & Com. Bank 3 Agricultural Bank 4 Bank of China 5 Commonwealth Bank 6 Royal Bank of Canada 7 BNP Paripas 8 Goldman Sachs 9 Santander 10 Wells Fargo & Co 11 JP Morgan Chase 12 HSBC Holdings 13 Citigroup 14 Bank of America 15 Obs.: 1. Retonro sobre o Patrimônio Líquido 2. Valor de Mercado em 04 de março de Fonte: Bloomberg. 3. Ranking entre os 15 maiores bancos em valor de mercado em 04 de março de Dados acumulados dos últimos 12 meses disponíveis. Fonte: Bloomberg. 44 Lucro por Ação - LPA (*) Em R$ (*) O número de ações em circulação foi ajustado para refletir a bonificação de 10% ocorrida em 28 de agosto de (**) Ajustado pela relação de troca de ações anunciada na fusão entre o Itaú e o Unibanco

18 Remuneração aos Acionistas Em R$ milhões (*) Calculado com base no lucro líquido individual 47 Valorização das Ações Preferenciais (ITUB4) Evolução de R$ 100 investidos em 31 de março/2001 até 31 de março/

19 Agenda 49 Social Educação Educação como forma de promover o crescimento das pessoas, da sociedade, do país Ensino Fundamental Patrimônio Social: R$ 525 milhões Ensino Médio Patrimônio Social: R$ 664 milhões PROGRAMAS QUE POSSAM VIRAR POLÍTICAS PÚBLICAS: Olimpíadas da Língua Portuguesa (em 99% dos municípios brasileiros) Prêmio Itaú Unicef Jovem do Futuro Entre Jovens AÇÕES: FIES (Fundo Itaú de Excelência Social) Itaú Criança Campanha Ler Faz Crescer (distribuição de 16 milhões de livros infantis) Voluntariado 50 19

20 Cultural Cultural R$ 43 milhões investidos em 2010 Público Presencial Médio Anual : 284 mil pessoas Público Virtual : Site 733 mil Enciclopédia: 474 mil Parcerias com Canais de TVs: 230 emissoras Parcerias com emissoras de rádio: emissoras Total de investimento (excluindo Itaú Cultural): R$ 21 milhões; 48 projetos apoiados de 8 Estados Brasileiros, destacando se: OSESP (SP); Biblioteca Nacional (RJ); FLIP (RJ); Festival de Teatro de Curitiba (PR); Festival de Dança Joinville (SC); MAM (SP); Bienal (SP); etc. Investimentos do Banco: R$ 10 milhões; Público até setembro: 2,8 milhões de pessoas; 10 salas de exibição. 51 Ambiental Usina Bandeirantes Fundos Ecomudança TI Verde PRI Princípios para o Investimento Responsável (Asset Management) Fundo Carbono Linhas de financiamento para iniciativas ambientais Signatário dos princípios do Equador Certificação das gráficas (FSC) Reciclagem dos resíduos oriundos do retrofit 52 20

21 Índices de Sustentabilidade (Dow Jones e ISE) O Itaú Unibanco é o único banco latino americano que participa do índice DJSI desde a sua criação em 1999 O Itaú Unibanco faz parte do ISE a 6 anos (desde sua criação em 2005) 53 Agenda 55 21

22 Prestação de Contas Expectativas divulgadas em 2010 Realizado 1. Evolução do Crédito de Pessoa Física em 15% 19% (19% 23% (1) (2) ) 16,4% (18,9%) 2. Evolução do Crédito de Pessoa Jurídica em 15% 19% (24 28% (1) ) 2.1. Evolução do Crédito de Micro, Pequenas e Médias Empresas de 19% 23% (26% 30% (1) ) 3. Queda dos níveis atuais de Índice de Inadimplência entre 0,5 p.p. 1,0 p.p. 22,5% (24,1%) 31,6% (33,4%) 1,4 p.p. 4. Evolução da Receita de Prestação de Serviços em 10% 15% 15,1% 5. Total de Custos, sem Redecard e Porto Seguro, crescimento de 3% 5% 5.1 Total de Custos, sem os custos de migração, expansão (novos pontos de venda), Redecard e Porto Seguro, aumento de 0% 3% 8,2% 3,3% (1) Carteira de Crédito em dia e vencida até 60 dias, ou seja, operações de crédito que rendem juros. Não considera avais e fianças. (2) Não inclui a carteira de crédito consignada adquirida de terceiros. 56 Expectativas para Evolução da Carteira de Crédito em 16% 20% (1) 2. Cenário de Inadimplência de Leve Alta 3. Evolução da Receita de Prestação de Serviços em 14 16% 4. Evolução das Despesas Não Decorrentes de Juros em 10% 13% 5. Melhoria de 2,5 Pontos Percentuais no Índice de Eficiência (1) Não considera avais e fianças

23 Reuniões Apimec do Itaú Unibanco Ciclo Apimec Abril Curitiba (E) 11 Abril Santos 12 Abril Uberlândia 18 Abril Cuiabá 19 Abril Campo Grande 26 Abril Campinas 5 Maio Salvador (E) 14 Maio Ribeirão Preto (E) 26 Maio Recife (E) 1 Junho Belo Horizonte 2 Junho Porto Alegre 8 Junho Rio de Janeiro 9 Junho Florianópolis (E) 9 Junho Brasília 13 Agosto Goiânia (E) 27 Outubro Vitória (E)... (E) INÉDITO: Reunião Apimec do Itaú Unibanco na Expo Money. Foram agendadas 16 das 22 reuniões do Ciclo Apimec Canais de Relacionamento Relações com Investidores Pessoa Física E mail: relacoes.investidores@itau unibanco.com.br Twitter: Telefone: ( xx 11 ) Fax: ( xx 11 ) Website: Equipe Geraldo Soares Fernando Foz Adriano Montico Ana Paula Clemente Renato Barboza Gustavo Carrijo Vinícius Franco Andreia Izumi Ricardo Arashiro Cleuza Oliveira 59 23

24 O mundo muda o Itaú muda com você 60 O mundo muda o Itaú muda com você 60 24

25 Ciclo Apimec 2011 Uberlândia 7º ano consecutivo Geraldo Soares Superintendente de Relações com Investidores 25