Ciclo Apimec Alfredo Setubal - Diretor de Relações com Investidores

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1 Ciclo Apimec 2011 Alfredo Setubal - Diretor de Relações com Investidores

2 Visão Itaú Unibanco Nossa Visão Ser o banco líder em performance sustentável e em satisfação de clientes. Nosso Jeito de fazer Todos pelo cliente Paixão pela performance Liderança ética e responsável Craques que jogam para o time Foco na inovação e inovação com foco Processos servindo pessoas Ágil e descomplicado Carteirada não vale Brilho nos olhos Sonho grande 2

3 Alinhamento da Alta Administração com a Performance dos Resultados Plano para Outorga de Opções de Ações Opção Simples É o modelo original em que considera-se um % do bônus conforme performance do elegível. Atualmente o plano tem 396 executivos com opções em aberto, incluindo Superintendentes (desde 2010, os 30% melhores avaliados), Diretores e Conselheiros. Objetivo: Integrar os executivos no processo de desenvolvimento da instituição a médio e longo prazos, facultando participarem das valorizações que seu trabalho e dedicação trouxerem para as ações representativas do capital da instituição. Opções Bonificadas É o tipo de opções outorgadas no Programa de Sócios, no qual os executivos são nomeados sócios ou associados. As categorias se diferenciam: (i) pelo período de validade da nomeação 8 anos(sócio) e 4 anos (associado); (ii) pelo matching da empresa 100% (sócio) e 75% (associado); (iii) pelo limite de investimento sócio de 50 a 100% e associado de 35 a 70%; e (iv) prazo de disponibilização para venda das ações que forem creditadas. Este programa foi lançado em agosto de 2010 e atualmente possui 92 participantes, sendo 30 sócios e 62 associados. Objetivo: Reconhecer e evidenciar os profissionais que fazem a diferença e lideram a construção do futuro do conglomerado, tornando-os sócios ou associados; Reforçar e disseminar a visão e atitude de dono do negócio ; Fortalecer e propagar o DNA da instituição. 3

4 Agenda 4

5 O mundo muda. O Itaú muda com você. 5

6 O mundo muda. O Itaú muda com você. 6

7 O mundo muda. O Itaú muda com você. 7

8 O mundo muda. O Itaú muda com você. 8

9 O mundo muda. O Itaú muda com você. 9

10 Agenda 10

11 Principais Indicadores R$ Bilhões Ativos Totais CAGR (03-1ºT/11) :21,6% 23,5% Patrimônio Líquido CAGR (03-1ºT/11) :18,1% 20,2% Carteira de Empréstimos (*) Recursos Próprios, Captados e Administrados CAGR (03-1ºT/11) : 24,6% 21,9% CAGR (03-1ºT/11) : 20,9% 18,6% 11

12 Principais Indicadores R$ Bilhões Produto Bancário Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa (Despesas Recuperação) CAGR (03-1ºT/11) (*) :12,0% CAGR (03-1ºT/11) (*) :21,5% 11,5% 6,7% Lucro Líquido Recorrente CAGR (03-1ºT/11) (*) :16,7% 12,5% 12

13 Demonstração do Valor Adicionado Distribuição do Valor Adicionado Total do Valor Adicionado no 1º Trimestre de 2011 R$ 9,7 bilhões 13

14 Empréstimos por Tipo de Cliente R$ milhões ( 14

15 Indicadores de Crédito Índice de Inadimplência (90 dias) Saldo Adicional da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Índice de Cobertura (*) 90 dias R$ milhões Saldo de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Res Saldo da PDD Complementar modelo perda esperada Saldo da PDD Complementar modelo perda esperada + provisão anticíclica ( 15

16 Receitas de Prestação de Serviços e Rendas de Tarifas Bancárias R$ milhões 16

17 Despesas não Decorrentes de Juros R$ milhões Evolução do número de Colaboradores (*) (*) Contempla colaboradores que trabalham no exterior 17

18 Agenda 18

19 Evolução do Índice de Eficiência e ROE 53,0 30,9 51,2 29,4 51,2 49,4 47,2 48,8 47,8 47,5 (sem migração) Em % Meta 2013: 41,0 24,8 23,9 23,5 23,4 22, o T/ ROE Médio Recorrente Índice de Eficiência 2011: Para cada R$ 1,00 de receita que geramos, gastamos quase R$ 0,48. 19

20 Projeto Eficiência Objetivo: O projeto tem como objetivo melhorar o índice de eficiência, através de: PRINCÍPIOS Matriz de Despesas Análise detalhada dos gastos (indicadores) Disseminação de boas práticas Controle Cruzado e Acompanhamento Sistemático P D C A (Planejar, Fazer, Checar e Agir) 20

21 Projeto Eficiência Como: Governança Estruturada Orientador (membro do Comitê Executivo) Dono (Sócio ou Associado) Validar o direcionamento do Pacote Definir estratégia de atuação Líder Coordenar o processo e sugerir ações Propor e validar indicadores Garantir governança adequada Identificar oportunidades e indicadores Eficiência Gestores Locais Assegurar a implantação dos planos e padrões definidos Apoiar na identificação e análise de desvios dentro de sua área de atuação Controladoria Local Controladoria Central Fornecer ferramentas para acompanhamento Compras Implementar as oportunidades de custo unitário 21

22 Agenda 22

23 Segmentação Pessoa jurídica Pessoa física Itaú BBA faturamento anual > R$150 MM Clientes Institucionais Poder Público Pequenas e Médias Empresas R$500 mil < faturamento anual < R$150 MM Itaú Negócios (individuais) Faturamento anual < R$500 mil Itaú Private Bank Investimento > R$2 MM Itaú Personnalité Renda > R$7mil Itaú Uniclass R$4mil < renda < R$7 mil Itaú Varejo até R$4mil Estruturas Especializadas Agência Itaú 23

24 Composição do Lucro Líquido do Itaú Unibanco 1 o T/10 1 o T/

25 Visão Geral dos Negócios 25

26 Banco Comercial (Varejo) Destaques Aproximadamente agências e PABs e caixas eletrônicos Oferece diferenciados serviços financeiros e produtos bancários para : Clientes de varejo Aproximadamente clientes Private Bank Aproximadamente 1,9 milhão de clientes no segmento PMEs (Pequenas e Médias Empresas) Carteira de crédito consignado de R$ 8,7 bilhões Retorno sobre o Capital Alocado de 42,8% no 1 o T/11 (1) Market share de 19% das agências no Brasil (2) Marca bancária premium no mercado brasileiro 1. Retorno sobre o Capital Alocado calculado com base na metodologia apresentada na Análise Gerencial da Operação (MD&A) 2. Em abril de Fonte: Banco Central 26

27 iconta Um produto inédito, inovador e sustentável 27

28 iconta Um produto inédito, inovador e sustentável 28

29 Visão Geral dos Negócios 29

30 Crédito Imobiliário Evolução do Crédito Imobiliário Canais de Distribuição R$ milhões Crédito Imobiliário (% do PIB) (1) Preço por metro quadrado cidades mundiais (2) Em março 2011 US$ mil/m 2 (1) Fonte: Análise Itaú Unibanco (2) Fonte: Global Property Guide 30

31 Visão Geral dos Negócios 31

32 Financiamento de Veículos Carteira de Crédito de Veículos Pessoa Física Destaques CAGR (07-10) : 19,5% R$ milhões Líder em financiamento de veículos (PF+PJ) com uma carteira de crédito de mais de R$ 68,2 bilhões Líder em market share no Brasil com aproximadamente 34% de participação no mercado (saldo em carteira) Arrendamento e financiamento através de mais de 13 mil concessionárias Rápido processo de aprovação : Crédito concedido no prazo de 9 minutos Sistema automatizado para aprovação de crédito 81,1% da aprovação dos créditos de 2010 vieram de crédito pré-aprovados Processamento das propostas pela internet Foco no financiamento de carros novos Obs.: Os números gerenciais do Itaú Unibanco Holding em 2007 representam a soma dos saldos de Itaú e Unibanco. 32

33 Visão Geral dos Negócios 33

34 Cartão de Crédito, Joint Ventures e Parcerias com Varejistas Destaques Cartão de Crédito Líder do segmento no Brasil em número de cartões de crédito e em volume transacionado O negócio de cartões de crédito inclui: Emissão de cartões Visa e Mastercard através da distribuição de varejo do Itaú Unibanco Destaques Joint Ventures e Parcerias 16,2 milhões de clientes R$ 6,2 bilhões em faturamento, crescimento de 16,4% em relação ao 1 o T/10 Foco em cartões de crédito Acordos de longo prazo Alinhamento de incentivos através de modelos de participação nos lucros Joint Ventures e parcerias com varejistas Hipercard: emissor de cartões, bandeira adquirente e processador Redecard (*) : mercado de adquirência 24,8 milhões de clientes de cartão de crédito R$ 28,3 bilhões na Carteira de Crédito em 31/mar/11, crescimento de 22,7% em relação a 31/mar/10 Alto potencial de crescimento no uso do cartão de crédito no Brasil (*) Empresa controlada pelo Itaú Unibanco Holding 34

35 Visão Geral dos Negócios 35

36 Wealth Management Services (WMS) Ativos sob Administração Destaques CAGR (07-10) : 11,0% R$ bilhões Private Bank líder na América Latina com aproximadamente R$ 118 bilhões de ativos sob gestão Maior gestor de fundos mútuos entre os bancos privados brasileiros (de acordo com a ANBIMA (1), com base nos ativos sob administração) - market share de 18,8% Aproximadamente 2,1 milhões de clientes Maior gestor privado de ativos de fundos de pensão no Brasil Receitas de Administração de Recursos atingiram R$ 636 milhões em 31 de março de 2011, ou 14,2% do total de Receitas de Prestação de Serviços (1) Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais Obs.: Os números gerenciais do Itaú Unibanco Holding em 2007 representam a soma dos saldos de Itaú e Unibanco. Itaú Private Bank recebeu, pelo segundo ano consecutivo, o prêmio Best Private Bank Overall Services da revista Euromoney Líder na prestação de serviços de custódia (de acordo com a ANBIMA (1) ) 36

37 Visão Geral dos Negócios 37

38 Micro, Pequenas e Médias Empresas Expandindo Participação de Mercado Carteira de Crédito Destaques CAGR (08-10) : 26,0% R$ milhões Aproximadamente 1,9 milhão de clientes corporativos são atendidos pelos segmentos: Micro: receita anual de até R$0,5 milhão; aproximadamente gerentes Pequenas: receita anual de R$0,5 milhão até R$6 milhões; aproximadamente gerentes Médias: receita anual de R$6 milhões até R$150 milhões; aproximadamente gerentes Oferta completa de produtos e serviços financeiros, contas de depósito, opções de investimento, seguros, cash management, crédito e cobrança, entre outros 38

39 Visão Geral dos Negócios 39

40 Itaú BBA Grandes Empresas, Banco de Investimentos e Tesouraria Carteira de Crédito Grandes Empresas R$ milhões Destaques Mais de clientes com faturamento anual acima de R$ 150 milhões Relação de proximidade com clientes, balanço sólido Retorno sobre o capital alocado de 24,6% no 1 o T/11 Prêmios Latin America Equity House (2010) Liderança em produtos de Banco de Investimento no 1 o T/11 Top 1 Research Team in Brazil (2010) Best Domestic Cash Manager in Brazil (2010,2009) Best Capital Markets House in Brazil (2009) Best Debt House in Brasil (2008) Best Regional Cash Manager in Latin America (2008) Best Investment Bank Overall (2008) Best Investment Bank in Brazil (2009, 2008, 2006) Best Investment Bank in Latin America (2009) Best Investment Bank in Brazil (2009, 2008) (1) ANBIMA Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais 40

41 Visão Geral dos Negócios 41

42 Seguros, Previdência e Capitalização Evolução do Lucro Líquido Recorrente Composição dos Prêmios Ganhos (1) R$ milhões 1 o T/11 4 o T/10 Provisões Técnicas de Previdência (1) Provisões Técnicas de Seguros e Capitalização (1) R$ milhões R$ milhões (1) Os números apresentados não incluem os resultados da associação com a Porto Seguro 42

43 Seguros, Previdência e Capitalização (1) R$ bilhões Seguros (2) Prêmios Ganhos Ranking (4) ª Posição 1ª Posição Mercado 2010 Total (5) 44,8 Resultado Técnico (6) 11,9 Pessoas (3) 2ª Posição 2ª Posição 13,9 5,4 Grandes Riscos + PME Garantia Estendida Automóvel 1ª Posição 1ª Posição Porto Seguro é Líder 1ª Posição 1ª Posição 4ª Posição 4,3 1,5 18,6 1,3 0,2 3,0 Residencial Porto Seguro é Líder 1ª Posição 1,1 0,4 Previdência Provisões Técnicas 2ª Posição 2ª Posição 218,4 2,6 Capitalização Provisões Técnicas 3ª Posição 3ª Posição 17,3 1,2 Seguro Saúde Prêmios Ganhos 7ª Posição 8ª Posição (1) Inclui participação de 30% da Porto Seguro (associação para seguros de automóveis e residências) a partir de outubro de (2) O total dos prêmios ganhos de Seguros inclui outros segmentos não demonstrados. (3) Inclui Vida, Acidentes Pessoais e Prestamistas. (4) Dados divulgados pela SUSEP referentes ao acumulado de 2009 e 2010 e pela ANS com dados do acumulado até set/09 e set/10. (5) Para o ramo de Seguros calculado com base nos prêmios ganhos e para o ramo de Previdência e Capitalização com base nas provisões técnicas. (6) Resultado Técnico de: Seguros = Prêmios Ganhos (-) Sinistros (-) Despesas de Comercialização; Previdência = Carregamento (+) Taxa de Gestão de Ativos (+) Resultado de Coberturas de Riscos (-) Despesas de Comercialização; Capitalização = Carregamento (-) Despesas de Comercialização. 43

44 Associação com a Porto Seguro Market Share Seguros de Automóveis e Residenciais (1) Norte 2004: 9,6% / 0,9% 2010: 20,9% / 10,7% 10T/11: 21,0%/ 10,3% Porto Seguro Consolidado Nordeste 2004: 10,0% / 1,3% 2010: 20,7% / 9,9% 1OT/11: 19,3% / 10,2% Centro-Oeste 2004: 6,0% / 3,0% 2010: 17,4% / 21,5% 10T/11: 17,7% / 17,5% Sudeste 2004: 23,0% / 6,6% 2010: 37,2% / 32,5% 10T/11: 35,3% / 30,8% Brasil 2004: 16,0% / 5,4% 2010: 27,0% / 26,2% 10T/11: 27,1% / 24,5% Automóveis Residenciais (1) Fonte: SUSEP Sul (2) Fonte: Balanço publicado pela Porto Seguro 2004: 3,5% / 3,0% 2010: 12,1% / 13,2% 10T/11: 11,1% / 11,4% 44

45 Atuação Internacional US$ milhões Ativos 31/mar/11 31/mar/10 Variação (%) Argentina ,2 Chile ,2 Uruguai ,6 Paraguai ,1 Subtotal MERCOSUL ,3 Agências no Exterior ,0 Itaú Europa Consolidado ,0 Consolidado Cayman ,3 Demais Empresas no Exterior ,0 Subtotal Outros ,1 Consolidado no Exterior ,9 Total Exterior/ Total Ativos 16,9% 17,1% -0,2 p.p. 45

46 Campanha Publicitária Internacional Vik Muniz - Fotógrafo, desenhista e pintor Alice Braga - Atriz 46

47 Índice de Basileia Evolução do Índice de Basileia, Nível I e Capital Tangível (*) Para fins de comparação, desconsideramos o benefício da inclusão do saldo da PDD adicional vigente à época na base de cálculo dos índices. Em março de 2010, o índice de Basiléia era de 17,3% e o Nível I de 13,8%. (**) Encontra-se pendente de aprovação do Banco Central do Brasil, para compor o Nível II do Patrimônio de Referência, emissões de dívida subordinada, que representam, em 31/03/2011, o montante de R$ milhões. Caso esta emissão fosse considerada, o índice de Basiléia seria de 16,6%. (***) O índice do Capital Tangível (TCE - Tangible Common Equity) é definido internacionalmente como Patrimônio Líquido menos ativos intangíveis, ágios e ações preferenciais. As ações preferenciais, no Brasil, cumprem essencialmente a função de capital e, por esta razão, não foram excluídas. 47

48 Agenda 48

49 Capitalização de Mercado e Volume Médio Diário Negociado Capitalização de Mercado R$ bilhões Volume Médio Diário Negociado BM&FBOVESPA (2010): 4ª maior liquidez no Ibovespa NYSE (2010): ADR de maior volume financeiro médio diário negociado do setor bancos; 3º ADR mais negociado. R$ milhões Composição das ações preferenciais (ITUB4) em 31/3/

50 Os 15 Maiores Bancos em Valor de Mercado, ROE (1) e Nível I Valor de Mercado (US$ bi) (2) ROE (1) (3) Nível I (Tier I) 1 Ind. & Com. Bank 1 1 Goldman Sachs 2 China Const. Bank 2 China Const. Bank 2 Citigroup 3 HSBC Holdings 3 Ind. & Com. Bank 3 4 JP Morgan Chase 4 Agricultural Bank 4 Royal Bank of Canada 5 Wells Fargo & Co 5 Bank of China 5 JP Morgan Chase 6 Bank of China 6 Commonwealth 6 HSBC Holdings 7 Agricultural Bank 7 Royal Bank of Canada 7 Wells Fargo & Co 8 Bank of America 8 BNP Paribas 8 BNP Paribas 9 Citigroup 9 Goldman Sachs 9 Bank of America Santander 10 Santander 11 Santander 11 Wells Fargo & Co 11 China Const. Bank 12 Goldman Sachs 12 JP Morgan Chase 12 Bank of China 13 BNP Paribas 13 HSBC Holdings 13 Agricultural Bank 14 Royal Bank of Canada 14 Citigroup 14 Commonwealth 15 Commonwealth 15 Bank of America 15 Ind. & Com. Bank 1. Retorno sobre o Patrimônio Líquido 2. Valor de Mercado em 31 de março de Fonte: Bloomberg. 3. Ranking entre os 15 maiores bancos em valor de mercado em 31 de março de Dados acumulados dos últimos 12 meses disponíveis. Fonte: Bloomberg. 50

51 Lucro por Ação - LPA (*) R$ (*) O número de ações em circulação foi ajustado para refletir a bonificação de 10% ocorrida em 28 de agosto de

52 Remuneração aos Acionistas Dividendos/JCP (*) CAGR (98-10) : 24,1% R$ milhões CAGR (98-10) : 23,9% (*) Juros sobre o Capital Próprio Obs: Os pagamentos foram provisionados considerando-se o mínimo estatutário (25% do lucro líquido individual ajustado), sendo que anteriormente eram provisionados levando-se em consideração o pay-out habitual de aproximadamente 30%. 52

53 Valorização das Ações Preferenciais (ITUB4) Evolução de R$ 100 investidos em 31 de março/2001 até 31 de março/

54 Atuação Social e Cultural Educação Educação como forma de promover o crescimento das pessoas, da sociedade, do país. PROGRAMAS QUE POSSAM VIRAR POLÍTICAS PÚBLICAS: Olimpíadas da Língua Portuguesa (em 99% dos municípios brasileiros) Prêmio Itaú Unicef Jovem de Futuro Entre Jovens Patrimônio Líquido: R$ 3,1 bilhões (31/mar/11) Patrimônio Líquido: R$ 1,1 bilhão (31/mar/11) AÇÕES FIES (Fundo Itaú de Excelência Social), Itaú Criança Campanha Ler Faz Crescer (distribuição de 16 milhões de livros infantis) e Voluntariado Cultura Total Investido em 2010: R$ 75 milhões R$ 44 milhões Público Presencial Anual : 284 mil pessoas Público Virtual: Site: 9 milhões de acessos únicos (Enciclopédia: 4,6 milhões) Parcerias com Canais de TV: 230 emissoras Parcerias com Emissoras de Rádio: emissoras Total de investimento (em outros projetos): R$ 21 milhões: 48 projetos apoiados em 8 Estados Brasileiros, destacando-se: OSESP (SP); Biblioteca Nacional (RJ); FLIP (RJ); Festival de Teatro de Curitiba (PR); Festival de Dança Joinville (SC); MAM (SP); Bienal (SP), Museu do Frevo (PE); etc. Investimentos do Banco: R$ 10 milhões; Público : 3,5 milhões de pessoas em 53 salas de exibição pelo Brasil 54

55 Sustentabilidade nos Negócios Itaú CEMIG Itaú CEMIG Embraer Unibanco Itaú CEMIG Embraer Unibanco Itaú CEMIG Embraer Itaúsa Itaú CEMIG Itaúsa Itaú CEMIG Aracruz Itaú CEMIG Aracruz Itaúsa Bradesco Petrobras Itaú CEMIG Aracruz Itaúsa Bradesco Petrobras Usiminas Itaú CEMIG Aracruz Itaúsa Bradesco Petrobras Usiminas Votorantim Itaú Unibanco CEMIG Aracruz Itaúsa Bradesco Petrobras Redecard Itaú Unibanco CEMIG Fibria Itaúsa Bradesco Petrobras Redecard O Itaú Unibanco é o único banco latino-americano que participa do índice DJSI desde a sua criação em 1999 O Itaú Unibanco faz parte do ISE a 6 anos (desde sua criação em 2005) 55

56 Agenda 56

57 Expectativas para Evolução da Carteira de Crédito em 16% 20% (1) 2. Cenário de Inadimplência de Leve Alta 3. Evolução da Receita de Prestação de Serviços em 14 16% 4. Evolução das Despesas Não Decorrentes de Juros em 10% 13% 5. Melhoria de 2,5 Pontos Percentuais no Índice de Eficiência (1) Não considera avais e fianças. 57

58 Reuniões Apimec do Itaú Unibanco Ciclo Apimec Abril - Curitiba (E) 11 Abril - Santos 12 Abril - Uberlândia 18 Abril - Cuiabá 19 Abril - Campo Grande 26 Abril - Campinas 5 Maio - Salvador (E) 14 Maio - Ribeirão Preto (E) 26 Maio - Recife (E) 1 Junho - Belo Horizonte 2 Junho - Porto Alegre 8 Junho - Rio de Janeiro 9 Junho - Florianópolis (E) 9 Junho - Brasília 13 Agosto - Goiânia (E) 27 Outubro - Vitória (E)... (E) INÉDITO: Reunião Apimec do Itaú Unibanco na Expo Money. Foram agendadas 16 das 22 reuniões do Ciclo Apimec

59 O mundo muda. O Itaú muda com você. 59

60 Ciclo Apimec Alfredo Setubal - Diretor de Relações com Investidores