Manual de Relação de Pontos por Indicação

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1 Manual de Relação de Pontos por Indicação Sumário 1. Verificando se o parâmetro das funções está ativo Efetuando o cadastro da faixa de indicação Cadastro de faixas com intervalos Cadastro de faixa com valor fixo Inclusão de faixas Efetuando indicação pelo balcão direto Visualizando a relação de pontos por indicação Visualização de relatórios pelo rank Verificando os tipos de indicações Descrevendo e exemplificando cada tipo de indicação Mostrar cliente padrão da indicação Impressão do relatório... 19

2 Introdução A nova função criada serve para informar e classificar os clientes indicadores (Pessoas Físicas / Jurídicas que indicaram a empresa / pessoa atual para fazer a compra). A alteração feita impacta em quatro diferentes locais: Parâmetro do Sistema, Parâmetros dos Usuários, Venda de balcão, Simulação de faixa por indicação e Relação de pontos por indicação. Ao fazer todo o processo e chegar à tela de Relação de pontos por indicação é possível gerar relatórios com o ranking para mostrar quais foram os melhores indicadores, podendo visualizar por vendas por quantidade, vendas por faixa de pontos, vendas por valor ou vendas por valor de pontos.

3 1. Verificando se o parâmetro das funções está ativo. Abra o Captare e verifique os parâmetros do sistema. (Captare->Administrador- >Parâmetros do sistema). Para que a tela de Pedido Balcão passe a solicitar a indicação da oficina (Cliente), deve habilitar o parâmetro e informar uma oficina cliente como padrão. Selecione o Balcão Venda Direta e clique na opção Habilitar a tela de indicação de cliente.

4 O campo Cliente indicação padrão para venda no balcão serve para definir qual cliente indicação vai ser o Padrão caso o cliente não possuir uma indicação (normalmente o padrão é a própria empresa ou consumidor final). O campo Valor percentual (%) a ser usado por padrão deve ser utilizado com cuidado, pois ele tem uma dupla função, foi desenvolvido para que possa ser feito um controle diferente do atual. Este desabilita a faixa de pontuação e deixa disponível o campo percentual, que fica disponível em 2 (dois) locais do sistema: nos parâmetros de sistema (percentual padrão) e na janela de liberação / autorização. Caso não seja informado nenhum valor será assumido o valor de 0 (zero) por cento. E o valor percentual informado servirá de base de cálculo para dar um valor final, no vale a ser gerado ao cliente que fez a indicação Acesso dos Usuários Na aba Parâmetros, em Pedidos Telemarketing / Venda Balcão, foi adicionado um novo parâmetro Permitir vendedor alterar percentual por indicação. Que permite ao vendedor alterar o percentual informado no balcão direto ao apertar a tecla F12.

5 2. Efetuando o cadastro da faixa de indicação. Selecione Cadastros->Tabelas->Simulação de faixa para indicação. Para começar a inserir as informações na tabela Cadastro de faixas com intervalos. Ao entrar no cadastro da Simulação de faixa para indicação será exibido às informações para fazer a inclusão das faixas. (Verificar a imagem com exemplos de faixas com as suas respectivas pontuações). Ao inserir uma faixa inicial e uma final poderá definir os pontos que a indicação terá. Exemplo: Faixa inicial 1, Faixa Final 100 se o cliente comprou entre 1 real até 100 reais, a empresa que indicou o cliente ganhará 10 pontos pela indicação. Assim podendo variar os pontos conforme o cliente efetua a compra.

6 Ao deixar o campo Rank com o número 0, o sistema pegará todos os clientes que foram indicados ao exibir no relatório. Caso queira ativar o Rank coloque um número, assim o sistema vai exibir a quantidade dos clientes indicados conforme a pontuação. EX: Rank com número 5, no relatório será exibido os 5 com a maior pontuação/valor/quantidade de Vendas Cadastro de faixa com valor fixo. Diferente de efetuar um cadastro de faixa com intervalos, o valor inicial e final da faixa será o mesmo (EX: Valor inicial 100 e valor final 100 com a pontuação 10, sendo assim para cada 100 reais de venda ganhará 10 pontos).

7 2.3. Inclusão de faixas. Para fazer a inclusão de faixas, os botões que gerenciam as faixas estão ao lado da lista e os botões que gerenciam o cadastro de simulação de pontos estão abaixo.

8 3. Efetuando indicação pelo balcão direto. Clique em Vendas->Balcão Direto, Para efetuar uma venda e após informar quem fez a indicação. Se o parâmetro Habilitar a tela de indicação de cliente estiver ativado, no botão Cliente no balcão direto, haverá uma nova opção de Cliente indicação.

9 Após abrir a janela de indicações será carregada automaticamente a empresa/cliente que deixou como padrão. Verifique que o sistema puxou automaticamente o cliente indicador que foi definido nos parâmetros de sistema. *Caso não se lembre dos parâmetros do sistema clique aqui* Caso não foi o cliente indicador padrão que indicou, selecione quem o fez. Se for preciso clique no ícone + para visualizar mais informações sobre o cliente indicador. Após selecionar o cliente indicador, clique em Confirmar.

10 Ao apertar a tecla F12 na tela do balcão direto uma janela irá abrir com as informações de percentual para indicação. Podendo ser alterado se o parâmetro do usuário estiver assinalado. Após fazer a venda com o cliente indicado no balcão direto. Emita a nota fiscal.

11 Gerar o Faturamento Manual/Automático. Após esses passos é possível consultar o crédito gerado para o cliente de acordo com o percentual de indicação colocado na venda. O caminho para consulta é Financeiro > Crédito/Débito (Cliente e Fornecedor) > Consulta Crédito/Débito. Se a venda for de 793 reais, com 10% de credito para cliente indicação, o cliente indicado ganhará um credito de 79,30 reais.

12 4. Visualizando a relação de pontos por indicação. Para visualizar os relatórios clique em Informações Gerenciais->Relação de pontos por indicação Visualização de relatórios pelo rank. Ao entrar na tela existirão alguns filtros para aplicar antes de fazer o relatório. Preencha-os e clique em Consultar (F2).

13 Ao selecionar o tipo de simulação, será feito o filtro conforme o cadastro feito anteriormente (verificando o rank informado, quantas faixas foram informadas e se era faixa fixa ou com intervalos). EX: Inserir no filtro Tipo de simulação o exemplo que foi cadastrado Valores de 100 reais. Como o cadastro foi feito com o Rank 0, será chamado todos os clientes indicações respeitando a ordem do filtro Tipo de indicação. (No caso será selecionado pelas vendas por valor de pontos). Caso o rank do cadastro seja modificado, o sistema listará somente o numero informado no rank.

14 EX: Os três primeiros vão aparecer na lista, pois no rank foi informado o numero Verificando os tipos de indicações. No filtro Tipo de indicação existe quatro possibilidades de pesquisa: Vendas por quantidade, Vendas por ponto, Vendas por valor e Vendas por valor de pontos.

15 Ao selecionar o Tipo de indicação, o filtro vai ordenar conforme a seleção do usuário. (OBS: O sistema também possui a ordenação pela tabela). Independente da organização pelos filtros (Tipo de indicação) ou pela ordenação da tabela, a consulta sempre vai levar em conta o Tipo de simulação que foi cadastrado e inserido na filtragem dos registros Descrevendo e exemplificando cada tipo de indicação. Vendas por quantidades O filtro leva em conta a quantidade de vendas que o cliente indicado fez, independente do valor ou pontos que foram utilizados. (OBS: a coluna de pontos não aparece no relatório, somente informando a quantidade e o valor).

16 Serão exibidas todas as vendas, mesmo não estando dentro da faixa que foi inserido, pois o que será levado em conta é a quantidade e não o valor. Vendas por valor - O filtro leva em conta o valor total que o cliente indicado fez, independente da quantidade ou pontos que foram utilizados Serão exibidas todas as vendas, mesmo não estando dentro da faixa que foi inserido, pois o que será levado em conta é a valor e não a quantidade. Vendas por faixa de pontos O filtro leva em conta várias faixas cadastradas na simulação, sendo assim será comparado faixa a faixa para incluir uma pontuação conforme o valor informado. EX: Caso o usuário efetue uma compra de 5 reais, a pontuação será de 1 (Pois esta entre a faixa de 0,10 até 20,00), após de um tempo o usuário volta e efetua uma compra 38 reais, o usuário terá 3 pontos pois = 43, assim entrando na faixa de 41 até 50. Assim somando o valor a cada compra que o

17 mesmo efetue e verificando em qual faixa o usuário se encaixa com base no valor total que já comprou. *Importante: utilizar o filtro somente para as faixas que possuem intervalos (Faixa Inicial e final diferentes) e de preferência mais de uma faixa cadastrada* Vendas por valor de pontos O filtro leva em conta somente uma faixa com os valores iniciais e finais idênticos sendo assim definindo que a cada valor X atingido, o cliente indicado ganha Y pontos. EX: Ao efetuar compras e o valor total somar 100 reais, o cliente ganhará 10 pontos. Sendo assim se o cliente efetuar outra compra de 500 reais ganhará 50 pontos somando = 600 o valor será de 60 pontos.

18 *Importante: utilizar o filtro somente para as faixas que possuem Faixa Inicial e final igual e com somente uma faixa cadastrada* 4.4. Mostrar cliente padrão da indicação. Por padrão o sistema não mostrará os pontos que foram gerados para a indicação padrão (O cliente que foi inserido como padrão nos parâmetros de sistema). Pois o cliente padrão normalmente é a própria empresa, sendo assim não existiu uma indicação. O filtro foi criado para poder visualizar e efetuar a comparação do cliente padrão com os outros. Caso não lembre qual era o cliente padrão clique aqui para voltar à tela.

19 4.5. Impressão do relatório. Para efetuar a impressão do relatório clique em Imprimir (F3). Será gerado o relatório conforme a tabela que foi pesquisada.