Sistema de de Bilhetagem Eletrônica MANUAL MÓDULO PDV

Transcrição

1 Sistema de de Eletrônica SETRANSP DOTFLEX MANUAL MÓDULO PDV REGIÃO MANUAL METROPOLITANA MÓDULO PESSOA Revisão JURÍDICA 02 / Setembro SBE de DOTFLEX Revisão 00 / Março de 2009

2 MANUAL MÓDULO EMPRESA - DOTFLEX Introdução Login e Senha Cadastrar Novas Empresas Listar Operadores Cadastrar Operadores Alterar Senha Novo Funcionário Comprar Créditos para Funcionários Comprar Créditos Institucional para Pessoal Jurídica Visualizar Pedidos de Pessoa Jurídica Visualizar Transferência para Funcionários Lista de Funcionários Pág - 2

3 MANUAL MÓDULO EMPRESA - DOTFLEX Introdução O Módulo Empresa é um conjunto de páginas web que permitem controlar as informações do Sistema de Eletrônica. De forma rápida, prática e segura, o sistema permite o completo gerenciamento das informações utilizando planilhas, relatórios e consultas. Gerenciar o Sistema de Eletrônica através de relatórios práticos, seguros e de fácil entendimento é a principal função deste módulo. Para aproveitar ao máximo todas as funcionalidades deste sistema, aconselhamos a consulta deste manual sempre que apareça alguma dúvida. Além de obter o passo-a-passo de todas as funções, você ganhará agilidade e segurança para efetuar todas as operações do sistema. Pág - 3

4 MANUAL MÓDULO EMPRESA - DOTFLEX Login e Senha Você será direcionado para a seguinte tela. Para acessar o sistema, abra o navegador de internet e na barra de endereços digite: Você será direcionado para a seguinte página: Listar Operadores Comprar Créditos para Pessoa Jurídica Visualizar Pedidos de Pessoa Jurídica Cadastrar Operadores Alterar Senha Novo Funcionário Transferir Créditos para Funcionários Visualizar Transferências para Funcionários Lista de Funcionários sair usuário: senha: entrar Esqueceu sua senha? clique aqui Faça seu cadastro clique aqui Digite o Login e Senha e clique no botão: Entrar Caso não possua cadastro, clique no link de cadastro e efetue o cadastramento. Pág - 4

5 Cadastro de Novas Empresas MANUAL MÓDULO EMPRESA - DOTFLEX CADASTRO DE NOVAS EMPRESAS Preencha atentamente todos os dados solicitados e ao final, clique no botão: Confirmar Cadastro de Empresa Se todos os dados estiverem corretos, o sistema informará que o cadastro foi feito com sucesso. Aguarde o recebimento por da senha Master para iniciar a utilização do sistema. CNPJ: Prosseguir > sair De: Data: Para: Assunto: Sistema de Eletrônica - SETRANSP quarta-feira, 00 de janeiro de :00 Liberação de Cadastro - Eletrônica Para efetuar o cadastro ou atualizar as informações das empresas com direito à compra de vale-transporte, siga as seguintes instruções: Na página inicial, clique no link de cadastro de empresas que encontra-se na página inicial. Você deverá digitar o CNPJ da empresa que deseja cadastrar, logo após clique no botão: Prosseguir Caro Operador Master, Você está recebendo a SENHA MASTER do Sistema de Eletrônica - DOTFLEX. Esta permitirá o acesso ao site que por sua vez permitirá a você gerenciar as informações de todos os colaboradores de sua empresa, bem como: efetuar o cadastro de novos operadores, alterar seus privilégios, e excluir operadores cadastrados. Caso seja necessário, você poderá modificar sua senha de acesso através do link "Alterar Senha". Para sua segurança, evite utilizar senhas óbvias como palavras comuns ou datas. Dados da Empresa Razão Social Nome Fantasia CNPJ Login Senha Empresa Teste Empresa Teste teste ###### Atenciosamente, Sistema de Eletrônica - DOTFLEX Central de Eletrônica Pág - 5

6 MANUAL MÓDULO EMPRESA - DOTFLEX Cadastro e Atualizações Listar Operadores Cadastrar Operadores Alterar Senha Novo Funcionário Pág - 6

7 MANUAL MÓDULO EMPRESA - DOTFLEX Listar Operadores Permite ao gestor criar uma lista contendo os operadores que utilizam o sistema pela web, para realizar uma consulta basta: 1º - Determine um operador em específico que esteja procurando ou parte do seu nome no campo Nome; 2º - Determine o login do operador no campo Login; 3º - Para finalizar clique em Prosseguir. Lista de Operadores Web Empresa: SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA Nome: Login: Prosseguir voltar Caso clique em Prosseguir sem preencher os campos será gerada uma lista contendo todos os operadores web. Será gerada uma lista com os operadores, aparecerão o nome e login de cada operador. Na sessão Ações existe opções para alteração Lista de Operadores Web de cadastro do operador, botão, Filtros: Empresa: Nome: Login: Empresa de Teste Todos Todos e de exclusão, para excluir um operador basta Josilea Nome Gerencia Login Ações selecioná-lo através da caixa de seleção e Josilea Josilea Gerencia Gerencia depois clicar no botão Excluir. Josilea Josilea Gerencia Gerencia Pode ser selecionado mais de um operador por vez. Josilea Gerencia voltar Pág - 7

8 MANUAL MÓDULO EMPRESA - DOTFLEX Cadastrar Operadores Nesta opção você criará um operador do sistema, que é a pessoa que tem direito de acesso e utilização de seus recursos. Para realizar o cadastro, entre com um Login, escolha uma Senha e a confirme. Em seguida, entre com o nome do operador e clique em Criar Operador. Cadastro de Operador Web Dados de Acesso: Login: Senha: Conferir Senha: Dados do Operador: Nome do Operador: Criar Operador voltar Atribuir Representação Pessoa Física: Pessoa Jurídica: Nome: Nome da Mãe: Data de Nascimento: Razão Social: Nome Fantasia: CNPJ: Pesquisar Pesquisar voltar Agora temos que atribuir uma empresa para este novo operador. Aparecerá duas opções, Pessoa Física e Pessoa Jurídica, escolha Pessoa Jurídica, preencha corretamente os seus campos (não havendo necessidade de serem todos preenchidos) e clique em Pesquisar. Pág - 8

9 MANUAL MÓDULO EMPRESA - DOTFLEX Alterar Senha MENU: CADASTROS E ATUALIZAÇÕES ALTERAR SENHA Alterar Senha Senha Atual: Nova Senha: Confirmar Senha: Alterar Senha sair Esta opção permite alterar a senha de acesso ao sistema. Para Alterar a senha de acesso, digite: 1º - Sua senha atual 2º - A nova senha 3º - Confirme a nova senha, em seguida clique no botão: Alterar senha Evite utilizar senhas óbvias como: datas de nascimento, seqüências ou palavras muito conhecidas. Pág - 9

10 MANUAL MÓDULO EMPRESA - DOTFLEX Novo Funcionário MENU: CADASTROS E ATUALIZAÇÕES Esta opção permite cadastrar um novo funcionário, que passará a receber os créditos de vale-transporte. NOVO FUNCIONÁRIO Para realizar o cadastro: 1º - Digite o CPF do novo funcionário e clique no botão: Prosseguir. 2º- Com atenção, preencha todos os dados solicitados e clique no botão: Cadastrar Funcionário. Novo Funcionário Cadastramento individual de Funcionário Esta opção deve ser utilizada principalmente por empresas que possuem poucos Funcionários ou que não disponham de mão-de-obra técnica para a geração de arquivo tipo texto ou csv conforme layout da opção abaixo. Cadastramento de Funcionário por arquivo Esta opção deve ser utilizada por empresas que possuam mão-de-obra técnica para geração de arquivo tipo texto ou csv. Clique aqui para mais informações. Ao finalizar o cadastro, o sistema informará quais as operações que poderão ser realizadas. CPF: * O CPF deve ser digitado sem pontuação. Exemplo: Prosseguir > Processar Arquivo Arquivo... Há também a opção de cadastrar o funcionário por arquivo, esta opção é recomendada quando deseja-se cadastrar uma grande quantidade de funcionários. sair O arquivo deve ser no formato TEXTO ('.txt' ou '.csv') composto por linhas que informam os dados do funcionário separando as informações com ponto e vírgula ( ; ) na seguinte sequência: (SUB-SISTEMA; CPF; NOME ; DATA DE NASCIMENTO ; CARGO ; MATRICULA ; VALOR MENSAL (R$) ; RG ; ENDEREÇO ; CEP ; TELEFONE), onde os campos RG, ENDEREÇO, CEP e TELEFONE são opcionais. Após ter achado o arquivo clique no botão: Processar arquivo. Caso ainda exista alguma dúvida de como formular o arquivo, no site está disponível um link para baixar um arquivo de exemplo. Caso o funcionário já possua um cartão para no sistema de transporte, não será necessário fazer um novo cartão. O cadastro pode ser feito em somente 2 Sub-Sistemas. Para mais Sub-Sistemas entre em contato com a MetroCard. Pág - 10

11 MANUAL MÓDULO EMPRESA - DOTFLEX Créditos Comprar Créditos para Funcionários Comprar Créditos Institucionais para Pessoa Jurídica Pág - 11

12 MANUAL MÓDULO EMPRESA - DOTFLEX Comprar Créditos para Funcionários MENU: CRÉDITOS COMPRAR CRÉDITOS PARA FUNCIONÁRIOS Ao clicar na opção de Comprar Créditos para Funcionários, o operador deve selecionar uma das opções disponíveis. A primeira opção é: Selecionar funcionários para transferência de créditos O operador deverá selecionar os funcionários a partir de uma lista disponibilizada no sistema. Utilize o quadro de Pesquisar Funcionários com cartao ativo. As maneiras de pesquisa são por Funcionário ou por sua Matrícula, não há necessidade de preencher os dois campos para localizar o funcionário em questão, após ter preenchido o campo desejado clique no botão pesquisar, o nome do funcionário aparecerá logo abaixo na tela no campo resultado da pesquisa, para incluí-lo no lote é só clicar no botão verde no campo incluir. Para comprar créditos para todos os funcionários basta clicar no botão Pesquisar sem preencher os campos e toda a lista será mostrada. A Segunda opção disponível é: Comprar Créditos para Funcionários Descrição: Data de Início da Carga: / / Banco: Pesquisar Funcionários Nome:? Fornecer arquivo com matrículas de funcionários e valores Um arquivo previamente criado de acordo com as especificações técnicas deverá ser importado para o sistema. Matrícula: Resultado da Pesquisa Matrícula Nome Sub-Sistema Incluir Pesquisar Informe parte do nome do funcionário ou sua matrícula e clique em pesquisar, o resultado da pesquisa será mostrado abaixo. Você só pode transferir créditos para os funcionários que têm cartão ativo. Funcionários à creditar Matrícula Nome Sub-Sistema Valor (R$) Remover Adicione Funcionários a serem creditados. sair Nesta opção deve ser feita a importação de arquivo.txt, onde nele deve conter o nº da matrícula e a quantidade de crédito referente a ela, separados por (;). Exemplo: SUB-SISTEMA; MATRÍCULA; VALOR (R$) Esta opção permite transferir créditos da conta corrente para os funcionários. O campo descrição deve ser utilizado para nomear o Lote de Carga que será criado, por exemplo: Créditos Fevereiro Antonina;mat001;15,00 Colombo;0002;10 Você só pode comprar créditos para os funcionários que têm cartão ativo. Em seguida informe a data de início do lote. Esta data determinará quando os créditos poderão ser carregados. O campo Banco mostra os bancos cadastrados para a emissão do boleto. Pág - 12

13 MANUAL MÓDULO EMPRESA - DOTFLEX Comprar Créditos Institucionais para Pessoa Jurídica Ao clicar na opção de Comprar Créditos Institucional para Pessoa Jurídica, o operador deve informar o valor em Reais (R$), selecionar um banco e clicar no botão Prosseguir. Ao Clicar em Prosseguir, será gerado o Boleto para pagamento e um link para o relatório de requisições já efetuadas, onde você poderá cancelar a requisição e até mesmo gerar novamente o Boleto bancário Comprar Créditos Institucional para Funcionários Para comprar Créditos de Pessoa Júridica informe o Valor (em Reais) e o Banco de sua preferência nos campos abaixo. Ao Clicar em Prosseguir, será gerado o Boleto para pagamento e um link para o relatório de requisições já efetuadas, onde você poderá cancelar a requisição e até mesmo gerar novamente o Boleto bancário. Saldo Atual: Solicitar valor em Reais (R$): Banco: sair Pág - 13

14 MANUAL MÓDULO EMPRESA - DOTFLEX Consultas e Extratos Visualizar Pedidos de Pessoa Jurídica Visualizar Transferências para Funcionários Lista de Funcionários Pág - 14

15 MANUAL MÓDULO EMPRESA - DOTFLEX Visualizar Pedido de Pessoa Jurídica Esta página apresenta informações referentes aos pedidos realizados. Data da Abertura : Informa quando o pedido foi criado. Pedidos de Pessoa Jurídica / / Período: até / / Total de Créditos : Informa a quantidade de créditos solicitados no pedido. Valor Pago : Informa o valor total da compra, após o pagamento do boleto. Pesquisar Data de Abertura Total de Créditos Valor Pago Data do Pagamento Estado Ações 00/00/ :00: R$ 0,00 Pagamento não Realizado voltar Data do Pagamento : Informa a data e hora de pagamento do boleto. Comprar Pedidos Créditos de Pessoa para Pessoa Jurídica Jurídica Estado : Informa o estado atual da operação. Período: 00 / 00 / 0000 até 00 / 00 / 0000 Pesquisar Data de Abertura Total de Créditos Valor Pago Data do Pagamento Estado Ações 00/00/ :00: R$ 0,00 Pagamento não Realizado 00/00/ :00: R$ 0,00 R$ 0,00 Créditos Liberados 00/00/ :00: R$ 0,00 Cancelado voltar HISTÓRICO Permite visualizar todas as etapas da operação e informações detalhadas do pedido. CANCELAR REQUISIÇÃO Caso queira cancelar a compra, selecione o pedido que deseja cancelar e clique no botão. Sim Na tela seguinte, confira os dados do pedido e para confirmar o cancelamento, clique no botão. IMPRIMIR BOLETO Para imprimir o boleto, clique no botão. Siga atentamente as instruções de impressão para que o boleto seja impresso de maneira correta. IMPRIMIR RECIBO Para imprimir o recibo, clique no botão. Pág - 15

16 MANUAL MÓDULO EMPRESA - DOTFLEX Visualizar Transferências para Funcionários MENU: CONSULTAS E EXTRATOS VISUALIZAR TRANSFERÊNCIAS PARA FUNCIONÁRIOS Ações: Detalhes da Transferência: Apresenta informações detalhadas sobre o lotes de créditos. Possibilita também verificar quais funcionários já realizaram a carga de créditos, além dos dados como: Total de Criado por Criado por Créditos 11/07/2006 Teste 10 18:46:57 11/07/2006 Teste 10 18:46:57 Transferências de Créditos Início da Vigência Descrição Estado Ações 11/07/2006 Transferência de Créditos Lote 18:46:57 11/07/2006 Transferência de Créditos Lote 18:46:57 - Nome - Quantidade de Créditos - Data da Carga - Estado da Carga Nesta página é possível verificar o histórico de transferências realizadas para os funcionários, e visualizar informações sobre as transferências. Criado por: Informa quem criou o pedido. sair Estornar Transferência: Permite estornar determinada transferência. O sistema fará a confirmação de estorno antes de realizar a operação. Após confirmar, o sistema informará que a operação foi realizada com sucesso, e disponibilizará as operações que poderão ser realizadas. Criado em: Informa quando o pedido foi criado. Só é possível estornar caso ninguém tenha carregado seus créditos. Início da Vigência: Informa a data de início do lote, quando os créditos estarão disponíveis para carga. Descrição: Apresenta uma breve descrição sobre o lote. Estado: Apresenta o estado do lote. Pág - 16

17 MANUAL MÓDULO EMPRESA - DOTFLEX Lista de Funcionários MENU: CONSULTAS E EXTRATOS LISTA DE FUNCIONÁRIOS Lista de Funcionários Sub-Sistema: Nome: Matrícula: Lista de Funcionários CPF: Qtd. Créditos (>=): Sub-Sistema: Nome: Matrícula: CPF: Qtd. Créditos (>=): Nome TESTE Prosseguir CPF Valor Mensal (R$) Matrícula/Identificação Ações Prosseguir sair sair Esta operação permite visualizar e administrar a lista de funcionários cadastrados, bem como alterar a quantidade de créditos que o funcionário recebe e o cargo que ocupa. Para listar todos os funcionários basta clicar no botão Pesquisar sem preencher os campos e toda a lista será mostrada. ALTERAR A QUANTIDADE DE CRÉDITOS: Para alterar a quantidade de créditos que cada funcionário receberá no próximo lote, basta digitar a quantidade que deseja alterar utilizando o campo: Créditos. Após digitar a quantidade, clique no botão: EXCLUIR FUNCIONÁRIO: Para excluir um funcionário, basta marcar a caixa de seleção no campo: Ações, em seguida clicar no botão: Pág - 17

18 COPYRIGHT DATAPROM SMARTCARDS. Todos os direitos reservados. Imagens meramente ilustrativas. Devido às constantes pesquisas e atualizações tecnológicas realizadas pela DATAPROM SMARTCARDS, as informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. (Revisão 00 / Março de 2009).