BOLETIM. Mercado de Capitais. Ofertas de ações alcançam R$ 15,3 bi em abril. Destaque do Mês. Mercado de Capitais 1 em Números

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1 Mercado de Capitais BOLETIM Ano VIII Nº 84 Maio/203 Ofertas de ações alcançam R$ 5,3 bi em abril Mercado de Capitais em Números RENDA FIXA Mercado Doméstico R$ milhões Em 203 Em Abr Nº Registradas Debêntures FIDCs Notas Promissórias CRIs 60 - Dispensadas - 3 Debêntures FIDCs - 3 Notas Promissórias CRIs Esforços Restritos Debêntures FIDCs 5-2 Notas Promissórias CRIs Renda Fixa Subtotal Debêntures FIDCs Notas Promissórias CRIs RENDA VARIÁVEL R$ milhões Em 203 Em Abr Nº Emissão Primária IPO Follow-on Dist. Secundária IPO Follow-on TOTAL OPERAÇÕES * Renda Fixa Renda Variável Data: 30/04/203. Fonte: CVM Mercado Externo** Títulos US$ milhões Em 203 Em Abr Nº RENDA FIXA Bônus + MTNs CPs Securitização RENDA VARIÁVEL ADRs + CB TOTAL GERAL Data: 30/04/203.. Mercado de Capitais não inclui: Cert. Audiovisuais, TICs, Quotas de FIP/FIC-FIP, Funcine, Fundo Imobiliário e Letras Financeiras. Os volumes das debêntures não incluem as captações de empresas de leasings. * Total de oferta por emissor ** Valores previstos para Abril No mês, a oferta da BB Seguridade (R$,5 bilhões) fez com que as ações liderassem o volume das captações domésticas, com R$ 5,3 bilhões em operações, o equivalente a 65,8% do que foi captado no mercado local no período. Com operações em todos os meses, as ofertas de ações chegam a R$ 7,3 bilhões no ano, volume 20,9% superior ao de todo o ano de 202. Somadas às ações, as captações locais com títulos de renda fixa de R$ 7,9 bilhões em abril, e de R$ 26,6 bilhões no ano, levaram as ofertas locais a atingir a marca de R$ 43,8 bilhões até agora, ultrapassando o volume captado no mercado doméstico no mesmo período de 202 (R$ 42,7 bilhões). O destaque na renda fixa permanece com as debêntures, com captações de R$ 6,4 bilhões em abril e R$ 2, bilhões no ano, embora todos os títulos de renda fixa tenham apresentado redução nas captações quando comparadas ao mesmo período de 202. Abril foi um mês positivo para as captações externas, que chegaram a US$ 3,7 bilhões, o segundo maior valor mensal de 203, inferior apenas ao de janeiro (US$ 4,8 bilhões), mês considerado favorável para as ofertas internacionais. No ano, contudo, o volume captado no exterior (US$ 0,7 bilhões) é inferior à metade do realizado no mesmo período de 202 (US$ 26,3 bilhões). Interessante observar que nestes dois períodos mencionados, as captações internacionais ocorreram exclusivamente com a emissão de títulos de renda fixa. Destaque do Mês Evolução das Ofertas de Ações - R$ bilhões 0,77 0,53 0,06 0,70 0,8 0,38 0,85 0,59 Lideradas pela oferta da BB Seguridade, que movimentou R$,5 bilhões, as ofertas de ações em abril alcançaram R$ 5,3 bilhões, o maior valor da série mensal desde a mega operação da Petrobras, que levantou R$ 20,3 bilhões em setembro de 200. Desde o início do ano, já foram realizadas dez operações com ações, embora as demais ofertas tenham apresentado menor volume médio (de R$ 646 milhões). As captações com ações no ano (R$ 7,3 bilhões) já superam o observado em todo o ano de 202 (R$ 4,3 bilhões).,3,48 24/ 7/2 7/3 28/3 6/4 9/4 23/4 25/4 26/4 26/4 Estácio Participações Linx Senior Solution Multiplan Emp. Imobiliários Biosev BHG S.A. Brazil Hospitality Group Alupar Investimento Abril Educação Smiles BB Seguridade Participações

2 BOLETIM ANBIMA Mercado de Capitais 2 EMISSÕES DOMÉSTICAS Captações domésticas superam as de igual período de 202 T = T = Total de Ofertas RF e RV (R$ milhões)* T = (2) 2009 (2) 200 (2)(9) 20 (0) 202 Até Abr/2 Renda Variável (Total) T = T = 4.86 T = Renda Fixa (Total) T = Até Com captações de ações de R$ 7,3 bilhões e de títulos de renda fixa de R$ 26,6 bilhões, as ofertas domésticas já superam em 2,6% as do mesmo período do ano anterior. As debêntures permanecem como o ativo mais utilizado, respondendo por 48,2% das ofertas locais, mas com a operação da BB Seguridade e as demais cinco ofertas de ações realizadas em abril, a participação das ações entre os instrumentos utilizados em 203 cresceu para 39,4% - bem superior à participação de apenas 5,4% no mesmo período de 202. Tipo da Oferta por Instrumento - Renda Fixa e Renda Variável Debêntures 58,7% Até Abr/2 Dist. Secundária de Ações 4,4% FIDCs 4,7% Emissão Primária de Ações,0% CRIs 4,6% Até Debêntures 48,2% CRIs,0% FIDCs,7% Notas Promis. 6,6% Notas Dist. Secundária Promis. 9,7% de Ações 28,0% Emissão Primária de Ações,4% Participação - Tipo da Oferta por Montante - Renda Fixa Até Abr/2 Até Esforços Restritos 7,5% Registradas 28,5% Esforços Restritos 7,8% Registradas 28,2% Dispensadas 0,02% Dispensadas 0,005% 2. Neste valor não estão sendo considerados R$ 570 milhões em Notas, que foram canceladas em 2008, R$ 46,7 milhões em CRI, canceladas em 2009 e R$ 20 milhões em FIDC, que foram cancelados em No ano de 200 não está sendo considerado R$,8 bi da oferta de sobras de ações da MMX, pois não houve a colocação das mesmas. 0. No ano de 20 não estão sendo considerados R$ 85,4 milhões das ofertas de ações, pois não houve a colocação das mesmas.. No ano de 203 não está sendo considerado R$,3 milhão da oferta de sobras de ações da Ideiasnet, pois não houve a colocação das mesmas. * Em Renda Fixa (Debêntures) não estão sendo considerados R$ 33, bi em 2007, R$ 5,2 bi em 2008, R$ 00 milhões em 200, R$ bi em 20 e R$ 35 bi em 202 devido às emissões de leasings.

3 BOLETIM ANBIMA Mercado de Capitais 3 MERCADO DE RENDA VARIÁVEL Quatro ofertas de ações seguem em análise na ANBIMA e CVM Ofertas de Renda Variável T = Volume (R$ milhões) Número T = 24 T = T = T = T = T = T = (9) 20 (0) 202 Até Abr/2 Até 200 (9) 20 (0) 202 Até Abr/2 Até 3 2 T = 3 T = Follow-ons IPOs Ofertas Registradas na CVM - Jan a (R$ milhões) BB Seguridade Participações.475 Smiles.32 Abril Educação 585 Alupar Investimento 85 BHG S.A. - Brazil Hospitality Group 378 Biosev 805 Multiplan Emp. Imobiliarios 705 Ofertas em Análise na CVM e ANBIMA/Convênio CVM. Autobrasil Participações 2. Tupy 3. Votorantim Cimentos 4. Iguatemi Empresa de Shopping Centers Ofertas Canceladas/Indeferidas. Multiplus Senior Solution Linx Mar/3 Fev/3 Setorial - Volume (Até ) Estácio Participações 769 Jan/3 Adm. Shoppings 4,% Participação dos Investidores Estrangeiros nas Ofertas Brasileiras 4 - Ano de Volume Investidores Institucionais 35,8% Agronegócios Educacional Energia Elétrica 4,7% 7,8% 4,9% Pessoas Físicas 9,4% Investidores Estrangeiros 54,8% EUA 64,% UE 8,% América Latina 7,8% Fidelização Outros Seguradora Ti e Telecom 6,5% 2,2% 3,4% 66,4% 4. Volume das ofertas encerradas até Março de No ano de 200 não está sendo considerado R$,8 bi da oferta de sobras de ações da MMX, pois não houve a colocação das mesmas. 0. No ano de 20 não estão sendo considerados R$ 85,4 milhões das ofertas de ações, pois não houve a colocação das mesmas.. No ano de 203 não está sendo considerado R$,3 milhão da oferta de sobras de ações da Ideiasnet, pois não houve a colocação das mesmas.

4 BOLETIM ANBIMA Mercado de Capitais 4 MERCADO DE RENDA VARIÁVEL Dos onze emissores de ações de 203, sete estão no Novo Mercado Níveis de Governança na Data do Registro Volume (R$ bilhões) Número de Ofertas T = 50,3 T = 35,0 T = 24 20,3 T = 5 T = 23 T = 24 0, T = 4,3 2 T = 3 T = 2 0,4 4 T = 47, T = 9,0 2 0,5 T =7,3 0, 5,6 3,7 6,7 0,9,5 0, 3 0,2 23,9,8 2, ,5 29,8 7 0,0 2,6 7,4 5, (9) 20 (0) 202 Até () (9) 20 (0) 202 Até () Novo Mercado Nível 2 Nível Tradicional Níveis de Governança após Migrações até 203 Bovespa Mais Data do Registro Nível na Emissão Emissora Data de Migração Nível Atual 0/02/2006 Nível Iochpe-Maxion 24/03/2008 Novo Mercado 2/02/2006 Tradicional Banco do Brasil 28/06/2006 Novo Mercado 3/03/2006 Nível 2 Equatorial 23/04/2008 Novo Mercado 2/04/2006 Nível Duratex 2/09/2007 Novo Mercado 29/03/2007 Nível Banco Pine 30/03/202 Nível 2 26/04/2007 Nível Banco Sofisa 08/2/2008 Nível 2 27/04/2007 Tradicional Usiminas /0/2007 Nível 29/06/2007 Tradicional Drogasil 03/07/2007 Novo Mercado /07/2007 Nível Banco Indusval Multistock 29/02/202 Nível 2 27/07/2007 Nível 2 Estácio Part. /07/2008 Novo Mercado 30/05/2007 BDR Tarpon Inv. 26/05/2009 Novo Mercado 09/2/2009 Nível 2 Anhanguera Educacional 06/2/200 Novo Mercado 30/06/20 Nível 2 Kroton Educacional 05/2/202 Novo Mercado * As empresas Abyara, Agra e Klabin Segall uniram-se em 0/09/2009 formando a Agre, sendo posteriormente adquirida pela PDG Realty em 03/05/200. ** A Brascan mudou de nome para Brookfield em 23/06/2009. *** A mudança de nível de governança da Drogasil ocorreu por conta da migração de Tradicional para Novo Mercado, e não devido a fusão com a Droga Raia. 9. No ano de 200 não está sendo considerado R$,8 bi da oferta de sobras de ações da MMX, pois não houve a colocação das mesmas. 0. No ano de 20 não estão sendo considerados R$ 85,4 milhões das ofertas de ações, pois não houve a colocação das mesmas.. No ano de 203 não está sendo considerado R$,3 milhão da oferta de sobras de ações da Ideiasnet, pois não houve a colocação das mesmas.. BDR Níveis de Governança após Fusões ou Aquisições até 203 Data do Registro Nível na Emissão Emissora Adquirida Data Aquis./Fusão Empresa Compradora Nível Atual 07/02/2006 Nível 2 Vivax 2/0/2006 Net Serviços Nível 2 24/02/2006 Novo Mercado Company 0/09/2008 Brookfield (Brascan)** Novo Mercado 0/03/2006 Nível 2 TAM 22/06/202 Latam BDR 3/04/2006 Novo Mercado Submarino 23//2006 B2W Novo Mercado 0/06/2006 Novo Mercado Datasul 27/08/2008 Totvs Novo Mercado 26/07/2006 Novo Mercado Abyara (Agre-set/09)* 03/05/200 PDG Realty Novo Mercado 2/09/2006 Novo Mercado Medial Saúde 9//2009 Amil Novo Mercado 06/0/2006 Novo Mercado Klabin Segall (Agre-set/09)* 03/05/200 PDG Realty Novo Mercado 26/0/2006 Nível 2 Terna 06/05/200 Taesa 27/0/2006 Novo Mercado Perdigão 9/05/2009 BR Foods Novo Mercado 0//2006 Novo Mercado Brasil Ecodiesel 08/08/20 Vanguarda Agro Novo Mercado 30/0/202 Novo Mercado Camargo Corrêa Desen. Imob. 02/0/202 Camargo Corrêa 5/02/2007 Novo Mercado GVT 27/04/200 Vivendi 25/04/2007 Novo Mercado Agra (Agre-set/09)* 03/05/200 PDG Realty Novo Mercado 29/06/2007 Tradicional*** Drogasil 02/08/20 Raia Drogasil Novo Mercado 3/07/2007 Novo Mercado Ivest Tur 8/02/2009 BHG Novo Mercado 20/07/2007 Novo Mercado Açúcar Guarani 24/06/200 Tereos Novo Mercado 20/09/2007 Novo Mercado Satipel 22/06/2009 Duratex Novo Mercado 5/0/2007 Novo Mercado Tenda 0/09/2008 Gafisa Novo Mercado 7/0/2007 Nível 2 SEB 04/03/20 Pearson 25/0/2007 Novo Mercado Bovespa 26/03/2008 BM&FBovespa Novo Mercado 26/0/2007 Novo Mercado Amil 24/04/203 UnitedHealth 29//2007 Novo Mercado BM&F 26/03/2008 BM&FBovespa Novo Mercado 25/03/2009 Novo Mercado Redecard 24/09/202 Itaú Unibanco Holding 25/09/2009 Novo Mercado Tivit 23/2/200 Dethalas 7/2/200 Novo Mercado Raia 02/08/20 Raia Drogasil Novo Mercado

5 BOLETIM ANBIMA Mercado de Capitais 5 MERCADO DE RENDA FIXA Volume de debêntures no ano é 5,8% inferior ao do mesmo período de 202 Até Até Abr/ (2) Volume (R$ milhões)* Valores Mobiliários 5 Número de Operações 24 T = Até T = 2 45 T = Até Abr/ T = T = T = T = T = T = (2) T = 42 CRIs Debêntures FIDCs Notas Promissórias Tipos de Oferta (R$ milhões/nº) Últimos 2 Meses Registradas Dispensadas Esf. Restritos Total Debêntures FIDCs Notas Promissórias Debêntures CRIs Total NOTAS PROMISSÓRIAS E SECURITIZAÇÃO (FIDCs E CRIs) Notas Promissórias 5 - (R$ milhões) Vigor Alimentos 350 Securitização (FIDCs e CRIs) Fev a (R$ milhões) Concessionária Rodovia Presidente Dutra SAMM - Sociedade de Atividades em Multimídia Mtel - Tecnologia CENTRAD Mar/ Barcas S.A. - Transportes Marítimos 46 Fev/3 4 Cia. de Concessão Rodoviária Juiz de Fora - Rio Madri Administração, Intermediação e Participação Telemar Participações CAB Cuiabá União de Lojas Leader Registradas Dispensadas Esforços Restritos Registradas Dispensadas Esforços Restritos Não há Ofertas de Notas em Análise na CVM e ANBIMA/Convênio CVM 2. Neste valor não estão sendo considerados R$ 570 milhões em Notas, que foram canceladas em 2008, R$ 46,7 milhões em CRI, canceladas em 2009 e R$ 20 milhões em FIDC, que foram cancelados em Inclui ofertas Registradas, Dispensadas e Esforços Restritos. * Em Renda Fixa (Debêntures) não estão sendo considerados R$ 00 milhões em 200, R$ bi em 20 e R$ 35 bi em 202 devido às emissões de leasings.

6 BOLETIM ANBIMA Mercado de Capitais 6 MERCADO DE RENDA FIXA Prazo médio das debêntures alcança 6,6 anos DEBÊNTURES Valores Mobiliários 5 - Mar a Central Abril Educação e Participações 280 Rodobens Negócios Imobiliários 50 CCR 520 Telefônica Brasil.300 JCPM Participações e empreendimentos 00 BR Malls Participações 400 Concessionaria Ecovias dos Imigrantes 88 Rodovias das Colinas 950 Iochpe-Maxion 320 Cemig Capim Branco Energia 72 Marfrig Alimentos 570 Refinaria de Petróleo Riograndense 50 EDP - Energias Do Brasil 500 Construtora Triunfo 60 Profarma Distr. de Produtos Farmacêuticos 200 CPFL Geração de Energia.092 Distribuidora de Água Camaçari 70 Magazine Luiza 200 Oi.500 Gás Verde 50 Iochpe-Maxion.240 Unidas 20 Casa & Vídeo Rio De Janeiro 70 Rialma Cia.Energética II 60 Interligação Elétrica do Madeira 350 Empresa de Energia Cachoeira Caldeirão 68 OAS 644 Cemig Distribuição 2.60 Mar/3 Registradas Dispensadas Esforços Restritos 5,0 Garantias das Debêntures - Até Subordinada 3,0% Real 8,0% Debêntures Prazos Médios (Anos) - ª Repactuação 5,8 5,8 5,8 Quirografária com garantia adicional 26,9% Real com garantia adicional,0% 6,3 4,0 Emissões sem Leasing Quirografária 6,% 5,0 5, Destinação de Recursos - Até 6, 6,6 Até Ofertas em Análise na CVM e ANBIMA/Convênio CVM (R$,8 bilhões) 48,3% 4,% 5,4% 8,% 3,8%. Brookfield Incorporações* 4,0% 6,3% 2. Companhia de Gás de São Paulo - Comgás* 3. Concessionária Rodovias do Tietê *Oferta interrompida conforme Artigo 0 da Instrução Inclui ofertas Registradas, Dispensadas e Esforços Restritos. 7. Inclui Alongamento do Perfil do Endividamento e Redução do Passivo. Refinanciamento do Passivo (7) Recompra ou Resg. Deb. de Emissão Anterior Implantação de Projeto Investimento Infraestrutura Invest. Imobilizado Inv. ou Aquisição Societária Capital de Giro

7 BOLETIM ANBIMA Mercado de Capitais 7 MERCADO DE RENDA FIXA Volume de 476 de empresas fechadas se reduz para 38% do total DEBÊNTURES Composição das Ofertas ICVM 476 por Tipo de Empresa Emissora 6 Setorial - Volume - Até Montante Número Adm Shopping Centers 4,4% 38,0% 62,0% 57,% 42,9% Alimentos e Bebidas Assist. Médica/Prod. Farmacêuticos Autopeças 2,7% 3,3% 8,8% Comércio Varejista 2,% Empresas Fechadas Empresas Abertas Construção Civil 7,0% Educacional,3% Distribuição das Ofertas - Volume (R$ milhões) 6 Empr. e Part. 0,5% Total de Ofertas ICVM/476 Energia Elétrica 26,9% T = T = T = T = T = T = Até Mar/ Até Mar/3 Metalurgia e Siderurgia Outros Petróleo e Gás Química e Petroquímica Saneamento TI e Telecomunicações 4,7%,9% 0,8% 0,3% 6,2% 3,3% Intermed. e Demais Particip. Ligados a Oferta Invest Inst. Pessoas Físicas Transporte e Logística 5,8% 6. V olumes apurados após os encerramentos das ofertas - Até Mar/3. Emissões Debêntures - Empresa Volume (R$ mil) Setor Prazo (Anos) Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos ,00 Assist. Médica/Prod. Farmacêuticos 5 Construtora Triunfo ,00 Construção Civil 5 EDP - Energias do Brasil ,00 Energia Elétrica 3 Refinaria de Petróleo Riograndense ,00 Química e Petroquímica 5 Marfrig Alimentos ,00 Alimentos e Bebidas 6 Cemig Capim Branco Energia ,00 Energia Elétrica 5 Iochpe-Maxion ,00 Autopeças 5 Rodovias das Colinas ,00 Transporte e Logística 8 Rodovias das Colinas ,00 Transporte e Logística 8 Rodovias das Colinas ,00 Transporte e Logística 0 Concessionaria Ecovias dos Imigrantes ,00 Transporte e Logística 7 Concessionaria Ecovias dos Imigrantes ,00 Transporte e Logística BR Malls Participações ,00 Adm Shopping Centers 3 JCPM Participações e Empreendimentos ,00 Empr. e Part. 6 Telefônica Brasil ,00 TI e Telecomunicações 5 CCR ,00 Transporte e Logística 3 Rodobens Negócios Imobiliários ,00 Construção Civil 5 Central Abril Educação e Participações ,00 Educacional 5 Para ter acesso às tabelas com emissões de 2007 e 203, acesse a área de Informações Técnicas do site e clique em Boletins de Mercado de Capitais

8 BOLETIM ANBIMA Mercado de Capitais 8 MERCADO EXTERNO Empresas respondem por 59,3% das captações externas Captações Externas - Dívida e Renda Variável (US$ milhões) Renda Variável (ADRs/GDRs) T = T = Renda Fixa (Bônus/MTNs/Securitização) T = T = T = T = T = Até Abr/2 Até * Emissões de Bônus e MTN s (US$ milhões) Instituições Financeiras T = Empresas T = T = República Banco de Fomento T = T = T = T = Até Abr/2 Até * Setorial Total - Dívida - Até * Número Volume 6,6% 5,6% 22,2% 38,9% 5,6%,% 6,8% 42,% 20,7%,5% 7,0% Agronegócio Alimentos e Beb. Aviação e Aeron. Emp Part Financeiro Metal. e Sider.,9% * Valores previstos para Abril. BOLETIM Mercado de Capitais Textos: Vivian Corradin (Assessoria Econômica) Estatísticas: Gerência de Base de Dados e Informações Rio de Janeiro - Av. Rep. do Chile, 230-3º andar - CEP Sugestões: (2) e () anbima@anbima.com.br