Boletim. Emissões domésticas alcançam volume recorde de R$ 199,7 bilhões 120,4 19,4 14,1 9,8 8,4 6,7 6,6 6,0 5,3 4,6. (Follow-on) Petrobras

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1 Mercado de Capitais Boletim Ano V Nº 53 Outubro/00 Emissões domésticas alcançam volume recorde de R$ 99,7 bilhões Mercado de Capitais em Números RENDA FIXA Mercado Doméstico R$ milhões Em 00 Em Set Nº Registradas Debêntures FIDCs Notas Promissórias CRI Dispensadas.5-37 Debêntures FIDCs Notas Promissórias CRI 50-0 Esforços Restritos Debêntures FIDCs 75-9 Notas Promissórias CRI Renda Fixa Subtotal Debêntures FIDCs Notas Promissórias CRI RENDA VARIÁVEL R$ milhões Em 00 Em Set Nº Emissão Primária IPO Follow-on Dist. Secundária IPO.34-4 Follow-on TOTAL OPERAÇÕES Renda Fixa Renda Variável Data: 30/09/00. Fonte: CVM Títulos Mercado Externo US$ milhões Em 00 Em Ago Nº RENDA FIXA Bônus + MTN s CP s Securitização RENDA VARIÁVEL ADR s + CB TOTAL GERAL Data: 3/08/00.. Mercado de Capitais não inclui: Cert. Audiovisuais, TICs, Quotas de FIP/FIC-FIP, Funcine e Fundo Imobiliário. O follow-on de emissão primária de R$ 0,4 bilhões realizado pela Petrobras no mês de setembro fez com que o total das operações no mercado de capitais doméstico alcançasse o recorde de R$ 99,7 bilhões em 00. Com isso, apesar dos baixos volumes de emissões de ações de outras companhias no mês, as ofertas de renda variável acumularam volume de R$ 44,7 bilhões entre janeiro e setembro deste ano. Mesmo sem considerar a captação da Petrobras, os números de 00 apresentam um crescimento de 0,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. No mês, foram captados R$ 3,5 bilhões por meio de emissão de notas promissórias, que responderam por 64,% do total de emissões de dívida em setembro. Contudo, o volume de notas promissórias nos nove primeiros meses de 00, de R$ 3,9 bilhões, é 3,6% inferior ao observado no mesmo período de 009. Já as emissões de debêntures registraram aumento de 84,% na mesma comparação, tendo alcançado R$ 30,5 bilhões até setembro. No mercado externo, as captações no ano até agosto totalizaram US$ 6,7 bilhões, volume 5,9% superior ao registrado no período de janeiro a agosto de 009. Em setembro, já foram realizadas operações com volume de US$ 8 bilhões, com destaque para a captação da Vale, de US$,7 bilhão. Em 00, mereceu destaque a redução do cupom médio pago pelas empresas, que, de acordo com as informações coletadas pela ANBIMA, ficou em torno de 7%, em comparação à média de 8,% observada no mesmo período de ,4 (Follow-on) Petrobras Destaque do Mês 0 Maiores Ofertas de Ações (R$ bi) 9,4 4, 9,8 8,4 6,7 6,6 6,0 5,3 4,6 (Follow-on) Vale (Follow-on) Bco. Santander (Follow-on) Bco. do Brasil (IPO) Visanet Set/0 Jul/08 Jul/09 Jul/0 Jun/09 Jun/08 Out/07 Nov/07 Jul/09 Jul/07 A captação de R$ 0,4 bilhões realizada pela Petrobras em setembro foi a maior já observada no mercado de capitais no Brasil e mais de seis vezes superior à segunda maior oferta, de R$ 9,4 bilhões, realizada pela Vale em julho de 008. A partir dos recursos obtidos pela venda de ações ordinárias e preferenciais, a companhia efetuou o pagamento à União de um montante de R$ 74,8 bilhões, em troca do direito de exercer as atividades de exploração e produção de petróleo, na chamada cessão onerosa. (IPO) OGX (IPO) Bovespa (IPO) BM&F (Follow-on) Perdigão (IPO) Redecard

2 BOLETIM ANBIMA Mercado de Capitais Emissões Domésticas Volume de emissões até setembro já é 80,4% superior ao de 009 Total de Ofertas RF e RV (R$ milhões) T = T = T = T = T = T = () (3) Até Set/09 Até Set/0 Renda Variável (Total) Renda Fixa (Total) (8) No mercado de títulos de dívida, as captações via ICVM 476 seguem em evidência: em setembro, 95,5% das operações foram realizadas por intermédio deste instrumento, em um total de R$ 5,3 bilhões, com destaque para a integralidade dos recursos captados em notas promissórias e debêntures, de R$ 5, bilhões. No ano, o percentual de ativos de renda fixa distribuídos com esforços restritos é de 64,5%, o equivalente a R$ 35,5 bilhões. Em relação às debêntures, a participação das emissões via 476 já correspondem a 56,3% das realizadas em 00. Participação - Tipo da Oferta por Montante Renda Variável 37,3% Até Set/09 RF Registradas 8,% RF Esforços Restritos 8,7% Renda Variável 7,5% Até Set/0 RF Esforços Restritos 7,8% RF Registradas 8,6% RF Dispensadas 5,9% RF Dispensadas,% Até Set/09 Tipo da Oferta por Instrumento Até Set/0 Distrib. Secundária de Ações 4,% FIDC 6,5% CRI 3,8% Debêntures 8,% Notas Promissórias 4,4% Emissão Primária de Ações 3,0% FIDC,8% Emissão Primária de Ações 69,6% CRI,5% Notas Promissórias 6,9% Debêntures 5,3% Distrib. Secundária de Ações,9%. Neste valor, não estão sendo considerados R$ 6 bilhões em Debêntures e R$ 570 milhões em Notas, que foram canceladas no ano corrente. 3. No ano de 008, os FIDCs sofreram alterações, o volume passou de R$.575 milhões para R$ milhões, e o número de 6 para No ano de 009, os volumes de renda fixa sofreram alterações, devido à entrada de ofertas retroativas via ICVM/476 e dispensadas.

3 BOLETIM ANBIMA Mercado de Capitais 3 MERCADO DE RENDA VARIÁVEL Setor de petróleo e gás responde por 83,% das captações no ano Ofertas de Renda Variável Volume (R$ milhões) Número T = T = 4 T = 8 T = T = 47.3 T = T =.98 9 T = Até Set/09 Até Set/ Até Set/09 Até Set/0 Follow-ons IPOs Ofertas Registradas na CVM - Até Set/0 (R$ milhões) Petrobras Ideiasnet Ambev Renova Energia Banco do Brasil JBS Julio Simões Even Construtora Mills Estruturas e Serviços Hypermarcas Primav Ecorodovias Gafisa OSX Brasil BR Properties PDG Realty Multiplus InPar Aliansce Shopping Centers Ofertas em Análise na CVM e ANBIMA/Convênio CVM. Sonae Sierra. Brasil Insurance* 3. Autometal* 4. HRT Participações em Petróleo 5. Karoon Petróleo e Gás 6. LPS Brasil Consultoria de Imóveis *Oferta interrompida conforme artigo 0 da Instrução 400. Participação dos Investidores Estrangeiros nas Ofertas Brasileiras 4 - Ago/0 - Volume Investidores Institucionais 39,8% Pessoas Físicas 9,6% Investidores Estrangeiros 50,6% 4. Volume das ofertas encerradas até agosto de 00. EUA 73,9% Outros 5,6% UE 0,5% Setorial - Volume (Até Set/0) Adm Shoppings 0,5% Alimentos e Bebidas,3% Bens de Consumo 0,9% Construção Civil 3,6% Energia Elétrica 0,% Financeiro 6,7% Outros 0,5% Petróleo e Gás 83,% Química e Petroquímica,9% TI e Telecom 0,0% Transporte e Logística,3%

4 BOLETIM ANBIMA Mercado de Capitais 4 MERCADO DE RENDA VARIÁVEL Petrobras emite em nível tradicional de governança Volume (R$ bilhões) Níveis de Governança na Data do Registro Número de Ofertas T = 44,6 T = T = 3,,6 4,5 5,9 9, T = 75,5 5,4,5 8,3 4,5 54,8 T = 34 3,9 0, 0,4 T = 47, 6,7 30,5 4, T = T = 5 T = T = Até Set/ Até Set/0 Novo Mercado Nível Nível Tradicional BDR Bovespa Mais Níveis de Governança após Migrações até 00 Data do Registro Nível na Emissão Emissora Data de Migração Nível Atual //006 Nível Iochpe-Maxion 4/3/008 Novo Mercado //006 Tradicional Banco do Brasil 8/6/006 Novo Mercado 3/3/006 Nível Equatorial 3/4/008 Novo Mercado /4/006 Nível Duratex /9/007 Novo Mercado 6/4/007 Nível Banco Sofisa 8//008 Nível 7/4/007 Tradicional Usiminas /0/007 Nível 9/6/007 Tradicional Drogasil 3/7/007 Novo Mercado 7/7/007 Nível Estácio Part. /7/008 Novo Mercado Níveis de Governança após Fusões ou Aquisições até 00 Data do Registro Nível na Emissão Emissora Adquirida Data Aquis./Fusão Empresa Compradora Nível Atual 7//006 Nível Vivax /0/006 Net Serviços Nível 4//006 Novo Mercado Company 0/9/008 Brascan Novo Mercado 3/4/006 Novo Mercado Submarino 3//006 BW Novo Mercado /6/006 Novo Mercado Datasul 7/8/008 Totvs Novo Mercado 6/7/006 Novo Mercado Abyara (Agre-set/09)* 3/5/00 PDG Realty Novo Mercado /9/006 Novo Mercado Medial Saúde 9//009 Amil Novo Mercado 6/0/006 Novo Mercado Klabin Segall (Agre-set/09)* 3/5/00 PDG Realty Novo Mercado 6/0/006 Nível Terna 3/4/009 Cemig Tradicional 7/0/006 Novo Mercado Perdigão 9/5/009 BRFoods Novo Mercado 5//007 Novo Mercado GVT 3//009 Vivendi 5/4/007 Novo Mercado Agra (Agre-set/09)* 3/5/00 PDG Realty Novo Mercado 3/7/007 Novo Mercado Ivest Tur 8//009 Brazil Hospitality Group Novo Mercado 0/7/007 Novo Mercado Açúcar Guarani 4/6/00 Tereos Novo Mercado 0/9/007 Novo Mercado Satipel /6/009 Duratex Novo Mercado 5/0/007 Novo Mercado Tenda /9/008 Gafisa Novo Mercado 5/0/007 Novo Mercado Bovespa 6/3/008 BM&FBovespa Novo Mercado 9//007 Novo Mercado BM&F 6/3/008 BM&FBovespa Novo Mercado * As empresas Abyara, Agra e Klabin Segall uniram-se em/9/009 formando a Agre, sendo posteriormente adquirida pela PDG Realty em 3/5/00.

5 BOLETIM ANBIMA Mercado de Capitais 5 MERCADO DE RENDA FIXA Número de emissões de debêntures cresce 7,8% em 00 Volume (R$ milhões) Valores Mobiliários 5 Número de Operações Até Set/0 Até Set/ (8) ()(3) T = T = T = T = Até Set/0 Até Set/ (8) ()(3) T = 55 T = 3 03 T = 33 T = CRI Debêntures FIDC Notas Promissórias Tipos de Oferta (R$ milhões/nº) Últimos Meses Registradas Dispensadas Esf. Restritos Total Debêntures FIDCs Notas Promissórias Debêntures CRI Total Fonte: CVM Notas Promissórias e Securitização (FIDCs e CRIs) Notas Promissórias 5 - Jul a Set/0 (R$ milhões) Camargo Correa Concessão Metroviária do Rio de Janeiro WTorre Properties Sabesp Concessionária Auto Raposo Tavares Set/0 Não há Ofertas de Notas em Análise na CVM e ANBIMA/Convênio CVM Set/0 Securitização (FIDCs e CRIs) Jul a Set/0 (R$ milhões) 50 4 Polimetal Participações Abril Educação Linha Amarela OAS Engenharia e Participações Brasif PDG Realty Ago/0 Jul/0 Ago/0 Jul/ Registrada Dispensa de Registro Esforços Restritos.97. Neste valor, não estão sendo considerados R$ 6 bilhões em Debêntures e R$ 570 milhões em Notas, que foram canceladas no ano corrente. 3. No ano de 008, os FIDCs sofreram alterações, o volume passou de R$.575 milhões para R$ milhões e o número, de 6 para Inclui ofertas Registradas, Dispensadas e Esforços Restritos. 8. No ano de 009, os volumes de renda fixa sofreram alterações, devido à entrada de ofertas retroativas via ICVM/476 e dispensadas.

6 BOLETIM ANBIMA Mercado de Capitais 6 MERCADO DE RENDA FIXA Refinanciamento é a destinação de 66,% das debêntures emitidas DEBÊNTURES Valores Mobiliários 5 - Jul a Set/0 (R$ milhões) Garantias das Debêntures - Volume (R$ milhões) Até Set/0 SPI - Sociedade para Participações em Infraestrutura Soares Penido Concessões JHSF Participações S.A. Ouro Verde Transporte e Locação Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário Tecnisa QC Holding II Participações Qualicorp Administradora de Benefícios Qualicorp Corretora de Seguros Sifco Tele Norte Leste Participações PDG Realty Camargo Corrêa Investimentos Infraestrutura Comercial Automotiva OAS Empreendimentos Intelbras Fertilizantes Heringer Minerva Hypermarcas Concessionária Rota das Bandeiras Elektro Eletricidade e Serviços Duke Energy Transmissora Aliança de Energia Elétrica BW - Cia. Global Do Varejo TPI Triunfo Participações e Investimentos Neerans Empreendimentos e Participações Casa & Vídeo Rio de Janeiro Bandeirante Energia Registrada Dispensa de Registro Esforços Restritos Set/0.500 Ago/0.00 Jul/0 Subordinada 5,9% Anos Quirografária 5,9% Prazos Médios (Anos) - ª Repactuação Até Set/0 Emissões (total) Refinanciamento de Passivo (7) 66,% Real com Garantia Adicional,9% Real 7,% Real e Flutuante,0% Capital de Giro 0,% Emissões sem Leasing Destinação de Recursos - Até Set/0 Recompra ou Resg. Deb. de Emissão Anterior,8% Quirografária com Garantia Adicional 5,6% Flutuante 5,% Flutuante com Garantia Adicional 0,4% Invest. Infraestrutura,5% Invest. Imobilizado 0,3% Ofertas em Análise na CVM e ANBIMA/Convênio CVM (R$,8 bilhão). BNDESPAR. Gafisa Inv. ou Aq. Part. Societária 0,% 5. Inclui ofertas Registradas, Dispensadas e Esforços Restritos. 7. Inclui Alongamento do Perfil do Endividamento e Redução do Passivo.

7 BOLETIM ANBIMA Mercado de Capitais 7 MERCADO DE RENDA FIXA Setor de energia elétrica destaca-se com 4,7% das emissões DEBÊNTURES Número de Pessoas Físicas Subscritores de Debêntures (s/leasing) Até Ago/ Subscritores Até Ago/0 6 Bens de Consumo Setorial - Volume (Até Set/0) Agronegócios Alimentos e Bebidas Assistência Médica 0,%,0%,8% 3,5% Comércio Varejista,7% Distribuição das Ofertas - Volume (R$ milhões) Construção Civil Empr. e Part. 4,7% 9,5% T = T = T = T = 4.73 Energia Elétrica Financeiro Outros 3,7%,9% 4,7% T = Até Ago/0 Coord. Ligados à Emissora Invest Inst Até Ago/0 Pessoas Físicas Papel e Celulose Química e Petroquímica Saneamento Seguradora TI e Telecomunicações Transporte e Logística 0,7% 0,7% 0,% 5,6%,5% 5,7% Emissões Debêntures - Ago a Set/0 Empresa Volume (R$ mil) Setor Prazo (Anos) Intelbras TI e Telecomunicações 4 OAS Empreendimentos Empr. e Part. 5 Camargo Corrêa Invest. Infraestrutura Construção Civil 0 Camargo Corrêa Invest. Infraestrutura Construção Civil 0 Comercial Automotiva Comércio Varejista 3 PDG Realty Construção Civil 6 Tele Norte Leste TI e Telecomunicações / QC Holding II Empr. e Part. 5 Qualicorp Administradora Outros 5 Qualicorp Corretora de Seguros Seguradora 5 SIFCO Outros 3 Tecnisa Construção Civil 4 Queiroz Galvão Construção Civil 5 Ouro Verde Transporte e Logística 4 JHSF Construção Civil 5 Soares Penido Concessões Transporte e Logística 8 SPI Sociedade para Part. em Infraestrutura Transporte e Logística 6. Os valores apurados são obtidos somente após o encerramento das emissões. Para ter acesso às tabelas com as emissões de 007, 008, 009 e 00, acesse a área de rankings e estatísticas do site

8 BOLETIM ANBIMA Mercado de Capitais 8 MERCADO EXTERNO Captações externas de dívida têm crescimento de 5,4% até agosto Captações Externas - Dívida e Renda Variável (US$ milhões) T = 3.83 T = T = T = T = T = Renda Variável (ADRs/GDRs) Renda Fixa (Bônus/MTNs/Securitização) Até Ago/09 Até Ago/0 Emissões de Bônus e MTN s (US$ milhões) T = T = T = T = T = T = Até Ago/09 Até Ago/0 Bancos Empresas República Banco de Fomento Setorial Total (Dívida e Renda Variável) - Até Ago/0 Número 60,9% 6,6%,% 4,3% 4,3% 4,3% Volume 56,6% 8,7%,% 4,3%,% 6,6% 9,%,% 7,3% 8,3%,%,0%,8% 6,0% Alimentos e Bebidas Aviação e Aeronáutica Construção Civil Emp. Part. Financeiro Metalurgia e Siderurgia Mídia Papel e Celulose Química e Petroquímica República Boletim Mercado de Capitais Superintendência Técnica Rio de Janeiro - Av. Rep. do Chile, 30-3º andar - CEP Sugestões: () anbima@anbima.com.br