Coletiva de Imprensa. Fusões e Aquisições 1º semestre de 2017

Transcrição

1 Coletiva de Imprensa Fusões e Aquisições 1º semestre de 2017

2 DESTAQUES DO 1º SEMESTRE DE 2017 Transações entre empresas brasileiras atingem R$ 12,5 bilhões no período 31,8% do total; Mais da metade (55,76%) das operações foi para aquisição de controle. No primeiro semestre do ano passado, essas operações representaram 60,54% do total; Maior parte das operações teve volume concentrado na faixa abaixo de R$ 100 milhões; Volume e número de operações caíram 46,8% e 25,5%, respectivamente, em relação ao primeiro semestre de 2016; 2

3 VOLUME DE OPERAÇÕES O volume de operações caiu 46,8% no primeiro semestre em relação ao mesmo período de Número de operações teve queda de 25,5% Montante e número de operações (R$ bilhões) - anúncio T = 142,8 60, T = 192,7 T = 165,3 T = 122,3 122,7 114,2 58,7 138 T = 179,2 111 T = 109,5 117, ,6 T = 32,7 82,7 63,8 51,1 70,0 61,5 25,0 32, nº de operações no ano 1º Semestre 2º Semestre 3

4 AS 10 MAIORES OPERAÇÕES DO 1º SEMESTRE DE 2017 Dez maiores operações anunciadas no semestre (*) Empresa Alvo Compradora Vendedora Valor de Anúncio (R$) Valepar Minoritários da Vale (Free Float) Controladores da Valepar ,00 Companhia Siderúrgica do Atlântico Ternium ThyssenKrupp ,00 Brasil Kirin Heineken Kirin Holdings ,00 Sistema Produtor São Lourenço CGGC Acionista(s) Vendedor(es) ,00 Portonave Terminal Investment Limited Triunfo Participações e Empreendimentos ,00 Banvit Bandirma BRF Acionista(s) Vendedor(es) ,00 Belagrícola Shanghai Pengxin Acionista(s) Vendedor(es) ,00 Nova Transportadora do Sudeste (NTS) Itaúsa Brookfield ,82 FEB 1 e FEB 2 Elektro Neoenergia ,00 Plumrose JBS Acionistas Vendedores ,00 * As operações não divulgadas não contemplam a lista acima, mas compõem as estatísticas consolidadas e os rankings 4

5 TRANSAÇÕES POR SETORES Setor de Assistência Médica e Produtos Farmacêuticos se destaca no semestre em número de operações Alimentos e Bebidas Assistência Médica / Prod. Farmacêuticos Comércio Varejista Metalurgia e Siderurgia Setorial - por volume Agronegócios Energia Mineração Outros (*) 4,15% 2,56% 1,34% 2,13% 6,45% 19,01% 16,89% 22,50% Assistência Médica / Prod. Farmacêuticos Setorial por número Agronegócios Alimentos e Bebidas Autopeças Bens de Consumo Comércio Varejista Construção Civil Educacional Empreendimento e Participações Energia Financeiro Indústria e Comércio Metalurgia e Siderurgia 0,0% 6,8% 6,8% 4,5% 6,8% 4,5% 6,8% 20,5% Petróleo e Gás Química e Petroquímica Saneamento 2,83% 3,12% 9,83% Mineração Outros Petróleo e Gás Química e Petroquímica Saneamento 4,5% 4,5% TI / Telecom Transporte e Logística Seguradora 4,04% TI / Telecom 5,16% Transporte e Logística *Operações em setores com percentual inferior a 0,8% foram somadas em outros" 11,4% 5

6 TRANSAÇÕES POR VOLUME Maior número de operações do semestre se concentrou na faixa abaixo de R$ 100 milhões Faixa de valores por número de operações anunciadas 1,1% 0,7% 0,6% 4,1% 1,9% 1,7% 1,7% 1,7% 2,2% 2,1% 6,0% 3,4% 15,1% 13,6% 17,7% 19,2% 23,1% 20,3% 20,3% 10,6% 13,6% 19,3% 6,8% 16,7% 17,3% 18,6% 32,4% 30,1% 34,9% 30,9% 28,7% 24,1% 22,0% 39,1% 40,3% 29,3% 32,9% 29,6% 30,1% 33,9% 13,6% 22,7% 18,2% 43,2% Acima de R$ 10,0 bi De R$ 5,0 bi a R$ 9,9 bi De R$ 1,0 bi a R$ 4,9 bi De R$ 500 mi a R$ 999 mi De R$ 100 mi a R$ 499 mi De R$20 mi a R$ 99mi Jan-jun 2016 Jan-jun

7 PARTICIPAÇÃO DE FUNDOS DE PRIVATE EQUITY Apesar de volume menor no semestre, Private Equities seguem investindo Atuação Anúncios (Volume e Número) 1S16 R$ (bi) 1S17 Investimento 6,0 2,9 Desinvestimento 0,8 0,3 1S16 1S Sem PE Com PE Investimento Desinvestimento 7

8 FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro ainda corresponde a mais da metade dos recursos utilizados como forma de pagamento Forma de pagamento das operações 1S16 Forma de pagamento das operações 1S17 2,9% 11,9% 20% 24% 74,4% 10,8% 56% Ações Dinheiro Ativos Assunção de Dívidas 8

9 FINALIDADE DOS NEGÓCIOS Mais da metade (55,71%) das operações do semestre foi para aquisição de controle 37,23 Finalidade dos negócios das operações 1S16 volume (R$ bi) Finalidade dos negócios das operações 1S17 - volume (R$ bi) 18,22 15,34 12,05 1,54 7,38 2,43 Aquisições de Controle Incorporação Joint Venture Participação minoritária Aquisições de Controle Incorporação Participação minoritária 9

10 DETALHAMENTO DE TRANSAÇÕES CROSS-BORDER Transações entre empresas brasileiras chegam a R$12,5 bilhões, influenciadas pela incorporação da Valepar Origem do capital 10

11 RANKING DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (anúncio 10 primeiros) 11

12 Rio de Janeiro Av. República do Chile, º andar Rio de Janeiro RJ Brasil São Paulo Av. das Nações Unidas, º andar São Paulo SP Brasil