DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO VAREJO E PRIVATE BANKING. Coletiva de imprensa 2017

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1 DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO VAREJO E PRIVATE BANKING Coletiva de imprensa 2017

2 DISTRIBUIÇÃO CONSOLIDADO PRIVATE E VAREJO

3 NÚMEROS GERAIS EM 2017 VOLUME COMPARÁVEL R$ bi N DE CONTAS (mil) Volume total - R$ bilhões 2.658,2 Varejo tradicional 916,1 Varejo alta renda 778,1 Total 2.562, Private (incluindo previdência) 964,0 Volume total comparável - R$ bilhões 2.562,2 Varejo tradicional 916, Varejo tradicional 916,1 Varejo alta renda 778,1 Private (não inclui previdência) 868,0 Varejo alta renda 778, Número de contas total (mil) Varejo tradicional Varejo alta renda Private 117 Private 868,

4 EVOLUÇÃO DO VOLUME POR SEGMENTO Volume financeiro total * cresce 11,2% e alcança R$ 2,6 trilhões DISTRIBUIÇÃO DO VOLUME FINANCEIRO - R$ BILHÕES , , ,6 11,6% 10,1% 756,3 651,4 597,2 502,1 586,2 694, ,2 11,2% 868,0 778, ,3 825,6 853,1 916, Varejo tradicional Varejo alta renda Private *para efeito de comparação, o volume total não considera a previdência do segmento de private banking 4

5 EVOLUÇÃO DO VOLUME FINANCEIRO POR INSTRUMENTO Aplicações em fundos de investimento atingem o maior volume entre os instrumentos DISTRIBUIÇÃO DO VOLUME POR INSTRUMENTO - R$ BILHÕES ,6 612,2 693,3-1% 18% 2.063,3 605,4 817,4 1% 12% 2.303,4 612,0 919,1 9% -1% 2.562,2 665,7 912,0 569,2 13% 21% 640,4 772,3 984, % Fundos de investimento Títulos e valores mobiliários/outros Poupança 5

6 VAREJO

7 DESTAQUES DO SEGMENTO VAREJO EM 2017 Volume do segmento de varejo cresce 9,5%. Número de contas avança 5,9%; Volume aplicado em fundos de investimento cresce 32,8%, com destaque aos multimercados (117,1%); Principais ativos de renda fixa apresentam queda por conta da menor atratividade da taxa de juros, da falta de lastro e da mudança regulatória das operações compromissadas; Impulsionado pelos produtos mais sofisticados, segmento de alta renda cresce em volume (12,1%) e em número de contas (6,8%); Alocado predominantemente na poupança, volume do varejo tradicional cresce 7,4%, com aumento de 5,8% no número de contas. 7

8 EVOLUÇÃO DO VOLUME Volume total cresce 9,5%. Juntos, fundos e TVM superam R$ 1 trilhão ,5% 1.411, ,4 603,9 610,3-1,0% 387,3 16,5% 482,7 279,9 12,3% 325,2 EVOLUÇÃO DO VOLUME - R$ BILHÕES 9,6% 1.547,0 1,1% 8,8% 610,7 1,1 10,1% 531,4 24,6% -7,4% 24,5% 16,2% 32,8% 405,0 9,5% 1.694,2 664,2 492,1 538, Fundos de investimento Títulos e valores mobiliários Poupança 8

9 VARIAÇÃO DO VOLUME POR PRODUTO (%) Fundos e ações têm destaque. Queda dos juros, falta de lastro e mudança regulatória afetam as operações compromissadas e as letras isentas ,1 RF (baixa duração) 21,3 28,3 32,8 54,8 117,1 RF (exceto Fundos baixa duração) multimercados VARIAÇÃO DO VOLUME POR PRODUTO (%) 46,4 28,1 81,0 14,5 17,3 12,1-2,3-3,3-0,1-43,8-40,2-10,1 Ações Tesouro direto CDB Op. Comp. LCA LCI Poupança ,1 8,8 Produto (R$ bilhões) Var. Bruta Var. Bruta Renda fixa (baixa duração) 191,8 230,4 38,6 230,4 279,4 49,1 Renda fixa (exceto baixa duração) 95,6 122,7 27,1 122,7 162,9 40,2 Multimercados 20,6 31,9 11,3 31,9 69,4 37,4 Ações 22,1 32,3 10,2 32,3 41,4 9,1 Tesouro Direto 15,2 27,5 12,3 27,5 31,4 4,0 CDB 129,7 152,1 22,4 152,1 170,5 18,4 Operações Compromissadas 64,6 63,1-1,5 63,1 35,5-27,7 LCA 84,1 81,3-2,8 81,3 48,6-32,7 LCI 145,8 145,7-0,1 145,7 131,0-14,7 Poupança 603,9 610,7 6,8 610,7 664,2 53,5 Volume total 1.411, ,0 135, , ,2 147,2 9

10 EVOLUÇÃO DO VOLUME E DE CONTAS POR SEGMENTO Número de contas do varejo tradicional volta apresentar crescimento EVOLUÇÃO DO VOLUME - R$ BILHÕES EVOLUÇÃO DO N DE CONTAS - MIL ,1 18,4% 16,8% 694,0 586,2 6,5% 3,3% 7,4% 12,1% 778, ,9% 8,7% ,2% 11,7% ,8% 6,8% ,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% ,3 825,6 853,1 916, ,0% -4,0% ,0% 10

11 DISTRIBUIÇÃO DO VOLUME POR SEGMENTO Fundos mais sofisticados ganham atratividade na alta renda. Poupança permanece como o principal instrumento do varejo tradicional 100% 90% DISTRIBUIÇÃO DO VOLUME VAREJO TRADICIONAL (%) 0,6% 1,0% 1,2% 100% 90% DISTRIBUIÇÃO DO VOLUME VAREJO ALTA RENDA (%) 5,4% 6,9% 6,9% 12,2% 11,1% 11,6% 80% 80% 2,7% 3,4% 4,0% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 64,4% 62,5% 62,6% 0,7% 1,0% 1,1% 8,9% 8,0% 6,4% 1,6% 3,9% 3,2% 1,2% 2,4% 2,2% 8,7% 7,9% 6,6% 1,8% 1,0% 1,5% 11,5% 12,5% 15,3% % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 12,4% 11,1% 9,3% 8,9% 7,8% 4,3% 3,1% 7,6% 6,4% 11,6% 12,8% 12,2% 10,2% 5,1% 5,6% 32,8% 35,5% 38,8% * Multimercados, Ações, FMP, Cambial, FIDC, FII, FIP e ETF ** Tesouro Direto, CRA, LH, CRI, LF, Debêntures, BOX, COE e outros 11

12 EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CONTAS Nº de clientes da poupança volta a crescer. Fundos avançam 14,6% EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CONTAS - MIL 4,2% -3,1% ,9% ,5% ,5% ,3% ,9% 4,2% 5,3% 4.472, , , , ,3 1,9% 8,4% 4.305, ,5 14,6% 5.347, Fundos de investimento Títulos e valores mobiliários Poupança 12

13 DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE CONTAS (%) Número de contas volta a crescer em todas as regiões Total 2016: (mil) Total 2017: (mil) Variação: 5,9% 52,9% 53,2% 13

14 PROFISSIONAIS DE ATENDIMENTO ALOCADOS EM AGÊNCIA BANCÁRIA CPA-10 E CPA-20 N DE PROFISSIONAIS CPA-10 E CPA-20 ALOCADOS EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS -9,9% Total em 2016: Total em 2017: ,5% -14,8% ,1% ,6% Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul

15 PRIVATE BANKING

16 DESTAQUES DO SEGMENTO PRIVATE EM 2017 Volume do segmento de private cresce 15,93%, superando o IMA-Geral (12,8%); Previdência aberta permanece em expansão (27,6%). Participação entre os demais produtos atinge 10%; Fundos crescem 21,6%, com destaque para os de ações (117,1%); Renda variável cresce 38,8%, acima dos resultados do Ibovespa (26,9%) e do IBrX (27,5%); Principais ativos de renda fixa apresentam queda por conta da menor atratividade da taxa de juros, falta de lastro e mudança regulatória das operações compromissadas; Números de grupos econômicos e de contas crescem 4,7% e 4,8%, respectivamente. 16

17 Total de Ativos (R$ Bilhões) Número de GE EVOLUÇÃO DO VOLUME E DOS GRUPOS ECONÔMICOS Volume total cresce 15,9%. Número de grupos econômicos avança 4,7% TOTAL DO SEGMENTO PRIVATE BANKING 964,0 831,6 712,5 645,1 577, Volume total - R$ milhões Número de grupos econômicos Total Private PL (R$ bilhões) 577,2 645,1 712,5 831,6 964 Variação PL (%) 9,5 11,8 10,5 16,7 15,9 Número de grupos econômicos Variação de grupos econômicos (%) 11,3 6,2-9,8 3,9 4,7 PL médio (R$ milhões) 10,6 11,2 13,7 15,

18 DISTRIBUIÇÃO POR INSTRUMENTO Renda variável volta a ganhar espaço na carteira do segmento 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% DISTRIBUIÇÃO POR INSTRUMENTO (%) 0,8% 0,6% 0,4% 0,4% 0,7% 6,5% 7,4% 8,6% 9,1% 10,0% 30,9% 33,1% 35,6% 33,8% 28,0% 14,4% 14,0% 11,2% 12,6% 15,1% 47,4% 44,9% 44,2% 44,2% 46,3% Fundos de investimento Renda variável Ativos de renda fixa Previdência aberta Poupança/Caixa /Outros 18

19 VARIAÇÃO DO VOLUME POR INSTRUMENTO Previdência aberta supera o crescimento de VARIAÇÃO DO VOLUME FINANCEIRO (%) 117,1 85, ,0 14,3 15,1 24,4 Fundos de RF Fundos multimercados -6,3 Fundos de ações 10,1 Títulos públicos Renda variável 31,7 38,8 23,3 27,6 Previdência aberta 10,2-24,0 Ativos de captação bancária -2,6-3,0 Ativos com lastro imobiliário 6,9 1,2 Ativos com lastro agrícola Instrumento - R$ bilhões Var. bruta Var. bruta Fundos de renda fixa 159,5 194,6 35,1 194,6 222,4 27,8 Fundos multimercados 182,0 209,5 27,5 209,5 260,5 51,0 Fundos de ações 19,4 18,2-1,2 18,2 39,5 21,3 Títulos públicos 13,6 25,1 11,6 25,1 27,7 2,5 Renda variável 79,5 104,7 25,2 104,7 145,3 40,6 Previdência aberta 61,1 75,3 14,2 75,3 96,0 20,8 Ativos de captação bancária 65,4 72,1 6,7 72,1 54,8-17,3 Ativos com lastro imobiliário 57,7 56,3-1,5 56,3 54,5-1,7 Ativos com lastro agrícola 103,2 110,2 7,1 110,2 111,5 1,3 19

20 EVOLUÇÃO DO VOLUME FUNDOS DE INVESTIMENTO Queda dos juros favorece avanço dos multimercados e fundos de ações 100% DISTRIBUIÇÃO DO VOLUME FINANCEIRO (%) - FUNDOS DE INVESTIMENTO 0,2% 0,5% 0,5% 0,1% 0,1% 10,0% 10,5% 10,3% 11,4% 7,8% 80% 60% 57,0% 55,5% 57,8% 57,0% 58,3% 40% 20% 0% 9,5% 7,8% 6,2% 5,0% 8,9% 23,3% 25,6% 25,3% 26,5% 24,9% Renda fixa Ações Multimercados Fundos estruturados Cambial 20

21 EVOLUÇÃO DO VOLUME TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS Ativos de captação bancária registram a menor participação dos últimos anos 100% DISTRIBUIÇÃO DO VOLUME (%) - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 0,4% 0,9% 1,3% 1,4% 1,7% 80% 34,8% 40,0% 40,7% 39,3% 41,4% 60% 40% 21,0% 2,4% 24,5% 22,8% 3,7% 4,1% 20,0% 4,6% 20,2% 6,1% 20% 36,2% 27,0% 25,8% 25,7% 20,3% 0% 5,1% 3,9% 5,3% 9,0% 10,3% Títulos públicos Ativos de captação bancária Debêntures Ativos com lastro imobiliário Ativos com lastro agrícola Outros títulos privados 21

22 EVOLUÇÃO DO VOLUME POR REGIÃO GEOGRÁFICA Região Sul apresenta o maior crescimento ,75 15,19 São Paulo 12,66 10,89 VARIAÇÃO DO VOLUME FINANCEIRO (%) 23,48 21,19 Rio de Janeiro Minas/Espírito Santo 14,18 24,23 20,00 16,50 21,77 6,75 24,79 Sul Centro -Oeste Nordeste Norte 15, Volume R$ bilhões São Paulo 319,9 363,5 402,7 474,2 546,2 Rio de Janeiro 99,8 106,6 115,7 128,3 144,6 Minas/Espírito Santo Sul 73,3 82,8 92,7 105,9 131,5 Centro-Oeste 14,6 16,3 18,5 21,5 25,8 Nordeste 34,0 36,4 39,8 48,4 51,7 Norte 2,6 3,3 4,0 5,0 5,8 22

23 NÚMERO DE CONTAS POR REGIÃO Total de contas cresce 4,8% em 2017 Número de clientes por região ,2% Total 2016: Total 2017: Variação: 4,8% São Paulo ,8% ,9% ,0 Rio de Janeiro Minas /Espírito Santo ,0% ,0% 7,1% Sul Centro-Oeste Nordeste Norte 7,4%

24 EVOLUÇÃO DO VOLUME DE CRÉDITO TOMADO Volume de crédito tomado volta a crescer (11,8%) EVOLUÇÃO DO VOLUME DE CRÉDITO TOMADO - R$ BI DISTRIBUIÇÃO DO VOLUME DE CRÉDITO TOMADO EM 2017 (%) ,3% 14,6% 16,2% 5,1% ,6% ,3% Fiança Agronegócio Empréstimos Pessoais Imobiliário Capital de Giro 24 Empréstimos Diversos/Outros

25 PROFISSIONAIS COM CERTIFICAÇÃO CFP Segmento supera a meta exigida de 75% de bankers certificados BANKERS COM CFP (%) TOTAL DO PRIVATE Nº DE GRUPOS ECONÔMICOS / Nº TOTAL DE BANKERS 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 46,0% 59,6% 66,5% 80,3% 84,3% ,3 68,2 63,7 68,5 67,7 30,0% Total de bankers com CPF em 2017: 705 Total de bankers em 2017: 836 Total de grupos econômicos em 2017:

26 Rio de Janeiro Av. República do Chile, º andar Rio de Janeiro RJ Brasil São Paulo Av. das Nações Unidas, º andar São Paulo SP Brasil