Private e Varejo Relatórios Ano II Nº 2 Abril/2017

Transcrição

1 e Relatórios Ano II Nº 2 Abril/2017 Segmentos e atingem R$ 2,31 trilhões em aplicações financeiras Os investimentos dos segmentos e alcançaram R$ 2,31 trilhões em 2016, alta de 11,72% em relação ao ano anterior, puxados pelos saldos do Alta Renda e do Banking, que variaram 18,61% e 16,11%, respectivamente. O Tradicional apresentou crescimento menor, de 3,35% no período, em parte influenciado pela redução de 4,1% do número de seus investidores e por concentrar quase 65% de seus recursos na poupança, que perdeu significativamente em rentabilidade para os demais ativos em uma conjuntura de juros elevados e recuperação do mercado acionário. A distribuição dos recursos aplicados nos dois segmentos manteve-se equilibrada entre a Indústria de Fundos (33,6%) e as aplicações em títulos de Renda Fixa (33,9%), observando-se perda de participação da poupança, que passou de 29,3% em 2015 para 26,5% dos recursos investidos em Com peso menor na carteira, as aplicações em Renda Variável cresceram de 4,9% para 6% do total, estimuladas pela forte valorização de 38,9% do Ibovespa no ano. Dentre os Títulos e Valores Mobiliários, os destaques em 2016 foram o aumento de 83% da posição em títulos públicos federais, de R$ 29,03 bilhões para R$ 53,12 bilhões, e a queda, observada pela primeira vez, nas aplicações em Ativos com Lastro Imobiliário, por conta da menor oferta e negociação desses ativos no período, que ainda responde pelo segundo maior volume aplicado em títulos, com R$ 203,02 bilhões. A Poupança, principal ativo do consolidado dos segmentos, continua perdendo espaço nos últimos anos, relativamente a 2014, quando chegou a representar 32,8% do total investido. Esse comportamento dos poupadores de saques acima das captações nos últimos dois anos, se intensificou com a queda da renda e do emprego e a maior atratividade dos demais ativos em mercado. Destaque do Ano O bom desempenho do mercado acionário em 2016 estimulou as aplicações em Renda Variável e rentabilizou as posições da carteira de ações dos segmentos e, após a redução observada em 2015, quando o Ibovespa teve queda de 13,3%. O aumento no saldo foi de 35,04%, superado apenas pela alta de 82,98% dos investimentos em títulos públicos federais. Apesar do Banking ter respondido por 76% do total direcionado para as ações, a maior taxa de crescimento se deu no Alta Renda, com quase 50% de alta nessa opção de investimento, aumentando a participação do na Renda Variável de 21,2% em 2014 para 24,0% em Alta Renda Tradicional Saldo (R$ bi) 756,3 696,5 853, ,5 Aplicações Financeiras no Brasil ( + ) Ref: Dez/16 Número de Clientes (Mil) Alta Renda Tradicional Saldo Valores em R$ Bilhões 2.306,5 756,3 Alta Renda 696,5 Tradicional 853,6 Número de Clientes Em mil Alta Renda Tradicional Informações Gerais Nº de Habitantes do Brasil (fonte: IBGE): Nº de Contas bancárias de 2014 em milhões (fonte: FEBRABAN): 116 % de bancarização da população adulta de 2014 (fonte: FEBRABAN): 89% PIB no ano em R$ bilhões (fonte: IBGE): 6.287,2 IPCA no ano (fonte: IBGE): 6,3 Tx SELIC no ano (fonte: BCB): 14,0 IMAGERAL no ano (fonte: ANBIMA) 21, IBOVESPA no ano (fonte: BM&F BOVESPA) 38,9 ** Não inclui recursos destinados a Previdência.

2 Composição da Carteira de Ativos Posição em dez 16 e Relatórios PRIVATE BANKING (R$ BI) dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 Fundos Tit e Val. Mob. RF / Outros RV Poupança VAREJO ALTA RENDA (R$ BI) dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 Fundos Tit e Val. Mob. RF / Outros RV Poupança VAREJO TRADICIONAL (R$ BI) dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 Fundos Tit e Val. Mob. RF / Outros RV Poupança TOTAL (R$ BI) dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 Fundos Tit e Val. Mob. RF / Outros RV Poupança 100% 75% 50% 25% 0% % por Ativos Dez/15 0,2% 12,2% 39,2% 48,4% 12,2% 2,8% 46,9% 38,0% Var. Alta Renda 64,4% 0,7% 22,4% 12,4% Var. Tradicional 29,3% 4,9% 34,7% 31,1% Fundos Tít e Val. Mob. RF / Outros RV Poupança 100% 75% 50% 25% 0% % por Ativos Dez/16 0,2% 13,8% 37,4% 48,6% 11,1% 3,5% 44,2% 41,3% Var. Alta Renda 62,5% 1,0% 22,5% 14,0% Var. Tradicional 26,5% 6,0% 33,9% 33,6% Fundos Tít e Val. Mob. RF / Outros RV Poupança Evolução % em ,1% 16,5% 10,9% 31,7% 11,0% Var. Alta Renda 18,6% 28,8% 11,6% 48,2% 7,4% Var. Tradicional 3,3% 16,4% 3,6% 43,2% 0,3% Fundos Tít e Val. Mob. RF / Outros RV Poupança ** Não inclui recursos destinados a Previdência. *** As informações de Renda Variável no Tradicional e alta Renda estão disponíveis a partir de dez/13. 2

3 Composição da Carteira de Ativos Posição em dez 16 e Relatórios PARCELA ALOCADA EM ATIVOS (%) CARTEIRA DE ATIVOS (%) TOTAL PARCELA ALOCADA EM FUNDOS (%) 9,0% 3,5% 19,1% 1,3% 26,5% 33,6% 0,2% 6,4% 3,8% 31,4% 39,9% 13,3% 6,0% 12,6% 1,3% Tít. Públ. Federal Cap. Bancária Debêntures Lastro Imob. Lastro Agrícola Outros Poupança RV 33,9% Fundos Tít e Val. Mob. RF / Outros RV Poupança 58,3% Renda Fixa Multimercados Ações Cambial Estruturados Saldo por Ativos Banking Saldo (R$ bi) Alta Renda Saldo (R$ bi) Trad. Saldo (R$ bi) Saldo (R$ bi) dez/15 dez/16 Evol. % dez/15 dez/16 Evol. % dez/15 dez/16 Evol. % dez/15 dez/16 Evol. % Fundos de RF 85,36 97,31 14,00 192,85 247,04 28,10 94,85 106,73 12,52 373,06 451,08 20,91 Fundos Multimercados 176,55 209,49 18,66 17,88 26,63 48,94 3,15 6,65 111,02 197,58 242,77 22,87 Fundos de Ações 19,30 18,21 5,65 4,79 6,46 34,98 3,15 4,78 51,61 27,24 29,45 8,11 Fundos Cambial 1,44 0,50 65,67 1,83 0,71 61,38 0,31 0,12 60,50 3,58 1,32 63,03 Fundos Estruturados 32,52 41,75 28,40 5,96 6,68 12,11 1,29 1,32 2,13 39,76 49,75 25,11 Fundos 315,17 367,26 16,53 223,31 287,52 28,76 102,75 119,59 16,39 641,23 774,38 20,76 Títulos Públicos Federais 13,57 25,12 85,15 11,34 20,35 79,45 4,12 7,65 85,54 29,03 53,12 82,98 Ativos de Capt. Bancária 65,41 72,09 10,21 122,39 133,59 9,15 74,94 86,70 15,68 262,74 292,38 11,28 Debêntures 10,52 12,91 22,69 4,75 6,93 45,76 0,31 0,53 72,17 15,58 20,36 30,70 Ativos com lastro Imob. 57,73 56,26 2,56 72,91 78,01 7,00 73,42 68,75 6,36 204,06 203,02 0,51 Ativos com lastro Agric. 103,18 110,25 6,86 52,65 55,10 4,66 31,94 27,71 13,22 187,76 193,06 2,83 Outros (não inclui previdência) 4,82 6,40 32,66 11,62 13,54 16,47 0,22 0,32 46,35 16,67 20,26 21,55 Tít. e Val. Mob. Renda Fixa 255,23 283,03 10,89 275,66 307,53 11,56 184,95 191,66 3,63 715,84 782,21 9,27 Poupança 1,48 1,32 10,99 71,80 77,09 7,36 532,12 533,59 0,28 605,41 611,99 1,09 Renda Variável 79,53 104,72 31,68 16,47 24,41 48,23 6,11 8,75 43,24 102,10 137,88 35,04 Geral 651,42 756,33 16,11 587,24 696,55 18,61 825,93 853,58 3, , ,46 11,72 ** Não inclui recursos destinados a Previdência. 3

4 Saldo das Aplicações Financeiras por Domicílio do Cliente Posição em dez 16 Saldo por Domicílio (R$ bi) e Relatórios Distribuição % por Domícílio do Cliente Por Segmento 37,3 1,6% 2,6% 5,8% 0,6% 211,3 9,2% 12,7% 5,8% 15,4% 57,0% Alta Renda 5,0% 7,5% 1,2% 107,9 4,7% 1.583,7 68,7% 6,3% 13,4% 2,8% 31,0% 12,8% 8,1% 16,8% 48,5% 366,3 15,9% 21,2% 13,3% 12,0% Saldo por Domícílio Banking Saldo (R$ bi) Alta Renda Saldo (R$ bi) Trad. Saldo (R$ bi) Saldo (R$ bi) dez/15 dez/16 Evol. % dez/15 dez/16 Evol. % dez/15 dez/16 Evol. % dez/15 dez/16 Evol. % São Paulo 368,21 431,31 17,14 286,88 337,69 17,71 258,84 264,50 2,18 913, ,49 13,08 Rio de Janeiro 105,83 116,73 10,31 98,80 117,21 18,63 101,86 102,73 0,85 306,49 336,67 9,85 Minas + Espírito Santo 35,67 43,81 22,83 46,68 56,16 20,32 108,07 113,55 5,08 190,41 213,53 12,14 Sul 84,79 96,30 13,58 73,59 89,33 21,40 172,19 180,72 4,95 330,56 366,35 10,82 Centro Oeste 16,87 19,55 15,89 30,16 34,97 15,94 50,76 53,39 5,19 97,79 107,91 10,35 Nordeste 36,37 44,05 21,13 43,69 52,52 20,22 110,71 114,68 3,59 190,76 211,25 10,74 Norte 3,69 4,58 24,13 7,45 8,67 16,36 23,49 24,01 2,23 34,63 37,26 7,60 651,42 756,33 16,11 587,24 696,55 18,61 825,93 853,58 3, , ,46 11,72 ** Não inclui recursos destinados a Previdência. 4

5 Nº de Clientes com Aplic. Financeira por Domicílio Inclui Poupança Posição em dez 16 e Relatórios Nº de Clientes por Domicílio Distribuição % por Domícílio do Cliente (%) Por Segmento ,6% 5,2% 7,0% 0,8% ,3% 12,2% 8,6% 14,9% 51,3% 5,7% Alta Renda 8,2% 1,5% ,2% ,2% 20,3% 4,9% 29,0% 11,7% 8,2% 14,6% 50,2% ,7% 7,3% 9,6% 16,0% 12,9% Número de Clientes por Domícílio (com a poupança) Banking Alta Renda Tradicional São Paulo Rio de Janeiro Minas + Espírito Santo Sul Centro Oeste Nordeste Norte ** Não inclui clientes apenas de Previdência. *** No as informações de número de clientes passaram a ser obtidas a partir de dez/15. 5

6 Nº de Clientes com Aplic. Financeira por Domicílio Sem Poupança Posição em dez 16 e Relatórios Nº de Clientes por Domicílio - Distribuição % por Domícílio do Cliente (%) - Por Segmento ,2% 5,2% 7,0% 0,8% ,8% 12,2% 8,6% 14,9% 51,3% 5,8% Alta Renda 8,1% 1,4% 10,8% 2,7% 12,5% 49,9% ,9% ,0% 7,5% 34,4% 8,2% 14,1% ,0% 22,7% 9,3% 12,7% Número de Clientes por Domícílio (sem a poupança) Banking Alta Renda Tradicional São Paulo Rio de Janeiro Minas + Espírito Santo Sul Centro Oeste Nordeste Norte ** Não inclui clientes apenas de Previdência. *** No as informações de número de clientes passaram a ser obtidas a partir de dez/15. 6

7 Profissionais de Atendimento Posição em dez 16 e Relatórios Número de Profissionais de Atendimento Dez/ Média do Número de Clientes Atendidos por 1 Profissional Número de Profissionais de Atendimento por Característica em Banker Assistentes Outros CPA 20 Alta Renda e Tradicional CPA 10 Alta Renda e Tradicional * No as informações de profissionais de atendimento passaram a ser obtidas a partir de dez/15. ** No as informações de número de clientes passaram a ser obtidas a partir de dez/15. 7

8 \ e Relatórios Boletim de Banking e Relatório estatístico que traz o retrato do mercado no ano com base nos dados coletados pela ANBIMA. Textos Dalton Boechat Filho Superintendência de Educação e Informações Técnicas Ana Claudia Leoni Superintendência Geral José Carlos Doherty RIO DE JANEIRO: Avenida República do Chile, º andar CEP SÃO PAULO: Av. das Nações Unidas, º andar CEP Presidente Robert van Dijk Vice Presidentes Carlos Ambrósio, Conrado Engel, Flavio Souza, José Olympio Pereira, Márcio Hamilton, Pedro Lorenzini, Sérgio Cutolo e Vinicius Albernaz Diretores Alenir Romanello, Carlos Salamonde, Celso Scaramuzza, Felipe Campos, Fernando Rabello, José Eduardo Laloni, Julio Capua, Luiz Chrysostomo, Luiz Fernando Figueiredo, Luiz Sorge, Richard Ziliotto, Saša Markus e Vital Menezes Comitê Executivo José Carlos Doherty, Ana Claudia Leoni, Guilherme Benaderet, Patrícia Herculano, Marcelo Billi, Soraya Alves e Eliana Marino 7

9 Aplicativo ANBIMA Fundos, índices e notícias. Fácil e rápido. Nova classificação de fundos de investimento Comparação entre dois tipos de fundos ou de índices Melhorias nos gráficos Nova classificação de fundos imobiliários A decisão na sua mão. Baixe agora!