Despesas de estabelecimentos com taxas de cartões registram primeira queda real da história

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1 INFORMATIVO PARA A IMPRENSA ML&A Comunicações Fernanda Elen fernanda@mla.com.br (11) ramal 833 Despesas de estabelecimentos com taxas de cartões registram primeira queda real da história Segundo a consultoria Boanerges & Cia., recuo foi motivado pela redução da taxa de desconto média e maior participação do débito nas vendas São Paulo, 18 de julho de 2016 A consultoria Boanerges & Cia. realizou estudo a respeito da taxa média paga pelos estabelecimentos comerciais nas vendas com cartões de crédito e débito em Baseado nas estatísticas de pagamentos de varejo e de cartões divulgadas pelo Banco Central do Brasil (BCB), em 6 de julho, o levantamento chegou às seguintes constatações: A taxa média paga pelos estabelecimentos comerciais nas vendas com cartão caiu pelo sexto ano consecutivo desde o fim da exclusividade entre as principais credenciadoras e bandeiras e atingiu 2,31% em 2015; A despesa total dos estabelecimentos comerciais com as taxas de cartões de crédito e débito, por sua vez, atingiu R$ 24,062 bilhões no ano passado (R$ 18,081 bilhões no crédito e R$ 5,981 bilhões no débito), crescimento de 10% na comparação com 2014, abaixo, portanto, da inflação média do período, de 10,7% segundo o IPCA do IBGE. É a primeira vez da história em que a despesa dos lojistas com as taxas dos cartões registra queda real (-0,6%). Faturamento dos cartões de crédito e débito no Brasil Segundo o BCB, considerando apenas as transações domésticas, o faturamento dos cartões de crédito e débito no Brasil superou a marca de R$ 1 trilhão (R$ 1,043 trilhão, sendo R$ 653 bilhões na modalidade crédito e R$ 390 bilhões na modalidade débito). Pelo quinto ano consecutivo, o crescimento do faturamento dos cartões de débito superou o dos cartões de crédito. Para Vitor França, consultor da Boanerges & Cia., a causa está relacionada ao menor custo das vendas no débito para os lojistas e à migração mais intensa para os meios eletrônicos nos pagamentos de menor valor, entre os quais a modalidade débito tem maior participação. Entretanto, pela primeira vez desde 2009, o faturamento dos cartões no Brasil, considerando as duas modalidades, não registrou crescimento real. A alta de

2 10,7% em 2015, foi exatamente igual à inflação média do período medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) do IBGE. Segundo a consultoria, o resultado é reflexo direto da crise econômica e da queda do volume de vendas do comércio. O crescimento nominal de 10,7% do faturamento dos cartões, contudo, ressalta a Boanerges & Cia., pode ser considerado um dado positivo para o setor quando comparado ao crescimento nominal de apenas 3,2% das receitas do varejo e de 1,3% das receitas do setor de serviços apuradas pelo IBGE. Crescimento nominal dos pagamentos com cartões no Brasil 3 26,4% 25,0% 2 15,0% 19,7% 24,1% 19,2% 22,9% 20,6% 21,2% 23,4% 16,2% 14,7% 18,9% 11,2% 11,8% 5,0% Crédito Débito Fonte: BCB Crescimento nominal dos pagamentos com cartões no Brasil 3 25,0% 25,7% 21,4% 2 17,8% 17,6% 15,0% 19,4% 13,9% 5,0% 4,3% 5,9% 6,5% 5,9% 5,9% 10,7% 6,4% 10,7% Crédito + Débito IPCA Fonte: BCB

3 Faturamento real dos cartões de crédito e débito no Brasil (R$ bilhões de 2015) Crédito Débito Gastos dos estabelecimentos comerciais com as taxas de cartões de crédito e débito Segundo o BCB, a taxa de desconto média paga pelos estabelecimentos comercias nas vendas com cartão de crédito ficou em 2,77% em 2015, valor que segue praticamente estável desde o fim da exclusividade entre as principais credenciadoras e bandeiras do mercado a partir do 2º semestre de Já a taxa de desconto média nas vendas com cartão de débito caiu de 1,56% em 2014 para 1,54% em Com base nessas informações, a Boanerges & Cia. calculou a taxa média paga pelos estabelecimentos comercias nas vendas com cartão e o total de gastos com as taxas dos cartões, chegando aos 2,31% registrados em Na avaliação de Vitor França, diante da queda real mais intensa das receitas dos estabelecimentos comerciais, embora a taxa média tenha diminuído, o peso das despesas com as taxas pagas nas vendas com cartão deve ter crescido no resultado financeiro dos lojistas.

4 Taxa de desconto média 3,50% 3,00% 2,94% 2,95% 2,90% 2,78% 2,77% 2,76% 2,77% 2,77% 2,50% 2,50% 2,50% 2,47% 2,38% 2,37% 2,34% 2,32% 2,31% 2,00% 1,59% 1,59% 1,58% 1,57% 1,58% 1,57% 1,56% 1,54% 1,50% 1,00% 2008 Crédito Débito Crédito + Débito Gastos dos estabelecimento com as taxas dos cartões (R$ bilhões de 2015) 2,649 10,068 3,038 11,534 3,533 4,052 13,558 14,734 4,673 16,097 5,404 6,007 5,981 17,375 18,198 18, Crédito Débito

5 Crescimento nominal dos gastos dos estabelecimentos comerciais com taxas de cartões 3 25,0% 24,2% 2 15,0% 5,0% 19,5% 4,3% 17,1% 17,1% 16,1% 5,9% 6,5% 5,9% 5,9% 6,4% 13,1% 10,7% Crédito + Débito IPCA Variação real dos gastos dos estabelecimentos comerciais com taxas de cartões 2 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% -2,0% 17,3% 14,6% 9,9% 10,6% 9,7% 6,3% -0,6% Sobre a Boanerges & Cia A Boanerges & Cia. é uma empresa de consultoria focada em varejo financeiro. Sua atuação tem como objetivo gerar valor ao mercado por meio das seguintes atividades: 1. Auxílio à criação de empreendimentos, apoiando os empreendedores desde a concepção até a implantação 2. Amplo expertise em ampliar, aperfeiçoar e alavancar negócios existentes, envolvendo planejamento e implantação de melhorias

6 3. Experiência em comprar e vender negócios (M&A) e estabelecer alianças estratégicas, apoiando o comprador ou o vendedor, desde o mapeamento de mercado até o fechamento A Boanerges & Cia. atende a três grupos de empresas: 1. Serviços financeiros (bancos, financeiras, cartões, seguradoras etc) 2. Varejo comercial e de serviços (varejistas em geral) 3. Serviços de apoio (bandeiras, credenciadores, processadoras etc) Os serviços prestados pela Boanerges & Cia. oferecem soluções para serviços ligados a três necessidades do consumidor: 1. Meios de pagamento (cartão, dinheiro, cheque, mobile etc) 2. Instrumentos de crédito (cartão de crédito, CDC, crédito pessoal, veículos etc) 3. Outros serviços financeiros (seguros, investimentos etc) Mais informações: