18 de agosto de 2011 Leonardo Salgado Renato Luzzi

Transcrição

1 Top Executive Compensation de agosto de 2011 Leonardo Salgado Renato Luzzi

2 Agenda Top Executive Compensation Brasil / 2011 Um Ciclo de Expansão Principais Movimentações 4 O Perfil do Executivo 5 Perspectivas

3 Top Executive Compensation Brasil 2011

4 Histórico i Top Exec 2002 a % 296 Número de empresas s / ano

5 Informações Gerais do Estudo Amostra 296 empresas (+16%) COO Mercado Hay: 87 empresas Diretor de Operações por segmento 64 novas empresas Áreas de apoio RH, TI e Jurídico: Diretor Matriz Diretor Controlada 48 cargos executivos executivos (+ 24%) 202 CEOs e Presidentes de Subsidiárias (+18%) 5

6 Informações gerais do estudo Origem de Capital Nacionais 54% 46% Estrangeiras 6

7 Informações gerais do estudo Vendas anuais em US$ Até 200 Milhões 20% 200 Milhões a 1 Bilhão 27% 53% Acima de 1 Bilhão 7

8 Informações gerais do estudo Número de Funcionários Acima de 5 mil 31% 18% Até % 301 até até 5 mil 27% 8

9 Informações Gerais do Estudo Setores % de empresas s Industria de base Indústria Geral Serviços Infraestrutura Comércio/Varejo Agronegócios Siderurgia Consumo Saúde Elétrico Hiper/Super Defensivos Metalurgia Montadoras Comunicação Telecom Home Center Sucroalcoleiro Mineração Auto Peças Transporte Rodovias Distribuição Sementes Químico Farmacêutico Logística Gás Natural Pecuário Petroquímico Eletroeletrônico Call Center Limpeza urbana Papel/Celulose Máquinas Pesquisas Cimentos Equipamentos 9

10 Informações Gerais do Estudo Base das informações Salário Base: Maio 2011 Incentivos de Curto Prazo pagos entre Jun/10 e Mai/11 Incentivos de Longo Prazo outorgados entre Jun/10 e Mai/11 10

11 Conceitos de Remuneração SB Salário Base Salário Base + Adicionais Fixos TD Total em Dinheiro Incentivos Curto Prazo SB RD Remuneração Direta Incentivos Longo Prazo TD RT Remuneração Total Benefícios RD 11

12 2010 / 2011 Um ciclo de Expansão

13 O que aconteceu neste período? EMPREGO REMUNERAÇÃO CONSUMO T.B.D. ECONOMIA DEMANDA POR EXECUTIVOS 13

14 Aumento no Número de Executivos Mesmas empresas (2011 / 2010) Em média, aumento de 2 executivos por ano Cargos que mais se destacaram: VP / Diretor de Atendimento ao Cliente 54,0% VP / Diretor de Marketing 14,3% VP / Diretor de Suprimentos 11,1% 1% 14

15 Expansão de Executivos por Região Dados de Diretores extraídos do Banco de Dados do HayGroup 25% 83% Destaque para o Nordeste que teve um aumento de: 26,3% em 2010 vs ,8% em 2011 vs % 8% 5% Região SB (%) TDA (%) Sudeste 100% 100% Nordeste 92% 86% Sul 91% 91% Centro-Oeste 90% 96% Norte 84% 84% 15

16 Distribuição ib i do ICP Pago x Alvo Mercado Geral Hay (todas as empresas) ICP Pago como percentual (%) do ICP Alvo 16

17 Incentivos de Curto Prazo Todos executivos exceto Presidentes Comparação ICP pago x alvo (em # de salários por ano) 31% 13% 17

18 Incentivos de Longo Prazo Uma prática em expansão 2011/2010 Mercado Hay Mais empresas concedendo ILP (+13%) Mais gente participando do plano (+16%) Mais dinheiro distribuído (+40%) 18

19 Formas de concessão do ILP Lastro do programa 25% 7% Em ações Em caixa 68% Híbrido 19

20 Evolução do preço das ações listadas na BMF&BOVESPA (base 100 Jun/2008) 20

21 Evolução do preço das ações listadas na BMFBOVESPA (visão por quartil) HIGH 25% MEDIUM HIGH 25% MEDIUM LOW 25% LOW 25% IBOVESPA 21

22 Qual a tendência de mercado? Stock Options (SO) Restricted Stock (RS) Performance Shares (PS) SO, RS SO, RS, OS Bônus Diferido (BD) B. Longo Prazo (BLP) Phanton Shares (PhS) 39% das empresas utilizam uma combinação de planos BD, BLP Combinações 22

23 Percepção de valor dos planos? Atingiram a valorização prevista 15% 66% 52% Valorizaram menos que previsto 40% 24% 25% Desvalorizaram 45% 10% 23% 23

24 Principais Movimentações

25 Movimentação de mercado mediana Mercado Hay Group Executivo 87 Empresas Variação do Salário Base nos últimos 4 anos CEO e Presidente de Subsidiária 4,4% -2,2% 7,0% 10,0% Demais Executivos (VPs e Diretores) 5,9% 2,5% 3,4% 7,4% Média desde 2008 CEO e Presidente de Subsidiária Salário Base 4,8% Demais Executivos (VPs e Diretores) 4,8% 25

26 Turnover Presidentes +9% de SB -29% de SB +40% de SB 90% 5% 5% Mesmo Presidente Novo Presidente Novo Presidente (Promovido) (Mercado) 26

27 Análise de Remuneração por Setor Salário Base Mercado Geral Hay (todas as empresas) Mercado Geral Executivo = 100% 27

28 Análise de Remuneração por Setor Salário Base Mercado Geral Hay (todas as empresas) Mercado Geral Executivo = 100% 28

29 Perfil do Executivo

30 Distribuição ib i da Frequência x Idaded Mercado geral Hay (todas as empresas) 88% Homens 12% Mulheres 0,6% Geração Y Idade em anos 30

31 Distribuição ib i por tempo de casa Mercado geral Hay (todas as empresas) 31

32 Existe correlação entre tempo de casa x Salário? Mercado geral Hay (todas as empresas) Tempo de casa em anos 32

33 Existe correlação entre idade d e tamanho do cargo? Mercado geral Hay (todas as empresas) Hay Reference Level 33

34 Perspectivas 2012

35 O que podemos esperar para o próximo ano A demanda por executivos continua, porém de forma menos acelerada que 2011; Incentivos de curto prazo menores ou na melhor hipótese iguais à 2011; Longo prazo continuará ganhando relevância no pacote de remuneração. 35

36 Salários e incentivos cresceram em 2011, porém o desafio continua. As empresas ainda precisam atrair, reter e motivar executivos de alta performance.

37 O relatório completo do estudo será disponibilizado e enviado aos participantes em breve. Esta apresentação estará disponível a partir do dia 02/09 no site Nos vemos no Top Exec 2012!