Coletiva de Imprensa. Fusões e Aquisições 1º Semestre de 2018

Transcrição

1 Coletiva de Imprensa Fusões e Aquisições 1º Semestre de 018

2 DESTAQUES Primeiro semestre de 018 contou com a maior transação desde 008: a compra da Fibria pela Suzano, que movimentou R$ 47,7 bilhões; Volume de emissões é o maior para um primeiro semestre desde 010; Operação da Suzano com a Fibria puxa resultado do setor de Papel e Celulose no período; Transações entre empresas brasileiras se destacam no período.

3 NÚMERO E VOLUME DE OPERAÇÕES Volume em 018 é o maior para um primeiro semestre desde 010. Em relação ao mesmo período do ano passado, crescimento é de 54,8% Número e montante de operações - anúncio (R$ bi) , ,5 54,3 84,0 5,0 jan-jun/014 jan-jun/015 jan-jun/016 jan-jun/017 jan-jun/018 nº de Operações 3

4 Nº DE TRANSAÇÕES POR FAIXA DE VOLUME Aumento no número de operações acima de R$ 1 bilhão Faixa de valores por número de operações anunciadas (%) 3,% 1,7%,3% 3,% 1,0% 3,4%,9% 17,1% 19,4% 0,3% 16,0% 0,9% 8,1% 15,7%,3% 18,6% 34,0% 5,6% 1,4% 41,9%,0% 11,3% 4,0% 16,9% 1,9% 14,0% 16,9% 0,0% 3,3%,9% 0,9% Acima de R$ 10,0 bi De R$ 5,0 bi a R$ 9,9 bi De R$ 1,0 bi a R$ 4,9 bi De R$ 500 mi a R$ 999 mi De R$ 100 mi a R$ 499 mi De R$0 mi a R$ 99mi Valor total não divulgado jan-jun/014 jan-jun/015 jan-jun/016 jan-jun/017 jan-jun/018 4

5 AS 10 MAIORES OPERAÇÕES DO 1º SEMESTRE DE 018 Dez maiores operações anunciadas no Semestre (*) Empresa Alvo Compradora Vendedora Fibria Suzano Papel e Celulose Acionista(s) Vendedor(es) Eletropaulo Enel Acionista(s) Vendedor(es) Somos Educação Kroton Tarpon Biosev S.A. Louis Dreyfus & Cie Acionista(s) Vendedor(es) National Beef Marfrig Global Foods Leucadia National Corporation Mapfre BB SH Mapfre BB Seguridade Usinas de Vergalhão e Unidades de Corte e Dobra de Aço - Gerdau Commercial Metals Gerdau Shell Compañía de Petróleo e Energina Compañía Argentina de Petróleo Raízen Energia Acionista(s) Vendedor(es) Piraquê M. Dias Branco Acionista(s) Vendedor(es) Companhia de Saneamento do Norte AEGEA Saneamento e Participações S.A. Solví Participações S.A. Valor de Anúncio (R$) , , , , , , , , , ,9 * As operações não divulgadas não contemplam a lista acima, mas compõem as estatísticas consolidadas e os rankings 5

6 TRANSAÇÕES POR SETORES Volume do setor de papel e celulose se destaca pela operação da Suzano Volume - R$ bi Número de Operações Papel e Celulose 47,7 56,7% Papel e Celulose Energia Elétrica 7,8 9,3% Energia Elétrica Educação Alimentos e Bebidas Bioenergia Financeiro Metalurgia e Siderurgia Petróleo e Gás Transporte e Logística 6,5 5,9 4,8,4,3 1,9 1,6 7,7% 7,1% 5,7%,9%,7%,% 1,9% Educação Alimentos e Bebidas Bioenergia Financeiro Metalurgia e Siderurgia Petróleo e Gás Transporte e Logística ,6% 9,3%,3% 7,0% Saneamento 1, 1,4% Saneamento 1,3% TI e Telecomunicações Indústria e Comércio 1, 0, 1,4% 0,% TI e Telecomunicações Indústria e Comércio 3 5 7,0% 11,6% Comércio Atacadista e Varejista 0, 0,% Comércio Atacadista e Varejista 3 7,0% Química e Petroquímica Serviços Imobiliários Assistência Médica 0, 0,1 0,1 0,% 0,1% 0,1% Química e Petroquímica Serviços Imobiliários Assistência Médica 1 3,3% 7,0% Outros Serviços 0,1 0,1% Outros Serviços 6

7 PARTICIPAÇÃO DE FUNDOS DE PRIVATE EQUITY Desinvestimentos no período concentraram-se no setor de educação Atuação 1S17 Anúncios (Volume e Número) R$ (bi) 1S18 Investimento 4,5 1,7 Desinvestimento 0,4 6,3 1S17 1S18 Sem PE Com PE Investimento Desinvestimento 7

8 FORMA DE PAGAMENTO Maior parte das transações foi paga em dinheiro 8

9 FINALIDADE DOS NEGÓCIOS Volume de incorporação foi impactado pela operação da Suzano 9

10 DETALHAMENTO DE TRANSAÇÕES CROSS-BORDER Aquisições entre empresas brasileiras correspondeu a 69,7% do volume das transações Transações entre empresas brasileiras Empresas estrangeiras vendendo para empresas brasileiras Empresas estrangeiras comprando de empresas brasileiras Aquisições entre empresas estrangeiras (*) * Negociações com empresas alvo brasileiras. Origem do Capital % 'Volume 1S14 1S15 1S16 1S17 1S18 54,0% 41,1% 36,0% 38,1% 69,7%,3% 3,0% 10,7% 10,3% 7,4% 34,6% 43,% 40,6% 5,5%,8% 9,1% 1,7% 1,7% 6,1% 0,0% 10

11 RANKING DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 1S18 (anúncio 10 primeiros) Nº de operações Volume - R$ milhões 11

12 Rio de Janeiro Av. República do Chile, 30 13º andar Rio de Janeiro RJ Brasil São Paulo Av. das Nações Unidas, º andar São Paulo SP Brasil