BOLETIM. Financiamento de Projetos. Financiamento de projetos movimenta R$ 28,2 bilhões em Destaque do Ano. Financiamento de Projetos

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1 Financiamento de Projetos BOLETIM Ano II Nº Março/0 Financiamento de projetos movimenta R$, bilhões em 0 Financiamento de Projetos Investimentos nos Projetos (Capital Próprio+Dívida) 0, , , , , ,6 Capital Próprio dos Projetos 0, , , 59 00, , ,4 Dívida dos Projetos 0 9, , , , 5 007, 6 006, CONCESSÕES Investimento Estimado 0 7,6 4 00, , , 0 007, , 4 Obs.: Informações baseadas em operações recebidas pela ANBIMA por parte das instituições participantes do Ranking ANBIMA de Financiamento de Projetos. Projetos - Empréstimo Ponte (Dívida - R$ milhões).757,6 O volume de recursos direcionados ao financiamento de projetos alcançou R$, bilhões em 0, o segundo maior volume da série desde 006. O valor é 46,9% superior ao observado em 00 e inferior apenas ao montante de R$ 57,5 bilhões dos financiamentos realizados em 009, que contemplaram os projetos das hidrelétricas do Rio Madeira (de R$, bilhões). Em 0, apenas R$ bilhões foram direcionados a financiamentos de curto prazo, os chamados empréstimos ponte, utilizados em cinco operações, sendo que apenas uma delas concentrou a maior parte dos recursos (R$, bilhão). O ano de 0, contudo, apresentou número recorde de projetos financiados: foram 74 novos projetos, 5 a mais do que no movimentado ano de 009, e número 76,% superior às operações realizadas em 00. O volume de dívida nos projetos financiados alcançou R$ 9,9 bilhões, uma participação de 70% equivalente à média observada ao longo da série, enquanto os desembolsos de capital próprio foram de R$, bilhões. Ao contrário dos financiamentos de projetos, os investimentos estimados em concessões em 0 apresentaram redução: foram apenas R$ 7,6 bilhões, atrelados a 4 operações. Tanto em volume, quando em número de concessões, a queda foi de aproximadamente 4% em relação às concessões realizadas em 00. Assim como os financiamentos, as concessões de 0 também tiveram recursos concentrados nos setores de transporte e logística (5,6%) e de energia (40,9%). R$ bilhões,0 7,0 6,0 5,0 4,0,0,0,0 0,0,0% Destaque do Ano Dívida - Setor Transporte e Logística 0,5%,%,% 9,9% % de Transporte e Logística no volume total de dívida 9,% 0,0,0 5,0 PCH Salto das Flores MGE Lote G Goiás 60,0 Embuaca, Icaraí, Mar e Terra, Areia Branca Logum Em 0, pela primeira vez desde 006, o setor de transporte e logística aparece como o principal receptor dos recursos de financiamentos de projetos. O volume de dívida direcionado para projetos de transporte e logística alcançou R$ 7, bilhões, 90% superior ao volume direcionado em 00 (R$ 4, bilhões). Com isso, a participação do setor no montante financiado subiu de 9,9% em 00 para 9,% em 0, seguindo tendência observada desde 00. Até o ano de 00, o setor mais ativo nos projetos financiados era o de energia.

2 BOLETIM ANBIMA Financiamento de Projetos DÍVIDA DOS PROJETOS Setor de transporte e logística lidera as captações de dívidas Projetos - Dívida - Distribuição Setorial R$ bilhões Número T=, T=, T= 7, T= 4, T=,5 T= 9,9 T= T= 6 T= 5 T= 59 T= 4 T= 74,%,% 0,4%,%,9%,6%,%,9%,7%,%,4%,0% 5,% 7,4% 4,0% 6,0%,% 5,7%,7%,%,6%,9% 0,9% 0,5%,%,9%,%,% 5,%,4%,% 0,5%,% 0,0%,%,% 4,% 9,0% 7,6% 9,4% 0,%,7% 9,% 6,6% 5,7% 7,% 4,0% 6,% 4,% 6,% 6,% 69,0% 7,0% 9,% 7,% 6,9% 6,5% 64,4% 66,7% 70,% 4,9% 6,%,7% Energia Petróleo e Gás Transporte e Logística Agronegócio Mineração Petroquímica Saneamento Outros Estádio Assim como em 00, a captação de dívidas para o financiamento de projetos em 0 se distribuiu em sua maior parte entre os setores de transporte e logística (9,%), de energia (,7%) e de petróleo e gás (9,%). Pela primeira vez, o setor de transporte e logística aparece em primeiro lugar nos projetos. Outro destaque foi o surgimento de projetos no setor estádio, com participação de 7,4% sobre o total dos financiamentos. Já em relação ao número de projetos, o setor de energia permanece o líder, com 70,% das operações no período: das 5 operações do setor em 0, 7 foram para o segmento de energia eólica e dez para linhas de transmissão. Projetos - Setor de Energia Distribuição da Dívida por Segmento Linha de 6,6% PCH 6,% R$ milhões R$ 50 R$ 94 R$.9 CGH 0,% R$.94 Eólica,4% 0 Maiores Projetos Construção dos navios sondas ODN I e II, com dívida de R$, bi Embraport que será o maior complexo portuário do Brasil em Santos terá financiamento de R$,5 bi Será necessário financiamento de R$, bi para o navio-sonda Carolina Marine A construção e operação da Brasil Terminal Portuário terá financiamentos no valor de R$, bi A concessão da Autopista Régis Bittencourt (BR - 6 trecho São Paulo - Curitiba), vai necessitar de financiamento da ordem de R$, bi PCH 5,4% CGH,5% Linha de 9,% 0 Número 7 7 Eólica 5,9% O projeto da Estação Transmissora de Energia vai necessitar de R$ 949 mi A Linha - Diamante da CPTM necessitará de financiamento de R$ 946,9 mi A construção da sonda semi-submersível Alpha Star necessitará R$ 90,9 mi emprestados A concessão da Autopista Litoral Sul (corta os Estados do Paraná e Santa Catarina), vai necessitar de financiamento de R$ 0, mi Implantação e operação da Linha de Manaus demandará o financiamento de R$ 00 mi

3 BOLETIM ANBIMA Financiamento de Projetos CONCESSÕES Transporte e logística lideram concessões em 0 Concessões - Investimento Valor (R$ bilhões) e Número 9, Maiores Concessões Concessão onerosa do trecho sul do Rodoanel Mário Covas foi vencido pelo consórcio SPMAR, com o investimento estimado de R$ 4,4 bi O consórcio Garanhuns será responsável pela Linha de Garanhuns com investimento estimado na ordem de R$ 94,0 mi 7, 4, n,4 5 Investimento - R$ bilhões Número de Concessões, ,6 4 0 Eólica Lagoa Nova detida pela GESTAMP necessitará de R$ 6,0 mi Eólica Serido detida pela GESTAMP demandará R$ 6,0 mi Estima-se que a GE Olho D Água da Galvão Energia necessitará de R$ 0,6 mi Estima-se que o investimento na GE São Bento detida pela Galvão Energia será de R$,9 mi O investimento da Brennand Energia Eólica na EOL Sete Gameleiras será de R$ mi Os investimentos estimados das concessões realizadas em 0 foram concentrados nos setores de transporte e logística e de energia, com participações de, respectivamente, 5,6% e 40,9% sobre o volume total. Quanto ao número A Brennand Energia Eólica necessitará investir R$ 9,5 mi na EOL Pedra Branca Serão necessários R$ 5,4 mi na EOL São Pedro do Lago pela Brennand Energia Eólica de operações, o setor de energia se destaca com 9,7% das operações. A maior concessão realizada em 0 foi a do trecho sul do Rodoanel Mário Covas, vencido pelo consórcio SPMAR, com investimentos estimados de R$ 4,4 bilhões, o equivalente a 5% do total volume das concessões do período. Concessões - Setorial - Investimento Montante Número 4,%,7% 56,7%,%,%,0% 9,% 90,7% 59,5% 7,9%,6%,0% 0,9% 4,5% 9,%,% 5,6% 40,9% 0,6% 7,% 7,% 5,6% 6,7% 5,0% 6,7% 5,0% 66,6%,% 6,7% 6,7% 5,% 4,9% 7,% 5,4%,4% 4,% 9,7% 4,% Estádio Energia Saneamento Outros Transporte e Logística Definição dos valores para concessões: Para concessões com a construção de um ativo que posteriormente vai ser explorado, o valor será de acordo com o valor de investimento estimado no Edital de Licitação. Ex: Hidrelétrica. Para concessões com o investimento contínuo, será considerado, antecipadamente, o valor do investimento equivalente aos primeiros cinco anos posteriores à data de assinatura do contrato de concessão. Ex: Estradas.

4 BOLETIM ANBIMA Financiamento de Projetos 4 RANKINGS Ranking Assessor Financeiro de Financiamento - Longo Prazo CEF BNP Paribas HSBC Citi KPMG Standard CEF BNP Paribas KPMG Citi HSBC Standard Ranking Estruturador - Longo Prazo Volume Estruturador Ranking Montante R$ milhões Estruturador Ranking Nº de Operações BNP Paribas º 96 º 5 HSBC º 74 º 4 º 69 BNP Paribas º Citi 4º 455 º ING 5º 7 ING 5º 6º 7 Citi 6º 7º 4 HSBC 6º Ranking Emprestador - Longo Prazo Volume Emprestador Ranking Montante R$ milhões Emprestador Ranking Nº de Operações CEF º.9 º º 50 CEF º 9 º 50 º 7 4º 4º BNP Paribas 5º 4º ING 6º 5 4º 7º 9 BNP Paribas 7º º ING 7º HSBC 9º 5 Citi 9º Citi 0º 04 Credit Agricole 9º Credit Agricole º 6 HSBC 9º

5 BOLETIM ANBIMA Financiamento de Projetos 5 RANKINGS Ranking Assessor Financeiro de Financiamento - Empréstimos Ponte Ranking Estruturador - Empréstimos Ponte.4 Ranking Emprestador - Empréstimos Ponte 70 0 Ranking Assessor Financeiro de Leilão de Concessão. 4. LCA Consultores Credit Agricole 94 LCA Consultores 9 Credit Agricole 6 45 BOLETIM Financiamento de Projetos Rio de Janeiro - Av. Rep. do Chile, 0 - º andar - CEP Sugestões: () 4-00 anbima@anbima.com.br