MANUAL SIAG. Manual de Utilização SIAG Manutenção Módulo para Clientes

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1 Manual de Utilização SIAG Manutenção Módulo para Clientes 1

2 Índice Sumário MANUAL SIAG 1. Processo Utilizado pelo sistema SIAG Manutenção: Acesso ao Sistema Identificação do Tipo Manutenção Versão Nível de Alçada Nível de Alçada Plano de Manutenção Operação Incluir Itens Operação: Incluir Veículos Orçamento: Aba Dados Gerais: Aba Produtos e Serviços: Solicitar Revisão Orçamento: Aprovar Itens: Reprovar Itens: Solicitar Cotação: Negociação: Evolução do Orçamento: Detalhamento do Item: Aba Fotos: Aba Mensagens no Orçamento: Aprovação do Orçamento: Executar Ordem de Serviço Aguardar Retirada do Veículo Finalizar Orçamento Relatórios: Geração de Relatório:

3 1. Processo Utilizado pelo sistema SIAG Manutenção: MANUAL SIAG Manutenção Registro Entrada (Registro) Orçamento (Registro / Revisão) Orçamento (Negociação) Orçamento (Cotação) Ordem Serviço INICIO Criação Orçamento Criação Orç. Complementar INICIO Finalização O.S. Aguardando Retirada ( Gera Trans. Pagamento) Oficina cliente Oficina Criação Registro Gerada Finalização Registro Chegada Envio Orçamento cliente Verificação Orçamento Continuar Orçamento? NÃO Cancelamento Orçamento Sim Revisão Orçamento Aceita Revisão? Não Cancelamento Orçamento FIM Sim Sim FIM SIM Solicitar Revisão Item? Solicitar cotação? Não Rotina se repete para cada cotação solicitada pelo cliente Aprovar Serviço(s)? S Aprovação Total? Não Não Sim Sim Cancelar Orçamento (Negado) FIM Fechar Negociação Fechar Negociação Registro Cotação Recebimento Solicitação Cotação Preenchimento Cotação Cancelamento Cotação Execução O.S. Registro O.S. Liberação Execução Retira Veículo (Finalizado) FIM Envio Cotação Cliente FIM 2. Acesso ao Sistema Para acessar o sistema via web o cliente precisa acessar o site: Após abrir o site o cliente precisa digitar as seguintes informações enviadas pela VALECARD. Numero do usuário do sistema, senha e o domínio sempre na posição Clientes. Para abrir o sistema, basta clicar em LOGIN. 3

4 Abrirá o sistema como apresentado na tela abaixo: 3. Identificação do Tipo Manutenção Para acessar a tela de identificação do tipo manutenção o usuário deverá ir no menu principal, menu Operação e item Identificação do Tipo Manutenção. Ao clicar neste item do menu o cliente será direcionado para a tela de Identificação do Tipo Manutenção. Conforme figura abaixo demonstra: 4

5 Nesta tela o usuário só poderá fazer 2 (duas) operações: 1. Cadastrar um novo identificador do tipo de manutenção; 2. Pesquisar um identificador do tipo de manutenção. Cara realizar a operação número 1 (um) - Cadastrar um novo Identificador - o usuário precisa clicar no botão novo, conforme mostra a figura abaixo: 5

6 Após clicar no botão novo, a tela sofrerá uma pequena modificação para o usuário ter condições de inserir um novo registro. Repare que o título da janela modificou, a tabela de pesquisa sumiu e os botões modificaram, conforme a figura abaixo demonstra: Para iniciar o cadastro de um novo Identificador do tipo de manutenção o usuário deverá preencher os 3 (três) campos disponíveis na tela. O primeiro é o tipo manutenção: Este campo é do tipo combo, ou seja, o usuário poderá escolher entre as opções disponíveis, neste caso vamos escolher "Corretiva". O próximo passo é preencher o campo Identificação, este campo deverá ser uma descrição para o tipo de manutenção que o usuário está cadastrado, neste caso vamos preencher o campo com a descrição "Identificador 1". Conforme demonstrado na figura abaixo: Agora o usuário deverá preencher o campo Status, que também é um campo do tipo combo. Deverá escolher uma das opções pré-definidas para ele, conforme a imagem abaixo demonstra: 6

7 Vamos escolher "Ativo", este status determina se este Identificador irá ou não estar disponível para um plano de manutenção. O próximo passo é clicar no botão Salvar, se o usuário quiser gravar os dados preenchidos ou clicar no botão Cancelar se o usuário quiser cancelar a entrada destes dados e voltar na tela anterior. Vamos clicar em Salvar para concluirmos a entrada de dados, conforme figura abaixo demonstra: Após clicar no botão Salvar, o sistema irá emitir uma mensagem de confirmação e direcionar para a janela de pesquisa, conforme figura abaixo demonstra: 7

8 Pronto! O processo de cadastro de um identificador do tipo manutenção foi concluído. Agora vamos para a segunda operação permitida nesta tela, a pesquisa de identificadores précadastrados. Para pesquisar algum identificador pré-cadastro, o usuário poderá utilizar os campos da tela como filtros para a sua pesquisa. Caso o botão Pesquisar seja clicado sem nenhum filtro preenchido, o sistema irá pesquisar todos os registros cadastrados. Conforme figura abaixo demonstra: 8

9 Ao clicar no botão Pesquisar, a tabela abaixo será preenchida com todos os registros encontrados, conforme figura abaixo demonstra: Neste caso, só retornou o registro que previamente cadastramos. Em outros casos o sistema poderá retornar mais registros, conforme a figura abaixo demonstra: Caso fôssemos escolher somente o nosso registro cadastrado, poderíamos filtrar a pesquisa. Para tal, é só colocar o campo Tipo Manutenção com o valor "Corretiva" e/ou filtrá-lo pelo campo Identificação. Conforme figura abaixo demonstra: 9

10 Agora podemos Editar algum dos registros retornados na pesquisa. Vamos editar o registro "Identificador 1". Para tal, clique no botão editar, como demonstrado na figura abaixo: Ao clicar no botão Editar, o usuário será direcionado para a mesma tela de cadastro, só que desta vez as alterações realizadas serão atualizadas do registro "Identificador 1", conforme demonstra a figura abaixo: 10

11 Agora vamos alterar a descrição da Identificação e o tipo da manutenção. O identificador vamos alterar para "Identificador Editado" e o tipo da manutenção vamos alterar para "Preventiva". Após realizar as alterações vamos Salvar. Conforme a figura abaixo demonstra: Após clicar no botão Salvar, o usuário será direcionado novamente para a tela de pesquisa com a mensagem de Sucesso no topo da tela. Conforme a figura abaixo demonstra: Repare que o registro foi realmente modificado. 11

12 Outra operação que podemos realizar nesta tela é ativar ou desativar um registro sem a necessidade de clicar no botão Editar. Para tal, basta clicar no botão Inativar na linha do registro que deseja desativar. Conforme demonstra a imagem abaixo: Ao clicar no botão Inativar operação uma mensagem de confirmação irá aparecer, conforme figura abaixo demonstra: Ao confirmar a operação, o registro é inativado e salvo. Conforme figura abaixo demonstra: Ao terminar as alterações e/ou pesquisas nesta tela, basta clicar o botão X no topo superior direito da janela. 12

13 4. Versão Nível de Alçada Para acessar a tela de versão do nível de alçada o usuário deverá ir no menu principal, menu Operação, menu Nível de Alçada e clicar em Versão Nível de Alçada. Ao clicar neste item do menu o cliente será direcionado para a tela de Versão Nível de Alçada. Conforme figura abaixo demonstra: Como explicado anteriormente, na tela de Identificação Plano de Manutenção, as operações básicas são as mesmas: Criar um novo registro (botão Novo) ou Pesquisar um registro (botão Pesquisar). Desta forma, ao clicar no botão Novo, o sistema irá direcionar para a tela de cadastro onde o usuário poderá cadastrar uma nova versão do nível de alçada. Conforme figura abaixo demonstra: 13

14 Neste caso, devemos inserir a descrição da Versão, no campo Versão Nível de Alçada e o status inicial, no campo Status. Conforme figura abaixo demonstra: Após preencher os campos o usuário deverá clicar em Salvar para concluir o cadastro. Em seguida uma mensagem de confirmação será emitida e o sistema irá direcionar para a tela de pesquisa. Além do cadastro, esta tela permite a pesquisa de versões de nível de alçada pré-cadastrados. Para tal o usuário deverá escolher se ele quer filtrar a pesquisa ou até mesmo pesquisar sem filtro. Conforme figura abaixo demonstra: Igual ao explicado na tela de Identificação do tipo de manutenção, o usuário também poderá Editar ou Inativar o registro. Ao terminar as alterações e/ou pesquisas nesta tela, basta clicar o botão X no topo superior direito da janela. 14

15 5. Nível de Alçada Para acessar a tela de nível de alçada o usuário deverá ir no menu principal, menu Operação, menu Nível de Alçada e clicar em Nível de Alçada. Ao clicar neste item do menu o cliente será direcionado para a tela de Nível de Alçada. Conforme figura abaixo demonstra: Como explicado anteriormente, na tela de Identificação Plano de Manutenção, as operações básicas são as mesmas: Criar um novo registro (botão Novo) ou Pesquisar um registro (botão Pesquisar). Desta forma, ao clicar no botão Novo, o sistema irá direcionar para a tela de cadastro onde o usuário poderá cadastrar um novo nível de alçada. Conforme figura abaixo demonstra: 15

16 Neste caso, devemos inserir 4 (quatro) campos: 1. Versão Nível de Alçada: é a versão previamente cadastrada para este usuário. As versão cadastradas e ativas, irão aparecer nesta tela. 2. Nível de Alçada: é a descrição deste nível de alçada. 3. Valor Mínimo (R$): o valor mínimo da alçada. Este campo é numérico e em reais e não pode ser digitado pelo usuário. O valor dele é gerado automaticamente de acordo com a versão do nível escolhida. Caso este seja o primeiro nível de alçada cadastrado o valor será zero (0), caso contrário será o valor máximo do ultimo nível de alçada mais 1 (um) centavo. 4. Valor Máximo (R$): o valor máximo desta alçada. Este campo é numérico e em reais. Este valor deve ser maior que o valor mínimo. Após preencher os campos o usuário deverá clicar em Salvar para concluir o cadastro. Em seguida uma mensagem de confirmação será emitida e o sistema irá direcionar para a tela de pesquisa. Além do cadastro, esta tela permite a pesquisa de níveis de alçada pré-cadastrados. Para tal o usuário deverá escolher se ele quer filtrar a pesquisa ou até mesmo pesquisar sem filtro. Neste caso filtramos pela Versão Nível de Alçada. Conforme figura abaixo demonstra: 16

17 Igual explicado na tela de Identificação do tipo de manutenção, o usuário também poderá Editar o registro. Ao terminar as alterações e/ou pesquisas nesta tela, basta clicar o botão X no topo superior direito da janela. 6. Plano de Manutenção Para acessar a tela de plano de manutenção o usuário deverá ir no menu principal, menu Operação e clicar em Plano de Manutenção. Ao clicar neste item do menu o cliente será direcionado para a tela de Plano de Manutenção. Conforme figura abaixo demonstra: 17

18 Como explicado anteriormente, na tela de Identificação Plano de Manutenção, as operações básicas são as mesmas: Criar um novo registro (botão Novo) ou Pesquisar um registro (botão Pesquisar). Desta forma, ao clicar no botão Novo, o sistema irá direcionar para a tela de cadastro onde o usuário poderá cadastrar um novo plano de manutenção. Conforme figura abaixo demonstra: Neste caso, devemos inserir 9 (nove) campos: 1. Plano de Manutenção: é a descrição que o usuário gostaria de colocar em seu plano de manutenção. 2. Status: é o indicativo se este plano já vai estar disponível para escolha ou ele vai ficar inativo. Os valores possíveis são: Ativo e Inativo. 3. Tipo Manutenção: é o tipo da manutenção, se ela vai ser "Preditiva", "Corretiva" e "Preventiva". 4. Forma de Controle: é a forma como a manutenção do veículo vai acontecer. Quando ele atingir uma certa kilometragem (Hodômetro), quando finalizar um determinado período (Data) ou das duas formas (Ambos). 18

19 5. Hodômetro Controle: é a kilometragem necessário para o veículo ser levado para manutenção. Este campo só estará ativo caso a o campo Forma de Controle for do tipo "Hodômetro" ou "Ambos". 6. Período Controle (Dias): é o período em dias necessário para o veículo ser levado para manutenção. Este campo só estará ativo caso a o campo Forma de Controle for do tipo "Data" ou "Ambos". 7. Percentual Aviso: é um campo número onde o usuário entra um valor em porcentagem. Este valor indicará a porcentagem em que o veículo será avisado de sua manutenção. 8. Data Início Vigência: é a data de início deste plano de manutenção, ou seja, quando ele estará disponível. 9. Data Fim Vigência: é a data fim deste plano de manutenção, ou seja, quando ele não estará mais disponível. Após preencher os campos o usuário deverá clicar em Salvar para concluir o cadastro. Em seguida uma mensagem de confirmação será emitida e o sistema irá direcionar para a tela de pesquisa. Além do cadastro, esta tela permite a pesquisa de planos de manutenção pré-cadastrados. Para tal o usuário deverá escolher se ele quer filtrar a pesquisa ou até mesmo pesquisar sem filtro. Conforme figura abaixo demonstra: 19

20 Diferente das outras pesquisas, a pesquisa de Planos de manutenção permite ao usuário outras operações. Diante de um plano de manutenção escolhido, neste caso iremos escolher o "Manutencao 1" (previamente cadastrado), podemos fazer as seguintes operações: 1. Ativar: Ativa um registro Inativado: este botão só estará disponível caso o registro esteja inativado. 2. Inativar: Inativa um registro Ativado: esta botão só estará disponível caso o registro esteja ativado. 3. Incluir itens na manutenção: Incluir itens de manutenção neste plano. 4. Incluir veículos na manutenção: Incluir veículos neste plano de manutenção. 5. Editar o registro: conforme explicado anteriormente, este botão editado o registro selecionado. Segue o padrão do sistema. As novidades desta tela são as opções 3(três) e 4(quatro), ou seja, incluir itens e incluir veículos. Estas opções serão explicadas a seguir Operação Incluir Itens Esta operação permite incluir itens padrões para o plano de manutenção escolhido. Ao clicar no ícone daquele plano de manutenção o usuário será direcionado para a tela de inclusão de item de manutenção. Conforme figura abaixo demonstra: 20

21 Repare que no topo da janela há a identificação de qual plano de manutenção o item será incluso, a figura abaixo enfatiza esta informação: Agora vamos incluir alguns itens e/ou serviços no nosso plano de manutenção. Para incluir um item, os campos abaixo são necessários: Tipo do Item: indica o tipo do item, se ele é produto ou serviço; Grupo Item/Serviço: indica qual categoria o seu produto ou serviço está enquadrado; Item/Serviço: indica qual produto (item) ou serviço vai ser incluso. Qtd. Item: A quantidade de item que vai ser inclusa na manutenção; Qtd. Serviço: A quantidade daquele serviço que vai ser inclusa na manutenção. A nossa inclusão ficou da seguinte forma: 21

22 Agora basta clicar no botão Incluir Item para confirmar a inclusão deste item: Após clicar no botão Incluir Item confirme a inclusão do item através da tabela abaixo dos botões, conforme a figura abaixo demonstra: 22

23 Caso o item foi incluso com alguma informação errada ou ainda incluído de forma errada, ele poderá ser removido clicando no botão Remover. Após todas as alterações nesta tela, basta clicar no botão Salvar para salvar estas informações no banco de dados. Caso queira voltar na tela anterior, basta clicar no botão Voltar. Ao clicar no botão salvar, confirme a mensagem de sucesso no topo da tela, conforme figura abaixo demonstra: Outra operação permitida nesta tela é Restringir Fabricante, que ao ser clicado abre a seguinte tela: 23

24 Nesta tela, o usuário tem uma lista de fabricantes disponíveis e pode selecionar os fabricantes que ele quiser clicando duas vezes em um fabricante da lista da esquerda ou selecionando um fabricante da lista da esquerda e clicar no botão Copiar. Após realizar as seleções necessárias clique no botão Salvar para salvar as suas alterações. Após incluir os itens ou serviços desejados, o usuário poderá voltar para a tela de plano de manutenção e incluir veículos no plano selecionado Operação: Incluir Veículos Na tela de plano de manutenção, ao pesquisar os planos disponíveis, o usuário poderá clicar no botão Incluir Veículos para incluir os veículos desejados. Ao clicar neste botão o usuário será direcionado para a tela de inclusão de veículos, conforme figura abaixo demonstra: 24

25 Nesta tela o usuário poderá apenas Voltar na tela anterior, para tal basta clicar no botão Voltar. A outra operação é clicar no botão Incluir Novos Veículos. Ao clicar neste botão o usuário é direcionado para a tela de inclusão de veículos, conforme figura abaixo demonstra: 25

26 O objetivo desta tela é somente pesquisar os veículos desejados para a inclusão no plano de manutenção. Todos os campos desta tela são filtros para a pesquisa de veículo. No nosso exemplo, vamos pesquisar o veículo de placa HLG A figura abaixo mostra como fazer isto: 26

27 Após digitar a placa desejada, basta clicar em qualquer lugar da tela ou apertar a tecla TAB. Após ter escolhido o veículo o campo ficará da seguinte forma: Após selecionar o veículo, o usuário deve clicar no botão Pesquisar, na parte inferior da página, conforme a figura demonstra: Após clicar no botão Pesquisar, o veículo irá aparecer no tabela de pesquisa e o usuário poderá selecioná-lo (clicando a esquerda da coluna ID) e clicar no botão Incluir Veículos Selecionados, para incluir o veículo previamente selecionado. Conforme figura abaixo demonstra: Após incluir os veículos desejados, o usuário deverá clicar no botão Voltar para confirmar a sua inclusão, conforme a figura abaixo demonstra: 27

28 Pronto! O plano de manutenção já está configurado. Ao terminar as alterações e/ou pesquisas, basta clicar o botão X no topo superior direito da janela. 28

29 7. Orçamento: MANUAL SIAG Para acessar a tela de busca de orçamento basta clicar no módulo Manutenção, depois clicar no menu operação e no sub-menu Orçamento. Para fazer a pesquisa e achar o orçamento temos os seguintes filtros conforme mostra a figura abaixo. Campo Número do orçamento: Baste preencher este número para e clicar em pesquisar para achar o orçamento especifico. Campo Tipo: Clicando neste campo o cliente pode buscar os orçamentos, as cotações ou orçamentos complementares. Campo Status: Preenchendo este campo pode filtrar ainda mais a busca do orçamento com as seguintes opções: Em registro, autorizado, enviado para o cliente, cotação enviado para o cliente, cotação em elaboração, cancelado e revisão. Pode preencher mais de uma alternativa. OBS.: Para uma busca eficiente buscar somente com uma opção dos filtros de preferência com a Placa. Clicando em pesquisar o sistema irá trazer o orçamento conforme figura abaixo. Basta clicar no campo tratar e o sistema irá pedir a confirmação, basta confirmar. Observação: O Cliente só poderá tratar os orçamentos/cotações quando os mesmos estiverem com o status Enviado para o Cliente e Cotação enviada para o Cliente respectivamente. Após isso o sistema abrira o orçamento com três abas sendo elas: Dados Gerais, Produtos e Serviços e Fotos. 29

30 7.1. Aba Dados Gerais: Campos a serem preenchidos nessa aba: Tipo de Manutenção: Se é corretiva, preventiva ou preditiva. (Não Obrigatório), quando a oficina envia preenchido pode ser editado pelo gestor corrigindo um possível erro da oficina, não permitindo a reedição da oficina. Identificação de Manutenção: (Não Obrigatório), ideal para classificar melhor os orçamentos e poder melhorar a gestão porque estas informações são disponibilizadas nos relatórios. Forma de Pagamento: Escolher a forma de pagamento disponibilizada pela oficina. (Obrigatório) Após todas informações preenchidas clicar em salvar. Observação: O botão Ação só habilitará após a Forma de Pagamento ter sido escolhida e o botão salvar clicado. Clicando em salvar aparecerá a mensagem Registro salvo com sucesso!, esta é a hora de mudar de aba e clicar na aba Produtos e Serviços. 30

31 7.2. Aba Produtos e Serviços: Nesta aba ao selecionar algum item/serviço na Grid os botões Solicitar Revisão Orçamento, Aprovar Itens, Reprovar Itens e Solicitar Cotações são habilitados automaticamente. OBS.: O botão Negociação só estará habilitado quando existir uma ou mais cotações para o cliente, debaixo da mesma negociação para o veículo em questão. O botão Evolução do Orçamento só estará habilitado quando o cliente solicitou uma ou mais revisões do orçamento. I. Para o mesmo item temos os seguintes ícones: a. Para aprovar o item ou serviço; b. Para reprovar o item ou serviço; c. Para solicitar Revisão do Item ou serviço. d. Indicação de desconto no item ou serviço após solicitação do cliente concedido pela oficina. 31

32 Solicitar Revisão Orçamento: Ao clicar sobre este botão, o sistema abrirá uma janela solicitando que o cliente descreva o que esta sendo solicitado de revisão para o orçamento em questão. Após informar o descritivo e confirmar, o status dos itens/serviços selecionados mudará para Em Revisão automaticamente na Grid. Para enviar esta solicitação de revisão para a oficina é preciso selecionar a opção Solicitar Revisão do Orçamento no campo Ação do workflow e clicar no botão Executar. A partir desse momento é preciso aguardar a oficina tratar esse pedido de revisão e enviar novamente o orçamento ao cliente Aprovar Itens: Ao clicar sobre este botão, o sistema aprova todos os itens/serviços selecionados, automaticamente muda o status desses itens/serviços para Aprovado na Grid e coloca a cor deles em azul Reprovar Itens: 32

33 Ao clicar sobre este botão, o sistema reprova todos os itens/serviços selecionados, automaticamente muda o status desses itens/serviços para Reprovado na Grid e coloca a cor deles em vermelho. Observação: Uma vez aprovado ou reprovado o item/serviço não poderá ser mais selecionado. É possível também executar as ações de Solicitar Revisão Orçamento, Aprovar Itens e Reprovar Itens na própria Grid, como mostra a figura abaixo: Observação: Dessa forma as ações são executadas individualmente para cada registro da Grid Solicitar Cotação: Só é permitido solicitar cotação de itens/serviços que não estejam aprovados/reprovados. Ao clicar sobre este botão, o sistema irá abrir uma janela solicitando que o cliente identifique quais oficinas deverão receber a cotação, ao selecionar cada oficina basta clicar no botão Inserir Estabelecimentos, preencher a data e hora de retorno e confirmar clicando no botão Solicitar Cotações. Ao clicar no ícone do campo Estabelecimento, é possível realizar a busca das oficinas de acordo com os filtros disponíveis, como mostra a figura abaixo: Observação: É permitido escolher no máximo seis oficinas para solicitar cotação. 33

34 Após confirmar o processo de solicitação de cotação será emitido à mensagem Cotações Solicitadas com Sucesso, e automaticamente na aba Dados Gerais é inserido na Grid Outros Orçamentos e Cotações as cotações que foram solicitadas Negociação: Caso exista uma ou mais cotações solicitadas pelo cliente e que já foram preenchidas pela oficina, o botão Negociação estará habilitado. Ao clicar sobre o botão, será aberta a tela de Negociação contendo todos os orçamentos e cotações que estão debaixo desta negociação, os itens/serviços com menor preço estarão na cor verde. O cliente terá a opção de clicar no botão Combinação Econômica e o sistema automaticamente fará uma combinação com os menores valores para cada item/serviço, ou ainda o cliente poderá fazer sua própria combinação manualmente. 34

35 Após o cliente escolher sua combinação, basta clicar no botão Aprovar Itens que todos os itens/serviços selecionados serão aprovados e automaticamente esses mesmos itens serão reprovados nos outros orçamentos/cotações Evolução do Orçamento: Ao clicar no botão evolução do orçamento, será aberta uma janela contendo os itens/serviços do orçamento em questão iniciando da última versão do orçamento e com a opção do cliente selecionar qual versão do orçamento gostaria de visualizar, utilizando para isto os botões Anterior e Próximo. Os itens/serviços modificados em cada versão ficam destacados na Grid com a cor azul. 35

36 Detalhamento do Item: Na Grid ao clicar sobre o ícone ao lado do código do item, vai mostrar uma janela com diversos detalhes do item, como todas as informações constantes no Grid, além dos relatos de alterações deste item/serviço. 36

37 7.3. Aba Fotos: Esta aba é para uso da oficina, o cliente poderá visualizar as fotos do veículo que foram inseridas pela oficina, conforme tela modelo abaixo de grande importância para avaliar as peças ou serviços que foram executados e a distancia avaliar se realmente será necessário trocar e comprovar para futuras auditórias os serviços prestados: 7.4. Aba Mensagens no Orçamento: Esta aba de grande importância para o cliente que pode negociar e conversar com o cliente trocando informações e ainda as armazenando para futuras auditorias para entender as solicitações e exigências dos gestores com as oficinas, grande diferencial do sistema. Após clicar a Mensagem é enviada, não tem limitação de mensagens entre as oficinas e Gestores, conforme figura abaixo é registrada todas as mensagens. 37

38 Quando tem uma mensagem da oficina que ainda não foi lida pelo gestor ela fica em vermelho conforme figura abaixo: 7.5. Aprovação do Orçamento: Após aprovar os itens/serviços é preciso solicitar a aprovação do orçamento para que a Ordem de Serviço seja gerada, como mostra a figura abaixo: 38

39 Observação: O botão Executar só habilitará após escolher a Forma de Pagamento na aba Dados Gerais e clicar no botão salvar. Ao clicar no botão executar será aberta uma janela solicitando a senha de autorização para aprovação do orçamento, o cliente que estiver solicitando à aprovação terá a opção fazer um breve relato caso queira. Feito isto basta clicar no botão autorizar na tela de Autorização e a Ordem de Serviço será gerada. Após o cliente ter aprovado o orçamento volta para a oficina para a conclusão com as seguintes etapas do Workflow. A figura abaixo mostra o item aprovado e a ação ao qual a oficina irá dar prosseguimento próxima etapa: 39

40 8. ORDEM DE SERVIÇO Após o cliente proceder com a autorização do serviço, o sistema automaticamente irá gerar uma ordem de serviço, considerando todas as informações do orçamento, juntamente com todos os produtos e serviços que foram aprovados Executar Ordem de Serviço Oficina inicia o conserto do veículo Aguardar Retirada do Veículo Nesta etapa a oficina concluiu o serviço e deu andamento no orçamento, serve para saber que o veículo esta pronto e precisa ser retirado pelo condutor. 40

41 8.3. Finalizar Orçamento Nesta etapa o condutor esta na oficina para a retirada do veículo e será solicitada a digitação da senha (a mesma usada no abastecimento para cliente que também possuem o módulo abastecimento), conforme figuras abaixo. Tela que aparece para a digitação da senha do condutor que realmente libera o valor financeiro para a oficina. Na figura acima o sistema solicita a matricula do Motorista no primeiro campo apertando a tecla TAB do teclado carrega o nome corresponde a matricula. No campo Senha Autorizadora: Digita a senha autorizadora (senha do condutor). Relato Motorista: O motorista digita o numero do Cartão, e na seqüencia pode fazer um relato da retira como, por exemplo, veículo entregue em perfeita ordem de funcionamento. Clicar em para FINALIZAR o orçamento. A oficina e o cliente podem imprimir o orçamento quantas 41

42 vezes forem necessárias, clicando como exemplo abaixo Relatórios: Geração de Relatório: Tela para Geração dos Relatórios: Relatório: Selecione o Relatório a ser Gerado; Período Relatório: Data inicial e final do Relatório pode ser extraído até 12 meses on-line; Habilita os filtros do Relatório. 42

43 Filial: Selecione o nome da Filial; Centro de Resultado: Selecione o nome do Centro de Resultado; Centro de Custo: Selecione o Centro de custo; Responsável: Selecione o nome do responsável; Tipo Frota: Selecione o tipo de frota; Número Frota: Selecione o número respectivo da frota; Fabricante: Selecione o nome do fabricante do veículo; Modelo: Selecione o modelo de fabricação do veículo; Tipo Veículo: Selecione o nome do tipo de veículo a ser pesquisado; Motorista: Digite a matricula ou o nome do motorista; Placa Veículo: Digite a placa do veiculo; Ano veículo: Digite o ano inicial e final de pesquisa do veículo; Situação do Veículo: Selecione a situação do veículo; Status: Selecione o status do veículo; Número do Cartão: Número do Cartão do Veículo; Status do Cartão: Selecione o status do Cartão; Estado: Selecione o estado; Cidade: Digite o nome da Cidade; Bandeira: Nome da Bandeira do Posto Estabelecimento: Nome do estabelecimento; Ramo de Atividade: Selecione a Atividade; Produto: Selecione o produto; Número do Título: Selecione o número do Título do cliente; Controle Desempenho: Selecione o tipo de controle; Tipo Combustível: Selecione o tipo de combustível do Veículo: ALCOOL DIESEL GASOLINA GNV QUEROSENE Após informar os parâmetros acima escolha uma das opções ou Se a opção for. o relatório será gerado em modo pesquisa HTML e, para exportar para o Excel clique no ícone alguns relatórios possuem dois ícones do Excel, basta passar o mouse em cima deles que u é sem formatação e outro com formatação. Clique em para gerar o relatório no formato PDF. O Módulo Manutenção tem 14 tipos diferentes de relatórios. I. Boleto on-line; II. Demonstrativo Manutenção analítico; III. Demonstrativo Manutenção sintético; IV. Demonstração de negociação; V. Faturamento sintético composto; VI. Faturamento sintético composto parcelado; VII. Faturamento sintético simples; VIII. Faturamento sintético simples parcelado; IX. Geral manutenção; X. Itens/serviços em garantia; XI. NFSe; XII. Orçamento com itens em Garantia; XIII. Total Por aprovador analítico; XIV. Total Por aprovador sintético. XV. Relatório de manutenção Preventiva (Menu) Operações. 43