MANUAL PARA CADASTRO DE PEDIDO DE VENDA

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1 MANUAL PARA CADASTRO DE PEDIDO DE VENDA Este manual tem o objetivo de orientar o procedimento de Cadastro de Pedido de Vendas. Sempre que se fizer um destes procedimentos, os passos abaixo devem ser seguidos. AS CORES DAS INSTRUÇÕES CORRESPONDEM A IMAGEM DAS TELAS. 1. Acessar o sistema: Pedido de Vendas -> Cadastro de Pedido de Vendas a. Ao acessar está tela você vai se deparar com três modulos básicos da tela, o Modulo de busca, o Modulo de Resultado da Busca e mais embaixo o Modulo das Opções, que são as opções que eu posso realizar com um pedido. b. No Modulo de Busca você pode filtrar um tipo de pedido, pelo Número do Pedido, Período de a (Lembrando que para consultar o calendário basta clicar com o botão direito encima do campo), Status, Ordem de Compra, Cliente (Lembrando que no campo Cliente insere-se o Código do Cliente, caso não saiba aperte a tecla de consulta, F4), Usuário e Placa. c. No Modulo Resultado da Busca aparecem todos os Pedidos que você filtrou no Modulo de Busca. d. No Modulo das Opções, existem várias funções que serão explicadas abaixo: a. Existem várias opções que você pode realizar neste espaço, Inserir DAV, Alterar, Cancelar, Cotação, Atualizar Preço, Visualizar, Copiar, Faturar e Imprimir. b. Ao pressionar a tecla Inserir DAV abrirá uma nova tela para realizar um novo pedido.

2 I. Ao acessar está tela o usuário estará inserindo um novo pedido. II. No campo Pedido você pode visualizar o número do Pedido, este número é gerado aleatoriamente. III. No campo Tabela de Preço insere-se o código da Tabela de Preço, caso não saiba, basta apertar a tecla de consulta (F4) e selecionar a Tabela de Preço desejada. IV. No campo Data de Emissão você pode visualizar a Data de Emissão do Pedido, esta data é preenchida automaticamente. V. Para inserir os produtos basta apertar na tecla F6 e abrira uma nova tela. 1) Após clicado na tecla F6 para inserir produtos, aparecera uma tela e nela serão inseridos os produtos. 2) No campo Produto insere-se o Código do Produto, para ir parar o próximo campo SEMPRE aperte a tecla TAB.

3 OBS: Caso o Produto não exista abrira uma tela para consulta de Produto. 3) Após clicado na tecla TAB o cursor irá para o campo Qtd, nele você digitara a Quantidade do Produto, aperte a tecla TAB para ir para o próximo campo. 4) No campo % Dsc insere-se a Porcentagem do Desconto (Caso não tenha desconto deixe o campo em branco), aperte a tecla TAB para ir para o próximo campo. 5) No campo Vlr Desc já irá estar preenchido caso você tenha preenchido o campo % Dsc, caso não saiba o valor em Porcentagem e queira digitar o valor numérico digite neste campo que o campo % Dsc será preenchido automaticamente, aperte a tecla TAB para ir para o próximo campo. 6) No campo prazo insere-se o Prazo do Produto, para confirmar o produto aperte a tecla TAB. OBS: Caso você estiver preenchido os campos e não ter apertado a tecla TAB após preencher o campo Prazo o produto não será inserido. 7) Após inserido um item não tem como altera-lo, você terá que cancelar o item e inserir ele de novo, para cancelar um item basta seleciona-lo e clicar no botão CANCELAR ITEM. 8) Depois dos itens inseridos ou cancelados para sair desta tela basta clicar no botão FECHAR. VI. VII. VIII. Para dar desconto por item basta clicar na tecla F7 e preencher os campos conforme já especificado. Você pode conferir o valor Total Líquido dos produtos no campo Valor Líquido. Os próximos campos a serem preenchido são separados por abas: Geral, Entrega, Cobrança e Dados do Serviço. Se você preencher os campos da Aba Geral os campos da aba Entrega e Cobrança serão preenchido conforme as informações que estão no cadastro da Entidades. 1) Na aba Geral existem vários campos que devem ser preenchidos: 2) No campo cliente insere-se o Código do Cliente, caso não saiba aperte a tecla de consulta, F4 e selecione o Cliente desejado. 3) No campo Comprador/Pintor insere-se o Código do Comprado/Pintor, caso não saiba aperte a tecla de consulta, F4 e selecione o Comprado/Pintor desejado.

4 4) No campo Vendedor insere-se o Código do Vendedor, caso não saiba aperte a tecla de consulta, F4 e selecione o Vendedor desejado. 5) No campo C. Pagamento insere-se a Condição de Pagamento, caso não saiba aperte a tecla de consulta, F4 e selecione a Condição de Pagamento desejada. 6) No campo Validade insere-se a Validade do Pedido, para consultar o calendário basta clicar com o botão direito encima do campo. 7) No campo desconto na capa você pode inserir o Desconto em Porcentagem ou numérico, conforme preferir. 8) E no campo Tipo de Pedido basta selecionar qual é o Tipo de Pedido que está sendo efetuado. IX. Após todos os campos preenchidos, verifique todos os campos novamente e após verificado aperte no botão GRAVAR para confirmar o pedido. c. Ao pressionar a tecla ALTERAR abrirá uma tela quase igual à tela Inserir DAV, nela você poderá fazer os mesmos procedimentos da tela Inserir DAV, só não poderá alterar Tabela de Preço e o Tipo de Pedido. d. Para CANCELAR um Pedido basta seleciona-lo e clicar no botão CANCELAR. e. Para fazer uma COTAÇÃO do Pedido basta clicar no botão COTAÇÃO e abrira uma nova tela: I. Ao acessar está ferramenta o usuário poderá escolhe qual das opções deseja realizar (Inserir, Excluir ou Imprimir). II. Para INSERIR uma nova Versão do Pedido é só clicar no botão INSERIR e abrirá uma nova tela para INSERIR uma nova Versão do Pedido.

5 1) No campo Arquivo de Versão insere-se o local de destino do arquivo (Arquivo em PDF). 2) Se não souber o local do arquivo basta clicar no botão ao lado para selecionar o local do arquivo. 3) Após inserido o local do arquivo basta clicar no botão GRAVAR. III. IV. Para EXCLUIR uma Versão do Pedido basta seleciona-la e clicar no botão EXCLUIR. Para IMPRIMIR uma Versão do Pedido basta seleciona-la e clicar no botão IMPRIMIR. f. Para ATUALIZAR o Preço dos Produtos do Pedido conforme a Tabela Citada no Pedido basta clicar no botão ATUALIZAR PREÇO. g. Para VISUALIZAR o Pedido basta clicar no botão VISUALIZAR. h. Para COPIAR um Pedido basta clicar no botão COPIAR e você terá uma copia de algum Pedido (Para alterar algum dado do pedido basta selecionar o Pedido e clicar no botão ALTERAR). i. Para FATURAR um Pedido basta seleciona-lo e clicar no botão FATURAR e seguir os passos adiante: I. Para gerar um FATURAMENTO basta seguir os passos abaixo: II. Selecione a filial desejada.

6 III. No campo Transportadora digite o Código da Transportadora, caso não saiba aperte a tecla de consulta (F4) e selecione a Transportadora desejada. IV. Nos campos do quadrado amarelo são inseridos os dados do Frete, preencha com o maior número de informações possível. V. No quadrado verde, você pode digitar observações que sairão na nota. VI. Após todos os campos desejados forem preenchidos corretamente clique no botão GERAR para concluir o processo. j. Caso queira IMPRIMIR um Pedido basta seleciona-lo e clicar no botão IMPRIMIR.