Proposta Online Passo a Passo

Transcrição

1 Proposta Online Passo a Passo

2 Índice 1. Introdução Como acessar Visão Geral Nova Cotação Preenchimento de Proposta Proposta em Análise Corrigindo uma Proposta Propostas Analisadas Propostas Implantadas Materiais de Apoio 58

3 Introdução

4 Introdução Pensando em facilitar ainda mais o seu dia a dia, a Amil aprimorou o Proposta Online com novas funções. Acompanhe todos os benefícios ao longo desse material.

5 Novidades Introdução Veja as principais novidades do Proposta Online: Vendas com cotação; Vendas de empresas coligadas; Upload de TXT com validação de dados para Porte I e II; Vendas com CNPJ fora da área de atuação.

6 Como Acessar

7 Como Acessar Acesse a ferramenta no site corretor.amil.com.br e faça o seu login. Lembre-se: o usuário e a senha são os mesmos do site da Amil.

8 Como Acessar Seja bem-vindo ao Proposta Online. Nessa área, você pode realizar cotações, inserir novas propostas, consultar suas propostas em preenchimento, as que estão em análise, as analisadas e as implantadas.

9 Visão Geral

10 Visão Geral Em Cotações você consegue fazer simulações, que ficarão salvas por até 60 dias e também pode pesquisar e visualizar cotações já realizadas.

11 Visão Geral Em Movimentações de Propostas você insere novas propostas e acompanha os seus status. Após envio, a proposta é reportada como em análise, analisada e implantada.

12 Nova Cotação

13 Nova Cotação Para realizar uma nova cotação, basta clicar no botão abaixo e iniciar o preenchimento das informações.

14 Nova Cotação Venda Simples Informar se haverá coligação de CNPJ s Caso a venda seja para um único CNPJ selecionar Não. Sinalizar se o CNPJ é MEI. Inserir o nome da empresa. Preencher o CEP da empresa. Clique em Buscar antes de prosseguir. Depois de inserir todas as informações, clique no botão para continuar.

15 Nova Cotação Venda Coligada Informar se haverá coligação de CNPJ s Informar o número de empresas que serão coligadas no mesmo contrato. Selecionar Sim, se for uma venda coligada. Basta preencher as informações referentes a cada uma das empresas (categoria, nome e CEP). Depois de inserir todas as informações, clicar no botão abaixo para continuar.

16 Nova Cotação Informar a linha de produto da empresa. *Você pode escolher mais de uma opção. No caso de coligadas, selecionar também a linha de produtos de cada uma das demais empresas que farão parte da proposta. IMPORTANTE! O plano das coligadas devem seguir o mesmo plano da empresa mãe. Clique no botão para continuar.

17 Nova Cotação Em caso de venda coligada, a linha de produtos das empresas coligadas deve ser a mesma da empresa mãe. Exemplo 1 Se empresa mãe contratar apenas produtos da linha Amil, as coligadas não podem contratar outra linha de produtos que não seja Amil. Exemplo 2 Se a empresa mãe contratar produtos da linha Amil e One Health, as coligadas podem contratar apenas Amil, apenas One Health, ou Amil e One Health. Se a proposta não atender a essas necessidades não será possível efetuar uma venda coligada. Nesse caso, será necessário realizar a venda em propostas independentes.

18 Nova Cotação Selecione o plano médico desejado. Se necessário incluir outro plano, clique em Incluir plano e selecione a opção desejada. Para incluir plano odontológico, selecione a opção ao lado.

19 Nova Cotação Clique sobre a faixa etária e preencha com a quantidade de vidas correspondente ao plano escolhido, de acordo com a idade de cada beneficiários. Clique em Incluir aditivos para incluir os aditivos da Amil na cotação. Escolha a quantidade de beneficiários para o plano odontológico. Clique no botão acima para gerar a cotação.

20 Nova Cotação Novidade! Agora você também pode fazer cotação de beneficiários acima de 59 anos diretamente no Proposta Online. Basta clicar sobre a faixa etária de 59 ou mais e preencher as informações do quadro ao lado. Na coluna da esquerda devem ser inseridos os não-sócios, e na coluna da direita os sócios e respectivos cônjuges. O sistema automaticamente irá gerar a cotação.

21 Nova Cotação Venda Coligada No caso de venda coligada, você deve preencher as informações de cada uma das empresas separadamente e só depois clica em Gerar Cálculo.

22 Nova Cotação Depois de gerar o cálculo, você consegue visualizar o preço por faixa etária clicando no box com $. O $ apresenta o valor total de beneficiários por faixa etária. Para identificar o valor de cada vida, basta fazer a divisão de acordo com a quantidade de clientes na faixa etária escolhida. Nesse quadro está um resumo da cotação realizada. Clique no botão ao lado para salvar a cotação.

23 Nova Cotação Depois de salvar a cotação, você pode: Enviar o arquivo para o seu ; Imprimir a cotação. Duplicar e editar essa simulação.

24 Nova Cotação Quando a simulação for aprovada pelo seu cliente, clique em Gerar proposta. Você irá transformar a sua cotação em uma proposta e poderá fazer todo o processo online.

25 Nova Cotação A simulação ficará em Cotações salvas, e basta clicar sobre visualizar para que você possa conferir as informações.

26 Nova Cotação Se você quiser excluir a cotação, basta clicar sobre apagar cotação que as informações serão deletadas do sistema.

27 Preenchimento de Proposta

28 Preenchimento de Proposta Você pode iniciar o preenchimento de uma proposta a partir de uma cotação já realizada anteriormente, e nesse caso basta clicar em Cotações salvas, localizar a cotação da empresa, conferir as informações e Gerar proposta.

29 Preenchimento de Proposta Você também pode iniciar o preenchimento de uma proposta direto, sem a necessidade de realizar uma cotação prévia. Nesse caso basta clicar em Nova proposta para iniciar o processo.

30 Preenchimento de Proposta Preencha todas as informações, faça as verificações necessárias e clique no botão para continuar.

31 Preenchimento de Proposta Confirme as informações que estão sendo consideradas e clique em Gerar proposta.

32 Preenchimento de Proposta Confirme o nome da empresa que você está preenchendo as informações, principalmente no caso de coligadas. O primeiro passo é colocar os dados do corretor. O segundo é colocar os dados da empresa. Em seguida, é necessário preencher os dados do beneficiário. Apenas quando as etapas anteriores tiverem sido concluídas, você conseguirá anexar os documentos da proposta.

33 Preenchimento de Proposta Clicando no botão Vincular, em Dados do produtor você será direcionado para página abaixo. Insira o seu código de corretor, clique em Verificar e em seguida selecione o seu supervisor. Para seguir o preenchimento clique em Vincular.

34 Preenchimento de Proposta Em Dados da empresa, clique em Preencher para inserir todos os dados da empresa e em seguida clique em Salvar.

35 Preenchimento de Proposta Você tem três opções para preencher os dados dos beneficiários: 1) Incluir as informações de cada titular/dependente diretamente no sistema;

36 Preenchimento de Proposta 2) Baixar o modelo de TXT, preencher as informações do Excel e então Importar beneficiários.

37 Preenchimento de Proposta Venda Coligada Caso tenha alguma inconsistência no TXT, aparecerá uma faixa vermelha e se você clicar em Ver lista de erros de importação você acessa a relação do que precisa ser corrigido no Excel. Basta atualizar as informações no TXT e fazer um novo upload do arquivo.

38 Preenchimento de Proposta 3) Importar beneficiários de uma proposta anterior cancelada. Atenção! Anote o número da proposta antes de cancelar. Somente com ele você conseguirá importar os beneficiários posteriormente.

39 Preenchimento de Proposta Depois de clicar em Importar beneficiários, marque a opção proposta anterior cancelada, insira o número dessa proposta e preencha as informações solicitadas. Atenção! O plano e o PRC selecionados serão incluídos em todos os beneficiários do contrato. Sempre revise o cadastro dos beneficiários após a importação.

40 Preenchimento de Proposta Depois de todas as informações preenchidas, você precisará anexar os documentos da empresa e dos beneficiários. Você pode adicionar apenas um PDF com todos os documentos ou anexar cada um dos documentos separadamente. Atenção! O tamanho máximo de cada arquivo é de 8MB.

41 Preenchimento de Proposta Quando todas as informações estiverem completas, clique em Finalizar proposta

42 Preenchimento de Proposta Ao clicar em Finalizar e Enviar Proposta ela será automaticamente enviada para análise da Amil e ficará disponível apenas para consulta, na aba Propostas em análise.

43 Preenchimento de Proposta Se você começou a preencher uma proposta, mas não finalizou, selecione a aba Propostas em preenchimento, localize a proposta desejada e clique no ícone Visualizar.

44 Preenchimento de Proposta Se o status da sua proposta estiver como Bloqueado você deve entrar em contato com o seu Supervisor ou com a Corretora para alinhamento do processo. Você pode editar as propostas bloqueadas, mas não conseguirá finalizá-las para enviar a Amil.

45 Proposta em Análise

46 Proposta em Análise Em Propostas em análise você pode consultar apenas as propostas já preenchidas e enviadas.

47 Proposta em Análise Se alguma proposta enviada para análise for devolvida, a aba Propostas em preenchimento exibirá um selo vermelho indicando que a proposta precisa ser corrigida.

48 Corrigindo uma Proposta

49 Corrigindo uma Proposta Para corrigir uma proposta, selecione a aba Proposta em preenchimento e clique no ícone Visualizar da proposta devolvida.

50 Corrigindo uma Proposta Clique em Ver motivos para que seja exibida a tela com os motivos de devolução da proposta.

51 Corrigindo uma Proposta Nesse quadro serão apresentados os motivos de devolução da proposta, que precisam ser regularizados.

52 Propostas Analisadas

53 Propostas Analisadas Em Propostas analisadas você acompanha suas propostas pelos seguintes status: pendente de assinatura, contrato assinado, retificação de proposta e aguardando confirmação do pagamento. Atente-se às ações que precisam ser tomadas.

54 Propostas Analisadas O status Pendente de assinatura indica que você precisa salvar/imprimir o documento, clicando sobre o ícone da impressora. Você pode levá-lo para seu cliente assinar, ou então enviar por para que ele assine e devolva escaneado. Após o cliente assinar a proposta, você deve anexá-la no site, clicando no ícone do clips. Faça o upload da sua proposta assinada aqui. Baixe a proposta aqui.

55 Propostas Analisadas Se o contrato entregue estiver completo, com as assinaturas devidas, o status será atualizado para Cobrança registrada pendente de aceite do banco. Ou seja, o boleto foi gerado e enviado pela Amil para registro no banco. Após 24 horas, esse status muda para Aguardando confirmação de pagamento. Basta clicar em Ver Boleto para salvar ou imprimir o boleto e enviar para que o seu cliente possa efetuar o pagamento da primeira parcela. IMPORTANTE! A data de vigência do contrato será a data do pagamento do boleto e a implantação acontecerá em até 48h após esse pagamento. *O contrato será cancelado após 30 dias do vencimento do boleto, caso o pagamento não tenha sido efetuado até essa data.

56 Propostas Analisadas Se a aba Propostas Analisadas exibir um selo vermelho, significa que você precisa retificar a proposta pois o material enviado pode estar incompleto, a assinatura pode estar divergente, ou apresentar alguma outra inconsistência. Clique sobre o ícone? para saber o motivo da devolução. Nesse caso, você precisa reenviar o contrato atualizado clicando em Anexar contrato.

57 Propostas Implantadas

58 Propostas Implantadas Em Propostas Implantadas você consegue visualizar todas os seus contratos que foram implantados nos últimos 60 dias.

59 Materiais de Apoio

60 Materiais de Apoio Disponibilizamos alguns materiais para facilitar ainda mais o seu dia a dia. Basta clicar em Materiais de Apoio, na página principal do Proposta Online, que você já consegue acessar e baixar.

61 Materiais de Apoio Além de outros documentos, você consegue baixar, por exemplo, a Declaração de Saúde que precisa ser enviada para o titular do contrato preencher e assinar, para que você possa anexar o arquivo para análise da Amil.