PedidosWeb Manual do Usuário

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1 PedidosWeb Manual do Usuário Agosto de 2018 I

2 Sumário 1. Introdução Acesso ao Sistema Autenticação Pagina Inicial Principais Funcionalidades do Sistema Cadastro de Cliente Cadastro de Pedido WEB...5 II

3 1. Introdução Será apresentada agora a barra de tarefas, uma definição dos botões e de todas as telas que fazem parte do sistema para a empresa. A definição de cada botão deve ser associada de acordo com a tela que o usuário estiver trabalhando. Introdução-1 Barra de Botões Novo Este botão habilitará os campos para inserir um novo registro. Editar É usado para habilitar a opção de alteração de um conteúdo previamente cadastrado no banco de dados. No momento que temos a consulta na tela, podemos alterar qualquer dado do cadastro e após deve-se clicar com o mouse sobre o botão Salvar para concluir a operação. Remover É usado para excluir algo que está cadastrado no banco de dados. Para excluir algo, deve-se primeiro consultar o que irá ser excluído. No momento que temos a consulta na tela, basta clicar o botão REMOVER, ao fazer isso irá aparecer uma tela para que a exclusão seja confirmada ou não, se for pressionado o botão Sim, o que estava na tela será excluído do banco de dados, senão os dados irão permanecer no cadastro. Salvar É usado para confirmar o conteúdo previamente informado. Ao pressionar este botão o sistema vai inserir o conteúdo em um banco de dados. Cancelar Esta opção desfaz as alterações voltando ao estado anterior. Imprimir Este botão será utilizado para a impressão de relatórios. Normalmente o conteúdo exibido na visualização corrente, será enviado em formato PDF. Pesquisar Este botão irá guiá-lo até uma tela de consulta onde você deverá selecionar os critérios e sem seguida confirmar a pesquisa. CriareWeb Manual do Usuário Página 1

4 2. Acesso ao Sistema 2.1 Autenticação A Figura abaixo mostra a tela para poder acessar o sistema, para isso é necessário que todas as informações sejam preenchidas corretamente. Acesso ao Sistema-2 Tela de Login Descrição: Para acessar o sistema de Pedidos WEB é necessário preencher corretamente o Username (usuário) e Password (senha) e pressionar o botão Login. 2.2 Pagina Inicial A Figura abaixo mostra a Pagina inicial com o Menu Principal que será exibido quando for inicializado o sistema, após digitar o usuário e a senha, o qual permitirá escolher as opções que o sistema disponibiliza. Acesso ao Sistema-3 Página Principal CriareWeb Manual do Usuário Página 2

5 Descrição: Após informar corretamente usuário e senha de acesso ao sistema, o mesmo direciona para o MENU PRINCIPAL. Através dele podemos acessar todas as telas do sistema, possibilitando cadastro de Clientes e Produtos, cadastro e consulta de Pedidos WEB e consulta de Pedidos, Notas Fiscais, Títulos, Comissões, Vendas e Extrato da Contabilidade. Veja que no lado esquerdo de cada pasta amarela existe um sinal que pode ser + ou -, ao clicar no sinal + serão mostradas as opções de cada item do menu, ao clicar no sinal - as opções ficarão ocultas aparecendo somente o item principal. Para abrir uma tela, a de clientes, por exemplo, é necessário somente clicar sobre a palavra Clientes. 3. Principais Funcionalidades do Sistema Será apresentada agora a definição do funcionamento das telas de acesso aos dados do sistema. O procedimento para pesquisa, visualização do resultado da pesquisa, edição dos campos, inclusão, remoção e cancelamento de dados é o mesmo para todas as telas do sistema. Utilizaremos como exemplo o cadastro de CLIENTES para uma explicação detalhada de como proceder. 3.1 Cadastro de Cliente Principais Funcionalidades do Sistema-4 Cadastro de Cliente Descrição: Esta tela nos permite consultar todos os clientes cadastrados, mas para isso é necessário clicar na aba PESQUISAR e então uma tela será aberta: CriareWeb Manual do Usuário Página 3

6 Principais Funcionalidades do Sistema-5 Pesquisa Cliente Descrição: O usuário deverá selecionar o tipo de pesquisa que deseja realizar: por Nome, por CNPJ, por Cidade. No próximo campo será necessário digitar a palavra, se for Nome ou Cidade ou número, se for CNPJ e após pressionar o botão PESQUISAR. Principais Funcionalidades do Sistema-6 Resultado da pesquisa Descrição: Todos os registros contendo a palavra ou números digitados anteriormente serão listados conforme a tela acima. Nesta tela existe a possibilidade de imprimir um relatório dos registros listados, clicando no botão IMPRIMIR, no canto superior esquerdo. Através desta tela podemos também clicar sobre o CNPJ/CPF, na primeira coluna da tabela, e então teremos acesso a todo o cadastro do cliente selecionado, conforme figura abaixo: CriareWeb Manual do Usuário Página 4

7 Principais Funcionalidades do Sistema-7 Cadastro do Cliente Descrição: Nesta figura podemos visualizar todos os dados cadastrais do cliente selecionado, bem como os dados financeiros na parte da tela denominada VALORES. Será possível também consultar os Títulos, verificando se há títulos pendentes ou não, bem como Nota Fiscal, Pedidos e Pedidos WEB, para isso é necessário clicar sobre o link desejado na parte inferior da tela denominada CONSULTAR. 3.2 Cadastro de Pedido WEB A figura abaixo permite a visualização da tela de cadastro de Pedidos WEB que será exibida quando o usuário clicar sobre o item do menu Pedidos WEB, opção Cadastrar. CriareWeb Manual do Usuário Página 5

8 Principais Funcionalidades do Sistema-8 Cadastro de Pedido WEB CriareWeb Manual do Usuário Página 6

9 Descrição: Ao clicar sobre o botão NOVO, para incluir um novo Pedido WEB, uma tela conforme figura acima será exibida. Especificação dos campos da tela de Pedidos WEB. ID: Código do Pedido WEB que será gerado pelo sistema no momento em que o Pedido WEB for salvo. Emissão: Ao clicar no botão NOVO, o sistema preenche o campo com a data atual, como sugestão para o usuário, mas o usuário poderá digitar outra data se necessário. Embarque: Ao clicar no botão NOVO, o sistema preenche o campo com a data atual, como sugestão para o usuário, mas o usuário poderá digitar outra data se necessário. Nr. Repres: Número do representante que deverá ser informado pelo usurário. Ordem de compra: Valor que deverá ser preenchido pelo usuário. Tipo de Pedido: O usuário deverá selecionar o Tipo de Pedido que pode ser: CIF, FOB ou Cortesia. Tipo de Frete: O usuário deverá selecionar o Tipo de Frete que pode ser: Venda ou Bonificação. Observação: Neste campo deverão ser informadas as observações referentes ao Pedido WEB. Especificação dos campos destinados ao Cliente do Pedido WEB: CNPJ/CPF/Código: Neste campo, será necessário que o usuário dê um duplo clique sobre o mesmo, fazendo com que se abra uma tela conforme figura abaixo: Principais Funcionalidades do Sistema-9 Consulta de Cliente Descrição: Nesta tela o usuário deverá selecionar um tipo de pesquisa, informar o conteúdo a ser consultado e clicar sobre o botão PESQUISAR, isso retornará uma lista com todos os registros encontrados de acordo com o critério de CriareWeb Manual do Usuário Página 7

10 pesquisa, então, o usuário deverá clicar sobre o nome do cliente desejado e o mesmo será enviado para a tela anterior preenchendo automaticamente os campos: Nome, Endereço, Bairro, CEP, Cidade e Fone. Especificação dos campos destinados aos Itens do Pedido WEB: Código: Neste campo, será necessário que o usuário dê um duplo clique sobre o mesmo, fazendo com que se abra uma tela conforme figura abaixo: Principais Funcionalidades do Sistema-10 Consulta de Produto Descrição: Nesta tela o usuário deverá selecionar um tipo de pesquisa, informar o conteúdo a ser consultado e clicar sobre o botão PERSQUISAR, isso retornará uma lista com todos os registros encontrados de acordo com o critério de pesquisa, então, o usuário deverá clicar sobre a descrição do produto desejado e o mesmo será enviado para a tela de Pedidos WEB preenchendo automaticamente os campos: Código, descrição, unidade e unitário. Quantidade: O usuário deverá digitar a quantidade do produto; Total: Após ser digitada a quantidade do produto, o campo Total será preenchido automaticamente, ele consiste na multiplicação da quantidade pelo unitário. IPI: Após ser digitada a quantidade do produto, o campo IPI será preenchido automaticamente pelo sistema. X: Este link quando pressionado excluirá um item. Mercadoria: É a soma dos valores unitários, este cálculo será realizado e preenchido automaticamente pelo sistema. CriareWeb Manual do Usuário Página 8

11 Valor IPI: É a soma dos valores de IPI, este cálculo será realizado e preenchido automaticamente pelo sistema. Valor Total: Soma do valor total com o IPI. Este cálculo será realizado e preenchido automaticamente pelo sistema. Especificação dos campos destinados às Parcelas do Pedido WEB: Parcela: Quando o botão NOVO for pressionado, o sistema automaticamente preenche o campo com o número da parcela. Tipo de Parcela: O usuário deverá selecionar o Tipo da parcela que pode ser: à Vista, Apresentação, Prazo em Dias e Vencimento Fixo. À Vista: Se for selecionada a opção À Vista, o usuário deverá preencher somente o campo Percentual, os outros campos o próprio sistema preenche. Apresentação: Se for selecionada a opção Apresentação, o usuário deverá preencher somente o campo Percentual, os outros campos o próprio sistema preenche. Prazo em Dias: Se for selecionada a opção Prazo em Dias, o usuário deverá preencher os campos quantidade de dias e Percentual. Vencimento Fixo: Se for selecionada a opção Vencimento Fixo, o usuário deverá preencher os campos Vencimento e Percentual, os outros campos o próprio sistema preenche. Principais Funcionalidades do Sistema-11 Pesquisa Pedido WEB Descrição: Na primeira linha, o usuário deverá selecionar o tipo de pesquisa que deseja realizar: por Nome, por CNPJ ou por Cidade. No campo Contendo será necessário digitar a palavra se for Nome ou Cidade ou número se for CNPJ a ser pesquisado. Na segunda linha o usuário deve selecionar uma das opções: Todos ou Emitidos e após digitar o período. Para concluir, o usuário deverá clicar sobre CriareWeb Manual do Usuário Página 9

12 o botão PESQUISAR, e então irá aparecer uma lista com todos os registros encontrados, conforme figura abaixo. Principais Funcionalidades do Sistema-12 Resultado da pesquisa de Pedidos WEB CriareWeb Manual do Usuário Página 10