O Banco. Atualmente, contamos com 39 pontos de atendimentos localizados em posições estratégicas para geração de financiamento imobiliário.

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2 O Banco O Banco Intermedium é um banco digital que iniciou sua atuação há 22 anos no mercado brasileiro e oferece a seus clientes uma ampla gama de produtos e serviços financeiros. Nossa atuação está amparada em uma forte disciplina de capital e liquidez, objetivando a manutenção da solidez para momentos adversos, bem como estarmos preparados para mudanças regulatórias e novas oportunidades. Atuamos em três pilares de crédito: Imobiliário, Corporativo e Consignado, sendo que nosso foco é o Imobiliário. Além das linhas de empréstimo/financiamento, disponibilizamos em nossa plataforma, serviços como seguros, câmbio e produtos de investimento. Atualmente, contamos com 39 pontos de atendimentos localizados em posições estratégicas para geração de financiamento imobiliário.

3 Timeline e Controle Acionário Início das emissões dos CRI s; Fundação da Intermedium DTVM; Carteira de Crédito Imobiliário atinge R$1 BI; Autorização do Bacen para operar com câmbio Assinatura do primeiro contrato de imobiliário pelo SFI; Lançamento FIDC I; Concessão de licença como Banco Múltiplo; Aporte de capital no valor de R$50 MM; Novo aporte de capital no valor de R$100 MM; Lançamento FIDC II; Início da abertura de agências especializadas em Crédito Imobiliário; Criação da Intermedium Seguros; Aprovação como Agente Financeiro do FGTS; 2014 Bancarização dos funcionários terceirizados do Grupo Intermedium; Produção mensal supera R$50MM pela primeira vez; 2016 Conta Digital Intermedium atinge clientes no Fundação da Intermedium Financeira pela MRV Engenharia; Mudança de controle para pessoas físicas; Grupo Intermedium Controle Acionário Acionistas Ações Ordinárias¹ Ações Preferenciais² Total Família Menin 64,1% 85,3% 74,5% Minoritários 35,9% 14,7% 25,5% Total 100,0% 100,0% 100,0% ¹ 50,9% do Capital Social. ² 49,1% do Capital Social.

4 Pilares O Banco Intermedium se ancora nestes pilares para a expansão sustentável de seus negócios e geração de valor para os clientes, acionistas, colaboradores e parceiros.

5 Missão, Visão e Valores Missão: Contribuir com o aperfeiçoamento do mercado financeiro do país, buscando excelência no relacionamento com nosso público externo e interno, garantindo a realização de operações dentro de uma postura ética, geradora de valor para nossos acionistas, clientes, colaboradores, fornecedores e comunidade. Visão: Oferecer serviços financeiros diferenciados com qualidade, agilidade, transparência e segurança para a sociedade. Valores: Ética; Respeito ao Cliente; Transparência; Flexibilidade; Responsabilidade Social

6 Responsabilidade Social Pautado por uma visão de negócios responsável e voltada para o futuro, o Banco Intermedium realiza constantes ações de responsabilidade social, buscando colaborar com a sociedade e promover um ambiente melhor para os seus colaboradores. AMR: Criada inicialmente para Cidade dos Meninos de São Vicente Museu Inimá de Paula: O Banco Minas Tênis Clube: Desde 2008, o atender crianças com paralisia de Paulo: Recebe o apoio do Banco Intermedium apoia o projeto Criança Banco apoia o projeto "Formação e infantil, a AMR recebe crianças Intermedium desde 2002 e tem por no Museu. Existente há 5 anos, já Desenvolvimento de Atletas por portadoras de distúrbios diversos, objetivo proporcionar a adolescentes recebeu mais de 50 mil visitas. meio da Integração das Ciências oferecendo especialidades como carentes uma formação humana e Contempla alunos e professores da do Esporte", do Minas Tênis Clube, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, profissional de qualidade, rede pública que realizam visitas que tem como principais objetivos Psicologia, Neurologia, entre outras. oferecendo escolas de ensino médio lúdicas e monitoradas às exposições detectar, desenvolver e formar O tratamento de reabilitação física e fundamental, reforço escolar e em cartaz e às dependências do novos talentos esportivos, além de e neurológica das crianças conta cursos profissionalizantes, além de museu. As crianças são presenteadas promover o desenvolvimento com o suporte decisivo do desenvolver atividades esportivas e com um kit com o material didático técnico e humano dos atletas. Intermedium desde culturais. para o dia e também com um lanche.

7 Conselho de Administração, Presidência e Diretorias Conselho de Administração Rubens Menin Teixeira de Souza Presidente João Vítor N. Menin T. Souza José Felipe Diniz Marcos Alberto Cabaleiro Cristiano H. Vieira Gomes Presidência e Diretorias Conselheiro Conselheiro Conselheiro Conselheiro Independente João Vítor N. Menin T. Souza Presidência Alexandre Riccio de Oliveira Diretoria Executiva de Operações e Administrativa Marco Túlio Guimarães Diretoria Executiva Comercial

8 Comitês de Apoio ao Conselho de Administração O Conselho de Administração do Banco Intermedium possui, ainda, comitês de apoio para assessorá-lo na administração e negócios do Banco Intermedium: Comitê de Gestão de Riscos de Capital Comitê de Crédito Comitê de Pessoas e Remuneração Comitê de Ativos e Passivos Os comitês são importantes ferramentas do Conselho no aprimoramento e gestão dos negócios do Banco Intermedium. São membros dos referidos comitês os Conselheiros do Banco, além de Diretores e Superintendentes da instituição.

9 Segmentos de Atuação em Crédito Intermedium Crédito Imobiliário: Crédito para aquisição de imóvel (CredCasa), home equity (CredFlex), ambos garantidos por alienação fiduciária e crédito para construtoras. O Intermedium iniciou sua atuação na área de crédito imobiliários em 2007, sendo hoje referência nesse segmento no Brasil. Crédito Consignado: Crédito ao consumidor no qual o pagamento é facilitado por meio de parcelas debitadas em folha de pagamento ou do benefício de aposentados e pensionistas. Com o Cartão Intermedium Consignado há o desconto parcial na folha de pagamento e condições especiais, além das melhores taxas de juros do mercado e limite de crédito de até duas vezes o valor do salário. Crédito para Empresas: Operações de capital de giro e desconto de recebíveis e operações estruturadas de crédito, que possibilitam a antecipação de contratos de prestação de serviços ou de fornecimento de bens junto a instituições privadas e órgãos públicos. Conta com um mix de garantia envolvendo recebíveis e alienação fiduciária de imóveis na mesma operação.

10 Canais de Distribuição Canais digitais (Loja Virtual, App, Internet Banking); Sede em Belo Horizonte e escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba; Correspondentes bancários, Consultores internos e Promotores de vendas; 39 Agências especializadas na concessão de Crédito Imobiliário. Rede de Agências: * Barra da Tijuca * São José do Rio Preto * Maceió * Barueri * São José dos Campos * Natal * Belo Horizonte (2) * São Paulo * Recife * Cabo Frio * Sorocaba * Salvador * Campinas * Uberlândia * São Luís * Juiz de Fora * Vitória * Teresina * Jundiaí * Balneário Camboriú * João Pessoa * Mogi das Cruzes * Curitiba * Brasília * Piracicaba * Florianópolis * Campo Grande * Ribeirão Preto * Londrina * Cuiabá * Rio de Janeiro * Porto Alegre * Goiânia * Santos * Aracajú * Palmas * São Bernardo do Campo * Fortaleza

11 Highlights Estratégicos Fortalecimento da plataforma de Digital Banking e loja virtual, facilitando o acesso de nossos clientes a todas as linhas de produtos e serviços oferecidos pelo Banco; Incremento da base de investidores de forma sólida e duradoura; Crescimento sustentável dos ativos financeiros, priorizando operações que tragam boa rentabilidade e com elevado nível de garantia; Fortalecimento da marca como Banco referência em Crédito Imobiliário; Gerenciamento ativo de riscos e manutenção de bom nível de liquidez; Manutenção de uma forte estrutura de capital; Maximização da eficiência operacional através gestão moderna e Meritocracia.

12 Track Record de Crescimento Forte e Sustentável Carteira de Crédito Intermedium Em R$ milhões CAGR (%) Consolidado 49,4% Imobiliário 85,1% Pessoal 40,5% Empresas 31,6% % % % 44% 13% 39% 41% 53% 49% 60% 46% % 38% 28% 49% 51% 28% 60% 13% 12% 16% 19% dez-09 dez-10 dez-11 dez-12 dez-13 dez-14 dez-15 set-16 18% % Imobiliário Pessoal Empresas

13 Conta Digital Intermedium 100% gratuita e digital Abertura exclusiva pelo aplicativo Transferências bancárias (TEDs), emissão e pagamento de boletos, pagamento de títulos e compras totalmente gratuitos Depósito de cheque via app Cartão múltiplo Intermedium Mastercard Saques ilimitados e gratuitos em toda a Rede 24 horas

14 Crédito Imobiliário Intermedium Crédito Imobiliário Em R$ milhões Destaques +21% CAGR : 85% a.a # de contratos performados dez-09 dez-10 dez-11 dez-12 dez-13 dez-14 dez-15 set # de contratos vigentes CredCasa CredFlex MODELO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO DE SUCESSO, COM TODOS OS PROCESSOS DE ANÁLISE, LIBERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO REALIZADOS INTERNAMENTE

15 Relação de longo prazo gera oportunidades de novos negócios OPORTUNIDADES DE CROSS-SELLING Forte vínculo com os clientes Oportunidades de cross-selling no varejo O ativo mais valioso do cliente vinculado ao relacionamento + Volume financeiro significativo para o cliente + Compromisso de longo prazo = VÍNCULO PERMITE A VENDA DE NOVOS PRODUTOS Corretagem de seguros Refinanciamento Serviço de câmbio Produtos de investimento Cartão de crédito AUMENTO SIGNIFICATIVO DO TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

16 DESTAQUES FINANCEIROS Conta Digital Intermedium Número Total de Clientes (Em mil) Número de Contas Abertas (Em mil) 9,8 11,5 +412% 13,2 25,2 50, % 12,0 25,2 1,3 1,7 1,7 3T15 4T15 1T16 2T16 3T15 4T15 1T16 2T16 Número de Transações Conta Digital Intermedium (Em mil) 148,8 +460% 111,1 62,2 44,1 26,6 mai-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 Principais Benefícios: Cartão MasterCard; Depósito de cheque via mobile; Pague Fácil - Serviço de depósito por boleto bancário; TEDs gratuitas; Caixas eletrônicos - Rede 24 horas; Acesso aos serviços financeiros do Banco Intermedium; 100% gratuito.

17 DESTAQUES FINANCEIROS Destaques Financeiros Ativos Passivos +32% % T15 4T15 Operações de Crédito 1T16 2T16 Aplicações de Liquidez e TVM Outros 3T15 4T15 Patrimônio Líquido 1T16 2T16 Captações de Recursos Outros +6,1% +7,6% T16 2T16 Total de Ativos / Passivos

18 Destaques Financeiros Evolução da Carteira de Crédito +18% Carteira de Crédito (%) 11,1% 51,7% 37,2% Crédito Imobiliário Crédito Consignado Crédito Empresas T15 4T15 1T16 2T16 Crédito Imobiliário Crédito Consignado Crédito Empresas Originação por Segmento ,2% +1,6% T16 2T16 Carteira de Crédito T T15 1T16 2T16 Crédito Imobiliário Crédito Consignado Crédito Empresas

19 Receitas Receitas de Operações de Crédito ³ Concentração da Carteira de Crédito (%) % Concentração de Risco Maior risco 0,7% 10 maiores riscos 3,3% 20 maiores riscos 4,8% 50 maiores riscos 8,0% 100 maiores riscos 11,5% 3T15 4T15 1T16 2T16 Crédito Imobiliário Crédito Consignado Crédito Empresas Número de Clientes da Carteira de Crédito -6,3% +6,5% Número de Clientes Ativos Crédito Imobiliário ,6 118,6 126,4 1T16 2T16 Total das Receitas de Crédito³ Crédito Consignado Crédito Empresas 447 Total Comissões de correspondentes e equalizações deduzidas das receitas.

20 Carteira de Crédito Evolução do saldo da Provisão da Carteira de Crédito Carteira de Crédito vs. Provisão ,0% ,5% ,6% T15 4T15 1T16 2T16 Crédito Imobiliário Crédito Consignado Crédito Empresas Crédito Imobiliário Crédito Consignado Crédito Empresas Carteira de Crédito Provisão Qualidade da Carteira de Crédito⁴ (R$ MM / %) +12,0% +13,3% 74,9 83,9 94,8 1T16 2T16 Total de Provisões de Crédito Segmento Carteira E H % Segmento Imobiliário 63,8 5,4% Consignado 19,0 2,3% Empresas 20,1 8,0% Total 103,0 4,5% 4 Contratos provisionados em curso normal e anormal.

21 Investimentos Captação de Recursos Portfolio de Produtos (%) % ,8% 3,7% 2,9% 30,5% 12,0% LCI CDI LCI Índice CDB DPGE Outros 3T15 4T15 1T16 2T16 CDB DPGE LCI Outros Tipo de Investidor⁵ (%) +7,1% +9,1% T16 2T16 Total de Captações de Recursos 2,5% 9,8% 11,6% 42,8% 33,3% PF (Correntista) PF (Distribuidores) Institucional Inst. Financeira PJ 5 Acionistas e ligados correspondem a 9,3%.

22 DESTAQUES FINANCEIROS Investimentos - LCI Total LCI Duration LCI (Em dias) +76% 904, , ,0 254,2 503, Total LCI Índice (atrelado ao IGP-M / IPCA) Número de Investidores em LCI 98,7 125,0 +211% 166,7 240,7 306, % T15 4T15 1T16 2T

23 DESTAQUES FINANCEIROS Investimentos Distribuidora de Recursos WuM⁶ (R$ BI) Número de Clientes 2,4 0,6 1,8 3,4 1,4 2,0 +90% 4,1 1,9 2,2 4,2 1,8 2,4 4,6 2,0 2, % T15 4T15 1T16 2T16 3T15 4T15 1T16 2T16 Gestão, Distribuição e Custódia - Intermedium Investimentos (IDTVM) Captação Total Banco Intermedium Receitas (R$ Mil) +2,7% +10,4% T16 2T16 Total do WuM 3T15 4T15 1T16 2T16 6 Wealth Under Management Riqueza Total sob Gestão e/ou Administração

24 DESTAQUES FINANCEIROS Intermedium Seguros Lucro Líquido Prêmios em Seguros +78% +47% CAGR +116% 2,1 3,2 2,2 4,0 14,3 CAGR +41% 21,5 28,6 20,2 29,7 0, M15 9M M15 9M16 Portfolio de Seguros Set/16 (%) +0,9% +24,5% 5,8% 5,5% 3,5% 29,1% Garantia Saúde T16 2T16 Total do Lucro Líquido (R$ Mil) 14,5% 17,9% 23,6% Vida em Grupo Habitacional Risco de Engenharia Responsabilidade Civil Geral Outros (% inferior a 3%)

25 Destaques Financeiros Highlights de Resultados Indicadores (R$ mil) 9M16 9M15 3T15 Receitas da Intermediação Financeira⁷ Despesas da Intermediação Financeira ( ) ( ) ( ) (78.573) Resultado Bruto da Intermediação Financeira⁷ Resultado Operacional Lucro Líquido Patrimônio Líquido Indicadores Financeiros Indicadores 9M16 9M15 3T15 Índice de Basileia⁸ 18,8% 19,8% 18,8% 19,8% ROAE (a.a.) 8,7% 10,8% 11,8% 12,0% ROAA (a.a.) 1,0% 1,6% 1,3% 1,6% Margem Financeira Líquida (a.a.)⁷ 9,5% 9,7% 9,7% 8,8% Índice de Eficiência⁷ 53,0% 57,5% 51,4% 58,9% N de Funcionários⁹ Comissões de correspondentes e equalizações deduzidas das receitas % tier I. 9 - Refere-se a funcionários do Grupo Intermedium.

26 Ratings Rating Corporativo Agência de Classificação de Risco Avaliação de Mercado BBB(bra) escala nacional / perspectiva estável, em Jun/2016 brbbb- escala nacional / perspectiva negativa, em Mar/2016 Operações Estruturadas Agência de Classificação de Risco Tipo Avaliação de Mercado CRI - Créditos imobiliários cedidos pelo Banco Intermedium, 305ª série emitida pela Brazilian Securities CRI - Créditos imobiliários cedidos pelo Banco Intermedium, 321ª série emitida pela Brazilian Securities bra+, em Abr/2013 bra+, em Ago/2015

27 Contatos Relações com Investidores +55 (31) Investimentos