PERFIL CORPORATIVO FOCO NO CLIENTE. Sustentabilidade econômica e sócioambiental. Expansão da base geográfica RELACIONAMENTO

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2 PERFIL CORPORATIVO P Banco múltiplo privado com 20 anos de experiência no mercado financeiro P Sólida estrutura de capital e administração conservadora P Atuação em operações: Ativas Passivas Crédito Imobiliário Crédito Consignado Middle Market CDB DPGE LCI LF LCA FOCO NO CLIENTE Sustentabilidade econômica e sócioambiental Expansão da base geográfica RELACIONAMENTO Uso intensivo de canais eletrônicos e lojas próprias Portfolio de Produtos

3 TIMELINE Associação com a Diniza Factoring Lançamento FIDC I Novo aporte de capital no valor de 100 MM Lançamento FIDC II Início das Emissões dos CRI's Fundação da Intermedium DTVM S14 Fundação da Intermedium Financeira pela MRV Engenharia Mudança de controle para pessoas físicas Concessão de licença como Banco Múltiplo Início da abertura de Lojas Próprias de Crédito Imobiliário Criação da Interfronting Seguros Bancarização dos funcionários terceirizados do Grupo Intermedium CONTROLE ACIONÁRIO Acionistas Ações Ordinárias¹ Ações Preferenciais² Total Família Menin Família Diniz Outros 64,1% 35,9% 85,3% 12,2% 2,5% 74,5% 24,3% 1,2% Total 100,0% 100,0% 100,0% ¹ 50,9% do capital social total ²49,1% do capital social total

4 ATUAÇÃO P Sede em Belo Horizonte e Escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Salvador P Canais Eletrônicos (Loja Virtual) P Correspondentes Bancários, Consultores Internos e Promotores de Vendas P Lojas especializadas em concessão de Crédito Imobiliário 44 Lojas em funcionamento: *Belo Horizonte (3) *Campinas *Florianópolis *Contagem *São José do Rio Preto *Porto Alegre *Uberlândia * São Bernardo do Campo *Rio de Janeiro *Uberaba *Ribeirão Preto *Cabo Frio *Juiz de Fora *São José dos Campos *Vitória *Pouso Alegre *Sorocaba *Salvador *Brasília *Piracicaba *Aracajú *Cuiabá *Bauru *Maceió *Goiânia *Jundiaí *Recife *Campo Grande *Presidente Prudente *Fortaleza *Rio Verde *Londrina *João Pessoa *Palmas *Maringá *Natal *São Paulo *Curitiba *Teresina *Santos *Balneário Camboriú *São Luís

5 HIGHLIGHTS ESTRATÉGICOS P Intensificação dos investimentos em Crédito Imobiliário, objetivando tornar o Banco referência no segmento P Manutenção da qualidade da carteira de crédito e do volume nos segmentos de Crédito Consignado e Middle Market P Menor volume de cessões e retenção da carteira de crédito, visando eficiência da alavancagem e confortável capitalização P Estratégia de funding: Diversificação de fontes e maior participação no mercado de capitais Uso e criação de novos produtos, evitando concentrações de risco P Gestão ativa do descasamento entre ativos e passivos, mitigando riscos de Tesouraria

6 DESTAQUES FINANCEIROS CAGR = 24,6% a.a. ( ) ATIVOS PASSIVOS ,6% ,4% ,4% ,9% 6,7% ,0% Operações de Crédito Aplicações de Liquidez e TVM Outros Patrimônio Líquido Total de Captações Outros 32,7% 17,0% Total de Ativos / Passivos Valores em R$ mil

7 DESTAQUES FINANCEIROS CAGR = 10,2% a.a. ( ) CARTEIRA DE CRÉDITO AMPLIADA Imobiliário Consignado Middle Market Cessões Off Balance CARTEIRA DE CRÉDITO ON BALANCE - 1S ,6% ,9% ,5% ,6% ,4% Crédito Imobiliário Crédito Consignado Middle Market FIDC's CRI CARTEIRA BANCADA x CEDIDA³ Total : ,7% 5,8% Total da Carteira de Crédito Ampliada ,7% 87,3% Bancada Cedida ³ Cessões Totais: On balance + Off balance Valores em R$ mil

8 DESTAQUES FINANCEIROS CAGR = 11,3% a.a. ( ) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO Concentração de Risco - 1S ,4% 43,6% Maior risco 0,9% 10 maiores riscos 5,1% 20 maiores riscos 8,2% 50 maiores riscos 14,1% 100 maiores riscos 19,5% ,0% Crédito Imobiliário Crédito Consignado Middle Market N de Clientes Ativos 8,5% 14,1% Crédito Imobiliário Crédito Consignado Middle Market 273 Total das Receitas de Crédito⁴ ⁴Comissões de correspondentes e equalizações deduzidas das receitas Valores em R$ mil

9 DESTAQUES FINANCEIROS PROVISÕES DE CRÉDITO CARTEIRA DE CRÉDITO x PROVISÃO - 1S ,6% Crédito Consignado Crédito Imobiliário Middle Market 18,7% 54,7% ,8% 3,8% 5,0% Imobiliário Consignado Middle Market Carteira de Crédito Provisão QUALIDADE DA CARTEIRA DE CRÉDITO - 1S14 Segmento Carteira E - H > 90 dias⁶ % Segmento 126,6% -15,3% Imobiliário ,9% Consignado ,9% Middle Market ,7% Total de Provisões de Crédito⁵ Total ,5% ⁵Provisões sobre a carteira on balance ⁶Contratos provisionados Valores em R$ mil

10 DESTAQUES FINANCEIROS CAGR = 23,9% a.a. ( ) PORTFOLIO DE PRODUTOS - 1S14 1,3% 4,3% CAPTAÇÃO DE RECURSOS 20,5% 38,1% ,5% ,6% 0,7% CDB LCA LCI LF DPGE À vista Interfinanceiro LF CDB + DPGE LCI + LCA Outros Depósitos⁷ 26,3% 21,5% Total de Captações de Recursos⁷ TIPO DE INVESTIDOR - 1S14 9,3% 10,8% 41,6% 14,7% 23,6% Institucional⁸ PF Inst. Financeira PJ Acionistas/Ligados ⁷Depósitos à vista e interfinanceiros ⁸Composto por Fundos de Investimentos e Distribuidoras Valores em R$ mil

11 DESTAQUES FINANCEIROS Highlights de Resultados Indicadores Receitas da Intermediação Financeira⁹ Despesas da Intermediação Financeira Resultado Bruto da Interm. Financeira⁹ Resultado Operacional Lucro Líquido Patrimônio Líquido 1S (95.029) ( ) ( ) (95.462) Valores em R$ mil Indicadores Financeiros Indicadores Índice de Basileia¹⁰ ROAE (a.a.) ROAA (a.a.) Margem Financeira Líquida (a.a.)⁹ índice de Eficiência N Funcionários¹¹ 1S ,0% 22,3% 22,8% 30,9% 7,5% 6,1% 6,1% 6,1% 1,4% 1,3% 1,5% 1,5% 11,0% 10,7% 11,4% 11,8% 52,1% 54,7% 49,7% 63,6% ⁹Comissões de correspondentes e equalizações deduzidas das receitas ¹⁰100% tier I ¹¹Refere-se aos funcionários do Grupo Intermedium

12 RATINGS * Corporativo Agência de Classificação do Risco Fitch Ratings Standard & Poor's Avaliação de Mercado brbbb escala nacional / perspectiva estável, em Julho/2014 brbb+ escala nacional / perspectiva estável, em Junho/2014 * Operações Estruturadas Tipo Agência de Classificação do Risco Avaliação de Mercado CRI - Créditos imobiliários cedidos pelo Banco Intermedium, 306ª série emitida pela Brazilian Securities CRI - Créditos imobiliários cedidos pelo Banco Intermedium, 305ª série emitida pela Brazilian Securities Standard & Poor's Fitch Ratings braa, em Outubro/2013 bra+, em Abril/2013 FIDC II - 1ª série de cotas seniores Fitch Ratings braaa, em Junho/2014

13 CONTATOS C.E.O João Vitor Nazareth Menin C.F.O Cristiano Henrique Vieira Gomes Investimentos Liliane Soraia Pereira Assessoria de Relações com Mercado Caroline Duarte Silveira +55 (31)