APRESENTAÇÃO INVESTIDORES.

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1 APRESENTAÇÃO INVESTIDORES 1

2 Considerações iniciais Esta apresentação contém informações futuras. Tais informações não são fatos históricos, mas refletem as metas e expectativas da direção da Companhia. As palavras antecipa, deseja, espera, prevê, pretende, planeja, prediz, projeta, almeja e similares, escritas e/ou proferidas, pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e produtos, aceitação dos produtos no mercado, comportamento dos competidores, aprovação regulamentar, tipo e flutuação de moedas, regularidade no fornecimento de matérias-primas e operação, dentre outros. A Companhia não se obriga a atualizar a apresentação mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros. A Companhia não se responsabiliza por operações ou decisões de investimento tomadas com base nas informações apresentadas. 2

3 Agenda PERFIL FRAS-LE CENÁRIO COMERCIAL DIFERENCIAIS DA COMPANHIA DESEMPENHO OPERACIONAL SUSTENTABILIDADE 3

4 Agenda PERFIL FRAS-LE CENÁRIO COMERCIAL DIFERENCIAIS DA COMPANHIA DESEMPENHO OPERACIONAL SUSTENTABILIDADE 4

5 Perfil Fras-le Sobre a Companhia 1 Fundada em 1954, sediada em Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil 2 Maior fabricante mundial de Blocos (Lonas para veículos comerciais) Líder de mercado na América Latina com as marcas Fras-Le, Lonaflex e Controil Presente em 5 continentes, com 4 unidades industriais, 7 escritórios comerciais e 3 centros de distribuição Possui o maior e mais moderno Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da América Latina 5

6 Perfil Fras-Le Uma empresa Randon A Fras-le pertence ao conglomerado de empresas Randon desde * *Randon Marca de referência global; Parceiros estratégicos de classe mundial; Uma das maiores Companhias privadas brasileiras; Líder em todos os mercados em que atua; Exporta para mais de 100 países; As Empresas Randon, em conjunto, produzem um dos mais amplos "portfólios" de produtos correlacionados com o transporte de cargas. 6

7 Perfil Fras-Le Histórico de crescimento e aquisições bem sucedidas Fundação e Histórico Crescimento Consolidação Grandes Perspectivas Fundação da Companhia Abertura de Capital Inauguração Centro de P&D Acordos Tecnológicos Primeiras Exportações Inauguração Fras-le North América Aquisição Lonaflex Acordos Tecnológicos Inauguração Fras-le Argentina Inauguração Fras-le Andina Certificações ISO-9001 ISO QS 9000 Inaugurações Fras-le Europa, México e África Sul Constituição Fras-le Ásia Aquisição unidade industrial do Alabama (EUA) Certificações ISO/TS e OHSAS Inauguração Fras-le Middle East Aquisição Freios Controil Nova linha de lonas para veículos comerciais (Unidade Ind.do Alabama) Ser uma empresa Global, com faturamento de 1 bilhão de reais até 2013, com sustentabilidade 1954 Anos 60 Anos 70 Anos 80 Anos Faturamento 7

8 Perfil Fras-Le Estrutura Societária e Executiva Estrutura Acionária (posição jul/13) Acionistas ON PN Total Randon 53,1% 30,8% 45,2% Previ 34,0% - 22,0% Petros 12,8% - 8,3% Fundos Adm.por Mauá Investimentos - 11,9% 4,2% Fundos Adm.por Victoire Brasi Invest - 7,5% 2,7% Nakemill - 6,0% 2,1% Norges Bank - 5,5% 2,0% Tesouraria - 6,6% 2,3% Outros 0,1% 31,7% 11,2% Total 100% 100% 100% Conselho Administração Presidente: Raul Anselmo Randon Vice Presidente: Astor Milton Schmitt Conselheiro: José Ricardo Sasseron Conselheira: Luciana Leocadio Silvestrini Conselheiro: Luiz Carlos Mandelli Conselho Fiscal Conselheira: Benilda Waschow Conselheiro: Dorildo Berger Conselheiro: Carlos Osvaldo Pereira Hoff Conselheiro: Stephen Benjamin Duvignau Estrutura Executiva Daniel Raul Randon Diretor Presidente e de Relações com Investidores 7 anos na Cia. Gilberto Carlos Crosa Diretor de Tecnologia 31 anos na Cia. Rogério Ragazzon Diretor Comercial 8 anos na Cia. Rodrigo Meirelles Diretor Comercial N.América/Europa/Ásia 1 ano na Cia Paulo Ivan Barbosa Gomes Diretor Industrial 23 anos na Cia 8

9 Perfil Fras-Le Presença Global 1 100,00% 94,00% 99,00% 99,66% 100,00% 100,00% Fras-le North América Fras-le Argentina Fras-le Andina Fras-le México Fras-le Ásia Fras-le Europa 100,00% Fras-le África do Sul 100,00% Fras-le Middle East 100,00% Freios Controil * Operação industrial Operação comercial Centro de distribuição *Freios Controil atua no setor de autopeças, produzindo componentes de freios hidráulicos e peças em elastômeros (Borrachas para revestimentos). É reconhecida como uma líder de mercado no setor Reposição de Freios Hidráulicos. 9

10 Agenda PERFIL FRAS-LE CENÁRIO COMERCIAL DIFERENCIAIS DA COMPANHIA DESEMPENHO OPERACIONAL SUSTENTABILIDADE 10

11 Cenário Comercial Portfólio e aplicação de Produtos Fras-le e Controil possuem um portfólio completo nas linhas de materiais de fricção e materiais para aplicação em sistemas de freios hidráulicos. Lonas e pastilhas para veículos pesados Pastilhas, lonas e sapatas para veículos leves Revestimentos de embreagem Pastilhas e sapatas para trens e metrôs Caminhões Ônibus Reboques Semirreboques Veículos de passeio e utilitários Automóveis Vans e utilitários Ônibus e caminhões Tratores Para uso em composições metroviárias e trens de carga ou de passageiros Pastilhas e sapatas para motos Pastilhas para aeronaves Lonas moldadas, trançadas e placas universais Mats.p/sist.freio hidráulico e soluções em polímeros Para uso motociclístico Aeronaves particulares e comerciais de pequeno e médio porto Pontes rolantes e guinchos Sondas perfuração petróleo Equipamentos p/transporte de cargas e freios industriais Para uso em veículos leves e comerciais 11

12 Cenário Comercial Receita líquida consolidada por produtos Distribuição da receita líquida consolidada por produtos no 1S13. Lonas de freio para veículos comerciais Pastilhas e sapatas de freio Outros materiais de fricção Produtos Controil 57% da RL 26% da RL 6% da RL 11% da RL 12

13 Cenário Comercial Produção de veículos e frota circulante - Mundo Veículos mil OEM BRASIL Fonte: *Inteligência de Mercado Fras-le / *Anfavea / *Sindipeças ** Comitê de Marketing Frota Circulante Var% Var.% Veículos Com % % Veículos leves % % Veículos mil OEM NAFTA Frota Circulante Var% Var% Veículos Com % % Veículos leves % % Fonte: *Inteligência de Mercado Fras-le / *OICA e ACT / *Ward s Automotive Group ** Projetado com base na taxa de crescimento Veículos mil OEM EUROPA Frota Circulante Var% Var% Veículos Com % % Veículos leves % % Fonte: *Inteligência de Mercado Fras-le / *OICA / *Ward s Automotive Group ** Projeção Fras-le Europa ** Projetado com base na taxa de crescimento Veículos mil OEM CHINA Frota Circulante Var% Var% Veículos Com % % Veículos leves % % Fonte: *Inteligência de Mercado Fras-le / *OICA / *Ward s Automotive Group ** Projetado com base na taxa de crescimento 13

14 Cenário Comercial Mercado Potencial Lonas de freio para veículos comerciais (Classes 5 à 8). REPOSIÇÃO MONTADORA PAÍS QUANTIDADE DE JOGOS FRAS-LE PAÍS QUANTIDADE DE JOGOS FRAS-LE BRASIL % BRASIL % ESTADOS UNIDOS % * NAFTA % EUROPA % EUROPA % CHINA ,2% CHINA ,01% OUTROS % OUTROS ,3% *Em lonas de freio para caminhões Classe 8 a Fras-le tem 25% de market share nos Estados Unidos. Fonte: Inteligência de Mercado Fras-le 14

15 Cenário Comercial Mercados de atuação A Fras-le possui presença relevante nos mercados em que atua. MERCADO INTERNO Montadoras Representa aproximadamente 16% do total das receitas da Fras-le. MERCADO EXTERNO Montadoras Representa aproximadamente 7% do total das receitas da Fras-le. Reposição Representa aproximadamente 41% do total das receitas da Fras-le. Reposição Representa aproximadamente 36% do total das receitas da Fras-le. 15

16 Cenário Comercial Cadeia de distribuição MONTADORAS REPOSIÇÃO Fabricantes de Freios (Sistemistas) Fabricante de Veículos Frotistas Distribuidores (333 distribuidores em aproximadamente 755 pontos de venda) Autopeças Concessionárias Oficinas Mecânicas Auto Center Usuários Equipe com 27 consultores técnicos e comerciais Fras-le e 6 promotores de vendas Controil; Sinergia entre consultores técnicos e comerciais das empresas Randon/ field force. 16

17 Cenário Comercial Market Share Reposição (Brasil/Ano base 2012) Ampla liderança no mercado de reposição. Lonas de freio p/veículos pesados Pastilhas de freio Lonas de freio p/veículos leves TMD/ Cobreq 5% Thermoid 22% TRW 5% Duroline 18% Outros 1% Fras-le 49% TMD/ Cobreq 13% Nakata Bendix 5% 6% SYL 14% Ecopads 2% Outros 9% TRW 24% Fras-le 27% Nakata 13% Syl 12% TMD/ Cobreq 18% Outros 2% Fras-le 55% Competidores Regionais Competidores Globais Fonte: Fras-le Marketing Mercado e Sistema de Vendas Montadoras 17

18 Cenário Comercial Market Share Montadoras (Brasil/Ano base 2012) Forte presença no mercado de montadoras. Lonas de freio p/veículos pesados Pastilhas de freio Lonas de freio p/veículos leves TMD/ Cobreq 10% Outros 2% Fras-le 88% Jurid 11% Ferodo 15% Galfer 14% Fras-le 18% TMD/ Cobreq 42% Galfer 12% Jurid 4% TMD/ Cobreq 60% Fras-le 24% Fonte: Fras-le Marketing Mercado e Sistema de Vendas Montadoras 18

19 Agenda PERFIL FRAS-LE CENÁRIO COMERCIAL DIFERENCIAIS DA COMPANHIA DESEMPENHO OPERACIONAL SUSTENTABILIDADE 19

20 Diferenciais da Companhia Destaques tecnológicos Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Possui um dos mais bem equipados Centro de P&D do mundo, no gênero. Os equipamentos são de última geração. Profissionais altamente qualificados para o desenvolvimento tecnológico. (17 engenheiros, dos quais 10 são mestres e 3 são doutores) Campo de Provas Garantia de diferenciais tecnológicos. 18 pistas de testes que totalizam 15 km de extensão. Prédio p/preparação dos veículos p/testes. 20

21 Diferenciais da Companhia Qualidade e capacidade produtiva Certificada nas Normas ISO 9001, ISO 14001, TS e OHSAS Modelo de Gestão baseado na estrutura sistêmica americana de Malcolm Baldrige National Quality Award. Reconhecida pela excelência em sua gestão, com o PNQ Prêmio Nacional da Qualidade. O Sistema de Produção da Fras-le é baseado nos métodos de produção enxuta e teoria das restrições. A capacidade de produção atual da Fras-le está em 140 milhões de peças/ano. (72 milhões de lonas de freio para veículos comerciais, 38 milhões de pastilhas de freio) 21

22 Agenda PERFIL FRAS-LE CENÁRIO COMERCIAL DIFERENCIAIS DA COMPANHIA DESEMPENHO OPERACIONAL SUSTENTABILIDADE 22

23 Desempenho Operacional Volumes de material de fricção consolidados 120,0 Produção 120 Vendas 100,0 103,1 103,3 96, ,1 102,2 94,9 80, ,0 75,3 78,4 74,8 51,8 49, ,5 78,7 73,4 47,9 47,4 40, ,1 37,4 37,6 36,8 20,0 20 0, S12 1S S12 1S13 peças (milhões) toneladas (mil) peças (milhões) toneladas (mil) 23

24 Desempenho Operacional Receitas de vendas Receita bruta total (R$ MM/sem eliminações) Receita líquida consolidada (R$ MM ) 906,8 662,8 694,1 751,2 509,5 545,6 441,3 468,3 321,7 344, S12 1S S12 1S13 24

25 Desempenho Operacional Vendas mercado externo Exportações FOB Brasil (US$ MM) Faturamento Mercado Externo (FOB+Controladas/US$ MM) 106,8 115,4 100,6 129,6 151,1 155,7 54,0 45,7 78,2 73, S12 1S S12 1S13 25

26 Desempenho Operacional Lucratividade e margens Lucro Bruto e Margem Bruta (R$ MM e %) Ebitda e Margem Ebitda (R$ MM e %) 0% 0% 0% 0% 0%,0%,0% 168,3 151,1 138,9 86,8 90,0 29,7% 25,5% 25,4% 27,0% 26,1% S12 1S ,0% 200,0% 150,0% 100,0% 50,0% 0,0% 84,6 77,0 65,2 51,7 42,8 15,1% 12,0% 12,8% 13,3% 15,0% S12 1S13 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0,0 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Lucro Líquido e Margem Líq. (R$ MM e %) 48,4 44,0 24, ,5 18,8 9,5% 8,1% 3,7% 3,6% 5,5% S12 1S13 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

27 Desempenho Operacional Distribuição do CPV controladora 21,4% 21,4% 6,4% 6,4% 2,9% 2,9% 6,8% 6,8% 15,0% 15,0% 47,5% 47,5% Principais Matérias Primas Derivados do Petróleo Minerais Resina Fenólica Fibra de Vidro Coque de Petróleo Barita Grafite Componentes Metálicos Mat.Prima MO Direta MO Indireta Mat.Prima MO Direta MO Indireta Energia Depreciação OGGFs Energia Depreciação OGGFs Receita líquida: BRL 56,4% USD 43,6% 27

28 Desempenho Operacional Investimentos e estimativas de desempenho Investimentos (R$ MM) Guidance (R$ MM ou de outra forma indicado) 82,8 Rec.bruta total , ,6 56,3 40,1 20,5 Rec.líq.consolidada Investimentos Receita no exterior (US$ MM) 80 82, , ,8 720 Exportações (US$ MM) , S12 1S13 Importações (US$ MM) 25 19,0 20 Estimativas/12 Realizado/12 Estimativas/13 28

29 Agenda PERFIL FRAS-LE CENÁRIO COMERCIAL DIFERENCIAIS DA COMPANHIA DESEMPENHO OPERACIONAL SUSTENTABILIDADE 29

30 Sustentabilidade Governança Corporativa Práticas diferenciadas de Governança Corporativa Remuneração dos Acionistas (% sobre lucro líquido ajustado) Nível 1 de Governança Corporativa da Bovespa; Fortalecimento da identidade da Companhia como capital aberto; Participação em Roadshows, estreitando o relacionamento com potenciais Investidores; Visitas institucionais a corretoras, bancos e gestoras de investimentos; Eventos com o Mercado de Capitais (Apimec); 31,0% 30,0% 35,0% 30,0% Demonstrações contábeis de acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS)

31 Brasil Exterior Brasil Exterior Exterior Brasil Exterior Exterior Brasil Brasil Sustentabilidade Recursos humanos Distribuição dos funcionários por país. País Funcionários Expatriados jul/ Total

32 Sustentabilidade Reconhecimento pelos benefícios à funcionários Presença assídua no ranking das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. 32

33 Sustentabilidade Programas Sociais Diversos programas sociais desenvolvidos, beneficiando funcionários, seus familiares e também a sociedade. 33

34 MUITO OBRIGADO Daniel Raul Randon Diretor Presidente e de RI Anderson Pepato Gerente Equipe Relações com Investidores Área de Relações com Investidores ri@fras-le.com Fone: +55 (54) /1951 Página na internet: 34