LOPES Adquire a ROYAL, Maior Imobiliária do Distrito Federal*

Transcrição

1 LOPES Adquire a ROYAL, Maior Imobiliária do Distrito Federal* * Em volume de vendas ri@lopes.com.br

2 Aviso Importante Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou compra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso. O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil Consultoria de imóveis S.A. e controladas ( Lopes ), referentes a aquisição da Royal Empreendimentos Imobiliários Ltda. ( Royal ). Esta apresentação não deve ser entendida como aconselhamento a potenciais investidores. Estas informações não se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser realizada na exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita em relação à exatidão da informação aqui presente. Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões, não garantias de desempenho futuro. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estão e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios da Lopes, tais como: pressões competitivas, o desempenho da economia brasileira e da indústria, mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela Lopes. Tais riscos podem fazer com que os resultados da Lopes sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro. A Lopes acredita que, baseada mas informações atualmente disponíveis para os seus Administradores, as expectativas e hipóteses refletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. A Lopes não pode garantir eventos ou resultados futuros, bem como expressamente nega qualquer obrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes.

3 ROYAL: Líder de Vendas do Mercado do Distrito Federal LOPES adquire 51% da Royal, maior empresa de consultoria e intermediação imobiliária do Distrito Federal 1. A Royal atua há 13 anos no mercado do Distrito Federal, considerado o terceiro maior do Brasil. Em 2007, a Royal deverá atingir uma participação de mercado de, aproximadamente, 31% 2. Força de vendas composta por 200 corretores autônomos. 1 Estudos Gerenciais 2 Expectativa da Royal.

4 Mercado do Distrito Federal O mercado imobiliário do Distrito Federal é considerado o terceiro maior do Brasil. Em 2007, o VGV contratado, estimado, é de R$1,45 bilhão 1. (R$MM) 40% E 2008E Vendas Contratadas - Royal 1 Estudos Gerenciais 2 Expectativa da Royal. Com a aquisição da Royal, a Lopes consolida sua liderança nacional, agora presente em 10 estados e no Distrito Federal.

5 Sumário do Negócio 11,0x P/E ,0x P/E 2008 Maior aquisição já realizada pela Lopes Base Case Valuation de R$60 milhões, considerando os 100% da Royal. A aquisição da Royal prevê as estruturas de não concorrência e call e put, alinhando os interesses entre acionistas, companhia e administração.

6 Cenário Esperado Líder histórico do mercado de São Paulo (Maior do Brasil) Mercado de 10 estados brasileiros Ações de governança corporativa Estrutura de TI SAP e CRM Relacionamento com os principais incorporadores de atuação nacional e locais de 10 estados brasileiros Prestação de serviços altamente reconhecida pelos clientes incorporadores brasileiros Líder histórico do mercado do Distrito Federal (3º Maior do Brasil) Mercado da região metropolitana de Brasília + = Reconhecimento da empresa e de seus executivos Relacionamento com os principais incorporadores de atuação local Expertise reconhecido em um mercado pouco explorado pelas companhias de capital aberto. Companhia líder para atendimento das principais incorporadores nas regiões Sudeste, Sul, Nordeste e Norte do Brasil Indiscutivelmente a maior empresa de intermediação do mercado imobiliário brasileiro Histórico de geração de valor para os acionistas

7 Mapa Lopes Expansão Geográfica PA PE A Lopes amplia sua presença nacional, agora presente em 10 BA estados brasileiros e no Distrito DF MG ES Federal, consolidando sua posição de maior empresa de consultoria e intermediação PR SP RJ imobiliária do Brasil contando com mais de corretores. SC RS