S E M I N Á R I O OS CLIENTES E AS FERROVIAS. Oportunidades e Desafios na Formação de Frotas Particulares de Vagões e Locomotivas

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1 S E M I N Á R I O OS CLIENTES E AS FERROVIAS Oportunidades e Desafios na Formação de Frotas Particulares de Vagões e Locomotivas Claude Domingues Padilha Negócio Ferroviário rio Randon S.A. Implementos e Participações 29/08/2006

2 E M P R E S A S R A N D O N - Soluções Inovadoras em Mobilidade e Serviços -

3 Complexo Industrial do Bairro Interlagos Caxias do Sul -RS -Brasil

4 Randon Argentina Rosário Santa Fé - Argentina Unidade Industrial de Guarulhos São Paulo - Brasil

5

6 RANDON Linha de Produtos Implementos para o transporte rodoviário de cargas secas, líquidas, indivisíveis, frigorificadas, silos estacionários, além dos vagões ferroviários.

7 RANDON VEÍCULOS Linha de Produtos Caminhões fora-de-estrada: RK-425B, RK-430B, RK-435N, RK-628C; Tratores Florestais: RK-410, RK-610/612, RK-812H e Processador de Corte. Retroescavadeiras: RK 406 4x2 e 4x4

8 RANDON CONSÓRCIOS Linha de Produtos Administração de consórcio nos seguintes segmentos: implementos rodoviários, máquinas e equipam. agrícolas, máquinas e equipam. industriais, ônibus, caminhões, minibus, imóveis e automóveis.

9 FRAS-LE Linha de Produtos Pastilhas e lonas para freios, revestimentos de embreagem, produtos industriais e especiais para aplicação em caminhões, ônibus, reboques, semireboques, automóveis, aeronaves, motocicletas, máquinas industriais, tratores, trens, metrôs, elevadores e sonda petrolíferas. Unidade Fabril Forqueta Caxias do Sul, RS

10 MASTER Linha de Produtos Freios a Disco, S CAME, Z CAME.

11 JOST BRASIL Linha de Produtos Componentes para caminhões, veículos rebocados e máquinas agrícolas: quinta-roda, pino-rei, aparelho de levantamento, engate de container, engate automático, suspensor pneumático, kit cavalo mecânico, semi-varão, rala, hubodômetro, porta estepe e caixa do hidráulico.

12 SUSPENSYS Linha de Produtos Linha de Produtos Suspensões mecânicas e pneumáticas, Kits de eixo veicular auxiliar (terceiro eixo), vigas de eixo, eixos, cubos e tambores,

13 Em 2005, o faturamento líquido total das Empresas foi de R$ 1,9 bilhões.

14 E M P R E S A S IMPLEMENTOS E VEÍCULOS ESPECIAIS AUTOPEÇAS E SISTEMAS AUTOMOTIVOS FUNCIONÁRIOS RANDON S.A. - IMPLEM. e PARTICIPAÇÕES Caxias do Sul e São Paulo RANDON ARGENTINA Rosário 50 RANDON VEÍCULOS Caxias do Sul e São Paulo 103 PRESTAÇÃO SERVIÇOS RANDON CONSÓRCIOS 103 MASTER 617 JOST BRASIL 284 FRAS-LE S.A. Caxias do Sul e São Paulo SUSPENSYS 859 Total Geral Atualização Maio/

15 Vagões Ferroviários

16 Histórico 1998 Produção Sistema Bimodal Transtrailer

17 Histórico Protótipo Hopper HFE 1 Unidade Dez/03

18 Histórico Caixas de Carga HFE - Coimbra 30 Unidades Fev/04

19 Histórico Vagões HFE - Bunge 150 Unidades Jun/04

20 Histórico Vagões HFE - Seara 240 Unidades Fev/05

21 Histórico Vagões HFE - Imcopa 249 Unidades Abr/05

22 Histórico Vagões HFE Bunge 400 Unidades Set/05

23 Histórico Protótipo Tanque TCD 1 Unidade Fev/05

24 Histórico Vagões TCD Bunge 100 Unidades Dez/05

25 H i s t ó r i c o Know-How de Produtos de Transporte Há 57 anos fabricando produtos de transporte; Mais de 150 diferentes tipos de produtos de transporte; Capacidade anual de vagões ferroviários; Capacidade anual de implementos rodoviários; Aproximadamente implementos rodoviários fabricados; Mais de vagões ferroviários fabricados.

26 Frotas Particulares Matriz de Transporte no Brasil Conceituação Histórica 00% 90% 80% 70% 33,4 47,3 55,3 61,74 62,05 61,92 63,68 62,91 62,57 62,29 60,49 60% 32 50% 22,8 40% 18,3 22,61 23,31 22,29 20,74 20,72 19,99 19,60 20,86 30% 34,6 20% 29,9 26,4 11,15 10,34 11,53 11,47 11,56 12,69 13,19 13,86 10% 4,21 0,29 3,99 3,95 0,31 0,31 3,78 0,33 4,55 4,44 4,61 4,46 0,26 0,31 0,31 0,33 0% Rodoviário Ferroviário Aquaviário Dutoviário Aéreo Fonte: Anuário Estatístico Geipot 2001

27 Frotas Particulares Demanda Equipamentos Transporte - MI * Vagões Ferroviários Implementos Rodoviários Fonte: Simefre / Marketing Randon - * Estimado

28 Frotas Particulares Perfil da Frota Rodoviária no Brasil (em mil unidades) ,00% 50,00% ,00% ,00% 30,00% 20,00% 10,00% ,00% Frota Total Frota Clientes % Participação Fonte: Coppead - UFRJ

29 Frotas Particulares Distribuição do Transporte Rodoviário no Brasil Distribuição dos Caminhões 20% 29% 51% autônomos transportadora carga própria Fonte: Coppead - UFRJ

30 Frotas Particulares Perfil da Frota de Vagões no Brasil ,00% 25,00% ,00% ,00% ,17% 8,39% 10,00% Frota Total Frota Clientes % Participação 5,00% 0,00% Fonte: Revista Ferroviária

31 Frotas Particulares Perfil Clientes Randon MI SR+RQ Usinas de Cana e Álcool Autônomos 24% Distribuidoras de Combustível Produtores Agrícolas Fabricantes de Eletroeletrônicos Frotistas 76% Pecuaristas Tradings Exportadoras Mineradores Fonte: Marketing Randon

32 Frotas Particulares Frequência Clientes Últimos 3 Anos Randon MI SR+RQ ,00% ,00% ,00% ,49% 30,00% ,00% 10,00% 0 Clientes Ativos Frequência % Participação 0,00% Fonte: Marketing Randon

33 Frotas Particulares Perfil Comparativo Randon MI SR+RQ X Vagões Ferroviários rios Mercado Qtd. Clientes Últimos 3 anos 80% Vendas U.F. em % Clientes 80% Vendas U.F. em Qtd. Clientes Randon MI RQ+SR % Clientes Clientes Vagões Ferroviários 13 15% Clientes 2 Clientes Fonte: Marketing Randon

34 Frotas Particulares Importância das Frotas Particulares de Vagões Alavanca o crescimento do setor Dinamiza a indústria Customiza produtos ao gerador da carga Pulveriza as iniciativas do segmento

35 Obrigado pela atenção! Claude Domingues Padilha Fone: (54)